02.09.2020

Выводы по рынку куриного топленого жира

В процессе проведения исследования аналитиками MegaResearch были сделаны следующие ключевые выводы по рынку куриного топленого жира:

Общий объем рынка (объем потребления) куриного пищевого жира в период с 2015-2017 гг. показывал положительную динамику роста. В целом данный показатель за 3 года вырос на 17%. Так, объем рынка в 2015 году составил 853 тонны, в 2016 г. – 998 тонн, а в 2017 г. – 1001 тонн. Основным драйвером роста, по мнению игроков рынка, явилось увеличение потребления данного продукта со стороны основной потребительской группы (производителей кормов для кошек и собак) за счет роста собственных объемов производства. В стоимостном выражении объем рынка с 48 млн. руб. в 2015 году увеличился до 91,7 млн. руб. в 2017 году.
Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке в период с 2015-2017 гг. претерпевало небольшие изменения. Так, в 2015 году доля российского топленого жира составляла 52%, в 2016 г. – 46%, а в 2017 г. – 52%. В 2015 году на отечественный рынок было поставлено 408 тонн куриного топленого пищевого жира. В 2016 году объем производства увеличился на 33% и составил 543 тонны. За 2017 год было импортировано 478 тонн. По мнению экспертов рынка, именно введенные в конце 2017 Правительством РФ экономические санкции, направленные на запрет ввоза животных жиров любого вида на территорию РФ, повлияли на снижение доли импортных жиров на отечественном рынке. Основными странами-поставщиками в 2017 году являлись: Франция, Дания, Белоруссия и Италия.
Круг отечественных производителей данного вида продукции не так широк, как могло показаться на первый взгляд. По оценкам аналитиков MegaResearch, 5 крупнейших российских производителей куриного топленого пищевого жира в 2017 году занимали порядка 98% общего объема производства. Среди таковых были выделены: ООО «Брянский бройлер» (ГК Мираторг), ООО «Ресурс», ОАО «Пермская Птицефабрика», ООО «Ресурс-Т», АО «Продо Тюменский бройлер». Общий объем производства куриного топленого жира в 2015 году аналитиками MegaResearch оценивается в 445 тонн. В 2016 году рост производства, по мнению игроков рынка, составил 2% и установился на уровне 455 тонн. В 2017 году был отмечен резкий скачок производства куриного пищевого жира. Директор компании ООО «Ресурс» связывает данный факт с уходом с рынка импортного продукта и заменой его на отечественный аналог. Таким образом, данный показатель в 2017 году вырос на 15% и составил 523 тонны.
Среди отечественных производителей выделяют 2 основных компании-поставщика куриного топленого жира в промышленных масштабах на товарный рынок – ООО «Брянский бройлер» и ООО «Ресурс». На их долю, по оценкам аналитиков, приходится порядка 88% общего объема производства куриного топленого пищевого жира. Остальные российские производители реализуют куриный жир через розничные магазины. В розницу реализуют жир высшего и первого сортов.
В 2017 году на рынке было выделено 5 крупнейших игроков рынка. По мимо отечественных производителей, среди лидирующих были определены также иностранные компании. Среди игроков рынка были выделены: ООО «Брянский бройлер», KERVALIS S.A.S. (Франция), FARMFOOD A/S (Дания), ООО «Ресурс», ОАО «Пермская Птицефабрика». На долю этих компании в 2017 году приходилось порядка 88% объема рынка куриного топленого пищевого жира.
Основными потребителями куриного пищевого топленого жира являются: производители кормов для кошек и собак (93% объема потребления), розничные покупатели (6% объема потребления), производители продуктов быстрого приготовления (1% объема потребления).
В процессе проведения легендированных интервью с представителями компаний-потребителей было выявлено, что на рынке России после введения импортного эмбарго отечественные производители кормов испытывают дефицит в качественном топленом курином жире высшего и 1-го сортов. Так, например, крупнейших игрок рынка (по оценке на 2017 год) ООО «Брянский бройлер» производит жир 2-го сорта, который по мнению представителей компаний-потребителей не пригоден по техническим характеристикам в производстве кормов, а тем более в пищу. Но потребители вынуждены его использовать. Кроме того, цены на отечественный продукт практически в 2 раза выше ранее поставляемых импортных аналогов. По словам представителя компании ООО «Аллер Петфуд», данная тенденция отражается на росте себестоимости кормов с применением куриного топленого пищевого жира.
На 2017 год обеспеченность потенциального спроса существующим предложением куриного жира составляла, по оценкам аналитиков MegaResearch, порядка 67%, что говорит о достаточно высокой насыщенности рынка. Высокий уровень конкуренции со стороны уже существующих производителей, а также ограниченный круг потребителей, будут являться основными барьерами, которые могут препятствовать выходу на рынок нового игрока. Но, в случае если потенциальный игрок сможет предложить жир высокого качества по цене ниже конкурентов, данный аспект будет являться перспективой для расширения рынка и выхода на него нового производителя.
Оценивая дальнейшие перспективы развития данного рынка, следует отметить, что, по мнению представителей компаний-производителей, а также аналитиков MegaResearch, рынок продолжит свой рост. Учитывая, что 93% объема потребления приходится на производителей кормов для кошек и собак, объем спроса на куриный топленый жир находится в тесной взаимосвязи с объемом производства кормов. В процессе исследования аналитиками MegaResearch было установлено, что рынок кормов для кошек и собак продолжит дальнейший рост в среднем на 4-5% в год, соответственно, можно говорить и о дальнейшем росте объема рынка (объема потребления) куриного пищевого топленого жира. По оценкам аналитиков, к 2023 году данный показатель составит 1 327 тонн.