Бизнес-план Строительство завода по производству газобетона в Ростовской области

Строительство завода по производству газобетона

в ***

Бизнес-план

Строительство завода по производству автоклавного газобетона в ***

Декабрь, 2015

Оглавление

Методологические комментарии к бизнес-плану 10

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 12

2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 16

2.1. Описание проекта и предполагаемой продукции 16

2.2. Особенности организации проекта 18

2.3. Информация об участниках проекта 18

2.4. Месторасположение проекта 19

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН И АНАЛИЗ РЫНКА 22

3.1. Объем и динамика рынка газобетона в России в 2013-2014 годах 22

3.2. Описание рыночных возможностей, ожиданий и рисков, ключевых событий, влияющих на рынок газобетона в России 29

3.3. Объем производства и потребления газобетона в ЦФО в 2013 - I полугодии 2015 года 34

3.4. Объем производства и потребления газобетона в ПФО в 2013 - I полугодии 2015 года 36

3.5. Обзор ситуации на рынке газобетона в ЮФО 37

3.1.1 Текущее состояние рынка газобетона в ЮФО 37

3.1.2 Потребности строительной отрасли ЮФО в автоклавном газобетоне. Расчет емкости рынка 41

3.1.3 Объем производства и потребления газобетона в ЮФО в 2013 - I полугодии 2015 года 41

3.1.4 Структура производства в ЮФО в 2014 году 42

3.6. Анализ крупнейших производителей (5 компаний) газобетона, работающих на рынке ЮФО 44

3.7. Анализ потребления газобетона в ЮФО 46

3.1.5 Структура потребления по регионам ЮФО в 2014 году 46

3.1.6 Структура потребления по основным типам потребителей ЮФО в 2014 году 47

3.8. Потребление газобетона в *** 48

3.9. Прогноз потребления газобетона в ЦФО, ПФО, ЮФО до 2020 года 50

3.10. Прогноз цен на газобетон в ЦФО, ПФО, ЮФО до 2020 года 51

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 52

4.1. Описание производственных помещений 52

4.2. Стоимость строительства, ремонта и подготовки помещения к производству 54

4.3. Описание технологического процесса производства 55

4.4. Описание основного оборудования 58

4.5. Описание и подбор вспомогательного оборудования 59

4.6. Сырье, материалы и комплектующие 59

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 61

5.1. План по персоналу 61

5.2. План-график работ по проекту 62

5.3. Источники, формы и условия финансирования 64

5.4. График финансирования проекта 64

6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 65

6.1. Юридический аспект 65

6.2. Экологический аспект 66

6.3. Социальный аспект 66

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 68

7.1. Исходные данные и допущения 68

7.2. Номенклатура и цены 70

7.3. Инвестиционные издержки 70

7.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 71

7.5. Налоговые отчисления 71

7.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 72

7.7. План продаж 74

7.8. Расчет выручки 74

7.9. Расчет себестоимости 75

7.10. Прогноз прибылей и убытков 75

7.11. Прогноз движения денежных средств 75

7.12. Прогнозный баланс 76

7.13. Анализ эффективности проекта 77

7.12.1 Методика оценки эффективности проекта 77

7.12.2 Показатели эффективности проекта 77

7.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 77

7.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 78

7.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 79

7.12.6 Срок окупаемости (PBP) 79

7.12.7 Дисконтированный срок окупаемости ( DPBP) 79

7.12.8 Анализ эффективности проекта 80

8. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 83

8.1. Количественный анализ рисков 83

8.2. Качественный анализ рисков 83

8.3. Точка безубыточности проекта 84

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 86

9.1. Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 86

Информация об исполнителе проекта 87

Перечень рисунко

Рисунок 1.1 График NPV проекта 16

Рисунок 2.1 Автоклавный газобетон 18

Рисунок 2.2 Карта проекта 21

Рисунок 3.1 Динамика ввода новых мощностей газобетонных блоков в РФ с 2003 по 2012 год, млн. м3 23

Рисунок 3.2 Динамика загрузки мощностей заводов по выпуску газобетона, % 25

Рисунок 3.3 Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2015 года, млн куб. м. 25

Рисунок 3.4 Сравнение отпускных цен на газобетон в 2013–2015 гг. 26

Рисунок 3.5 Структура выпуска газобетона в натуральном выражении (по маркам) в 2014 г. 28

Рисунок 3.6 Доля газобетона, выпущенного с различной сульфатсодержащей добавкой в натуральном выражении в 2014 г. 29

Рисунок 3.7 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду 30

Рисунок 3.8 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов по месяцам 31

Рисунок 3.9 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов за 9 мес. 2015 года 31

Рисунок 3.10 Производство и потребление газобетона в РФ 31

Рисунок 3.11 Доли стеновых материалов на российском рынке в натуральном выражении, % 32

Рисунок 3.12 Доля армированных конструкций в общем производстве газобетона в натуральном выражении, % 34

Рисунок 3.13 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов в ЦФО 35

Рисунок 3.14 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов в ПФО 37

Рисунок 3.15 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду (январь-август 2015), % 40

Рисунок 3.16 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду по Федеральным округам РФ (январь-август 2015), % 41

Рисунок 3.17 Прирост площади введенных зданий за январь-сентябрь 2015 г. в % к аналогичному периоду 2014 года 41

Рисунок 3.18 Цены на газобетон в ЮФО, с НДС, руб./куб. м 41

Рисунок 3.19 Структура производства газобетона по регионам ЮФО (2014) 44

Рисунок 3.20 Структура производства газобетона по производителям ЮФО (2014) 45

Рисунок 3.21 Структура потребления газобетонной продукции в *** в 2014 году 49

Рисунок 3.22 Структура производства газобетона в *** и в соседних регионах, % 50

Рисунок 3.23 Прогноз объемов потребления газобетона в натуральном выражении в 2015-2020 годах по федеральным округам, млн. м 3 51

Рисунок 3.24 Прогноз цен на газобетон в 2015-2020 годах по федеральным округам, тыс. руб./м 3 52

Рисунок 4.1. Схема завода по производству автоклавных газобетонных блоков и плит 54

Рисунок 4.2. Эскиз будущего завода по производству газобетона 55

Рисунок 4.3 Линия резки завода по производству газобетонных блоков 57

Рисунок 4.4 Линия упаковки завода по производству газобетонных блоков 58

Рисунок 4.5 Установка склеивания U-образных перемычек со сверлильным узлом 58

Рисунок 5.1 Структура ФОТ 63

Рисунок 5.2 График реализации проекта 64

Рисунок 5.3 Структура капитала, % 65

Рисунок 5.4 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. руб. 65

Рисунок 6.1 Рабочий газобетонного завода 67

Рисунок 7.1 Структура инвестиций в проект, % 71

Рисунок 7.2 Структура постоянных издержек, % 73

Рисунок 7.3 Структура переменных издержек, % 74

Рисунок 7.4 График NPV проекта 82

Рисунок 8.1 Оценка рисков проекта 85

Рисунок 8.2 График точки безубыточности, тыс. руб. 86

Перечень табли

Таблица 1.1 График реализации проекта 13

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 13

Таблица 2.1 Основные характеристики стен из различных стеновых материалов 17

Таблица 2.2 Основные технические требования, предъявляемые к блокам в соответствии с ГОСТ 21520-89 18

Таблица 2.3 Реквизиты инициатора проекта 18

Таблица 3.1. Установленные мощности по выпуску газобетона в 2013-2014 годах 22

Таблица 3.2. Объем производства газобетона в 2013-2014 годах 23

Таблица 3.3. Загрузка мощностей по выпуску газобетона в 2012–2014 гг. 24

Таблица 3.4. Потребление газобетона в РФ в 2013-1 пол.2015 г., тыс. куб. м. 25

Таблица 3.5. Анализ отпускных цен на газобетонные блоки марки D500, D600 в феврале-марте 2015 г. 26

Таблица 3.6. Ведущие предприятия по производству газобетона 28

Таблица 3.7. Доля выпуска автоклавного газобетона к объему производства блоков мелких из ячеистого бетона по РФ в целом 32

Таблица 3.8. Доля выпуска автоклавного газобетона к объему производства блоков мелких из ячеистого бетона в 2013 году по федеральным округам 32

Таблица 3.9. Структура выпуска газобетона по маркам в натуральном выражении 33

Таблица 3.10. Производство автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 34

Таблица 3.11. Оценка потребления автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 35

Таблица 3.12. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года 35

Таблица 3.13. Производство автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 36

Таблица 3.14. Оценка потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 36

Таблица 3.15. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года 37

Таблица 3.16. Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду (январь-сентябрь 2015) 39

Таблица 3.17. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года 40

Таблица 3.18. Объем производства строительных материалов в ЮФО (январь-сентябрь 2015), тыс. кв. м. 40

Таблица 3.19. Оценка объема рынка автоклавного газобетона в Южном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 41

Таблица 3.20. Производство автоклавного газобетона в Южном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 42

Таблица 3.21. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Южном федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года 42

Таблица 3.22. Производственная мощность и выпуск по регионам и производителям 43

Таблица 3.23. Характеристика основных производителей 45

Таблица 3.24. Объемы производства и рыночные доли основных производителей 46

Таблица 3.25. Оценка потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 46

Таблица 3.26. Позиция в ТОП-100 крупнейших застройщиков жилья в России по итогам 2014 года 47

Таблица 3.27. Структура потребления по основным типам потребителей ЮФО в 2014 году 47

Таблица 3.28. Оценка потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 48

Таблица 3.29. Производители газобетона в *** и в соседних регионах 49

Таблица 3.30. Прогноз темпов роста потребления газобетона в натуральном выражении в 2015-2020 годах 50

Таблица 3.31. Индекс цен производителей (пр-во неметаллических минеральных продуктов) 51

Таблица 4.1. Описание помещений 52

Таблица 4.2. Стоимость строительства 54

Таблица 4.3 Оборудование завода 59

Таблица 4.4. Вспомогательное оборудование для производства 59

Таблица 4.5 Расход основного сырья, руб./кг 60

Таблица 5.1 Персонал и зарплата 61

Таблица 5.2 График реализации проекта 62

Таблица 6.1 График реализации проекта 65

Таблица 7.1. Определение стоимости собственного капитала 69

Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования 69

Таблица 7.3 Номенклатура и цены 70

Таблица 7.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 70

Таблица 7.5 Налоговое окружение при ОСН 71

Таблица 7.6 Постоянные издержки, тыс. руб. 72

Таблица 7.7 Переменные издержки, тыс. руб. 72

Таблица 7.8 План продаж по годам, шт. 74

Таблица 7.9 План выручки в по годам, тыс. руб. 74

Таблица 7.10 Расчет себестоимости 75

Таблица 7.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 75

Таблица 7.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 75

Таблица 7.13 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 76

Таблица 7.14 Показатели эффективности инвестиций 80

Таблица 8.1 Анализ чувствительности 83

Таблица 8.2 Основные риски проекта 83

Методологические комментарии к бизнес -плану

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2015-2023 гг.

Объект и предмет исследования и бизнес-планирования

Объектом исследования является создание завода по производству газобетона в ***.

Предметом исследования является отрасль производства газобетонных блоков, технология производства и эффективность работы предприятия.

Цели и задачи бизнес-плана

Цель бизнес-планирования: оценка экономической эффективности создания завода по производству газобетона на территории ***.

Задачи бизнес-планирования:

Оценка экономической эффективности проекта;

Обоснование инвестиционных средств на реализацию проекта;

Оценка объема и структуры рынка;

Анализ потребителей и основных конкурентов;

Оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Источники информации

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Распространение бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации. При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Используемые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная Служба Государственной Статистики Российской Федерации.

ФТС РФ – Федеральная Таможенная Служба Российской Федерации.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности создание завода по производству газобетона на территории *** .

Инициатор – *** планирует построить производственную базу, включая: административно-бытовой корпус, производственный корпус, склад готовой продукции, выбраковочный участок, склад песка и пр. сооружения с необходимыми коммуникациями.

Основное оборудование – линия по производству блоков из ячеистого бетона, поставщик оборудования - ***. Состав оборудования: линия массоподготовки, участок созревание массива, линии резки, автоклавирование, изготовление U-образных перемычек и блоков с отверстием, производство армированных элементов, упаковка продукции. В рамках данного проекта компания будет выпускать газобетонные блоки стандартных размеров. Максимальная мощность завода газобетона составит 340 тыс. м3/год продукции.

Газобетонные блоки используются, главным образом, в малоэтажном домостроении для возведения несущих стен, а также в многоэтажном жилищном и промышленном строительстве в качестве внутренних перегородок и как теплоизоляционный материал (марки особо низкой плотности).

Малоэтажное строительство интересно тем, что предъявляет спрос на современные и экономичные строительные материалы, в частности, такие как газобетон и пенобетон. Основной целевой аудиторией действующего бизнеса Инициатора проекта являются компании и частные лица, занимающиеся малоэтажным строительством.

Идейной основой проекта является производство и реализация качественной и доступной строительной продукции жителям и компаниям ***, а также получения прибыли от осуществления своей деятельности.

География поставок не будет ограничиваться ***, предполагается поставлять газобетон в Южный, Центральный и Поволжский федеральные округа, а также, перспективным направлением будет Донецкая и Луганская Республики.

Этапы реализации проекта приведены в таблице 1.1:

Таблица 1.1 График реализации проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Инвестиции

Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составляет ***. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет *** с учетом дисконтирования.

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели

* Определение понятий финансовых показателей представлено в разделе 7.13 данного бизнес-плана

Источник: расчеты MegaResearch

По данным исследования видно, что проект является выгодным. Чистый дисконтированный доход проекта на конец *** составит ***. Показатели эффективности проекта демонстрируют высокий уровень.

На рисунке 1.1 показан график NPV проекта по годам его реализации. На графике NPV наблюдается возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам:

Рисунок 1.1 График NPV проекта

Источник: расчеты MegaResearch

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

Описание проекта и предполагаемой продукции

В рамках данного проекта рассмотрен вопрос инвестиционных вложений с целью создания завода по производству газобетона на территории ***. Для этого Инициатор (***) проекта планирует построить производственную базу, включая административно-бытовой корпус, производственный корпус, склад готовой продукции, выбраковочный участок, склад песка и пр. сооружения с необходимыми коммуникациями. Проект планируется разместить в ***.

Объем производства и продажи газобетона составит *** ежегодно (средний объем в месяц – ***). Проект будет выполнен на немецком оборудовании ***. Производство будет работать в 3 смены. Численность персонала, вовлеченного в проект, составит ***, из них *** – производственный персонал.

Планируется продавать продукцию в близлежащие регионы УФО, ЦФО, ПФО, а также в Донецкую и Луганскую Республики.

Газобетон – это разновидность ячеистого бетона, получаемая из смеси вяжущего, песка и воды с газообразующими добавками. В качестве вяжущего материала применяют портландцемент. Газообразователем, как правило, служит алюминиевая пудра. При введении ее в смесь происходит реакция с известью или щелочью, в результате которой выделяется водород.

Автоклавный ячеистый бетон – это прочный минерально-каменный искусственный материал, не требующий значительного ухода. Номенклатура газобетонных изделий достаточно широка. Это и элемент теплоизоляции, в том числе скорлупы для трубопроводов, и огнеупорные изделия; крупные и мелкие стеновые панели, плиты покрытий и перекрытий.

Газобетон является уникальным материалом: его плотность может меняться в пределах от 200 до 1200 кг/м 3 . В первом случае это эффективный теплоизолятор (сопоставимый с минеральной ватой, но обладающий несущей способностью), во втором случае – полноценный конструктивный материал, имеющий прочность до 200 кгс/см 2 . По степени прочности различаются четыре марки – хрупкая D350, которая используется как утеплитель, D400, применяемая как теплоизолятор, D500, используемая в строительстве малоэтажных зданий, и D600, эта марка характеризуется самой высокой прочностью и может использоваться для возведения несущих стен.

Рисунок 2.1 Автоклавный газобетон

Источник: www.farpost.ru

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Сравнение пенобетона и газобетона с другими строительными материалами аналогичного предназначения приведены в таблице 2.1:

Таблица 2.1 Основные характеристики стен из различных стеновых материалов

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: www.stromros.ru

Как видно из таблицы, характеристики теплопроводности газобетона выше, чем у других материалов при меньшей плотности.

Ниже в таблице приведены минимальные технические требования, предъявляемые к блокам в соответствии с ГОСТ 21520-89:

Таблица 2.2 Основные технические требования, предъявляемые к блокам в соответствии с ГОСТ 21520-89

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие»

Современная технология производства газобетонных блоков обеспечивает высокую геометрическую точность блоков, равномерную плотность массива и высокие показатели прочности готовых блоков и армированных плит.

Особенности организации проекта

9 сентября 2015 г. на заседании комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) был рассмотрены заявки от субъектов Российской Федерации на создание ТОСЭР. В результате, заявка на создание территории опережающего развития в *** было одобрена. Это обстоятельство необходимо учитывать для будущего проекта.

В соответствии с Постановлением Правительство Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» в случае включения в программу ТОСЭР, изменятся следующие параметры:

Налог на прибыль – 0,00% в течении 5 лет с момента первой прибыли;

Последующие периоды – 10,00% (налог на прибыль);

Страховые взносы – 7,60%.

Информация об участниках проекта

Инициатором данного проекта выступает ***. Реквизиты компании представлены в таблице:

Таблица 2.3 Реквизиты инициатора проекта

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: карточка организации

*** зарегистрировано 18.09.2015 специально для реализации проекта по строительству и запуску завода по производству газобетона в ***. 51% общества принадлежит ***, компания работает в области проектирования и строительства зданий и сооружений на основе металлоконструкций с 2007 года и имеет богатую историю сотрудничества как с органами государственной̆ власти, так и с частными инвестиционными компаниями.

Весь спектр необходимых материалов для металлоконструкций производится на российских предприятиях ***, проходя полный̆ производственный̆ цикл – от начальной̆ стадии добычи руды до финального производства сортового металлопроката. Металлопродукция компании изготавливается на собственных производственных площадках в ***.

Месторасположение проекта

Проект планируется разместить в ***.

Рисунок 2.2 Карта проекта

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: MegaResearch

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН И АНАЛИЗ РЫНКА

Объем и динамика рынка газобетона в России в 2013-2014 годах

Рынок газобетона относится к локальным рынкам. Практически все производители газобетона реализуют продукцию в своем регионе или осуществляют поставки продукции в соседние области. Общее число заводов по производству газобетона в 2014 г. увеличилось до ***.

Таблица 3.1. Установленные мощности по выпуску газобетона в 2013-2014 годах

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2014.№5 с.12-15, 2015 №4. С. 44-47

Динамика ввода новых мощностей газобетонных блоков за последние 10 лет представлена на рисунке:

Рисунок 3.1 Динамика ввода новых мощностей газобетонных блоков в РФ с 2003 по 2012 год, млн. м3

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал «Строительные материалы» (2014)

Приведенные данные показывают, что в 2003–2004 гг. вводятся первые заводы с импортными технологическими линиями, а также запускаются заводы с современным отечественным оборудованием. Значительный объем ввода новых мощностей пришелся на докризисный 2007 г., когда было построено восемь заводов с суммарной производительностью 1,74 млн м3/г. Однако максимальный объем мощностей был введен в 2012 г., когда было сдано в эксплуатацию шесть заводов с общей производительностью 1,939 млн м3/г.

В 2013 г. существовало 70 заводов по выпуску АГБ, при этом 3 предприятия находились в статусе «остановленных производств». Выпуск АГБ на остановленных заводах не осуществлялся, но мощности сохранены, что позволяет учитывать данные предприятия в определении потенциала отрасли.

В 2013 г. были введены в эксплуатацию 4 новых завода: в Рязанской и Ивановской областях, Ставропольском крае и Республике Дагестан.

В 2014 г. общее число заводов по производству АГБ увеличилось до 74. Сразу четыре новых производства открылись в отчетный период в Набережных Челнах, Южно-Сахалинске, Калининграде и Подмосковье. При этом три предприятия в ушедшем году находились в статусе «остановленных производств» — информация о выпуске продукции на данных предприятиях отсутствовала, но также не было информации о ликвидации этих заводов.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Таблица 3.2. Объем производства газобетона в 2013-2014 годах

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2014.№5 с.12-15, 2015 №4. С. 44-47

В 2014 г. было выпущено *** изделий из газобетона. При этом *** из общего объема выпущено заводами с импортными линиями. Повышение выпуска обусловлено как вводом новых мощностей, так и увеличением выпуска на действующих заводах. В 2014 г. большая часть предприятий (46) увеличила выпуск газобетона в сравнении с 2013 г.

Увеличение выпуска газобетона обусловлено повышением спроса на продукцию, который в свою очередь определяется увеличением объемов строительства и ростом популярности данного материала.

Средняя загрузка производственных мощностей, определяемая как отношение общего выпуска газобетона в 2014 г. к установленным мощностям, составила ***, что на *** выше, чем аналогичный показатель прошлого года. Прирост показателя обусловлен увеличением выпуска газобетона как на заводах с импортными линиями, так и на линиях отечественного производства. Причем вклад заводов с отечественным оборудованием в общее увеличение загрузки мощностей оказался выше: загрузка мощностей отечественного оборудования в 2014 г. увеличилась на ***, тогда как импортного только на ***.

Таблица 3.3. Загрузка мощностей по выпуску газобетона в 2012–2014 гг.

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2015. №4. С. 44-47

В графическом виде динамика загрузке мощностей газобетонных заводов выглядит следующим образом:

Рисунок 3.2 Динамика загрузки мощностей заводов по выпуску газобетона, %

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2015. №4. С. 44-47

Учитывая текущие тенденции на рынке производства автоклавного газобетона в Российской Федерации можно сделать вывод о том, что объем рынка продолжит свой рост. Прогноз производства газобетона в РФ наглядно представлен на рисунке ниже:

Рисунок 3.3 Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2015 года, млн куб. м.

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: данные и оценки НААГ

По общему объему произведенного АГБ можно оценить объем внутрироссийского потребления данного материала, приняв во внимание тот факт, что российский газобетон практически не поставляется на экспорт. Но в тоже время импорт изделий из АГБ, главным образом, из Белоруссии остается достаточно высоким. Исходя из этого, потребление газобетона в РФ будет рассчитываться по формуле: «Потребление Газобетона = Производство в регионе + Импорт из Белоруссии + Импорт из других государств – Экспорт»

Импорт из Беларуси составил *** в 2014 году и *** в 2013 году. Из них в ЦФО и СЗФО ежегодно поставлялось по *** автоклавного газобетона. 1

Импорт-экспорт из прочих стран определен с помощью статистики ВЭД. Объем внутреннего потребления газобетона в РФ представлен в таблице ниже.

Таблица 3.4. Потребление газобетона в РФ в 2013-1 пол.2015 г., тыс. куб. м.

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2014. №5 с.12-15, 2015 №4. С. 44-47, статистика ФТС, ФСГС

Объем внутреннего потребления газобетона в России в 2013-2014 годах увеличился с ***, что соответствует приросту ***. При этом внутреннее производство газобетона выросло только на ***.

Анализ цен на газобетонные блоки производителей в общедоступных прайс-листах, показал, что средняя цена на момент проведения исследования составила ***, что на *** цены в аналогичный период прошлого года. Таким образом, некоторое снижение отпускной цены, зафиксированное в начале 2014 г., было отыграно в последующий год. При этом разница между стоимостью продукции заводов с импортными и отечественными линиями вновь возросла.

Рисунок 3.4 Сравнение отпускных цен на газобетон в 2013–2015 гг.

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2015. №4. С. 44-47

Продукт, выпускаемый на импортных линиях, оценивается на *** дороже, чем аналог с отечественных линий, что закономерно, так как продукция заводов с импортными линиями, как правило, характеризуется лучшими физико-механическими характеристиками и более точными геометрическими размерами. Что касается регионов, то самый дорогой газобетон в ***, самый дешевый — ***.

Продукт, выпускаемый на импортных линиях, оценивается на ***, чем аналог с отечественных линий, что закономерно, так как продукция заводов с импортными линиями, как правило, характеризуется лучшими физико-механическими характеристиками и более точными геометрическими размерами. Что касается регионов, то самый дорогой газобетон в ***, самый дешевый — ***:

Таблица 3.5. Анализ отпускных цен на газобетонные блоки марки D500, D600 в феврале-марте 2015 г.

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2014. №4. С. 44-47

Исследования показали, что в 2014 г. газобетон выпускали с плотностью от 300 до 800 кг/м3. Основной объем газобетона представлен марками D500 и D600. Доля теплоэффективного газобетона марки D400 составляет 8,07 %.

Рисунок 3.5 Структура выпуска газобетона в натуральном выражении (по маркам) в 2014 г.

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2015. №4. С. 44-47

На импортных линиях выпускали более легкие изделия, на отечественных — чуть тяжелее. Это связано с особенностями оборудования: импортные комплексы предоставляют большую возможность для выпуска изделий пониженной плотности (за счет точной дозировки компонентов, интенсивного смешивания, наличия закрытых зон твердения, автоклавирования при повышенном давлении и др.).

В части использования добавок при производстве газобетона 2/3 всех производителей применяют сульфатсодержащую добавку в своем производстве. Чаще всего (30 заводов) используется природный гипс, реже применяется гипс строительный и ангидрит. Сульфатсодержащая добавка рассматривается большинством специалистов как добавка, ускоряющая набор предварительной прочности газобетонных смесей, а значит, она необходима при использовании подвижных смесей с увеличенным расходом воды в литьевой технологии.

Рисунок 3.6 Доля газобетона, выпущенного с различной сульфатсодержащей добавкой в натуральном выражении в 2014 г.

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2015. №4. С. 44-47

В таблице ниже представлены данные по крупным производителям газобетона в России, которые работают на современном технологическом оборудовании.

Таблица 3.6. Ведущие предприятия по производству газобетона

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал «Строительные материалы» (июль 2013)

Таким образом, на рынке производства газобетонных блоков можно выделить следующие тенденции:

потребление газобетона в России выросло с *** в 2013 году до *** в 2014 году. Прирост внутреннего потребления составил *** при увеличении производства на ***;

развитие рынка газобетонных блоков в России обусловлено появлением новых высокотехнологичных производств. Ежегодно открываются 3-5 новых заводов по выпуску. Существующие производства увеличивают загрузку своих мощностей;

недостаток газобетона восполняется выпуском газосиликатных, а также пенобетонных блоков. С ростом выпуска качественного газобетона новыми предприятиями, работающими на импортном оборудовании, доля двух этих видов материалов будет сокращаться;

в 2014 году сохранился и еще один тренд последних нескольких лет – направленность рынка на снижение плотности производимого газобетона. Так усредненный показатель плотности всего газобетона, выпущенного в 2014 г., составил 516,7 кг/м3 против 518,4 кг/м3 в 2013 году;

на рынке строительных материалов наблюдается тенденции вытеснения газобетонными блоками кирпича, особенно эта тенденция выражается в частном домостроении;

лидирующие позиции ЦФО по выпуску газобетона объясняются тем, что Европейская часть страны располагает большими мощностями по выпуску цемента – главного материала для производства газобетона, а также извести. Кроме того, ЦФО является лидером в потреблении газобетонных блоков;

в ближайшие годы, невзирая на неполную загрузку производственных мощностей и снижение доходности производства автоклавных газобетонных блоков, строительство новых заводов продолжится.

Описание рыночных возможностей, ожиданий и рисков, ключевых событий, влияющих на рынок газобетона в России

В 2015 году строительный рынок, как и большинство отраслей экономики РФ характеризуется спадом деловой активности. Большая зависимость от экономического цикла обуславливает повышенную чувствительность положения в строительной отрасли и отрасли производства строительных материалов к общей макроэкономической ситуации в стране. При этом, силу длительности операционного цикла в строительстве, последствия кризиса строительная отрасль реагирует на кризисные явления с опозданием: деловая активность поддерживается за счет достройки заложенных до кризиса объектов).

Как видно из рисунка 7, если в начале года отставание объёмов работ от уровня 2014 года составляло ***, то к третьему кварталу падение составило ***. Всего за январь-август 2015 г. спад в отрасли составил ***.

Рисунок 3.7 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: ФСГС РФ

Общий спад в строительстве обуславливает сокращение спроса на строительные материалы и, соответственно, уменьшение объема их производства и отгрузки. При этом, оперативные данные Росстата свидетельствуют о росте производства ячеистых бетонов (основную часть которых составляет именно газобетон) на *** при сокращении отгрузки на *** в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Рисунок 3.8 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов по месяцам

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: ФСГС РФ

По оценкам представителей компаний – производителей газобетона, в первом полугодии 2015 года строить стали несколько меньше, а кроме того, большие проекты, запуск которых планировался в I квартале этого года, оказались отложены на неопределенный срок.

Рисунок 3.9 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов за 9 мес. 2015 года

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: ФСГС РФ

В свою очередь, из-за опасений роста отпускных цен под влиянием увеличения курса валют и общих инфляционных процессов, строительные компании в начале 2015 года активно закупались стройматериалами «впрок». Однако уже с середины марта этот тренд замедлился: объемы закупок газобетона стали постепенно снижаться. Эта динамика говорит о том, что рынок сужается быстрее, чем это можно было ожидать.

НААГ прогнозирует, что по итогам 2015 года в России будет произведено порядка *** газобетона. Рост производства по итогам первого полугодия 2015 года к аналогичному периоду 2014 года составил ***, правда, в основном, это произошло благодаря активному наращиванию производства в первом квартале текущего года, перед началом строительного сезона.

В компании Н+Н ожидают падения рынка до *** 2 к концу 2015 года. Кроме того, сложным будет 2016 год в силу вероятного сокращения количества новостроек. Сокращение реальных доходов населения будет способствовать сокращению объемов малоэтажного строительства, а также сопровождаться вытеснением более дорогих строительных материалов бюджетными. Можно предположить, что кирпич будет вытесняться автоклавным газобетоном, но этот материал в малоэтажном строительстве будет замещаться более дешевыми ячеистыми бетонами: пенобетоном или неавтоклавным газобетоном.

Таким образом, будет иметь место сокращение объема рынка на фоне роста производства, что делает вероятным затоваривание рынка.

Рисунок 3.10 Производство и потребление газобетона в РФ

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: оценка НААГ, «Н+Н»

В условиях затоваривания можно ожидать уменьшение роста цен, обострение конкуренции, снижение загрузки. Ухудшение конъюнктуры на рынке газобетона создает предпосылки для консолидации отрасли

Несмотря на спад, ряд компаний продолжают инвестировать в увеличение мощностей по производству автоклавного газобетона. В 2015 году с запуском 5 новых линий и увеличением производительности на 2 существующих совокупная мощность всех заводов по выпуску АГБ приблизится к ***. С увеличением мощностей расширяется и география производств. Если к началу 90-х годов основные производства АГБ были сконцентрированы в центральной части страны, то в последнее время газобетонные производства активно открываются на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. В итоге, производство АГБ появилось практически в каждом регионе страны, автоклавный газобетон становится массовым стеновым материалов в масштабах всей страны. Соответственно, увеличивается доля ячеистых бетонов среди остальных материалов.

Рисунок 3.11 Доли стеновых материалов на российском рынке в натуральном выражении, %

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2014. №5 с.12-15, А.А. Вишневский, Г.И. Гринфельд, Основные тенденции развития производства автоклавного газобетона в России НПК «Современный автоклавный газобетон», сентябрь 2015 г.

Оценки объема производства автоклавного газобетона на систематической основе отслеживаются таким образом:

Росстат (ФСГС РФ) ежемесячно отслеживает динамику производства мелких блоков из ячеистых бетонов в разбивке по Федеральным округам. Несмотря на то, что большую часть ячеистых бетонов составляет автоклавный газобетон, цифры, публикуемые ФСГС РФ, содержат объемы производства других легких бетонов (пенобетона, неавтоклавного газобетона).

Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона публикует данные о производстве автоклавного газобетона в ежегодных отчетах. Однако в разбивке по федеральным округам эти данные выходили только в 2013 году.

Учитывая состояние информационной базы можно оценить соотношение оценок производства автоклавного газобетона (НААГ) и ячеистых бетонов (ФСГС) по данным за 2012-2014 года.

Таблица 3.7. Доля выпуска автоклавного газобетона к объему производства блоков мелких из ячеистого бетона по РФ в целом

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2014. №5 с.12-15, ФСГС, собственные расчеты

Как видно из таблицы, в 2013-2014 году доля выпуска автоклавного газобетона к объему производства блоков мелких из ячеистого бетона стабилизировалась на уровне ***.

Соответствующие оценки для Центрального, Приволжского и Южного Федеральных округов можно получить только за 2013 год, когда были опубликованы объемы производства автоклавного газобетона по федеральным округам (за 2012, 2014 годы) эта цифра не публиковалась.

Таблица 3.8. Доля выпуска автоклавного газобетона к объему производства блоков мелких из ячеистого бетона в 2013 году по федеральным округам

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2014. №5 с.12-15, ФСГС, собственные расчеты

С развитием резательной технологии наблюдается устойчивая тенденция сокращения выпуска армированных изделий и расширение объемов производства мелких блоков. В последние годы эта тенденция усилилась. В 2014 г объем производства армированных изделий составил 5***, что соответствует *** от общего выпуска АГБ.

При этом нельзя сказать, что армированные конструкции из АГБ не востребованы рынком или их популярность снижается. По словам производителей, интерес строительных компаний к приобретению ячеистобетонных перемычек существует. И, тем не менее, выпуск армоконструкций снижается, и на то есть несколько причин.

Рисунок 3.12 Доля армированных конструкций в общем производстве газобетона в натуральном выражении, %

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: А.А. Вишневский, Г.И. Гринфельд, Основные тенденции развития производства автоклавного газобетона в России НПК «Современный автоклавный газобетон», сентябрь 2015 г.

Прежде всего, это снижение производства домокомплектов, предусматривающих различные элементы из крупноформатного АГБ. Это происходит как по причине устарелости серий, так и вследствие ограниченности самих производств и значительного износа их мощностей. В настоящее время 3 завода продолжают выпуск серий домов, где используются конструкции из газобетона, в том числе наружные стеновые панели. Возраст этих предприятий - около 50 лет. Однако, именно эти заводы выпускают большую часть армированных конструкций (в 2014 г. - ***), снижение выпуска на данных предприятиях определяет общее снижение по отрасли.

Другой причиной уменьшения выпуска армоконструкций является повышенный спрос на мелкие блоки, наблюдающийся в последние годы. С учетом того, что производство армированных изделий имеет некоторые сложности в сравнении с выпуском мелких блоков и сопровождается снижением общей производительности, предприятиям выгоднее производить мелкоштучные изделия, даже при сохранении спроса на армированные конструкции.

Еще одним значимым трендом является снижение плотности выпускаемых изделий. Направленность рынка в сторону снижения плотности АГБ сформировалась сразу после

Начала массового производства этого материала. На протяжении всей истории производственники стремились уменьшить плотность, но при этом сохранить прочностные характеристики АГБ. Развитие технологии, появление нового оборудования и материалов давали возможность для выполнения этой задачи. Плотность материалов снижалась поэтапно: с 1000 кг/м3 в 60-х, до 643 кг/м3 в 1989 и наконец, до 516 кг/м3 в 2014 г.

Таблица 3.9. Структура выпуска газобетона по маркам в натуральном выражении

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: А.А. Вишневский, Г.И. Гринфельд, Основные тенденции развития производства автоклавного газобетона в России НПК «Современный автоклавный газобетон», сентябрь 2015 г.

В настоящее время наибольшее применение имеет газобетон с плотностью 500 кг/м3. Доля данной марки в общем выпуске постоянно возрастает. В значительной мере повышение выпуска АГБ, фиксируемое в последние годы, происходит именно за счет увеличения производства газобетона с плотностью 500 кг/м3. Вместе с этим увеличивается выпуск продукции пониженной плотности. Так, в 2014 г было выпущено более 1 млн м3 АГБ марки D400 и 56 тыс. м3 АГБ марки D300. А вот выпуск высоких плотностей постепенно снижается.

Таким образом, основные риски в отрасли связаны с сокращением спроса на газобетон под влиянием спада в экономике России. Большинство отраслевых экспертов ожидают, что 2016 год окажется еще более сложным, чем год 2015. Оживления экономики и процессов строительства представители отрасли ожидают в конце 2016 – начале 2017 года. 3 От продолжительности и глубины спада зависит активность в строительном секторе и, соответственно, спрос на газобетон. В условиях продолжительного спада преимущество имеют заводы, входящие в промышленные или строительные группы.

Объем производства и потребления газобетона в ЦФО в 2013 - I полугодии 2015 года

ЦФО является крупнейшим округом по производству газобетона. Центральный федеральный округ продолжает оставаться самым насыщенным в плане количества производителей газобетона. При этом каждый год в округе появляются все новые производители, и, как правило, довольно крупные. В 2014 году Центральном округе насчитывалось *** действующих предприятия.

В целом за период 2008-2014 гг. на рынок ЦФО вышли *** новых игроков, из них почти половина – в ***. Динамика производства мелких блоков из ячеистого бетона в ЦФО представлена на рисунке ниже.

Рисунок 3.13 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов в ЦФО

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: данные ФСГС РФ

Объем производства автоклавного газобетона ЦФО может быть оценен по динамике производства мелких блоков из ячеистых бетонов с последующей корректировкой на отношение объема производства автоклавного газобетона и блоков из ячеистых бетонов, характерное для ЦФО. Расчет представлен в таблице ниже.

Таблица 3.10. Производство автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2014. №5 с.12-15, ФСГС, собственные расчеты

Поскольку рынок региона является внутренним, то использовать производственный метод («Объем = Производство + Импорт - Экспорт») нецелесообразно, так как нет учета перемещений газобетона, произведённого или проданного в других федеральных округах. Поэтому использован способ оценки объема рынка региона на основе предпосылки о том, что отношение объема рынка региона и РФ равно отношению площади введенных зданий в регионе к введенных зданий в РФ за тот же период. Расчет представлен в таблице ниже.

Таблица 3.11. Оценка потребления автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2014. №5 с.12-15, ФСГС, собственные расчеты

Расчет излишка (дефицита) газобетона в ЦФО представлен в таблице 3.12.

Таблица 3.12. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2014. №5 с.12-15, ФСГС, собственные расчеты

Таким образом, объем производства газобетона в ЦФО существенно превышает потребление.

Объем производства и потребления газобетона в ПФО в 2013 - I полугодии 2015 года

Динамика производства мелких блоков из ячеистого бетона в ПФО представлена на рисунке ниже.

Рисунок 3.14 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов в ПФО

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: данные ФСГС РФ

Объем производства автоклавного газобетона ПФО оценивается по динамике производства мелких блоков из ячеистых бетонов с последующей корректировкой на отношение объема производства автоклавного газобетона и блоков из ячеистых бетонов, характерное для ПФО. Расчет представлен в таблице 3.13.

Таблица 3.13. Производство автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2014. №5 с.12-15, ФСГС, собственные расчеты

Поскольку рынок региона является внутренним, то использовать производственный метод («Объем = Производство + Импорт - Экспорт») нецелесообразно, так как нет учета перемещений газобетона, произведённого или проданного в других федеральных округах. Поэтому использован способ оценки объема рынка региона на основе предпосылки о том, что отношение объема рынка региона и РФ равно отношению площади введенных зданий в регионе к введенных зданий в РФ за тот же период. Расчет представлен в таблице 3.14.

Таблица 3.14. Оценка потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2014. №5 с.12-15, ФСГС, собственные расчеты

Расчет излишка (дефицита) газобетона в ПФО представлен в таблице 3.15.

Таблица 3.15. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2014. №5 с.12-15, ФСГС, собственные расчеты

Таким образом, объем производства газобетона в ПФО немного меньше потребления.

Обзор ситуации на рынке газобетона в ЮФО

Текущее состояние рынка газобетона в ЮФО

Рынок газобетона в ЮФО является одним из наиболее динамичных в России. Быстрому развитию рынка способствовало:

до недавнего времени малое количество мощностей;

экономическая и строительная активность, обусловленная подготовкой к Олимпиаде в Сочи;

сравнительно благоприятная экономическая ситуация в ключевых регионах ЮФО, особенно в Краснодарском крае.

На осень 2015 году ЮФО располагает семью заводами пяти основных производителей с совокупной мощностью около ***. Строится еще один завод с производственной мощностью ***. Кроме того на рынке присутствуют производители из соседних регионов других федеральных округов. Это предприятия г. Липецка (Липецкий завод изделий домостроения, Липецкий силикатный завод), заводы компании ГРАС в Саратовской области и Ставропольском крае мощностью 450 тыс. куб. м. /год каждый.

Таблица 3.16. Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду (январь-сентябрь 2015)

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: ФСГС РФ

В 2015 году, как и в других регионах РФ, отмечается спад в строительной отрасли. (табл. 3.16, рис. 3.15).

Рисунок 3.15 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду (январь-август 2015), %

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: ФСГС РФ

При этом строительная отрасль ЮФО характеризуется наибольшим спадом среди других федеральных округов. Однако, значительная глубина спада помимо общего ухудшения конъюнктуры является также следствием завершения строительных работ по Олимпийским объектам, которые учтены в данных за 2014 год, что естественно занижает показатели динамики в 2015 году.

Рисунок 3.16 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду по Федеральным округам РФ (январь-август 2015), %

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: ФСГС РФ

Показатели ввода зданий в ЮФО представлены в таблице 3.17.

Таблица 3.17. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: ФСГС РФ

Наибольшие объемы строительства характерны для ***

Несмотря на спад в строительной отрасли, общая площадь введенных зданий за январь-сентябрь 2015 выросла на 4%, при этом площадь введенного жилья не изменилась. По темпам ввода зданий лидируют: ***, по темпам ввода жилья: ***.

Рисунок 3.17 Прирост площади введенных зданий за январь-сентябрь 2015 г. в % к аналогичному периоду 2014 года

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: ФСГС РФ

В силу инерционности строительства, спрос на отдельные виды строительных материалов и, в особенности, мелких блоков из ячеистого бетона продолжал возрастать (таблица 3.18)

Таблица 3.18. Объем производства строительных материалов в ЮФО (январь-сентябрь 2015), тыс. кв. м.

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: ФСГС РФ

Как видно из таблицы, производство блоков из ячеистого бетона чувствует себя на рынке ЮФО лучше других сегментов рынка стеновых строительных материалов. Цены на газобетонные блоки определены по данным НААГ.

Рисунок 3.18 Цены на газобетон в ЮФО, с НДС, руб./куб. м

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2014.№5 с.12-15, 2015 №4. С. 44-47

За 2014 год цены на газобетон выросли примерно на 7,7%.

Основным изделием из газобетона, который выпускают заводы ЮФО является мелкий стеновой блок с плотностью 500 кг. /куб. м. Основная марка газобетона D 500. Средняя плотность выпускаемой продукции составляет 517 кг. / куб. м. 4

Потребности строительной отрасли ЮФО в автоклавном газобетоне. Расчет емкости рынка

Поскольку рынок ЮФО является внутренним, то использовать производственный метод («Объем = Производство + Импорт - Экспорт») нецелесообразно, так как нет учета перемещений газобетона, произведённого или проданного в других федеральных округах. Поэтому использован способ оценки объема рынка региона на основе предпосылки о том, что отношение объема рынка региона и РФ равно отношению площади введенных зданий в регионе к введенных зданий в РФ за тот же период.

Расчет представлен в таблице 3.19.

Таблица 3.19. Оценка объема рынка автоклавного газобетона в Южном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2014. №5 с.12-15, ФСГС, собственные расчеты

В силу того, что объем рынка РФ снизится на *** к уровню 2014 г., объем рынка ЮФО в 2015 году составит ***.

Объем производства и потребления газобетона в ЮФО в 2013 - I полугодии 2015 года

Объем производства автоклавного газобетона ЮФО оценивается по динамике производства мелких блоков из ячеистых бетонов с последующей корректировкой на отношение объема производства автоклавного газобетона и блоков из ячеистых бетонов, характерное для ЮФО. Расчет представлен в таблице 3.20.

Таблица 3.20. Производство автоклавного газобетона в Южном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2014. №5 с.12-15, ФСГС, собственные расчеты

Расчет излишка (дефицита) газобетона в ЮФО представлен в таблице ниже.

Таблица 3.21. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Южном федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2014. №5 с.12-15, ФСГС, собственные расчеты

Таким образом, объем производства газобетона в ЦФО существенно меньше потребления, но этот разрыв сократится уже в 2015 году вследствие:

сокращения потребления газобетона из-за спада в строительстве;

ввода дополнительных мощностей (завод группы ВКБ в г. Гулькевичи введенный в строй в августе-сентябре 2015 года. мощностью 300 тыс. куб. м.).

Структура производства в ЮФО в 2014 году

Структура по регионам производства

Оценка производственной мощности осуществлялась следующим образом: по открытым источникам, данным сайтов предприятий, а при невозможности оценки (для ООО «ГБЗ-1») использовались данные по фактическому выпуску, скорректированные на средний по региону процент загрузки оборудования (95%).

Оценка фактического объема производства осуществлялась следующим образом:

ответам представителей заводов (МАСИКС, озвученная мощность распределена поровну между двумя заводами компании, которые имеют одинаковую мощность);

расчетным путем как частное от деления выручки с НДС на цену газобетона (ООО "Главстрой-Усть-Лабинск", ООО «Комбинат стеновых материалов Кубани», ООО "ГБЗ-1");

по производственной мощности, скорректированной на средний по региону процент загрузки оборудования (95%).

Расчет представлен в таблице 23. При расчете образовалась погрешность в размере 5,3% к объему, рассчитанному в таблице ниже.

Таблица 3.22. Производственная мощность и выпуск по регионам и производителям

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: финансовая отчетность предприятий, данные официальных сайтов и прессы, собственные расчеты

Структура производства по регионам представлена на рисунке 3.19.

Рисунок 3.19 Структура производства газобетона по регионам ЮФО (2014)

Источник: Финансовая отчетность предприятий, данные официальных сайтов и прессы, собственные расчеты и оценки

Как видно из рисунка, около *** автоклавного газобетона в ЮФО производится в Краснодарском крае, *** в ***, *** в ***.

Структура по производителям

Структура производства по производителям представлена на рисунке 3.20.

Рисунок 3.20 Структура производства газобетона по производителям ЮФО (2014)

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: Финансовая отчетность предприятий, данные официальных сайтов и прессы, собственные расчеты и оценки

Как видно из рисунка, ведущими производителями автоклавного газобетона в ЮФО являются ***, который в 2014 году произвел около трети газобетона, по ***приходится *** и ***.

Анализ крупнейших производителей (5 компаний) газобетона, работающих на рынке ЮФО

Характеристика основных производителей газобетона в ЮФО представлена в таблице ниже.

Таблица 3.23. Характеристика основных производителей

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: Финансовая отчетность предприятий, данные официальных сайтов и прессы, собственные расчеты и оценки

Объемы производства и рыночные доли основных производителей представлены в таблице 3.24.

Таблица 3.24. Объемы производства и рыночные доли основных производителей

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: Финансовая отчетность предприятий, данные официальных сайтов и прессы, собственные расчеты и оценки

В 2014 году лидерами рынка являлись ***.

Анализ потребления газобетона в ЮФО

Структура потребления по регионам ЮФО в 2014 году

Для оценки структуры потребления газобетона по регионам ЮФО использован способ оценки потребления региона на основе предпосылки о том, что отношение объема рынка региона и ЮФО равно отношению площади введенных зданий в регионе к введенных зданий в ЮФО за тот же период.

Расчет приведен в таблице ниже.

Таблица 3.25. Оценка потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года

Источник: данные ФСГС РФ

Около *** потребления газобетона в ЮФО приходится на Краснодарский край, чуть более четверти – на Ростовскую область Прочие регионы занимают в совокупности около *** в потреблении газобетона ЮФО.

Структура потребления по основным типам потребителей ЮФО в 2014 году

Можно выделить следующие типы потребителей газобетона:

компании - застройщики жилья;

компании – застройщики нежилых зданий (общественного, коммерческого, промышленного, бытового, административного, торгового назначения);

индивидуальные застройщики (население).

Наиболее крупные потребители газобетона представлены в сегменте компаний – застройщиков жилья. Крупнейшие застройщики жилья в ЮФО представлены в таблице ниже.

Таблица 3.26. Позиция в ТОП-100 крупнейших застройщиков жилья в России по итогам 2014 года

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: рейтинг журнала «Вестник» ТОП-100 крупнейших застройщиков жилья в России по итогам 2014 года http://www.vestnikstroy.ru/ratings/building/#!/10642

Для оценки структуры потребления газобетона по типам потребителей использован способ оценки потребления группы потребителей на основе предпосылки о том, что отношение потребления группы потребителей каждого типа равно отношению площади введенных зданий соответствующего типа в ЮФО к общей площади введенных зданий в ЮФО за тот же период.

Расчет представлен в таблице 3.27.

Таблица 3.27. Структура потребления по основным типам потребителей ЮФО в 2014 году

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, в 2014 году около 40% потребности в газобетоне формировалось индивидуальными застройщиками, *** потребителей составляли компании, из которых ***являлись застройщиками жилья, а ***- застройщиками нежилых объектов.

Потребление газобетона в ***

Рассматривая структуру потребления строительных материалов в ***, можно увидеть большую зависимость строительного рынка от продукции, поставляемой из других регионов и стран.

Таблица 3.28. Оценка потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года

Источник: данные ФТС РФ, MegaReseach

Ниже представлена структура потребления газобетонной продукции в *** в 2014 году.

Рисунок 3.21 Структура потребления газобетонной продукции в *** в 2014 году

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: оценка MegaReseach

Из таблицы видно, что более половины поставок приходится на продукцию из других регионов.

Анализ импорта из других стран (прямые поставки в Ростовскую область) показал, что *** поставок в 2014 году приходятся на Лутугинский завод строительных материалов, расположенный в Украине.

Производство газобетонной продукции в *** представлено двумя компаниями: ***

По оценкам участников рынка, ожидается рост спроса на газобетон, в связи с подготовкой к чемпионату миру по футболу в 2018 году (Строительство стадиона «Ростов Арена»), а также продолжением федеральных и региональных программ строительства жилья (в частности Программа   «Обеспечение доступным и комфортным   жильем   населения   ***   на 2014-2020 годы» 5 .) В связи с этим, в *** все острее встает вопрос замещения импортной продукции и поставок из других регионов РФ.

Министр строительства, архитектуры и территориального развития *** Николай Безуглов прогнозирует: «Учитывая необходимость подготовки *** к Чемпионату мира по футболу, в ближайшие годы потребность в строительных материалах значительно увеличится». По словам вице-губернатора Краснодарского края Ивана Перонко, в регионе на протяжении нескольких лет жилищное строительство ведется высокими темпами; для того чтобы сохранить эти темпы, необходимо в том числе и наращивать производство стройматериалов.» 6

Для покрытия существующего спроса на газобенную продукцию *** начала строительство нового завода по выпуску газобетона — ячеистого бетона автоклавного твердения в ***. Общая мощность завода составит 300 000 кубических метров в год.

Эксперты рынка позитивно оценивают создание новых производств газобетона. Глеб Гринфельд, исполнительный директор ассоциации производителей автоклавного газобетона: «Средняя загрузка мощностей по ЮФО в прошлом сезоне составила 95%, что является самым высоким показателем в России. Это свидетельствует о востребованности материала на рынке — в пиковые моменты спроса в летние месяцы возникает дефицит блоков» 7 .

Оценивая приведенные выше факты можно сделать вывод о том, что импортозамещение и создание новых производств газобетона является актуальным направлениям развития рынка строительных материалов в ***.

Ниже представлена структура производства в *** и соседних регионах.

Рисунок 3.22 Структура производства газобетона в *** и в соседних регионах, %

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: оценка MegaReseach

Наибольшие производственные мощности зафиксированы в Краснодарском крае (40% от общей структуры производства), значительное производство есть в Воронежской области и в Ставропольском крае (24% и 20% соответственно).

Таблица 3.29. Производители газобетона в *** и в соседних регионах

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2014 №5 с.12-15, ФСГС, MegaReseach

Общее производство в регионе составило 2,2 млн. м3. Рассмотренный в проекте завод мощностью 340 тыс. м3 в год составит 15% от общей структуры региона. Учитывая рост потребления и низкий уровень производства в регионе расположения, данный завод будет актуален, а продукция будет пользоваться спросом.

Прогноз потребления газобетона в ЦФО, ПФО, ЮФО до 2020 года

Прогноз потребления газобетона выполнен на основе учета следующих факторов, действующих на рынок газобетона:

рост объёмов строительства;

рост доли газобетона в потреблении (замещение газобетоном керамических строительных материалов).

Прогноз объемов строительства определен на основе Официального прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 годы Минэкономразвития РФ. На 2019-2020 годы использованы прогнозные темпы роста ВВП РФ исходя из прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Увеличение структуры потребления строительных материалов в пользу газобетона составило по данным НААГ в 2014 году ***. С завершением кризиса в строительстве спрос на более дорогие заменители газобетона (кирпич и т.п.) восстановится и увеличение доли автоклавного газобетона на рынке замедлится. Поэтому мы прогнозируем сокращение темпов роста спроса на газобетон под влиянием изменения структуры потребления стеновых материалов с 5% в 2015 до 1% в 2019 г. с дальнейшей стабилизацией.

Таким образом, динамика рынка газобетона в РФ будет иметь следующие темпы роста:

Таблица 3.30. Прогноз темпов роста потребления газобетона в натуральном выражении в 2015-2020 годах

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: ФСГС, Прогноз социально-экономического развития РФ на 2016-2018 годы МЭР РФ, Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2030 года МЭР РФ, собственные расчеты, оценка MegaReseach

Далее, на основании вычисленных объемов рынка и прогнозного темпа роста построен прогноз потребления по федеральным округам.

Рисунок 3.23 Прогноз объемов потребления газобетона в натуральном выражении в 2015-2020 годах по федеральным округам, млн. м 3

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: оценка MegaReseach

Прогноз цен на газобетон в ЦФО, ПФО, ЮФО до 2020 года

Прогноз цен на газобетон выполнен на основе:

прогнозных темпов инфляции;

цен на газобетон, сложившихся в 2015 году.

Прогноз темпов инфляции определён на основе индексов цен производителей минеральных неметаллических продуктов, рассчитанных в официальном прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 годы Минэкономразвития РФ. На 2019-2020 годы использованы аналогичные индексы из прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Таблица 3.31. Индекс цен производителей (пр-во неметаллических минеральных продуктов)

Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2016-2018 годы МЭР РФ, Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2030 года МЭР РФ

Цены на газобетон приняты на основе данных НААГ. Расчет показан в таблице ниже:

Рисунок 3.24 Прогноз цен на газобетон в 2015-2020 годах по федеральным округам, тыс. руб./м 3

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона, журнал Технологии бетонов. 2015. №4. С. 44-47, прогнозы МЭР РФ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Описание производственных помещений

Для организации производства Инициатор проекта собирается построить производственную базу. Местоположение – ***.

Ниже представлены объекты, которые будут расположенные на базе:

Таблица 4.1. Описание помещений

Источник: данные Заказчика

К помещениям подведены все необходимые коммуникации.

На рисунке 4.1 приведена схема главного корпуса с производственными помещениями:

Рисунок  4  .1 . Схема завода по производству автоклавных газобетонных блоков и плит

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: коммерческое предложение от WKB Systems GmbH

Стоимость строительства, ремонта и подготовки помещения к производству

Было получено коммерческое предложение от *** по строительству здания завода.

Основные здания и строения для базы, а также объекты:

Таблица 4.2. Стоимость строительства

Источник : WKB Systems GmbH, аналитика MegaResearch

Общая стоимость строительства и ремонтно-монтажных работ составляет *** (полная смета приведена в таблице 7.4).

Ниже приведен эскиз завода (рисунок 4.2):

Рисунок  4  .2 . Эскиз будущего завода по производству газобетона

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: коммерческое предложение от WKB Systems GmbH

Описание технологического процесса производства

Технологический процесс производства газобетонных блоков на технологическом оборудовании WKB Systems GmbH включает в себя следующие этапы:

массоподготовка;

созревание массива;

линия резки;

автоклавирование;

упаковка.

Кроме того, предусмотрен процесс изготовления U-образных перемычек и блоков с отверстием, а также производство армированных элементов.

Участок массоподготовки завода ячеистого бетона состоит из следующего оборудования:

бункеры и силосы;

весовые емкости;

шаровая мельница мокрого помола;

смесительные установки;

мешалки.

Накопительные бункеры оснащены датчиком измерения уровня заполнения и разгрузочным устройство, что гарантирует равномерную и контролируемую разгрузку бункеров.  В шаровой мельнице мокрого помола происходит размол песка до необходимой тонкости и плотности песчаного шлама.  В смесительной установке происходит быстрое смешивание точно дозированного количества сырьевых материалов, а также дополнительного количества воды до однородной массы. Весь процесс смешивания значительно влияет на качество конечной продукции. Система управления позволяет составлять различные рецептуры и использовать их в автоматическом режиме смешивания. Мешалки предназначены для постоянного размешивания песчаного шлама, который поступает из мельницы, а также обратного шлама с целью предотвращения оседания твердых частиц.

Созревание массива

Массив в заливной форме созревает в течение 2,5 часов в обогреваемой камере созревания. Заливные формы WKB Systems GmbH специально разработаны для последующего процесса кантования и обеспечивают щадящее отделение массива от формы. 

Кантование и дальнейшая транспортировка массива осуществляется посредством портальной установки . Портальные установки WKB Systems GmbH осторожно перемещают "сырой" массив, что исключает появление повреждений.   

Линия резки фирмы WKB Systems GmbH состоит из следующих компонентов:

установки предварительной резки;

двух кантователей;

установки калибровки;

установки горизонтальной резки;

установки вертикальной резки.

На участке предварительной резки на горизонтально расположенном массиве отрезается наклон массива. Затем первый кантователь переворачивает массив на 90°, размещая его на резательном поддоне.

На рисунке показана линия резки завода по производству газобетонных блоков:

Рисунок 4.3 Линия резки завода по производству газобетонных блоков

Источник: коммерческое предложение от WKB Systems GmbH

На установке калибровки подрезаются бока вертикально расположенного массива и наносится система «паз-гребень». Пневматически натянутые металлические струны установки горизонтальной резки входят/выходят из массива под углом 0-60°. Это гарантирует вывод струн без повреждения массива.  Установка вертикальной резки проходит сквозь массив сверху вниз. При необходимости фрезой нарезаются захватные карманы.  

Затем, обработанный массив размещается вторым кантователем на автоклавном поддоне. Подрезные слои, падающие в приямок линии резки, подаются в систему подготовки обратного шлама и используются вновь в производстве.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Рисунок 4.4 Линия упаковки завода по производству газобетонных блоков

Источник: коммерческое предложение от WKB Systems GmbH

Обычно пакеты с блоками пакуются в стреч-пленку. Также популярно использование термоусадочной пленки.

Установка склеивания U-образных перемычек со сверлильным узлом

На рисунке 4.5 показана установка склеивания U-образных перемычек со сверлильным узлом:

Рисунок 4.5 Установка склеивания U-образных перемычек со сверлильным узлом

Источник: коммерческое предложение от WKB Systems GmbH

U-образные перемычки изготавливаются на данной установке по технологии склеивания в полностью автоматическом режиме. Сначала блок ячеистого бетона распиливается на элементы необходимого размера. Затем на узле склеивания элементы склеиваются в форме прочной U-образной перемычки посредством специального клея. 

В случае изготовления блоков с отверстием используется мощный сверлильный узел , который выпиливает каналы в блоке.  Таким образом, происходит изготовление эффективных строительных материалов, гарантирующих быстроту, экономичность и стабильность строительного процесса.

Описание основного оборудования

Поставщик оборудования – немецкая компания ***, занимающаяся производством, комплектацией и поставкой оборудования, отдельных линий и комплекса оборудования для заводов «под ключ» для производства силикатного кирпича, ячеистого бетона и керамического кирпича.

Компания-производитель пользуется международным признанием в области промышленности строительных материалов. Отличительной положительной особенностью работы WKB Systems GmbH является полное и тщательное сопровождение проекта на всех этапах строительства завода, поставки оборудования, шеф-монтажа и наладки оборудования, обучения персонала и отладки технологических процессов с учетом реальных климатических условий и параметров сырья и материалов.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Таблица 4.3 Оборудование завода

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: коммерческое предложение компании WKB Systems GmbH

Описание принципа работы и технических характеристик оборудования доступны для изучения в технологическом проекте (предоставляется Заказчиком по запросу).

Описание и подбор вспомогательного оборудования

Ниже представлен список вспомогательного оборудования и техники.

Таблица 4.4. Вспомогательное оборудование для производства

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: данные Заказчика

Все расходы на покупку оборудования учтены в инвестиционных затратах проекта.

Сырье, материалы и комплектующие

Сырьевыми компонентами для производства автоклавных газобетонных блоков являются кремнеземистый компонент (песок), портландцемент, известь, ангидрид, алюминиевая паста. Кроме этого расходуются энергоресурсы.

Кремнеземистый компонент (песок). В соответствии с ГОСТ 31359–2007 в качестве кремнеземистого компонента следует применять природный материал – кварцевый песок. Его модуль крупности должен быть не более 1,5; минимальное содержание илистых и глинистых веществ; химический состав должен не мешать процессу газообразования.

Портландцемент является связующим веществом для производства газобетонных блоков. Практически все портландцементы России по ГОСТ 10178-85 марки М500ДО и М400ДО пригодны для производства газобетона. Для производства исключаются высокосульфатные, гидрофобные, сульфатостойкие и пуццолановые цементы.

Известь. В соответствии с ГОСТ 31359–2007 известь для производства газобетона должна характеризоваться временем гашения 5–25 мин и активностью не менее 70%.

Гипс необходим в процессе производство газобетона для стабилизации химических процессов.

Газообразователь (алюминиевая паста). В качестве газообразователя в проекте использованы алюминиевые пасты. Алюминиевая паста выполняет функцию порообразователя газообразующего действия. Представляет собой смесь серовато-себебристого цвета на основе алюминиевой пудры. Наиболее распространенные марки ПАП-1, ПАП-2.

В таблице ниже представлены расходы сырья и материалов для производства газобетона автоклавным способом:

Таблица 4.5 Расход основного сырья, руб./кг

Источник: интернет-источники, gazobeton.spb.ru

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

План по персоналу

Производство автоклавного газобетона планируется организовать в 3 смены. На заводе будет работать ***сотрудников, из них *** производственный персонал (таблица 5.1.):

Таблица 5.1 Персонал и зарплата

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: данные Заказчика, анализ и расчеты MegaResearch , www.trud.com

Таким образом, средний объем месячного ФОТ составит ***. Средняя заработная плата в данной компании – ***.

Ниже представлена структура ФОТ проекта (рис. 5.1):

Рисунок 5.1 Структура ФОТ

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: аналитика MegaResearch

*** ФОТ составляет зарплата производственного персонала, доля в общей структуре зарплаты АУП составляет ***, обслуживающего персонала – ***.

План-график работ по проекту

Этапы реализации проекта приведены в таблице 5.2:

Таблица 5.2 График реализации проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

График реализации проекта в графическом виде представлен на рисунке 5.2:

Рисунок 5.2 График реализации проекта

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, начало работы компании запланировано на 1 квартал 2018 года.

Источники, формы и условия финансирования

В проекте планируется использование заемных средств ***, собственные средства (***) будут использованы на первоначальном этапе до мая 2016 г. и для финансирования дефицита cash flow до декабря 2017 года.

Рисунок 5.3 Структура капитала, %

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: аналитика MegaResearch

Заемные средства разделены на банковский кредит – *** от инвестиций (***) и целевой кредит на покупку оборудования (***). Параметры целевого кредита: размер кредита – ***, срок – ***.

График финансирования проекта

Ниже приведен график финансирования проекта (рисунок 5.4):

Рисунок 5.4 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. руб.

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: аналитика MegaResearch

Проект нуждается в финансировании с ноября 2015 года до декабря 2017 года включительно. Основные затраты приходятся на 1 квартал 2017 года.

ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Юридический аспект

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 апреля 2008 года введены в действие новые межгосударственные стандарты: ГОСТ 31359 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения» и ГОСТ 31360 «Изделия стеновые не армированные из ячеистого бетона автоклавного твердения». Изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.

Основные виды и размеры:

Изделия изготавливают в виде блоков и плит. Блоки могут изготавливаться с пазогребневыми (замковыми) элементами и карманами для захвата, а также U-образной формы. Блоки могут иметь технологические сквозные или несквозные пустоты. Форма и размеры технологических пустот должны соответствовать указанным в рабочей документации.

Изделия изготавливают максимальными размерами, приведенными в таблице ниже:

Таблица 6.1 График реализации проекта

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: ГОСТ 31360

Для изделий определяют следующие физико-механические и теплофизические характеристики:

среднюю плотность;

прочность на сжатие;

теплопроводность;

усадку при высыхании;

морозостойкость;

паропроницаемость.

При необходимости устанавливают другие показатели качества в соответствии с ГОСТ 4.212 или условиями контракта.

Изготовитель заявляет, а заказчик выбирает классы и марки ячеистых бетонов для изготовления изделий по средней плотности, прочности на сжатие и морозостойкости, а также ячеистые бетоны с характеристиками теплопроводности, усадки при высыхании и паропроницаемости по ГОСТ 31359.

Средняя плотность

Марка по средней плотности ячеистого бетона изделий должна быть не выше D700.

Фактическая средняя плотность ячеистого бетона изделий должна соответствовать требуемой, определяемой по ГОСТ 27005 в зависимости от нормируемой средней плотности (марки по средней плотности) и фактической однородности плотности ячеистого бетона.

Прочность на сжатие

Класс по прочности на сжатие ячеистого бетона изделий должен быть не ниже В1,5.

Фактическая прочность ячеистого бетона изделий не должна быть ниже требуемой прочности, определяемой по ГОСТ 18105 в зависимости от нормируемой прочности и фактической однородности ячеистого бетона по прочности.

Классы по прочности на сжатие ячеистого бетона изделий назначают в соответствии с нормами строительного проектирования в зависимости от условий эксплуатации конструкций, в которых применяются эти изделия.

Теплопроводность. Для изделий, предназначенных для применения в наружных ограждающих конструкциях зданий и сооружений с нормируемыми параметрами внутреннего микроклимата, коэффициент теплопроводности изделий из ячеистого бетона в сухом состоянии не должен превышать значений, установленных ГОСТ 31359.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Экологический аспект

При обработке изделий из ячеистого бетона (газобетон) инструментами и механизмами, вызывающими повышенное пылеобразование (штроборезы, шлифовальные машины и др.), необходимо принимать меры по защите органов дыхания и кожных покровов. Поэтому в затратах учтены расходы на покупку униформы для рабочих (подробнее – 7 раздел).

Отходы, образующиеся при изготовлении или применении изделий, подлежат утилизации в соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды.

Социальный аспект

На предприятии будет работать *** человек, таким образом, проект создает новые рабочие места для населения. Для моногорода, каковым является ***, данный проект представляется важным шагом для развития и диверсификации экономики.

Рисунок 6.1 Рабочий газобетонного завода

Источник: https://yandex.ru/images

Строительство завода автоклавного газобетона важен не только для населения, но и для пополнения городского бюджета. До 2023 года завод перечислит в бюджеты разных уровней налогов на сумму ***.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Исходные данные и допущения

При экономической оценке проекта был принят 9-ти летний горизонт планирования. Допущения, принятые в проекте описаны ниже.

Допущения о продукции

Продукцией данной компании являются продукты из газобетона (стеновые блоки, перегородочные блоки, U-блоки). Для расчетов данного проекта используется показатель среднемесячного объема производства с учетом планов Инициаторов проекта и производительности оборудования, ежегодно планируется производить *** (в среднем – *** ежемесячно).

Допущения о цене

В проекте принята средняя стоимость реализации – ***.

Допущение о плане продаж

Средний уровень производства по году составляет *** твердых сорбентов в месяц и обусловлен мощностью оборудования и спросом на рынке.

Допущения об инвестиционных издержках

Инвестиционные издержки подразделены на 2 категории: первоначальные затраты на создание компании и оборотные средства проекта. Для определения суммы необходимого первоначального оборотного капитала был произведен прогнозный расчет прибылей и убытков по текущей деятельности компании до момента выхода на самоокупаемость.

Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах

Для расчета первоначальных оборотных средств был произведен анализ перечня необходимых ресурсов для осуществления всей текущей деятельности в рамках проекта. В данные перечень вошли такие категории затрат как:

Административные затраты;

Фонд оплаты труда сотрудников;

Прочие затраты.

Допущение о ставке дисконтирования

В проекте была принята ставка дисконтирования *** в год. Ниже приведем обоснование расчета данного показателя.

Метод кумулятивного построения основан на суммировании безрисковой ставки дохода и надбавок за риск инвестирования в оцениваемое предприятие. Метод наилучшим образом учитывает все виды рисков инвестиционных вложений, связанных как с факторами общего для отрасли и экономики характера, так и со спецификой оцениваемого предприятия. Расчёты производят по формуле:

где r – ставка дисконтирования; rб – базовая (безрисковая или наименее рискованная) ставка; Ri – премия за i-вид риска; n – количество премий за риск. Представим ниже расчет по данной методологии.

Таблица 7.1. Определение стоимости собственного капитала

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Далее, на основании этого определялась норма ставки дисконтирования.

Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, экспертный расчет ставки дисконтирования составил *** годовых.

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

Для построения планов выручки, ППиУ и ДДС были использованы все вышеперечисленные показатели.

Номенклатура и цены

Для расчета в данном проекте была принята следующая номенклатура и цена продукта:

Таблица 7.3 Номенклатура и цены

Источник: данные Заказчика, расчеты MegaResearch

Стоимость, указанная в таблице, является усредненной в течение года с учетом весов в структуре продаж.

Инвестиционные издержки

Капитальные затраты, которые потребуются на создание завода по производству газобетона приведены в таблице 7.4:

Таблица 7.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

* Данные могут быть изменены в процессе проектирования и закупки материалов.

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

На рисунке приводится структура категорий инвестиций на реализацию проекта:

Рисунок 7.1 Структура инвестиций в проект, %

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Как видно из диаграммы, большую часть инвестиций проекта составляют затраты на закупку оборудования (***), расходы на ремонтно-монтажные работы занимают в общей структуре – ***, дополнительные расходы проекта составляют *** в структуре инвестиций. Подготовительные работы составляют *** от инвестиций, закупка оборотных активов не превышает *** от общих вложений.

Потребность в первоначальных оборотных средствах

Потребность в первоначальных оборотных средствах складывается, в первую очередь из расходов на закупку сырья.

Оборотные средства учтены в инвестиционных издержках данного проекта и составляют ***, что в структуре инвестиционных издержек занимает *** от совокупного размера капиталовложений.

Налоговые отчисления

В проекте планируется применять общую систему налогообложения. Под общим налоговым режимом (или как его часто называют ОСН), подразумевается режим выплаты налогов, установленный для организаций с различными организационно-правовыми формами. Предприятия, которые пользуются ОСН, ведут полный учет с использованием всех бухгалтерских счетов, а также аналитики и субсчетов. Помимо этого, такие организации должны заполнять налоговые регистры с числом, не превышающим сотню. Основные налоги режима показаны в таблице 7.5:

Таблица 7.5 Налоговое окружение при ОСН

Источник: Налоговый кодекс РФ

Помимо этого, в пенсионный фонд должны быть ежемесячно внесены взносы и ежеквартальные отчеты, а также дважды в год отчетность по индивидуальным сведениям. В фонд страхования выплаты также осуществляются ежемесячно, а отчеты предоставляются ежеквартально.

Операционные издержки (постоянные и переменные)

Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на проект, не зависящие от изменения объема производства. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление. Основные постоянные издержки представлены в таблице 7.6:

Таблица 7.6 Постоянные издержки, тыс. руб .

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Ниже представлена структура постоянных издержек проекта:

Рисунок 7.2 Структура постоянных издержек, %

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Большая часть постоянных затрат приходится на зарплату (***), клининг (***) и техническое обслуживание и текущий ремонт (***).

Переменные издержки проекта – это затраты на сырье и материалы, необходимые для производства:

Таблица 7.7 Переменные издержки, тыс. руб.

Источник: анализ и расчеты MegaResearch , интернет-источники, gazobeton.spb.ru

Ниже представлена структура переменных издержек проекта:

Рисунок 7.3 Структура переменных издержек, %

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

*** от общих переменных затрат приходится на закупку извести, *** - портландцемент, затраты на гипс, электроэнергию и зарплату производственного персонала занимают *** от переменных издержек.

План продаж

В данном проекте предполагается ежемесячное производство и реализация *** продукции. Реализация продукции начнется с момента введения цеха в эксплуатацию и выпуска первой партии и намечена на январь 2018 года.

План продаж по годам прогнозного периода показан в таблице:

Таблица 7.8 План продаж по годам, шт.

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Расчет выручки

Расчет выручки формируется на основе плана продаж и стоимости на продукцию. План выручки в первые годы реализации представлен в таблице:

Таблица 7.9 План выручки в по годам, тыс. руб.

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Расчет себестоимости

Расчет себестоимости сформирован для 1 м3 продукции:

Таблица 7.10 Расчет себестоимости

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, средняя себестоимость 1 м3 продукции составляет ***.

Прогноз прибылей и убытков

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 7.11:

Таблица 7.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Прогноз движения денежных средств

Прогноз движения денежных средств по годам показан в 7.12. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.

Таблица 7.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Прогнозный баланс

Ниже представлен прогнозный баланс предприятия до 2023 года.

Таблица 7.13 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Анализ эффективности проекта

Методика оценки эффективности проекта

Оценка инвестиционных проектов производится по следующим основным показателям:

Чистая приведенная стоимость NPV

Индекс рентабельности PI

Срок окупаемости PBP

Дисконтированный срок окупаемости DPBP

Внутренняя норма доходности IRR

Показатели эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций: Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток); Чистая приведенная стоимость, NPV; период (срок) окупаемости, PBP; Дисконтированный период окупаемости, DPBP; Внутренняя норма доходности (рентабельности), Норма возврата инвестиций, IRR (модифицированная норма возврата инвестиций, MIRR); Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI.

Чистая приведенная стоимость (NPV)

Чистый дисконтированный доход (чистая приведённая стоимость) (англ. Net present value, общепринятое сокращение — NPV (ЧДД)) – сумма дисконтированных одновременных разностей между выгодами и затратами по проекту. Сумма денежных потоков (поступлений и платежей), связанных с операционной и инвестиционной деятельностью, приведенных (дисконтированных) на момент начала осуществления инвестиций.

Чистый дисконтированный доход NPV рассчитывается по формуле 1.

(1)

Где i — ставка дисконтирования;

CFt – чистый денежный поток периода t;

T – длительность проекта в периодах.

Расчёт NPV — стандартный метод оценки эффективности инвестиционного проекта и показывает оценку эффекта от инвестиции, приведённую к настоящему моменту времени с учётом разной временной стоимости денег. Если NPV больше 0, то инвестиция прибыльна, а если NPV меньше 0, то инвестиция убыточна.

С помощью NPV можно также оценивать сравнительную эффективность альтернативных вложений (при одинаковых начальных вложениях более выгоден проект с наибольшим NPV).

Положительные качества NPV:

чёткие критерии принятия решений

показатель учитывает стоимость денег во времени (используется коэффициент дисконтирования в формулах).

Отрицательные качества NPV:

показатель не учитывает риски.

не учитываются вероятность исхода события, так как все денежные потоки и коэффициент дисконтирования являются прогнозными значениями.

Внутренняя норма доходности (IRR)

При неоднородных денежных потоках, как в рассматриваемом проекте, может применяться соответствующий аналог IRR – модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR).

Алгоритм расчета предусматривает выполнение нескольких процедур. Прежде всего рассчитываются суммарная дисконтированная стоимость всех оттоков и суммарная наращенная стоимость всех притоков, причем и дисконтирование, и наращение осуществляются по цене источника финансирования проекта. Наращенная стоимость притоков называется терминальной стоимостью. Далее определяется ставка дисконтирования, уравнивающая суммарную приведенную стоимость оттоков и терминальную стоимость, которая в данном случае как раз и представляет собой MIRR. Итак, общая формула расчета имеет вид:

(2)

Где OF, — отток денежных средств в N -м периоде (по абсолютной величине);

IF, — приток денежных средств в N -м периоде;

г — стоимость источника финансирования данного проекта;

п — продолжительность проекта.

Заметим, что формула имеет смысл, если терминальная стоимость превышает сумму дисконтированных оттоков.

Индекс доходности инвестиций (PI)

Индекс прибыльности (profitability index, PI) – дисконтированная стоимость денежных поступлений от проекта (NPV) на единицу вложений. Показывает относительную прибыльность проекта.

Индекс прибыльности PI рассчитывается по формуле 3.

(3)

Значения PI:

Для эффективного проекта PI должен быть больше 1

Индексы доходности дисконтированных затрат и инвестиций превышают 1, если для этого потока NPV положителен.

Срок окупаемости (PBP)

Срок окупаемости (Payback period, PBP) – ожидаемый период возмещения первоначальных вложений из чистых денежных поступлений. Время, за которое поступления от оперативной деятельности предприятия превысят затраты на инвестиции.

Период окупаемости PBP рассчитывается по формуле 4.

PBP= Investments/ACF (4)

Где Investments – начальные инвестиции;

ACF – Annual Cash Flow (среднегодовая сумма чистого денежного потока).

Дисконтированный срок окупаемости ( DPBP)

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) – срок окупаемости (см. выше), но с учетом дисконтирования.

Дисконтированный срок окупаемости DPBP рассчитывается по формуле 5.

(5)

Где t — , t + - период, когда наблюдался отрицательный и положительный NPV.

Анализ эффективности проекта

Основные финансовые показатели показаны в таблице 7.14:

Таблица 7.14 Показатели эффективности инвестиций

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

По данным исследования видно, что проект является выгодным. Он окупится через *** года. Срок окупаемости с учетом дисконтирования составит ***. Чистая прибыль проекта составит около 2***. На рисунке 7.4 показан график NPV проекта:

Рисунок 7.4 График NPV проекта

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

На графике NPV мы видим возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам его реализации.

Чистый денежный поток NPV, равный *** на конец периода показывает величину денежных средств, которую получит инвестор от проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта с учетом временной стоимости денег и рисков проекта.

Внутренняя норма доходности составила ***, что выше ставки дисконтирования (***), что является хорошим показателем для аналогичных проектов.

Показатель PI, равный *** единицы означает, что на конец 2023 года на каждый вложенный рубль инвестиций, Инвестор получит *** (с учетом дисконтирования).

АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА

Количественный анализ рисков

В таблице 8.1 показана чувствительность проекта к изменениям внешних условий рынка:

Таблица 8.1 Анализ чувствительности

[Будет представлена в полной версии Бизнес-плана]

Источник: расчеты финансовой модели

По результатам проведенного анализа наблюдается наибольшая зависимость проекта от цен и объемов реализации продукции, а также от изменения цен на оборудование и изменения ставки по кредиту. Самая высокая чувствительность проекта наблюдается при увеличении ставки кредитования.

Качественный анализ рисков

Основные возможные риски, вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице ниже.

Таблица 8.2 Основные риски проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, по мнению аналитиков MegaResearch наиболее существенными рисками проекта будут:

Рисунок 8.1 Оценка рисков проекта

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

* Оценка выведена из 3-бальной шкалы с учетом вероятности события

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Точка безубыточности проекта

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для того, чтобы предприятие работало безубыточно, могло покрыть все свои расходы не получая прибыли. Для расчета точки безубыточности надо разделить издержки на две составляющие:

Переменные затраты — возрастают пропорционально увеличению производства (объему оказания услуг).

Постоянные затраты — не зависят от количества оказанных услуг (реализованных товаров) и от того, растет или падает объем операций.

Для данной компании график точки безубыточности будет выглядеть следующим образом (рисунок 8.2):

Рисунок 8.2 График точки безубыточности, тыс. руб.

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана]

Источник: аналитика и расчеты MegaResearch

Точка безубыточности имеет большое значение в вопросе стабильности компании и ее платежеспособности. Так, степень превышение объемов продаж над точкой безубыточности определяет запас финансовой прочности (запас устойчивости) предприятия.

На графике точки безубыточности видим, что компания должна реализовывать товара на не менее ***, чтобы получать прибыль от реализации (это *** продукции ежемесячно).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.

[Будет представлен в полной версии Бизнес-плана.]