Изделия технической и специальной керамики

Оглавление
1.    Объем рынка изделий из технической и специальной керамики в натуральном и денежном выражениях    8
2.    Объем следующих сегментов рынка изделий из технической и специальной керамики в натуральном и денежном выражениях:    11
2.1    Структурная и инженерная керамика    11
2.2    Высокотемпературные сверхпроводники    21
3.    Сегмент «Структурная и инженерная керамика»:    22
3.1    Оценка подсегментов в натуральном и денежном выражениях:    22
3.1.1    Первый приоритет:    22
3.1.2    Второй приоритет:    27
3.1.3    Перечень наиболее распространенных продуктов в каждом подсегменте (оценка долей рынка не требуется)    29
3.1.4    Перечень ключевых игроков рынка в каждом подсегменте (оценка долей рынка не требуется)    36
3.1.5    Ключевые тренды и драйверы в каждом подсегменте    37
3.1.6    Прогноз темпов роста сегмента до 2025г.    41
3.1.7    Ключевые игроки сегмента, их рыночные доли (5 компаний: по 1 компании для каждого подсегмента первого приоритета, 2 компании по подсегментам второго приоритета)    41
3.1.8    Определение ключевых критериев конкурентоспособности продукции для сегмента    46
4.    Сегмент «Высокотемпературные сверхпроводники»:    49
4.1    Выделение и оценка основных продуктовых подсегментов в натуральном и денежном выражениях (3-5 подсегментов)    49
4.2    Ключевые тренды сегмента    52
4.3    Прогноз темпов роста сегмента до 2025г.    53
4.4    Ключевые игроки сегмента, их рыночные доли (3 компании)    54
4.5    Определение ключевых критериев конкурентоспособности продукции для сегмента    57

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Оценка структуры потребления огнеупорных материалов в РФ по отраслям, в %    16

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Оценка объема потребления керамических изделий в РФ за 2017 год    9
Таблица 2. Оценка объема изделий специальной керамики (огнеупоров)    10
Таблица 3. Оценка объема изделий технической и специальной    10
Таблица 4. Оценка структуры потребления технической керамики в РФ по основным сегментам, в % (с диаграммой)    11
Таблица 5. Оценка структуры потребления технической керамики в РФ по рассмотренным сегментам/подсегментам, в % (с диаграммой)    13
Таблица 6. Оценка структуры потребления специальной керамики (огнеупоров) в РФ по рассмотренным сегментам/подсегментам, в % (с диаграммой)    17
Таблица 7. Оценка структуры потребления технической и специальной керамики (огнеупоров) в РФ по рассмотренным сегментам/подсегментам, в % (с диаграммой)    19
Таблица 8. Оценка объема рынка РФ по сегментам ВТСП за 2017 год    21
Таблица 9. Динамика химического производства в РФ по ОКВЭД 2: 20 «Производство химических веществ и химических продуктов»    22
Таблица 10. Динамика выпуска по основным сегментам машиностроения в РФ    24
Таблица 11. Применение технической керамики в машиностроении    24
Таблица 17. Оценка объема потребления и производства имплантов для травматологии в РФ    30
Таблица 18. Перечень ключевых игроков рынка в каждом подсегменте    36
Таблица 19. Ключевые тренды и драйверы в каждом анализируемом подсегменте    37
Таблица 21. Профили ключевых игроков сегментов    42
Таблица 22. Перечень крупнейших производителей технической керамики, поставляющих продукцию в исследуемые подсегменты промышленности,    45
Таблица 23. Ключевые критерии конкурентоспособности продукции в рассматриваемых сегментах    47
Таблица 27. Профили участников рынка ВТСП    55

Объем рынка изделий из технической и специальной керамики в натуральном и денежном выражениях

Техническая керамика, благодаря её оптимальным физико-химическим свойствам, является одним из ключевых материалов современности. Преимуществами технической керамики являются:

устойчивость к износу, коррозии, а также температурным перепадам,

низкий коэффициент термического расширения,

высокая теплопроводность.

По экспертным оценкам, в частности оценка «НЭВЗ-КЕРАМИКС», среднегодовые темпы роста мирового рынка керамики составляют более 9% в год, в то время как российский рынок растет вдвое быстрее. Мировой рынок технической керамики по итогам 2017 года оценивается в … $, в то время как российский порядка … руб. (… $).

При этом, российский рынок технической керамики значительно уступает в уровне своего развития, рынок керамики развитых стран характеризуется большим перечнем изделий технической керамики в базовых отраслях промышленности, а значит РФ имеет больший потенциал развития в сравнении с общемировым рынком технической керамики.

Поскольку поставляемая на рынок номенклатура изделий из технической керамики оценивается в тысячи различных позиций и видов, с различными размерами изделия и весом, оценить объем рынка технической керамики в натуральном выражении крайне затруднительно. Однако, оценка рынка технической керамики в натуральном выражении (в переводе на кг) была произведена с помощью средних оптовых цен на рынке (включая импортные поставки) на самые востребованные виды технической керамики, а именно:

Изоляторы керамические: … руб./кг;

Огнеупорные керамические изделия: … руб./кг;

Шлифовальный инструмент керамический: … руб./кг;

Запорная арматура керамическая: … руб./кг.

Соответственно, для оценки рынка РФ в натуральном выражении была принята средняя стоимость изделий технической керамики на уровне ... руб./кг. Таким образом, совокупное потребление технической керамики в РФ выглядит следующим образом:

Таблица 1. Оценка объема потребления керамических изделий в РФ за 2017 год

Источник: данные компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, общее потребление технической керамики по итогам 2017 года в РФ оценивается в ... тонн/… руб.

Кроме технической керамики на рынке присутствует специальная керамика, самой массовой составляющей которой является сфера огнеупорных материалов. Оценка данного сегмента рынка была произведена на основании отчетности крупнейших игроков рынка, таких как:

…

…

…

…

…

Оценка рынка огнеупоров в натуральном и стоимостном выражении была сформирована на основе отчетности лидеров рынка и данных по выручке данных компаний.

Таблица 2. Оценка объема изделий специальной керамики (огнеупоров)

в РФ за 2017 год

Источник: данные компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, общее потребление специальной керамики (огнеупоров) по итогам 2017 года в РФ оценивается в ... тонн/… руб.

Соответственно, весь объем изделий из технической и специальной керамики можно представить следующим образом.

Таблица 3. Оценка объема изделий технической и специальной

в РФ за 2017 год

Источник: данные компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, общее потребление изделий из технической и специальной керамики по итогам 2017 года в РФ оценивается в ... тонн/… руб.

Объем следующих сегментов рынка изделий из технической и специальной керамики в натуральном и денежном выражениях:

Структурная и инженерная керамика

В ходе проведенного анализа, учитывая ассортимент предлагаемой технической керамики производителями РФ и крупнейшими компаниями-импортерами, была произведена оценка потребления технической керамики в разрезе сфер применения.

Таблица 4. Оценка структуры потребления технической керамики в РФ по основным сегментам, в % (с диаграммой)

Источник: данные компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, основными сферами применения технической керамики в РФ являются …

Ведущими отечественными производителями технической керамики являются компании:

…

…

…

АО «Подольскогнеупор», Московская область, г. Подольск, podolskogneupor.ru;

ООО «Термокерамика», Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, termokeramika.com.

Среди основных компаний-импортеров продукции из технической керамики на отечественном рынке можно выделить следующие компании:

…

…

…

Основная особенность и сложность подготовки данного отчета состояла в том, что определенные в техническом задании подсегменты промышленности нельзя четко отнести к какому-то определенному выше (Табл.1) сегменту потребления. Например, потребляемую техническую керамику в большом сегменте «Электроэнергетика» можно частично отнести к рассматриваемому подсегенмту «Промышленное оборудование (энергетика и др. отрасли)», а частично к сегменту «Строительство», где используются изоляторы и огнеупорные материалы.

Тем не менее, в п.3.1.1. и п.3.1.2. была произведена экспертная оценка объемов использования технической керамики в рассматриваемых подсегментах. Ниже приведем оценку структуры рынка технической керамики по рассмотренным в проекте сегментам/подсегментам, сформированную при подготовке отчета.

Таблица 5. Оценка структуры потребления технической керамики в РФ по рассмотренным сегментам/подсегментам, в % (с диаграммой)

Источник: данные компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, из рассматриваемых в проекте сегментов/подсегметов промышленности, наибольшее потребление технической керамики наблюдается в сегментах:

…

…

…

Кроме технической керамики на рынке присутствует специальная керамика, самой массовой составляющей которой является сфера огнеупорных материалов.

К огнеупорным относятся материалы и изделия, способные выдерживать температуру более 1 580 0С. В большинстве своем огнеупорные материалы производятся из минерального сырья. Потребность в огнеупорных материалах значительно возросла за последние несколько десятилетий. Технологии создания новых огнеупорных материалов (каолиновая вата мкрр 130 и др.) развиваются в следующих основных направлениях:

1. Металлургия;

2. Изоляция различных тепловых агрегатов.

3. Изоляция в строительстве.

Огнеупорные материалы применяются в металлургической, цементной, стекольной, сахарной, машиностроительной, химической промышленности, а также во всех других отраслях, где проходит работа с применением доменных, шахтных и вращающихся печей.

Исходя из номенклатуры огнеупорных изделий ведущих производителей РФ, таких как, …

Рисунок 1. Оценка структуры потребления огнеупорных материалов в РФ по отраслям, в %

Источник: данные компаний-производителей

Таким образом, основная часть огнеупоров потребляется в металлургии **% общего объема или ... тонн. Приведем примеры применения огнеупоров в металлургии:

Стаканы-дозаторы для непрерывной разливки стали;

Изделия высокоглиноземистые бетонные виброналивные для сводов электропечей;

Кварцит молотый для индукционных крупнотоннажных чугуноплавильных печей;

…

…

…

Ниже представим общую таблицу по подсегментам в объемах потребления огнеупорных материалов.

Таблица 6. Оценка структуры потребления специальной керамики (огнеупоров) в РФ по рассмотренным сегментам/подсегментам, в % (с диаграммой)

Источник: данные компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, из рассматриваемых в проекте подсегметов промышленности, наибольшее потребление огнеупоров наблюдается в сегментах …

Таким образом, определение стоимости изделий из технической керамики и из специальной керамики (огнеупоров) по подсегментам дает возможность сформировать сводную Таблицу рынка изделий специальной и технической керамики по исследуемым в проекте подсегментам.

Таблица 7. Оценка структуры потребления технической и специальной керамики (огнеупоров) в РФ по рассмотренным сегментам/подсегментам, в % (с диаграммой)

Источник: данные компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, наибольшее потребление технической и специальной керамики среди исследуемых подсегментов наблюдается в сферах:

…

…

…

Высокотемпературные сверхпроводники

Поскольку сфера ВТСП пока находится на этапе внедрения, определить точный объем мирового и отечественного рынка достаточно проблематично. Эксперты прогнозируют достаточно активное развитие мирового и российского рынка сверхпроводников.

…

Поскольку рынок ВТСП находится на этапе внедрения выделить и оценить точно его сегменты в настоящее время затруднительно, однако проведенный обзор российского и мирового рынка ВТСП позволил сформировать некоторые факторы для оценки рынка РФ:

Выделяют два сегмента лент …

Отечественные производители ЗАО «…» и АО «…» занимаются выпуском ВТСП-2 как для отечественного рынка, так и для экспортных поставок.

Все испытания ВТСП, происходящие в РФ и описанные в п.4.1. и 4.2. в настоящий момент предполагают использование ВТСП-2, поскольку за этой технологией будущее ВТСП.

Стоимость ВТСП-2 варьируется значительно в зависимости от

Ниже в Таблице представлена оценка рынка ВТСП в РФ по сегментам по итогам 2017 года.

Таблица 8. Оценка объема рынка РФ по сегментам ВТСП за 2017 год

Источник: Wise Guy Consultants, данные «Русский сверхпроводник», анализ MegaResearch

Таким образом, совокупная оценка рынка ВТСП-изделий в РФ составила …

Сегмент «Структурная и инженерная керамика»:

Оценка подсегментов в натуральном и денежном выражениях:

Первый приоритет:

• Химическая промышленность

Объемы химической промышленности были использованы из данных Росстата РФ.

Таблица 9. Динамика химического производства в РФ по ОКВЭД 2: 20 «Производство химических веществ и химических продуктов»

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем производства химической промышленности в РФ по итогам 2017 года составил …

В натуральном выражении можно привести два основных подсегмента промышленного химического производства:

…

…

Совокупно объем производства химической отрасли в РФ в натуральном выражении можно оценить в … тонн.

Оценка использования технической керамики в сегменте

В химическом производстве техническая керамика активно используется как:

Карбидокремниевая керамика;

Металлокерамика;

Защитные чехлы в термических процессах или носители катализаторов в химической промышленности;

Керамические мембраны.

Поскольку, вариантов применения технической керамики в подсегментах химической промышленности довольно много, произвести экспертную оценку объемов потребления изделий технической керамики в химическом производстве затруднительно. В целом, совокупно керамические изделия в химическом производстве можно оценить в 5% от общего рынка технической керамики в РФ, определенного в разделе 1.

Соответственно, объем изделий технической керамики в химическом производстве по итогам 2017 года в РФ можно оценить в …

Оценка использования огнеупоров в химическом производстве

…

Промышленное оборудование (энергетика и др. отрасли)

Данный сегмент промышленности по своей сути подразумевает все основные сегменты машиностроения. Объемы выпуска промышленного оборудования по основным сегментам (нефтегазовое, энергетическое и тяжелое машиностроение) были использованы из данных отчета Минпромторга РФ.

Таблица 10. Динамика выпуска по основным сегментам машиностроения в РФ

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, по итогам 2017 года объем рассмотренных сегментов машиностроения составил:

Нефтегазовое машиностроение: … руб.

Энергетическое машиностроение: … руб.

Тяжелое машиностроение: … руб.

Оценка использования технической керамики в сегменте

В сфере машиностроения (в том числе энергетическом) техническая керамика активно используется в следующих сегментах:

Таблица 11. Применение технической керамики в машиностроении

Источник: данные компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Поскольку, вариантов применения технической керамики в подсегментах машиностроения очень много, произвести экспертную оценку точных объемов потребления изделий технической керамики в сфере машиностроения (в том числе энергетическом) затруднительно. Анализ производимой технической керамики крупнейшими производителями РФ, такими как «НЕВЗ-керамикс» доказывает, что данная сфера является базовой сферой потребления технической керамики, наряду с металлургией. В общем, долю сегмента «Промышленное оборудование (энергетика и др. отрасли)» без учета специфических сегментов, ориентированных на ОПК, можно оценить в **% всего рынка технической керамики РФ, определенного выше в Разделе 1.

Соответственно, объем изделий технической керамики в сфере машиностроения (в том числе энергетическом) по итогам 2017 года в РФ можно оценить в …

Оценка использования огнеупоров в машиностроении

…

Второй приоритет:

• Стационарные инфраструктурные объекты железнодорожной промышленности

…

Оценка использования технической керамики в сегменте

Керамические изделия используются как изоляторы в контактной сети ж/д, а также как изоляторы в тяговых и центральных электрических подстанциях хозяйства РЖД. Инвестиции РЖД в свой сегмент электроэнергетики можно оценить, как 5% от всего объема инвестиций, то есть в …

Соответственно, объем изделий технической керамики в сегменте «Стационарные инфраструктурные объекты железнодорожной промышленности» по итогам 2017 года в РФ можно оценить в … руб./ … тонн.

Оценка использования огнеупоров в сегменте

…

• Стационарные инфраструктурные объекты морской промышленности

…

Оценка использования технической керамики в сегменте

…

Оценка использования огнеупоров в сегменте

…

• Твердосплавные инструменты

…

Оценка использования огнеупоров в производстве твердосплавных материалов и инструментов

…

Оценка использования технической керамики в сегменте

…

Оценка использования огнеупоров в строительстве

…

Оценка использования технической керамики в сегменте

…

Оценка использования огнеупоров в ОПК

…

Оценка использования технической керамики в сегменте

…

Оценка использования огнеупоров в производстве медицинской техники и расходных материалов

…

Оценка использования огнеупоров в производстве имплантов для стоматологии

…

Оценка использования огнеупоров в производстве имплантов для травматологии

…

Перечень наиболее распространенных продуктов в каждом подсегменте (оценка долей рынка не требуется)

В данном разделе рассматривалось применение керамической продукции (техническая керамика) в рассматриваемых подсегментах первого и второго приоритета.

Таблица 12. Оценка объема потребления и производства имплантов для травматологии в РФ

Источник: данные Минздрава РФ, отчетность компаний

Анализ применения изделий из технической керамики показал, что …

Перечень ключевых игроков рынка в каждом подсегменте (оценка долей рынка не требуется)

Были определены ключевые игроки в каждом из рассматриваемых подсегментов, данные представлены ниже в Таблице.

Таблица 13. Перечень ключевых игроков рынка в каждом подсегменте

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отчетность крупнейших производителей РФ

Ввиду того, что сами рассматриваемые сегменты активно развиваются, количество игроков постепенно увеличивается.

Ключевые тренды и драйверы в каждом подсегменте

В ходе проведенного анализа рынка технической керамики были выделены основные тренды и драйверы в каждом из анализируемых подсегментов.

Таблица 14. Ключевые тренды и драйверы в каждом анализируемом подсегменте

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отчетность крупнейших производителей РФ

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отчетность крупнейших производителей РФ

Основными драйверами развития рассматриваемых сегментов рынка в ближайшие годы, будут:

…

Прогноз темпов роста сегмента до 2025г.

…

Ключевые игроки сегмента, их рыночные доли (5 компаний: по 1 компании для каждого подсегмента первого приоритета, 2 компании по подсегментам второго приоритета)

По каждому из рассматриваемых в проекте сегментов промышленности были определены ведущие предприятия и оценены их доли в соответствующих сегментах рынка.

Ключевые игроки сегментов в контексте потребления технической и специальной керамики представлены ниже в Таблице.

Таблица 15. Профили ключевых игроков сегментов

Источник: ФСГС РФ, данные крупнейших предприятий РФ, анализ MegaResearch

Обратим внимание, что в некоторых рассматриваемых подсегментах, …

Дополнительно была сформирована оценка крупнейших производителей технической керамики, поставляющих продукцию в исследуемые подсегменты промышленности.

Таблица 16. Перечень крупнейших производителей технической керамики, поставляющих продукцию в исследуемые подсегменты промышленности,

примерная оценка их долей

Источник: ФСГС РФ, данные крупнейших предприятий РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, поставки импортных производителей технической керамики превалируют в сегменте …

Определение ключевых критериев конкурентоспособности продукции для сегмента

В рассмотренных сферах применения материалы из керамики проявляют свои самые основные конкурентные преимущества:

долговечность,

прочность,

устойчивость к изменениям температуры,

износостойкость,

стойкость к нагреванию и открытому огню,

способность к резке и обработке металла;

стойкость к агрессивным средам.

Были проанализированы критерии конкурентоспособности продукции лидеров компаний-производителей в рассматриваемых сегментах. Данные приведены ниже в Таблице.

Таблица 17. Ключевые критерии конкурентоспособности продукции в рассматриваемых сегментах

Источник: ФСГС РФ, данные крупнейших предприятий РФ, анализ MegaResearch

Отметим, что практически во всех сферах применения важнейшую роль играет …

Сегмент «Высокотемпературные сверхпроводники»:

Выделение и оценка основных продуктовых подсегментов в натуральном и денежном выражениях (3-5 подсегментов)

Явление высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) не так давно интересовало только ученых. Однако сегодня на рынок электроэнергетического оборудования выходят коммерчески прибыльные продукты на основе ВТСП, в том числе российского производства.

Самым перспективным рынком является использование сверхпроводников в производстве токоограничителей: такие устройства решают задачу снижения количества токов короткого замыкания, протекающих в сети, а это существенно повышает устойчивость энергосистемы. Они используются в инфраструктуре энергетических компаний и железнодорожного транспорта. Пока в мире действует около двух десятков таких устройств, позволяющих ограничивать критические значения тока в высокомощных системах. Токоограничители на сверхпроводниках скоро заработают и в России. Уже реализуется проект по изготовлению и установке токоограничителя на электроподстанции «Мневники» в Москве объемом в 1,6 млрд руб.

Сейчас полный цикл производства ВТСП может обеспечить …

Хорошо изучены два класса сверхпроводящих материалов: …

В энергетике востребован …

…

Ключевые тренды сегмента

В ходе проведенного анализа рынка ВТСП были выделены следующие основные тренды. С учетом того, что сейчас происходит активное внедрение ВТСП, ниже приведем примеры работ по внедрению технологии ВТСП.

…

Прогноз темпов роста сегмента до 2025г.

Прогноз темпов роста рынка ВТСП формировался на данных текущего развития рынка, а также с учетом мнения самих участников рынка.

…

Ключевые игроки сегмента, их рыночные доли (3 компании)

В ходе исследования были выявлены 2 компании-производителя в сегменте ВТСП производства в РФ. Ниже представим их профили.

Таблица 18. Профили участников рынка ВТСП

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

При определении долей предприятий исходили из того, что отдельные промышленные потребители РФ могут поставлять ВТСП-ленты импортного производства. Однако ключевые события в РФ, связанные с внедрением ВТСП происходят при участии отечественных производителей.

…

Определение ключевых критериев конкурентоспособности продукции для сегмента

…

25