Анализ рынка геологоразведки в Российской Федерации, 2016-2017 гг.

Оглавление
1.    Общая информация по рынку геологоразведки в Российской Федерации, 2016-2017 гг. (оценка)    7
1.1.    Основные характеристики анализируемого рынка    7
1.2.    Оценка объема и динамики рынка, 2016-2017 гг.    8
1.3.    Емкость рынка    13
1.4.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    15
1.5.    Оценка факторов, влияющих на рынок    16
1.6.    Структура рынка, 2016 г.    18
2.    Конкурентный анализ на рынке геологоразведки в Российской Федерации, 2016-2017 гг.    29
2.1.    Оценка уровня конкуренции на рынке    29
2.2.    Оценка объема и динамики оказываемых услуг    33
2.3.    Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-10    35
2.4.    Определение слабых и сильных стороны ведущих игроков рынка    50
3.    Выводы по исследованию рынка геологоразведки в России    52
3.1.    Перспективы и прогноз развития рынка на 2020 г.    52
Информация об исполнителе проекта    53

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика российского рынка геологоразведки в 2014-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)    10
Рисунок 2. Структура российского рынка геологоразведки по федеральным округам в 2017 г.    12
Рисунок 3. Сравнение показателей текущего объема и емкости рынка геологоразведки в России    14
Рисунок 8. Структура российского рынка геологоразведки по крупнейшим игрокам в 2017 г. в стоимостном выражении    18
Рисунок 9. Структура российского рынка геологоразведки в 2017 г. по источникам финансирования работ    20
Рисунок 10. Доля геологоразведочных работ в транзитных зонах и на морской территории РФ в структуре российского рынка геологоразведки в 2017 г. в стоимостном выражении    24
Рисунок 11. Структура сегмента профильной сейсморазведки на российском рынке ГРР в 2017 г. в натуральном выражении    25
Рисунок 12. Структура сегмента площадной сейсморазведки на российском рынке ГРР в 2017 г. в натуральном выражении    25
Рисунок 13. Доля ГРР углеводородного сырья в общем объеме российского рынка геологоразведки в стоимостном выражении в 2017 г.    27
Рисунок 14. Объем и динамика оказываемых услуг на российском рынке геологоразведки в 2014-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)    34
Рисунок 16. Объем услуг по геологоразведке у ТОП-10 анализируемых компаний на российском рынке в 2016-2017 гг.    48

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Объемы проведения ГРР в различных федеральных округах в 2017 г.    11
Таблица 2. Источники финансирования геологоразведочных работ на российском рынке геологоразведки в 2017 г.    19
Таблица 3. Объемы основных видов геологоразведочных работ на российском рынке в 2016-2017 гг. в натуральном выражении    21
Таблица 4. Объемы основных видов геологоразведочных работ на российском рынке в 2017 г. в натуральном выражении в разрезе федеральных округов    22
Таблица 5. Объемы затрат на проведение геологоразведочных работ на российском рынке в 2016-2017 гг. по группам полезных ископаемых    26
Таблица 6. ТОП-50 компаний по объему выручки по коду ОКВЭД 71.12.3    29
Таблица 7. Общая профильная информация о компании АО «Башнефтегеофизика»    36
Таблица 8. Общая профильная информация о компании ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»    37
Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «Газпром георесурс»    38
Таблица 10. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 11. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 12. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 13. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 14. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 15. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 16. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 17. Оценочные объемы и динамика оказываемых услуг по геологоразведке у ведущих компаний на рынке в 2016-2017 гг.    47
Таблица 22. Сильные и слабые стороны ведущих компаний на рынке геологоразведки в России    51
 

Общая информация по рынку геологоразведки в Российской Федерации, 2016-2017 гг. (оценка)

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном разделе отчета дана краткая обобщенная характеристика анализируемого рынка, своего рода аннотация, в которой содержатся наиболее общие характеристики рынка геологоразведки в России. При этом подробно и детально важнейшие аспекты рынка рассмотрены в нижеследующих главах отчета. Данная глава формировалась таким образом, чтобы ознакомление с ней позволило составить общее первичное впечатление о рынке геологоразведки в России. Отметим при этом, что конкретные количественные значения тех или иных параметров рынка в текущей главе отчета не приводятся так же, как не приводится информация о методиках их определения.

Российский рынок геологоразведки — это высококонкурентный рынок, на котором работают сотни компаний, а его объемы исчисляются сотнями миллиардов рублей. В 2017 г. рынок продемонстрировал положительные темпы роста как в стоимостном выражении, так и в натуральном выражении (по основным видам геологоразведочных услуг). Общий объем российского рынка геологоразведки в 2017 г. превысил значение в … рублей, в то время как в 2016 г. объем рынка составлял менее … рублей (подробнее в главе 1.2. текущего отчета).

На российский рынок ГРР оказывает влияние множество факторов, в первую очередь конъюнктура цен на мировых рынках углеводородного сырья (нефть и газ). Помимо этого, традиционно на российском рынке геологоразведки велика доля государства, являющегося вторым источником финансирования ГРР (по объему инвестиций) после компаний-недропользователей (подробнее в главах 1.2 – 1.6 текушего отчета).

Наибольший объем геологоразведочных работ в России осуществляется в Уральском и Сибирском федеральном округах, а также в морской и транзитной зонах, принадлежащих Российской Федерации. Отметим при этом, что доля геологоразведочных работ, проводимых на шельфе и в морской акватории России, все последние годы значительно растет в общей структуре рынка.

На рынке работает очень много как российских, так и зарубежных компаний, при этом ни у одной компании нет рыночной доли в структуре рынка, превышающей 10%. Ведущие геологоразведочные компании на российском рынке: АО «Росгеология», ПАО «Геотек Сейсморазведка», АО «Башнефтегеофизика», ООО «ТНГ-Групп» и т.д. Существенную долю рынка занимают также иностранные геологоразведочные и геофизические компании, которые могут работать на российском рынке практически без ограничений. Индекс Херфиндаля-Хиршмана, демонстрирующий уровень концентрации и уровень конкуренции на рынке, для российского рынка геологоразведки меньше якорного значения в 1000 пунктов, что свидетельствует о конкурентном характере рынка.

Отметим, что рынок геологоразведки в России обладает существенным потенциалом для роста ключевых количественных и качественных показателей рынка. Геологическая изученность России существенно ниже чем геологическая изученность США и других наиболее развитых стран мира. То есть в стране сохраняется существенный потенциал для роста объемов проводимых геологоразведочных работ.

Оценка объема и динамики рынка, 2016-2017 гг.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

В классическом случае объем любого товарного рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта + (Запасы товара на складах производителей на начало периода – Запасы товара на складах производителей на конец года)

В отдельных случаях данная формула может быть сокращена до следующего балансового уравнения:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Однако, как уже было сказано, данная формула подходит для определения объемов только товарных рынков, где предмет исследования имеет четко выраженную материальную форму.

Геологоразведочные работы (ГРР) — это комплекс различных специальных геологических, геофизических и других работ, которые производятся для обнаружения и подготовки к промышленному освоению месторождений всевозможных полезных ископаемых. Из определения понятия геологоразведочных работ (ГРР) становится понятно, что рынок геологоразведочных работ в России — это, прежде всего, рынок B2B-услуг.

Для определения объема и динамики рынка той или иной комплексной услуги представленные выше формулы без их существенной модификации не подходят. Связано это со многими факторами, но прежде всего с тем, что услугу нельзя увидеть или потрогать, ведь результат ее оказания зачастую не имеет материального выражения. Это в существенной мере относится и к услугам, которые связаны с выполнением различных этапов и видов геологоразведочных работ. В связи с этим крайне затруднен статистический учет объемов импорта/экспорта услуг, связанных с проведением ГРР на российском и зарубежном рынках.

Объем рынка геологоразведки (геологоразведочных работ) в Российской Федерации демонстрирует то, сколько за проведение ГРР заплатили/сколько денег направили на финансирование (общий объем затрат) ГРР компании-потребители (и иные типы потребителей за исключением юридических лиц) данных услуг. То есть в стоимостном выражении объем рынка геологоразведки в России показывает сколько заработали на проведении ГРР на территории Российской Федерации (включая морскую территорию) различные геофизическое/геологоразведочные компании при осуществлении профильных услуг.

Объем рынка геологоразведки в России за отчетный период времени = Стоимость выполненных ГРР на территории России (включая морскую акваторию страны и шельф) за отчетный период времени

Именно данная формула была определяющей при оценке объема и динамики рынка геологоразведки в России в 2016-2017 гг. Следует подчеркнуть, что геологоразведочные работы относятся к числу таких услуг, которые помимо стоимостного измерения имеют также множество количественных показателей, которые применимы для оценки масштаба рынка. В ходе проекта по возможности были определены важнейшие количественные параметры, которые демонстрируют масштаб проведения ГРР на территории Российской Федерации (помимо стоимостного измерения).

Для определения объема рынка геологоразведочных работ в Российской Федерации в ходе проекта использовались различные источники получения информации. Использовались данные федерального агентства по недропользованию (Роснедра), данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), экспертные мнения профессиональных участников рынка, анализировались финансовые показатели ведущих геофизических и геологоразведочных компаний России.

В результате систематизации информации, полученной через различные каналы сбора и анализа данных, были рассчитаны следующие показатели объема и динамики российского рынка геологоразведки в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении:

Рисунок 1. Объем и динамика российского рынка геологоразведки в 2014-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

В 2017 г. общая стоимость всех геологоразведочных работ, проведенных на территории Российской Федерации (включая морскую акваторию страны), составила порядка …

Из представленных выше данных видно, что в 2014-2017 гг. рынок ГРР в России демонстрировал разнонаправленную динамику объема рынка, в 2015-2016 гг. объем рынка сокращался, а в прошлом году (2017 г.) рынок вновь перешел к росту объемов оказываемых услуг. Разнонаправленная динамика объема рынка обусловлена прежде всего конъюнктурой на мировых рынках основных полезных ископаемых, на долю которых приходится большая часть геологоразведочных работ (в первую очередь речь идет об углеводородном сырье – нефте и газе). Естественно, что в 2015-2016 гг., когда цена на нефть (основной вид углеводородного сырья, на долю ГРР по которому приходится большая часть рынка) на мировых рынках была существенно ниже чем в 2012-2013 гг., а также в начале 2014 года, ведущие (но не все) нефтегазовые компании России сокращали свои инвестиции на проведение геологоразведочных работ. То есть конъюнктура цен на минеральное сырье на мировых рынках — это важнейший фактор для российского рынка геологоразведочных работ (подробнее в разделе 1.5. текущего отчета).

Необходимо понимать, что долгосрочное развитие добывающих отраслей промышленности в принципе невозможно без проведения геологоразведочных работ (ГРР). При этом в определенные отрезки времени (периоды низких цен на минеральное сырье, экономические и политические кризисы) добывающие компании могут прожить на старых запасах, снижая свои инвестиции в геологоразведку, но в долгосрочной перспективе все добывающие компании вынуждены будут искать новые месторождения того или иного сырья, наращивая для этого свои инвестиции, направленные на проведение геологоразведочных работ. Зависимость объема рынка геологоразведки в России и мире от конъюнктуры цен на сырье можно проследить на массе примеров. Во второй половине 1990-х годов цены на большинство видов сырьевых товаров на мировых рынках были низкими, соответственно и объемы мирового рынка геологоразведки постоянно сокращались. Нижней точки объем мирового рынка ГРР (российский рынок ГРР не является в этом плане исключением) достиг в 1997-2000 гг. – период мирового финансового кризиса, после которого и цены на минеральное сырье стали расти, что привело к росту объемов мирового и российского рынка геологоразведки.

Российский рынок геологоразведки на протяжении последних примерно 20 лет развивается в практически полном соответствии с тенденциями мирового рынка ГРР, однако динамика развития российского рынка имела и свои особенности. Системный кризис 1990-х годов в российской экономике и геологоразведке был настолько существенен, что до сих пор по некоторым видам полезных ископаемых годовые приросты запасов не восполняют их погашения при добыче, остро ощущается недостаток объектов, подготовленных для разведки, а количество компаний, ведущих ГРР, не вполне соответствует имеющемуся у страны потенциалу в части разведки и последующей добычи различных видов полезных ископаемых.

Помимо определения общего объема и динамики российского рынка геологоразведки в 2016-2017 гг. в ходе проекта была определена структура российского рынка ГРР по федеральным округам, которая позволяет понять объемы региональных рынков геологоразведочных работ на территории Российской Федерации.

Таблица 1. Объемы проведения ГРР в различных федеральных округах в 2017 г.

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

Представленные в таблице выше данные были использованы для расчёта структуры российского рынка геологоразведочных работ в 2017 г. по федеральным округам:

Рисунок 2. Структура российского рынка геологоразведки по федеральным округам в 2017 г.

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

Крупнейшим региональным рынком в прошлом году (как и на протяжении последних лет) в России был рынок геологоразведки в …

Геологоразведочные работы на морском шельфе и в морской акватории Российской Федерации в том году были проведены на сумму почти …

На долю Сибирского федерального округа в прошлом году пришлось порядка …

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков, а также для рынков услуг. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. При этом исходя из нашего опыта исследования рынка следует сказать, что необходимо при определении емкости рынка ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование объема рынка на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

Геологоразведочные работы — это сложные комплексные услуги, рыночный спрос на которые подвержен влиянию множества различных факторов. Особенность ГРР как услуги в том, что динамика и текущие объемы рынка практически ничего не говорят о том, каков может быть максимальный объем спроса на геологоразведочные услуги на рынке в долгосрочной перспективе. Для того, чтобы хотя бы примерно понимать и оценивать потенциальный объем спроса на услуги по проведению геологоразведочных работ на российском рынке необходимо проанализировать текущую геологическую изученность территории Российской Федерации.

Геологическая изученность территории Российской Федерации, в основе которой лежат геологические карты мелкого (1:1 000 000), среднего (1:200 000) и крупного (1:50 000) масштабов, недостаточна и существенно уступает геологической изученности наиболее развитых стран мира (США, Канады, страны Западной Европы и т.д.). В указанных странах современная высокотехнологичная геологическая съемка проведена практически на 100% территории. В России ситуация значительно отличается в худшую сторону от представленных стран. Комплекты геологических карт, составленных в советское время, на данный момент уже значительно устарели. Современными цифровыми геологическими картами, являющимися основой для прогнозирования наличия полезных ископаемых, в мелком масштабе (1: 1 000 000) обеспечено лишь 40% территории России, а в среднем масштабе (1: 200 000) около 20% территории страны. Крупномасштабное картирование/Крупномасштабная геологическая съемка (изучение) территории страны (масштаб 1:50 000), являющееся основой локального прогнозирования рудных полезных ископаемых, в России фактически было прекращено в 1990-х годах в связи с недостатком финансирования и инвестиций, направляемых на эти цели. До настоящего времени работа в данном направлении так и не возобновлена в требуемом масштабе.

Динамика показателей по приросту территории и шельфа, в достаточной мере изученных с геологической точки зрения, в России такова, что …

Кроме того, необходимо отметить, что …

С 2005 года в России прирост запасов нефти, газа, золота, угля, железных руд превышает объёмы добычи данных видов сырья. Однако данный факт не должен вводить в заблуждение относительно потребности российской экономики в интенсификации геологоразведочных работ на территории страны. Основные объёмы прироста запасов по важнейшим видам сырья за последние голы получены на ранее открытых месторождениях, которые достаточно давно эксплуатируются. При этом по-настоящему значимых и крупных открытий месторождений важнейших видов сырья практически не совершается. Например, по нефти за последние 15 лет в России …

…

Представленные выше факты …

При оценке потенциальной емкости рынка геологоразведки в России нужно учитывать и то, что …

В целом очевидно, с учетом вышеизложенной информации, что …

Рисунок 3. Сравнение показателей текущего объема и емкости рынка геологоразведки в России

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных участников рынка

При идеальных условиях в долгосрочной перспективе (но при реально осознаваемых временных горизонтах) объем российского рынка ГРР должен быть на уровне …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В данном разделе отчета представлены и оценочно проанализированы тенденции, которые были характерны для российского рынка геологоразведки в 2017 г., а также в начале 2018 года. При этом перспективы развития рынка отдельно рассмотрены и проанализированы в главе 3 текущего отчета. В данном разделе отчета перспективы рынка не рассматриваются.

Для выделения и оценки текущих тенденций рынка в первую очередь анализировалась динамика ключевых количественных показателей рынка, а также анализировалось текущее значение и динамика важнейших качественных показателей рынка. Отметим при этом, что в ходе проекта в первую очередь рассматривались тенденции, связанные с развитием макроэкономических рыночных показателей. Технические изменения, изменения и нововведения в приборной базе и технологиях, используемых для геологоразведки – рассматривались лишь косвенно и обзорно через их влияние на развитие и динамику ключевых рыночных показателей.

1. Рост объемов рынка геологоразведки в 2017 г.

В 2017 г. общий объем рынка геологоразведки в Российской Федерации составил порядка … рублей (почти … рублей). Данный показатель был на 12,6% выше чем в 2016 году, когда общий объем рынка геологоразведки в России в стоимостном выражении составил порядка … рублей.

Рост объема рынка в прошлом году по сравнению с показателями 2016 г. — это ключевая тенденция рынка, демонстрирующая прежде всего рост объемов затрат компаний-недропользователей на проведение геологоразведочных и геофизических работ. Данный рост связан, в первую очередь, с улучшившейся конъюнктурой цен на мировом нефтяном рынке, что позволило ведущим нефтегазодобывающим компаниям России улучшить свою операционную рентабельность и пересмотреть инвестиционные планы.

Стоит отметить, что опрошенные в ходе проекта эксперты рынка затрудняются прогнозировать сохранение данной тенденции на рынке даже в среднесрочной перспективе. Динамика рынка геологоразведки в России зависит от большого количества факторов неопределенности, изменение которых сложно прогнозировать.

2. …

3. …

4. …

5. …

Оценка факторов, влияющих на рынок

В данном разделе отчета рассмотрены факторы, которые оказывают влияние не на каких-то отдельных участников рынка геологоразведочных услуг в России, а стратегическим образом влияют на динамику развития и функционирование всего рынка в федеральном масштабе. Определение и анализ подобных факторов основывался прежде всего на изучении взаимосвязи между ключевыми количественными и качественными показателями рынка и изменяющимися условиями внешней среды. Естественно, что при анализе факторов, влияющих на исследуемый рынок, анализировалась специфика потребления ГРР. Кроме того, использовались различные экспертные мнения, данные профильных тематических исследований и данные профильных отраслевых порталов. Дополнительно использовался аналитический опыт сотрудников компании MegaResearch.

В результате систематизации информации, собранной из различных источников, были выделены следующие ключевые факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие российского рынка геологоразведки:

1. Конъюнктура цен на мировых сырьевых рынках

Совершенно очевидно, что данный фактор оказывает наибольшее влияние на развитие отечественного рынка геологоразведки. В России наибольший объем геологоразведочных работ осуществляется за счет средств компаний-недропользователей (подробнее структура рынка по источникам финансирования ГРР представлена в разделе 1.6. текущего отчета), чаще всего являющихся добывающими компаниями. Уже неоднократно в данном исследовании отмечалось, что при ухудшении ценовой конъюнктуры на том или ином сырьевом рынке добывающие компании почти всегда секвестируют инвестиционные затраты на проведение геологоразведочных работ в краткосрочном и среднесрочном периоде. Связано это с тем, что инвестиции в ГРР — это инвестиции с очень долгим периодом окупаемости, это своего рода инвестиции в будущее. А когда цена на добываемое компанией сырье сокращается, стратегический и операционный менеджмент компаний вынужден решать текущие проблемы с повышением операционной рентабельности компаний, что и приводит к решению снижать затраты на проведение ГРР. При этом следует понимать, что компании-недропользователи (добывающие компании) никогда не ставят под сомнение важность проведения геологоразведочных работ для укрепления стратегических позиций своих компаний на рынке в долгосрочной перспективе путем наращивания базы имеющихся запасов того или иного сырья. Поэтому откладываемые в периоды низких цен на сырье инвестиции на проведение ГРР рано или поздно на рынке начинают проявляться, то есть в периоды высоких цен на сырье на рынке ГРР очень существенную роль играет фактор отложенного спроса на услуги геологоразведки. Поэтому при благоприятной ценовой конъюнктуре на мировых сырьевых рынках инвестиции на проведение геологоразведочных работ почти всегда увеличиваются.

То есть наглядно выше продемонстрировано как представленный фактор влияет на динамику объема российского рынка геологоразведки.

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

Структура рынка, 2016 г.

1.6.1. Структура рынка по крупнейшим игрокам

В данном разделе отчета помимо определения доли ведущих геологоразведочных компаний на российском рынке также были определены доли макроэкономических категорий инвесторов на рынке, то есть была рассчитана структура рынка по источникам финансирования геологоразведочных работ исходя из выделения крупных групп инвесторов по различным признакам.

Отметим, что доли ведущих геологоразведочных компаний на российском рынке рассчитывались по результатам их работы в 2017 г. В разделе 2.3.2. текущего отчета подробно описана методика, которая использовалась для определения объемов оказанных услуг на анализируемом рынке у ведущих геологоразведочных и геофизических компаний, работающих на российском рынке. Там же (в разделе 2.3.2. отчета) представлены оценочные данные по объемам и динамике оказываемых услуг в 2016-2017 гг. Эти данные, наряду с данными из раздела 1.2. текущего отчета (данные по объему рынка), использовались для определения структуры рынка по крупнейшим игрокам рынка в 2017 г. в стоимостном выражении.

Рисунок 4. Структура российского рынка геологоразведки по крупнейшим игрокам в 2017 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

Крупнейшей компанией на российском рынке геологоразведки в 2017 г. была компания …

…

В данном пункте отчета, как уже отмечалось, также была рассмотрена структура рынка геологоразведки по источникам финансирования проводимых работ.

Таблица 2. Источники финансирования геологоразведочных работ на российском рынке геологоразведки в 2017 г.

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

Как уже отмечалось в ходе данного проекта, основной объем инвестиций на проведение геологоразведочных работ генерируется компаниями-недропользователями, которые владеют лицензиями на разработку участков недр.

Рисунок 5. Структура российского рынка геологоразведки в 2017 г. по источникам финансирования работ

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

За счет средств компаний-недропользователей в прошлом году на российском рынке было проведено …

1.6.1. Структура рынка по видам оказываемых услуг

В данном разделе отчета представлена информация по объему различных видов геологоразведочных работ на российском рынке в натуральном выражении, а также представлена информация по структуре рынка в разрезе видов полезных ископаемых, на геологоразведку которых направляются финансовые ресурсы.

Для расчета структуры рынка по видам оказываемых услуг так же, как и в случае с определением объема и динамики рынка геологоразведочных работ в Российской Федерации, применялись различные источники получения информации. Использовались данные федерального агентства по недропользованию (Роснедра), данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), экспертные мнения профессиональных участников рынка, анализировались финансовые показатели ведущих геофизических и геологоразведочных компаний России.

В результате систематизации собранных данных были рассчитаны следующие данные относительно объемов различных видов геологоразведочных работ на российском рынке в натуральном выражении в 2016-2017 гг.

Таблица 3. Объемы основных видов геологоразведочных работ на российском рынке в 2016-2017 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

В 2017 г. на российском рынке объем сейсморазведочных профильных работ (2D) составил …

В таблице ниже представлены данные по объемам оказанных основных видов геологоразведочных работ на российском рынке в 2017 г. в разрезе федеральных округов и отдельных территорий:

Таблица 4. Объемы основных видов геологоразведочных работ на российском рынке в 2017 г. в натуральном выражении в разрезе федеральных округов

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

Данные по объемам основных видов геологоразведочных работ по федеральным округам в натуральном выражении в общем и целом полностью соотносятся со структурой российского рынка геологоразведки по федеральным округам в стоимостном выражении (данная структура представлена в разделе 1.2. текущего отчета).

На основании выше представленных данных, а также данных из раздела 1.2. текущего отчета, в ходе проекта была рассчитана доля геологоразведочных работ в транзитных зонах и на морских территориях Российской Федерации в общей структуре российского рынка геологоразведки.

Рисунок 6. Доля геологоразведочных работ в транзитных зонах и на морской территории РФ в структуре российского рынка геологоразведки в 2017 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

В прошлом году в общем объеме российского рынка на долю ГРР в транзитных зонах (Транзитная зона – полоса мелководья, непосредственно примыкающая к береговой линии, недоступная как для морских, так и для наземных геофизических исследований) и на морской территории пришлось порядка …

Отдельно была рассчитана структура сегмента профильной сейсморазведки (2D) на российском рынке в 2017 г. в натуральном выражении:

Рисунок 7. Структура сегмента профильной сейсморазведки на российском рынке ГРР в 2017 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

В прошлом году на российском рынке профильная сейсморазведка в транзитных зонах и на морской территории была проведена в объеме …

Рисунок 8. Структура сегмента площадной сейсморазведки на российском рынке ГРР в 2017 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

В прошлом году на российском рынке площадная сейсморазведка в транзитных зонах и на морской территории была проведена в объеме …

В ходе проекта также была рассчитана структура рынка геологоразведочных работ по группам и видам полезных ископаемых, на поиски месторождений которых они были направлены. Для этого использовалась методика, аналогичная той, что применялась при определении объемов различных видов ГРР в натуральном выражении.

Таблица 5. Объемы затрат на проведение геологоразведочных работ на российском рынке в 2016-2017 гг. по группам полезных ископаемых

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

Как уже неоднократно отмечалось в ходе данного исследования, наибольший объем инвестиций на исследуемом рынке направляется на проведение геологоразведочных работ по поиску и исследованию месторождений углеводородного сырья (прежде всего нефть и газ).

Рисунок 9. Доля ГРР углеводородного сырья в общем объеме российского рынка геологоразведки в стоимостном выражении в 2017 г.

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

ГРР углеводородного сырья в прошлом году в структуре российского рынка занимали порядка …

На втором месте по объемам затрат в структуре рынка занимают геологоразведочные работы по поиску месторождений благородных металлов и алмазов. На ГРР по данной группе полезных ископаемых в 2017 г. на российском рынке было направлено порядка … рублей.

Конкурентный анализ на рынке геологоразведки в Российской Федерации, 2016-2017 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Оценка уровня конкуренции на российском рынке геологоразведки проводилась с точки зрения конкурирования между собой различных геологоразведочных и геофизических компаний, представленных и работающих на российском рынке. Отметим, что для оценки уровня конкуренции на рынке в первую очередь анализировались данные из раздела 2.3. текущего отчета, экспертные мнения участников рынка, а также ключевые количественные показатели рынка и мнения участников рынка о характере конкурентной борьбы.

Отметим, что в российской системе статистического учета существует специальный код в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) для геологоразведочных компаний – код ОКВЭД 71.12.3. «Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы». По данному коду ОКВЭД в России в данный момент зарегистрировано 2 117 компаний, при этом активными и работающими (выручка превышает минимальный показатель в 1 млн рублей) является порядка 967 компаний. Очевидно, что не все из этих компаний по-настоящему оказывают клиентам услуги по проведению геологоразведочных и геофизических работ. Тем не менее с уверенностью можно говорить о том, что большинство из этих компаний являются полноправными участниками анализируемого рынка. В таблице ниже представлены ТОП-50 компаний из данного списка по размеру выручки от работы в 2016 финансовом году (статистика по итогам работы за 2017 г. представлена пока не по всем компаниям).

Таблица 6. ТОП-50 компаний по объему выручки по коду ОКВЭД 71.12.3

Источник: данные ФСГС РФ и ФНС РФ

В данный момент российский рынок геологоразведки …

Для расчета степени монополизации отрасли, которая служит универсальным параметром для оценки уровня конкуренции на рынке, был рассчитан индекс Херфиндаля-Хиршмана для российского рынка геологоразведки на основании данных из раздела 1.6 и 2.3. текущего отчета (индекс Херфиндаля-Хиршмана представляет собой сумму квадратов рыночных долей компаний на рынке). В 2017 г. значение индекса Херфиндаля-Хиршмана у российского рынка геологоразведки было меньше значения в 1000 пунктов (это якорное промежуточное значение между низко концентрированными и умеренно концентрированными рынками). То есть можно говорить о том, что российский рынок геологоразведки является достаточно конкурентным, на рынке высокий уровень конкурентной борьбы, который не позволяет лидерам рынка существенно наращивать свою долю в структуре рынка.

В целом абсолютно все опрошенные участники рынка (прежде всего представители геологоразведочных компаний) отметили, что …

Оценка объема и динамики оказываемых услуг

В разделе 1.2. текущего отчета уже отмечалось, что объем рынка геологоразведки (геологоразведочных работ) в Российской Федерации демонстрирует то, сколько за проведение ГРР заплатили/сколько денег направили на финансирование (общий объем затрат) ГРР компании-потребители (и иные типы потребителей за исключением юридических лиц) данных услуг. То есть в стоимостном выражении объем рынка геологоразведки в России показывает сколько заработали на проведении ГРР на территории Российской Федерации (включая морскую территорию) различные геофизическое/геологоразведочные компании при осуществлении профильных услуг.

На товарных рынках объем и динамика произведенной на территории России продукции почти никогда не совпадает с объемов рынка, что вполне естественно, так как существуют внешнеторговые поставки (импорт и экспорт), которые влияют на объем и динамику любого товарного рынка. Геологоразведочные услуги — это услуги, которые привязаны к конкретной локации, в данном случае к морской, транзитной и сухопутной территории Российской Федерации. Учитывая это, а также определение объема российского рынка геологоразведки, становится понятно, что объем и динамика оказываемых услуг у компаний, которые представлены на рынке, соответствуют общему объему и динамике российского рынка геологоразведочных работ.

Объем и динамика российского рынка ГРР представлены в разделе 1.2. текущего отчета. Там же представлена подробная информация по методике определения объема рынка.

Рисунок 10. Объем и динамика оказываемых услуг на российском рынке геологоразведки в 2014-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

В натуральном выражении объем оказанных услуг также совпадает с объемом основных видов геологоразведочных работ, которые представлены в разделе 1.6. текущего отчета.

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-10

Как уже было отмечено ранее, на российском рынке геологоразведочных работ представлено большое количество компаний, которые оказывают клиентам услуги по проведению всевозможных видов ГРР. В ходе проекта были выделены ТОП-10 компаний, которые занимают лидирующие позиции на рынке геологоразведки в России. Отметим при этом, что формирование перечня крупнейших игроков рынка происходило с учетом оценки нескольких критериев, оказывающих влияние на оценку значимости той или иной компании на российском рынке геологоразведки. Учитывалась общая выручка компании от выполнения геологоразведочных работ на российском рынке за отчетный период времени, также учитывалась специализация компании (предпочтение отдавалось компаниям, выполняющим геологоразведочные работы по поиску месторождений нефтегазового сырья). Кроме того, на включение той или иной компании в перечень крупнейших игроков рынка оказывал влияние факт того, является ли проведение геологоразведочных работ основным и системообразующим видом деятельности для компании. То есть предпочтение при прочих равных отдавалось тем компаниям, для которых выполнение ГРР является главным, а иногда и единственным, видом деятельности. Именно поэтому многие нефтесервисные компании (для которых оказание услуг по выполнению ГРР является не ключевым видом деятельности) не были включены в рассматриваемый перечень.

Отметим, что при формировании перечня крупнейших игроков рынка геологоразведки в России использовалась информация, полученная в ходе анализа открытых источников, использовались экспертные мнения, данные участников рынка и их мнения относительно лидеров рынка. Дополнительно анализировались крупнейшие компании по трем ключевым видам экономической деятельности (ОКВЭД), прямо или косвенно имеющим отношение к ГРР. Анализировался перечень крупнейших компаний по коду ОКВЭД 71.12.3 «Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы», по коду ОКВЭД 09 «Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых», а также по коду ОКВЭД 43.13. «Разведочное бурение».

Отметим, что перечень крупнейших игроков рынка был согласован с представителями компании-заказчика данного исследования. В указанный перечень были включены следующие компании:

1. АО «Росгеология»;

2. ПАО «Геотек Сейсморазведка»;

3. АО «Башнефтегеофизика»;

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

2.3.1. Профиль компании

Профили ведущих компаний на российском рынке геологоразведки формировались таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило составить общее первичное впечатление о направлениях и масштабах деятельности той или иной фирмы.

АО «Башнефтегеофизика»

Таблица 7. Общая профильная информация о компании АО «Башнефтегеофизика»

Источник: данные ФСГС РФ

АО «Башнефтегеофизика» – это интегрированная группа компаний, объединяющая предприятия, оказывающие различные геофизические услуги, а также предприятия приборостроения (специализирующиеся на производстве приборов и изделия для геологоразведочных работ). На данный момент АО «Башнефтегеофизика» является одним из крупнейших предприятий России по объемам и видам выполняемых геологоразведочных и геофизических работ.

История предприятия начинается в 1932 году с открытия месторождений нефти на территории Башкортостана. В данный момент АО «Башнефтегеофизика» имеет возможность проводить полный технологический цикл геолого-геофизических работ – от разработки скважинных приборов и наземного оборудования, проектов на производство геофизических работ, проведения полевых и скважинных исследований до обработки и геологической интерпретации полученных данных с последующей выдачей рекомендаций на бурение поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ, а также выдачей заключений о геологическом строении и нефтегазонасыщенности вскрытых бурением пластов.

ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

Таблица 8. Общая профильная информация о компании ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

Источник: данные ФСГС РФ

ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (ранее компания называлась ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», ранее – ОАО «Интегра Геофизика») было образовано в результате слияния в 2009 году нескольких российских геофизических предприятий: «Тюменнефтегеофизика», «Ямалгеофизика» и «Томский Геофизический Трест», имеющих более чем 45-летний опыт проведения сейсморазведочных и иных геологоразведочных работ, а также российских сейсморазведочных активов компании «ПетроАльянс».

ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» предоставляет полный спектр услуг сейсморазведки во всех основных нефтегазоносных областях России, в том числе в Западной и Восточной Сибири и на территории Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинций. Компания также обладает обширным опытом проведения геологоразведочных работ за пределами Российской Федерации. В портфеле компании имеются проекты, реализованные в следующих странах: в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, а также в странах Дальнего Зарубежья (Куба, Мавритания, Йемен и т.д.).

В организационную структуру данного ПАО на данный момент входит более 15 различных компаний, расположенных в ключевых нефтегазоносных регионах России. Компания включает в себя 42 сейсмопартии. Заказчиками ГРР и услуг компании являются ведущие нефтегазовые компании, работающие на российском рынке, в том числе такие компании как: Shell, Eni, KNOC, «Лукойл», «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», «Русснефть» и другие.

ООО «Газпром георесурс»

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «Газпром георесурс»

Источник: данные ФСГС РФ

ООО »Газпром георесурс» — это на данный момент главная геофизическая служба ПАО «Газпром» (а значит и всей газовой индустрии России), предприятие, предоставляющее весь спектр сервисных услуг по геофизическому сопровождению строительства нефтяных и газовых скважин, вертикальному сейсмопрофилированию, сейсморазведочным работам в РФ и за рубежом.

Компания отсчитывает свою историю с 1962 года, когда в составе Московской геолого-поисковой экспедиции треста «Союзбургаз» Главгаза СССР были созданы четыре производственные геофизические партии, целью которых стало проведение геофизических исследований скважин на Щелковской, Калужской и Пуховичской площадях. В 2008 году на базе имущественного комплекса и сформированного за многие годы трудового коллектива ОАО »Газпромгеофизика» создается ООО »Газпром георесурс». В настоящее время в составе ООО »Газпром георесурс» — это 15 производственных и научно-производственных филиалов и 22 обособленных подразделения, оказывающих весь спектр сервисных услуг группе компаний ОАО »Газпром» на всей территории Российской Федерации: от Камчатки до Санкт-Петербурга и Московской области, от Ямала — до Астрахани, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Всего в активе ООО »Газпром георесурс» более 250 специализированных полевых партий. 

ХХХ

Таблица 10. Общая профильная информация о компании ХХХ

Источник: данные ФСГС РФ

ХХХ

Таблица 11. Общая профильная информация о компании ХХХ

Источник: данные ФСГС РФ

ХХХ

Таблица 12. Общая профильная информация о компании ХХХ

Источник: данные ФСГС РФ

ХХХ

Таблица 13. Общая профильная информация о компании

Источник: данные ФСГС РФ

ХХХ

Таблица 14. Общая профильная информация о компании

Источник: данные ФСГС РФ

ХХХ

Таблица 15. Общая профильная информация о компании

Источник: данные ФСГС РФ

ХХХ

Таблица 16. Общая профильная информация о компании

Источник: данные ФСГС РФ

2.3.2. Оценка объема и динамики оказываемых услуг, 2016-2017 гг.

В ходе проекта оценивались объемы оказываемых услуг по геологоразведке у ведущих компаний на рынке за период 2016-2017 гг. Для оценки объемов рынка использовалась комплексная методика сбора необходимых прямых и косвенных данных. В первую очередь анализировалась финансово-экономическая отчетность исследуемых компаний за 2016-2017 гг. При анализе финансово-экономической отчетности вычленялись прямые и косвенные данные, свидетельствующие об объеме оказываемых услуг по геологоразведке у компаний за два последних года. Для оценки объемов оказываемых услуг у компаний также использовалась информация, полученная в ходе легендированного экспертного общения с сотрудниками данных компаний. Кроме того, использовались мнения экспертов и участников рынка относительно масштаба работы компаний-конкурентов на рынке. Третьим источником сбора данных был анализ открытых источников, в том числе данных Федеральной службы государственно статистики, а также анализ уже выполненных отчетов по рынку геологоразведки из базы агентства MegaResearch.

Отметим, что объемы оказываемых услуг у компаний оценивались в стоимостном выражении, поскольку это наиболее универсальный критерий, позволяющий сравнить влияние и масштаб работы различных компаний на рынке.

В результате систематизации информации, собранной из различных выше представленных источников, были рассчитаны следующие данные по объемам оказываемых услуг по геологоразведке у представленных компаний в 2016-2017 гг.:

Таблица 17. Оценочные объемы и динамика оказываемых услуг по геологоразведке у ведущих компаний на рынке в 2016-2017 гг.

Источник: данные геологоразведочных компаний, данные ФСГС РФ, экспертные мнения

Представленные в таблице выше данные носят оценочный характер, но можно с высокой степенью уверенности гарантировать, что представленные данные верно отображают масштаб проводимых геологоразведочных работ каждой из исследуемых компаний на российском рынке. Сложности с определением точных объемов выполненных ГРР связаны в том числе с тем, что многие компании из представленного списка помимо геологоразведочных и геофизических работ также оказывают иные сервисные услуги добывающим компаниям на российском рынке, поэтому точный объем выполненных работ по ГРР в условиях общей интегральной финансовой отчетности определить очень сложно (даже сотрудники компаний зачастую не могут назвать точный объем оказанных услуг). Тем не менее следует учитывать, что техническое задание проекта предполагает предоставление именно оценочных данных об объеме оказанных услуг, таким образом представленные в таблице выше данные полностью соответствуют ТЗ проекта.

Рисунок 11. Объем услуг по геологоразведке у ТОП-10 анализируемых компаний на российском рынке в 2016-2017 гг.

Источник: данные геологоразведочных компаний, данные ФСГС РФ, экспертные мнения

Суммарно десять исследуемых компаний в 2016 г. оказали услуг по проведению геологоразведочных работ клиентам на российском рынке на сумму порядка …

…

2.3.3. Виды оказываемых услуг

В данном разделе исследования представлена информация по основным видам геологоразведочных и геофизических услуг, предоставляемых анализируемыми компаниями на российском рынке в данный момент. Данная информация получена в результате анализа данных компаний, полученных в том числе в результате легендированного обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель».

…

2.3.4. Текущие цены компаний на основные виды услуг

…

2.3.5. Оценка маркетинговой активности

…

2.3.6. Наличие программ повышения лояльности клиентов

...

2.3.7. Оценка общего уровня клиентоориентированности игрока рынка

...

Определение слабых и сильных стороны ведущих игроков рынка

Данный раздел отчета формировался на основании информации об анализируемых компаниях, собранной в ходе проекта путем проведения экспертных интервью, анализа финансово-экономической отчетности компаний, данных открытых источников, расчетов MegaResearch и т.д.

Таблица 18. Сильные и слабые стороны ведущих компаний на рынке геологоразведки в России

Источник: данные геологоразведочных и геофизических работ, оценки MegaResearch

Из представленных данных видно, что …

Выводы по исследованию рынка геологоразведки в России

Перспективы и прогноз развития рынка на 2020 г.

...

13