Обзор российских производителей продукции легкой промышленности для дома

Рынок фарфоровой и керамической столовой посуды (столовые сервизы, чайные чашки и блюдца), 2015 г.

ТОП-10 производителей фарфоровой и керамической столовой посуды.

В данном разделе представлены крупнейшие российские производители посуды из керамики и фарфора, данные о них, их производственные и рыночные показатели.

В настоящее время в России функционирует менее 10 заводов, каждый из которых загружен на 10% своих мощностей. Единственным производством, показатели которого выше, является Императорский фарфоровый завод с загрузкой порядка 68%.

Падение объемов производства происходит, начиная с 2001 года. Производство фарфора в России ежегодно снижается на ... тонн, что объясняется устаревшим оборудованием, и, как следствие, низким качеством и высокой себестоимостью изделий. В 2011-2012 г.г. в стране обанкротились 5 предприятий, которые когда-то относились к флагманам отрасли. Из них …

…

У Дулевского фарфорового завода в 2014 году состоялось открытие нового современного автоматизированного производства. Предприятие планирует увеличить выпуск готовой продукции до ... изделий в год. Основные районы, в которых сконцентрировано производство отечественного фарфора - Южный и Центральный Федеральный округа.

Отечественные производители, в основном, выпускают столовую и чайную посуду. На эти виды в 2014 г. пришлось **% от общего объема производства соответственно, тогда как на долю кофейной и кухонной фарфоровой посуды пришлось …

Среди производимых изделий в самых больших объемах выпускаются чашки, блюдца и тарелки.

Профили компаний

Императорский фарфоровый завод существует уже более 270 лет. Парадные сервизы и предметы интерьера, созданные на предприятии, украшают резиденции президента России, глав зарубежных государств, представлены в крупнейших музейных коллекциях мира и входят в сокровищницу мирового декоративно-прикладного искусства.

Сегодня в ассортименте ИФЗ около 4 000 тысяч наименований изделий по форме и росписи: предметы из твердого и тонкостенного костяного фарфора, сервизы и памятные сувениры, вазы, жанровая и анималистическая скульптура, декоративные пласты для оформления интерьера, а также музейные реплики.

Акционерное общество «Гжельский фарфоровый завод» - одно из крупнейших предприятий народного художественного промысла Гжель по изготовлению традиционного фарфора с ручной кобальтовой росписью. Порядка 70% продукции является изделиями признанного художественного достоинства, прошедшими Федеральный экспертный совет по НХП при Минпромторге РФ. Является действительным членом Ассоциации «Народные художественные промыслы России», принимает активное участие в популяризации гжельского промысла в России и за рубежом. С 2014 г. завод входит в федеральный список предприятий народных художественных промыслов Российской Федерации, которым предоставляется поддержка из госбюджета РФ.

Завод был построен в 1960 году. С тех пор и по сей день на заводе используется товарный знак в виде парящей чайки, который широко известен в России и во многих странах мира.

Завод производит более четырех миллионов штук изделий в месяц, за счет полуфабриката, импортируемого из Китая.

«Кубаньфарфор» имеет налаженную сбытовую сеть, поставляя свою продукцию во многие регионы России и на экспорт, в страны ближнего зарубежья. Посуда предприятия представлена в ведущих розничных сетях России («Ашан», «Магнит», «Окей», «Метро» и других).

ПК «Дулёвский фарфор» — одно из старейших предприятий России по производству фарфоровых изделий, постоянный дипломант конкурса «100 лучших товаров России».

За всю историю существования на предприятии создан свой стиль письма по фарфору: яркий и торжественно-праздничный, благородный и изысканный, чистый и неповторимый. Бережно сохраняя и приумножая традиции, талантливые мастера постоянно ведут работу по внедрению новых форм и рисунков с учетом потребностей покупателей и тенденций современного стиля.

Дулёвский фарфор изготовлен из минерального, экологически чистого сырья, сертифицирован и отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям и качественным показателям.

[информация представлена в полной версии исследования]

Доля на рынке

На рисунке ниже представлены доли присутствия на рынке производителей фарфора без учета импортных поставок.

Таблица 1. ТОП-10 производителей фарфоровой и керамической столовой посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

На рисунке ниже также представлены доли присутствия исследуемых производителей фарфоровой и керамической столовой посуды относительно финансовых показателей за 2015 г.

Рисунок 1. Доли на рынке производителей фарфоровой и керамической столовой посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Крупнейшим игроком на рынке фарфоровой посуды является …

Стоит также отметить, что отечественным производителям не характерно …

Общая доля российских производителей на российском рынке фарфоровой и керамической столовой посуды составляет …

Производственные мощности

В таблице ниже указаны расчетные производственные мощности исследуемых игроков рынка, а также процент текущей загрузки производств.

Таблица 2. Производственные мощности ТОП-10 производителей фарфоровой и керамической посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, все производственные мощности недозагружены в разной степени, начиная с …

Структура продаж по товарным группам (при доступности информации по товарным позициям (SKU))

В таблице ниже представлены наиболее популярные товарные группы и товарные позиции производителей фарфоровой и керамической столовой посуды.

Таблица 3. Популярные товарные группы в структуре продаж производителей фарфоровой и керамической посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Структура производства по товарным группам

Основные товарные группы рассматривались ранее. Структуру производства исследуемых производителей по товарным группам отличает уклон на наиболее популярные и потребляемые товарные группы товаров.

ТОП-10 российских брендов фарфоровой и керамической столовой посуды

[информация представлена в полной версии исследования]

Ценовая сегментация (низкий/средний/высокий ценовой сегмент), в сумме по ТОП-10 производителям

Ниже представлена структура ценового позиционирования производителей фарфоровой столовой посуды.

Таблица 4. Ценовое позиционирование производителей фарфоровой и керамической столовой посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Наиболее популярный бренд в каждом ценовом сегменте

Ниже представлены наиболее популярные в своих ценовых сегментах бренды российских производителей фарфоровой и керамической посуды.

Рынок текстиля для дома (постельное белье, одеяла, полотенца), 2015 г.

ТОП-10 российских производителей текстиля для дома

Профили компаний

Многолетний лидер текстильного рынка России. Новое современное производство тканей из хлопка и льна, швейных изделий, одеял и подушек, медицинского текстиля. Сотрудничество с крупнейшими российскими и мировыми сетями — «Ашан», «IKEA», «Магнит», «Глобус», «Лента», «Дикси», «Zara» и другие;

ОАО ХБК «Шуйские ситцы» - текстильное предприятие с богатой историей, прошедшее модернизацию производства и новейшие методы формирования команды, управления производственными процессами. Модернизация предприятия сделала комбинат воплощением идеи возрождения текстильной отрасли. Комбинат имеет полный цикл переработки хлопка: приготовительное производство - прядильное производство - ткацкое производство - отделочное производство - швейное производство - контроль качества.

Поставляют свою продукцию таким крупным игрокам, как METRO и IKEA.

Торгово-производственная компания «Экотекс» является отечественным производителем домашнего текстиля, успешно работает и динамично развивается на российском текстильном рынке более 15-ти лет. Высокое качество, доступные цены, стиль и актуальность - вот основные достоинства постельных принадлежностей торговой марки Ecotex. Устанавливая строгие требования к выпускаемой продукции, используя современные технологии и новаторство в производстве, компания «Экотекс» постоянно радует своих клиентов инновационными решениями, отвечающими современному стилю жизни покупателей.

[информация представлена в полной версии исследования]

Доля на рынке

В таблице ниже представлены основные российские производители текстиля для дома, а также объемы выпускаемой ими продукции.

Таблица 5. ТОП-10 производителей текстиля для дома

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Данные по присутствию на рынке представлены без учета импортной продукции. Суммарная доля российских производителей на российском рынке составляет порядка **%.

На рисунке ниже также представлены доли присутствия исследуемых производителей текстиля для дома относительно финансовых показателей за 2015 г.

Рисунок 2. Доли на рынке производителей текстиля для дома

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Производственные мощности

Ниже представлены данные по производственным мощностям исследуемых производителей текстиля для дома, а также процент текущей загрузки производственных мощностей.

Таблица 6. Производственные мощности ТОП производителей текстиля для дома

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Производителям характерна крайне малая загрузка производственных мощностей. Основными причинами данных показателей является ...

Структура продаж по товарным группам (при доступности информации по товарным позициям (SKU))

В таблице ниже представлены наиболее популярные товарные группы и товарные позиции производителей текстиля для дома.

Таблица 7. Популярные товарные группы в структуре продаж производителей текстиля для дома

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Основной товарной группой производителей текстиля для дома является постельное белье (КБП).

Структура производства по товарным группам

Основные товарные группы рассматривались ранее. Структуру производства исследуемых производителей по товарным группам отличает уклон на наиболее популярные и потребляемые товарные группы.

ТОП российских брендов текстиля для дома

Ниже представлены самые популярные бренды крупнейших производителей текстильной продукции для дома без привязки к ценовой сегментации. Основную массу представляют бренды постельного белья, т.к. оно составляет основную производственную номенклатуру.

[информация представлена в полной версии исследования]

Ценовая сегментация (низкий/средний/высокий ценовой сегмент), в сумме по ТОП-10 производителям

Ниже представлена структура ценового позиционирования производителей фарфоровой столовой посуды.

Таблица 8. Ценовое позиционирование производителей текстиля для дома

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Большинство представленных брендов позиционируется в низком ценовом сегменте. Треть производителей позиционирует бренды в среднем ценовом сегменте. В высоком ценовом сегменте представлена только продукция ...

Наиболее популярный бренд в каждом ценовом сегменте

Рынок кухонной посуды (кастрюли, сковороды и т.п.), 2015 г.

ТОП-10 российских производителей кухонной посуды

Профили компаний

Свое нынешнее название Кукморский завод Металлопосуды получил в 1967 году, а выпуск посуды на предприятии ведется с 1950 года. Основная специализация - выпуск литой алюминиевой посуды с различного вида покрытиями - классическим антипригарным (основным поставщиком покрытий является немецкая компания «Weilburger Coatings»), керамическим, декоративным, так и посуды без покрытия. Запуск заводом торговой марки Kukmara стал попыткой вывести процесс производства и продвижения посуды на новый, более современный уровень. Большой плюс Kukmara - широкий ассортимент посуды, включающий помимо сковород всевозможных форм и размеров еще и казаны, котлы, противни, хлебные формы и товары для туризма.

История завода «Алита» началась еще в советскую эпоху, когда на Волгоградском алюминиевом заводе работал цех товаров народного потребления. На его базе и было организовано в 1999 году ООО «Алита», занявшееся производством литой алюминиевой посуды. В 2005 году компания окончательно ушла в «свободное плавание», переехав на новые, уже собственные, производственные мощности. Под маркой «Алита» выпускается посуда с антипригарным покрытием российской марки «Ладофлон» и посуда без покрытия. По соотношению цены и качества продукция «Алита» - одно из лучших на рынке предложений в среднем сегменте.

CAStA - одна из самых молодых российских марок посуды, выведенная на рынок в ноябре 2011 года. Компания-производитель «МеталлИмпорт», возникла тоже не так давно, всего 13 лет назад, и изначально специализировалась на переработке цветных металлов. С момента появления под маркой CAStA начали производить литую алюминиевую посуду с антипригарными покрытиями немецкой компании Weilburger Coatings GmbH.

[информация представлена в полной версии исследования]

Доля на рынке

В таблицах ниже указаны годовые объемы выпускаемой продукции исследуемых производителей.

Таблица 9. ТОП производителей кухонной посуды с покрытием и без

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Таблица 10. ТОП производителей эмалированной кухонной посуды

Приведенные данные также позволяют определить степень присутствия игроков на рынке. Отличительной чертой является то, что такие производители, как …

Производственные мощности

Ниже представлены данные по производственным мощностям исследуемых производителей кухонной посуды, а также процент текущей загрузки.

Таблица 11. Производственные мощности ТОП-10 производителей кухонной посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Производители кухонной посуды отличаются …

Структура продаж по товарным группам (при доступности информации по товарным позициям (SKU))

В таблице ниже представлены наиболее популярные товарные группы и товарные позиции производителей текстиля для дома.

Таблица 12. Популярные товарные группы в структуре продаж производителей кухонной посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Структура производства по товарным группам

Основные товарные группы рассматривались ранее. Структуру производства исследуемых производителей по товарным группам отличает уклон на наиболее популярные и потребляемые товарные группы.

ТОП-10 российских брендов кухонной посуды

[информация представлена в полной версии исследования]

Ценовая сегментация (низкий/средний/высокий ценовой сегмент), в сумме по ТОП-10 производителям

В таблице ниже представлены бренды исследуемых производителей, а также их ценовые сегменты и средние цены на продукцию.

Таблица 13. Ценовое позиционирование производителей кухонной посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Большинство брендов представлены в низком ценовом сегменте. Ряду производителей характерно производство брендов как в низком, так и в среднем ценовых сегментах.

Наиболее популярный бренд в каждом ценовом сегменте

Рынок стеклянной посуды (бокалы, стаканы), 2015 г.

ТОП-10 российских производителей стеклянной посуды

Профили компаний

ООО «Посуда» (Pasabahce) - дочернее предприятие турецкого производителя стеклянной посуды Пашабахче. Производственные мощности компании находятся на территории Борского стекольного завода (Нижегородская область), также производственные мощности расположены в поселке Неклюдово входящего в состав города Бор. ООО «Посуда» - единственный в России и странах СНГ производитель закаленной стеклянной посуды, обладающей повышенной термической и механической прочностью. Продукция предприятия пользуется устойчивым спросом не только в России, но и экспортируется в Иорданию, Ливан, Йемен, Израиль, Сирию, Саудовскую Аравию, Чехию, Словакию, Белоруссию, Азербайджан и другие страны. Компания также выпускает «тарные стаканы» для пищевой промышленности.

Мощность завода составляет около 210 тонн стекломассы или 400 тыс. стаканов в сутки. Мощность завода по производству бокалов и рюмок класса «люкс» составляет 60 тыс. штук в сутки.

ООО «Опытный Стекольный Завод» — производитель посуды из стекла (одно из крупнейших предприятий стекольной промышленности России).

Завод начал свою работу в 1964 году, а в 2011 году контрольный пакет акций завода был приобретен международной корпорацией ARC International. После того как ОСЗ стал частью группы ARC International, на заводе произошли некоторые изменения, в том числе была введена современная система контроля качества и начался выпуск продукции под марками Luminarс и Acroroc.

В настоящее время Опытный стекольный завод один из крупнейших производителей посуды из выдувного и прессованного стекла. Предприятие быстро развивается и постоянно занимается расширением своего ассортимента, применяются все более новые технологии для производства стеклянной посуды.

Изделия завода пользуются популярностью во многих странах мира. Продукция экспортируется в Италию, Испанию, Францию, Германию и другие страны ближнего и дальнего зарубежья. На заводе производится продукция брендов «ОСЗ», Luminarc, Arcoroc.

Компания Arc International - один из ведущих мировых производителей посуды из стекла. Компания объединяет марки Cristal d'Arques, Luminarc, Pyrex, Chef&Sommelier и Arcoroc, под которыми производятся посуда для сервировки стола и приготовления пищи, столовые приборы, аксессуары для украшения стола.

Доля на рынке

В таблице ниже указаны годовые объемы выпускаемой продукции исследуемых производителей.

Таблица 14. ТОП-3 производителей стеклянной посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

На рисунке ниже также представлены доли присутствия исследуемых производителей стеклянной посуды относительно финансовых показателей за 2015 г.

Рисунок 3. Доли на рынке производителей стеклянной посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Рыночные доли производителей стекла представлены с учетом импортируемой продукции на рынке, доля которой составляет порядка 51,9%.

Производственные мощности

Ниже представлены данные по производственным мощностям исследуемых производителей стеклянной посуды, а также процент текущей загрузки производственных мощностей.

Таблица 15. Производственные мощности ТОП-3 производителей стеклянной посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Данные производители обеспечивают себе высокий процент загрузки производственных мощностей за счет широкого федерального охвата поставок, а также из-за отсутствия других крупных производителей стеклянной посуды на российском рынке.

Структура продаж по товарным группам (при доступности информации по товарным позициям (SKU))

В таблице ниже представлены наиболее популярные товарные группы и товарные позиции производителей текстиля для дома.

Таблица 16. Популярные товарные группы в структуре продаж производителей стеклянной посуды

Источник: ФСГС РФ, данные дистрибьюторов, данные производителей, анализ MegaResearch

Из представленных в таблице данных следует, что ...

Структура производства по товарным группам

В отличие от прочих исследуемых производственных направлений, производители стеклянной посуды производители стеклянной посуды выделяют товарные группы, которые потребляются в относительно равных долях. Наиболее объемной ассортиментной группой является группа Сервизы/наборы с долей 37%, на втором месте находятся Фужеры/бокалы/рюмки – 22%, третье место у …, четвертое у …, наименьшая доля у ассортиментной группы ...

ТОП-10 российских брендов стеклянной посуды

[информация представлена в полной версии исследования]

Ценовая сегментация (низкий/средний/высокий ценовой сегмент), в сумме по ТОП-10 производителям

В данном разделе представлена ценовая сегментация брендов, производимых российскими игроками.

Таблица 17. Ценовое позиционирование производителей стеклянной посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Наиболее популярный бренд в каждом ценовом сегменте

Выводы по исследованию

...