Демонстрационная версия БИЗНЕС-ПЛАН Строительство теплицы для выращивания цветочной рассады и других культур в Свердловской области
Демонстрационная версия
БИЗНЕС-ПЛАН
«Строительство теплицы для выращивания цветочной рассады и других культур в Свердловской области»
Июль, 2013
Методологические комментарии к бизнес-плану
Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, услугах, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.
Период планирования – 2013-2023 гг.
Актуальность исследования – июль 2013 года.
Объект и предмет исследования и бизнес-планирования
Объектом исследования является реализация продукции тепличного комплекса по выращиванию рассады цветов однолетних и многолетних, рассады овощей, выгонке тюльпанов и выращивания горшечных культур вгороде Екатеринбурге.
Предметом исследования являются тепличные комплексы по выращиванию рассады России и УФО.
Цели и задачи бизнес-плана
Цель бизнес-планирования: изучение и анализ рынка тепличных комплексов по выращиванию рассады цветов и овощейУФРО, в том числе оценка перспектив развития.
Задачи бизнес-плана
оценка экономической эффективности проекта;
оценка объема и емкости рынка;
описание структуры рынка;
конкурентный анализ игроков рынка;
анализ потребителей;
оценка тенденций и перспектив развития рынка;
Источники информации
База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика;
Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
Региональные и федеральные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Распространение Бизнес-плана
Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.
Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.
При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.
Объем анализа
Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.
Ограничение ответственности
Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.
Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.
Резюме проекта
Целью предлагаемого проекта является строительство тепличного комплекса площадью XX га по выращиванию рассады многолетних и однолетних цветов, овощей, тюльпанов и горшечных культур на земельном участке площадью XX га в г. Екатеринбург.
Идейной основой проекта является возможность города и жителей Свердловской области приобретать качественную тепличную продукцию собственного производства по разумным ценам и в необходимом количестве.
Этапы реализации проекта строительства теплицы приведены в таблице 1.1:
Таблица 1.1 График реализации проекта
Этап проекта |
Начало работ |
Длительность, дней |
Конец работ |
Источник: XXXX
Инвестиции
Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:
Таблица 1.2Основные финансовые показатели
Финансовые показатели |
|
Период планирования, мес. |
|
Чистый денежный поток NPV, рублей |
|
Внутренняя норма доходности IRR (мес.), % |
|
Индекс доходности PI, ед. |
|
Период окупаемости PB, мес. |
|
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес. |
|
Инвестиции в проект, рублей |
|
Средняя рентабельность продаж по проекту, % |
|
Ставка дисконтирования, % |
Ниже на рисунке 1.2 показан график NPVпроекта:
Рисунок 1.1 График NPV проекта
Сущность предлагаемого проекта
Описание проекта
XXX
XXX
Рисунок 2.1Соотношение выращивания продукции в теплице
Источник: XXXX
Описание продукции
XXX
Цветы однолетние
XXX
Рисунок 2.2Внешний вид: василек однолетний
Источник: XXXX
Цветы многолетние
XXX
Рисунок 2.3Внешний вид: многолетние цветы (петуньи)
Источник: XXXX
Тюльпаны
XXX
Рисунок 2.4 Внешний вид тюльпанов
Источник: XXXX
Рассада овощная
XXX
Рисунок 2.5Внешний вид: рассада томата
Источник: XXXX
Горшечные культуры
XXX
Рисунок 2.6Выращивание горшечных цветов в теплице
Источник: XXXX
Информация об участниках проекта
XXX
Реквизиты компании представлены в таблице 2.1:
Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта
Реквизиты |
Данные об Инициаторе проекта |
Предприятие (полное название) |
|
Сокращенное наименование |
|
Юридический адрес |
|
Дата регистрации |
|
ИНН |
|
КПП |
|
ОГРН |
|
ОКПО |
|
Уставной капитал |
|
Расчетный счет |
|
Наименование банка |
|
БИК |
|
Руководитель организации |
|
Телефон |
|
|
Источник: XXXX
Основными видами деятельности согласно выписке из ЕГРЮЛ являются:
XXX
XXX
Местоположение проекта
XXX
XXX
Рисунок 2.7 Карта города Екатеринбург
Источник: XXXX
Рисунок 2.8Местоположение Свердловской области
Источник: XXXX
Природные условия. XXX
Население. XXX
Муниципальное устройство и крупнейшие города. XXX
Экономические преимущества и недостатки. XXX
Основные социально-экономические показатели. XXX
Основные отрасли промышленности: XXX
Сельское хозяйство. XXX
Инвестиционная привлекательность. XXX
Маркетинговый план
Обзор рынка цветочной рассады УФО
XXX
XXX
Высокий спрос на посадочный материал определялся тремя основными факторами:
XXX
XXX
Инвестиции в тепличную отрасль
XXX
XXX
Основные тенденции на рынке цветочной рассадыУФО
Динамика объемов производства
XXX
XXX
Таблица 3.1 Выполненые работы по виду деятельности 01.41.2 в УФО, тыс.руб.
Регионы |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Источник: XXXX
Рисунок 3.1 Динамика объема производства продукции по виду деятельности 01.41.2 в УФО
Источник: XXXX
Динамика объемов реализации
XXX
XXX
Рисунок 3.2 Динамика объема производства продукции по виду деятельности 01.41.2 в УФО, тыс. руб.
Источник: XXXX
Таблица 3.2Валовая рентабельность по виду деятельности 01.41.2 в УФО, проц.
Регионы |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Источник: XXXX
Анализ потребителей. Сегментация потребителей. Доли основных игроков.
XXX
XXX
Рисунок 3.3 Соотношение основных потребителей однолетних цветов
Источник: XXXX
Обзор потенциальных конкурентов
XXX
XXX
В таблице 3.3 приводятся компании, которые позиционируют себя как производители рассады цветов:
Таблица 3.3Потенциальные конкуренты проекта в Свердловской области
№ |
Название |
Контакты |
Специализация |
Дополнительные комментарии |
Источник: XXXX
Прогноз развития рынка цветочной рассады УФО
В последние годы интерес потенциальных потребителей к приобретению качественного отечественного посадочного материала заметно возрастает. Эта тенденция наблюдается практически во всех потребительских группах.
На рынке цветочной рассады в УФО прогнозируются следующие тенденции:
XXX
XXX
Ценообразование и сезонность на рынке цветочной рассады
Проектируемый тепличный комплекс будет придерживаться конкурентной ценовой политики, гибко учитывающей как сложившиеся тенденции рыночной конъюнктуры, так и позицию конкурентов на свердловском рынке.
XXX
XXX
На рынке Свердловской области сложилась следующая стоимостная картина по рассматриваемым видам продукции:
Таблица 3.4Ценовая коньюктура рынка
№ |
Наименование |
Минимальная цена, руб./растение в кассете |
Максимальная цена, руб./растение в кассете |
Источник: XXXX
Концепция продвижения продукции
XXX
XXX
Общая маркетинговая стратегия
XXX
XXX
Рисунок 3.4Маркетинговая стратегия 5 P
Источник: XXXX
Продукт
XXX
Места продаж
XXX
Ценообразование
XXX
Рекламная поддержка сбыта
XXX
Производственный план
Описание объекта строительства
XXX
XXX
Рисунок 4.1 Светопрозрачное ограждение теплицы «холодный домик»
Источник: XXXX
Строительство высокотехнологичной теплицы предполагает четкую последовательность работ. Структурная декомпозиция работ для строительства данной теплицы приведена ниже:
Предварительный этап.
XXX
2. Предпроектная подготовка строительства:
XXX
3. Проектирование:
XXX
Закупка материалов, строительных конструкций и оборудования
XXX
Этап строительства
XXX
Эксплуатация.
XXX
Характеристика оборудования
Рассматриваемый тепличный комплекс поставки голландской компании XXX площадью XXX га будет включать в себя следующие инженерно-технологические системы:
XXX
XXX
XXX
Система форточной вентиляции теплиц
XXX
Рисунок 4.2 Система форточной вентиляции
Источник: XXXX
Система теплозащитного и светоотражающего шторного экрана (система зашторивания)
XXX
Рисунок 4.3 Системы зашторивания теплицы
Источник: XXXX
Система отопления теплиц
XXX
Рисунок 4.4 Распределительная группа системы отопления
Источник: XXXX
XXX
XXX
Описание технологического процесса
Основной продукцией данной компании будет являться рассада овощей, однолетние и многолетние цветы, выгонка тюльпанови выращивание горшечных культур. В таблице 4.1 приводится перечень зон выращивания с планируемым периодом использования площадей.
Таблица 4.1 Зоны выращивания и объем продукции
Отделения теплицы |
Продукция |
Площадь выращивания, м 2 |
Период выращивания |
Выход продукции, шт. с 1 м 2 |
Производство продукции, шт. |
|||
Начало |
Конец |
|||||||
Источник: XXXX
Выращивание рассады однолетних и многолетних растений
XXX
XXX
В теплице планируется выращивание рассады следующих однолетних и многолетних цветов:
Таблица 4.2Планируемые культуры выращивания
№ |
Название однолетних цветов |
Количество рассады, шт. |
Источник: XXXX
Технология выращивания тюльпанов
XXX
XXX
Выращивание рассады овощей
XXX
XXX
Прочие технологические вопросы
Особенности строительства и выращивания растений в защищенном грунте предполагают наличие определенных документов. Ниже приводится перечень исходно-разрешительной документации, характеризующей специфику отрасли защищенного грунта, а также соответствующие органы дающие право на хозяйственную деятельность:
Таблица 4.3 Перечень исходно-разрешительной документации
№ |
Исходно-разрешительная документация |
Ответственные органы |
Источник: XXXX
Сырье, материалы и комплектующие
XXX
XXX
В таблице 4.4 приводиться перечень необходимых материалов с указанием компаний-производителей и среднерыночными ценами:
Таблица 4.4 Сырье и материалы для тепличного комплекса
№ |
Наименование продукции / сорт |
Предполагаемые (возможные) поставщики |
Средние цены с НДС |
Источник: XXXX
Организационный план
План по персоналу
XXX
XXX
Всего в тепличный комплекс планируется нанять XX человек, XX из которых будут устроены на временной основе, и привлекаться сезонно (таблица 5.1.):
Таблица 5.1 Персонал и зарплата
№ |
Наименование должности |
Количество |
Средняя з/п 1 работника, руб./мес. |
Зарплата всего |
Подготовка и мотивация персонала проекта
XXX
XXX
Организационная структура предприятия
Организационно-производственная структура предприятия – это состав и взаимосвязь организационных и производственных подразделений предприятия. Для данного тепличного комплекса она будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 5.1 Организационно-производственная структура предприятия
Источник: XXXX
Схема взаимодействия с контрагентами
Схема контрагентов тепличного комплекса по выращиванию рассады цветов в части реализации готовой продукции будут выступать:
Рисунок 5.2Схема взаимодействия с контрагентами
Источник: XXXX
План-график работ по проекту
Этапы реализации проекта строительства теплицы приведены в таблице 5.2:
Таблица 5.2 График реализации проекта
Этап проекта |
Начало работ |
Длительность, дней |
Конец работ |
Источник: XXXX
Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке5.3:
Рисунок 5.3График реализации проекта
Источник: XXXX
Источники, формы и условия финансирования
XXX
XXX
Основные параметры кредита предоставлены в табл. № 5.3:
Таблица 5.3 Основные параметры кредита
Наименование |
Мера |
Показатель |
Ставка |
||
Срок кредита |
||
Каникулы по телу кредита |
||
Каникулы по процентам кредита |
||
Сумма кредита, заемные средства 100% |
Окружение проекта
Юридический аспект
XXX
XXX
Экологический аспект
XXX
XXX
Социальный аспект
XXX
XXX
Государственное регулирование
Основные нормативные документы, регулирующие отрасль защищенного грунта, представлены ниже:
XXX
XXX
Финансовый план
Исходные данные и допущения
Допущения о продуктах
XXX
Допущения о ценах
XXX
Допущения об инвестиционных издержках
XXX
Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах
XXX
XXX
Допущения о налоговых отчислениях
XXX
Допущение о планах продаж
XXX
Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)
XXX
Номенклатура и цены
Основной продукцией данной компании будетявляться рассада однолетних и многолетних цветов, овощей,а также выгонка тюльпанов и выращивание горшечных культур.В расчете приняты следующие наименования и цены:
Таблица 7.1Наименование и цены
Продукция |
Стоимость, руб./шт. |
Примечание |
Источник: XXXX
Сезонность производства и спроса на продукцию отражена в плане продаж в п. 7.7.
Инвестиционные издержки
Капитальные затраты, которые потребуются на реализацию проекта приводятся в таблице 7.2:
Таблица 7.2 Инвестиционные издержки
№ |
Капитальные затраты |
Руб. |
Источник: XXXX
Потребность в первоначальных оборотных средствах
XXX
XXX
Налоговые отчисления
XXX
XXX
Налоги на заработную плату уплачиваются один раз в месяц, до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Размеры социальных налоговых отчислений представлены в таблице 7.3:
Таблица 7.3Размеры социальных налоговых отчислений
Название налога |
Размер налога от Фонда Оплаты труда |
Из чьих средств платить налог |
Периодичность декларирования |
Источник: XXXX
Таким образом, предприятие будет облагаться налогами по ставкам, приведенным в таблице 7.4:
Таблица 7.4Ставки по налогам, % и руб.
Налог |
База |
Периодичность |
Ставка |
Источник: XXXX
Операционные издержки (постоянные и переменные)
Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на производство, не зависящие от изменения объема производства. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление. Основные постоянные издержки теплицы представлены в таблице:
Таблица 7.5Постоянные издержки, тыс. руб. в мес.
№ |
Показатель |
Руб. в мес. |
Руб. в год |
Источник: XXXX
Переменные издержки на период реализации основного продукта рассады овощей, однолетних и многолетних цветов после выхода на проектную мощность, представлены в таблице 7.6. Они будут соответственно приведены в зависимость от объёмов реализации.
Таблица 7.6Переменные издержки проекта, тыс. руб. в год
№ |
Показатель |
Расход на 1 растение |
Расход в год |
Источник: XXXX
План продаж
Предполагается, что теплица выйдет на плановые мощности выращивания продукции с первого года реализации проекта.В год будет реализовываться следующее количество продукции:
Таблица 7.7 Объем выхода продукции
Продукция |
Площадь выращивания, м 2 |
Производство продукции, шт. |
Источник: XXXX
Культурооборот выращиваемой продукции спланирован таким образом, что бы обеспечить минимальное простаивание оборудования теплицы:
Таблица 7.8 План выхода продукции
Период |
Янв. |
фев. |
Март |
Апр. |
май |
Июнь |
Июль |
Авг. |
Сен. |
Окт. |
Ноя. |
Дек. |
Рассада цветов однолетних |
||||||||||||
Рассада цветов многолетних |
||||||||||||
Рассада овощей |
||||||||||||
Тюльпаны |
||||||||||||
Горшечные культуры |
Источник: XXXX
Активность продаж в течение года по сумме всех продуктов будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 7.1Активность продаж в течение года
Источник: XXXX
В таблице 7.9 показан план продаж продукции по кварталам реализации проекта. План продаж скорректирован согласно коэффициентам сезонности.
Таблица 7.9 План продаж по кварталам 2015, кг.
Период |
1кв.2015 |
2кв.2015 |
3кв.2015 |
4кв.2015 |
Рассада цветов однолетних |
||||
Рассада цветов многолетних |
||||
Рассада овощей |
||||
Тюльпаны |
||||
Горшечные культуры |
Источник: XXXX
В последующие годы план продаж ожидается на уровне 2015 года. План продаж по годам планирования проекта показан в таблице 7.10:
Таблица 7.10 План продаж по годам, кг.
Период |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Рассада цветов однолетних |
||||||
Рассада цветов многолетних |
||||||
Рассада овощей |
||||||
Тюльпаны |
||||||
Горшечные культуры |
Источник: XXXX
Расчет выручки
Расчет выручки формируется на основе плана продаж и цен на предоставляемую продукцию и учитывает инфляцию по проекту исезонность.С конца 2013 по 2015 годы планируются проектно-строительные и другие работы по проекту. Запуск проекта намечен на январь 2015 года.
План выручки по кварталам показан в таблице7.11:
Таблица 7.11 План выручки за 2015 год, тыс. руб.
Период |
1кв.2015 |
2кв.2015 |
3кв.2015 |
4кв.2015 |
Рассада цветов однолетних |
||||
Рассада цветов многолетних |
||||
Рассада овощей |
||||
Тюльпаны |
||||
Горшечные культуры |
||||
Итого |
Источник: XXXX
В последующие годы план выручки по кварталам будет соответствовать 2015 году.
Таблица 7.12 План выручки по годам до 2020 года, тыс. руб.
Период |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Рассада цветов однолетних |
||||||
Рассада цветов многолетних |
||||||
Рассада овощей |
||||||
Тюльпаны |
||||||
Горшечные культуры |
||||||
Итого |
Источник: XXXX
Прогноз прибылей и убытков
Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 7.13:
Таблица 7.13 Отчет о прибылях и убытках
P & L |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
Источник: XXXX
Прогноз движения денежных средств
Прогноз движения денежных средств по годам показан в 7.14. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.
Таблица 7.14 Прогноз движения денежных средств
C F F O |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||||
Источник: XXXX
Анализ эффективности проекта
Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций:
Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток), чистая приведенная стоимость, NPV
Период (срок) окупаемости, PB
Дисконтированный период окупаемости, DPB
Внутренняя норма доходности (рентабельности), норма возврата инвестиций, IRR
Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI
Модифицированная внутренняя норма рентабельности, MIRR
Метод чистой приведенной стоимости (NPV - метод)
Основные финансовые показатели показаны в таблице 7.15:
Таблица 7.15 Показатели эффективности инвестиций
Показатели эффективности инвестиций |
|
Период расчета, мес. |
|
Чистый денежный поток NPV, рублей |
|
Внутренняя норма доходности IRR (мес.), % |
|
Индекс доходности PI, ед. |
|
Период окупаемости PB, мес. |
|
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес. |
|
Инвестиции в проект, рублей |
|
Средняя рентабельность продаж по проекту, % |
|
Ставка дисконтирования, % |
На рисунке 7.2 показан график NPVпроекта:
Рисунок 7.2 График NPV проекта
Анализ рисков проекта
7.12.1 Качественный анализ рисков
Как и любое предприятие, функционирующее на рынке, данный проект находится в условиях рисков. Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице:
Таблица 7.16Основные возможные риски
Риск |
Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния |
Средства нивелирования риска |
Источник: XXXX
7.12.2 Количественный анализ рисков
В таблице 7.17 показана чувствительность проекта к изменениям внешних условий рынка:
Таблица 7.17 Анализ чувствительности
Показатель |
NPV |
IRR |
PI |
|||||
Базовое значение |
||||||||
Отклонения |
Изменение |
% |
Изменение |
% |
Изменение |
% |
||
Источник: XXXX
Приложения
Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.
XXX
XXX
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые бизнес-планы по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.