Исследование рынка силикагеля в России, 2010-2012 гг.

Оглавление
1. Методологические комментарии к исследованию 9
2. Обзор рынка силикагеля в России 11
2.1. Описание и свойства продукции. Общая характеристика рынка 11
2.2. Объем и динамика рынка (2010-2012 гг.). Потенциальная емкость рынка 15
2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка 15
2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 19
3. Структура рынка силикагеля в России 20
3.1. Структура рынка силикагеля по видам продукции 20
3.2. Структура рынка силикагеля по производителям 20
3.3. Структура рынка силикагеля по отраслям применения 21
4. Данные по внутреннему производству силикагеля в России 22
4.1. Объем и динамика производства в 2009-2012 гг. Географическая структура производства 22
5. Внешнеторговые поставки силикагеля по России 23
5.1. Объем и динамика импорта 2010-2012 гг. 23
5.2. Структура импорта: 24
5.2.1. Структура импорта по странам производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 24
5.2.2. Структура импорта по компаниям – производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 26
5.2.3. Структура импорта по получателям в России (в натуральном и стоимостном выражении) 43
5.2.4. Структура импорта по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 67
5.3. Объем и динамика экспорта 2010-2012 гг. 69
5.4. Структура экспорта: 70
5.4.1. Структура экспорта по компаниям-производителям в РФ (в натуральном и стоимостном выражении) 70
5.4.2. Структура экспорта по получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 74
5.4.3. Структура экспорта по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 82
6. Конкурентный анализ на рынке силикагеля в России (производители, поставщики, дистрибьюторы): 83
6.1. Насыщенность рынка, уровень конкуренции в России 83
6.2. Выявление основных игроков на рынке, представленных в России (импортные и отечественные) 83
6.2.1. Профили компаний: месторасположение, контактные данные 83
6.2.2. Ассортимент продукции 85
6.2.3. Условия работы компаний-конкурентов. Основные потребители компаний-конкурентов. Основные каналы сбыта 86
6.2.4. Применяемые технологии, оборудование компаний-конкурентов 86
7. Ценовой анализ на силикагель в России 87
7.1. Анализ цен основных производителей силикагеля, динамика 2010-2012 гг. 87
7.2. Диапазон цен на продукцию среди основных игроков рынка 87
7.3. Прогноз цен на 2015 г. 88
7.4. Средняя цена импорта 88
8. Потребление силикагеля в России 89
8.1. Оценка объема и динамики потребления по месяцам в разрезе ФО 2011-2012 гг. 89
8.2. Структура потребления силикагеля: 89
8.2.1. Структура потребления силикагеля по отраслям потребления и видам продукции 89
8.2.2. Структура потребления силикагеля по основным потребителям 90
8.3. Рейтинг основных потребителей ТОП 10: 91
8.3.1. Профили компаний 91
8.3.2. Основные поставщики продукции данным потребителям, критерии выбора поставщика 92
8.4. Прогноз потребления силикагеля до 2015 г. 92
9.1. Прогноз развития рынка 93
9.2. Развитие потребительских сегментов, анализ наиболее перспективных. Барьеры входа на рынок 93
9.3. Оценка перспективности открытия производства силикагеля в России 93
9.4. Рекомендации по определению оптимальной цены на продукцию (на основании цен конкурентов) 93

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика рынка силикагеля в натуральном выражении, 2010-2012 гг., т 15
Диаграмма 2. Структура рынка силикагеля по видам продукции 20
Диаграмма 2. Структура рынка силикагеля по производителям 20
Диаграмма 3. Структура рынка силикагеля по отраслям применения 21
Диаграмма 4. Динамика производства силикагеля в натуральном выражении, 2009-2012 гг., т 22
Диаграмма 5. Динамика импорта силикагеля в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2012 гг. 23
Диаграмма 6. Сегментация импорта силикагеля по странам производства в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США 24
Диаграмма 7. Сегментация импорта силикагеля по странам производства в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг 25
Диаграмма 8. Сегментация импорта силикагеля по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США 27
Диаграмма 9. Сегментация импорта силикагеля по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг 35
Диаграмма 10. Сегментация импорта силикагеля по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США 43
Диаграмма 11. Сегментация импорта силикагеля по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг 55
Диаграмма 13. Сегментация импорта силикагеля по товарным группам в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США 67
Диаграмма 14. Сегментация импорта силикагеля по товарным группам в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг 68
Диаграмма 15. Динамика экспорта силикагеля в стоимостном и натуральном выражении, 2010 -2012 гг. 69
Диаграмма 16. Сегментация экспорта силикагеля по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США 70
Диаграмма 17. Сегментация экспорта силикагеля по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг 72
Диаграмма 18. Сегментация экспорта силикагеля по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США 74
Диаграмма 19. Сегментация экспорта силикагеля по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг 78
Диаграмма 20. Динамика средних цен на силикагель, 2010-2012 гг., руб./кг 87
Диаграмма 21. Прогноз средних цен на силикагель, 2010-2012 гг., руб./кг 88
Диаграмма 22. Динамика потребления силикагеля по месяцам, 2011-2012 гг., кг 89
Диаграмма 23. Структура потребления силикагеля по отраслям потребления в натуральном выражении, 2012 г. 89
Диаграмма 24. Структура потребления силикагеля по основным потребителям в натуральном выражении, 2012 г. 90
Диаграмма 25. Прогноз потребления силикагеля до 2015 г., т 92

Список таблиц
Таблица 1. Технические требования и нормы технического силикагеля 14
Таблица 2. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации 16
Таблица 3. Сегментация импорта силикагеля по странам производства в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США 24
Таблица 4. Сегментация импорта силикагеля по странам производства в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг 25
Таблица 5. Сегментация импорта силикагеля по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США 27
Таблица 6. Сегментация импорта силикагеля по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг. 35
Таблица 7. Сегментация импорта силикагеля по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США 43
Таблица 8. Сегментация импорта силикагеля по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг 56
Таблица 9. Сегментация импорта силикагеля по товарным группам в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США 67
Таблица 10. Сегментация импорта силикагеля по товарным группам в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США 68
Таблица 11. Сегментация экспорта силикагеля по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США 70
Таблица 12. Сегментация экспорта силикагеля по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг 72
Таблица 13. Сегментация экспорта силикагеля по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США 74
Таблица 14. Сегментация экспорта силикагеля по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг 78
Таблица 15. Сегментация экспорта силикагеля по товарным группам в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США 82
Таблица 16. Сегментация экспорта силикагеля по товарным группам в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг 82
Таблица 17. Средняя цена импорта на силикагель по товарным группам, 2010 -2012 гг., долл. США/кг 88

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка силикагеля в России в 2010-2012 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок силикагеля.

Предметом исследования является рынок силикагеля в РоссииРР.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку силикагеля.

Задачи исследования:

анализ общих показателей рынка;

анализ основных игроков на рынке;

характеристика внешнеторговых поставок;

анализ потребления.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок силикагеля.

Исследование рынка силикагеля в России проводилось за период 2010-2012 гг.

Для проведения анализа по импорту и экспорту силикагеля были использованы несколько кодов ТН ВЭД, под которыми продукт провозился на территорию РФ.

Для анализа объема импорта в денежном выражении использовалась статистическая стоимость - стоимость товара, выраженная в долларовом эквиваленте, которая определяется как отношение таможенной стоимости к доллару по курсу ЦБ на момент принятия таможней декларации.

Обзор рынка силикагеля в России

Описание и свойства продукции. Общая характеристика рынка

Силикагель - твёрдый адсорбент, высушенный гель поликремниевой кислоты.

По своей структуре силикагель является высокопористым телом, образованным мельчайшими сферическими частицами, по химическому составу - двуокисью кремния SiO2 (кремнезёмом).

Получают технический силикагель следующим образом: путем взаимодействия раствора силиката натрия или калия (жидкое стекло) с соляной или серной кислотой получают гель, который высушивают, а затем разламывают на куски, промывают водой, снова сушат, измельчают, фракционируют и прокаливают до полного удаления влаги. Товарный силикагель выпускают в виде зёрен или шаровидных гранул. Различные марки силикагелей имеют средний эффективный диаметр пор 20-150 Ангстрем (1 Ангстрем = 10-10 метра) и удельную поверхность 100-1000 м2/г.

Среди преимуществ силикагелей можно выделить следующие:

…

Также силикагель используется для адсорбции пива на стадии фильтрации в пивоваренной промышленности.

Прозрачность пива - важный фактор, влияющий на спрос. Осадок в пиве и его замутненность часто ассоциируются с низким качеством. Тем не менее, это - естественное явление. При хранении в течение 1-3 недель в пиве образуется помутнение, которое можно наблюдать только при температуре около нуля градусов. Оно полностью исчезает по мере  повышения температуры. Этот тип помутнения называется «помутнением от остывания», а меры его предотвращения - осветлением.

Помутнение от остывания - результат комбинаций «чувствительных к помутнению белков» с «чувствительными к помутнению» полифенолами, формирующихся путем водородной связи. Под термином «чувствительные к помутнению» понимается, что некоторое белки  имеют более высокую тенденцию образовывать  комплексы с полифенолами и наоборот.

Применение специализированных адсорбентов-стабилизаторов позволяет отдалить момент образования осадка и надолго сохранить привлекательный товарный вид напитка.

Силикагели - аморфные синтетические гидратированные диоксиды кремния с характеристиками, позволяющими их использование в различных технологиях стабилизации пива. Они  избирательно удаляют именно те органические соединения (белки и полифенолы), которые вызывают помутнение, и не влияют на вкусовые качества пива и пенообразования.

На практике это осуществляется следующим образом:

…

Если силикагель используется для консервирования металлических изделий или оборудования для длительного хранения лучше применять с. Для использования силикагеля в качестве осушителя помещений, надо учитывать такую величину, как, относительную влажность помещений. При относительной влажности помещения более 80% применяют силикагель марки КСКГ, менее 80% - силикагель марки КСМГ.

Для длительного хранения изделий из металла рекомендуется упаковывать их во внутреннюю и внешнюю тару.

Влагопоглотитель помещают во внешний чехол, равномерно распределяя его по всему объему. Перед помещением силикагеля внутрь изолированного объема его расфасовывают в мешочки. Масса отдельного мешочка с силикагелем не должна превышать 1 кг. Форма мешочка должна обеспечить возможно большее отношение поверхности к объему. 

Классификация силикагелей:

…

По физико-химическим и физико-механическим показателям технический силикагель должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице, расположенной ниже.

Таблица 1. Технические требования и нормы технического силикагеля

Норма для марки и сорта силикагеля

Гранулированный мелкопористый

Гранулированный крупнопористый

Кусковой мелкопористый

Наименование показателя

КСМГ

ШСМГ

КСКГ

ШСКГ

МСКГ

АСКГ

КСМК

ШСМК

МСМК

АСМК

Высший сорт ОКП 21

Первый сорт ОКП 21

ОКП 21

ОКП 21

ОКП 21

ОКП 21

ОКП 21

ОКП 21

ОКП 21

ОКП 21

ОКП 21

1. Внешний вид

2. Массовая доля зерен, %, не менее

при размере зерен, мм

3. Механич. прочность, %, не менее

4. Насыпная плотность, г/дм, не менее

5. Влагоемкость,  %, не менее при относительной влажности, %:

20

40

60

100

6. Массовая доля потери при высушивании, %, не более

Примечания:
1. По согласованию с потребителем мелкопористый силикагель изготовляется с показателем потерь при высушивании не более 2%.     

2. Перед применением технический силикагель должен быть просушен в проточном горячем воздухе или в сушильном шкафу при 150-180 °С в течение 3-4 ч для удаления адсорбированной влаги.

Источник: ГОСТ 3956-76 Силикагель технический. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)

Силикагель индикаторный …

Объем и динамика рынка (2010-2012 гг.). Потенциальная емкость рынка

Объем рынка силикагеля в 2012 г. составил ... т, что на **% больше, чем в 2010 г.

На диаграмме, расположенной ниже, представлена динамика рынка силикагеля в натуральном выражении в период с 2010 по 2012 гг.

Диаграмма 1. Динамика рынка силикагеля в натуральном выражении, 2010-2012 гг., т

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

В настоящее время продавцы и производители силикагеля оценивают емкость рынка …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Силикагели российского производства находят широкое применение в нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей промышленности как адсорбент влаги и «инструмент» разделения фракций углеводородов.

В 2012 г., на основании оперативных отчетов компаний, переработку нефти на территории страны и промышленное производство из всех видов нефтяного сырья товарных нефтепродуктов осуществляют 64 специализированных нефтеперерабатывающих предприятия (НПЗ и ГПЗ).

Увеличение объемов переработки сопровождалось, в целом по Российской Федерации, наращиванием выпуска основ­ных видов топлива, кроме дизельного топлива. При этом дифференцирование акцизов по классам топлива и выведение из оборота автомобильного топлива ниже класса 2 способствовало увеличению объемов производства высококачественных нефтепродуктов.

В 2012 г., по сравнению с предыдущим годом, на …

Продолжившийся в 2012 г. рост российской экономики способствовал увеличению внутреннего спроса на все виды топлива, соответствующего требованиям Технического регламента.

По итогам 2012 года, по отношению к 2011 г., потребление автомобильного бензина возросло на …

В России планируются к вводу ряд НПЗ, что говорит о том, что в будущем спрос на силикагель увеличится.

Таблица 2. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации

Полное наименование НПЗ	Сокращенное наименование НПЗ	Юридический/ почтовый адрес заявителя	Фактический/ планируемый адрес расположения НПЗ	Перечень выпускаемой/ планируемой к выпуску продукции	Статус НПЗ (введен в эксплуатацию, строящийся, проектируемый)
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс»	ООО «НПЗ «Северный Кузбасс»	650070, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Молодежный, 17	Кемеровская обл., Яйский р-н, пос. Безлесный	Топливо дизельное, автомобильный бензин, сжиженные газы, сера.	проектируемый
Общество с ограниченной ответственностью «Западно-сибирский нефтеперерабатывающий завод»	ООО «ЗапСиб НПЗ»	634003, г. Томск, ул. Бакунина 26	г. Томск, Октябрьский р-н, Северный промузел	Топливо дизельное, керосин, сжиженные газы, сера.	проектируемый
Общество с ограниченной ответственностью «Южнорусский нефтеперерабатывающий завод»	ООО «Южнорусский НПЗ»	400005, Волгоградская обл., г. Жирновск, ул. Строителей 12	Волгоградская обл., Жирновский р-н, р.п. Красный Яр	Топливо дизельное, автомобильный бензин, керосин, битумы, кокс, сера.	проектируемый

Источник: Министерство энергетики Российской Федерации

В настоящее время одобрен проект строительства …

Мощность будущего предприятия составит …

Высокая потребность в нефтепродуктах, близость к западным границам и морским терминалам позволяет организовать эффективную логистическую схему экспорта нефтепродуктов в страны Западной Европы.

Будущий завод будет перерабатывать …

Стоимость проекта …

Необходимо отметить развитие газовой отрасли в России. Так в скором времени будет выведен на полную мощность …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Среди основных факторов, влияющих на развитие рынка силикагеля можно выделить:

Стоимость силикагеля;

Стоимость других адсорбентов (в настоящее время ученые разрабатывают более дешевые сорбенты, которые могут заменить силикагель);

…

…

…

 

Структура рынка силикагеля в России

Структура рынка силикагеля по видам продукции

По мнениям экспертов КСКГ занимает большую долю рынка – более **%.

Диаграмма 2. Структура рынка силикагеля по видам продукции

Источник: экспертные интервью

Структура рынка силикагеля по производителям

В России только 2 завода занимаются производством силикагеля – …

Диаграмма 3. Структура рынка силикагеля по производителям

Источник: экспертные интервью

Структура рынка силикагеля по отраслям применения

Перечень отраслей промышленности, в которых используется силикагель, достаточно обширный. Среди них металлургия, химическая промышленность, нефтехимия, газопереработка, энергетика, машиностроение, военно-промышленный комплекс и другие.

Силикагель в энергетике

В процессе эксплуатации трансформаторов в трансформаторном масле накапливаются влага и продукты окисления, снижающие его эксплуатационные характеристики. Задача удаления примесей успешно решается на термосифонных фильтрах адсорбционной очисткой масла силикагелем.

Необходимый для эксплуатации трансформаторов осушенный воздух получают при помощи воздухоосушительных патронов, наполненных силикагелем марки КСКГ, с добавлением небольшого количества силикагель-индикатора. Последний помогает определить степень увлажнения адсорбента и необходимость его замены или регенерации. В период капитальных ремонтов трансформаторов силикагель марки КСКГ позволяет снизить кислотное число отработанных трансформаторных масел и дать возможность повторного использования масла.

Описанные процессы адсорбционной очистки крайне важны в энергетике и становятся достижимы на сорбентах высокого качества.

Силикагель в металлургии и других отраслях промышленности

…

Диаграмма 4. Структура рынка силикагеля по отраслям применения

Источник: экспертные интервью

Данные по внутреннему производству силикагеля в России

Объем и динамика производства в 2009-2012 гг. Географическая структура производства

Объем производства силикагеля в 2012 г. составил ... т, что **% больше, чем в 2011 г.

Диаграмма 5. Динамика производства силикагеля в натуральном выражении, 2009-2012 гг., т

Источник: ФСГС РФ

В России 2 завода занимаются производством силикагеля – …

Внешнеторговые поставки силикагеля по России

Объем и динамика импорта 2010-2012 гг.

В 2012 г. объем импорта в стоимостном выражении сократился …

Подобная тенденция говорит о том, что с 2012 г. в Россию стало ввозится больше дешевого силикагеля.

Диаграмма 6. Динамика импорта силикагеля в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2012 гг.

Источник: ФТС РФ

Структура импорта:

Структура импорта по странам производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта силикагеля по странам производства в стоимостном выражении.

Диаграмма 7. Сегментация импорта силикагеля по странам производства в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США

Источник: ФТС РФ

…

Таблица 3. Сегментация импорта силикагеля по странам производства в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США

Страна производства	2010	2011	2012
КИТАЙ
ГЕРМАНИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
США
ЧЕХИЯ
ЕВРОСОЮЗ
ЯПОНИЯ
ИТАЛИЯ
ИСПАНИЯ
ТУРЦИЯ
ФРАНЦИЯ
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
СЛОВЕНИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ПОЛЬША
ИРЛАНДИЯ
КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА)
ДАНИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
СЛОВАКИЯ
АВСТРИЯ
РОССИЯ
КАНАДА
ШВЕЦИЯ
УКРАИНА
БЕЛЬГИЯ
ВЕНГРИЯ
ЛАТВИЯ
МЕКСИКА
Не указана
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
СИНГАПУР
Общий итог

Источник: ФТС РФ

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта силикагеля по странам производства в натуральном выражении.

Диаграмма 8. Сегментация импорта силикагеля по странам производства в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг

***

Источник: ФТС РФ

…

Таблица 4. Сегментация импорта силикагеля по странам производства в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг

Страна производства	2010	2011	2012
КИТАЙ
ГЕРМАНИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
США
ЧЕХИЯ
ИСПАНИЯ
ЕВРОСОЮЗ
ТУРЦИЯ
ЯПОНИЯ
ИТАЛИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
ПОЛЬША
СЛОВЕНИЯ
ДАНИЯ
ФРАНЦИЯ
РОССИЯ
КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА)
СЛОВАКИЯ
КАНАДА
ШВЕЙЦАРИЯ
ШВЕЦИЯ
УКРАИНА
АВСТРИЯ
ИРЛАНДИЯ
БЕЛЬГИЯ
ВЕНГРИЯ
ЛАТВИЯ
МЕКСИКА
Не указана
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
СИНГАПУР
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Структура импорта по компаниям – производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта силикагеля по компаниям-производителям в стоимостном выражении.

Диаграмма 9. Сегментация импорта силикагеля по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США

Источник: ФТС РФ

…

Таблица 5. Сегментация импорта силикагеля по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США

Компания-производитель	2010	2011	2012
ANKOM TECHNOLOGY CORP.
DILG
ANDRITZ SEPARATION GMBH
THERAPAK PHARMA SERVICES LTD
PETROTEST INSTRUMENTS
GRECON DIMTER HOLZOPTIMIERUNG SUED GMBH & CO.KG
ALD VACUUM TECHNOLOGIES GMBH
САД-ЧЕМИ АГ
ONSET COMPUTER CORPORATION
АЛЬФА РЕСУРС ИНК
UNIVERSAL LASER SYSTEMS, INC.
CAMPBELL
ATR
CASCO ADHESIVES A.B.
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Общий итог

Источник: ФТС РФ

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта силикагеля по компаниям-производителям в натуральном выражении.

Диаграмма 10. Сегментация импорта силикагеля по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг

Источник: ФТС РФ

В натуральном выражении крупнейшим импортером силикагеля является …

Таблица 6. Сегментация импорта силикагеля по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг.

Компания-производитель	2010	2011	2012
QINGDAO KAINENG CHEMICAL CO LTD
GRACE GMBH & CO. KG
QINGDAO MEIGAO CHEMICAL CO. LTD
PQ CORPORATION
ЧЖАОЮАНЬ ВИТАПАК АМЕРИКАНАДА КЕМИКАЛ КО., ЛТД
QINGDAO KINGSTAR INTERNATIONAL CO LTD
САД-ЧЕМИ АГ
ONSET COMPUTER CORPORATION
АЛЬФА РЕСУРС ИНК
UNIVERSAL LASER SYSTEMS, INC.
CAMPBELL
ATR
CASCO ADHESIVES A.B.
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Структура импорта по получателям в России (в натуральном и стоимостном выражении)

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта силикагеля по компаниям-получателям в стоимостном выражении.

Диаграмма 11. Сегментация импорта силикагеля по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США

Источник: ФТС РФ

…

Таблица 7. Сегментация импорта силикагеля по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США

Компания-получатель	2010	2011	2012
ФГУП`НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ`АЛМАЗ`
ФИЛИАЛ КОМПАНИИ `ПЕТРОАЛЬЯНС СЕРВИСИС КОМПАНИ ЛИМИТЕД`
ФИЛИАЛ КОМПАНИИ `ХАЛЛИБУРТОН ИНТЕРНЭШНЛ, ИНК` (США)
ФИЛИАЛ ОАО `СИЛОВЫЕ МАШИНЫ` `ЛМЗ` В С-ПБ.
ФИЛИАЛ ООО `ХЕНКЕЛЬ РУС` В Г.ЭНГЕЛЬСЕ
ФИЛИАЛ ЧАСТНОГО ООО `ВАН ООРД ОФФШОР Б.В.`
ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД ФИЛИАЛ КОМПАНИИ
ЭНКА ИНШААТ ВЕ САНАИЙ АНОНИМ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта силикагеля по компаниям-получателям в натуральном выражении.

Диаграмма 12. Сегментация импорта силикагеля по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2010 - 2012 гг., кг

Источник: ФТС РФ

В натуральном выражении компании … также являются крупнейшими компаниями-потребители импортного силикагеля в России.

Таблица 8. Сегментация импорта силикагеля по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг

Компания-получатель	2010	2011	2012
ООО `НПО НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ`
ОАО `ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ `БАЛТИКА`
ООО `ТИГЕЙТ`
ООО `ТОРГОВЫЙ ДОМ `ИТАР`
ООО `ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА`
ООО `ЭРТРАНС`
ООО `ПКФ ИМПУЛЬС`
ФИЛИАЛ ОАО `СИЛОВЫЕ МАШИНЫ` `ЛМЗ` В С-ПБ.
ФИЛИАЛ ООО `ХЕНКЕЛЬ РУС` В Г.ЭНГЕЛЬСЕ
ФИЛИАЛ ЧАСТНОГО ООО `ВАН ООРД ОФФШОР Б.В.`
ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД ФИЛИАЛ КОМПАНИИ
ЭНКА ИНШААТ ВЕ САНАИЙ АНОНИМ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Структура импорта по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта силикагеля по товарным группам в стоимостном выражении.

Диаграмма 13. Сегментация импорта силикагеля по товарным группам в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Больше всего силикагеля импортируется в Россию в виде наполнителя для кошачьих туалетов.

Таблица 9. Сегментация импорта силикагеля по товарным группам в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США

Товарная группа	2010	2011	2012
СИЛИКАГЕЛЕВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ КОШАЧЬИХ ТУАЛЕТОВ
СТАБИЛИЗАТОР ПИВА (ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МУТЕОБРАЗУЮЩИХ БЕЛКОВ ИЗ ПИВА)
ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ПАРОВ ВОДЫ, ДЛЯ СУШКИ И ОЧИСТКИ ГАЗОВ
Другое
Общий итог

Источник: ФТС РФ

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта силикагеля по товарным группам в натуральном выражении.

Диаграмма 14. Сегментация импорта силикагеля по товарным группам в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг

Источник: ФТС РФ

В натуральном выражении также больше всего силикагеля импортируется в Россию в виде наполнителя для кошачьих туалетов.

Таблица 10. Сегментация импорта силикагеля по товарным группам в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США

Товарная группа	2010	2011	2012
СИЛИКАГЕЛЕВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ КОШАЧЬИХ ТУАЛЕТОВ
СТАБИЛИЗАТОР ПИВА (ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МУТЕОБРАЗУЮЩИХ БЕЛКОВ ИЗ ПИВА)
ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ПАРОВ ВОДЫ, ДЛЯ СУШКИ И ОЧИСТКИ ГАЗОВ
Другое
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Объем и динамика экспорта 2010-2012 гг.

В 2012 г. объем экспорта в стоимостном выражении сократился на **% по сравнению с 2011 г. В то время как объем экспорта в натуральном выражении остался практически без изменений.

Диаграмма 15. Динамика экспорта силикагеля в стоимостном и натуральном выражении, 2010 -2012 гг.

Источник: ФТС РФ

Структура экспорта:

Структура экспорта по компаниям-производителям в РФ (в натуральном и стоимостном выражении)

На диаграмме ниже представлена сегментация экспорта силикагеля по компаниям-производителям в стоимостном выражении.

Диаграмма 16. Сегментация экспорта силикагеля по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США

Источник: ФТС РФ

Основной компанией-экспортером является …

Таблица 11. Сегментация экспорта силикагеля по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США

Компания-производитель	2010	2011	2012
ОАО `ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ.Л.Я.КАРПОВА`
ООО `САЛАВАТСКИЙ КАТАЛИЗАТОРНЫЙ ЗАВОД`
KATSAN KIMYA SAN VE TIC.LTD.STI
ОАО `ВПК`НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ`
BAYER AG
RENJIE INTERNATIONAL SHIPPING CO., LTD
ОАО `ЭЛАРА`
Общий итог

Источник: ФТС РФ

На диаграмме ниже представлена сегментация экспорта силикагеля по компаниям-производителям в натуральном выражении.

Диаграмма 17. Сегментация экспорта силикагеля по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг

Источник: ФТС РФ

Как и в стоимостном выражении, основной компанией-экспортером в натуральном выражении также является …

Таблица 12. Сегментация экспорта силикагеля по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг

Компания-производитель	2010	2011	2012
ОАО `ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ.Л.Я.КАРПОВА`
ООО `САЛАВАТСКИЙ КАТАЛИЗАТОРНЫЙ ЗАВОД`
KATSAN KIMYA SAN VE TIC.LTD.STI
ООО <ПЕТ-ПРОДУКТ>
ОАО `ВПК`НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ`
BAYER AG
RENJIE INTERNATIONAL SHIPPING CO., LTD
ОАО `ЭЛАРА`
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Структура экспорта по получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

На диаграмме ниже представлена сегментация экспорта силикагеля по компаниям-получателям в стоимостном выражении.

Диаграмма 18. Сегментация экспорта силикагеля по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США

Источник: ФТС РФ

Большая доля экспорта из России приходится на компании …

Таблица 13. Сегментация экспорта силикагеля по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США

Компания-получатель	2010	2011	2012
ООО `ТД РЕАГЕНТ`
ОАО `ЗАПОРОЖТРАНСФОРМАТОР`
OOO `REAL TRADE GROUP`
ЧП `ЭКСПОХИМ`
ООО `ТПО `АРИСТА`
ФИЛИАЛ ОАО `ЗАРУБЕЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ` В ВЕЛИКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ НАРОДНОЙ ЛИВИЙСКОЙ АРАБСКОЙ ДЖАМАХИРИИ
ХИНДУСТАН АЭРОНАУТИКС ЛТД
ХО `АЙРАК`
ЧП `СПЕКТР-ХИМИЯ`
Общий итог

Источник: ФТС РФ

На диаграмме ниже представлена сегментация экспорта силикагеля по компаниям-получателям в натуральном выражении.

Диаграмма 19. Сегментация экспорта силикагеля по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг

Источник: ФТС РФ

В натуральном выражении большая доля экспорта силикагеля из России приходится на компании …

Таблица 14. Сегментация экспорта силикагеля по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг

Компания-получатель	2010	2011	2012
ООО `ТД РЕАГЕНТ`
ОАО `ЗАПОРОЖТРАНСФОРМАТОР`
OOO `REAL TRADE GROUP`
ЧП `ЭКСПОХИМ`
ХИНДУСТАН АЭРОНАУТИКС ЛТД
ХО `АЙРАК`
ЧП `СПЕКТР-ХИМИЯ`
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Структура экспорта по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

Большую долю экспорта из России занимает силикагель для поглощения паров воды и очистки газов.

Таблица 15. Сегментация экспорта силикагеля по товарным группам в стоимостном выражении, 2010 -2012 гг., долл. США

Товарная группа	2010	2011	2012
ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ПАРОВ ВОДЫ, ДЛЯ СУШКИ И ОЧИСТКИ ГАЗОВ
СИЛИКАГЕЛЬ-ИНДИКАТОР
МОЛЕКУЛЯРНОЕ СИТО ДЛЯ ПОГЛАЩЕНИЯ ВЛАГИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СТЕКЛОПАКЕТОВ
СТАБИЛИЗАТОР ПИВА (ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МУТЕОБРАЗУЮЩИХ БЕЛКОВ ИЗ ПИВА)
СИЛИКАГЕЛЕВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ КОШАЧЬИХ ТУАЛЕТОВ
Не указано
ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ АДСОРБЕНТА ДЛЯ РАФИНАЦИИ ПИЩЕВЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

В натуральном выражении также большую долю экспорта из России занимает силикагель для поглощения паров воды и очистки газов.

Таблица 16. Сегментация экспорта силикагеля по товарным группам в натуральном выражении, 2010 -2012 гг., кг

Товарная группа	2010	2011	2012
ДЛЯ ПОГЛАЩЕНИЯ ПАРОВ ВОДЫ, ДЛЯ СУШКИ И ОЧИСТКИ ГАЗОВ
СИЛИКАГЕЛЕВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ КОШАЧЬИХ ТУАЛЕТОВ
МОЛЕКУЛЯРНОЕ СИТО ДЛЯ ПОГЛАЩЕНИЯ ВЛАГИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СТЕКЛОПАКЕТОВ
СИЛИКАГЕЛЬ-ИНДИКАТОР
СТАБИЛИЗАТОР ПИВА (ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МУТЕОБРАЗУЮЩИХ БЕЛКОВ ИЗ ПИВА)
Не указано
ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ АДСОРБЕНТА ДЛЯ РАФИНАЦИИ ПИЩЕВЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Конкурентный анализ на рынке силикагеля в России (производители, поставщики, дистрибьюторы):

Насыщенность рынка, уровень конкуренции в России

Производители и дистрибьюторы силикагеля в России характеризуют конкуренцию на рынке, …

…

Выявление основных игроков на рынке, представленных в России (импортные и отечественные)

Профили компаний: месторасположение, контактные данные

ООО «Салаватский катализаторный завод»

Юридический и фактический адрес:

453256, РФ, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30

Почтовый адрес:

453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават-6

Генеральный директор

Мавлиханов Эдуард Жорисович

Тел.: (3476) 39-36-34

Факс: (3476) 39-43-46

E-mail: mail@skatz.ru

Служба продвижения товарной продукции

Тел.: (3476) 39-28-24

Факс: (3476) 39-33-78

Служба сбыта

Тел.: (3476) 39-20-30

Факс: (3476) 39-27-84

Моб.: 8 917 78-000-72

ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова»

Почтовый адрес:

423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, Пионерская 2

Приемная		Емаil: root karpovchem.ru
Тел/факс:	(85549) 2-76-55	Генеральный директор Шамсин Дамир Рафисович
Тел/факс:	(85549) 2-76-53	Технический директор Шавалиев Ильдар Флусович
Тел/факс:	(85549) 2-76-60	Зам. генерального директора по маркетингу и продажам – Переин Дмитрий Борисович
Тел/факс:	(85549) 2-76-54	Зам. ген. директора по МТС и комплектации оборудования –Гудовских Олег Юрьевич

ПРОДАЖИ по РОССИИ		Е-маil: buro karpovchem.ru
Тел/факс:	(85549) 2-76-60	начальник отдела - Гагарина Ирина Юрьевна
Тел/факс:	(85549) 2-76-61	менеджеры по продажам
Тел/факс:	(85549) 2-76-62	менеджеры по продажам
Тел/факс:	(85549) 2-76-63	менеджеры по продажам
Тел/факс:	(85549) 2-76-64	менеджеры по продажам
Тел/факс:	(85549) 2-76-65	менеджеры по продажам

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Ассортимент продукции

[информация представлена в полной версии исследования]

Условия работы компаний-конкурентов. Основные потребители компаний-конкурентов. Основные каналы сбыта

…

Применяемые технологии, оборудование компаний-конкурентов

[информация представлена в полной версии исследования]

 

Ценовой анализ на силикагель в России

Анализ цен основных производителей силикагеля, динамика 2010-2012 гг.

Средняя стоимость силикагеля с 2010 г. выросла на **% и составила … руб./кг в 2012 г.

Диаграмма 20. Динамика средних цен на силикагель, 2010-2012 гг., руб./кг

***

Источник: экспертные интервью

Диапазон цен на продукцию среди основных игроков рынка

[информация представлена в полной версии исследования]

Прогноз цен на 2015 г.

По прогнозам экспертов, средняя цена на силикагель к 2015 г. достигнет … руб./кг.

Диаграмма 21. Прогноз средних цен на силикагель, 2010-2012 гг., руб./кг

***

Источник: экспертные интервью, математическое моделирование

Средняя цена импорта

В таблице, расположенной ниже представлена средняя цена импортного силикагеля.

Таблица 17. Средняя цена импорта на силикагель по товарным группам, 2010 -2012 гг., долл. США/кг

Товарная группа	2010	2011	2012
СИЛИКАГЕЛЕВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ КОШАЧЬИХ ТУАЛЕТОВ
СТАБИЛИЗАТОР ПИВА (ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МУТЕОБРАЗУЮЩИХ БЕЛКОВ ИЗ ПИВА)
ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ПАРОВ ВОДЫ, ДЛЯ СУШКИ И ОЧИСТКИ ГАЗОВ
Другое

Источник: ФТС РФ

Потребление силикагеля в России

Оценка объема и динамики потребления по месяцам в разрезе ФО 2011-2012 гг.

…

Диаграмма 22. Динамика потребления силикагеля по месяцам, 2011-2012 гг., кг

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, расчеты MegaResearch

Структура потребления силикагеля:

Структура потребления силикагеля по отраслям потребления и видам продукции

На долю наполнителей …

Диаграмма 23. Структура потребления силикагеля по отраслям потребления в натуральном выражении, 2012 г.

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные интервью

Структура потребления силикагеля по основным потребителям

Крупнейшим потребителем силикагеля в России является компания …

Диаграмма 24. Структура потребления силикагеля по основным потребителям в натуральном выражении, 2012 г.

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные интервью

Рейтинг основных потребителей ТОП 10:

 

 

 

 

 

Профили компаний

 

 

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

 

 

Основные поставщики продукции данным потребителям, критерии выбора поставщика

…

 

 

 

 

 

 

Прогноз потребления силикагеля до 2015 г.

По прогнозам экспертов, при условии, что более дешевый сорбент так и не будет найден, потребление силикагеля будет продолжать расти, и к 2015 г. достигнет ... т.

Диаграмма 25. Прогноз потребления силикагеля до 2015 г., т

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные интервью

 

 

 

 

Выводы

Прогноз развития рынка

…

 

 

 

 

 

 

 

Развитие потребительских сегментов, анализ наиболее перспективных. Барьеры входа на рынок

…

 

 

 

 

 

 

Оценка перспективности открытия производства силикагеля в России

…

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по определению оптимальной цены на продукцию (на основании цен конкурентов)

…