Анализ мирового рынка противоспаечных материалов, 2014 г

Анализ мирового рынка противоспаечных материалов, 2014 год

Февраль, 2015

Оглавление

Список диаграмм 4

Список таблиц 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ НА РЫНКЕ ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 2014 Г. 8

2. ОБЗОР РЫНКА ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 10

2.1. Текущая ситуация на мировом рынке противоспаечных материалов 10

2.2. Объем мирового рынка противоспаечных материалов в 2014 году. Прогноз до 2020 года 11

2.3. Анализ пяти сил Портера 12

3. СЕГМЕНТАЦИЯ МИРОВОГО РЫНКА ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, 2014 г. 17

4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, 2014 Г. 18

5. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 2014 Г. 19

5.1. Глобальные географические сегменты рынка противоспаечных материалов, 2014‑2018 гг. 19

5.2. Объем рынка противоспаечных материалов в регионе EMEA (Europe, the Middle East and Africa) в 2014 году. Прогноз до 2020 года 20

5.3. Объем рынка противоспаечных материалов в Северной и Южной Америке в 2014 году. Прогноз до 2020 года 21

5.4. Объем рынка противоспаечных материалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2014 году. Прогноз до 2020 года 22

6. ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 23

7. БАРЬЕРЫ НА РЫНКЕ ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 24

8. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 24

9. ОБЗОР ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ РЫНКА ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МИРЕ, 2014 Г. 25

9.1. Обзор ключевых событий рынка 25

9.2. Основные новости рынка 25

9.3. Слияния и поглощения на рынке 25

9.4. Доли ведущих производителей противоспаечных материалов в мире, 2014 г. 25

10. АНАЛИЗ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (BAXTER INTERNATIONAL, COVIDIEN, ETHICON SANOFI) ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 2014 Г. 27

11. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 28

11.1. Текущая ситуация на российском рынке противоспаечных материалов 28

11.2. Тенденции развития российского рынка противоспаечных материалов 29

11.3. Объем рынка противоспаечных материалов России в 2014 году. Прогноз до 2020 года 30

12. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 31

Список диаграмм

Диаграмма 1. Прогноз объема рынка до 2020 года 11

Диаграмма 2. Структура мирового рынка противоспаечных материалов по видам сырья, 2014 г. 17

Диаграмма 3. Сегментация рынка противоспаечных материалов по областям применения, 2014 г. 18

Диаграмма 4. Географические сегменты рынка противоспаечных материалов, 2014‑2018 гг. 19

Диаграмма 5. Объем рынка противоспаечных материалов в регионе EMEA (Europe, the Middle East and Africa), прогноз до 2020 г. 20

Диаграмма 6. Объем рынка противоспаечных материалов в Северной и Южной Америке, прогноз до 2020 г. 21

Диаграмма 7. Объем рынка противоспаечных материалов в Азиатско‑Тихоокеанском регионе, прогноз  до 2020 г. 22

Диаграмма 8. Структура рынка по производителям противоспаечных материалов, 2014 г. 26

Список таблиц

Таблица 1. Оценка угрозы со стороны товаров-заменителей 13

Таблица 2. Уровень внутриотраслевой конкуренции 13

Таблица 3. Уровень угрозы входа новых игроков 13

Таблица 4. Уровень угрозы ухода клиентов 14

Таблица 5. Уровень влияния поставщиков 16

Таблица 6. Оценка факторов 16

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование мирового рынка противоспаечных материалов в 2014 году.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является мировой рынок противоспаечных материалов.

Предметом исследования являются противоспаечные материалы.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по мировому рынку противоспаечных материалов.

Задачи исследования:

Предоставить общую информацию по мировому рынку противоспаечных материалов;

Оценить объем мирового рынка противоспаечных материалов;

Оценить текущие тенденции и перспективы развития мирового рынка противоспаечных материалов;

Оценить факторы, влияющие на мировой рынок противоспаечных материалов;

Проанализировать структуру мирового рынка противоспаечных материалов;

Анализ производителей мирового рынка противоспаечных материалов.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается мировой рынок противоспаечных материалов.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ НА РЫНКЕ ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 2014 Г.

С увеличением числа выполняемых оперативных вмешательств на органах брюшной полости возрастает удельный вес случаев острой спаечной кишечной непроходимости. В структуре всех случаев кишечной непроходимости спаечный процесс становится причиной этого недуга в большинстве наблюдений и занимает первое (75‑87%) место.

Повышенный интерес к этому заболеванию связан с высокой частотой его проявления, сохраняющейся высокой летальностью и отсутствием методов и средств для падежной профилактики рецидива болезни. Это отмечено, как практическими врачами-хирургами, так и многими исследователями-морфологами.

Спайкообразование может быть не только следствием полостных оперативных вмешательств, но и результатом исхода многих воспалительных заболеваний. По данным статистики спайки образуются в 95‑97% случаев после любых традиционных полостных операций. Они могут самостоятельно лизироваться, существовать десятилетиями, не принося беспокойств человеку и быть находкой хирурга или прозектора. Спаечная болезнь как таковая развивается лишь в 2‑7% случаев от общего числа операций на брюшной полости. При этом имеется в виду патологическое спайкообразование, зависящее от изменений реактивности организма, проявляющегося дезорганизацией соединительной ткани.

На рынке средств, препятствующих спайкообразованию в брюшной полости, в мире представлены две основные категории товаров:

макромолекулярные растворы;

механические барьеры.

Среди макромолекулярных растворов следует отметить: …

INTERCEED , Ethicon Genecare (Johnson & Johnson)

Interceed - рассасывающийся противоспаечный барьер (стерильная салфетка размером 7,6х10,2 см). Interceed используется при открытых (лапаротомических) хирургических, гинекологических и. акушерских операциях для уменьшения частоты послеоперационного спайкообразования. Interceed химически состоит из окисленной регенерированной целлюлозы, которая достоверно не увеличивает бактериальный рост.

При правильном использовании легко наносится и рассасывается в течение 4 недель. Скорость рассасывания зависит от ряда факторов, включая размер используемого материала и размер поврежденного участка.

В иды операций, при которых показано применение Interceed:

адгезиолизис;

хирургическое лечение эндометриоза;

операции на придатках;

миомэктомия;

фимбриопластика;

внематочная беременность;

гистерэктомия;

кесарево сечение.

Применение Interceed противопоказано при наличии инфекций. Interceed не применяется в качестве гемостатического агента.

…

…

…

ОБЗОР РЫНКА ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Текущая ситуация на мировом рынке противоспаечных материалов

Существует два основных направления профилактики послеоперационных спаек. Первое – это хирургическая техника, которая, прежде всего, подразумевает уменьшение инвазивности вмешательства за счет применения эндоскопических методов хирургического лечения, уменьшение травматизации тканей во время операции (избегать высыхания тканей, не использовать перегретых растворов, использовать коагуляторы, зажимы настолько минимально насколько возможно). Для уменьшения спайкообразования рекомендуется отказаться от наложения лишних швов на брюшину в тех местах, где можно без этого обойтись. Многочисленные экспериментальные и клинические исследования показали, что шов брюшины не улучшает заживление, а только причиняет вред, стимулируя ишемию и последующее формирование спайки. Использование атравматичных игл и современных синтетических биоабсорбируемых материалов также способствует снижению образования послеоперационных спаек. Еще один способ профилактики спаек – отказ от оставления инородного материала в брюшной полости (марля, тальк с перчаток, дренажи) который стимулирует образование спаек.

Даже если все вышеупомянутые методы используются в полной мере, спайки все равно образуются. Использование только хирургических методов для профилактики спайкообразования недостаточно.

Второе направление борьбы и профилактики послеоперационных спаек это применение адъювантной фармакотерапии. В качестве современных средств профилактики спаечного процесса в гинекологии рассматриваются средства адъювантной фармакотерапии (агонисты ГнРГ) и специализированные противоспаечные барьеры.

Противоспаечные барьеры делятся на две основные группы: макромолекулярные растворы и механические барьеры.

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Объем мирового рынка противоспаечных материалов в 2014 году. Прогноз до 2020 года

Рынок противоспаечных продуктов является частью рынка шовных хирургических продуктов, направленных на закрытие разрезов, выполняемых в ходе операций. Доля мирового рынка для противоспаечных продуктов в 2014 году составил около …

Диаграмма 1. Прогноз объема рынка до 2020 года

Источник: MedMarket Diligence, оценка MegaResearch

Темп роста рынка по прогнозам аналитиков MegaResearch составляют …

Анализ пяти сил Портера

Анализ конкурентных сил по Портеру удобнее всего проводить с помощью таблиц, присваивая каждому параметру балл, отражающий низкую, среднюю или высокую степень угрозы для отрасли.

В каждой таблице приведены параметры для оценки конкуренции. Оценка параметров проводится по 3-х балльной шкале.

Рисунок 1. Пять сил Портера

***

Майкл Портер в своей модели 5 конкурентных сил описывает 3 параметра, которые должны учитываться при анализе конкуренции на рынке:

уровень угрозы со стороны товаров-субститутов (или товаров-заменителей);

уровень внутри отраслевой конкуренции;

угроза появления новых игроков, способных запустить передел рынка.

Оценка угрозы со стороны товаров-заменителей, представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Оценка угрозы со стороны товаров-заменителей

Источник: оценка MegaResearch

Уровень внутриотраслевой конкуренции оценен по следующим параметрам: количество игроков, темп роста рынка, уровень дифференциации продукта на рынке, ограничения в повышении цен.

Таблица 2. Уровень внутриотраслевой конкуренции

Источник: оценка MegaResearch

Оценка угрозы входа на рынок новых игроков представлена с помощью оценки высоты входных барьеров.

Таблица 3. Уровень угрозы входа новых игроков

Источник: оценка MegaResearch

При оценке угрозы потери потребителей, проанализированы следующие показатели:

доля покупателей с большим объемом продаж;

склонность к переключению на товары субституты;

чувствительность к цене (с помощью эластичности спроса);

удовлетворенность качеством товара.

Таблица 4. Уровень угрозы ухода клиентов

Источник: оценка MegaResearch

Оценка поставщиков с точки зрения стабильности, надежности и способности к повышению цен представлена в Таблице 5.

Таблица 5. Уровень влияния поставщиков

Источник: оценка MegaResearch

Оценка факторов сведена в Таблицу 6.

Таблица 6. Оценка факторов

Источник: оценка MegaResearch

Уровень угрозы со стороны товаров‑заменителей оценивается как …

СЕГМЕНТАЦИЯ МИРОВОГО РЫНКА ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, 2014 г.

Продукты, снижающие риск спаек после операции выполнены из различных материалов. На Диаграмме 2 представлена сегментация мирового рынка противоспаечных материалов по видам продукции. К ним относятся ведущие продукты от …

Диаграмма 2. Структура мирового рынка противоспаечных материалов по видам сырья, 2014 г.

Источник: MedMarket Diligence, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch доля мирового рынка противоспаечных материалов на синтетической основе равна …

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, 2014 Г.

На Диаграмме 3 представлена сегментация рынка противоспаечных материалов по областям применения в 2014 году.

Диаграмма 3. Сегментация рынка противоспаечных материалов по областям применения, 2014 г.

Источник: оценка MegaResearch

Противоспаечные материалы могут использоваться:

Гинекология (любые оперативные вмешательства на органах малого таза - удаление опухолей, кист яичников, очагов эндометриоза, тератом, иссечение фибромиом матки, лечение "перитонеального" бесплодия, разделение спаек, сальпингоофорит).

Абдоминальная хирургия (аппендэктомия, резекция желудка, наложение кишечных анастомозов, устранение кишечной непроходимости, наложение колостом, пилоромиотомия, вмешательства на печени, поджелудочной железе, спленэктомия, холецистэктомия).

…

…

…

…

…

…

…

Противоспаечные материалы могут быть использованы как при открытых, так и при эндоскопических вмешательствах (лапароскопия, торакоскопия, артроскопия).

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 2014 Г.

Глобальные географические сегменты рынка противоспаечных материалов, 2014‑2018 гг.

Географические сегменты потребления противоспаечных материалов за 2014‑2018 гг. представлены на Диаграмме 4.

Диаграмма 4. Географические сегменты рынка противоспаечных материалов, 2014‑2018 гг.

Источник: оценка MegaResearch

Аналитиками MegaResearch были выделены 5 основных регионов потребления противоспаечных материалов:

…

…

…

…

другие страны мира.

Объем рынка противоспаечных материалов в регионе EMEA (Europe, the Middle East and Africa) в 2014 году. Прогноз до 2020 года

Объем рынка противоспаечных материалов в регионе EMEA (Europe, the Middle East and Africa) представлен на Диаграмме 5.

Диаграмма 5. Объем рынка противоспаечных материалов в регионе EMEA ( Europe , the Middle East and Africa ), прогноз до 2020 г.

Источник: оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch в 2014 году объем рынка противоспаечных материалов в регионе EMEA (Europe, the Middle East and Africa) равен ... В 2020 году объем рынка составит …

Объем рынка противоспаечных материалов в Северной и Южной Америке в 2014 году. Прогноз до 2020 года

На Диаграмме 6 представлен объем рынка противоспаечных материалов в Северной и Южной Америке.

Диаграмма 6. Объем рынка противоспаечных материалов в Северной и Южной Америке, прогноз до 2020 г.

Источник: оценка MegaResearch

В 2014 году объем рынка противоспаечных материалов в Северной и Южной Америке, по оценке аналитиков, равен … В 2015 году объем рынка этого региона увеличится на …

Объем рынка противоспаечных материалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2014 году. Прогноз до 2020 года

Объем рынка противоспаечных материалов Азиатско‑Тихоокеанского региона в 2014 году с прогнозом до 2020 года представлен на Диаграмме 7.

Диаграмма 7. Объем рынка противоспаечных материалов в Азиатско‑Тихоокеанском регионе, прогноз  до 2020 г.

Источник: оценка MegaResearch

К 2020 году, по оценке аналитиков MegaResearch, объем рынка противоспаечных материалов составит …

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Послеоперационный спаечный процесс, как правило, возникает, когда внутренние соединительные ткани подвергаются воздействию воздуха и взаимодействию с инструментами во время хирургического вмешательства и другими воспаленными внутренними органами.

Абдоминальная и сердечно‑сосудистая хирургия часто приводят к некоторой форме спаек. Ежегодно проводится примерно 8‑9 млн. абдоминальных операций, более 2 млн. гинекологических операций, и 9 млн. сердечно-сосудистой хирургии, из них около 1,7 млн. процедур, связанны с риском критических спаек. Существует большой риск образования спаек в процессе проведения этих операций.

Основными драйверами роста рынка противоспаечных материалов являются:

Увеличение числа операций: увеличение числа самих операций, оперативной активности по разным нозологиям, применение хирургического лечения ранее не оперируемого контингента больных и т.д.

Послеоперационный спаечный процесс брюшной полости развивается в 14% после первой лапаротомии и в 96% после третьей.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

БАРЬЕРЫ НА РЫНКЕ ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

К основным барьерам на рынке противоспаечных материалов можно отнести:

…

…

…

…

…

…

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ОБЗОР ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ РЫНКА ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МИРЕ, 2014 Г.

Обзор ключевых событий рынка

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Основные новости рынка

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Слияния и поглощения на рынке

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Доли ведущих производителей противоспаечных материалов в мире, 2014 г.

Доли ведущих производителей противоспаечных материалов в мире за 2014 год представлены на Диаграмме 8.

Диаграмма 8. Структура рынка по производителям противоспаечных материалов, 2014 г.

Источник: MedMarket Diligence, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch **% рынка принадлежит …

АНАЛИЗ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (BAXTER INTERNATIONAL, COVIDIEN, ETHICON SANOFI) ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 2014 Г.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Текущая ситуация на российском рынке противоспаечных материалов

Развитие российского производства природных биополимеров сдерживается высокой себестоимостью малотоннажного производства и практической невозможностью его масштабирования из-за «политики сдерживания», проводимой Европой и другими крупными игроками путем внедрения эко-Директив и стандартов GLP-GMP на международном рынке многотоннажной продукции биополимеров.

Разрабатываемые изделия будут, прежде всего, представлены на рынке ….

Существуют достаточные условия для …

Тенденции развития российского рынка противоспаечных материалов

В ближайшие годы на рынке биотехнологий ожидается …

Объем рынка противоспаечных материалов России в 2014 году. Прогноз до 2020 года

С учетом прогноза роста количества потребляемых комплектов шовного материала, ожидается, что в стоимостном выражении размер рынка шовных материалов в России к 2018 году составит …

По оценке экспертов, объем российского рынка имплантатов в 2015 году составляет около …

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Спайкообразование может быть не только следствием полостных оперативных вмешательств, но и результатом исхода многих воспалительных заболеваний. По данным статистики спайки образуются в **% случаев после любых традиционных полостных операций. Они могут самостоятельно лизироваться, существовать десятилетиями, не принося беспокойств человеку и быть находкой хирурга или прозектора. Спаечная болезнь как таковая развивается **% случаев от общего числа операций на брюшной полости. При этом имеется в виду патологическое спайкообразование, зависящее от изменений реактивности организма, проявляющегося дезорганизацией соединительной ткани.

На рынке средств, препятствующих спайкообразованию в брюшной полости, в мире представлены две основные категории товаров:

макромолекулярные растворы;

механические барьеры.

Среди основных противоспаечных препаратов в исследовании рассмотрены:

INTERCEED, Ethicon Genecare (Johnson & Johnson);

Seprafilm, Genzyme;

…

…

Рынок противоспаечных продуктов является частью рынка шовных хирургических продуктов, направленных на закрытие разрезов, выполняемых в ходе операций. Доля мирового рынка для противоспаечных продуктов в 2014 году составил …

По прогнозам аналитиков MegaResearch к 2020 году объем рынка противоспаечных продуктов будет на уровне …

Объем рынка противоспаечных материалов в России в 2014 году, аналитики MegaResearch, оценивают в …

К основным барьерам на рынке противоспаечных материалов можно отнести:

…

…

…

Среди основных конкурентов рассмотрены профили таких компаний, как:

…

…

…

…

В 2014 году американская компания Medtronic Inc объявила о приобретении …

Противоспаечные материалы используются при операциях:

общей/брюшная;

на тазовых органах/гинекологические;

сердечно‑сосудистые.

В период исследования (2014 г.) …

Росту рынка противоспаечных материалов будут способствовать …

Говоря о мировом рынке противоспаечных материалов, стоит отметить, что …