«Бизнес-Монитор» поставил диагноз фармрынку
Агентство «Бизнес-Монитор» провело маркетинговое исследование фармацевтического рынка России. Согласно полученным данным, отечественный фармрынок стабильно развивается на протяжении последних нескольких лет. Например, в 2005 и 2006 гг его рост составил 36% в год. На сегодня это самый высокий показатель в мире.
В 2006 году объем рынка лекарственных средств в России составил 12,3 млрд. долл. (с НДС) в ценах конечного потребления. Причем на аптечный коммерческий рынок ГЛС пришлось 6 млрд. долл. (50%), а объем потребления л/с по программе дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), финансируемой государством, превысил 2,4 млрд. долл.
Напомним, отечественный фармацевтический рынок состоит из двух секторов - государственного, или бюджетно-зависимого, на котором финансирование осуществляется из государственных источников, и негосударственного, или рыночного, где оплата лекарств производится гражданами из собственных денежных средств.
В настоящее время отечественный фармрынок характеризует низкий уровень платежеспособности государства и населения, малой долей лекарств, дотируемых из государственных и страховых источников финансирования (в РФ - 39%, на Западе - выше 60-70%), низкой долей госпитального сектора - 15% (по рекомендациям ВОЗ - 40%, как и было в советские времена).
В 2006 году в российских аптеках были представлены лекарственные препараты 997 производителей. Лидерами ритейла среди производителей ГЛС стали иностранные бренды Sanofi-Aventis и Berlin-Chemie. Третье место заняла российская компания «Фармстандарт» (4,46% рынка), которая значительно укрепила свои позиции, приобретя компанию «Мастерлек».
Соотношение отечественных и импортных л/с в денежном выражении в первом полугодии 2007 г по сравнению с аналогичным периодом 2006 г не изменилось: 24% составили отечественные препараты, 76% - импортные (Хотя в натуральном выражении доля отечественных препаратов значительно превышает долю импортных лекарственных средств).
Лидерами по объему продаж на коммерческом рынке России в 2006 г стали препараты «Арбидол» и «Виагра». Учитывая, что рост продаж «Арбидола» в 8 раз превышает продажи «Виагры», можно с большой долей уверенности предполагать, что в обозримом будущем «Арбидол» станет единоличным лидером коммерческого рынка ГЛС.
Одной из тенденций рынка стал переход потребителя на более дорогие препараты. Так, если в 2005 г средняя стоимость проданной упаковки составляла 155 руб., то в 2006 г - 330 руб. Таким образом, можно говорить, что в потребление л/с в натуральном выражении снижается, тогда как в стоимостном растет.
Также стоит отметить, что россияне покупают все больше рецептурных препаратов (51%). Это отражается в валовых объемах продаж данной продукции, а также находит косвенное подтверждение в увеличении количества обращений за медицинскими услугами в лечебно-профилактические учреждения.
Другой характерной чертой 2006 года стало снижение количества новых торговых наименований на аптечном рынке. Если в 2004 г в РФ появилось около 150 новых торговых наименований л/с, а в 2005 г - 160, то в 2006 г их число уменьшилось до 130 т/н. При этом новых препаратов было реализовано на сумму 12,07 млн. долл. (2,5 млн. упаковок).
В заключении подведем некоторые итоги. До конца 2007 года отрицательная динамика роста объема программы ДЛО сохранилась (в пределах 25%). Коммерческий розничный рынок вырос на 18-20%, однако, весь фармацевтический рынок рос меньшими темпами, чем годом ранее. Совокупный рост объема рынка составил 11%.
Подробнее в исследовании фармацевтического рынка
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
