Маркетинговое исследование Обзор российских производителей продукции легкой промышленности для дома,2015 - v2

Обзор российских производителей продукции легкой промышленности для дома , 2015

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Обзор российских производителей продукции легкой промышленности для дома

Июнь, 2016г.

Оглавление

1. Рынок фарфоровой и керамической столовой посуды (столовые сервизы, чайные чашки и блюдца), 2015 г. 8

1.1. ТОП-10 производителей фарфоровой и керамической столовой посуды. 8

1.1.1 Профили компаний 9

1.1.2 Доля на рынке 10

1.1.3 Производственные мощности 12

1.1.4 Структура продаж по товарным группам (при доступности информации по товарным позициям (SKU)) 13

1.2 Структура производства по товарным группам 14

1.3 ТОП-10 российских брендов фарфоровой и керамической столовой посуды 14

1.4 Ценовая сегментация (низкий/средний/высокий ценовой сегмент), в сумме по ТОП-10 производителям 15

1.5 Наиболее популярный бренд в каждом ценовом сегменте 16

2. Рынок текстиля для дома (постельное белье, одеяла, полотенца), 2015 г. 17

2.1 ТОП-10 российских производителей текстиля для дома 17

2.1.1 Профили компаний 17

2.1.2 Доля на рынке 18

2.1.3 Производственные мощности 19

2.1.4 Структура продаж по товарным группам (при доступности информации по товарным позициям (SKU)) 20

2.2 Структура производства по товарным группам 21

2.3 ТОП российских брендов текстиля для дома 21

2.4 Ценовая сегментация (низкий/средний/высокий ценовой сегмент), в сумме по ТОП-10 производителям 22

2.5 Наиболее популярный бренд в каждом ценовом сегменте 23

3. Рынок кухонной посуды (кастрюли, сковороды и т.п.), 2015 г. 24

3.1 ТОП-10 российских производителей кухонной посуды 24

3.1.1 Профили компаний 24

3.1.2 Доля на рынке 25

3.1.3 Производственные мощности 26

3.1.4 Структура продаж по товарным группам (при доступности информации по товарным позициям (SKU)) 27

3.2 Структура производства по товарным группам 28

3.3 ТОП-10 российских брендов кухонной посуды 28

3.4 Ценовая сегментация (низкий/средний/высокий ценовой сегмент), в сумме по ТОП-10 производителям 29

3.5 Наиболее популярный бренд в каждом ценовом сегменте 30

4. Рынок стеклянной посуды (бокалы, стаканы), 2015 г. 31

4.1 ТОП-10 российских производителей стеклянной посуды 31

4.1.1 Профили компаний 31

4.1.2 Доля на рынке 32

4.1.3 Производственные мощности 33

4.1.4 Структура продаж по товарным группам (при доступности информации по товарным позициям (SKU)) 34

4.2 Структура производства по товарным группам 34

4.3 ТОП-10 российских брендов стеклянной посуды 35

4.4 Ценовая сегментация (низкий/средний/высокий ценовой сегмент), в сумме по ТОП-10 производителям 36

4.5 Наиболее популярный бренд в каждом ценовом сегменте 37

5. Выводы по исследованию 38

Информация об исполнителе проекта 39

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Доли на рынке производителей фарфоровой и керамической столовой посуды 11

Рисунок 2. Доли на рынке производителей текстиля для дома 18

Рисунок 3. Доли на рынке производителей стеклянной посуды 32

Перечень таблиц

Таблица 1. ТОП-10 производителей фарфоровой и керамической столовой посуды 10

Таблица 2. Производственные мощности ТОП-10 производителей фарфоровой и керамической посуды 12

Таблица 3. Популярные товарные группы в структуре продаж производителей фарфоровой и керамической посуды 13

Таблица 4. Ценовое позиционирование производителей фарфоровой и керамической столовой посуды 15

Таблица 5. ТОП-10 производителей текстиля для дома 18

Таблица 6. Производственные мощности ТОП производителей текстиля для дома 19

Таблица 7. Популярные товарные группы в структуре продаж производителей текстиля для дома 20

Таблица 8. Ценовое позиционирование производителей текстиля для дома 22

Таблица 9. ТОП производителей кухонной посуды с покрытием и без 25

Таблица 10. ТОП производителей эмалированной кухонной посуды 25

Таблица 11. Производственные мощности ТОП-10 производителей кухонной посуды 26

Таблица 12. Популярные товарные группы в структуре продаж производителей кухонной посуды 27

Таблица 13. Ценовое позиционирование производителей кухонной посуды 29

Таблица 14. ТОП-3 производителей стеклянной посуды 32

Таблица 15. Производственные мощности ТОП-3 производителей стеклянной посуды 33

Таблица 15. Популярные товарные группы в структуре продаж производителей стеклянной посуды 34

Таблица 17. Ценовое позиционирование производителей стеклянной посуды 36

Методологические комментарии

Данная работа представляет собой анализ производителей продукции легкой промышленности для дома.

Период исследования: 2015 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является производители продукции легкой промышленности для дома.

Предметом исследования является продукция легкой промышленности для дома.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку и производителям продукции легкой промышленности для дома.

Задачи исследования:

Оценить объем и динамику рынка;

Выявить крупнейших игроков рынка;

Выявить текущие тенденции рынка;

Определить объем импорта и экспорта;

Определить структуру рынка по основным отраслям потребления;

Определить перспективы развития рынка.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации;

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики;

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе отраслевые и экологические отчеты, Федеральной таможенной службы;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок продукции легкой промышленности для дома России.

Рынок фарфоровой и керамической столовой посуды (столовые сервизы, чайные чашки и блюдца), 2015 г.

ТОП-10 производителей фарфоровой и керамической столовой посуды.

В данном разделе представлены крупнейшие российские производители посуды из керамики и фарфора, данные о них, их производственные и рыночные показатели.

В настоящее время в России функционирует менее 10 заводов, каждый из которых загружен на **% своих мощностей. Единственным производством, показатели которого выше, является …

Падение объемов производства происходит, начиная с 2001 года. Производство фарфора в России ежегодно ….

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Профили компаний

Императорский фарфоровый завод существует уже более 270 лет. Парадные сервизы и предметы интерьера, созданные на предприятии, украшают резиденции президента России, глав зарубежных государств, представлены в крупнейших музейных коллекциях мира и входят в сокровищницу мирового декоративно-прикладного искусства.

Сегодня в ассортименте ИФЗ около 4 000 тысяч наименований изделий по форме и росписи: предметы из твердого и тонкостенного костяного фарфора, сервизы и памятные сувениры, вазы, жанровая и анималистическая скульптура, декоративные пласты для оформления интерьера, а также музейные реплики.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Доля на рынке

На рисунке ниже представлены доли присутствия на рынке производителей фарфора без учета импортных поставок.

Таблица 1. ТОП-10 производителей фарфоровой и керамической столовой посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

На рисунке ниже также представлены доли присутствия исследуемых производителей фарфоровой и керамической столовой посуды относительно финансовых показателей за 2015 г.

Рисунок 1. Доли на рынке производителей фарфоровой и керамической столовой посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Крупнейшим игроком на рынке фарфоровой посуды является … Объемы выпуска и качества продукции позволяют ему занять …

Стоит также отметить, что …

Общая доля российских производителей на российском рынке фарфоровой и керамической столовой посуды составляет **%, доля китайской продукции составляет **%, на европейских производителей приходится **%, которые позиционируются в высоком ценовом сегменте.

Производственные мощности

В таблице ниже указаны расчетные производственные мощности исследуемых игроков рынка, а также процент текущей загрузки производств.

Таблица 2. Производственные мощности ТОП-10 производителей фарфоровой и керамической посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, …

Структура продаж по товарным группам (при доступности информации по товарным позициям (SKU))

В таблице ниже представлены наиболее популярные товарные группы и товарные позиции производителей фарфоровой и керамической столовой посуды.

Таблица 3. Популярные товарные группы в структуре продаж производителей фарфоровой и керамической посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Структура производства по товарным группам

Основные товарные группы рассматривались ранее. Структуру производства исследуемых производителей по товарным группам отличает уклон на наиболее популярные и потребляемые товарные группы товаров.

ТОП-10 российских брендов фарфоровой и керамической столовой посуды

Ценовая сегментация (низкий/средний/высокий ценовой сегмент), в сумме по ТОП-10 производителям

Ниже представлена структура ценового позиционирования производителей фарфоровой столовой посуды.

Таблица 4. Ценовое позиционирование производителей фарфоровой и керамической столовой посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Наиболее популярный бренд в каждом ценовом сегменте

Ниже представлены наиболее популярные в своих ценовых сегментах бренды российских производителей фарфоровой и керамической посуды.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Рынок текстиля для дома (постельное белье, одеяла, полотенца), 2015 г.

ТОП-10 российских производителей текстиля для дома

Профили компаний

Многолетний лидер текстильного рынка России. Новое современное производство тканей из хлопка и льна, швейных изделий, одеял и подушек, медицинского текстиля. Сотрудничество с крупнейшими российскими и мировыми сетями — «Ашан», «IKEA», «Магнит», «Глобус», «Лента», «Дикси», «Zara» и другие;

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Доля на рынке

В таблице ниже представлены основные российские производители текстиля для дома, а также объемы выпускаемой ими продукции.

Таблица 5. ТОП-10 производителей текстиля для дома

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Данные по присутствию на рынке представлены без учета импортной продукции. Суммарная доля российских производителей на российском рынке составляет порядка **%.

На рисунке ниже также представлены доли присутствия исследуемых производителей текстиля для дома относительно финансовых показателей за 2015 г.

Рисунок 2. Доли на рынке производителей текстиля для дома

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Производственные мощности

Ниже представлены данные по производственным мощностям исследуемых производителей текстиля для дома, а также процент текущей загрузки производственных мощностей.

Таблица 6. Производственные мощности ТОП производителей текстиля для дома

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Производителям характерна …

Структура продаж по товарным группам (при доступности информации по товарным позициям (SKU))

В таблице ниже представлены наиболее популярные товарные группы и товарные позиции производителей текстиля для дома.

Таблица 7. Популярные товарные группы в структуре продаж производителей текстиля для дома

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Основной товарной группой производителей текстиля для дома является …

Структура производства по товарным группам

Основные товарные группы рассматривались ранее. Структуру производства исследуемых производителей по товарным группам отличает уклон на наиболее популярные и потребляемые товарные группы.

ТОП российских брендов текстиля для дома

Ниже представлены самые популярные бренды крупнейших производителей текстильной продукции для дома без привязки к ценовой сегментации. Основную массу представляют бренды постельного белья, т.к. оно составляет основную производственную номенклатуру.

Ценовая сегментация (низкий/средний/высокий ценовой сегмент), в сумме по ТОП-10 производителям

Ниже представлена структура ценового позиционирования производителей фарфоровой столовой посуды.

Таблица 8. Ценовое позиционирование производителей текстиля для дома

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Большинство представленных брендов позиционируется …

Наиболее популярный бренд в каждом ценовом сегменте

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Рынок кухонной посуды (кастрюли, сковороды и т.п.), 2015 г.

ТОП-10 российских производителей кухонной посуды

Профили компаний

Свое нынешнее название Кукморский завод Металлопосуды получил в 1967 году, а выпуск посуды на предприятии ведется с 1950 года. Основная специализация - выпуск литой алюминиевой посуды с различного вида покрытиями - классическим антипригарным (основным поставщиком покрытий является немецкая компания «Weilburger Coatings»), керамическим, декоративным, так и посуды без покрытия. Запуск заводом торговой марки Kukmara стал попыткой вывести процесс производства и продвижения посуды на новый, более современный уровень. Большой плюс Kukmara - широкий ассортимент посуды, включающий помимо сковород всевозможных форм и размеров еще и казаны, котлы, противни, хлебные формы и товары для туризма.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Доля на рынке

В таблицах ниже указаны годовые объемы выпускаемой продукции исследуемых производителей.

Таблица 9. ТОП производителей кухонной посуды с покрытием и без

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Таблица 10. ТОП производителей эмалированной кухонной посуды

… Отличительной чертой является то, что …

Производственные мощности

Ниже представлены данные по производственным мощностям исследуемых производителей кухонной посуды, а также процент текущей загрузки.

Таблица 11. Производственные мощности ТОП-10 производителей кухонной посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Производители кухонной посуды отличаются …

Структура продаж по товарным группам (при доступности информации по товарным позициям (SKU))

В таблице ниже представлены наиболее популярные товарные группы и товарные позиции производителей текстиля для дома.

Таблица 12. Популярные товарные группы в структуре продаж производителей кухонной посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Структура производства по товарным группам

Основные товарные группы рассматривались ранее. Структуру производства исследуемых производителей по товарным группам отличает уклон на наиболее популярные и потребляемые товарные группы.

ТОП-10 российских брендов кухонной посуды

Ценовая сегментация (низкий/средний/высокий ценовой сегмент), в сумме по ТОП-10 производителям

В таблице ниже представлены бренды исследуемых производителей, а также их ценовые сегменты и средние цены на продукцию.

Таблица 13. Ценовое позиционирование производителей кухонной посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Большинство брендов представлены …

Наиболее популярный бренд в каждом ценовом сегменте

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Рынок стеклянной посуды (бокалы, стаканы), 2015 г.

ТОП-10 российских производителей стеклянной посуды

Профили компаний

ООО «Посуда» (Pasabahce) - дочернее предприятие турецкого производителя стеклянной посуды Пашабахче. Производственные мощности компании находятся на территории Борского стекольного завода (Нижегородская область), также производственные мощности расположены в поселке Неклюдово входящего в состав города Бор. ООО «Посуда» - единственный в России и странах СНГ производитель закаленной стеклянной посуды, обладающей повышенной термической и механической прочностью. Продукция предприятия пользуется устойчивым спросом не только в России, но и экспортируется в Иорданию, Ливан, Йемен, Израиль, Сирию, Саудовскую Аравию, Чехию, Словакию, Белоруссию, Азербайджан и другие страны. Компания также выпускает «тарные стаканы» для пищевой промышленности.

Мощность завода составляет около 210 тонн стекломассы или 400 тыс. стаканов в сутки. Мощность завода по производству бокалов и рюмок класса «люкс» составляет 60 тыс. штук в сутки.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Доля на рынке

В таблице ниже указаны годовые объемы выпускаемой продукции исследуемых производителей.

Таблица 14. ТОП-3 производителей стеклянной посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

На рисунке ниже также представлены доли присутствия исследуемых производителей стеклянной посуды относительно финансовых показателей за 2015 г.

Рисунок 3. Доли на рынке производителей стеклянной посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Рыночные доли производителей стекла …

Производственные мощности

Ниже представлены данные по производственным мощностям исследуемых производителей стеклянной посуды, а также процент текущей загрузки производственных мощностей.

Таблица 15. Производственные мощности ТОП-3 производителей стеклянной посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Данные производители обеспечивают себе …

Структура продаж по товарным группам (при доступности информации по товарным позициям (SKU))

В таблице ниже представлены наиболее популярные товарные группы и товарные позиции производителей текстиля для дома.

Таблица 16. Популярные товарные группы в структуре продаж производителей стеклянной посуды

Источник: ФСГС РФ, данные дистрибьюторов, данные производителей, анализ MegaResearch

Из представленных в таблице данных следует, что …

Структура производства по товарным группам

В отличие от прочих исследуемых производственных направлений, производители стеклянной посуды выделяют товарные группы, которые …

ТОП-10 российских брендов стеклянной посуды

Ценовая сегментация (низкий/средний/высокий ценовой сегмент), в сумме по ТОП-10 производителям

В данном разделе представлена ценовая сегментация брендов, производимых российскими игроками.

Таблица 17. Ценовое позиционирование производителей стеклянной посуды

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Наиболее популярный бренд в каждом ценовом сегменте

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Выводы по исследованию

В ходе исследования были выявлены основные тенденции и потребительские предпочтения в четырех исследуемых направления.

[информация будет представлена в полной версии отчета]