Анализ рынка средств для CIP мойки

  Содержание

1. ОБЗОР РЫНКА СРЕДСТВ ДЛЯ CIP МОЙКИ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 8

1.1. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 8

1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 9

1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В 2017-2018 ГГ. 10

1.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 15

1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 16

1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В 2018 Г. 17

1.6.1. По крупнейшим игрокам 17

1.6.2. По сегментам потребления 19

2. АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ДЛЯ CIP МОЙКИ В РОССИИ В 2017-2018 ГГ. 22

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА В 2017-2018 ГГ. 22

2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА В 2018 Г. 23

2.2.1. По странам-производителям 23

2.2.2. По компаниям-производителям 25

2.2.3. По компаниям-получателям 27

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ДЛЯ CIP МОЙКИ В РОССИИ В 2018 Г. 29

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 29

3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА 30

3.2.1. Профили компаний 30

3.2.2. Оценка объема и динамики производства / продаж в 2017-2018 гг. 35

3.2.3. Номенклатура производимых / продаваемых средств для CIP мойки. Оценка ориентации компании на потребительский сегмент 35

3.2.4. Текущие отпускные цены на средства для CIP мойки 37

3.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 38

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ CIP МОЙКИ В РОССИИ В 2018 Г. 39

4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 39

4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 40

4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 41

4.3.1. Профили компаний 41

4.3.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 44

4.3.3. Номенклатура потребляемых средств для CIP мойки 44

4.4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 45

4.5. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 46

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 47

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 47

5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 48

5.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ 49

5.4. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019-2025 ГГ. 50

5.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 50

Список таблиц

Таблица 1. Структура рынка средств для CIP мойки в России, в период 2016-2018 гг. в стоимостном выражении, $ 10

Таблица 2. Структура рынка средств для CIP мойки в России, в период 2016-2018 гг. в натуральном выражении, л 11

Таблица 3. ТОП-3 отечественных компаний, экспортировавших средства для CIP мойки в 2018 г. 11

Таблица 4. Структура экспорта средств для CIP мойки по странам-получателям в 2018 г. 13

Таблица 5. Структура рынка средств для CIP мойки в России по крупнейшим игрокам в 2018 г. 17

Таблица 6. Структура рынка средств для CIP мойки в России по сегментам потребления в 2018 г. 19

Таблица 7. Объем импорта средств для CIP мойки в России в 2016-2018 гг. 22

Таблица 8. Структура импорта средств для CIP мойки в России по странам-производителям в 2018 г. 23

Таблица 9. Структура импорта средств для CIP мойки в России по компаниям-производителям в 2018 г. 25

Таблица 10. Структура импорта средств для CIP мойки в России по компаниям-получателям в 2018 г. 27

Таблица 11. Профили ведущих игроков на рынке средств для CIP мойки в России в 2018 г. 30

Таблица 12. Объем производства средств для CIP мойки в России в 2016-2018 гг. 35

Таблица 13. Структура ориентации ведущих игроков на рынке по потребительским сегментам 36

Таблица 14. Профили крупнейших компаний-потребителей средств для CIP мойки в России в 2018 г. 41

Таблица 15. ТОП-10 крупнейших потребителей средств для CIP мойки в России в 2018 г. 44

Таблица 16. Прогноз объема рынка средств для CIP мойки в России в 2019-2025 гг. в натуральном выражении 50

Таблица 17. Прогноз объема рынка средств для CIP мойки в России в 2019-2025 гг. в стоимостном выражении 50

Список рисунков

Рисунок 1. Структура экспорта средств для CIP мойкам по компаниям-отправителям в стоимостном выражении в 2018 г. 12

Рисунок 2. Структура экспорта средств для CIP мойкам по компаниям-отправителям в натуральном выражении в 2018 г. 12

Рисунок 3. Структура экспорта средств для CIP мойкам по странам-получателям в стоимостном выражении в 2018 г. 13

Рисунок 4. Структура экспорта средств для CIP мойкам по странам-получателям в натуральном выражении в 2018 г. 14

Рисунок 5. Структура рынка средств для CIP мойки в России по ведущим игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении 18

Рисунок 6. Структура рынка средств для CIP мойки в России по ведущим игрокам в 2018 г. в натуральном выражении 18

Рисунок 7. Структура рынка средств для CIP мойкам по сегментам потребления в стоимостном выражении в 2018 г. 20

Рисунок 8. Структура рынка средств для CIP мойкам по сегментам потребления в натуральном выражении в 2018 г. 20

Рисунок 9. Структура импорта средств для CIP мойкам по странам-производителям в стоимостном выражении 24

Рисунок 10. Структура импорта средств для CIP мойкам по странам-производителям в натуральном выражении 24

Рисунок 11. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-производителей в стоимостном выражении 26

Рисунок 12. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-производителей в натуральном выражении 26

Рисунок 13. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-получателям в стоимостном выражении 28

Рисунок 14. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-получателям в натуральном выражении 28

1.Обзор рынка средств для CIP мойки в России, 2017-2018 гг. 

1.1.Описание и характеристики анализируемой продукции

Средства для CIP мойки:

• предназначены для очистки различных твёрдых поверхностей,

• удаляют соли жёсткости, накипь, ржавчину, пивной и молочный камень и другие минеральные отложения,

• применяются для CIP-мойки технологического оборудования в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности и для промывки систем водоснабжения методом циркуляционной мойки.

Данные средства классифицируются на:

• щелочные / кислотные / дезинфицирующие;

• беспенные / пенные.
   

1.2.Основные характеристики анализируемого рынка

В период 2016-2018 гг. рынок средств для CIP мойки увеличивался с CAGR 8%: с … $ в 2016 г. до … $ в 2018 г.

В анализируемый период заметна тенденция …

Данный рынок характеризуется средней концентрацией: он представлен преимущественно 4 крупными компаниями, суммарная доля которых в 2018 г. составила **%. Лидерами рынка являются отечественные компании …

Наибольшее потребление средств для CIP мойки приходится на производство … продуктов – около **%, так как в данной отрасли существует вторичная переработка продуктов.

По типам средств преимущество у …

1.3.Оценка объема и динамики рынка в 2017-2018 гг.

Для расчета объема рынка средств для CIP мойки в России были использованы следующие отраслевые показатели:

• Производство РФ — ОКВЭД 20.41.3. «Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств».

• Экспорт/импорт — ТН ВЭД 3402209000, ТН ВЭД 3402909000 «Моющие средства и чистящие средства».

Объем рынка считался по формуле: Производство РФ – Экспорт + Импорт.

Объем экспорта и импорта был рассчитан на основе данных ФТС России. Для расчета объема производства были проведены экспертные интервью с ведущими игроками рынка. На основе результатов опроса и анализа данных был рассчитан объем рынка в период 2016-2018 гг.

С целью проверки полученных значений был проведен кросс-анализ: было проведено экспертное интервью у компаний ГК «Технология чистоты», ООО «НПФ «Химитек» и ООО «Асана ТМ» для определения примерной доли средств для CIP мойки от всей выручки компаний и позиционирования их на рынке. Исходя из полученных результатов был посчитан объем рынка, который в стоимостном выражении совпал с объемом, посчитанным по первой методике.

В период 2016-2018 гг. рынок средств для CIP мойки в стоимостном выражении увеличивался с ... Доля импортной продукции в 2018 г. составила около **%. В данный период заметна тенденция роста отечественного производства моющих средств на **%. Российские производители стали инвестировать часть денежных средств на НИОКР с целью улучшения качества своей продукции и, как следствие, увеличение доли на рынке.

Таблица 1. Структура рынка средств для CIP мойки в России, в период 2016-2018 гг. в стоимостном выражении, $

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

В период 2016-2018 гг. объем рынка средств для CIP мойки в натуральном выражении увеличивался с темпом роста …

Таблица 2. Структура рынка средств для CIP мойки в России, в период 2016-2018 гг. в натуральном выражении, л

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Исходя из результата анализа рынка, можно выделить ТОП-3 российских компаний, экспортировавших средства для CIP мойки в 2018 г.

Таблица 3. ТОП-3 отечественных компаний, экспортировавших средства для CIP мойки в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Основным экспортером средств для CIP мойки является лидер на рынке ...

Рисунок 1. Структура экспорта средств для CIP мойкам по компаниям-отправителям в стоимостном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch  

Рисунок 2. Структура экспорта средств для CIP мойкам по компаниям-отправителям в натуральном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Моющие средства для CIP мойки в 2018 г. преимущественно экспортировались на ...

Таблица 4. Структура экспорта средств для CIP мойки по странам-получателям в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

По объему экспорта в натуральном выражении также лидирует …

Рисунок 3. Структура экспорта средств для CIP мойкам по странам-получателям в стоимостном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 4. Структура экспорта средств для CIP мойкам по странам-получателям в натуральном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

1.4.Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

На рынок средств для CIP мойки РФ оказывают влияние следующие факторы:

• рост спроса на качественную и сертифицированную продукцию в связи с ужесточением санитарно-гигиенических требований;

• рост спроса на моющие средства, состоящие из экологически безопасных компонентов, из-за ужесточения требований по экологической безопасности, особенно к выбросам в сточные воды отходов пищевой промышленности;

• …

• …

• …

• …

1.5.Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Анализ рынка и опрос производителей средств для CIP мойки показали, что из-за ужесточения требований к качеству и экологической безопасности мировые лидеры в данной области:

…

1.6.Оценка структуры рынка в 2018 г.

1.6.1.По крупнейшим игрокам

По результатам анализа рынка средств для CIP мойки и опросу 4 крупных производителей, были выявлены ведущие игроки рынка. В 2018 г. лидером на этом рынке являлся отечественный производитель ...

Таблица 5. Структура рынка средств для CIP мойки в России по крупнейшим игрокам в 2018 г.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Суммарная доля ТОП-3 компаний: … 

Ключевым иностранным производителем на российском рынке средств для CIP мойки является компания …

По результатам легендированного опроса, большинство российских производителей отмечают высокое качество продукции компании …

Рисунок 5. Структура рынка средств для CIP мойки в России по ведущим игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 6. Структура рынка средств для CIP мойки в России по ведущим игрокам в 2018 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Российские производители являются лидерами на рынке средств для CIP мойки в 2018 г., суммарная доля 3 крупных производителей составила **%.

1.6.2.По сегментам потребления

По результатам анализа данных из ФТС России, а также опроса представителей производителей, наибольшее потребление средств для CIP мойки приходится на производство …

Стоит отметить, что анализируемая продукция, предназначенная специально для фармацевтического производства должна обладать определенными сертификатами качества.

Таблица 6. Структура рынка средств для CIP мойки в России по сегментам потребления в 2018 г. 

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Рисунок 7. Структура рынка средств для CIP мойки по сегментам потребления в стоимостном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Рисунок 8. Структура рынка средств для CIP мойки по сегментам потребления в натуральном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Российские производители полностью обеспечивают своей продукцией предприятия пищевой, пивобезалкогольной промышленностей. Потребление в данных сегментах растет из-за того, что …

Российские производители инвестируют часть денежных средств для проведения …

Средства для CIP мойки для фармацевтической и косметической отрасли преимущественно …

2.Анализ импортных поставок на рынке средств для CIP мойки в России в 2017-2018 гг.

2.1.Объем и динамика импорта в 2017-2018 гг.

В период 2016-2018 гг. объем импортных поставок средств для CIP мойки в стоимостном выражении увеличивался с темпом роста **% и в 2018 г. составил … $.

Таблица 7. Объем импорта средств для CIP мойки в России в 2016-2018 гг.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

В натуральном выражении темп роста объема импорта средств для CIP мойки в анализируемый период был на уровне ...

2.2.Структура импорта в 2018 г.

2.2.1.По странам-производителям

По результатам анализа объема импорта средств для CIP мойки, в 2018 г. около …

Таблица 8. Структура импорта средств для CIP мойки в России по странам-производителям в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 9. Структура импорта средств для CIP мойкам по странам-производителям в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 10. Структура импорта средств для CIP мойкам по странам-производителям в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

2.2.2.По компаниям-производителям

По результатам анализа данных из ФТС России, в 2018 г. наибольший объем импортных поставок средств для CIP мойки приходится на компанию ...

Таблица 9. Структура импорта средств для CIP мойки в России по компаниям-производителям в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 11. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-производителей в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 12. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-производителей в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

2.2.3.По компаниям-получателям 

По результатам анализа данных из ФТС России, основными компаниями-получателями средств для CIP в 2018 г. являются …

Таблица 10. Структура импорта средств для CIP мойки в России по компаниям-получателям в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 13. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-получателям в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 14. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-получателям в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

По результатам анализа данных из ФТС России, потребление импортной продукции приходится на …

3.Конкурентный анализ и производство на рынке средств для CIP мойки в России в 2018 г.

3.1.Оценка уровня конкуренции на рынке

Рынок средств для CIP мойки в России в 2018 г. представлен 4 крупными предприятиями, суммарная доля которых составила **%. Также на рынке представлено большое количество небольших компаний, которые производят данную продукцию, но не специализируются на ней.

Лидерами на данном рынке являются отечественные компании …

3.2.Крупнейшие игроки рынка 

3.2.1.Профили компаний

Таблица 11. Профили ведущих игроков на рынке средств для CIP мойки в России в 2018 г.

3.2.2.Оценка объема и динамики производства / продаж в 2017-2018 гг.

В период 2016-2018 гг. объем производства средств для CIP мойки увеличивался в натуральном и стоимостном выражении с …

Таблица 12. Объем производства средств для CIP мойки в России в 2016-2018 гг.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Ведущие российские компании на рынке средств для CIP мойки являются не только производителями, но и разработчиками. Такие предприятия, как …

3.2.3.Номенклатура производимых / продаваемых средств для CIP мойки. Оценка ориентации компании на потребительский сегмент

В рамках данного маркетингового исследования рассматриваются только кислотные, щелочные и нейтральные средства для CIP мойки. 

По результатам опроса представителей производителей, было установлено, что объем потребления щелочных средств для CIP мойки …

У всех производителей и поставщиков универсальная номенклатура производимых / продаваемых средств для CIP мойки:

• беспенное кислотное средство для низкотемпературной мойки;

• беспенное кислотное средство для удаления белковых загрязнений»

• беспенное кислотное средство для удаления стойких минеральных отложений и накипи;

• беспенное щелочное средство (для воды различной жесткости);

• беспенное высокощелочное средство;

• универсальное кислотное пенное средство;

• универсальное щелочное пенное средство;

• универсальное пенное (нейтральное) средство.

Каждая компания-производитель ориентирована на определенную отрасль потребления. Например, лидер на рынке …

Таблица 13. Структура ориентации ведущих игроков на рынке по потребительским сегментам 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch 

По результатам анализа рынка средств для CIP мойки и опросу отечественных производителей, можно сделать вывод, ...

Иностранные производители сфокусированы на пивобезалкогольную промышленность и предприятия по производству молочных напитков. Средства для CIP мойки иностранных производителей отличаются …

3.2.4.Текущие отпускные цены на средства для CIP мойки

Оптовые цены предоставляются на основе заключения рамочного договора о долгосрочном сотрудничестве. В дальнейшем действует накопительная система скидок в зависимости от объемов закупленной продукции.

…

3.3.Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

По результатам анализа рынка средств для CIP мойки и опросу ведущих игроков рынка, были выявлены их факторы успеха:

...

4.Анализ потребления средств для CIP мойки в России в 2018 г.

4.2.Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

По результатам анализа рынка средств для CIP мойки в России, в 2018 г. объем предложения соответствовал объему спроса на данной продукцию, т. е. дефицита не было.

В период 2016-2018 гг. на предприятиях пищевой промышленности отмечался …

Таким образом, емкость рынка …

4.3.Насыщенность рынка – анализ потенциального эволюционного роста рынка

По результатам анализа потребления средств для CIP мойки в России в 2016-2018 гг. …

4.4.Крупнейшие потребители, представленные на рынке

По результатам анализа рынка средств для CIP мойки, наибольшее потребление данной продукции приходится на 10 компаний, суммарная доля которых в структуре потребления в 2018 г. составила **%.

4.4.1.Профили компаний

Таблица 14. Профили крупнейших компаний-потребителей средств для CIP мойки в России в 2018 г.

4.4.2.Оценка среднегодовых объемов потребления

По результатам анализа рынка и опросу российский крупных производителей таких, как …

Таблица 15. ТОП-10 крупнейших потребителей средств для CIP мойки в России в 2018 г.

Источник: ФНС России, оценка MegaResearch

4.4.3.Номенклатура потребляемых средств для CIP мойки

Данные средства применяются для механизированного циркуляционного способа мойки. Они подразделяются на щелочные, кислотные и нейтральные, а также на пенные и беспенные.

Существует следующая номенклатура потребляемых средств для CIP мойки:

…

4.5.Основные требования и предпочтения ключевых потребителей

Основные требования ключевых потребителей к производителям и поставщикам средств для CIP мойки:

…
 Критерии выбора поставщика основными потребителями

По результатам анализа рынка и опросу ключевых потребителей средств для CIP мойки, можно выделить следующие основные критерии выбора поставщика:

• стоимость приобретения продукции;

• качество продукции: соответствие определенным стандартам и безопасность для здоровья персонала и окружающей среды (в т. ч. и отходы после CIP мойки);

• …

• …

• …

5.Прогнозы и выводы 

5.1.Барьеры, существующие на рынке

По результатам опроса представителей отечественных производителей средств для CIP мойки, для увеличения доли на внутреннем рынке и выхода на новые необходимо преодолеть следующие барьеры:

…

5.2.Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

По мнению опрошенных производителей средств для CIP мойки, факторами, влияющими на рост данного рынка:

…

По результатам опроса экспертов в анализируемой области, основными факторами, которые сдерживают развитие и рост рынка средств для CIP мойки, являются:

…

5.3.Законодательное регулирование и государственные программы. Оценка влияния программы импортозамещения. Перечень обязательных сертификатов соответствия продукции

…

5.4.Перспективы и прогноз развития рынка на 2019-2025 гг.

…

Таблица 16. Прогноз объема рынка средств для CIP мойки в России в 2019-2025 гг. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Таблица 17. Прогноз объема рынка средств для CIP мойки в России в 2019-2025 гг. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch 

5.5.Ключевые выводы по исследованию

На основании проведенного анализа и представленных данных можно сформулировать ключевые выводы по исследованию:

…