Маркетинговое исследование рынка мочеприемников в России, 2016

АНАЛИЗ РЫНКА МОЧЕПРИЕМНИКОВ

В РОССИИ, 2016 г.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка мочеприемников в России, 2016 г.

Март, 2017 г.

Оглавление

1. Методологические комментарии к исследованию 6

2. Обзор рынка мочеприёмников в России, 2016 г. 8

2.1. Общая информация по рынку 8

2.2. Структура рынка, 2016 г. 14

3. Анализ внешнеторговых поставок мочеприёмников в России, 2016 г. 17

3.1. Объем импорта, 2016 г. 17

3.2. Структура импорта, 2016 г. 18

4. Анализ производства мочеприемников в России, 2016 г. 38

4.1. Объем и динамика производства 38

4.2. Структура рынка по крупнейшим производителям 39

4.3. Конкурентный анализ: крупнейшие игроки и доля на рынке 41

4.4. Текущее состояние отрасли и перспективы выхода на рынок новых игроков 43

5. Анализ потребления Мочеприемников в России, 2016 г. 44

5.1. Объем импорта в потреблении, 2016 г. 44

5.2. Основные отрасли потребления/потребительские группы 45

5.3. Рейтинг основных потребителей, ТОП-10 46

5.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 48

5.5. Описание потребительских предпочтений 50

5.6. Частота и динамика потребления 52

6. Рекомендации и выводы по исследованию 53

6.1. Барьеры входа в отрасль 53

6.2. Законодательное регулирование и государственные программы 54

6.3. Прогноз развития рынка до 2018 года 55

6.4. Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 56

6.5. Выводы по исследованию 57

Информация об исполнителе проекта 58

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем российского рынка стационарных мочеприемников (за исключением детских и стомированных) в 2016 г. в натуральном и стоимостном выражении 11

Рисунок 2. Сравнение показателей объема и потенциальной емкости российского рынка мочеприемников 13

Рисунок 3. Структура рынка по доле одноразовых и многоразовых мочеприемников в 2016 г. в стоимостном выражении 14

Рисунок 4. Структура рынка по доле прикроватных и переносных мочеприемников в 2016 г. в стоимостном выражении 15

Рисунок 5. Структура российского рынка мочеприемников по крупнейшим игрокам рынка в стоимостном выражении в 2016 г. 16

Рисунок 6. Объем импорта мочеприемников на российский рынок в 2016 г. 17

Рисунок 7. Структура импорта мочеприемников по странам-производителям в натуральном выражении в 2016 г. 19

Рисунок 8. Структура импорта мочеприемников по странам-производителям в стоимостном выражении в 2016 г. 19

Рисунок 9. Структура импорта мочеприемников в Россию в 2016 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении 21

Рисунок 10. Структура импорта мочеприемников в Россию в 2016 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении 21

Рисунок 11. Структура импорта мочеприемников на российский рынок по компаниям-получателям в натуральном выражении 23

Рисунок 12. Структура импорта мочеприемников на российский рынок по компаниям-получателям в стоимостном выражении 24

Рисунок 13. Доля одноразовых и многоразовых мочеприемников в структуре импорта в 2016 г. 25

Рисунок 14. Доля прикроватных и переносных мочеприемников в структуре импорта в 2016 г. 25

Рисунок 15. Структура импорта мочеприемников в Россию в 2016 г. по торговым маркам в натуральном выражении 27

Рисунок 16. Структура импорта мочеприемников в Россию в 2016 г. по торговым маркам в стоимостном выражении 28

Рисунок 17. Объем производства мочеприемников в России в 2016 г. в стоимостном и натуральном выражении 39

Рисунок 18. Структура производства мочеприемников в России по компаниям в 2016 г. в натуральном выражении 40

Рисунок 19. Структура производства мочеприемников в России по компаниям в 2016 г. в стоимостном выражении 40

Рисунок 20. Доля импорта в структуре российского рынка мочеприемников в 2016 г. в натуральном выражении 44

Рисунок 21. Доля импорта в структуре российского рынка мочеприемников в 2016 г. в стоимостном выражении 44

Рисунок 22. Оценочная структура российского рынка стационарных мочеприемников в 2016 г. по типам конечных потребителей в стоимостном выражении 46

Перечень таблиц

Таблица 1. Объемы импорта мочеприемников на российский рынок в 2016 г. из различных стран-производителей 18

Таблица 2. Объемы импорта мочеприемников различных компаний-производителей на российский рынок в 2016 г. 20

Таблица 3. Объемы импорта мочеприемников различными компаниями-получателями в России в 2016 г. 22

Таблица 4. Объемы импорта мочеприемников различных торговых марок на российский рынок в 2016 г. 26

Таблица 5. Основные импортеры мочеприемников на российском рынке: объем импорта и доля в структуре импорта 29

Таблица 6. Общая профильная информация о компании ООО «МО «Отдел Медицинской техники» 29

Таблица 7. Общая профильная информация о компании ООО «…» 30

Таблица 8. Общая профильная информация о компании ООО «…» 31

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «…» 31

Таблица 10. Общая профильная информация о компании ООО «…» 32

Таблица 11. Ассортимент реализуемых компанией ООО «МО «Отдел Медицинской Техники» мочеприемников 32

Таблица 12. Ассортимент реализуемых компанией ООО «…» мочеприемников 33

Таблица 13. Ассортимент реализуемых компанией ООО «…» мочеприемников 34

Таблица 14. Ассортимент реализуемых компанией ООО «…» мочеприемников 35

Таблица 15. Ассортимент реализуемых компанией ООО «…» мочеприемников 35

Таблица 21. Ассортимент и цены мочеприемников российского производства 41

Таблица 22. Оценочный объем производства мочеприемников в российских компаниях в 2016 г. 42

Таблица 23. Доли отечественных компаний-производителей на российском рынке мочеприемников в 2016 г. 42

Таблица 24. Важнейшие критерии выбора поставщика мочеприемников у потребителей на рынке 49

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка стационарных мочеприемников в России.

Период исследования – 2016 г.

Актуальность исследования – март 2017 г.

Предмет исследования

Предметом исследования является рынок стационарных мочеприемников в России.

Объект исследования

Объектом исследования являются производители стационарных мочеприемников в России, потребители мочеприемников на российском рынке и т.д.

География исследования

Российская Федерация.

Задачи исследования

Предоставление актуальной информации по рынку стационарных мочеприемников (прикроватных и переносных, исключая детские и стомированные) в России.

Принятые сокращения

МП – мочеприемники.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные опросы участников рынка, экспертных и надзорных структур, специалистов отрасли

Источники информации

База данных государственных органов статистики.

Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

Экспертные мнения профессиональных участников рынка.

Отраслевая статистика.

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

Международные и российские рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Легенда исследования

Под рынком в данном исследовании понимается рынок мочеприемников (кроме детских и стомированных) в России.

Обзор рынка мочеприёмников в России, 2016 г.

Общая информация по рынку

Основные характеристики исследуемой продукции

В данном разделе отчета представлена общая справочная информация об исследуемой в ходе проекта продукции. Формировался данный раздел на основании информации, содержащейся в открытых источниках, целью данного раздела является общее первичное ознакомление с товаром, рынок которого исследуется в рамках данного отчета.

Мочеприемник — это искусственный резервуар для забора мочи на анализ или постоянного ее приема у людей, не способных самостоятельно контролировать акт мочеиспускания, или у лежачих пациентов. Предметом данного исследования являются все типы мочеприемников, за исключением детских мочеприемников и стомированных мочеприемников (стомированные мочеприемники предназначены для эвакуации мочи через стому, детские мочеприемники предназначены для использования детьми).

Существует большое количество критериев, которые используются для классификации множества различных видов мочеприемников:

По количеству использований мочеприемники подразделяются на:

Одноразовые (Приспособления для одноразового использования, изготовленные из материала, не предназначенного для стерилизации или строение мочеприемника и материал изготовления делают нецелесообразным его многоразовое использование);

Многоразовые (Системы для сбора мочи, изготовленные из материалов, подлежащих стерилизационной обработке).

Также мочеприемники подразделяются на:

Прикроватные (Вид мочеприемников, который используется в стационарных условиях, когда пациент находится в лежачем состоянии. Крепится по средствам соединения с катетером или уропрезервативом);

Переносные/Ножные (Предназначены для людей с недержанием мочи, крепятся по средствам эластичного ремешка или клейкой поверхности к ноге пациента - голени или бедру).

В зависимости от пола пациента, для которого предназначено изделие, мочеприемники делятся на:

Женские (Конструкция части мочесборника, контактирующая с половыми органами, по форме приспособлена для максимально плотного прилегания к коже);

Мужские (Особенности этого вида мочесборников обусловлена анатомо-физиологическими особенностями мужской половой системы).

В зависимости от строения мочеприемники подразделяются на:

Однокомпонентные (Представляют собой стомный мешок с пластиной для фиксации к коже на клейкой основе);

Двухкомпонентные (Характеризуются наличием съемного мешка для приема мочи, который крепится к уропрезервативу, катетеру или уростоме);

Трехкомпонентные (Состоят из мешка для приема мочи, дренажной трубки и антирефлюксного клапана с отверстием для забора проб мочи).

По способу элиминации мочеприемники подразделяются на:

Дренируемые (В своем составе имеют дренажную трубку для элиминации, накопившейся в приемном мешке мочи);

Не дренируемые (Для элиминации содержимого необходимо отсоединить мешок для сбора мочи от катетера или уропрезерватива).

Мочеприемники изготавливаются из различных материалов. Одноразовые мочеприемники чаще всего изготавливаются из поливинилхлорида (встречаются также бумажные одноразовые мочеприемники), многоразовые мочеприемники могут быть металлическими, стеклянными, латексными, пластмассовыми.

В нижеследующих главах исследования при упоминании мочеприемников по умолчанию подразумевается, что речь идет о всех типах мочеприемников за исключением детских и стомированных мочеприемников. В том числе предметом исследования не являются пластиковые контейнеры с закручивающимися крышками, которые используются людьми для сдачи мочи на анализы.

Основные характеристики анализируемого рынка

Данный раздел отчета представляет собой краткое обобщенное резюме ключевых характеристик рынка. Различные рыночные аспекты подробно и детально рассмотрены в последующих главах отчета, в данном разделе представлена только самая общая информация, которая при ознакомлении с ней позволяет сформировать первичное представление об исследуемом рынке. При этом отметим, что в данном разделе отчета не представлены количественные параметры важнейших характеристик рынка (это все есть в последующих главах отчета), а даны лишь краткие описания некоторых рыночных моментов.

На российском рынке мочеприемников доминирует импортная продукция, производством мочеприемников в России занимается достаточно ограниченное количество компаний-производителей. Отметим, что большую часть выпускаемых МП компании-производители реализуют не конечным потребителям, а различным компаниям-дистрибьюторам, которые уже затем продают исследуемые изделия клиентам на рынке.

Так как на рынке преобладает импортная продукция, то понятно, что на рынок оказывает очень существенное влияние ситуация с курсом рубля по отношению к ведущим мировым валютам. Стоимость мочеприемников для конечных потребителей на российском рынке напрямую зависит от ситуации на валютных рынках.

Основной объем спроса на мочеприемники в России обеспечивают ...

На рынке преобладают мочеприемники ...

Российский рынок мочеприемников …

Объем рынка, 2016 г.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, используемый для оценки его масштаба и инвестиционной привлекательности. Объем рынка мочеприемников (кроме детских и стомированных) в России демонстрирует то, сколько мочеприемников в отчетном периоде времени приобрели российские потребители.

Объем любого товарного рынка (рынок мочеприемников не является исключением) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта + (Запасы товара на складах производителей на начало периода – Запасы товара на складах производителей на конец года)

В ходе исследования было установлено, что производители мочеприемников в России выпускают МП лишь после получения предварительных заказов (или, например, в случае победы в тендерах на поставку мочеприемников), то есть значительная часть мочеприемников производится уже под сформированного заказчика. В подобной ситуации вполне естественно, что складские запасы произведенной, но не реализованной продукции на начало любого отчетного периода у производителей равны складским запасам продукции на конец отчетного периода (возможная разница незначительна и не может влиять на итоговые показатели объема рынка). Учитывая данный факт, формула для определения объема российского рынка мочеприемников была видоизменена:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта

В ходе анализа внешнеторговых поставок мочеприемников на российский рынок было установлено, что отечественные компании в 2016 г. не экспортировали мочеприемники на внешние рынки, поэтому объем рынка определялся по следующей окончательной формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта

Объем импорта мочеприемников на российский рынок (как и методология определения объема импорта) в 2016 г. представлен в главе 3 текущего исследования, данные по объему производства мочеприемников представлены в главе 4 текущего отчета (также там представлены данные по методологии определения объема производства). Эти данные были использованы для определения объема российского рынка мочеприемников в 2016 г. Отметим, что в стоимостном выражении объем производства мочеприемников в России в главе 4 отчета рассчитывался в рублевом выражении, а объем импорта в долларовом выражении. Для расчета объема рынка данные по объему производства мочеприемников в России были пересчитаны в долларовом выражении на основании средневзвешенного курса рубля к доллару США в 2016 г. (66,83 рубля за 1 доллар США).

На основании данных в главах 3 и 4 текущего отчета (данные по импорту и по объему производства) были рассчитаны следующие показатели объема российского рынка стационарных мочеприемников в 2016 г. в натуральном (товарном) и стоимостном выражении:

Рисунок 1. Объем российского рынка стационарных мочеприемников (за исключением детских и стомированных) в 2016 г. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертных мнений

В 2016 г. в России было приобретено порядка … штук мочеприемников, то есть объем рынка стационарных мочеприемников (за исключением детских и стомированных) в России в 2016 г. составил почти … единиц.

В стоимостном выражении объем рынка составил порядка …

Емкость рынка, 2016 г.

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления мочеприемников) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. Исходя из нашего опыта исследований различных рынков следует сказать, что необходимо при определении емкости рынка ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование объема рынка на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

Специфика мочеприемников как рыночного товара в том, что это медицинские изделия, то есть потребность потребителей на рынке в мочеприемниках зависит не от субъективных факторов (вкусы, предпочтения, тенденции потребления и т.д.), а от объективных факторов (медицинские показания по применению в случае потребности), влияющих на здоровье людей. В подобной ситуации, когда вопрос приобретения товара напрямую влияет на здоровье потребителей (людей), очевидно, что скорее всего объемы рынка итак максимально близки к показателям максимально возможного спроса на рынке. Однако эта идеальная ситуация, которая не совсем может быть применена к российским реалиям.

В России формально существует бесплатная государственная медицинская помощь, которая гарантируется каждому жителю страны. В рамках системы ОМС (обязательного медицинского страхования) различные медицинские учреждения (федерального, регионального или муниципального уровня), а также профильные государственные учреждения, специализирующиеся на снабжении медучреждений необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями, приобретают значительный объем всех мочеприемников на рынке. Теоретически государство должно полностью обеспечивать государственный сектор медицины (включающий в себя медицинские учреждения федерального, регионального и муниципального уровня) всем необходимым, в том числе мочеприемниками, используемыми для ухода и лечения пациентов. Понятно, что объемы приобретаемых различными государственными (федеральными, региональными, муниципальными и т.д.) учреждениями мочеприемников для системы здравоохранения влияют на объемы российского рынка МП. Теоретически можно было бы предположить, что приобретается ровно тот объем мочеприемников, который необходим для лечения людей. Однако в реальности совершенно очевидно, что система здравоохранения и система социального обеспечения населения в России недофинансированы, поэтому также совершенно понятно, что объемы приобретаемых на бюджетные деньги медицинских изделий (в том числе и мочеприемников) недостаточны для полноценного лечения того количества пациентов, которым оказывается медицинская помощь в рамках системы ОМС в России. Подтверждение данной точки зрения было неоднократно получено в ходе проведенных экспертных и глубинных интервью с участниками рынка. Во многом именно поэтому на рынке существует вполне отчетливо осязаемый неудовлетворенный спрос на мочеприемники.

Оценить количественно неудовлетворённые (в силу разных выше обозначенных причин, в первую очередь из-за недофинансированности медицинской отрасли и низких доходов значительной части населения) потребности в мочеприемниках на российском рынке практически невозможно. Для этого были использованы экспертные оценки, полученные от профессиональных участников рынка, в результате чего было рассчитано, что емкость рынка …

Рисунок 2. Сравнение показателей объема и потенциальной емкости российского рынка мочеприемников

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений

Если в 2016 г. объем российского рынка мочеприемников составлял …

При использовании показателя потенциальной емкости рынка необходимо иметь в виду, что это всего лишь один, пусть и наиболее вероятный из возможных сценариев развития рынка. Конкретное количественное значение потенциальной емкости рынка не столь важно, гораздо важнее рассматривать данный показатель как ориентир для развития (то есть учитывать емкость рынка для оценки направления развития рынка в долгосрочной перспективе). В данном случае важно понимать, что российский рынок мочеприемников …

Структура рынка, 2016 г.

Структура рынка по видам

Структура рынка по видам мочеприемников формировалась на основании данных по структуре импорта по видам мочеприемников, также использовались данные по структуре российского производства мочеприемников по видам, а также использовались данные по доле импортной и отечественной продукции на рынке (все эти данные, а также методология получения этих данных, представлены в главах 3, 4 и 5 текущего отчета). Отметим, что структура рынка по видам мочеприемников формировалась в стоимостном выражении.

Рисунок 3. Структура рынка по доле одноразовых и многоразовых мочеприемников в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных ФТС РФ, экспертных мнений

В стоимостном выражении в 2016 г. на рынке абсолютно преобладали …

Рисунок 4. Структура рынка по доле прикроватных и переносных мочеприемников в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных ФТС РФ, экспертных мнений

Прикроватные мочеприемники в 2016 г. занимали порядка …

Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка

В данном разделе отчета рассчитаны доли различных компаний-производителей в общей структуре российского рынка мочеприемников в 2016 г. Для расчета структуры рынка по компаниям-производителям были использованы данные из главы 3 текущего отчета (структура импорта по компаниям-производителям), а также данные из главы 4 текущего отчета (данные по объему производства МП в российских компаниях).

Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка (компаниям-производителям) рассчитана в стоимостном выражении, поскольку структура рынка в натуральном (товарном) выражении не всегда точно отображает масштаб деятельности компании на исследуемом рынке (мочеприемники различных видов могут значительно отличаться по цене между собой).

Рисунок 5. Структура российского рынка мочеприемников по крупнейшим игрокам рынка в стоимостном выражении в 2016 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений

Наибольшую долю на российском рынке мочеприемников в 2016 г. занимала компания …

На долю ТОП-8 компаний-производителей (7 иностранных компаний и отечественное ООО «…») в прошлом году пришлось порядка **% всего объема российского рынка мочеприемников (кроме детских и стомированных) в стоимостном выражении.

Анализ внешнеторговых поставок мочеприёмников в России, 2016 г.

Объем импорта, 2016 г.

Для определения объема импорта мочеприемников на российский рынок в 2016 г. анализировались таможенные декларации ФТС РФ (Федеральная таможенная служба) по коду ТН ВЭД (товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности) 392690970 (Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов), а также таможенные декларации по коду ТН ВЭД 9018390000 (шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты прочие).

Объем импорта мочеприемников на российский рынок в 2016 г. определялся в натуральном (товарном) выражении (в штуках), а также в стоимостном выражении по статистической стоимости ввозимых мочеприемников (статистическая стоимость рассчитывается в долларах США). При этом объем импорта мочеприемников в стоимостном выражении определялся по следующей формуле:

Объем импорта в стоимостном выражении = Статистическая стоимость мочеприемников + Размер уплаченных импортных пошлин

Размер уплаченных импортных пошлин определялся по ставке импортных ввозных пошлин для соответствующих кодов ТН ВЭД (декларации по которым анализировались в ходе исследования). В результате систематизации всех таможенных деклараций были определены следующие объемы импорта мочеприемников в Россию в 2016 г.:

Рисунок 6. Объем импорта мочеприемников на российский рынок в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Всего в 2016 г. на российский рынок было импортировано …

Структура импорта, 2016 г.

Структура импорта по странам-производителям

Помимо определения общего объема импорта мочеприемников в ходе исследования была рассчитана структура импорта по странам-производителям на основании информации в столбце «Страна-производитель» в таможенных декларациях.

Таблица 1. Объемы импорта мочеприемников на российский рынок в 2016 г. из различных стран-производителей

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 г. на российский рынок импортировались мочеприемники, которые были произведены в 6 различных странах мира. Структура импорта мочеприемников по странам-производителям в натуральном (товарном) выражении в 2016 г. имела следующий вид:

Рисунок 7. Структура импорта мочеприемников по странам-производителям в натуральном выражении в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Мочеприемники, произведенные в …, занимали в прошлом году **% (наибольшая доля) в структуре импорта мочеприемников на российский рынок в натуральном выражении.

Рисунок 8. Структура импорта мочеприемников по странам-производителям в стоимостном выражении в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении в структуре импорта наибольшую долю (**%) занимали мочеприемники, произведённые в ...

Структура импорта по компаниям-производителям

По данным в столбце «Компания-производитель» в таможенных декларациях была рассчитана структура импорта мочеприемников на российский рынок по компаниям-производителям.

Таблица 2. Объемы импорта мочеприемников различных компаний-производителей на российский рынок в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Всего в 2016 г. на российский рынок импортировались мочеприемники, произведенные более чем 15 различными компаниями-производителями. Структура импорта мочеприемников по компаниям-производителям в натуральном выражении имела следующий вид:

Рисунок 9. Структура импорта мочеприемников в Россию в 2016 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В натуральном выражении больше всего в прошлом году в Россию было импортировано мочеприемников немецкой компании …

Рисунок 10. Структура импорта мочеприемников в Россию в 2016 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении наибольшую долю (**%) в структуре импорта мочеприемников занимала компания …

Структура импорта по компаниям-получателям

По данным в столбце «Компания-получатель» в таможенных декларациях была рассчитана структура импорта по компаниям-получателям импортных мочеприемников в России в 2016 г.

Таблица 3. Объемы импорта мочеприемников различными компаниями-получателями в России в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Непосредственными компаниями-получателями (компаниями-импортерами) импортных мочеприемников на российском рынке в 2016 г. было более 25 различных компаний. Структура импорта мочеприемников по компаниям-получателям в натуральном выражении имела следующий вид:

Рисунок 11. Структура импорта мочеприемников на российский рынок по компаниям-получателям в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Больше всего мочеприемников в 2016 г. импортировали компании …

Рисунок 12. Структура импорта мочеприемников на российский рынок по компаниям-получателям в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении крупнейшими компаниями-получателями импортных мочеприемников на российском рынке в 2016 г. были компании …

Структура импорта по товарным группам

Структура импорта по товарным группам разрабатывалась на основании данных в столбце «Описание товара» в таможенных декларациях, по которым на российский рынок в 2016 г. ввозились импортные мочеприемники. Отметим, что не во всех таможенных декларациях присутствует подробное описание мочеприемников, поэтому в некоторых случаях дополнительно анализировался ассортимент МП у того или иного производителя, чьи изделия импортировались на российский рынок. Структура импорта по товарным группам формировалась только в стоимостном выражении, поэтому представленные данные могут незначительно отличаться от реальной ситуации на рынке (в отдельных случаях по одной декларации ввозятся МП разных видов, при этом дается лишь общая стоимость всей партии импортируемых мочеприемников), но в любом случае представленные структуры верно отображают реальную рыночную ситуацию.

Рисунок 13. Доля одноразовых и многоразовых мочеприемников в структуре импорта в 2016 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В стоимостном выражении одноразовые мочеприемники составляли практически 96% всего объема импорта МП на российский рынок в 2016 г., соответственно на долю многоразовых мочеприемников в прошлом году приходилось порядка …

Рисунок 14. Доля прикроватных и переносных мочеприемников в структуре импорта в 2016 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Прикроватные мочеприемники в прошлом году в структуре импорта МП на российский рынок в стоимостном выражении занимали порядка …

Структура импорта по торговым маркам

Дополнительно в ходе исследования была определена структура импорта мочеприемников по торговым маркам (на основании информации в столбце «Торговая марка/наименование» в таможенных декларациях). При этом отметим, что доля большинства торговых марок в структуре импорта аналогична доле соответствующих компаний-производителей в структуре импорта (торговые марки многих мочеприемников совпадают с названиями производящих их компаний).

Таблица 4. Объемы импорта мочеприемников различных торговых марок на российский рынок в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Суммарно в 2016 г. на российский рынок импортировались мочеприемники более чем 15 различных торговых марок. Структура импорта мочеприемников по торговым маркам в натуральном (товарном) выражении в штуках имела на рынке следующий вид:

Рисунок 15. Структура импорта мочеприемников в Россию в 2016 г. по торговым маркам в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Суммарно на долю 7 торговым марок в 2016 г. пришлось порядка **% всего объема импорта в натуральном выражении.

Рисунок 16. Структура импорта мочеприемников в Россию в 2016 г. по торговым маркам в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении на долю 7 торговых марок в 2016 г. пришлось порядка …

Основные импортеры: объем производства и доля на рынке

Поскольку компании-получатели импортных мочеприемников в подавляющем большинстве случаев не занимаются их непосредственным производством, то в данном разделе отчета были продемонстрированы данные об объеме импорта мочеприемников ключевыми компаниями-импортерами (ТОП-5), а также рассчитаны доли данных компаний в общем объеме импорта.

Отметим, что в число анализируемых компаний-импортеров не были включены крупные импортеры (крупные по объемам импорта), которые являются фактически российскими подразделениями (филиалами) иностранных компаний-производителей мочеприемников …

В число ключевых компаний-импортеров были включены следующие компании:

Таблица 5. Основные импортеры мочеприемников на российском рынке: объем импорта и доля в структуре импорта

Источник: данные ФТС РФ

Суммарно 5 анализируемых компаний-импортеров в 2016 г. обеспечили порядка **% всего объема импорта мочеприемников на российский рынок в стоимостном выражении.

Профили основных игроков/импортеров (ТОП-5)

В ходе исследования была рассмотрена общая профильная информация о ключевых компаниях импортерах на рынке.

Отметим, что профили компаний-импортеров формировались таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило сформировать общее первичное представление о направлении и масштабе деятельности той или иной компании.

1. ООО «МО «Отдел Медицинской техники»

Таблица 6. Общая профильная информация о компании ООО «МО «Отдел Медицинской техники»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

Екатеринбургская компания ООО «МО «Отдел Медицинской техники» являются крупным дистрибьютором различных медицинских изделий на российском рынке. Компания специализируется на дистрибьюции расходных медицинских материалов, а также отдельных видов медицинского оборудования. Компания работает, в первую очередь, на рынке Уральского федерального округа, во многих городах УФО расположены офисы компании (головной офис в г. Екатеринбурге).

2. ООО «…»

Таблица 7. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

...

3. ООО «…»

Таблица 8. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

...

4. ООО «…»

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

.. .

5. ООО «…»

Таблица 10. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

...

Обзор продукции импортеров (ассортимент)

В ходе исследования был проанализирован ассортимент мочеприемников, импортом и реализацией которых занимаются исследуемые компании-импортеры (компании-дистрибуторы). Отметим, что педиатрические и стомированные мочеприемники не учитывались при анализе ассортимента продукции импортеров.

1. ООО «МО «Отдел Медицинской техники»

Таблица 11. Ассортимент реализуемых компанией ООО «МО «Отдел Медицинской Техники» мочеприемников

Источник: данные компании-импортера

Компания ООО «МО «Отдел Медицинской Техники» в данный момент занимается дистрибуцией (оптовыми продажами) только одноразовых прикроватных мочеприемников объемом 1000 мл и 2000 мл.

2. ООО «…»

Таблица 12. Ассортимент реализуемых компанией ООО «…» мочеприемников

Источник: данные компании-импортера

...

3. ООО «…»

Таблица 13. Ассортимент реализуемых компанией ООО «…» мочеприемников

Источник: данные компании-импортера

…

4. ООО «…»

Таблица 14. Ассортимент реализуемых компанией ООО «…» мочеприемников

Источник: данные компании-импортера

...

5. ООО «…»

Таблица 15. Ассортимент реализуемых компанией ООО «…» мочеприемников

Источник: данные компании-импортера

...

Анализ текущих цен импортера (приобретения и реализации)

В данном разделе исследования проанализированы текущие средние цены приобретения и текущие цены реализации мочеприемников в исследуемых компаниях-импортерах. Цены приобретения рассчитаны на основании анализа данных в таможенных декларациях (стоимость партии мочеприемников разделенная на общее количество мочеприемников определенного типа), а цены реализации получены в результате легендированного обращения в компании по методике «Тайный покупатель».

…

Перспективы рынка для экспорта

Информация представлена в полной версии отчета

Анализ производства мочеприемников в России, 2016 г.

Объем и динамика производства

Определение объемов производства мочеприемников в России в 2016 г. являлось одной из ключевых задач, которые решались в ходе исследования. Мочеприемники (напомним, что в исследовании не учитывались педиатрические/детские и стомированные мочеприемники) не имеют своего уникального кода в общероссийском классификаторе продукции - ОКПД (кода, очищенного от других товаров и изделий), а также не имеют своего уникального кода в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности – ОКВЭД (очищенного от других видов деятельности). То есть в Росстате не ведется интегральной статистики производства мочеприемников в России. Именно поэтому для определения объема производства мочеприемников в России в 2016 г. были применены различные методы поиска и сбора информации, которые и позволили решить поставленную задачу.

При определении крупнейших компаний-производителей мочеприемников в России было выяснено, что в 2016 г. производством данных изделий в той или иной мере в России занималось 4 компании (подробнее в разделах 4.2. - 4.3. текущего отчета). Поэтому естественно, что общий объем производства мочеприемников в России в 2016 г. равен суммарному объему производства МП в данных компаниях. То есть задача определения общероссийских объемов производства МП свелась к задаче определения объемов производства мочеприемников в 2016 г. в четырех указанных компаниях.

В разделе 4.3. текущего отчета подробно описана методология, которая применялась для определения объемов производства мочеприемников в российских компаниях. В первую очередь анализировалась финансово-экономическая отчетность компаний, использовались данные, полученные в ходе экспертных и глубинных интервью с сотрудниками компаний, использовались оценки конкурентов, данные открытых источников, косвенные данные (данные по выручке и т.д.). В результате применения всех выше описанных методов, а также в результате дальнейшего суммирования данных по четырем компаниям, были установлены следующие объемы общероссийского производства мочеприемников в натуральном и в стоимостном выражении в 2016 г.:

Рисунок 17. Объем производства мочеприемников в России в 2016 г. в стоимостном и натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, экспертных мнений

Всего по оценкам компании MegaResearch, основанным прежде всего на данных сотрудников компаний-производителей, в России в 2016 г. было произведено …

Структура рынка по крупнейшим производителям

Доли крупнейших компаний-производителей в структуре российского рынка мочеприемников представлены в разделе 2.2.2. текущего исследования, дополнительно доли российских компаний в структуре российского рынка представлены в разделе 4.3. отчета. Именно поэтому в данном разделе отчета представлена структура российского производства мочеприемников по компаниям-производителям, сформированная на основании данных из раздела 4.3. текущего исследования (объемы производства мочеприемников в отечественных компаниях в 2016 г.):

Рисунок 18. Структура производства мочеприемников в России по компаниям в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, экспертных мнений

В натуральном (товарном) выражении порядка …

Рисунок 19. Структура производства мочеприемников в России по компаниям в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, экспертных мнений

В стоимостном выражении компания ...

Конкурентный анализ: крупнейшие игроки и доля на рынке

В данном разделе исследования представлен перечень российских компаний, которые в 2016 г. и в данный момент занимаются производством каких-либо видов мочеприемников (за исключением детских и стомированных). В ходе исследования в результате систематизации всей собранной информации было установлено, что производством мочеприемников в России в данный момент (как и в 2016 г.) занимается 4 компании:

1. ООО «ГК Пальма» (http://palma-med.ru/);

2. …

3. …

4. …

В первую очередь был проанализирован ассортимент выпускаемых российскими компаниями-производителями мочеприемников, а также текущие цены реализации указанных мочеприемников:

Таблица 16. Ассортимент и цены мочеприемников российского производства

Источник: данные компаний-производителей

У российских компаний-производителей довольно ограниченный ассортимент выпускаемых мочеприемников. Две компании производят только многоразовые мочеприемники типа «Утка», ни у одной компании в ассортименте не представлено более одной модели мочеприемников (но представлены различные размеры мочеприемников одной модели).

Также в ходе исследования были определены объемы производства мочеприемников в компаниях-производителях в 2016 г. Для этого использовались данные финансово-экономической отчетности, данные сотрудников компаний-производителей, экспертные мнения, данные открытых источников:

Таблица 17. Оценочный объем производства мочеприемников в российских компаниях в 2016 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, экспертных мнений

Как видно из представленных данных, компания …

На основании данных по объему рынка (объем рынка рассчитан в главе 2 текущего отчета) были рассчитаны доли российских компаний-производителей в общей структуре российского рынка мочеприемников в 2016 г. в стоимостном и натуральном выражении:

Таблица 18. Доли отечественных компаний-производителей на российском рынке мочеприемников в 2016 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, экспертных мнений

Суммарно российские компании-производители в 2016 г. занимали ...

Текущее состояние отрасли и перспективы выхода на рынок новых игроков

Информация представлена в полной версии отчета

Анализ потребления Мочеприемников в России, 2016 г.

Объем импорта в потреблении, 2016 г.

На основании данных по объему импорта мочеприемников на российский рынок, а также данных по объему российского рынка мочеприемников была рассчитана доля импортной продукции в структуре рынка:

Рисунок 20. Доля импорта в структуре российского рынка мочеприемников в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, данных ФТС РФ, экспертных мнений

В натуральном выражении импортные мочеприемники в 2016 г. занимали …

Рисунок 21. Доля импорта в структуре российского рынка мочеприемников в 2016 г. в стоимостном выражении

***

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, данных ФТС РФ, экспертных мнений

В стоимостном выражении импортные мочеприемники в 2016 г. занимали порядка …

Основные отрасли потребления/потребительские группы

В ходе исследования в первую очередь анализировались ключевые конечные потребительские группы (отрасли потребления) на российском рынке стационарных мочеприемников. В качестве конечных потребителей рассматривались такие потребители, которые приобретают мочеприемники с целью дальнейшего использования по прямому функциональному назначению (при этом ясно, что в формальном смысле конечными потребителями мочеприемников являются обычные пациенты, то есть люди, но в данном разделе отчета в качестве конечных потребителей рассматривались такие потребительские группы, которые последними за мочеприемники, а не за медицинские услуги, с использованием мочеприемников). Также к числу основных потребительских групп на рынке были отнесены розничные аптечные сети (розничные аптеки), так как с данными потребителями напрямую могут работать как производители, так и оптовые дистрибьюторы стационарных мочеприемников.

Для определения основных потребительских групп на российском рынке МП в первую очередь использовались данные, полученные от сотрудников компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов мочеприемников, относительно структуры их клиентов. То есть у опрошенных экспертов и участников рынка в первую очередь уточнялось какую долю в структуре продаж МП в их компаниях занимают те или иные группы потребителей. Затем уже определялись доли различных типов конечных потребителей в общей структуре рынка.

В результате систематизации собранной в ходе исследования информации были выделены 4 основные потребительские группы (конечные потребители МП) на российском рынке стационарных и переносных мочеприемников:

1) Бюджетные медицинские учреждения (федеральные, региональные, муниципальные) / Учреждения социального страхования (дома престарелых и т.д.)

...

2) …

3) …

4) …

На основании экспертных оценок, полученных в ходе легендированного общения с представителями компаний-дистрибьюторов и компаний-производителей МП в России, была рассчитана примерная оценочная структура российского рынка стационарных мочеприемников по типам конечных потребителей:

Рисунок 22. Оценочная структура российского рынка стационарных мочеприемников в 2016 г. по типам конечных потребителей в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений, анализа тендеров, данных сотрудников компаний-дистрибьюторов и компаний-производителей МП

Доля госсектора в структуре потребления МП на рынке составляет порядка …

Рейтинг основных потребителей, ТОП-10

Как уже было отмечено, конечный потребитель мочеприемников на рынке — это любая организация и любое учреждение, которое приобретает МП с помощью различных формализованных (тендеры и конкурсы) или неформализованных процедур, при этом мочеприемники этими потребителями приобретаются не для перепродажи (за исключением аптечных сетей), а для использования напрямую по функциональному назначению или для передачи медицинским и социальным учреждениям с целью использования по прямому функциональному предназначению.

Отметим при этом, что на российском рынке достаточно большое количество конечных потребителей мочеприемников, поэтому выделить ТОП-10 потребителей практически невозможно, так как для этого необходимо было бы знать объемы потребления МП у всех компаний на рынке. Естественно, что при выборе крупнейших потребителей мочеприемников в первую очередь обращалось внимание на потребителей из госсектора, так как это группа потребителей обеспечивает наибольший объем спроса на рынке. В госсекторе огромное количество потребителей стационарных и переносных мочеприемников, для работы с данной группой потребителей в первую очередь необходимо анализировать различные торговые площадки на предмет размещенных на них аукционов на поставку МП (так как медицинские и социальные учреждения приобретают мочеприемники и другие медицинские изделия через различные конкурсы и тендеры). Поскольку выделить ТОП-10 потребителей на рынке фактически невозможно, в ходе проекта были отобраны различные тендеры на поставку мочеприемников бюджетным медицинским и социальным учреждениям, чтобы продемонстрировать, что потребителями МП могут выступать различные медицинские учреждения и различные государственные учреждения, занимающиеся централизованной закупкой медицинских изделий для бюджетной системы здравоохранения. То есть нет смысла выделять 10 крупнейших потребителей, имеет смысл просто понять, что круг потребителей достаточно широк и для успешной работы на рынке необходимо постоянно мониторить размещаемые тендеры на поставку медицинских учреждений. Отбирались тендеры (подчеркиваем, что лишь часть общего массива всех тендеров) за 2014-2017 гг. (часть тендеров). Найденные тендеры были размещены в отдельном файле, где и приведен список учреждений-потребителей (лишь малая часть списка) мочеприемников на российском рынке. Файл с указанием компаний-потребителей МП будет выслан вместе с текущим отчетом компании-заказчику данного исследования.

Помимо потребителей мочеприемников в госсекторе также были выделены крупные оптовые дистрибьюторы (производитель мочеприемников может напрямую работать с оптовыми дистрибьюторами по продаже МП) мочеприемников на российском рынке, многие из которых уже фигурировали в списке крупнейших компаний-импортеров мочеприемников в России:

1. ООО «МО «Отдел Медицинской техники»;

2. ООО «Рациовет»;

3. ООО «Юникорнмед»;

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

11. …

12. …

В представленном выше списке перечислены крупные дистрибьюторы мочеприемников на российском рынке. С указанными компаниями-дистрибьюторами новый производитель на рынке может заключить договора о поставках и дистрибуции МП (то есть данные компании могут стать клиентами производителей мочеприемников).

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Среди трех основных потребительских групп (госсектор, частные медицинские и социальные учреждения, розничные аптечные сети и несетевые розничные аптеки), которым компании-производители и оптовые поставщики реализуют 100% всех МП на рынке, можно четко выделить два сегмента, потребители в которых руководствуются особыми критериями при выборе поставщика мочеприемников.

Как уже было отмечено ранее, потребители в госсекторе (государственные и муниципальные медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения) приобретают мочеприемники чаще всего по средствам тендерных и конкурсных процедур. Система государственных закупок в России построена таким образом, что едва ли не единственным, но точно самым главным и определяющим критерием выбора поставщика каких-либо товаров и услуг при тендерных закупках является цена. То есть кто предлагает наименьшую цену, тот и становится поставщиком мочеприемников для государственных и муниципальных медицинских учреждений, и учреждений социального обеспечения населения. То есть для потребителей в госсекторе единственным критерием выбора поставщика МП является цена мочеприемников.

Отметим, что критерии выбора (которыми руководствуются потребители) поставщиков мочеприемников у остальных потребителей определялись фактически в два этапа. На первом этапе опрошенные сотрудники компаний-потребителей (аптечные сети и частные медицинские/социальные учреждения) мочеприемников и сотрудники компаний-поставщиков мочеприемников (дистрибьюторы и производители) называли критерии, которые потребители учитывают при выборе поставщика МП. Затем полученные ответы были систематизированы, похожие по смыслу критерии были сгруппированы в одну категорию, а затем снова сотрудники компаний-потребителей мочеприемников оценивали важность того или иного критерия. Отметим, что аптечные сети и частные медицинские и социальные учреждения в целом руководствуются одними и теми же критериями выбора поставщиков стационарных мочеприемников (данный факт был установлен в ходе исследования).

На основании полученных ответов было выделено 5 основных критериев, которыми руководствуются потребители при выборе поставщика мочеприемников:

1. Опыт работы компании-потребителя с данным поставщиком мочеприемников.

2. …

3. …

4. …

5. …

Потребителям мочеприемников также предлагалось разделить 100% по различным критериям, исходя из их оценки доли (веса) того или иного критерия в процессе выбора их компаниями поставщика МП (например, 80% - цены МП и 20% - опыт работы с данным поставщиком — это значит, что потребитель учитывает 2 критерия и при этом критерий цены гораздо важнее). Полученные от всех опрошенных сотрудников компаний-потребителей доли критериев были использованы для расчета средневзвешенной оценки важности того или иного критерия для потребителей:

Таблица 19. Важнейшие критерии выбора поставщика мочеприемников у потребителей на рынке

Источник: оценки MegaResearch на основании оценок сотрудников компаний-потребителей мочеприемников

В целом можно сказать, что для исследуемых потребителей (частные медицинские и социальные учреждения, аптечные сети) наиболее важным критерием выбора поставщика являются …

Описание потребительских предпочтений

5.5.1. Изучение портрета потребителя

Информация представлена в полной версии отчета

5.5.2. Изучение удовлетворенности потребителей

Информация представлена в полной версии отчета

Частота и динамика потребления

В ходе исследования анализировались показатели российского рынка мочеприемников за 2016 г., поэтому достаточно сложно говорить об общерыночной динамике потребления МП в России в сравнении с предыдущими годами. По полученным экспертным оценкам в 2016 г. потребление МП …

Большинство участников рынка склонно полагать, что рынок в 2016 г. ...

При этом уже в краткосрочной перспективе большинство участников рынка ожидает ...

Опрошенные участники рынка …

Частота потребления мочеприемников (частота приобретения мочеприемников) …

Рекомендации и выводы по исследованию

Барьеры входа в отрасль

Барьеры входа в отрасль представляют собой любые факторы, обстоятельства и особенности рынка (экономического, технологического, организационного и т.д. характера), которые препятствуют появлению на нем новых игроков (в данном случае мы рассматривали барьеры, которые могут препятствовать появлению на исследуемом рынке новой компании-производителя мочеприемников).

Существует множество параметров, по которым возможно определить степень наличия барьеров в той или иной отрасли, наиболее универсальными из них являются следующие показатели:

Информация представлена в полной версии отчета

Законодательное регулирование и государственные программы

Информация представлена в полной версии отчета

Прогноз развития рынка до 2018 года

Информация представлена в полной версии отчета

Рекомендации по выходу на рынок нового игрока

6.4.1. Рекомендации по ассортименту продукции

...

6.4.2. Рекомендации по ценообразованию продукции

...

6.4.3. Рекомендации по продвижению/каналам сбыта продукции

...

Выводы по исследованию

В ходе исследования были сформированы следующие выводы о российском рынке мочеприемников (кроме детских и стомированных):

Информация представлена в полной версии отчета