Маркетинговое исследование по оценке коммерческих перспектив создания и развития системы краткосрочной аренды транспортных средств (каршеринг) в г. Алматы
- Год выхода отчёта: 2018
Оглавление
1. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ В Г. АЛМАТЫ 6
1.1 НАСЕЛЕНИЕ Г. АЛМАТЫ 6
1.2 ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЛМАТЫ 9
1.3 ЗАТРАТЫ ЛЮДЕЙ НА ТАКСИ 12
1.4 ЗОНЫ ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ 13
1.5 КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 14
1.6 СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ/ЛИЗИНГА/АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЕЙ 16
1.7 ОЦЕНКА СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ/ВЛАДЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ В ГОД 17
2. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 18
3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 19
3.1 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 19
3.2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ, КАК ОСНОВНОЙ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОДУ 20
3.3 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТАКСИ, КАК ОСНОВНОЙ ВИД ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОДУ 20
3.4 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЛИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, КАК ОСНОВНОЙ ВИД ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОДУ 23
3.5 ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ/МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ КАРШЕРИНГА 26
3.6 ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ЦЕЛИ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ КАРШЕРИНГА 27
3.7 ОСНОВНЫЕ СЛУЧАИ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОЕЗДОК 28
3.8 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЕЗДОК ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 29
3.9 СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 30
3.10 БАРЬЕРЫ В ПОЛЬЗОВАНИИ УСЛУГОЙ 32
3.11 СПОСОБЫ ОБЩЕНИЯ С КАРШЕРИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ 33
3.12 СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 34
3.12 ВЫВОДЫ 36
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика численности населения г. Алматы в 2014-2018 гг., млн. чел 6
Рисунок 2. Возрастная структура населения г. Алматы, 2017, тыс. чел. 7
Рисунок 3. Структура пассажиропотока г. Алматы 9
Рисунок 10. Схема платных городских парковок г. Алматы на 2018 год 13
Рисунок 11. Динамика количества новых регистраций легковых автомобилей в г. Алматы в 2014-2018F гг., шт. в год 14
Рисунок 12. Автомобили г. Алматы по году выпуска 15
Рисунок 13. Динамика изменения цен на бензин АИ-92, 2012-2018 гг. 17
Рисунок 15.Наиболее предпочтительные марки/модели автомобилей 26
Рисунок 16.Наиболее отвергаемые марки/модели автомобилей 27
Рисунок 17. Поездки в каких целях готовы совершать респонденты на арендованном автомобиле 28
Рисунок 18. Средняя продолжительность поездок за 1 рабочий и выходной день на арендованном автомобиле по оценкам респондентов 29
Рисунок 19. Цена за 1 минуту пользования в прокатном автомобиле, при которой респонденты воспользуются услугой каршеринга (открытый вопрос) 30
Рисунок 20. Зависимость цены за 1 минуту и готовностью респондентов пользоваться услугой 31
Список таблиц
Таблица 1. Население ближайших к Алматы населенных пунктов, 2017, тыс. чел. 6
Таблица 2. Структура населения Алматы по районам, 2017 7
Таблица 5. Оценка структуры пассажиропотока по видам транспорта, млн. пассажиров в год 10
Таблица 6. Оценка объема и динамики пассажиропотока транспортных узлов Алматы, млн. пассажиров в год 10
Таблица 7. Средняя стоимость аренды такси на 1 час, тенге (евро) 12
Таблица 8. Динамика общего количества легковых автомобилей в г. Алматы 14
Таблица 9. Средняя стоимость приобретения ТОП-10 популярных машин в г. Алматы, 2017 г, евро 16
Таблица 11. Профиль компании 18
Таблица 19. Направления поездок на общественном транспорте (несколько вариантов ответа) 20
Таблица 20. Затраты на поездки на общественном транспорте 20
Таблица 21. Частота поездок на такси 20
Таблица 22. Направления поездок на такси (несколько вариантов ответа) 21
Таблица 23. Продолжительность поездки на такси 21
Таблица 24. Затраты респондентов на поездки на такси 21
Таблица 25. Причины использования такси респондентами (несколько вариантов ответа) 21
Таблица 26. Отрицательные стороны использования такси по мнению респондентов (несколько вариантов ответа) 22
Таблица 27. Способы заказа услуг такси респондентами (несколько вариантов ответа) 22
Таблица 28. Расстояние одной поездки на личном автомобиле респондентами от дома до работы и центра города 23
Таблица 29. Частота использования личного автомобиля респондентами 24
Таблица 30. Направления поездок на личном автомобиле респондентами 24
Таблица 31. Причины, влияющие на использования личного автомобиля как основного вида транспорта 24
Таблица 32. Восприятие личного автомобиля респондентами 24
Таблица 33. Факторы, которые могут побудить респондентов отказаться от использования личного автомобиля (несколько вариантов ответа) 25
Таблица 34. Наиболее предпочтительные марки/модели автомобилей для каршеринга 26
Таблица 35. Поездки в каких целях готовы совершать респонденты на арендованном автомобиле (несколько вариантов ответа) 27
Таблица 36. Поездки в каких целях готовы совершать респонденты на арендованном автомобиле 28
Таблица 37. Средняя продолжительность поездок за 1 рабочий и выходной день на арендованном автомобиле по оценкам респондентов 29
Таблица 38. Цена за 1 минуту пользования в прокатном автомобиле, при которой респонденты воспользуются услугой каршеринга (открытый вопрос) 30
Таблица 39. Цена за 1 минуту пользования в прокатном автомобиле, при которой респонденты не воспользуются услугой каршеринга (открытый вопрос) 31
Таблица 42. Социально-демографические характеристики потенциального потребителя 34
1. Оценка текущей транспортной конъюнктуры в г. Алматы
1.1 Население г. Алматы
На сегодняшний день в Алматы проживает порядка ... человек (официально зарегистрированное население). Ниже на рисунке приведена динамика численности населения в 2014-2018 гг.
Рисунок 1. Динамика численности населения г. Алматы в 2014-2018 гг., млн. чел
Источник: taldau.stat.gov.kz, анализ и оценка MegaResearch
Как видно из рисунка, численность населения на протяжении исследуемого периода растет в среднем на **% в год. Основная причина роста численности населения – внутренняя миграция населения Казахстана. Из-за высокой безработицы и низкой оплаты труда, все большее количество населения переезжает из отдаленных сельских районов в Алматы.
В радиусе 60 километров от Алматы расположены следующие крупные населенные пункты: Есик, Жетиген, Каргалы, Кескелен, Отеген Батыр, Талгар, Узынагаш. Их общее население составляло … человек в 2017 году. В таблице ниже представлена информация по численности населения данных городов.
Таблица 1. Население ближайших к Алматы населенных пунктов, 2017, тыс. чел.
|
Наименование населенного пункта |
Количество жителей, 2016 |
Количество жителей, 2017 |
|
Есик |
||
|
Жетиген |
||
|
Каргалы |
||
|
Кескелен |
||
|
Отеген Батыр |
||
|
Талгар |
||
|
Узынагаш |
||
|
Итого: |
Источник: taldau.stat.gov.kz, анализ и оценка MegaResearch
Количество людей из пригородных районов, которые ежедневно едут в Алматы на работу или учебу оценивается в … тысяч человек.
Далее представлено население Алматы в разбивке по районам города.
Таблица 2. Структура населения Алматы по районам, 2017
|
Район/город проживания |
Площадь кв. км |
Население (2017) |
Плотность населения, тыс. чел./кв. км |
|
Алатауский район |
|||
|
Алмалинский район |
|||
|
Ауэзовский район |
|||
|
Бостандыкский район |
|||
|
Жетысуский район |
|||
|
Медеуский район |
|||
|
Наурызбайский район |
|||
|
Турксибский район |
Источник: taldau.stat.gov.kz, анализ и оценка MegaResearch
Ниже на рисунке приведена возрастная структура населения Алматы.
Рисунок 2. Возрастная структура населения г. Алматы, 2017, тыс. чел.
Источник: taldau.stat.gov.kz, анализ и оценка MegaResearch
Как видно из рисунка, основную долю занимает …
По оценке специалистов MegaResearch, …
1.2 Оценка транспортной инфраструктуры Алматы
В Республике Казахстан, как и в других развитых странах, транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры. На сегодняшний день в г. Алматы имеется достаточно оживленное транспортное сообщение — по городу можно свободно передвигаться на комфортабельных троллейбусах, маршрутных автобусах, арендованном автотранспорте, такси и метро. Ниже на рисунке приведена динамика структуры пассажирских перевозок по видам общественного транспорта в г. Алматы.
Рисунок 3. Структура пассажиропотока г. Алматы
Источник: taldau.stat.gov.kz, отраслевые источники, анализ и оценка MegaResearch
Таким образом, большую долю среди общественного транспорта занимает …
Таблица 3. Оценка структуры пассажиропотока по видам транспорта, млн. пассажиров в год
|
Вид транспорта |
Количество пассажиров |
|||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
Автобусы |
||||
|
Троллейбусы |
||||
|
Трамваи |
||||
|
Такси |
||||
|
Метро |
||||
|
Итого: |
||||
Источник: taldau.stat.gov.kz, отраслевые источники, анализ и оценка MegaResearch
По результатам проведенного анализа динамики общественного транспорта г. Алматы, можно прийти к следующим выводам:
…
Стоит отметить, что официальной информации по зонам покрытия г. Алматы общественным транспортом в открытых источниках нет. При проведении анализа карты г. Алматы (расположение автобусных остановок и станций метро) и схемы движения общественного транспорта, аналитиками MegaResearch было определено:
…
В г. Алматы расположены следующие крупные транспортные узлы:
Международный аэропорт Алматы;
2 железнодорожных вокзала: Алматы-1, Алматы-2;
2 автовокзала: Саяхат; Сайран.
Таблица 4. Оценка объема и динамики пассажиропотока транспортных узлов Алматы, млн. пассажиров в год
|
Наименование |
Количество пассажиров |
|||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
Международный аэропорт Алматы |
||||
|
Железнодорожный вокзал Алматы-1 |
||||
|
Железнодорожный вокзал Алматы-2 |
||||
|
Автовокзал Саяхат |
||||
|
Автовокзал Сайран |
||||
Источник: upt-almaty.kz, отраслевые источники, анализ и оценка MegaResearch
…
Метро
Первая очередь Алматинского метрополитена, сдана в эксплуатацию 1 декабря 2011 года. На текущий момент действует 9 станций.
…
Автобусы, троллейбусы, маршрутные такси
…
Такси
…
Аренда автомобиля
…
1.3 Затраты людей на такси
Доходы рынка такси напрямую зависят от платежеспособности населения. На сегодняшний день по данным Министерства национальной экономики Республики Казахстан средний чистый доход работающего населения г. Алматы составляет … тенге (… евро) в месяц, что более чем в 3 раза выше прожиточного минимума в исследуемом регионе. При этом показатель показывает ежегодный рост на **%:
2014 г. - … тенге в месяц;
2015 г. - … тенге в месяц;
2016 г. - … тенге в месяц.
По данным Министерства национальной экономики Республики Казахстан, доля населения Алматы, которая живет ниже или на уровне прожиточного минимума на конец 2017 г. составил …
Для определения средней стоимости 1 минуты в официальном такси были проведены легендированные интервью с представителями компаний, большая часть автомобилей которых возрастом до 3-х лет: …
По неофициальным данным средняя стоимость 1 минуты у частного таксиста …
Ниже в таблице приведены результаты проведённых исследований по затратам людей на такси.
Таблица 5. Средняя стоимость аренды такси на 1 час, тенге (евро)
|
Наименование |
Средняя стоимость, тенге/час (евро) |
Средняя стоимость 1 минуты, тенге (евро) |
|
Такси Лидер |
||
|
Такси Алма |
||
|
Такси DISCOUNT |
||
|
Такси Maxim |
||
|
Такси EliteTaxi |
||
|
Яндекс Такси |
||
|
Uber такси |
||
|
Частное неофициальное такси |
Источник: сайты компаний конкурентов, профильные мобильные приложения (Uber, Яндекс такси), легендированные интервью, анализ и оценка MegaResearch
1.4 Зоны платной парковки
В настоящее время остро стоит вопрос наличия парковочных мест в центре города. В Алматы часто можно увидеть дороги с множеством неровно припаркованных автомобилей по всему периметру. Парковка в два ряда по обе стороны также является частым явлением, что замедляет дорожное движение. Невзирая на риск получить штраф, автомобилисты часто паркуются с нарушениями, обычно на тротуарах и пешеходных переходах. Поиск места парковки может составлять до 20 минут. Популярными местами для парковки являются дворы у многоквартирных домов, в результате жители, припарковавшие здесь свои машины, часто не могут выехать, так как паркуются плотно.
Представитель администрации города Алматы Айдын Керимбек указывал, что в …
Кроме того, …
…
Согласно постановлению № 2/168 от 4 мая 2016 г. …
Рисунок 4. Схема платных городских парковок г. Алматы на 2018 год
Источник: aparking.kz
На сегодняшний день в г. Алматы …
1.5 Количество зарегистрированных легковых автомобилей
Для определения количества зарегистрированных автомобилей в течение года были проанализированы данные государственной статистики Республики Казахстан, данные Ассоциации казахстанского автобизнеса и прочие отраслевые источники.
Ниже на рисунке приведена динамика количества зарегистрированных легковых автомобилей в г. Алматы в 2014-2018F гг.
Рисунок 5. Динамика количества новых регистраций легковых автомобилей в г. Алматы в 2014-2018F гг., шт. в год
Источник: taldau.stat.gov.kz, данные Ассоциации казахстанского автобизнеса, анализ и оценка MegaResearch
Как видно на рисунке, в 2016 году наблюдалось …
Общее количество зарегистрированных на 1 января 2018 года автомобилей в Алматы составило ... ед., что на **% больше, чем в январе 2017 года. Ниже представлена динамика общего количества автомобилей в 2014-2017 гг.
Таблица 6. Динамика общего количества легковых автомобилей в г. Алматы
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
Количество автомобилей, тыс. |
||||||
|
Население г. Алматы, тыс. |
||||||
|
Количество автомобилей на 1000 жителей |
Источник: taldau.stat.gov.kz, анализ и оценка MegaResearch
Структура автопарка …
Рисунок 6. Автомобили г. Алматы по году выпуска
Источник: taldau.stat.gov.kz, анализ и оценка MegaResearch
1.6 Стоимость приобретения/лизинга/аренды автомобилей
Приобретение легковых автомобилей
Поскольку достаточно сложно определить среднюю цену приобретения автомобиля из-за большого ценового диапазона, рассмотрим перечень самых популярных автомобилей в г. Алматы по состоянию на 2017 год.
Таблица 7. Средняя стоимость приобретения ТОП-10 популярных машин в г. Алматы, 2017 г, евро
|
№ |
Марка |
Средняя стоимость из салона, евро |
Средняя стоимость с пробегом до 3 лет, евро |
Доля в общем объеме продаж, % |
|
1 |
Toyota Camry |
|||
|
2 |
Lada 4×4 |
|||
|
3 |
Ravon Nexia |
|||
|
4 |
Toyota RAV4 |
|||
|
5 |
Lada Granta |
|||
|
6 |
Lada Largus |
|||
|
7 |
Toyota Land Cruiser 200 |
|||
|
8 |
Renault Sandero |
|||
|
9 |
Renault Duster |
|||
|
10 |
Volkswagen Polo |
Источник: newauto.kz, market.kz, анализ и оценка MegaResearch
Лизинг
Для получения среднерыночных условий лизинга г. Алматы были проанализированы предложения следующих компаний: АО «Национальная лизинговая компания», АО ДБ «Альфа-Банк», Лизинговая компания «Нурлизинг», АО «СК Лизинг».
Среднерыночные условия лизинга г. Алматы:
…
Аренда автомобилей
…
1.7 Оценка средней стоимости обслуживания/владения автомобилем в год
Для определения средней стоимости обслуживания автомобилей в г. Алматы были проанализированы цены на новые автомобили, предложения автосервисов, страховых компаний, а также стоимость бензина на автозаправочных станциях. Расчеты ниже приведены для автомобилей сопоставимых с маркой Volkswagen Polo 2017 года выпуска. Данная марка автомобилей входит в ТОП-10 самых популярных машин в г. Алматы.
Стоимость бензина
Ниже на рисунке приведена динамика цен на бензин АИ-92.
Рисунок 7. Динамика изменения цен на бензин АИ-92, 2012-2018 гг.
Источник: newauto.kz, market.kz, анализ и оценка MegaResearch
По данным портала AVR-COST в июле 2018 года …
Стоимость технического обслуживания (ТО)
…
Стоимость страховки (КАСКО и ОСАГО) и размер налога на транспорт
…
Стоимость расходов на автомойку машины и замену резины
...
Стоимость покупки автомобиля
…
2. Конкурентное окружение
На сегодняшний день в г. Алматы из каршеринговых компаний представлена только одна компания - ….
Рассмотрим более подробно компанию-конкурента.
Таблица 8. Профиль компании
|
Логотип компании |
|
|
Сайт компании |
|
|
Юридический (фактический) адрес компании |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Основное направление деятельности |
Источник: данные открытых источников
Компания образована в …
На сегодняшний день в автопарке компании насчитывается …
На сегодняшний день услуги компании …
В ближайшей перспективе руководство компании планирует …
3. Анализ результатов социологического исследования
3.1 Основные результаты социологического исследования
…
3.2 Основные характеристики потенциальных потребителей, использующих общественный транспорт, как основной для перемещения по городу
Далее представлены результаты опроса респондентов, которые обозначили общественный транспорт (наземный и подземный, включая маршрутное такси, электрички) основным для своего перемещения по городу (270 человек).
Таблица 9. Направления поездок на общественном транспорте (несколько вариантов ответа)
|
Основные направления поездок на общественном транспорте |
% респондентов |
|
На работу/ домой |
|
|
Поездки по работе |
|
|
Поездки к месту проведения досуга (парк, кинотеатр, концерт и пр.) |
|
|
Поездки на шопинг, комплексные покупки |
|
|
Другое |
Таблица 10. Затраты на поездки на общественном транспорте
|
Затраты на поездки на общественном транспорте, тенге в день |
% респондентов |
|
До 160 |
|
|
161-320 |
|
|
321-480 |
|
|
481-640 |
|
|
641 и более |
3.3 Основные характеристики потенциальных потребителей, использующих такси, как основной вид транспорта для перемещения по городу
Далее представлены результаты опроса респондентов, которые обозначили такси основным видом транспорта для своего перемещения по городу (188 человек).
Таблица 11. Частота поездок на такси
|
Частота использования такси |
% респондентов |
|
Каждый день |
|
|
Несколько раз в неделю |
|
|
Только в рабочие дни |
|
|
Только в выходные дни |
|
|
Раз в неделю |
|
|
Время от времени/ не регулярно |
Таблица 12. Направления поездок на такси (несколько вариантов ответа)
|
Направления поездок на такси |
% респондентов |
|
На работу/ домой |
|
|
Поездки к месту проведения досуга (парк, кинотеатр, концерт и пр.) |
|
|
Поездки по работе |
|
|
Поездки на шопинг, комплексные покупки |
|
|
Другое |
Таблица 13. Продолжительность поездки на такси
|
Продолжительность поездки на такси, минут в день |
% респондентов |
|
до 20 |
|
|
21-30 |
|
|
31-40 |
|
|
41-50 |
|
|
51-60 |
|
|
61-100 |
|
|
101-150 |
|
|
более 150 |
Таблица 14. Затраты респондентов на поездки на такси
|
Затраты на поездки на такси, тенге в день |
% респондентов |
|
до 500 |
|
|
501-1000 |
|
|
1001-1500 |
|
|
Затраты на поездки на такси, тенге в день |
% респондентов |
|
1501-2000 |
|
|
более 2000 |
Таблица 15. Причины использования такси респондентами (несколько вариантов ответа)
|
Причины использования такси |
% респондентов |
|
Я езжу на такси, потому что могу себе позволить данную услугу |
|
|
В такси я ценю комфорт и личное пространство, нежели скорость |
|
|
Если есть выбор, я буду дольше ехать на такси, чем на метро |
|
|
Передвигаться по городу на такси удобнее, чем на личном автомобиле |
|
|
Передвигаться по городу на такси дешевле, чем владение личным автомобилем |
|
|
Я езжу на такси, потому что не умею водить автомобиль |
Таблица 16. Отрицательные стороны использования такси по мнению респондентов (несколько вариантов ответа)
|
Отрицательные стороны использования такси |
% респондентов |
|
Ездить на такси за город или в отдаленные места дорого |
|
|
Такси всегда есть вероятность попасть на технически неисправный автомобиль или недружелюбного водителя |
|
|
Всегда существует вероятность возникновения сложности при вызове такси: вечер, плохие погодные условия, пр. |
Таблица 17. Способы заказа услуг такси респондентами (несколько вариантов ответа)
|
Способы заказа услуг такси |
% респондентов |
|
Ловлю такси на улице |
|
|
С помощью мобильного приложения |
|
|
По телефону |
|
|
Через сайт на компьютере |
3.4 Основные характеристики потенциальных потребителей, использующих личный автомобиль, как основной вид транспорта для перемещения по городу
Ниже представлены результаты опроса респондентов, которые обозначили личный автомобиль основным транспортом для своего перемещения по городу (863 человека).
Таблица 18. Расстояние одной поездки на личном автомобиле респондентами от дома до работы и центра города
|
Расстояние одной поездки на личном автомобиле, км |
% респондентов |
|
До работы |
|
|
до 2 |
|
|
от 2 до 4 |
|
|
от 4 до 6 |
|
|
от 6 до 8 |
|
|
от 8 до 10 |
|
|
от 10 до 12 |
|
|
от 12 до 14 |
|
|
от 14 до 16 |
|
|
от 16 до 20 |
|
|
от 20 до 24 |
|
|
от 24 до 30 |
|
|
от 30 до 50 |
|
|
более 50 |
|
|
До центра Алматы |
|
|
до 2 |
|
|
от 2 до 4 |
|
|
от 4 до 6 |
|
|
от 6 до 8 |
|
|
от 8 до 10 |
|
|
от 10 до 12 |
|
|
от 12 до 14 |
|
|
от 14 до 16 |
|
|
от 16 до 20 |
|
|
от 20 до 24 |
|
|
от 24 до 30 |
|
|
от 30 до 50 |
|
|
более 50 |
Таблица 19. Частота использования личного автомобиля респондентами
|
Частота использования личного автомобиля |
% респондентов |
|
Каждый день |
|
|
Только в рабочие дни |
|
|
Несколько раз в неделю |
|
|
Только в выходные дни |
|
|
Время от времени/ не регулярно |
|
|
Раз в неделю |
Таблица 20. Направления поездок на личном автомобиле респондентами
|
Направления поездок на личном автомобиле |
% респондентов |
|
На работу/ домой |
|
|
Поездки по работе |
|
|
Поездки к месту проведения досуга (парк, кинотеатр, концерт и пр.) |
|
|
Поездки на шопинг, комплексные покупки |
|
|
Другое |
Таблица 21. Причины, влияющие на использования личного автомобиля как основного вида транспорта
|
Причины использования личного автомобиля |
% респондентов |
|
На автомобиле я могу спланировать удобный мне маршрут |
|
|
Владение личным автомобилем более выгодно, чем пользоваться услугами такси |
|
|
Передвигаться по городу на автомобиле гораздо удобнее, чем на общественном транспорте |
|
|
Передвигаться по городу на автомобиле гораздо удобнее, чем на такси |
|
|
На личном автомобиле всегда можно поехать по рабочим делам |
|
|
Для меня не существует альтернативы передвижения в Алматы, кроме как автомобиль |
|
|
Перемещаться на общественном транспорте в Алматы - неудобно |
|
|
Перемещаться на общественном транспорте в Алматы – дорого |
|
|
Перемещаться на такси в Алматы – не всегда удобно, сложно заказать автомобиль |
Таблица 22. Восприятие личного автомобиля респондентами
|
Оценка личного автомобиля |
% респондентов |
|
Средство передвижения |
|
|
Друг и помощник |
|
|
Свобода и независимость |
|
|
Престиж/символ социального статуса |
|
|
Постоянные затраты времени и денег |
|
|
Другое |
Таблица 23. Факторы, которые могут побудить респондентов отказаться от использования личного автомобиля (несколько вариантов ответа)
|
Описание фактора |
Возможно откажутся, % респондентов |
Точно откажутся, % респондентов |
|
Введение платного въезда в центр города |
||
|
Повышение стоимость на топливо |
||
|
Описание фактора |
Возможно откажутся, % респондентов |
Точно откажутся, % респондентов |
|
Ужесточение правил парковки в центре города |
||
|
Введения высоких штрафов за неправильную парковку и фото - фиксация нарушений инспекторами |
||
|
Введение запрета на въезд автомобилей в центр города несоответствующие экологическим нормам Евро-5/6 |
||
|
Введение в эксплуатацию перехватывающих паркингов на въезде в Алматы |
||
|
Повышение стоимости парковки в центральной части города |
3.5 Предпочтительные марки/модели автомобилей для каршеринга
В настоящем разделе и далее представлены результаты опроса респондентов, которые выразили готовность воспользоваться услугой каршеринга по тем или иным причинам (614 человек из общей выборки).
Респондентам была предложена закрытая формулировка вопроса, где требовалось выбрать какая марка и модель автомобиля, по своим управленческим характеристикам, комфорту и удобству парковки, подошла бы для сервиса кратковременной аренды в городе Алматы. Каждой марке автомобиля ставилась оценка от 1 до 4, согласно уровню соответствия.
Таблица 24. Наиболее предпочтительные марки/модели автомобилей для каршеринга
|
Автомобиль |
Точно подойдет (4) |
Точно не подойдет (1) |
|
Ravon R4/Равон Эр 4 |
||
|
Volkswagen Polo/Фольксваген Поло |
||
|
Hyundai Accent/Хюндай Акцент |
||
|
Renault Logan/Рено Логан |
||
|
KIA Rio/КИЯ Рио |
||
|
Ravon Nexia/Равон Нексия |
Рисунок 8.Наиболее предпочтительные марки/модели автомобилей
Рисунок 9.Наиболее отвергаемые марки/модели автомобилей
3.6 Основные возможные цели пользования услугой каршеринга
Как показало исследование, большинство респондентов, среди основных целей пользования каршерингом видят поездки, связанные …
Таблица 25. Поездки в каких целях готовы совершать респонденты на арендованном автомобиле (несколько вариантов ответа)
|
Цель пользования каршерингом |
% респондентов |
|
Досуг |
|
|
Поездки на работу/домой |
|
|
Поездки по работе |
|
|
Шопинг |
|
|
Поездки в аэропорт |
|
|
Отвозить детей |
|
|
Поездки на учебу |
3.7 Основные случаи для совершения поездок
Чтобы выявить случаи, при которых респонденты готовы воспользоваться услугой каршеринга, был задан вопрос, в рамках которого необходимо было выбрать один из двух вариантов ответа, либо предложить свой. Наиболее часто описываемые случаи (собственный вариант ответа респондента): …
Таблица 26. Поездки в каких целях готовы совершать респонденты на арендованном автомобиле
|
Описание случая |
% респондентов |
|
При любой поездке, когда возникает необходимость добраться из одного пункта в другой |
|
|
При поездках до метро или электрички, с последующей пересадкой на метро |
|
|
Прочее |
|
|
Поездка на природу |
|
|
Если моя машина в сервисе или сломалась |
Рисунок 10. Поездки в каких целях готовы совершать респонденты на арендованном автомобиле
3.8 Длительность поездок потенциальными потребителями
В рамках исследования респондентам бал задан вопрос о средней продолжительности поездок на арендованном автомобиле. Результаты опроса показали, что в рабочий день поездки могут составить …
Таблица 27. Средняя продолжительность поездок за 1 рабочий и выходной день на арендованном автомобиле по оценкам респондентов
|
Длительность |
В рабочий день, % респондентов |
В выходной день, % респондентов |
|
Менее 30 минут |
||
|
30-40 минут |
||
|
1 час |
||
|
1,5 часа |
||
|
2 часа |
||
|
3 часа |
||
|
4 часа |
||
|
5 часов |
||
|
6 часов |
||
|
7 часов |
Рисунок 11. Средняя продолжительность поездок за 1 рабочий и выходной день на арендованном автомобиле по оценкам респондентов
Рабочий день: Выходной день:
3.9 Стоимость услуги для потребителей
В ходе опроса потенциальным потребителям услуг каршеринга был задан вопрос о том, за какую стоимость они были бы готовы или не готовы взять автомобиль в краткосрочную аренду. При этом уточнялось, какая цена для них будет выгодной, а какая покажется дорогой (но при этом респондент готов воспользоваться услугой).
Таблица 28. Цена за 1 минуту пользования в прокатном автомобиле, при которой респонденты воспользуются услугой каршеринга (открытый вопрос)
|
Стоимость, тенге за минуту |
Выгодная цена – готов пользоваться, % респондентов |
Дорого – готов пользоваться, % респондентов |
|
0-5 |
||
|
6-10 |
||
|
11-15 |
||
|
16-20 |
||
|
21-25 |
||
|
26-30 |
||
|
31-50 |
||
|
51 и более |
Рисунок 12. Цена за 1 минуту пользования в прокатном автомобиле, при которой респонденты воспользуются услугой каршеринга (открытый вопрос)
Выгодная цена: Дорого:
Также респондентам был задан вопрос, касательно стоимости, за которую они не готовы воспользоваться услугой каршеринга.
Таблица 29. Цена за 1 минуту пользования в прокатном автомобиле, при которой респонденты не воспользуются услугой каршеринга (открытый вопрос)
|
Стоимость, тенге за минуту |
% респондентов |
|
0-20 |
|
|
21-40 |
|
|
41-60 |
|
|
61-80 |
|
|
81-100 |
|
|
101-120 |
|
|
121-200 |
|
|
200 и более |
Рисунок 13. Зависимость цены за 1 минуту и готовностью респондентов пользоваться услугой
3.10 Барьеры в пользовании услугой
3.11 Способы общения с каршеринговой компанией
3.12 Социально-демографический портрет потенциальных потребителей
Анализируя полученные данные о респондентах, которые выразили готовность воспользоваться услугой каршеринга по тем или иным причинам (614 человек из общей выборки), можно составить портрет потребителя со следующими характеристиками:
…
Таблица 30. Социально-демографические характеристики потенциального потребителя
|
Пол |
% респондентов |
|
Мужчина |
|
|
Женщина |
|
Возраст |
% респондентов |
|
21 – 29 лет |
|
|
30 – 39 лет |
|
|
40 – 50 лет |
|
Род занятий |
% респондентов |
|
Квалифицированный специалист |
|
|
Частный предприниматель, вольный торговец |
|
|
Специалист технического и обслуживающего персонала |
|
|
Квалифицированный рабочий |
|
|
Руководитель/заместитель руководителя частного предприятия |
|
|
Временно не работающий, домохозяйка |
|
|
Руководитель подразделения предприятия |
|
|
Учащийся, студент |
|
|
Разнорабочий/подсобный рабочий |
|
|
Военнослужащий (Вооруженные Силы, КНБ РК, милиция) |
|
|
Руководитель/заместитель руководителя государственного предприятия |
|
|
Рабочий, занятый физическим трудом в сельском хозяйстве |
|
|
Неработающий пенсионер |
|
|
Работающий пенсионер |
|
Образование |
% респондентов |
|
Высшее /Неоконченное высшее |
|
|
Среднее специальное |
|
|
Среднее |
|
|
Последипломное образование/ Ученая степень |
|
|
Начальное/неполное среднее |
|
Семейное положение |
% респондентов |
|
Замужем, гражданский брак |
|
|
Не замужем |
|
Дети |
% респондентов |
|
Да |
|
|
Нет |
|
Средний уровень дохода, тенге на 1 члена семьи |
% респондентов |
|
50 001 - 70 000 |
|
|
70 001 - 90 000 |
|
|
Средний уровень дохода, тенге на 1 члена семьи |
% респондентов |
|
90 001 - 110 000 |
|
|
110 001 - 130 000 |
|
|
130 001 - 150 000 |
|
|
150 001 - 170 000 |
|
|
170 001 - 200 000 |
|
|
200 001 - 250 000 |
|
|
250 001 - 300 000 |
|
|
Свыше 300 000 |
|
Способ передвижения |
% респондентов |
|
Личный автомобиль |
|
|
Такси |
|
|
Наземный и подземный общественный транспорт |
3.12 Выводы
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Транспортные услуги»
Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
