Анализ рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в РФ, 2016-2017 гг.

Оглавление
1. Обзор рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России, 2016-2017 гг. 8
1.1. Общая информация по рынку: 8
1.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 8
1.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 10
1.1.3. Объем и динамика рынка, 2016-2017 гг. 11
1.1.4. Емкость рынка 12
1.1.5. Оценка текущих тенденций рынка 12
1.1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок 13
1.2. Структура рынка, 2017 г.: 13
1.2.1. Структура рынка по типу катетеров: хирургические (с сегментацией по типам), катетеры для дыхательных путей 13
1.2.2. Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка 15
1.2.3. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей 16
1.2.4. Структура рынка по федеральным округам 17
2. Анализ внешнеторговых поставок хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России, 2016-2017 гг. 18
2.1. Объем и динамика импорта, 2016-2017 гг. 18
2.2. Структура импорта, 2017 г. 19
2.2.1. по странам-производителям 19
2.2.2. по компаниям–производителям 20
2.2.3. по компаниям-получателям 21
2.2.4. по регионам получения 23
2.2.5. по товарным группам 24
2.3. Объем и динамика экспорта, 2016-2017 гг. 26
2.4. Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2016-2017 гг.) 27
3. Анализ производства хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России, 2016-2017 гг. 28
3.1. Объем и динамика производства 28
3.2. Доля экспорта в производстве 28
3.3. Структура рынка по крупнейшим производителям 29
3.4. Сегментация производства (по видам продукции, федеральным округам/регионам) 29
3.5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 31
3.5.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке 31
3.5.2. Профили основных игроков (ТОП-10) 31
7.1.1. Обзор продукции производителя 34
7.1.2. Анализ текущих цен производителя 34
7.2. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы 37
7.2.1. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 37
7.2.2. Профили основных игроков (ТОП-10) 37
7.2.3. Обзор продукции дистрибьютора (ассортимент) 39
7.2.4. Анализ текущих цен дистрибьютора 39
8. Ценовой анализ хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России, 2016-2017 гг. 40
8.1. Анализ среднерыночных цен по типам катетеров 40
8.2. Средняя цена импорта по типам катетеров 41
9. Анализ потребления хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России, 2016-2017 гг. 42
9.1. Насыщенность рынка 42
9.2. Объем импорта в потреблении 42
9.3. Основные отрасли потребления/потребительские группы 42
9.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 43
10. Рекомендации и выводы по исследованию 44
10.1. Барьеры входа в отрасль 44
10.2. Законодательное регулирование и государственные программы 45
10.3. Перспективы развития рынка 46
10.4. Прогноз развития рынка до 2022 г. 47
10.5. Выводы по исследованию 48

Таблицы
Таблица 1. Виды катетеров для дыхательных путей 8
Таблица 2. Виды хирургических катетеров/зондов 9
Таблица 3. Объем и динамика рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей 11
Таблица 4. Структура рынка катетеров по типу хирургические/респираторные, 2017 год, РФ 13
Таблица 5. Структура рынка хирургических катетеров по видам, РФ, 2017 год 14
Таблица 6. Структура рынка катетеров для дыхательных путей по видам, РФ, 2017 год 14
Таблица 7. Структура рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2017 год 15
Таблица 8. Распределение числа больничных коек по ФО, РФ, 2016 год 17
Таблица 9. Объем и динамика импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2016-2017 гг. 18
Таблица 10. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по странам производства, РФ, 2017 г. 19
Таблица 11. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по компаниям-производителям, РФ, 2017 г. 20
Таблица 12. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по компаниям-получателям, РФ, 2017 г. 21
Таблица 13. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по регионам получения, РФ, 2017 г. 23
Таблица 14. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по типам катетеров, РФ, 2017 г. 24
Таблица 15. Структура импорта хирургических катетеров по видам, РФ, 2017 г. 24
Таблица 16. Структура импорта катетеров для дыхательных путей по видам, РФ, 2017 г. 25
Таблица 17. Объем и динамика экспорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2016-2017 гг. 26
Таблица 18. Баланс импорта/экспорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2016-2017 гг. 27
Таблица 19. Объем и динамика производства хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России, 2016-2017 гг. 28
Таблица 20. Доля экспорта в производстве хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2016-2017 гг. 29
Таблица 21. Структура рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по крупнейшим российским производителям, РФ, 2017 год 29
Таблица 22. Объем производства и доля на рынке основных производителей хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России. 31
Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО «Объединение Альфапластик» 31
Таблица 24. Общая профильная информация о компании ОАО «Фирма Медполимер» 32
Таблица 25. Общая профильная информация о компании ООО «Виробан» 32
Таблица 30. Обзор продукции производителей 34
Таблица 31. Текущие цены на хирургические катетеры и катетеры для дыхательных путей производства ООО "Объединение Альфапластик" 34
Таблица 32. Текущие цены на хирургические катетеры и катетеры для дыхательных путей производства ОАО "Фирма Медполимер" 34
Таблица 33. Текущие цены на хирургические катетеры и катетеры для дыхательных путей производства ОАО "Фирма Медполимер" 34
Таблица 34. Текущие цены на хирургические катетеры и катетеры для дыхательных путей производства … 36
Таблица 35. Объем продаж и доля на рынке крупнейших дистрибьюторов хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2017 год 37
Таблица 36. Общая профильная информация о компании ООО "ЮНИКОРНМЕД" 37
Таблица 37. Общая профильная информация о компании ООО "УНИВЕРМЕД" 38
Таблица 38. Общая профильная информация о компании ООО "ВЕКТОР МЕДИКАЛ" 38
Таблица 46. Обзор продукции дистрибьюторов 39
Таблица 47. Диапазоны текущих среднерыночных цен на различные виды хирургически катетеров и катетеров для дыхательных путей у дистрибьюторов и производителей на российском рынке, цены указаны без НДС 40
Таблица 48. Средние цены импорта на хирургические катетеры и катетеры для дыхательных путей по видам катетеров, РФ, 2017 год 41
Таблица 49. Объем импорта в потреблении хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей 42
Таблица 50. Рейтинг ТОП10 потребителей хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей (на основании анализа тендерных процедур), РФ, 2017 год 43

Диаграммы, рисунки и схемы
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2016-2017 гг., шт. изделий 11
Диаграмма 2. Объем и динамика рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2016-2017 гг., млн. руб. 11
Диаграмма 3. Объем и емкость рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2017 год 12
Диаграмма 4. Структура рынка катетеров по типу хирургические/респираторные, 2017 год, РФ, % от натурального выражения 13
Диаграмма 5. Структура рынка хирургических катетеров по видам, РФ, 2017 год, % от натурального выражения 14
Диаграмма 6. Структура рынка катетеров для дыхательных путей по видам, РФ, 2017 год, % от натурального выражения 15
Диаграмма 7. Структура рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2017 год, % от натурального выражения 16
Диаграмма 8. Структура рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по типам потребителей, РФ, 2017 год, % 16
Диаграмма 9. Структура рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в РФ, 2017 год, % 17
Диаграмма 10. Объем и динамика импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2016-2017 гг., шт. изделий 18
Диаграмма 11. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по странам производства, РФ, 2017 г., % от натурального выражения 19
Диаграмма 12. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по компаниям-производителям, РФ, 2017 г., % от натурального выражения 21
Диаграмма 13. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по компаниям-получателям, РФ, 2017 г., % от натурального выражения 22
Диаграмма 14. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по регионам получения, РФ, 2017 г., % от натурального выражения 23
Диаграмма 15. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по типам катетеров, РФ, 2017 г., % от натурального выражения 24
Диаграмма 16. Структура импорта хирургических катетеров по видам, РФ, 2017 г., % от натурального выражения 25
Диаграмма 17. Структура импорта катетеров для дыхательных путей по видам, РФ, 2017 г., % от натурального выражения 25
Диаграмма 18. Объем и динамика экспорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2017 г., шт. изделий 26
Диаграмма 19. Объем и динамика производства хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России, 2016-2017 гг. 28
Диаграмма 20. Структура производства хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по видам, РФ, 2017 год, % от натурального выражения 30
Диаграмма 21. Структура производства хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по регионам, РФ, 2017 год, % от натурального выражения 30
Рисунок 1. Эндотрахеальная трубка без манжеты 8

Обзор рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России, 2016-2017 гг.

Общая информация по рынку:

Основные характеристики исследуемой продукции

В данном разделе отчета представлена общая справочная информация об исследуемой в ходе проекта продукции. Формировался данный раздел на основании информации, содержащейся в открытых источниках, целью данного раздела является общее первичное ознакомление с товаром, рынок которого исследуется в рамках данного отчета.

Катетер — медицинский инструмент в виде трубки, предназначенный для сообщения естественных каналов, полостей тела, сосудов с внешней средой с целью их опорожнения, введения в них жидкостей, промывания, либо проведения через них хирургических инструментов. В качестве материала для большинства современных катетеров используется мягкий полиуретан, податливость которого дает определенную гарантию запоминания конфигурации и снижения вероятности скручивания. На рынке выделяют следующие виды катетеров: катетеры для дыхательных путей, хирургические катетеры и др. виды катетеров. В данном отчете проанализированы рынки хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей.

Катетеры для дыхательных путей. Данные катетеры используются для длительной интубации трахеи или для экстренного восстановления дыхательной функции и проведения вентиляции легких у пациентов. Катетеры для дыхательных путей выпускают с манжетой и без. Манжета обеспечивает герметичный контакт трубки с трахеей. На рисунке ниже представлена эндотрахеальная трубка без манжеты.

Рисунок 1. Эндотрахеальная трубка без манжеты

Источник: сайт дистрибьютора

В таблице ниже представлены рассмотренные в отчете виды катетеров для дыхательных путей.

Таблица 1. Виды катетеров для дыхательных путей

Источник: сайт дистрибьютора

Хирургические катетеры. Данные катетеры используются для различных целей: энтерального питания, желудочного зондирования и промывания желудка, для санации и аспирации дыхательных путей, для дренирования желчных проток и т.д. В таблице ниже представлены основные виды хирургических катетеров, которые были рассмотрены в данном отчете.

Таблица 2. Виды хирургических катетеров/зондов

Источник: сайты дистрибьюторов

Также выделяют пупочные катетеры, анальные зонды и др. разновидности хирургических катетеров, в данном исследовании они были определены в категорию прочие, так как имеют небольшие доли рынка.

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок медицинских изделий из полимерных материалов, как и фармацевтический, - один из самых закрытых. Продукция, которая необходима для постоянной работы здравоохранения, должна быть дешевой и качественной, многое здесь определяет госзаказ.

Тем не менее на рынке большей частью представлена зарубежная продукция – из Азии (в основном, Китай) и Европы. Отечественное производство представлено единицами производителей: «Медполимер» (Санкт-Петербург), «Медсил» (Мытищи), «Альфапластик (Москва), и др. Эти предприятия используют как российские, так и иностранные технологии. В частности, старейшее ОАО «Фирма «Медполимер» работает уже более 70 лет.

Лидирующие позиции на рынке хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в настоящий момент занимают китайские производители, остальной объем рынка делят между собой другие иностранные производители и российские компании.

Основной объем спроса на хирургические катетеры и катетеры для дыхательных путей в России обеспечивают различные государственные, региональные и муниципальные бюджетные медицинские учреждения, а также различные департаменты и министерства здравоохранения субъектов федерации, которые занимаются централизованными закупками медицинских изделий для системы здравоохранения. Соответственно, значительная часть данных катетеров приобретается посредством проведения различных тендеров и конкурсов по нормам, регламентирующим систему государственных закупок товаров и услуг.

Самыми популярными типами хирургических катетеров на российском рынке являются аспирационные катетеры, назогастральные питательные зонды, и дренажные катетеры. Среди катетеров для дыхательных путей наиболее популярны эндотрахеальные трубки. По применяемым материалам на российском рынке абсолютно доминирует катетеры, произведенные из различных полимерных материалов (силикон, латекс и т.д.). Наиболее дорогостоящие катетеры – катетеры произведенные из 100% силикона. Разница в цене между катетерами из 100% силикона и катетерами из латекса - 350-500 руб. за шт. в зависимости от типа исполнения катетера. В принципе, цены на различные виды хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей на рынке могут отличаться между собой в сотни раз, даже цены на катетеры одного и того же типа у различных производителей могут значительно отличаться.

В целом можно сказать, что российский рынок хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей еще далек от состояния насыщения, рынок является привлекательным для инвестирования, для создания новой компании-производителя катетеров данного типа на территории России.

Объем и динамика рынка, 2016-2017 гг.

Объем рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России в 2017 году показал положительную динамику роста **% и составил ... шт. изделий. В 2016 году данный показатель был равен … изделий. Росту рынка в натуральном выражении способствовал рост объемов импорта **% в натуральном выражении и рост объемов производства в РФ **%.

Таблица 3. Объем и динамика рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2016-2017 гг., шт. изделий

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В стоимостном выражении объем рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей наоборот уменьшился к 2017 году на **% и составил ... руб.

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2016-2017 гг., млн. руб.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Емкость рынка

Фундаментально потребность в хирургических катетерах и катетерах для дыхательных путей зависит от численности населения в стране, так как численность населения влияет на общее количество случаев, в которых необходимо применять катетеры. В перспективе 10-15 лет …

Диаграмма 3. Объем и емкость рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2017 год

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка текущих тенденций рынка

В настоящий момент на рынке хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей можно выделить следующие тенденции:

Увеличение объемов производства хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России, рост компетенций российских компаний-производителей. Так, по данным проведенного анализа рынка, рост объемов отечественного производства в 2017 году составил около **%;

Увеличение потребительского спроса на хирургические катетеры и катетеры для дыхательных путей на рынке в натуральном выражении в последние годы. Так, рост объемов потребления в 2017 году, по оценкам компании MegaResearch, составил **%;

…

…

Оценка факторов, влияющих на рынок

Российский рынок хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей обладает высоким потенциалом. Этому способствуют несколько факторов:

старение населения (увеличение продолжительности жизни), увеличение числа специфических заболеваний, в частности, связанных с неблагоприятной экологией;

увеличение благосостояния населения, развитие государственных социальных программ;

…

…

Также можно выделить факторы, сдерживающие развитие рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей:

Высокая зависимость от импорта,

…

…

Структура рынка, 2017 г.:

Структура рынка по типу катетеров: хирургические (с сегментацией по типам), катетеры для дыхательных путей

Наибольшую долю в объеме рынка изучаемых катетеров занимают ... Подробнее в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 4. Структура рынка катетеров по типу хирургические/респираторные, 2017 год, РФ

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 4. Структура рынка катетеров по типу хирургические/респираторные, 2017 год, РФ, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В структуре рынка хирургических катетеров наибольшую долю занимают …

Таблица 5. Структура рынка хирургических катетеров по видам, РФ, 2017 год

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 5. Структура рынка хирургических катетеров по видам, РФ, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В структуре рынка катетеров для дыхательных путей наибольшую долю занимают …

Таблица 6. Структура рынка катетеров для дыхательных путей по видам, РФ, 2017 год

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 6. Структура рынка катетеров для дыхательных путей по видам, РФ, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка

Наибольшую долю в структуре рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей занимает продукция компании …, на втором и третьем месте в структуре рынка … Остальные производители имеют доли рынка менее **%.

Таблица 7. Структура рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2017 год

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 7. Структура рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей

100% конечного потребления катетеров на российском рынке обеспечивают два типа потребителей (потребительские группы): …

В ходе исследования были выделены доли данных потребительских групп в общем объеме потребления хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России в 2017 году. Для определения и расчета указанной структуры рынка анализировалась информация по базе тендеров на поставку исследуемых катетеров в России различным бюджетным медицинским учреждениям в 2017 году, анализировались данные и оценки опрошенных сотрудников компаний-дистрибьюторов и компаний-потребителей катетеров, использовались косвенные данные и т.д. Все полученные данные по объемам потребления хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей различными типами потребителей соотносились с общим объемом рынка (объемом потребления) катетеров в России. В результате систематизации была рассчитана оценочная структура российского рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по типам потребителей, которая представлена на диаграмме ниже.

Диаграмма 8. Структура рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по типам потребителей, РФ, 2017 год, %

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, мнения участников отрас ли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура рынка по федеральным округам

Поскольку основной объем спроса на хирургические катетеры и катетеры для дыхательных путей на российском рынке формируется со стороны медицинских учреждений, то оценить структуру рынка исследуемых катетеров можно исходя из данных по количеству больничных коек в регионах РФ. В таблице ниже представлены статистические данные о распределении числа больничных коек по Федеральным округам РФ.

Таблица 8. Распределение числа больничных коек по ФО, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ

Структура рынка по Федеральным округам, по оценке компании MegaResearch, несколько отличается от структуры распределения числа больничных коек по округам. Это связано с тем, что в данных Федеральной службы государственной статистики РФ учитывают только государственные лечебные учреждения, тогда как потребление на хирургические катетеры и катетеры для дыхательных путей также формируют частные медицинские учреждения.

Диаграмма 9. Структура рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в РФ, 2017 год, %

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Примерно **% всего объема потребления катетеров в России в 2017 году обеспечили потребители в Центральном федеральном округе. Это связанно с тем, что …

Анализ внешнеторговых поставок хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России, 2016-2017 гг.

Объем и динамика импорта, 2016-2017 гг.

В 2017 году объем импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей показал положительную динамику роста **% к 2016 году в натуральном выражении и составил ... ед. изделий, в стоимостном выражении объем импорта в 2017 году был равен ... долл. США. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 9. Объем и динамика импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 10. Объем и динамика импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2016-2017 гг., шт. изделий

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура импорта, 2017 г.

по странам-производителям

Основными странами производства импортных хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей ... Подробнее в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 10. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по странам производства, РФ, 2017 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 11. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по странам производства, РФ, 2017 г., % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям–производителям

Основными компаниями-производителями в структуре импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей выступают следующие компании: …

Таблица 11. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по компаниям-производителям, РФ, 2017 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 12. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по компаниям-производителям, РФ, 2017 г., % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям-получателям

Крупнейшими получателями импортных хирургических и респираторных катетеров в 2017 году выступали ... Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 12. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по компаниям-получателям, РФ, 2017 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 13. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по компаниям-получателям, РФ, 2017 г., % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по регионам получения

Основным регионом поставки импортных хирургических и респираторных катетеров в РФ в 2017 году ... Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 13. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по регионам получения, РФ, 2017 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 14. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по регионам получения, РФ, 2017 г., % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по товарным группам

Наибольшая доля импорта в 2017 году приходилась на ... Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 14. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по типам катетеров, РФ, 2017 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 15. Структура импорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по типам катетеров, РФ, 2017 г., % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура импорта хирургических катетеров по видам в 2017 году выглядела следующим образом:

Таблица 15. Структура импорта хирургических катетеров по видам, РФ, 2017 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из таблицы выше, наибольшую долю в структуре импорта хирургических катетеров в РФ в 2017 году занимали ... Подробнее со структурой импорта хирургических катетеров по видам можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 16. Структура импорта хирургических катетеров по видам, РФ, 2017 г., % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В структуре импорта катетеров для дыхательных путей наибольшую долю занимали …

Таблица 16. Структура импорта катетеров для дыхательных путей по видам, РФ, 2017 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 17. Структура импорта катетеров для дыхательных путей по видам, РФ, 2017 г., % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2016-2017 гг.

Объем экспорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в 2017 году показал положительную динамику роста …

Таблица 17. Объем и динамика экспорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 18. Объем и динамика экспорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2017 г., шт. изделий

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2016-2017 гг.)

На рынке хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в 2016-2017 гг. наблюдалось отрицательное сальдо торгового баланса, импорт превышал экспорт в натуральном выражении в 2016 году в …

Таблица 18. Баланс импорта/экспорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ производства хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России, 2016-2017 гг.

Объем и динамика производства

Объем производства хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России, по оценкам аналитиков компании MegaResearch, в 2017 году составил ... шт. изделий, данный показатель вырос относительно 2016 года на **%.

Таблица 19. Объем и динамика производства хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России, 2016-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 19. Объем и динамика производства хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России, 2016-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В стоимостном выражении объем производства хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в 2017 году оценивается на уровне ... руб.

Доля экспорта в производстве

В разделе 2.3 текущего отчета были определены объемы экспорта хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей из России в 2016-2017 гг. При этом там же было отмечено, что основу экспорта составляют ранее ввезенные катетеры зарубежного производства, то есть основная доля приходится на реэкспорт ранее ввезенных на российский рынок импортных катетеров.

Для определения доли экспортных продаж в общем объеме производства хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России (доля экспорта в производстве), в общей структуре экспорта катетеров из России в 2016-2017 гг. были определены доли, которые приходились именно на отечественные катетеры. Это было необходимо, чтобы понять, какая доля катетеров российского производства в итоге отправляется на экспорт, а какая доля реализуется на российском рынке. При этом отметим, что объем экспорта был сразу рассчитан в рублевом выражении (на основании средневзвешенного курса рубля к доллару США в соответствующие календарные года).

Таблица 20. Доля экспорта в производстве хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из таблицы выше, …

Структура рынка по крупнейшим производителям

В 2017 году крупнейшим производителем хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей выступала компания …

Таблица 21. Структура рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по крупнейшим российским производителям, РФ, 2017 год

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В целом, отечественные игроки занимают долю 6,6% от общего объема рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России, остальной объем – 93,4% приходится на иностранные компании, при этом около 42,4% рынка занимают китайские производители.

Сегментация производства (по видам продукции, федеральным округам/регионам)

В России производится порядка ... шт. катетеров для дыхательных путей (или **% от общего объема производства ХК и РК в натуральном выражении в 2017 году) и около ... шт. хирургических катетеров (или **%).

В структуре российского производства хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей наибольшую долю, по оценкам участников отрасли и на основании анализа тендерных процедур, занимают …

Диаграмма 20. Структура производства хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по видам, РФ, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Наибольший объем хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в 2017 году был произведен в …

Диаграмма 21. Структура производства хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей по регионам, РФ, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке

Как было отмечено ранее в разделе 3.5 настоящего отчета основными российскими производителями хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в 2017 году являлись …

Таблица 22. Объем производства и доля на рынке основных производителей хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Профили основных игроков (ТОП-10)

Ниже профильно представлены данные об основных производителей хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России.

1. ОАО «Объединение Альфапластик»

Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО «Объединение Альфапластик»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

Компания ОАО «Объединение Альфапластик» занимается производством различных медицинских изделий (катетеры, зонды, жгуты, судна, спринцовки, трубки и т.д.), спортивных изделий (ласты, шапочки, эспандеры, скакалки и т.д.), а также производством различных промышленных изделий (шланги для полива, резиновые смеси, камеры резиновые и т.д.). Основные производственные мощности компании расположены в г. Орел, а головной офис компании и отдел сбыта расположены в Москве.

2. ОАО «Фирма Медполимер»

Таблица 24. Общая профильная информация о компании ОАО «Фирма Медполимер»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

ОАО «Фирма Медполимер» — это санкт-петербургское предприятие, которое является правопреемником предприятия, выпускавшего различные медицинские изделия с 1937 года. Компания в данный момент занимается производством инфузионных растворов, различных изделий медицинского назначения (катетеры, устройства для забора жидкости, устройства для дренирования, устройства для кислородной терапии и т.д.), а также лабораторной пластиковой посуды (крышки, планшеты, банки, пробирки и т.д.). В 1998 году ОАО «Фирма Медполимер» первой в России приступила к выпуску инфузионных растворов в полимерных контейнерах, на данный момент компания является одним из крупнейших производителей инфузионных растворов в России.

3. ООО «Виробан»

Таблица 25. Общая профильная информация о компании ООО «Виробан»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

Компания ООО «Виробан» - российский производитель одноразовых изделий медицинского назначения из полимерных материалов. Производственный комплекс основан в 2004 году в подмосковном наукограде Дубне при участии компании «Дельрус», поставщика медицинского оборудования и расходных материалов для российского здравоохранения. «Виробан» выпускает надежную конкурентоспособную продукцию. В ассортименте предприятия более 30 наименований и 174 разновидности медицинских изделий. Продуктовый портфель постоянно расширяется. Все изделия упакованы в индивидуальные герметичные пакеты, сохраняющие их эксплуатационные и медицинские качества в течение всего срока годности Продукция под маркой «Виробан» используется в практике службы крови, клинических лабораторий, отделений анестезиологии и реанимации, эфферентных методов лечения, для общегоспитальных нужд. «Виробан» представляет на российском рынке решения для лейкофильтрации, сбора и хранения цельной донорской крови и её компонентов, аспирационные и урологические катетеры, желудочные зонды, комплекты магистралей для гемодиализа и другие продукты.

…

…

…

…

Обзор продукции производителя

В таблице ниже представлен ассортимент рассмотренных производителей.

Таблица 26. Обзор продукции производителей

Источник: данные компаний-производителей

Анализ текущих цен производителя

В таблицах ниже представлены цены на хирургические катетеры и катетеры для дыхательных путей рассмотренных производителей.

Таблица 27. Текущие цены на хирургические катетеры и катетеры для дыхательных путей производства ООО "Объединение Альфапластик"

Источник: прайс-лист производителя

Таблица 28. Текущие цены на хирургические катетеры и катетеры для дыхательных путей производства ОАО "Фирма Медполимер"

Источник: прайс-лист производителя

Таблица 29. Текущие цены на хирургические катетеры и катетеры для дыхательных путей производства ОАО "Фирма Медполимер"

Источник: прайс-лист производителя

Таблица 30. Текущие цены на хирургические катетеры и катетеры для дыхательных путей производства …

Источник: прайс-лист производителя

Остальные прайс-листы высланы в отдельном файле компании-заказчику данного исследования вместе с данным отчетом на почту.

Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы

Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке

Крупнейшие дистрибьюторы хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей представлены в таблице ниже.

Таблица 31. Объем продаж и доля на рынке крупнейших дистрибьюторов хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей, РФ, 2017 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В сумме представленные компании, по оценке аналитиков MegaResearch занимают долю в 42,6% рынка.

Профили основных игроков (ТОП-10)

Ниже в таблицах представлены профили крупнейших дистрибьюторов хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей.

1. ООО "ЮНИКОРНМЕД"

Таблица 32. Общая профильная информация о компании ООО "ЮНИКОРНМЕД"

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

Компания «Юникорнмед» реализует расходные медицинские материалы в СПб оптом. Каталог интернет-магазина представлен обширным перечнем, восполняющим все нужды при оказании оздоровительных, профилактико-лечебных процедур:

зонды-пробоотборники, просто зонды;

спиртовые салфетки;

инструментарий для ЛОР-процедур;

урологический, гинекологический инструментарий;

контейнеры для анализов и т.д.

2. ООО "УНИВЕРМЕД"

Таблица 33. Общая профильная информация о компании ООО "УНИВЕРМЕД"

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

Компания ООО «Универмед» занимается оптовой продажей медицинских изделий. В 2017 году компания осуществляла продажу хирургических катетеров китайского производителя INTEGRAL MEDICAL PRODUCTS CO.

3. ООО "ВЕКТОР МЕДИКАЛ"

Таблица 34. Общая профильная информация о компании ООО "ВЕКТОР МЕДИКАЛ"

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

Компания ООО "ВЕКТОР МЕДИКАЛ" занимается оптовой продажей медицинских изделий, оборудования и инструментов, применяемых в медицине. В 2017 году компания осуществляла продажу хирургических катетеров китайского производителя PRIMED HALBERSTADT MEDIZINTECHNIK GMBH и SMITHS MEDICAL CZECH REPUBLIC A.S.

…

…

…

…

…

…

…

Обзор продукции дистрибьютора (ассортимент)

В таблице ниже представлен ассортимент рассмотренных дистрибьюторов.

Таблица 35. Обзор продукции дистрибьюторов

Источник: данные компаний-дистрибьюторов

Анализ текущих цен дистрибьютора

Прайс-листы компаний-дистрибьюторов будут высланы в отдельном файле компании-заказчику данного исследования вместе с данным отчетом на почту.

Ценовой анализ хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России, 2016-2017 гг.

Анализ среднерыночных цен по типам катетеров

В данном разделе отчета анализировались текущие среднерыночные цены на хирургические катетеры и катетеры для дыхательных путей у различных компаний-дистрибьюторов и отечественных компаний-производителей на российском рынке. Цены на различные виды и типы катетеров могут в сотни раз отличаться между собой, поэтому достоверно оценить среднерыночные цены не представляется возможным. Даже в рамках катетеров одного типа говорить о средних ценах можно весьма и весьма условно, так как даже катетеры одного типа могут отличаться между собой по конструкции и по материалу исполнения. К примеру, разница в цене между катетерами из 100% силикона и катетерами из латекса - 350-500 руб. за шт. в зависимости от типа исполнения катетера.

Тем не менее, в ходе исследования были выделены ценовые диапазоны, границы которых фиксируют тот промежуток цен, в который попадают цены на катетеры у большинства отечественных компаний-производителей и у большинства компаний-дистрибьюторов катетеров на российском рынке. Для формирования диапазонов среднерыночных цен использовались данные по ценам от компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов, которые были получены в официальных коммерческих предложениях от сотрудников данных компаний. Отметим, что выделялись среднерыночные цены на наиболее популярные виды катетеров, границы ценовых диапазонов определены не строго формально, а с некоторым запасом, поскольку и производители, и дистрибьюторы почти всегда готовы предоставить скидки своим клиентам.

Таблица 36. Диапазоны текущих среднерыночных цен на различные виды хирургически катетеров и катетеров для дыхательных путей у дистрибьюторов и производителей на российском рынке, цены указаны без НДС

Источник: данные компаний-дистрибьюторов, компаний-производителей

Естественно, что на рынке реализовываются хирургические катетеры и катетеры для дыхательных путей, чьи цены не попадают в указанные ценовые диапазоны. Как уже было отмечено, представленные диапазоны цен являются среднерыночными, то есть охватывают цены на большинство, но не на все виды реализуемых на рынке катетеров. При этом на отдельные виды катетеров цены могут быть как выше верхней границы диапазона, так и меньше нижней границы ценового диапазона. Как видно из представленной информации на рынке, даже на отдельные виды катетеров цены на рынке могут значительно отличаться. Наибольший разброс цен в категории …

При разработке ценовой политики новому производителю рекомендуется …

Средняя цена импорта по типам катетеров

Средняя цена импорта рассчитывалась исходя из статистической стоимости катетеров. Статистическая стоимость товара получается путем приведения по возможности к базе цен FOB - российский порт или DAF - граница Российской Федерации:

таможенной стоимости декларируемого товара (общей таможенной стоимости, если декларирование товаров различных наименований производится с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД России), указанной в графе 47 "Исчисление платежей", когда таможенная стоимость товара определяется и заявляется;

стоимости декларируемого товара (общей стоимости, если декларирование товаров различных наименований производится с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД России), получаемой применительно к порядку определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной территории Российской Федерации, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации таможенная стоимость товара не определяется и не заявляется;

суммы декларируемой валюты или номинальной стоимости декларируемых ценных бумаг.

При пересчете стоимости товара (товаров) в доллары США применяются курсы иностранных валют к валюте Российской Федерации, установленные Банком России на день принятия ГТД таможенным органом, для целей учета и таможенных платежей.

Исходя из анализа данных ВЭД, наиболее высокая средняя цена импорта в 2017 году отмечалась на трахеостомические трубки – 3,5 доллара США за штуку, наиболее низкая средняя цена импорта за исследуемый период была на дренажные катетеры – 0,65 доллара США за штуку.

Таблица 37. Средние цены импорта на хирургические катетеры и катетеры для дыхательных путей по видам катетеров, РФ, 2017 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ потребления хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России, 2016-2017 гг.

Насыщенность рынка

На российском рынке хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей …

В силу вышеобозначенных причин можно сказать, что рынок хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в России …

Объем импорта в потреблении

Объем импорта в потреблении хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в 2017 году составил ... изделий, доля импорта в потреблении составила **%. Отдельно стоит отметить долю катетеров китайского производства в общем объеме потребления, которая по итогам 2017 года составила - **%.

Таблица 38. Объем импорта в потреблении хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Основные отрасли потребления/потребительские группы

Для определения основных потребительских групп на российском рынке хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей использовались данные, полученные от сотрудников компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов катетеров относительно структуры их клиентов, а также анализировались тендерные закупки исследуемых катетеров в 2017 году. Затем уже определялись доли различных типов конечных потребителей в общей структуре рынка. Отметим при этом, что средневзвешенная структура покупателей катетеров у компаний-производителей отличается от представленной в данном разделе отчета структуры. Непосредственно сами производители большую часть катетеров продают различным дистрибьюторам, но, в конечном счете все эти катетеры приобретают различные типы конечных потребителей на рынке.

В результате систематизации, собранной в ходе исследования, информации были выделены 3 основные потребительские группы (конечные потребители хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей) на российском рынке:

1) Бюджетные медицинские учреждения (федеральные, региональные, муниципальные) / Министерства, департаменты, отделы здравоохранения субъектов Федерации

…

2) Частные медицинские учреждения

…

Рейтинг основных потребителей (ТОП-10)

Исходя из анализа данных тендерных процедур на закупку хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей были выделены следующие крупные потребители данных изделий в 2017-2018 гг.: ... Подробнее с крупными потребителями хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 39. Рейтинг ТОП10 потребителей хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей (на основании анализа тендерных процедур), РФ, 2017 год

Источник: Тендерные закупки

Рекомендации и выводы по исследованию

Барьеры входа в отрасль

Барьеры входа в отрасль представляют собой любые факторы, обстоятельства и особенности рынка (экономического, технологического, организационного и т.д. характера), которые препятствуют появлению на нем новых игроков (в данном случае мы рассматривали барьеры, которые могут препятствовать появлению на исследуемом рынке новой компании-производителя хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей).

Существует множество параметров, по которым возможно определить степень наличия барьеров в той или иной отрасли, наиболее универсальными из них являются следующие показатели:

…

Законодательное регулирование и государственные программы

…

Перспективы развития рынка

Прогноз развития рынка до 2022 г.

…

Выводы по исследованию

…