Исследование рынка свежих овощей закрытого (тепличного) грунта в РФ (огурцы, томаты, зелень), 2008-2012 гг.

Исследование рынка тепличных овощей

стр. 89 из 89

Исследование рынка свежих овощей закрытого (тепличного) грунта в РФ (огурцы, томаты, зелень), 2008-2012 гг.

Сентябрь, 2012 г.

О главление

1. Методологические комментарии к исследованию 8

2. Обзор рынка свежих овощей в РФ 10

2.1. Общая информация по рынку: 10

2.2. Объем и динамика рынка свежих овощей, 2008-2012 гг. Структура рынка по видам овощей в разрезе географии исследования. Оценка доли импортных товаров 13

2.3. Емкость рынка указанных областей РФ (расчет в денежных и натуральных показателях) 17

2.4. Прогноз развития рынка до 2015 г. Анализ влияющих факторов (натуральных и ценовых). 19

3. Анализ импортных поставок свежих овощей в РФ, 2011г. (по группам продукции) 23

3.1. Объем и динамика импорта 23

3.2. Структура импорта по регионам-импортёрам (с выделением указанных областей) по видам овощей (в натуральном и стоимостном выражении) 24

3.3. Преимущества и недостатки импортной продукции. Потенциал импортозамещения. 26

4. Анализ производства свежих овощей в РФ (по группам продукции в разрезе географии исследования). Посевные площади под овощи. Урожайность. 28

4.1. Площади посадки и урожайность в РФ (по видам овощей и регионам) 28

4.1.1. Объемы посевных площадей 28

4.1.2. Структура посевных площадей по регионам 28

4.1.3. Структура посевных площадей по категориям хозяйств. Разделение по тепличным комплексам, работающим круглый год, и площадям, работающим сезонно. 31

4.2. Урожайность по регионам 31

4.3. Объем и динамика выращивания (2008-2012) (по видам овощей и регионам) 33

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители свежих овощей в РФ (по географии исследования) 35

5.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке (10 крупнейших). Общее число конкурентов в указанных областях РФ. 35

5.2. Анализ ценовой политики конкурентов 38

5.3. Ассортимент конкурентов 39

5.4. Каналы сбыта конкурентов 42

5.5. Применяемые технологии 43

5.6. Оценка положения Заказчика на рынке: 46

5.7. Конкурентные преимущества и недостатки проекта строительства тепличного комплекса по проекту Заказчика 46

5.8. Подтверждение гипотезы: объемы реализации составят 10000 тонн в год 47

5.9. Анализ проектов по строительству новых теплиц (плановые площади, культуры). Оценка влияния роста конкуренции на сбыт продукции на рынке 49

6. Ценовой анализ (по видам овощей и по регионам) 51

6.1. Динамика цен на овощи с учетом сезонности за 2009-2012 гг. Прогноз до 2015 г. 51

6.2. Механизмы ценообразования на рынке 54

7. Анализ потребления свежих овощей в РФ 55

7.1.1. Оценка объема и структуры потребления (по группам продукции и по географии исследования) 55

7.2. Баланс спроса и предложения на рынке. 55

8. Рекомендации и выводы по исследованию 57

8.1. Перспективы развития рынка свежих овощей в исследуемых областях РФ 57

8.2. Рекомендации по созданию ключевых конкурентных преимуществ 57

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика объема рынков помидоров и огурцов 14

Диаграмма 2. Доли продуктов, включенных в понятие «зелень» 16

Диаграмма 3. Динамика средней по России цены производителей томатов с января 2011 года по июнь 2012 года, руб/кг 20

Диаграмма 4. Динамика средней по России цены производителей огурцов с января 2011 года по июнь 2012 года, руб/кг 20

Диаграмма 5. Посевные площади огурцов и томатов в хозяйствах всех категорий по России с 1997 по 2015 года. 21

Диаграмма 6. Валовый сбор томатов и огурцов 21

Диаграмма 7. Прогноз динамики цен на огурцы до 2015 года с учетом сезонности 22

Диаграмма 8. Прогноз динамики потребительской среднегодовой цены на томаты до 2015 22

Диаграмма 9. Динамика импорта огурцов, т 23

Диаграмма 10. Динамика поставок томатов на территорию РФ, т 23

Диаграмма 11. Доли основных стран-экспортеров томатов, 2011 г. 24

Диаграмма 12. Импорт томатов в 2011 году, т 24

Диаграмма 13. Импорт огурцов в РФ в 2011 году с сегментацией по странам, т 25

Диаграмма 14. Доли основных стран-экспортеров огурцов, 2011 г. 25

Диаграмма 15. Структура общей площади теплиц по видам, тыс. кв. м 2011 г. 28

Диаграмма 16. Динамика площадей закрытого грунта в РФ, 1974-2011 гг., тыс. ГА 28

Диаграмма 17. Географическая структура площадей закрытого грунта по ФО, % 2011г. 28

Диаграмма 18. Распределение зимних и весенних теплиц 31

Диаграмма 19. Процентное соотношение теплиц по категориям хозяйств 31

Диаграмма 20. Объем и динамика выращивания тепличных огурцов и помидоров с 2007 по 2011 год в России, т 33

Диаграмма 21. Индекс валового сбора огурцов и помидоров в % к среднему значению 2009 года 35

Диаграмма 22. Сегментация крупнейших предприятий в регионе исследования по площадям закрытого грунта для круглогодичного выращивания овощей на 2012 год, ГА, % 36

Диаграмма 23. Сегментация крупнейших предприятий в регионе исследования по площадям закрытого грунта для круглогодичного выращивания овощей с учетом планируемых площадей 36

Диаграмма 24. Динамика цен на огурцы в РФ с 01.09.2011 по 01.09.2012 38

Диаграмма 25. Динамика цен на томаты в РФ с 01.09.2011 по 01.09.2012 38

Диаграмма 26. Структурный анализ динамики цен на томаты производителей и мелких оптовиков 39

Диаграмма 27. Структура производства овощей в теплицах по видам в РФ в 2011 г. 39

Диаграмма 28. Потребительские предпочтения места приобретения овощей 42

Диаграмма 29. Основные каналы сбыта овощей 42

Диаграмма 30. Объемы площадей круглогодичных теплиц основных компаний в регионе, существующие и планируемые, га 46

Диаграмма 31. Рост доходов населения в 2012 году 49

Диаграмма 32. Динамика цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования с 2008 по 2012 г. 53

Диаграмма 33. Динамика цен на томаты бакинские и томаты Биф руб/кг 53

Диаграмма 34. Динамика цен на томаты сливовидные руб/кг 53

Диаграмма 35. Динамика цен на основные виды листового салата руб/кг 53

Диаграмма 36. Прогноз динамики цен на огурцы до 2015 года с учетом сезонности 54

Диаграмма 37. Прогноз динамики потребительской среднегодовой цены на томаты до 2015 54

Диаграмма 38. Сегментация географии исследования по долям потребления овощей (огурцов, помидоров и зелени). 55

Список таблиц

Таблица 1. Расчет потребление огурцов и помидоров на душу населения в 2011 году из расчета населения РФ 138 млн. человек 11

Таблица 2. Динамика объема рынка и помидоров России, производство в хозяйствах всех категорий, доля импорта, тыс. т 13

Таблица 3. Структура и динамика тепличного производства томатов в 2010 – 2011гг. по исследуемым регионам, т 14

Таблица 4. Структура и динамика тепличного производства огурцов в 2010 - 2011 гг. по исследуемым регионам, т 15

Таблица 5. Категории продуктов включенных в понятие «зелень» в примерном процентном отношении в производстве 15

Таблица 6. Объем текущего потребления зелени в 2012 году по регионам исследования 16

Таблица 7. Емкость рынков свежих томатов и огурцов общая и тепличного производства по указанным регионам из расчета норм потребления овощей, без учета импортозамещения, т. 17

Таблица 8. Емкость рынков свежих томатов и огурцов общая и тепличного производства по указанным регионам из расчета норм потребления овощей, без учета импортозамещения, тыс. руб. 18

Таблица 9. Емкость рынка зелени в 2012 году по регионам исследования 18

Таблица 10.  Динамика средней по России цены производителей овощей  в разрезе товарных групп с января 2011 года по июнь 2012 года, руб/кг 19

Таблица 11. Посевные площади огурцов и томатов по РФ, их доля в общей посевной площади овощей, тысяч гектаров 20

Таблица 12. Валовые сборы сельскохозяйственных культур РФ. 21

Таблица 13. Доля импорта в производстве огурцов в хозяйствах всех категорий в 2011 году 23

Таблица 14. Доля импорта в производстве томатов в хозяйствах всех категорий в 2011 г. 23

Таблица 15. Импорт томатов в 2011 году по странам-импортерам, т 24

Таблица 16. Распределения импорта томатов по регионам-получателям в 2011 году, т 24

Таблица 17. Импорт огурцов в 2011 году по странам-экспортерам 25

Таблица 18. Импорт огурцов 2011 году по регионам-получателям в денежном и натуральном выражении 25

Таблица 19. Импорт зелени 2011 году по странам-экспортерам в денежном и натуральном выражении 26

Таблица 20. Импорт зелени 2011 году по регионам-получателям в денежном и натуральном выражении 26

Таблица 21. География расположения площадей закрытого грунта по видам по ФО и регионам РФ, тыс. кв. м 2011 г. 29

Таблица 22. Площади закрытого грунта в РФ в 2011 году по типам 31

Таблица 23. Тепличное производство томатов в 2011 г. 31

Таблица 24. Тепличное производство огурцов в 2011 г. 32

Таблица 25. Урожайность огурцов по сортам, способам выращивания и ТК за 2011 год 32

Таблица 26. Урожайность помидоров по сортам и предприятиям 2011 год. 33

Таблица 27. Динамика тепличного производства томатов в 2010 -2011 гг. 33

Таблица 28. Динамика тепличного производства огурцов в 2010 -2011 гг., т 34

Таблица 29. Ассортимент, объем производства, площади основных компаний тепличного производства в РФ 39

Таблица 30. SWOT-анализ проекта 47

Таблица 31. Существующее потребление, и нормы потребления овощей, кг 47

Таблица 32. Население регионов исследование 48

Таблица 33. Расчет «нехватки» овощей в исследуемых регионах в 2012г 48

Таблица 34. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 49

Таблица 35. Планируемые проекты ТК в регионах исследования 50

Таблица 36. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2012 г. 51

Таблица 37. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2011 г. 51

Таблица 38. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2010 г. 52

Таблица 39. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2009 г. 52

Таблица 40. Потребление зелени, огурцов и помидоров в регионах исследования 2012 г. 55

Методологические комментарии к исследованию

Название: «Исследование рынка тепличных овощей в РФ 2008-2012 гг»

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка тепличных овощей России.

Период исследования: 2011 – 2012 гг.

Актуальность исследования: 2012 – 2013 гг.

География исследования: Омская область, Тюменская область без ХМАО и ЯНАО, ХМАО, ЯНАО, Новосибирская область, Свердловская область, Пермский край, Курганская область, Кемеровская область, Алтайский край, Томская область, Челябинская область

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является тепличные овощи, выращенные в России.

Предметом исследования являются тенденции рынка тепличных овощей, основные участники: конкуренты, потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: описание российского рынка тепличных овощей.

Задачи исследования:

Описать состояние рынка тепличных овощей в сегментах: огурцы, помидоры, зелень;

Оценка объема и емкости рынка тепличных овощей;

Описание основных конкурентов;

Перечень основных потребителей;

Анализ импорта, в том числе ценовой;

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.

Методологические комментарии

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка свежих овощей в РФ

Общая информация по рынку:

Общая характеристика отрасли овощеводства в РФ: тенденции и перспективы

Последнее время овощеводству защищенного грунта уделяется всё больше внимания. Обеспечить население страны свежими овощами большую часть года можно только тепличными овощами. Но отрасль защищенного грунта в России всё ещё не способна удовлетворить внутренний спрос, так как находится в стадии развития. Более 80% тепличных овощей импортируются, а доля импортной продукции цветов на российском рынке составляет 90%. Основные поставщики овощной тепличной продукции – Турция, Китай, Иран, Испания, Узбекистан. Качество и свежесть импортной продукции вызывают серьезную озабоченность из-за применения запрещенных в России химических средств защиты растений и биостимуляторов, а также большого расстояния до пункта сбыта.

Качество всей импортной продукции, ввозимой для продажи в России, невозможно проверить физически. Особенно вызывает сомнения китайская и турецкая овощная продукция, имеющая большую долю на нашем рынке. В крупных отечественных тепличных хозяйствах контролируется каждый этап производственного процесса. Поэтому покупатели могут потреблять безопасную овощную продукцию.

Уровень потребления продукции защищенного грунта в России совершенно недостаточен по сравнению, например, с США. Так, по данным Службы экономических исследований Министерства сельского хозяйства США «ERSUSA», в 2009 году потребление овощей гражданами США составило 192,7 кг на душу населения, в том числе потребление огурцов – 14,55 кг, томатов – 42,55 кг. Потребление свежих овощей в Европейском союзе по данным Европейской ассоциации производителей свежей продукции составило 142 кг на душу населения в 2009 году, в том числе потребление огурцов – 12 кг на душу населения, потребление томатов – 35 кг на душу населения. В 2011 году потребление овощей в России составило – 67,8 кг, в том числе лука репчатого – 13,1 кг, капусты - 11,6 кг, моркови – 7 кг, свежих помидоров – 5,3 кг, огурцов свежих – 5 кг и огурцов соленых и маринованных – 4,2 кг.

 Институтом питания Академии медицинских наук установлен уровень минимального потребления овощей по отдельным видам (Мартинчик А.Н., Маев И.В., Петухов А.Б. Питание человека (основы нутрициологии). /Под редакцией Мартинчика А.Н. М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ):капуста белокочанная – 32-50; капуста др. видов – 3-5; свекла – 5-10; морковь – 6-10; лук – 6-10; томаты – 25-32; огурцы – 10-13; перец сладкий – 1-3; кабачки – 2-5; баклажаны – 2-5; арбузы, дыни – 20; зеленый горошек, кукуруза – 5-8; пряности – 1-2; прочие овощи – 3-5.

Согласно бюллетеню Росстата «Валовой сбор овощей закрытого и открытого грунта 2011» и расчетам, цифры получаются немного другие. Общий объем рынка свежих огурцов в России в 2011 году составил ** тонн (из них ** тонн закрытого грунта, ** тонны открытого грунта ** тонн импортных огурцов). Объем рынка томатов составил – ** тонн (из них ** тонн импортных томатов, ** тонн закрытого грунта, ** открытого грунта). Общий объем Российского рынка огурцов и помидоров составил ** тонн. Согласно экспертным оценкам сельскохозяйственных организаций около **% огурцов и ** % помидоров идут на переработку. Таким образом, потребление огурцов и томатов на душу населения выглядит следующим образом:

Таблица 1. Расчет потребление огурцов и помидоров на душу населения в 2011 году из расчета населения РФ 138 млн. человек

Источник: Росстат, FIRA . pro . ru , расчеты MResearch

При этом производство томатов и огурцов защищенного грунта по хозяйствам всех категорий в РФ в 2011 года составило около ** кг в год на душу населения (** тонны (огурцы и помидоры закрытого грунта) разделить на ** млн. человек равно ** кг на душу населения). Доля потребления свежих огурцов и помидоров, как видно из Таблицы 1, составляет примерно ** кг в год на одного человека, из них лишь **% приходится на овощи закрытого грунта. Следовательно, для того, чтобы обеспечить треть общего рынка свежих овощей, нужно удвоить объемы реализации отечественных овощей закрытого грунта.

Чтобы обеспечить потребность населения в холодное время года в овощах отечественным тепличным хозяйствам необходимо ежегодное производство довести до ******.

Полная информация представлена в готов й версии отчета.

Особенности исследуемого продукта и методология работы с ним

Томаты

Тома́т (лат. Solánumlycopérsicum) — растение рода Паслён семейства Паслёновые, одно- или многолетняя трава. Возделывается как овощная культура.

Сорта томата характеризуют по различным критериям:

По типу роста куста — детерминированные и индетермированные

По времени созревания — ранние, среднеспелые, поздние

По способу употребления — столовые, для консервации, для производства сока и др.

Наиболеераспространенысорта нештамбового томата, имеющего тонкие стебли, полегающие под тяжестью плодов, и крупные, слабогофрированные листья; кусты могут быть как карликовыми, так и высокорослыми. Сорта штамбового томата достаточно многочисленны. Стебли у растений толстые, листья среднего размера, с короткими черешками и сближенными долями, сильногофрированные; пасынков образуется мало. Кусты компактные — от карликовых до среднерослых. Выведены полуштамбовые сорта томата, занимающие промежуточное положение между указанными группами. Сортов картофельноготипа, получившего название за сходство его листьев с картофельными, очень мало.

По типу роста куста сорта томата делятся на детерминированные (слаборослые) и индетермированные (высокорослые). У детерминированных сортов основной стебель и боковые побеги прекращают рост после образования на стебле 2-6, иногда более кистей. Стебель и все побеги заканчиваются цветочной кистью. Пасынки образуются только в нижней части стебля. Куст небольшой или средних размеров (60-180 см). Кроме типично детерминированных выделяют также супердетерминированные сорта, у которых растения прекращают рост после формирования на основном стебле 2-3 кистей (все побеги оканчиваются соцветиями и образуют сильноразветвлённый небольшой куст; вторая волна роста отмечается после созревания большей части плодов; первое соцветие образуется на высоте 7-8-го листа), а также полудетерминированные, растения которых отличаются более сильным, почти неограниченным ростом — формируют на одном стебле 8-10 кистей. У индетермированныхсортов томатов рост растений неограничен. Основной стебель заканчивается цветочной кистю (первая кисть образуется над 9-12 листом), а пасынок, растущий из пазухи листа, ближайшего к верхушечной кисти, продолжает рост основного стебля. После образования нескольких листьев пасынок заканчивает свой рост заложением цветочного бутона, а рост растения продолжается за счёт ближайшего пасынка. Так происходит до конца вегетации, которая обычно завершается первым осенним заморозком. Куст высокорослый (2 м и более), но темп цветения и плодообразования ниже, чем у томатов детерминированных сортов, растянутый.

В России, среди не специалистов, широко известны такие сорта помидоров, как: «бычье сердце», «дамские пальчики», другие. В последние десятилетие получили распространение томаты «Черри».

Зрелые плоды томата богаты сахара́ми и витамином C, содержат белки, крахмал, органические кислоты, клетчатку ипектиновые вещества, минеральные вещества (кальций, натрий, магний, железо, хлор, фосфор, серу, кремний, йод), а также каротиноиды каротин и ликопин (они определяет жёлто-оранжевый или красный цвет плодов), витамины группы B, никотиновую и фолиевую кислоты, витамин K.

Свежие томаты и томатный сок полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях из-за большого содержания в них железа и калия, а также томаты полезны при гастритах с пониженной кислотностью, общем упадке сил, ослаблении памяти, малокровии. Томатный сок снижает кровяное давление, кроме того, повышенное содержание пектиновых веществ в томате способствует снижению холестерина в крови. Благодаря высокому содержанию биологически активных веществ томаты регулируют обменные процессы и деятельность желудочно-кишечного тракта, усиливают работу почек и половых желез. Применяют томат и как слабительное средство. Кашицу красных томатов прикладывают к вздувшимся венам (прибинтовывают на ночь ежедневно или через день в течение месяца). Консервированные томаты подвергаются молочно-кислому брожению и присутствующая в них молочная кислота благоприятно сказывается на микрофлоре кишечника. Однако, при консервировании томатов всегда используется соль, поэтому соленые и маринованные помидоры не рекомендуется есть при заболеваниях почек и сердечно-сосудистой системы, в том числе при гипертонии (повышенном давлении).

Огурцы

Огуре́ц, или огуре́цо быкнове́нный, или огурец посевно́й (лат. Cucumissativus) — однолетнее травянистое растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis).

Сорта

Существует множество сортов и гибридов огурцов, отличающихся по форме, размерам, окраске и другим биологическим особенностям. Выделяются раннеспелые сорта, среди них лучшими считаются муромские огурцы, пригодные для гряд и парников, очень плодовитые; поспевают раньше других, зато довольно скоро прекращают своё плодоносие (от всходов до первого сбора плодов проходит 32—44 дня). Среднеспелые сорта зреют 45—50 дней. Наиболее известный из них «Нежинский». Позднеспелые сорта созревают более 50 дней, например, «Победитель».

«Landgurke»

Landgurke (нем. «деревенский» или «крестьянский огурец») — гигантский огурец, сорт был выведен селекционерами М. и А. Глебович в восточной Германии, отличается особо нежным вкусом и твёрдыми семенами, схожими с семенами арбуза, также имеет большой вес — от 5 до 10 кг. В простонародье его называют «передоросль»

Нежинский огурец

Нежинский огурец приобрёл известность во времена правления императрицы Екатерины II. Императрица, попробовавшая овощ во время одной из поездок, приказала обеспечивать императорский двор только нежинскими огурцами. Это распоряжение действовало в Петербурге вплоть до 1917 года. Пользуясь царской милостью, предприимчивые нежинцы постарались продвинуть на столичный рынок не только «ключевой продукт», но и томаты, баклажаны, фасоль и кабачки, после чего соленья из северной Украины оказались востребованы еще в 70 странах. В настоящее время сорт используется весьма редко, в частности потому, что имеет низкую устойчивость кложномучнистой росе. Но есть устойчивый к этой болезни сорт новонежинский, схожий по вкусу с нежинским.

Парниковый или тепличный огурец очень нежен, сочен, в нем больше мякоти, меньше семян, пригоден больше для салатов и вообще для употребления в свежем виде, но малопрочен в лёжке (не все сорта); по причине излишней водянистости, не заготовляется впрок. При парниковой культуре огурцу нужна температура от 18 до 20° Р.

Объем и динамика рынка свежих овощей, 2008-2012 гг. Структура рынка по видам овощей в разрезе географии 1 исследования. Оценка доли импортных товаров

Для оценки объема рынка свежих овощей необходимо знать объем производства, объем импорта и объем экспорта (если он есть). Поэтому рассмотрим эти параметры в совокупности.

Таблица 2. Динамика объема рынка и помидоров России, производство в хозяйствах всех категорий, доля импорта, тыс. т

Источник: Росстат «Валовый сбор овощей закрытого и открытого грунта» с 2009 по 2011гг, базы ФТС РФ

При общем росте объема рынков доля импорта остается в последние годы стабильной. Экспорт в расчет не использовался, так как экспортные поставки из России в последние годы крайне малы. Общий объем экспорта по огурцам и помидорам составил около ** тыс. тонн. К сожалению, в архиве Росстата не представлены данные по производству за 2008 год.

Диаграмма 1. Динамика объема рынков помидоров и огурцов

Источник: Росстат «Валовый сбор овощей закрытого и открытого грунта» с 2009 по 2011гг, базы ФТС РФ

Для расчета объема производства тепличных томатов воспользуемся двумя бюллетенями Росстата –«Валовой сбор томатов закрытого и открытого грунта по регионам производства 2011» и «Валовый сбор томатов открытого грунта по регионам производства 2011». Необходимо соответственно вычесть данные представленные в бюллетени «Валовый сбор томатов открытого грунта по регионам производства 2011» из данных бюллетеня «Валовой сбор томатов закрытого и открытого грунта по регионам производства 2011». Таким образом, получим объем производства томатов закрытого грунта. Результаты расчетов представлены ниже в таблице.

Таблица 3. Структура и динамика тепличного производства томатов в 2010 – 2011гг. по исследуемым регионам, т

Источник: расчеты MResearch ,Росстат

Для расчета объема производства тепличных огурцов воспользуемся двумя бюллетенями Росстата – «Валовой сбор огурцов закрытого и открытого грунта по регионам производства 2011» и «Валовый сбор огурцов открытого грунта по регионам производства 2011». Необходимо соответственно вычесть данные представленные в бюллетени «Валовый сбор огурцов открытого грунта по регионам производства 2011» из данных бюллетеня «Валовой сбор огурцов закрытого и открытого грунта по регионам производства 2011». Таким образом, получим объем производства огурцов закрытого грунта. Результаты расчетов представлены ниже в таблице.

Таблица 4. Структура и динамика тепличного производства огурцов в 2010 - 2011 гг. по исследуемым регионам, т

Источник: расчеты MResearch , Росстат

По производству зелени в России нет точных данных. В данном исследовании в понятие зелень мы включаем следующие категории продуктов питания.

Таблица 5. Категории продуктов включенных в понятие «зелень» в примерном процентном отношении в производстве

Источник: аналитический портал с/х промышленности http://ecofarm.kiev.ua

Это значит, что когда мы говорим о зелени, мы подразумеваем в первую очередь листовой салат. Однако надо учитывать и то, что каждая категория продуктов, в том числе и салат, имеют большое количество различных видов.

Диаграмма 2. Доли продуктов, включенных в понятие «зелень»

Источник: аналитический портал с/х промышленности http://ecofarm. ru

Наиболее приближенное значение объема рынка зелени можно посчитать из среднегодового потребления зелени на душу населения. Дело в том, что ни одна из существующих баз данных, и ни один аналитический портал не отслеживает информацию о рынке зелени в России. Таким образом, представленные данные могут лишь приближенно отражать существующие положение дел. Норма потребления данных продуктов, согласно исследованию Института Питания РАН «О норма потребления основных продуктов питания» - **кг в год на душу населения, существующие потребление равняется около ** кг в год на душу населения. Исходя из этих данных, можно посчитать примерный объем рынка зелени (Подробно нормы потребления овощей и зелени, а так же существующие потребление согласно исследованию представлены в Таблице 31.).

Таблица 6. Объем текущего потребления зелени в 2012 году по регионам исследования

Источник: расчеты MResearch (методология описана выше)

Рынок зелени считается наиболее привлекательным из всего тепличного производства – так как, срок созревание зелени значительно меньше, чем у остальных культур, а стоимость килограмма выше. Это связано еще и с тем, что, как правило, объем зелени измеряется пучками, а не килограммами.

Емкость рынка указанных областей РФ (расчет в денежных и натуральных показателях)

Оценивая емкость рынка тепличных овощей указанных областей необходимо учитывать следующие факторы:

Значительный рост спроса на овощи в России в последние 10 лет (из анализ отчетов Росстата о потреблении овощей в России начиная с 2002 года, можно сделать вывод, что средний рост спроса в год составляет около **%).

***

***

***

***

С учетом всех существующих факторов можно просчитать примерные емкости данных областей.

Таблица 7. Емкость рынков свежих томатов и огурцов общая и тепличного производства по указанным регионам из расчета норм потребления овощей, без учета импортозамещения, т.

Источник: Расчеты MReseach (для нахождения общей емкости рынка было посчитано, сколько необходимо овощей из расчета на душу населения по каждому виду согласно нормам  Института питания Академии медицинских наук. Затем были проанализированы доли огурцов и помидоров открытого и закрытого грунта. Доля огурцов закрытого грунта на рынке составила 29%, доля помидоров – 21%) На основании этого были посчитаны емкости рынков.

Рассмотрим те же показатели в денежном выражении.

Таблица 8. Емкость рынков свежих томатов и огурцов общая и тепличного производства по указанным регионам из расчета норм потребления овощей, без учета импортозамещения, тыс. руб.

Источник: Расчеты MReseach (для нахождения общей емкости рынка было посчитано, сколько необходимо овощей из расчета на душу населения по каждому виду согласно нормам  Института питания Академии медицинских наук. Затем были проанализированы доли огурцов и помидоров открытого и закрытого грунта. Доля огурцов закрытого грунта на рынке составила 29%, доля помидоров – 21%), На основании этого были посчитаны емкости рынков, затем емкости были умножен на среднегодовую цену.

Норма потребления данных продуктов согласна исследованиям Института Питания РАН 9 кг в год на душу населения. Исходя из этих данных, можно посчитать примерную емкость рынка зелени.

Таблица 9. Емкость рынка зелени в 2012 году по регионам исследования

Источник: расчеты MResearch (методология описана выше)

Ввиду того, что понятие «зелень включает в себя различные категории товаров, сложно указать среднюю цену на зелень. Кроме того в связи с отсутствием каких-либо статистических данных по этому рынку невозможно представить емкость в денежном выражении таким образом, чтобы это отражало действительное положение дел.

Прогноз развития рынка до 2015 г. Анализ влияющих факторов (натуральных и ценовых).

Методология построения прогнозов предлагает два кардинально отличающихся друг от друга подхода: количественный – когда будущий прогноз целиком базируется на статистике числовых данных предыдущих периодов, и качественный – где главенствующую роль играет человеческий фактор.

Второй вариант прогнозирования видится нерациональным в применение к настоящему объекту исследования, так как экспертов в сфере сельского хозяйства значительно меньше, чем во многих других областях человеческой деятельность и их поиск – дополнительный источник расходов. Кроме того, сама идея анализа на основе чувственного восприятия кажется менее реалистичной, нежели количественный подход.

Данные, на основании которых будет строиться прогноз, следующие:  динамика средней по России цены производителей овощей  в разрезе товарных групп с января 2011 года по июнь 2012 года, выраженная в руб/кг; посевные площади сельскохозяйственных культур по России с 1997 по 2011 года; валовые сборы сельскохозяйственных культур России с 1997 по 2011 года.

По результатам анализа этих данных будут сделаны выводы о том, какая тенденция присутствует на рынке.

Таблица 10.  Динамика средней по России цены производителей овощей  в разрезе товарных групп с января 2011 года по июнь 2012 года, руб/кг

Источник : Росстат «отчеты по ценам на основные потребительские продукты 2011-2012»

Рассматриваемый временной диапазон относительно мал, но он позволяет сделать выводы о наличии сезонности в спросе на томаты и огурцы.

Прирост за последний месяц у томатов составил ****.

Усредненный ценовой показатель по итогам января-июня в текущем году ниже аналогичного прошлогоднего: ценник на огурцы ниже на **%, на помидоры и вовсе выше прошлогоднего уровня на **%.

Основная причина колебания цен – ****.

Диаграмма 3. Динамика средней по России цены производителей томатов с января 2011 года по июнь 2012 года, руб/кг

****

Источник: расчеты MResearch

Диаграмма 4. Динамика средней по России цены производителей огурцов с января 2011 года по июнь 2012 года, руб/кг

****

Источник: расчеты MResearch

Форма линии тренда в виде периодической функции позволяет говорить о сезонности спроса, спад которого приходится на лето, а пик – на конец зимы и начало весны.

По максимумам линии тренда для томатов можем наблюдать тенденцию к общему повышению цен. Для огурцов это не столь наглядно, но оснований предполагать, что цена будет падать нет. С учетом инфляции это означает, что спрос на огурцы и томаты стабилен.

Оценивая общую посевную площадь сельскохозяйственных культур по РФ, видно, что она имеет тенденцию сокращаться. Разумеется, доля рынка огурцов и томатов также сокращается.

Представим в таблице выборку с 1997 по 2011 года посевных площадей огурцов и томатов в хозяйствах всех категорий, и выделим доли этих культур в общей посевной площади овощей.

Таблица 11. Посевные площади огурцов и томатов по РФ, их доля в общей посевной площади овощей, тысяч гектаров

Источник: Росстат «Посевные площади сельскохозяйственных культур по РФ» (22.04.2012), аналитический портал http://agro.ru/

Необходимо отметить, что ***.

На основании данной таблицы построим диаграмму, на основе которой построим линию тренда с прогнозом на четыре года.

Диаграмма 5. Посевные площади огурцов и томатов в хозяйствах всех категорий по России с 1997 по 2015 года.

****

Источник: расчеты MResearch

Где 1 – 1997 год, 3 – 1999 год, … , 19 – 2015 год.

На графике можно наблюдать тенденцию к снижению выделяемых посевных площадей для огурцов и томатов. Соответственно можно прогнозировать рост цен на продукцию, в следствии снижения возможностей для предложения и постоянной величиной спроса.

Следующим исследуемым параметром будут валовые сборы продукта в хозяйствах всех категорий в России с 1997 по 2011 года.

Таблица 12. Валовые сборы сельскохозяйственных культур РФ.

Источник: Росстат «Валовые сборы сельскохозяйственных культур по РФ» (2.04.2012)

На основе этой таблицы, посредством линейной аппроксимации данных строим тренд на диаграмме.

Диаграмма 6. Валовый сбор томатов и огурцов

***

Источник: расчеты MResearch

*Где 1 – 1997 год, 3 – 1999 год, … , 19 – 2015 год.

На диаграмме наблюдается ***

На основе данных представленных в пункте 6.1. построим прогноз изменения цен до 2015.

Диаграмма 7. Прогноз динамики цен на огурцы до 2015 года с учетом сезонности

Источник: расчеты MResearch

На рынке томатов ситуация похожа, ****.

Диаграмма 8. Прогноз динамики потребительской среднегодовой цены на томаты до 2015

Источник: расчеты MResearch

Более подробно прогноз цен до 2015 года представлен в пункте 6.1.

Прогноз емкости рынка.

Емкость рынка, представленная в данном отчете, рассчитывалась *****.  

Анализ импортных поставок свежих овощей в РФ, 2011г. (по группам продукции)

Объем и динамика импорта

Рассмотрим динамику импорта огурцов в Россию с 2008 по 2011 гг.

Диаграмма 9. Динамика импорта огурцов, т

***

Источник: ФТС РФ

Как видно из диаграммы объем импорта растет.

Рассмотрим долю импорта на отечественном рынке.

Таблица 13. Доля импорта в производстве огурцов в хозяйствах всех категорий в 2011 году

Источник: расчеты MResearch

Методология расчета:

Из бюллетеня Росстата «Валовой сбор огурцов закрытого и открытого грунта по регионам производства 2011» берем объем производства всех категорий.

***

***

***

В 2011 году импорт огурцов впервые за последние 8 лет получил отрицательную динамику. Это связано в первую очередь с ростом отечественного производства.

Рассмотрим динамику импортных поставок томатов в РФ.

Диаграмма 10. Динамика поставок томатов на территорию РФ, т

****

Источник: ФТС РФ

Объем импорта последние годы растет. Средний рост объемов импорта составляет **% в год.

Таблица 14. Доля импорта в производстве томатов в хозяйствах всех категорий в 2011 г.

Источник: ФТС РФ

Методология расчета:

Из бюллетеня Росстата «Валовой сбор томатов закрытого и открытого грунта по регионам производства 2011» берем объем производства всех категорий.

***

***

***

Доля импорта на рынке томатов в РФ достаточно высока (**%).

В последние годы импорт томатов растет значительными темпами на **% в год. Это связано в первую очередь с тем, что ****.

Структура импорта по регионам-импортёрам (с выделением указанных областей) по видам овощей (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим подробно основных поставщиков томатов в Россию. В процентном отношении среди стран с наибольшими объемами поставок томатов в Россию сгладывается следующая ситуация:

Диаграмма 11. Доли основных стран-экспортеров томатов, 2011 г.

****

Источник: ФТС РФ

Как видно из диаграммы около 48% импорта томатов – это поставки из Турции. Так же значительные доли занимают Китай, Украина и Азербайджан.

Таблица 15. Импорт томатов в 2011 году по странам-импортерам, т

Источник: ФТС РФ

Для большей наглядности ниже представлен график импорта томатов в 2011 году.

Диаграмма 12. Импорт томатов в 2011 году, т

****

Ниже представлен список регионов-получателей импортных томатов с указанием объемов поставок.

Таблица 16. Распределения импорта томатов по регионам-получателям в 2011 году, т

Источник: ФТС РФ

Основные регионы-получатели – это ***.

Рассмотрим подробно основных поставщиков огурцов в Россию:

Диаграмма 13. Импорт огурцов в РФ в 2011 году с сегментацией по странам, т

***

Источник: ФТС РФ

Явными лидерами российского импорта огурцов являются Иран и Турция.

Таблица 17. Импорт огурцов в 2011 году по странам-экспортерам

Источник: ФТС РФ

В процентном отношении среди стран с наибольшими объемами поставок огурцов в Россию сгладывается следующая ситуация:

Диаграмма 14. Доли основных стран-экспортеров огурцов, 2011 г.

***

Источник: ФТС РФ

Лидерами по поставкам огурцов среди стран-импортеров в 2011 году являются Иран (**%), ****.

Таблица 18. Импорт огурцов 2011 году по регионам-получателям в денежном и натуральном выражении

Источник: ФТС РФ

Рассмотрим импорт зелени в 2011 году по странам-отправителям.

Таблица 19. Импорт зелени 2011 году по странам-экспортерам в денежном и натуральном выражении

Источник: ФТС РФ

Рассмотрим импорт зелени в 2011 году по регионам получателям.

Таблица 20. Импорт зелени 2011 году по регионам-получателям в денежном и натуральном выражении

Источник: ФТС РФ

Среди регионов-получателей по количеству ввезенной зелени лидируют ***.

Преимущества и недостатки импортной продукции. Потенциал импортозамещения.

Несмотря на рекордный для России урожай овощей в 2011 году, российские розничные сети предпочитают закупать импортные овощи и фрукты. По словам ритейлеров российским овощам сложно составить конкуренцию чистой красиво упакованной откалиброванной продукции из Польши, Голландии, США, Турции, Китая и других стран. 

Специалисты утверждают, что товарный вид овощей и фруктов прямо пропорционален объему продаж данного товара. И для того, чтобы отечественные овощи и фрукты появились в полном объеме на полках супермаркетов, фермерским хозяйствам помимо наращивания объемов производства еще придется позаботиться о внешнем виде товара.

Однако Россия готовится к импортозамещению в сегменте тепличных овощей на законодательном уровне.

«К 2020 году Россия откажется от импорта тепличных овощей» - заявил на открывшемся сегодня в Уфе форуме представителей тепличных предприятий страны директор департамента Минсельхоза России Петр Чекмарев.

"В Россию ежегодно завозится более миллиона тонн тепличных овощей, поэтому перед овощеводами встал вопрос импортозамещения. Для этого необходимо строить новые более рентабельные теплицы и реконструировать старые", - сказал он.

"Меры по поддержке отрасли заложены в проекте новой госпрограммы поддержки сельского хозяйства, которая стартует в 2013 году". "Овощеводы получат скидки на процентную ставку при строительстве теплиц и получение энергоносителей для тепличных хозяйств, так как до 50% структуры себестоимости овощей закрытого грунта занимают газ, свет, электроэнергия", - пояснил Чекмарев.

"В проекте предусмотрено субсидирование до 20% стоимости энергоносителей, что даст повышения рентабельности производства овощей закрытого грунта. Если сегодня она составляет 7%, то с учетом субсидий рентабельность поднимается до 30%", - сообщил представитель Минсельхоза.

На совещании обсуждены проблемы экспансии на российский рынок овощей из Турции, Ирана, Китая. Эта продукция по качеству значительно уступает отечественным огурцам и помидорам. В Европу этим поставщикам дорога закрыта, а в России они не дают развиваться тепличным хозяйствам, убеждены руководители предприятий. "Огурец можно использовать в пищу после сбора в течение 5-7 дней, после чего он становится "овощным трупом". Доставка из теплых стран занимает около 10 дней. В итоге до России доходит непригодный для пищи продукт", - отметил руководитель тепличного комплекса "Майский" из Татарстана Ильшат Ганиев.

По мнению гендиректора ассоциации "Теплицы России" Наталии Роговой, *****.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Анализ производства свежих овощей в РФ (по группам продукции в разрезе географии исследования). Посевные площади под овощи. Урожайность.

Площади посадки и урожайность в РФ (по видам овощей и регионам)

Объемы посевных площадей

На сегодняшний день соотношение площадей открытого и закрытого грунта под выращивание овощей выглядит следующим образом.

Диаграмма 15. Структура общей площади теплиц по видам, тыс. кв. м 2011 г.

***

Источник: РОССТАТ «Посевные площади закрытого и открытого грунта 2011»

Вывод из эксплуатации старых тепличных сооружений частично или полностью компенсируется строительством новых промышленных теплиц. Если в 1990 г. было введено 108,7 га сооружений защитного грунта, в 1991 - 1995 гг. – 24,7 га, в 1996 г. – 16,0 га, то, например, в 1997 г. не было построено ни одной теплицы.

Только начиная с начала 2000-ных, проявилась положительная тенденция в строительстве тепличных комплексов. Передовые тепличные комбинаты приступили к обновлению и реконструкции своих старых теплиц, что и помогает сохранять общую тепличную площадь в России.

По признанию специалистов, тепличный бизнес в России переживает ****.

Рассмотрим динамику площадей закрытого грунта в России:

Диаграмма 16. Динамика площадей закрытого грунта в РФ, 1974-2011 гг., тыс. ГА

**** Источник: РОССТАТ «Посевные площади закрытого и открытого грунта 2011»

Основную часть площадей закрытого грунта занимают теплицы (парники и посевы под пленкой занимают около **% от общей площади закрытого грунта). Из ** тыс. ГА используются только 2,9 тыс. ГА закрытого грунта, из них ****.

Структура посевных площадей по регионам

Основной объем площадей закрытого грунта расположен в Приволжском и Сибирском ФО (25,4% и 24,8% соответственно). 17,5% площадей закрытого грунта расположено в Центральном ФО. На Уральский ФО приходится 8,6% площадей. Северо-Кавказский и Южный ФО в сумме составляют 11,5% от общей площади земель закрытого грунта.

Диаграмма 17. Географическая структура площадей закрытого грунта по ФО, % 2011г.

****

Источник: РОСССТАТ , «Посевные площади закрытого и открытого грунта 2011»

Стоит отметить, что площади закрытого грунта зачастую простаивают, не используются по назначению в основном это тепличные комплексы советской постройки, которые постепенно выводятся из эксплуатации. Исходя из этого, некоторые эксперты считают, что используемые площади теплиц грунта в России составляют порядка ** тыс. ГА.

Ниже в таблице представлена информации о площадях закрытого грунта в РФ, регионы исследования выделены серым ___ цветом.

Таблица 21. География расположения площадей закрытого грунта по видам по ФО и регионам РФ, тыс. кв. м 2011 г.

Источник: Росстат Бюллетень «Площади закрытого грунта 2011»

*Возможно, цифра не верна. Предположительно, что ошибка Росстата вызвана наличием в регионе значительных площадей закрытого грунта теневого производства, принадлежащих, предположительно гражданам Китая, общей площадью до 200 ГА.

Значит из ** тыс. га тепличных площадей в России используются ** тыс. га.

В Омской области ** га зимних теплиц (ООО ТПК «Агрокультура» – ** га (и еще один ГА планируется ввести в конце 2012 года), ЗАО «Тепличный» – ** га, ООО «Сибагрохолдинг» – ** га). Весенне-пленочные теплицы расположены на ** га

Структура посевных площадей по категориям хозяйств. Разделение по тепличным комплексам, работающим круглый год, и площадям, работающим сезонно.

Рассмотрим сегментацию тепличных хозяйств работающих круглый год и работающих сезонно.

Таблица 22. Площади закрытого грунта в РФ в 2011 году по типам

Источник: РОССТАТ «Площади закрытого грунта 2011»

Таким образом, в России ****.

Диаграмма 18. Распределение зимних и весенних теплиц

****

Источник: аналитический портал с/х промышленности agro . ru

Как видно из диаграммы основная часть теплиц – это зимние теплицы, и лишь около **% - весенние.

Рассмотрим процентное соотношение теплиц по категориям хозяйств в динамике с 2001 года.

Диаграмма 19. Процентное соотношение теплиц по категориям хозяйств

*****

Источник: Росстат: «Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств»

За последние 10 лет процент теплиц принадлежащих сельскохозяйственным организациям и фермерским ИП, достиг максимального значения.

Урожайность по регионам

Рассмотрим урожайность по регионам исследования в 2011 году

Таблица 23. Тепличное производство томатов в 2011 г.

Источник: Росстат*

*Для расчета объема производства тепличных томатов воспользуемся двумя бюллетенями Росстата – «Валовой сбор томатов закрытого и открытого грунта по регионам производства 2011» и «Валовый сбор томатов открытого грунта по регионам производства 2011». Необходимо соответственно вычесть данные представленные в бюллетени «Валовый сбор томатов открытого грунта по регионам производства 2011» из данных бюллетеня «Валовой сбор томатов закрытого и открытого грунта по регионам производства 2011». Таким образом, получим объем производства томатов закрытого грунта. Результаты расчетов представлены в таблице.

Рассмотрим динамику тепличного производства огурцов в 2010 – 2011 гг, в указанных регионах.

Таблица 24. Тепличное производство огурцов в 2011 г.

Источник: Росстат*

*Для расчета объема производства тепличных огурцов воспользуемся двумя бюллетенями Росстата – «Валовой сбор огурцов закрытого и открытого грунта по регионам производства 2011» и «Валовый сбор огурцов открытого грунта по регионам производства 2011». Необходимо соответственно вычесть данные представленные в бюллетени «Валовый сбор огурцов открытого грунта по регионам производства 2011» из данных бюллетеня «Валовой сбор огурцов закрытого и открытого грунта по регионам производства 2011». Таким образом, получим объем производства огурцов закрытого грунта. Результаты расчетов представлены в таблице.

Урожайность зависит от региона ТК, применяемых технологий и конечно же сорта используемого растения. Делать выводы об урожайности той, или иной области или ТК, можно только зная ВСЕ эти факторы. Рассмотрим урожайность по сортам, способам выращивания и по фирмам-производителям (для сравнения были включены как ТК из региона исследования, так и другие ТК).

Таблица 25. Урожайность огурцов по сортам, способам выращивания и ТК за 2011 год

ЗАО АК "Московский", Московская обл. (1), ООО ТК "Майский", Казань (2), ООО "Трубичино", Новгородская обл. (3),ОАО "Пригородный", Сыктывкар (4), ООО "Аксайские овощи", Ростовская обл. (7), ГУП РМ "Тепличное", Саранск (8), ГУСП С-з "Алексеевский", Уфа (9).

Источник: н аучно-производственный   журнал   для специалистов защищенного грунта «Мир Теплиц», предоставлено по запросу

Таблица 26. Урожайность помидоров по сортам и предприятиям 2011 год.

******

ЗАО АК "Московский", Московская обл. (1), ЗАО АФ "Победа", Псковская обл. (2), ООО "Трубичино",Новгородская обл. (3), ЗАО АФ "Косино", Московская обл. (4), ЗАО АФ "Выборжец", Ленинградская об. (6),ГУП АК "Южный", Усть-Джегута (7), СХПК "Тепличный", Липецк (8), ГУП "Индустриальный", Барнаул (9),ООО СП "Пригородное", Тюмень (12), СПК "Воронежский ТК" (13), ГУП "Тепличный", Пенза (14), ВОСХП "Заря",Волгоград (15), ТОГУП "Тепличное", Тамбов (16), ООО "Обнинский ТК", Калужская обл. (17), ГУП РМ "Тепличное",Саранск (23), ЗАО АФ "Белая Дача", Московская обл. (24), ГУСП С-з "Алексеевский", Уфа (25), ОГУСП "Тепличное", Ульяновск (26), ЗАО АФ "Ольдеевская", Новочебоксарск (29), ЗАО АК "Московский", Московская обл., ГСУ (30)

Источник: н аучно-производственный   журнал   для специалистов защищенного грунта «Мир Теплиц», предоставлено по запросу MResearch

Объем и динамика выращивания (2008-2012) (по видам овощей и регионам)

Рассмотрим объем и динамику выращивания тепличных огурцов и помидоров с 2007 по 2011 год.

Диаграмма 20. Объем и динамика выращивания тепличных огурцов и помидоров с 2007 по 2011 год в России, т

****

Источник: Росстат «Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта» с 2007-2011гг.

В последние годы в тепличном производстве томатов и огурцов наблюдается положительная тенденция.

Данные по каждой из областей в динамике с 2008 года указать ****.

Таблица 27. Динамика тепличного производства томатов в 2010 -2011 гг.

Источник: Росстат*

*Для расчета объема производства тепличных томатов воспользуемся двумя бюллетенями Росстата – «Валовой сбор томатов закрытого и открытого грунта по регионам производства 2011» и «Валовый сбор томатов открытого грунта по регионам производства 2011». Необходимо соответственно вычесть данные представленные в бюллетени «Валовый сбор томатов открытого грунта по регионам производства 2011» из данных бюллетеня «Валовой сбор томатов закрытого и открытого грунта по регионам производства 2011». Таким образом, получим объем производства томатов закрытого грунта. Результаты расчетов представлены в таблице.Аналогичные расчеты были проведены по 2010 году

В целом динамика положительная, главным образом за счет увеличения производства в Омской области.

Рассмотрим динамику тепличного производства огурцов в 2010 – 2011 гг, в указанных регионах.

Таблица 28. Динамика тепличного производства огурцов в 2010 -2011 гг., т

Источник: Росстат*

*Для расчета объема производства тепличных огурцов воспользуемся двумя бюллетенями Росстата – «Валовой сбор огурцов закрытого и открытого грунта по регионам производства 2011» и «Валовый сбор огурцов открытого грунта по регионам производства 2011». Необходимо соответственно вычесть данные представленные в бюллетени «Валовый сбор огурцов открытого грунта по регионам производства 2011» из данных бюллетеня «Валовой сбор огурцов закрытого и открытого грунта по регионам производства 2011». Таким образом, получим объем производства огурцов закрытого грунта. Результаты расчетов представлены в таблице. Аналогичные расчеты были проведены по 2010 году

В целом динамика положительная, главным образом за счет увеличения производства Иркутской, ***.

Диаграмма 21. Индекс валового сбора огурцов и помидоров в % к среднему значению 2009 года

***

Источник: РОССТАТ Индекс валового сбора овощей в % к среднему значению 2009 года

В целом индекс валового сбора огурцов и помидоров растет.

Конкурентный анализ: крупнейшие производители свежих овощей в РФ (по географии исследования)

Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке (10 крупнейших). Общее число конкурентов в указанных областях РФ.

Ведущими игроками на российском тепличном овощном рынке являются агрокомбинаты «Московский» и «Южный». Главным преимуществом обоих комплексов являются их значительные площади под теплицами: «Южный» располагает 144 га, «Московский» - 114 га. Оба комбината используют современные технологии и конструкции, и обеспечивают своей продукцией жителей Москвы и области. «Южный» принадлежит московскому Правительству, и вся его продукция отправляется прямыми рейсами в Москву. Правда, «Южный» достаточно много внимания уделяет не только овощам, но и цветам (розы и другие цветы на срез), выращивает рассаду, а «Московский» - лидер салатного рынка России.

6 крупнейших хозяйств дают почти половину отечественной тепличной овощной продукции. Остальные игроки в количестве более 130 тепличных комплексов, занимают гораздо более скромные доли рынка.

Судя по результатам исследования, ****.

Для выявления крупнейших ТК выделенных регионов было проведена следующая работа:

Из базы данных предприятий были выбраны все предприятия в данном регионе занимающиеся «Овощеводством». Далее из них были исключены некоммерческие организации. Из оставшихся (450 организаций) были исключены организации не занимающиеся тепличным овощеводством. Далее были исключены организации имеющие менее 0,5 ГА теплиц. По оставшимся компаниям был составлен рейтинг.

Перечень наиболее значительных предприятий в выделенном регионе.

ЗАО «Тепличное» г. Екатеринбург

МСХП «Северное» г. Сургут

ООО «СП “Пригородное”» г. Тюмень (перестал существовать)

ТК «Агаповский» Магнитогорск

АКГУП «Индустриальный» г. Барнаул

ОАО «Суховский» г. Кемерово

ООО «Сибагрохолдинг» Омский р-н

ООО «ТПК Агрокультура» г. Омск

ТК «Новосибирский» г. Новосибирск

 ООО «Сады гиганта» Новосибирская обл. 2,6 ГА (планирует увеличить до 17,2 га к 2014 году)

ЗАО «РИТЗА» - на сегодняшний день из рассматриваемой продукции компания занимается только зеленью (1,5 ГА).

Диаграмма 22. Сегментация крупнейших предприятий в регионе исследования по площадям закрытого грунта для круглогодичного выращивания овощей на 2012 год, ГА, %

*****

Источник: Росстат, данные о компаниях, расчеты MReseach

Диаграмма 23. Сегментация крупнейших предприятий в регионе исследования по площадям закрытого грунта для круглогодичного выращивания овощей с учетом планируемых площадей

*****

Источник: Росстат, данные о компаниях, расчеты MReseach

ООО «СП “Пригородное”» г. Тюмень – прекратил существование. Производство больше не ведется.. В случае реализации проекта ООО «Сибагрохолдинг» сможет занять освободившийся сегмент, ввиду близкой территориальной расположенности.

Рассмотрим подробно наиболее крупные предприятия.

АКГУП «Индустриальный» г. Барнаул

656922, г Барнаул, Павловский тракт, д 337

(385) 238-51-81

(3852) 38-51-81

В "Индустриальном" построена собственная газовая котельная. В результате стоимость тепла (по сравнению со стоимостью Гкал в ОАО "Алтайэнерго") снизилась в два раза. Рост продукции в 2011 г оду к 2010 составил 112%, а прирост урожайности - 11%. На тепличном комбинате выращивают огурцы, томаты, перцы, баклажаны, лук и зеленные культуры - всего 11 наименований. В марте нынешнего года здесь получили новую продукцию - грибы вешенка. Планируемый годовой объем ее производства - 60 тонн. В 2006 году была запущена салатная линия площадью 1500 кв.м. Мощность комплекса - 280 тыс.шт. горшочков в год; согласно расчетам, линия может "выдавать" 1,5 тысячи горшочков в день. Запущенное производство на комбинате - часть бизнес-плана, поддержанного на краевой инвестиционной комиссии в 2005 году. Общая стоимость проекта - 62 миллиона рублей.

ТК «Новосибирский»

г. Новосибирск,ул. Фрунзе 8, оф. 36

тел. 8 (383) 380-79-65

Проект ТК «Новосибирский» задуман как современный комплекс теплиц общей производственной площадью более 16 га для всесезонного производства свежих овощей и зеленных культур и их реализации в Новосибирской области и близлежащих регионах. Участок земли, где находятся теплицы, расположен в пригороде Новосибирска, у федеральной трассы «Омск-Новосибирск», на землях Толмачевского сельсовета. Тепличный комбинат «Новосибирский» - это современный комплекс теплиц, складских и офисных помещений.

С троит и возглавляет крупнейший в Новосибирской области тепличный комбинат Наталья Иванова-Слепцова

Около пяти лет назад Иванова-Слепцова оставила привычную работу на Алтае, большой дом и семью, приехала в Новосибирск для создания крупнейшего в городе тепличного комплекса. Гендиректор компании «Столичные овощи» Борис Горкунов, который является инвестором и собственником тепличного комплекса, предложил ей руководить проектом по его строительству. Более 15 лет она проработала на Алтае в современном тепличном комбинате «Индустриальный», хорошо знакома с передовыми технологиями. Сейчас в компании работают 140 человек. Проектирование и экспертиза проекта, комплектация оборудования, получение технических условий, всех разрешений, согласований — все было непростым... Но Новосибирск очень открытый и гостеприимный: приняли по-деловому, доброжелательно, помогли в решении многих вопросов. Проект получил одобрение и поддержку Правительства Новосибирской области.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Анализ ценовой политики конкурентов

Рассмотрим цены по категориям продуктов.

На графике ниже представлена динамика оптовых цен на огурцы в РФ за последние 12 месяцев .

Диаграмма 24. Динамика цен на огурцы в РФ с 01.09.2011 по 01.09.2012

*****

Источник: Аналитический портал сельскохозяйственной промышленности

Как мы видим цена на огурцы в 2012 году в сентябре значительно ниже, чем на ту же дату в 2011. Это связано с ****.

Диаграмма 25. Динамика цен на томаты в РФ с 01.09.2011 по 01.09.2012

****

Источник: Аналитический портал сельскохозяйственной промышленности

Как мы видим цена на томаты в 2012 году в сентябре значительно ниже, чем на ту же дату в 2011. Это связано с ***.

Рассмотрим игроков продемонстрировавших самые низкие цены на продукцию в исследуемом регионе.

Рассмотрим наиболее значимых игроков в регионе в разрезе цены и продукции.

Огурцы

Наиболее низкую цену в регионе на тепличные огурцы демонстрирует ООО ТК «Майский» из Казани. Не смотря на то, что ТК «Майский» достаточно удален от регионов исследования, он поставляет огурцы на эти рынки по достаточно низкой цене. Сами представители ТК «Майский» утверждают, что низкую цену им позволяют держать высокие объемы производства в зимнее время. Пчеловоды «Майского» создали условия «настоящего лета» с цветущими огурцами и цветами. Кроме того, стали добавлять в корм насекомых специальную подкормку, поднимающую тонус насекомых. Таким образом, пчел удалось обмануть и они стали работать зимой, опыляя огурцы. Однако этого удавалось добиваться только в феврале. В 2012 году овощеводы сделали еще один шаг: пчелы заработали в январе. Поэтому пупырчатые огурцы появились в торговой сети на месяц раньше. В январе 2012 г. производилось до ** тонн в день. А к концу февраля эта цифра составила 150 тонн. Средняя цена огурцов ТК «Майского» в зимний период составила ** руб/кг.

Помидоры

***

Зелень

На рынки листового салата наиболее низкую цену держит Тюменский ООО «СП “Пригородное”» Потребительская цена на салат составила в 2012 году от ** руб/шт.

Диаграмма 26. Структурный анализ динамики цен на томаты производителей и мелких оптовиков

****

Источник: Аналитический портал С/Х промышленности

Цена производителей и мелких оптовиков тесно взаимосвязана. Максимальная цена наблюдалась в январе 2012 г.

Ассортимент конкурентов

Рассмотрим тот ассортимент тепличных овощей, которые представлены отечественными производителями на рынке РФ.

Диаграмма 27. Структура производства овощей в теплицах по видам в РФ в 2011 г.

****

Источник: Портал С/Х промышленности

Для того, чтобы понять, ассортимент конкурентов, и тот объем в котором он представлен рассмотрим основные компании поставляющие тепличные овощи на рынок, в том числе в регионе исследования (они выделены серым цветом).

Таблица 29. Ассортимент, объем производства, площади основных компаний тепличного производства в РФ

Источник: аналитический портал тепличного бизнеса, «Теплицы России»

Предприятия занимающиеся тепличным производством, как правило занимаются выращиванием огурцов, томатов, зелени. Многие так же выращивают перцы и баклажаны, но в значительно меньших объемах. Некоторые предприятия выращивают цветы и грибы в своих тепличных предприятий. Так, например, ТК «Суховский» выращивает цветы, а ТК «Индустриальный» поставил в 2011 году ** тонн грибов.

Каналы сбыта конкурентов

Наиболее типичным каналом сбыта свежих овощей является следующая цепочка: поставщики, оптовые рынки (центральные и/или местные), предприятия розничной торговли, потребители.

Диаграмма 28. Потребительские предпочтения места приобретения овощей

****

Источник: Аналитический портал статистики

Недоверие к рынку проявляет лишь молодежь от 24 до 35 лет. Даже среди высокодоходных групп рынок органично сочетается с иными формами торговли.

Организованная торговля, как в виде небольших магазинов, так и в виде супермаркетов рассматривается в качестве постоянного места приобретения овощей лишь **% населения. Исключением является высокодоходная группа, **% состава которой покупают овощи в супермаркете. Среди молодежи, активных потребителей доля покупателей в организованной торговле может доходить до **%, не превышая этот уровень.

В некоторых случаях продукция идет через специализированные предприятия оптовой торговли к предприятиям розничной торговли или от импортеров к предприятиям, занимающимся переработкой овощей.

Сделки на оптовом рынке, как правило, совершаются путем личных контактов.

Диаграмма 29. Основные каналы сбыта овощей

******

Нет точных данных о процентном соотношении каналов сбыта, поэтому в их оценке возможно опираться только на мнение.

Сбыт импортируемых овощей осуществляется по четырем каналам:

При использовании первого канала продукция от импортера до потребителя проходит пять этапов: импортеры; оптовые организации, занимающиеся торговлей овощей; центральные сборные пункты для крупных супермаркетов и универсамов; супермаркеты и универсамы; потребители.

***

***

***

Рассмотрим более подробно какие каналы сбыта используют конкуренты.

ООО «СП “Пригородное”» г. Тюмень

Осуществляет как розничную торговлю через свои точки продажи на рынке, так и оптовую торговлю.

ТК «Агаповский» Магнитогорск

Входит в состав московской компании «УК «Фабрика овощей», и реализует продукцию через мелкооптовую сеть.

АКГУП «Индустриальный» г. Барнаул

Выращенная продукция реализуется через розничную сеть города Барнаула и края и за его пределами. Реализация продукции осуществляется как оптом так и в розницу. Комплекс маркетинговых мероприятий направлен на обеспечение эффективности продаж, создание имиджа производителя экологически чистых овощей, получения максимального дохода. Предприятие имеет 9 фирменных торговых павильонов и два магазина в городе Барнауле, два торгово-складских помещения в г. Горно-Алтайске, три в г. Бийске и одно в г. Белокурихе для обеспечения жителей свежей овощной продукцией

ТК «Новосибирский» г. Новосибирск

Осуществляет оптовую поставку на чужие розничные точки. В том числе мелкий опт.

 ООО «Сады гиганта» Новосибирская обл.

Осуществляет сбыт через собственную оптово-розничную сеть «Сеть Гиганта». В сеть входят два оптово-розничных предприятия, несколько гипермаркетов и более десятка супермаркетов.

Конкуренты используют различные каналы сбыта, однако наиболее эффективный вариант, это наличие собственной сбытовой сети выделенной в отдельный бизнес.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Применяемые технологии

В целом во всех рассматриваемых ТК применяются такие технологии как:

Светокультура

Выращивание в субстратах

Использование минеральных удобрений

Подбор семян

Рассмотрим особенности технологий применяемых на предприятиях в указанных регионах.

ЗАО «Тепличное» г. Екатеринбург

Овощи выращивают в подвесных желобах на особых матах, к которым подведена новейшая система капельного полива. Делают это по голландским технологиям. Оптимальный для растений микроклимат поддерживает специально приобретённый компьютер.При использовании современных технологий сократили затраты тепла и электроэнергии в 2 раза на один гектар. Микроклимат в теплицах регулирует специальный компьютер с помощью автоматики. Ручной труд требуется в основном при подвязывании растений.

МСХП «Северное» г. Сургут

Для обеспечения выполнения плана в цехе овощеводства вносятся органические и минеральные удобрения, приобретаются новые районированные сорта семян, выращивается рассада, планируется внедрение новой голландской технологии по выращиванию огурцов 

ООО «СП “Пригородное”» г. Тюмень

 Технология производства овощей в зимний период отличается тем, что рассада и плоды досвечиваются специальными лампами (Светокультура)

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Рисунок 1. Принцип выращивания овощей на минеральной вате

  1 – минераловатная плита; 2 – подетилающая пленка; 3 – покровная еветопроницаемая и светоотражающая пленка; 4 – питательный раесадный кубик из минеральной ваты; 5 – креетообразный разрез; 6 – поливочный трубопровод; 7 – капельница

Разновидностями гидропонной культуры являются различные методы чисто водной бессубстратной культуры, при которых не требуется ежегодная дезинфекция иди смена субстрата. Можно применять проточную водную культуру, при которой растения выращиваются в лотках, по дну которых постоянно циркулирует питательный раствор. Тонкий слой раствора хорошо насыщается кислородом, что является основным требованием при водной культуре.

Рисунок 2. Схема проточной малообъемной установки

1 – пластмассовые лотки; 2 – резервуар с питательным раствором, 3 – насос; 4 – магистральный трубопровод; 5 – трубы дли подачи питательного раствора; 6 – сливной желоб

    Разновидностью водной культуры является аэроводная культура, при которой растения высаживают в пластмассовые трубы, а аэрация раствора достигается периодическим перекачиванием его из бака в трубы и наоборот.

Оценка положения Заказчика на рынке:

В настоящее время «Сибагрохолдинг» третье по площади закрытого грунта предприятия среди конкурентов в регионах исследования занимающиеся выращиванием тепличных овощей, после ОАО «Суховский» г. Кемерово и АКГУП «Индустриальный» г. Барнаул и занимает около **% рынка тепличных отечественных овощей в указанных регионах. После реализации проекта по строительству ТК площадью в 14 ГА, ООО «Сибагрохолдинг» разделит первое место в регионе по объему производства с АКГУП «Индустриальный», и войдет в десять крупнейших предприятий тепличного хозяйства России.

Диаграмма 30. Объемы площадей круглогодичных теплиц основных компаний в регионе, существующие и планируемые, га

****

Источник: информация с сайтов компаний

Значимым региональным конкурентом Заказчика в Омской области является ТК «Агрокультура». ******.

Конкурентные преимущества и недостатки проекта строительства тепличного комплекса по проекту Заказчика

Наиболее значимыми факторами конкурентоспособности тепличной продукции являются ее

качественные характеристики. Качество как определенная характеристика потребительских свойств является важной составляющей понятия «конкурентоспособность». Качество тепличной продукции представляет собой совокупность биологических и потребительских свойств, обладающих способностью удовлетворить индивидуальные запросы потребителя. В условиях рыночной экономики и острой конкуренции качество становится основой выживания товаропроизводителей, критерием оценки результативности их хозяйственной деятельности.

Для повышения конкурентоспособности продукции овощеводства защищенного грунта российских производителей необходимы преимущества, позволяющие занимать предприятиям лидирующее положение на рынке.

Преимущества:

***

***

***

***

Таблица 30. SWOT-анализ проекта

Данный проект не только инвестиционно привлекательным, но и социально значимым. Опыт компании по ведению тепличного бизнеса является дополнительной гарантией экономической успешности проекта.

Подтверждение гипотезы: объемы реализации составят 10000 тонн в год

Для подтверждения рассмотрим, сколько потребляют указанные регионы овощей, сколько рекомендовано потреблять и сколько составляет «нехватка» овощей на данных рынках.

Таблица 31. Существующее потребление, и нормы потребления овощей, кг

Источник: Институт Питания РАН «О нормах потребления основных продуктов питания»

Рассмотрим количество населения в интересующих нас областях на 2012 год.

Таблица 32. Население регионов исследование

Источник: Росстат, Перепись населения

Теперь рассчитаем, сколько овощей потребляют в указных регионах и сколько овощей необходимо для обеспечения минимальных норм питания.

Таблица 33. Расчет «нехватки» овощей в исследуемых регионах в 2012г

Расчеты: MResearch

Как видно из приведенных расчетов, рынки данных областей готовы «принять» еще 324,5 тыс. тонн овощей ежегодно.

Еще одним доводом в пользу того, что потребление овощей в регионе будет расти и приближаться к норме потребления – это рост доходов населения.

Диаграмма 31. Рост доходов населения в 2012 году

****

Источник: официальный сайт СФО www.sibfo.ru/

Как видно из диаграммы доходы населения во всех областях, кроме республики Алтай растут.

Таблица 34. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

за январь – август 2012 года

(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)

Источник: Федеральный региональный сайт статистики novsibstat.ru

Из представленной таблицы видно, что ****.

Анализ проектов по строительству новых теплиц (плановые площади, культуры). Оценка влияния роста конкуренции на сбыт продукции на рынке

В 2009-2011 годах отечественные и зарубежные инвесторы проявляют все больше интереса к строительству новых тепличных комплексов для выращивания плодоовощных культур, растений под срез, рассады и обновления семенного фонда.

По данным на начало 2011 года, жители России потребляют около **кг отечественных и около ** кг. несезонных импортных овощей из теплиц в год. Качество российской продукции не ниже импортных аналогов (а часто – и выше), а себестоимость ниже. А потому у российского агробизеса есть реальные шансы закрыть потребности российских покупателей если не на 100%, то хотя бы по большей части.

Перспективы эти хорошо оценивают и инвесторы. Так более ** компаний-инвесторов заявили о намерении строить новые тепличные комплексы. Среди них – такие известные игроки, как «Белая Дача», «Столичные Овощи» и ритейлер «Магнит».

Магнит

Строительство комплекса началось в конце 2010г. в станице Пластуновской Динского района. Инвестором проекта стоимостью 12 млрд рублей является ЗАО «Тандер», управляющая компания сети магазинов «Магнит». Общая площадь теплиц — 120 га. Каждый тепличный блок — 5 га. Их построят 24. Первый закончен в начале июня 2011г. В конце августа здесь собран первый урожай — 50т овощей, сообщили в тепличном комплексе «Зеленая линия». Окончание строительства всего комплекса запланировано на 2016 год. После выхода на проектную мощность комплекс ежегодно сможет поставлять в торговую сеть «Магнит» 37 тыс. т томатов и 30 тыс. т огурцов.

Комплекс спроектирован по голландско–итальянской технологии с применением капельного орошения, современных систем отопления, освещения и вентиляции. Производственные и логистические процессы максимально автоматизированы. В составе комплекса — складские помещения площадью 15 тыс. м2, с линией сортировки и упаковки продукции. Доставка продукции из теплиц к сортировке будет автоматической. По оценке экспертов, стоимость строительства 1 га овощной теплицы — 1,5–2,5 млн евро.

ООО УК«Столичные овощи»

****

«Белая Дача»

****

Рассмотрим заявленные проекты в регионе исследования.

Таблица 35. Планируемые проекты ТК в регионах исследования

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Ценовой анализ (по видам овощей и по регионам)

Динамика цен на овощи с учетом сезонности за 2009-2012 гг. Прогноз до 2015 г.

В данном разделе будет проанализирована цена по каждому виду овощей с учетом сезонности и в разрезе регионов исследования. Однако данные по зелени и томатам не представлены так подробно, как по огурцам. Это связано с тем, что по данным видам продукции отсутствует подробная статистика.

Рассмотрим динамику цен на огурцы с учетом сезонности по каждой области с 2009 года по 2012 год. На каждый год представлена отдельная таблица.

Таблица 36. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2012 г.

Источник: Росстат, fira . ru , потребительские цены

Таблица 37. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2011 г.

Источник: Росстат, fira . ru , потребительские цены

В январе 2011 года цена достигла своего максимума за последние четыре года.

Таблица 38. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2010 г.

Источник: Росстат, fira . ru , потребительские цены

Таблица 39. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2009 г.

Источник: Росстат, fira . ru , потребительские цены

Для наглядности рассмотрим динамику цен на графике ниже.

Диаграмма 32. Динамика цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования с 2008 по 2012 г.

******

Источник: Росстат, fira . ru , потребительские цены

Самые высокие цены в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях . Самые низкие - в Пермском крае и Челябинской области.Интересно, что самая незначительная разница в сезонных изменениях цены в Тюменской области.

Сложность анализа цен на томаты заключается еще и в том, что цена на томаты сильно различается в зависимости от вида. Эксперты выделяют три основных группы томатов.

Томаты для свежего рынка, предназначенные для быстрой продажи. В этот сегмент входят различные редкие сорта (чери и т.п.) и премиум сорта.

****

****

Рассмотрим потребительские цены на томаты по видам продукции.

Диаграмма 33. Динамика цен на томаты бакинские и томаты Биф руб/кг

****

Источник: портал мониторинга цен на овощи http://www.santes.ru/

Диаграмма 34. Динамика цен на томаты сливовидные руб/кг

*****

Источник: портал мониторинга цен на овощи http://www.santes.ru/

Рассмотрим динамику цен за последние 12 месяцев на основные виды салата.

Диаграмма 35. Динамика цен на основные виды листового салата руб/кг

****

Источник: портал мониторинга цен на овощи http://www.santes.ru/

Прогноз до 2015 года

Исходя из анализа динамики цен на огурцы последних шести лет, можно назвать следующие тенденции.

Рост среднего сезонного максимума цен (февраль, март, апрель) (рост около 5% в год)

****

***

***

Исходя из этих факторов, можно построить прогнозные графики цен.

Диаграмма 36. Прогноз динамики цен на огурцы до 2015 года с учетом сезонности

****

Источник: расчеты MResearch

На рынке томатов ситуация похожа, рост среднегодовой цены составляет около **% в год, не считая скачка цен в 2010 году.

По экспертным оценкам темп роста цен на томаты должен сохраниться в ближайшие годы.

Диаграмма 37. Прогноз динамики потребительской среднегодовой цены на томаты до 2015

****

Источник: расчеты MResearch

Некоторая дополнительная информация по ценам была представлена в разделе 2.4.

Механизмы ценообразования на рынке

На формирование цены производителя влияют множество разных факторов:

Сезонность – основной фактор, влияющий на цену. В периоды сбора урожая цена достигает нижней планки.

***

***

***

***

Формирование цен начинается с производителей. При этом производитель исходит из того, что цена, по которой будет реализован товар, должна, как минимум, возместить затраты его на производство и реализацию. Схема обоснования цены производителем осуществляется в несколько этапов, основными из которых являются следующие:

1) определение производителем полных затрат на производство и реализацию товара.

2) расчет минимальной массы прибыли, необходимой для простого воспроизводства на предприятии. 

3) определение минимального размера прибыли, включаемого в состав цены единицы продукции.

Анализ потребления свежих овощей в РФ

Оценка объема и структуры потребления (по группам продукции и по географии исследования)

Рассмотрим сегментацию по долям потребления.

Диаграмма 38. Сегментация географии исследования по долям потребления овощей (огурцов, помидоров и зелени).

****

Источник: расчеты MResearch , Росстат «Перепись населения РФ», Институт Питания РАН «О нормах потребления продуктов»

Потребление на душу населения свежих помидоров – 19 кг, огурцов свежих – 9 кг (это средний показатель по России). По нормам установленным Институтом питания Академии Наук России потребление огурцов не достает 1 кг в год на душу населения до нижнего установленного предела потребления, а потребление помидоров не достает до нижнего предела порядка 7 кг на душу населения в год.

Таблица 40. Потребление зелени, огурцов и помидоров в регионах исследования 2012 г.

Источник: расчеты MResearch исходя из существующего потребления на душу населения представляется возможным посчитать потребление по каждой из областей.

Баланс спроса и предложения на рынке.

По данным различных социологических компаний, российский рынок тепличных овощей заполнен только на **%. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что ****.

 Не спасают положение даже импортные поставки овощей и фруктов из-за границы. А ситуация, между тем, достигает критического предела, поскольку каждый россиянин недополучает витамины большую часть года, а если быть точнее, то ** месяцев в году.

В последнее время российские потребители стали употреблять больше овощей, однако ***.

Отечественные производители наращивают производства, однако темпы роста производства отстают от темпов потребления. В связи с этим спрос удовлетворяется импортным товаром.

Большинство крупнейших российских производителей тепличных овощей были созданы еще в советское время. Среди них ***.

Но в СССР площадь защищенного грунта под стеклом и пленкой была в 3 раза больше, чем сейчас. На начало 2012 года общая площадь работающего закрытого грунта в России составляет менее 2 тыс. га. И эта площадь неуклонно сокращается, так как большинство теплиц были построены еще в 1970-1980-х годах, а денег на их модернизацию нет.

Гендиректор агрохолдинга «Московский» Виктор Сёмкин говорит: «Площади закрытого грунта в хозяйстве ежегодно сокращаются на 10 га за счет вывода из эксплуатации старых теплиц». «Московский» за последние 2 года не делал никаких существенных инвестиций в свое развитие из-за снижения рентабельности производства почти в 3 раза. «Полученных средств недостаточно, чтобы заниматься серьезным развитием предприятия», - объясняет В. Сёмкин. На импортные поставки из-за рубежа приходится доля рынка в 30 млрд руб.

Понятно, что российским производителям трудно конкурировать с южными коллегами (из Турции и Китая к нам поступает подавляющее число помидоров), и с земледельцами из Германии и Нидерландов, имеющими в своем распоряжении самые высокоэффективные технологии (капусты и прочие овощи). Но очевидно и то, что остается неудовлетворенным спрос на десятки миллиардов рублей. Эти деньги люди готовы, судя по исследованиям, тратить на тепличные овощи, только если цены на них будут существенно ниже. Получается, что ниша для бизнеса есть, но никто ее не спешит занять. Так нарушается одно из основных правил рыночной экономики и спрос не рождает предложение. Хотя спрос-то растет адекватно росту благосостояния российских граждан. Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Рекомендации и выводы по исследованию

Перспективы развития рынка свежих овощей в исследуемых областях РФ

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Рекомендации по созданию ключевых конкурентных преимуществ

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

1  По следующим областям РФ: Омская область, Тюменская область без ХМАО и ЯНАО, ХМАО, ЯНАО, Новосибирская область, Свердловская область, Пермский край, Курганская область, Кемеровская область, Алтайский край, Томская область, Челябинская область