Бизнес-план: открытие производства полиэтиленовых труб в Омске

Оглавление
1. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
1.1. Обзор рынка полиэтиленовых труб в РФ
1.2. Основные тенденции на рынке
1.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
1.4. Обзор потенциальных конкурентов
1.5. Ценообразование на рынке

Перечень рисунков
Рисунок 3.1. Структура производства труб по материалам, 2014 г., % 5
Рисунок 3.2. Натуральная структура рынка полимерных труб, 2014 г., % 6
Рисунок 3.3. Динамика рынка полиэтиленовых труб России, 2011 – 2014 гг., тыс. тонн 7
Рисунок 3.4. Сравнение потенциальных мощностей по производству ПЭ-труб с объемом рынка, 2014 г., тыс. тонн 8
Рисунок 3.5. Доля импорта на рынке полиэтиленовых труб России, 2014 г., % от натурального выражения 9
Рисунок 3.6. Натуральная структура импорта полиэтиленовых труб в Россию, 2014 г., % 9
Рисунок 3.7. Оценка износа трубопроводов в Российской Федерации, 2014 г., % 10
Рисунок 3.8. Региональный срез рынка по потреблению (более темный цвет – спрос в регионе выше), апрель 2015 г. 12
Рисунок 3.9. Натуральная структура потребления на рынке полиэтиленовых труб РФ, 2014 г., % 12
Рисунок 3.10. Сегментация рынка ПЭ-труб по основным потребителям 13
Рисунок 3.11. Натуральная структура производства полиэтиленовых труб России, 2014 г., % 15

Перечень таблиц
Таблица 3.1 Крупнейшие потенциальные потребители на рынке РФ по объему выручки за 2013 г.
Таблица 3.2 Крупнейшие конкуренты на рынке по объему поставок полиэтиленовых труб за 2014 г.
Таблица 3.3. Актуальные цены на ПП-трубы для нефтегазовой отрасли в *** руб./м

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Обзор рынка полиэтиленовых труб в РФ

Полиэтиленовые трубы находят широкое применение в различных областях. Их применяют при транспортировке:

питьевой воды;

жидкостей технического назначения (растворов кислот, щелочей, солей, минеральных удобрений);

транспортировке газа и газовых смесей;

при прокладке различных типов канализаций;

в защите силовых электрокабелей;

в отопительных и мелиоративных системах.

Кроме того, полиэтиленовые трубы используются как гидроизоляционные оболочки для теплотрасс и как формообразующие при монолитном домостроении.

Широкий спектр применения объясняется долговечностью, устойчивостью к коррозии, низкой теплопроводностью, экологической чистотой, новыми возможностями прокладки (например, в условиях повышенной влажности). Полиэтиленовые трубы производят из полиэтилена низкого давления (ПНД), высокого давления (ПВД), трубы из сшитого полиэтилена. Находят новые применения армированные трубы из полиэтилена.

Рисунок  1  .1 . Структура производства труб по материалам, 2014 г., %

Источник: ***

Традиционно в РФ сильны позиции металлических труб, это объясняется относительно небольшим спросом со стороны ЖКХ и в нефтегазовой сфере, при этом центральная система опирается на традиционные материалы. Так, объем применения полимерных труб на рынке России почти в два раза уступает металлу в общих сегментах трубопроводной инфраструктуры (***% металлических против ***% в сегменте полимерных труб).

Рисунок  1  .2 . Натуральная структура рынка полимерных труб, 2014 г., %

Источник: *** аналитика MegaResearch

Самым популярным материалом на рынке среди полимерных труб является полиэтилен (ПЭ), доля этого материала составляет ***%. На втором месте в 2014 году были полипропиленовые трубы – ***%, производство ПВХ-труб занимало ***% от общего объема рынка. Прочие материалы применяются редко, их доля на рынке не превышает ***%.

Объем рынка полиэтиленовых труб в 2014 году составил *** тыс. тонн. До 2013 года рынок уверенно рос, так в 2012 году темп прироста составил ***% по сравнению с 2011 г. Пик рынка пришелся на 2013 год, объем рынка составил *** тыс. тонн труб, темп прироста по сравнению с 2012 г. составил ***%. В 2014 году объем рынка снизился по сравнению с 2013 г., падение составило - ***%.

Рисунок  1  .3 . Динамика рынка полиэтиленовых труб России, 2011 – 2014 гг., тыс. тонн

Источник: ***

Снижение объема рынка связано с падением потребления полиэтиленовых труб. Начало года было слабое сразу по нескольким причинам: ***

Вторая половина 2014 года лишь прибавила проблем в отрасли. В связи с падением цен на нефтегазовом рынке и последующим валютным кризисом***

Интересная особенность отрасли – высокая доля незагруженного оборудования. Суммарные мощности закупленного оборудования примерно в *** раза превышают объем выпускаемой продукции при ***% загрузке линий.

Рисунок  1  .4 . Сравнение потенциальных мощностей по производству ПЭ-труб с объемом рынка, 2014 г., тыс. тонн

Источник: ***, аналитика MegaResearch

Такая тенденция говорит о невысоком входном барьере и переизбытке предложений. Так, средняя стоимость низкокачественного оборудования для производства полимерных труб составляет около *** тыс. долл. При этом, как отметил Кирилл Трусов (директор департамента трубопроводных систем ГК «Полипластик»), три четверти ввозимых в Россию линий не способно производить качественную продукцию.

Снижение производства со стороны отечественных компаний в 2014 году сразу отразилось на статистике по импорту. Хотя влияние зарубежной продукции на рынок полиэтиленовых труб не велико: в 2014 году доля импорта составила ***% в натуральном выражении. В 2013 г. этот показатель составлял ***% от общего объема рынка ПЭ-труб.

Рисунок  1  .5 . Доля импорта на рынке полиэтиленовых труб России, 2014 г., % от натурального выражения

Источник: ПАО «Казаньоргсинтез»

Из крупнейших стран-импортеров выделяются: *** (***% от общего объема импорта), *** (по ***%), *** занимают в структуре ***% и ***%, соответственно.

Рисунок  1  .6 . Натуральная структура импорта полиэтиленовых труб в Россию, 2014 г., %

Источник: ***, аналитика MegaResearch

Что касается экспорта полиэтиленовых труб из РФ, его объёмы в 2014 году достигли *** тыс. тонн.

Рынок довольно закрытый, конкуренция внутри страны довольно высока, а номенклатура продукции отличается и значительно. Например, в Европе средний диаметр трубопровода составляет 40 – 50 мм, в России – 90 – 110 мм. Это обусловлено тем, что основные мощности сосредоточены в основном в проектах водо- и газоснабжения.

Основные тенденции на рынке

Как уже упоминалось, в России развитие отрасли ПЭ-труб напрямую связаны с бурным ростом именно частного строительства. Городские коммунальные службы, связанные устаревшими требованиями, по-прежнему применяют стальной трубопровод. А замена на новый тип труб обернется затратами для всей системы, которая и так остро нуждается в финансировании. Однако, именно ЖКХ является перспективным и мощным драйвером развития, на который ставят большинство игроков рынка.

Рисунок  1  .7 . Оценка износа трубопроводов в Российской Федерации, 2014 г., %

Источник: оценка MegaResearch

В условиях сокращения частного спроса и снижения строительного рынка, основные надежды связаны именно с бюджетными средствами. Так уже сейчас требует ремонта свыше 320 тыс. км трубопроводов (теплосети, водопроводы, канализация).

Перечислим основные тенденции рынка в текущей ситуации:

Основной удар пришелся на средние и малые предприятия-производители ПЭ-труб, зафиксировано снижение предложения именно от этой группы, многие крупные предприятия наоборот – нарастили объем производства (подробнее – в пункте 3.4).

***

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

При выборе ПЭ-труб типичный потребитель руководствуется следующими основными факторами:

Цена изделия.

Материалы изготовления (ПНД, ПВД, сшитый ПЭ, армирование и т.д.).

Параметры и свойства трубы (плотность, минимальная длительная прочность, предел текучести при растяжении, коэффициент теплового расширения и пр.).

Полиэтиленовые трубы остаются самыми востребованными на российском рынке, этот сегмент рынка перспективен при условии возобновления финансирования инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ и газификации и развитии инвестиций в нефтегазовую отрасль. По региональной структуре потребления основной спрос формируют Уральский и Северо-Западный федеральные округа, развит рынок в ЦФО, ПФО и ЮФО. Сибирский, Дальневосточный, Северо-Кавказский и Крымский регионы отстают от лидеров.

Рисунок  1  .8 . Региональный срез рынка по потреблению (более темный цвет – спрос в регионе выше), апрель 2015 г.

***

Источник: ***

Основные регионы потребления продукции: ***. Высокий спрос также наблюдается в: ***.

Основными отраслями потребления изучаемой продукции, на данный момент, являются: прокладка и ремонт водопроводов, газопроводов, проведение и обслуживание канализационных труб, телекоммуникаций.

Рисунок  1  .9 . Натуральная структура потребления на рынке полиэтиленовых труб РФ, 2014 г., %

Источник: ***, оценка MegaResearch

В структуре потребления ***% приходится на водоснабжение, доля газовых труб составляет ***%. Одновременно увеличивается доля полиэтиленовых труб, применяемых в канализации, прокладке коммуникационных кабелей и в других новых секторах потребления.

Ниже представлена структура рынка по основным отраслям потребления (рисунок 3.10).

Рисунок  1  .10 . Сегментация рынка ПЭ-труб по основным потребителям

Источник: MegaResearch

На практике, крупные компании осуществляют обслуживание трубопроводов различных видов, поэтому это деление условно. Ниже перечислены крупнейшие потребители на рынке ПЭ-труб в Российской Федерации:

Таблица 1.1 Крупнейшие потенциальные потребители на рынке РФ по объему выручки за 2013 г.

Источник: ФСГС РФ

Ниже представлена информация по потенциальным конкурентам.

Обзор потенциальных конкурентов

Основная особенность рынка с точки зрения предложения – производители полиэтиленовых труб в России в большинстве своем относятся к мелким и средним предприятиям, использующим готовое сырье. К крупным можно отнести группу компаний ***.

Вторая особенность российского рынка ПЭ-труб – неравномерность размещения заводов. Центральные и Северо-западные регионы, а также Уральский, Южный и Поволжский федеральные округа представляет довольно большое количество предприятий, в то время как в Кавказском, Сибирском, Крымском и Дальневосточном регионах этот сектор развит слабо. Это, кстати, полностью соответствует региональной структуре спроса (рис. 3.8), рассмотренной выше.

Рисунок  1  .11 . Натуральная структура производства полиэтиленовых труб России, 2014 г., %

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ФСГС РФ, ***

Тройка лидеров занимает ***% от общего объема рынка полиэтиленовых труб. Лидер рынка – *** объединяющий более дюжины крупных трубных заводов.

Ниже представлены данные по крупнейшим производителям полиэтиленовых труб в Российской Федерации по объему поставок на рынок.

Таблица 1.2 Крупнейшие конкуренты на рынке по объему поставок полиэтиленовых труб за 2014 г.

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

За последний год доля крупных производителей увеличилась на фоне сжатия сектора мелких поставщиков.

Ценообразование на рынке

Как и на большинстве товарных рынков в 2014 – 2015 гг. цены росли опережающими темпами. На рынке ПЭ-труб инфляционные ожидания были с начала 2014 года, еще до девальвации рубля, причины были объяснены в пункте 3.1. Основным драйвером роста были проблемы с обеспечением сырья (полиэтилен).

Если в июне 2013 г. средние цены на ПНД составляли *** тыс. руб. за тонну, то уже в июне 2014 г. они поднялись до *** тыс. рублей. В конце 2014 – начале 2015 года средние цены на трубные марки ПП составили *** тыс. рублей.

Соответственно, и компании-производители полиэтиленовых труб увеличивают цены на свою продукцию, за 2014 г. прирост цен на трубную продукцию составил ***%. Рассмотрим актуальные цены на примере одного из лидеров рынка – ***

Таблица 1.3. Актуальные цены на ПП-трубы для нефтегазовой отрасли в *** руб./м

Источник: ***