Анализ рынка карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полианионной целлюлозы (ПАЦ) в Российской Федерации и странах СНГ, 2015-2016

Оглавление
1.    Производство КМЦ и ПАЦ целлюлозы в СНГ    7
1.1    Качество выпускаемой продукции    7
1.2    Объем производства карбоксиметилцеллюлозы и полианионной целлюлозы в СНГ, 2015-2016 (оценка)    8
1.3    Основные предприятия-производители КМЦ/ПАЦ в России    11
1.4    Текущее состояние крупнейших производителей КМЦ и ПАЦ в СНГ    13
2.    Экспорт-импорт карбоксиметилцеллюлозы и полианионной целлюлозы в СНГ    15
2.1    Объемы экспорта-импорта КМЦ/ПАЦ в России, 2015-2016    15
2.2    Тенденции и особенности экспортно-импортных поставок КМЦ/ПАЦ в РФ    17
2.3    Основные направления экспортно-импортных поставок КМЦ/ПАЦ в РФ    18
2.3.1    Структура импорта по странам происхождения и компаниям производителям    18
2.3.2    Структура экспорта по странам назначения и компаниям производителям    22
2.4    Объемы экспорта-импорта КМЦ/ПАЦ на Украине, 2015-2016    25
2.5    Основные направления экспортно-импортных поставок карбоксиметилцеллюлозы и полианионной целлюлозы Украиной    27
2.6    Экспорт-импорт КМЦ/ПАЦ в других странах СНГ, 2015-2016    29
3.    Обзор цен на карбоксиметилцеллюлозу и полианионную целлюлозу    31
3.1    Текущие внутренние цены на КМЦ/ПАЦ в России    31
3.2    Динамика экспортно-импортных цен в РФ, 2015-2016    32
3.3    Экспортно-импортные цены на КМЦ/ПАЦ в других странах СНГ, 2015-2016    34
4.    Потребление карбоксиметилцеллюлозы и полианионной целлюлозы в СНГ    35
4.1    Баланс потребления КМЦ/ПАЦ в России, 2015-2016 (оценка)    35
4.2    Структура потребления КМЦ/ПАЦ в России, 2015-2016 (оценка)    37
4.3    Баланс и структура потребления КМЦ/ПАЦ на Украине, 2015-2016    39
4.4    Основные отрасли-потребители КМЦ/ПАЦ    41
4.4.1    Нефтегазодобывающая промышленность    41
4.4.2    Флотационное обогащение медно-никелевых руд    43
4.4.3    Строительная отрасль    43
4.4.4    Производство синтетических моющих средств (СМС)    43
4.4.5    Пищевая отрасль    43
4.4.6    Косметическая отрасль    43
4.4.7    Фармацевтическая отрасль    44
5.    Прогноз развития рынка карбоксиметилцеллюлозы и полианионной целлюлозы на период до 2020 г.    45
5.1    Рынок ПАЦ    45
5.2    Рынок КМЦ    45
6.    Адресная книга предприятий производителей КМЦ/ПАЦ в СНГ    46
7.    Адресная книга предприятий потребителей КМЦ/ПАЦ в СНГ    47

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем производства КМЦ и ПАЦ в СНГ, 2015-2016 гг.    8
Рисунок 2. Структура производства КМЦ и ПАЦ в СНГ, 2016 г.    9
Рисунок 3. Объем производства КМЦ в РФ, 2015-2016 гг.    10
Рисунок 4. Объем производства ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг.    10
Рисунок 5. Структура производства КМЦ в РФ по производителям, 2016 г.    11
Рисунок 6. Структура производства ПАЦ в РФ по производителям, 2016 г.    12
Рисунок 7. Объем экспорта-импорта КМЦ в РФ, 2015-2016 гг.    15
Рисунок 8. Объем экспорта-импорта ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг.    16
Рисунок 12. Структура импорта КМЦ в РФ по странам происхождения, 2016 г.    18
Рисунок 13. Структура импорта ПАЦ в РФ по странам происхождения, 2016 г.    19
Рисунок 14. Структура импорта КМЦ в РФ по компаниям производителям, 2016 г.    20
Рисунок 15. Структура импорта ПАЦ в РФ по компаниям производителям, 2016 г.    21
Рисунок 16. Структура экспорта КМЦ из РФ по странам назначения, 2016 г.    22
Рисунок 17. Структура экспорта ПАЦ из РФ по странам назначения, 2016 г.    23
Рисунок 18. Структура экспорта КМЦ из РФ по компаниям производителям, 2016 г.    24
Рисунок 19. Объем экспорта-импорта КМЦ на Украине, 2015-2016 гг.    25
Рисунок 20. Объем экспорта-импорта ПАЦ на Украине, 2015-2016 гг.    26
Рисунок 21. Структура импорта КМЦ на Украину по странам происхождения, 2016 г.    27
Рисунок 22. Структура импорта ПАЦ на Украину по странам происхождения, 2016 г.    27
Рисунок 23. Структура импорта КМЦ на Украину по компаниям производителям, 2016 г.    28
Рисунок 24. Структура импорта ПАЦ на Украину по компаниям производителям, 2016 г.    28
Рисунок 25. Структура импорта КМЦ/ПАЦ по странам СНГ (кроме России и Украины), 2016 г.    29
Рисунок 26. Структура импорта КМЦ/ПАЦ в Казахстан по странам происхождения, 2016 г.    30
Рисунок 27. Динамика импортных цен на КМЦ в РФ, 2015-2016 гг.    32
Рисунок 28. Динамика импортных цен на ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг.    33
Рисунок 29. Объем потребления КМЦ в РФ, 2015-2016 гг.    35
Рисунок 30. Объем потребления ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг.    36
Рисунок 31. Структура потребления КМЦ в РФ, 2015 г.    37
Рисунок 32. Структура потребления КМЦ в РФ, 2016 г.    38
Рисунок 33. Структура потребления ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг.    38
Рисунок 34. Объем потребления КМЦ на Украине, 2015-2016 гг.    39
Рисунок 35. Объем потребления ПАЦ на Украине, 2015-2016 гг.    40
Рисунок 36. Структура потребления КМЦ на Украине, 2016 г.    40
Рисунок 37. Структура импорта ПАЦ для нефтегазодобывающей промышленности по компаниям получателям, РФ, 2016 г.    42

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Объем и динамика производства КМЦ и ПАЦ в СНГ, 2015-2016 гг.    8
Таблица 2. Объем и динамика производства КМЦ и ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг.    9
Таблица 3. Объем и динамика производства КМЦ в РФ, 2015-2016 гг., тонн    11
Таблица 4. Объем и динамика производства ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг., тонн    12
Таблица 5. Объем и динамика экспорта-импорта КМЦ в РФ, 2015-2016 гг.    15
Таблица 6. Объем и динамика экспорта-импорта ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг.    16
Таблица 11. Объем, доля и цены импорта КМЦ в РФ по странам происхождения, 2015-2016 гг.    18
Таблица 12. Объем, доля и цены импорта ПАЦ в РФ по странам происхождения, 2015-2016 гг.    19
Таблица 13. Объем, доля и цены импорта КМЦ в РФ по компаниям производителям, 2015-2016 гг.    20
Таблица 14. Объем, доля и цены импорта ПАЦ в РФ по компаниям производителям, 2015-2016 гг.    21
Таблица 15. Объем, доля и цены экспорта КМЦ из РФ по странам назначения, 2015-2016 гг.    22
Таблица 16. Объем, доля и цены экспорта ПАЦ из РФ по странам назначения, 2015-2016 гг.    23
Таблица 17. Объем, доля и цены экспорта КМЦ из РФ по компаниям производителям, 2015-2016 гг.    23
Таблица 18. Объем и динамика экспорта-импорта КМЦ на Украине, 2015-2016 гг.    25
Таблица 19. Объем и динамика экспорта-импорта ПАЦ на Украине, 2015-2016 гг.    25
Таблица 20. Объем импорта КМЦ/ПАЦ в странах СНГ (кроме России и Украины), 2015-2016 гг.    29
Таблица 21. Объем экспорта КМЦ/ПАЦ в странах СНГ (кроме России и Украины), 2015-2016 гг.    30
Таблица 22. Динамика импортных цен на КМЦ в РФ, 2015-2016 гг., долл. США за 1 кг    32
Таблица 23. Динамика импортных цен на ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг., долл. США за 1 кг    32
Таблица 24. Динамика экспортных цен на КМЦ в РФ, 2015-2016 гг., долл. США за 1 кг    33
Таблица 25. Динамика экспортных цен на ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг., долл. США за 1 кг    33
Таблица 26. Импортные цены на КМЦ/ПАЦ в странах СНГ, 2015-2016 гг.    34
Таблица 27. Экспортные цены на КМЦ/ПАЦ в странах СНГ, 2015-2016 гг.    34
Таблица 28. Баланс потребления КМЦ в РФ, 2015-2016 гг.    35
Таблица 29. Баланс потребления ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг.    36
Таблица 30. Баланс потребления КМЦ на Украине, 2015-2016 гг.    39
Таблица 31. Баланс потребления ПАЦ на Украине, 2015-2016 гг.    39
Таблица 32. Крупнейшие получатели импортных ПАЦ для нефтегазодобывающей промышленности, РФ, 2015-2016 гг.    41
Таблица 33. Крупнейшие получатели импортных КМЦ для флотации, РФ, 2015-2016 гг.    43
 

Производство КМЦ и ПАЦ целлюлозы в СНГ

Качество выпускаемой продукции

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) представляет собой продукт взаимодействия целлюлозы с монохлоруксусной кислотой. Обычно под карбоксиметилцеллюлозой подразумевают ее натриевую соль (Na-КМЦ), которая имеет наибольшее практическое значение.

Высокозамещенные полимеры КМЦ выделяют в отдельный вид продукции под названием полианионная целлюлоза (ПАЦ), которая характеризуется также высокой степенью полимерицазии. В качестве добавки к буровым растворам, ПАЦ обладает улучшенными характеристиками по сравнению со стандартной КМЦ, и в последнее время получает все большее распространение в нефтегазодобывающей промышленности.

В общем случае технический продукт содержит порядка **% эфира, для повышения степени чистоты КМЦ промывают водными растворами низших спиртов.

В очищенной КМЦ в зависимости от области применения содержание примесей должно составлять не более **%. В пищевых продуктах, фармацевтических препаратах количество вводимого чистого вещества обычно не превышает 5% (масс.). Поэтому для минимизации количества вводимого продукта требуется КМЦ особо высокой вязкости.

В России производство высокочистой КМЦ, предназначенной для пищевой и фармацевтической промышленности, …

По мнению российских производителей, важной проблемой отечественного производства является …

Количество отечественных нефтесервисных компаний …

В настоящее время в России ….

Объем производства карбоксиметилцеллюлозы и полианионной целлюлозы в СНГ, 2015-2016 (оценка)

Для выявления объема производства КМЦ и ПАЦ аналитиками MegaResearch были проведены экспертные интервью с представителями крупнейших игроков рынка, анализировались данные федеральной службы государственной статистики, федеральной таможенной службы, годовые отчёты производителей, отраслевые порталы, а также открытые данные в сети интернет.

В результате определено, что основное производство КМЦ и ПАЦ сосредоточено в России. Единственным действующим производителем КМЦ в прочих странах СНГ является компания «Хлопкопром-Целлюлоза» (Казахстан).

Суммарный объем производства КМЦ и ПАЦ в странах СНГ в 2016 году, по экспертной оценке, Megaresearch составил … тонн, что ниже показателя 2015 года на **%.

Таблица 1. Объем и динамика производства КМЦ и ПАЦ в СНГ, 2015-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Рисунок 1. Объем производства КМЦ и ПАЦ в СНГ, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Объем российского производства КМЦ и ПАЦ в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизился на …

В структуре производства КМЦ и ПАЦ в СНГ доля российского производства в 2016 году составила **%, доля Казахстана – **%.

Рисунок 2. Структура производства КМЦ и ПАЦ в СНГ, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Объем производства КМЦ в РФ в 2016 году по сравнению с 2015 годом …

Таблица 2. Объем и динамика производства КМЦ и ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Рисунок 3. Объем производства КМЦ в РФ, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Рисунок 4. Объем производства ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Объем производства ПАЦ в РФ в 2016 году составил …

Основные предприятия-производители КМЦ/ПАЦ в России

В настоящее время в России производством КМЦ занимаются 6 компаний. В общей структуре производства КМЦ основной объём приходится на компанию …

Доля компаний из …

Наибольший прирост производства КМЦ в России был у компании …

Таблица 3. Объем и динамика производства КМЦ в РФ, 2015-2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Рисунок 5. Структура производства КМЦ в РФ по производителям, 2016 г.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

В настоящее время в России производством ПАЦ занимаются 5 компаний. В общей структуре производства ПАЦ основной объём приходится на компанию ...

Таблица 4. Объем и динамика производства ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Рисунок 6. Структура производства ПАЦ в РФ по производителям, 2016 г.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Наибольший прирост производства ПАЦ в России был у компании …

Доля компании … составила ** процентов в общем объёме российского производства – … тонн.

Текущее состояние крупнейших производителей КМЦ и ПАЦ в СНГ

ЗАО «…»

…

ФКП «…»

...

ЗАО «…»

...

ООО «…»

...

ООО «…»

...

ООО «Бия-Хим» (г. Бийск, Алтайский край)

Компания «Бия-Хим» в настоящее время является лидером по производству ПАЦ в России, причём качество продукции, по мнению игроков на рынке, не уступает мировым производителям.

По данным специалистов компании, качественные показатели ПАЦ, производимой ООО «Бия-Хим», превосходят показатели аналогичной продукции других российских предприятий, что подтверждается проведенной ООО «СамараНИПИнефть» и ООО «ПермьНИПИнефть» экспертизой образцов ПАЦ, взятых из общих партий товара.

Объём производства в 2016 году превысил … тонн, и по оценке представителя компании в 2017 году может достичь уровня в … тонн. Это объясняется, в первую очередь, значительным объёмом экспорта ПАЦ на таможенные склады (Узбекистан, Латвия) международной нефтесервисной компании. Кроме того, «Бия-Хим» осуществляет экспортные поставки в Казахстан.

Центральное место в номенклатуре продукции компании занимает низковязкая и высоковязкая ПАЦ. Также «Бия-Хим» производит КМЦ марок 70/300, 75/400, 85/500-85/1200, но постепенно переходит на производство полианионной целлюлозы, что утверждено в плане мероприятий по содействию импортозамещения в Алтайском крае до 2020 года.

В число потребителей ПАЦ производства ООО «Бия-Хим» входят ведущие предприятия нефте- и газодобычи России и Казахстана.

ООО «…»

…

ООО Karbonam (г. Наманган, Узбекистан)

В настоящее время производства КМЦ не существует.

ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза» (г. Шымкент, Казахстан)

ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза», запущенный в 2010 г., входит в группу компаний «Хлопкопром», занятых в хлопковой промышленности Казахстана.

В настоящее время ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза» является единственным в Казахстане производителем технической и очищенной карбоксиметилцеллюлозы, а также основного сырья для ее изготовления – хлопковой целлюлозы. Хлопковое сырье для производства получают в Южно-Казахстанской области, что явилось дополнительным стимулом к развитию хлопкового кластера Казахстана.

Мощность нового предприятия позволяет ежегодно выпускать до ... тонн целлюлозы и ... тонн КМЦ, как технической, так и очищенной.

Объём производства КМЦ в 2016 году снизился до … тонн по сравнению с … тоннами в 2015 году. Это связано было, в основном, со снижением объёмов экспорта КМЦ, в первую очередь в Россию.

Экспорт-импорт карбоксиметилцеллюлозы и полианионной целлюлозы в СНГ

Объемы экспорта-импорта КМЦ/ПАЦ в России, 2015-2016

Характерной особенностью внешнеторговых операций РФ для КМЦ и ПАЦ является преобладание импорта над экспортом продукции.

Объем импорта КМЦ в Россию, по данным таможенной статистики, в 2016 году составил … тонн. Данный показатель снизился по отношению к предыдущему периоду на **%.

Объем экспорта КМЦ из России в 2016 году составил 360 тонн. Данный показатель уменьшился по отношению к 2015 году на **%.

Таблица 5. Объем и динамика экспорта-импорта КМЦ в РФ, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 7. Объем экспорта-импорта КМЦ в РФ, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Объем импорта ПАЦ в Россию в 2016 году составил … тонн. Данный показатель снизился по отношению к предыдущему периоду на **%.

Таблица 6. Объем и динамика экспорта-импорта ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 8. Объем экспорта-импорта ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Объем экспорта ПАЦ из России в 2016 году составил …

Тенденции и особенности экспортно-импортных поставок КМЦ/ПАЦ в РФ

…

Основные направления экспортно-импортных поставок КМЦ/ПАЦ в РФ

Структура импорта по странам происхождения и компаниям производителям

Основной страной происхождения, которая поставляла КМЦ в РФ в 2016 году, стала …

Наиболее дорогой КМЦ среди основных стран-производителей является продукция из …

Таблица 7. Объем, доля и цены импорта КМЦ в РФ по странам происхождения, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 9. Структура импорта КМЦ в РФ по странам происхождения, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Основной страной происхождения, которая поставляла ПАЦ в РФ в 2016 году, стал …

Наиболее дорогой ПАЦ среди основных стран-производителей является продукция из …

Таблица 8. Объем, доля и цены импорта ПАЦ в РФ по странам происхождения, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 10. Структура импорта ПАЦ в РФ по странам происхождения, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Основной компанией производителем, которая поставляла КМЦ в РФ в 2016 году, стала …

Наиболее дорогой КМЦ среди основных компаний производителей является продукция компаний ...

Таблица 9. Объем, доля и цены импорта КМЦ в РФ по компаниям производителям, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 11. Структура импорта КМЦ в РФ по компаниям производителям, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Основной компанией производителем, которая поставляла ПАЦ в РФ в 2016 году, стала ...

Таблица 10. Объем, доля и цены импорта ПАЦ в РФ по компаниям производителям, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 12. Структура импорта ПАЦ в РФ по компаниям производителям, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Наиболее дорогой ПАЦ среди основных компаний производителей является продукция компаний …

Структура экспорта по странам назначения и компаниям производителям

Основной страной назначения, в которую поставляли КМЦ из РФ в 2016 году, стала …

Таблица 11. Объем, доля и цены экспорта КМЦ из РФ по странам назначения, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 13. Структура экспорта КМЦ из РФ по странам назначения, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Основной страной назначения, в которую поставляли ПАЦ из РФ в 2016 году, стал …

Таблица 12. Объем, доля и цены экспорта ПАЦ из РФ по странам назначения, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 14. Структура экспорта ПАЦ из РФ по странам назначения, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Основной компанией производителем, которая поставляла КМЦ из РФ в 2016 году, стала …

Таблица 13. Объем, доля и цены экспорта КМЦ из РФ по компаниям производителям, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 15. Структура экспорта КМЦ из РФ по компаниям производителям, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Единственной компанией производителем, которая поставляла ПАЦ из РФ в 2016 году, стала …

Объемы экспорта-импорта КМЦ/ПАЦ на Украине, 2015-2016

Характерной особенностью внешнеторговых операций Украины для КМЦ и ПАЦ является …

Таблица 14. Объем и динамика экспорта-импорта КМЦ на Украине, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС Украины

Рисунок 16. Объем экспорта-импорта КМЦ на Украине, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС Украины

Объем импорта КМЦ на Украину, по данным таможенной статистики, в 2016 году составил …

Таблица 15. Объем и динамика экспорта-импорта ПАЦ на Украине, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС Украины

Рисунок 17. Объем экспорта-импорта ПАЦ на Украине, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС Украины

Объем импорта ПАЦ на Украину в 2016 году составил …

Основные направления экспортно-импортных поставок карбоксиметилцеллюлозы и полианионной целлюлозы Украиной

Основной страной происхождения, которая поставляла КМЦ на Украину в 2016 году, стал …

Рисунок 18. Структура импорта КМЦ на Украину по странам происхождения, 2016 г.

Источник: данные ФТС Украины

Основной страной происхождения, которая поставляла ПАЦ на Украину в 2016 году, стала …

На долю ПАЦ китайского производства в 2016 году пришлось порядка …

Рисунок 19. Структура импорта ПАЦ на Украину по странам происхождения, 2016 г.

Источник: данные ФТС Украины

Основной компанией производителем, которая поставляла КМЦ на Украину в 2016 году, стала …

Рисунок 20. Структура импорта КМЦ на Украину по компаниям производителям, 2016 г.

Источник: данные ФТС Украины

Основной компанией производителем, которая поставляла ПАЦ на Украину в 2016 году, стала …

Рисунок 21. Структура импорта ПАЦ на Украину по компаниям производителям, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Направления экспорта КМЦ и ПАЦ Украиной не рассматриваем, так как в 2015-2016 гг. с Украины осуществлялись только реэкспортные поставки продукции прочих стран производства.

Экспорт-импорт КМЦ/ПАЦ в других странах СНГ, 2015-2016

Наибольший объём импорта КМЦ/ПАЦ среди прочих стран СНГ в 2015-2016 гг. был зафиксирован для …

Объем импорта КМЦ/ПАЦ в … в 2016 году составил … тонн, в … – … тонн.

Таблица 16. Объем импорта КМЦ/ПАЦ в странах СНГ (кроме России и Украины), 2015-2016 гг.

Источник: данные Trade Map

Рисунок 22. Структура импорта КМЦ/ПАЦ по странам СНГ (кроме России и Украины), 2016 г.

Источник: данные Trade Map

Основной страной происхождения, которая поставляла КМЦ/ПАЦ в Казахстан в 2016 году, …

На долю КМЦ/ПАЦ китайского производства в 2016 году пришлось порядка …

Рисунок 23. Структура импорта КМЦ/ПАЦ в Казахстан по странам происхождения, 2016 г.

Источник: данные Trade Map

Наибольший объём экспорта КМЦ/ПАЦ среди прочих стран СНГ в 2015-2016 гг. был …

Таблица 17. Объем экспорта КМЦ/ПАЦ в странах СНГ (кроме России и Украины), 2015-2016 гг.

Источник: данные Trade Map

Из Молдавии и Беларуси осуществлялись …

Обзор цен на карбоксиметилцеллюлозу и полианионную целлюлозу

Текущие внутренние цены на КМЦ/ПАЦ в России

Анализ внутренних российских цен на карбоксиметилцеллюлозу показывает широкий диапазон цен, устанавливаемых на КМЦ/ПАЦ российскими производителями.

Ценообразование во многом обусловлено …

…

Динамика экспортно-импортных цен в РФ, 2015-2016

Динамика импортных цен на КМЦ в РФ характеризуется снижением стоимости КМЦ в долларовом выражении во второй половине 2016 года.

Таблица 18. Динамика импортных цен на КМЦ в РФ, 2015-2016 гг., долл. США за 1 кг

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 24. Динамика импортных цен на КМЦ в РФ, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Динамика импортных цен на ПАЦ в РФ характеризуется снижением стоимости ПАЦ в долларовом выражении в 2016 году по сравнению с 2015 годом.

Таблица 19. Динамика импортных цен на ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг., долл. США за 1 кг

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 25. Динамика импортных цен на ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Динамика экспортных цен на КМЦ в РФ характеризуется значительным ростом стоимости КМЦ в долларовом выражении в октябре 2015 года. Поставки КМЦ из России в июле-августе 2016 года отсутствовали.

Таблица 20. Динамика экспортных цен на КМЦ в РФ, 2015-2016 гг., долл. США за 1 кг

Источник: данные ФТС РФ

Динамика экспортных цен на ПАЦ в РФ характеризуется значительным ростом стоимости ПАЦ в долларовом выражении в июле и октябре 2016 года. Поставки ПАЦ из России в 2015 году были только в январе-феврале, а также в августе-сентябре.

Таблица 21. Динамика экспортных цен на ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг., долл. США за 1 кг

Источник: данные ФТС РФ

Экспортно-импортные цены на КМЦ/ПАЦ в других странах СНГ, 2015-2016

Импортные цены на КМЦ/ПАЦ в странах СНГ характеризуются в 2016 году минимальной стоимостью в …

Таблица 22. Импортные цены на КМЦ/ПАЦ в странах СНГ, 2015-2016 гг.

Источник: данные Trade Map

Данные по экспортным ценам на КМЦ/ПАЦ в странах СНГ в 2015-2016 гг. представлены для 4 стран, при этом только для Казахстана указана стоимость КМЦ местного производителя, а для прочих стран приведены цены реэкспортных поставок.

Экспортная цена на КМЦ из Казахстана выросла с …

Таблица 23. Экспортные цены на КМЦ/ПАЦ в странах СНГ, 2015-2016 гг.

Источник: данные Trade Map

Потребление карбоксиметилцеллюлозы и полианионной целлюлозы в СНГ

Баланс потребления КМЦ/ПАЦ в России, 2015-2016 (оценка)

Формула для определения объема потребления российского рынка КМЦ и ПАЦ выглядит следующим образом:

Объем потребления = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Расчёт баланса потребления КМЦ и ПАЦ в России проведём на основе данных Федеральной таможенной службы РФ по импорту-экспорту продукции, а также, экспертной оценки Megaresearch, по производству КМЦ и ПАЦ в РФ.

В результате объем потребления КМЦ в РФ в 2016 году составил …

Таблица 24. Баланс потребления КМЦ в РФ, 2015-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Рисунок 26. Объем потребления КМЦ в РФ, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Таблица 25. Баланс потребления ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Рисунок 27. Объем потребления ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

В результате объем потребления ПАЦ в РФ в 2016 году составил … тонн, что выше показателя 2015 года на **% (… тонн).

Структура потребления КМЦ/ПАЦ в России, 2015-2016 (оценка)

Применение карбоксиметилцеллюлозы в различных секторах российской промышленности очень многообразно.

Анализ структуры потребления КМЦ, составленный на основе таможенной статистики и данных представителей российских производителей, показывает, что в наибольших количествах КМЦ применяется в производстве …

Кроме того, КМЦ широко используется в процессах …

При этом к строительной отрасли относим производство …

Совокупный объём потребления КМЦ, в основном очищенной, в фармацевтике, пищевой промышленности и косметической промышленности составил в 2016 году …

К «прочему» потреблению отнесено использование КМЦ при текстильной промышленности. целлюлозно-бумажном производстве, производстве аккумуляторов холода и СОЖ.

Рисунок 28. Структура потребления КМЦ в РФ, 2015 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Рисунок 29. Структура потребления КМЦ в РФ, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Анализ структуры потребления полианионной целлюлозы позволяет заключить, что ПАЦ применяется, в основном, в нефтегазодобывающей промышленности, на долю которой в 2016 г. пришлось около **% суммарного объема российского потребления.

Рисунок 30. Структура потребления ПАЦ в РФ, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

В значительно меньших количествах КМЦ используют в строительной отрасли.

Баланс и структура потребления КМЦ/ПАЦ на Украине, 2015-2016

Так как производства КМЦ и ПАЦ на Украине в 2015-2016 гг. не было, то, для определения их баланса потребления, воспользуемся только данными по импорту и реэкспорту из главы 2.

Объем потребления = Объем импорта – Объем реэкспорта

В результате объем потребления КМЦ на Украине в 2016 году составил … тонну, что выше показателя 2015 года на **% (… тонны).

Таблица 26. Баланс потребления КМЦ на Украине, 2015-2016 гг.

Источник: ФТС Украины, оценка Megaresearch

Рисунок 31. Объем потребления КМЦ на Украине, 2015-2016 гг.

Источник: ФТС Украины, оценка Megaresearch

В результате объем потребления ПАЦ на Украине в 2016 году составил …

Таблица 27. Баланс потребления ПАЦ на Украине, 2015-2016 гг.

Источник: ФТС Украины, оценка Megaresearch

Рисунок 32. Объем потребления ПАЦ на Украине, 2015-2016 гг.

Источник: ФТС Украины, оценка Megaresearch

По данным таможенной статистики, в структуре потребления КМЦ на Украине основную долю занимает производство …

Рисунок 33. Структура потребления КМЦ на Украине, 2016 г.

Источник: данные ФТС Украины, оценка Megaresearch

Объём потребления КМЦ в строительной и добывающей отраслях составил около …

ПАЦ нашла применение на Украине только в … промышленности.

Основные отрасли-потребители КМЦ/ПАЦ

Так как в России значительную долю составляет КМЦ/ПАЦ импортного производства, то, на основе таможенной статистики с выделением наиболее крупных получателей продукции, рассмотрим подробно их потребителей для различных отраслей применения.

Нефтегазодобывающая промышленность

В качестве добавки к буровым растворам ПАЦ обладает улучшенными характеристиками по сравнению со стандартной КМЦ. Так, ПАЦ является более эффективной в насыщенных солевых растворах. Кроме того, ПАЦ образует тонкую пленку на поверхности бурового раствора, что резко сокращает его потери в процессе работы. При необходимости использования высоковязких растворов предпочтение также отдается ПАЦ, которая дольше позволяет сохранять определенную вязкость, как в морской воде, так и в соленасыщенных растворах.

В процессах нефте- и газодобычи полианионная целлюлоза применяется в качестве добавки-загустителя к буровому раствору, обеспечивающей снижение и стабилизацию водоотдачи, а также ингибирование глинистых пород, что в конечном итоге, приводит к интенсификации процесса добычи.

Основной компанией получателем, которая приобретала ПАЦ в РФ в 2016 году, стала компания …

Таблица 28. Крупнейшие получатели импортных ПАЦ для нефтегазодобывающей промышленности, РФ, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 34. Структура импорта ПАЦ для нефтегазодобывающей промышленности по компаниям получателям, РФ, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

«…» закупил в 2016 году … тонны ПАЦ.

Флотационное обогащение медно-никелевых руд

Флотация – это процесс обогащения полезных ископаемых, основанный на избирательном прилипании минеральных частиц, взвешенных в водной среде, к поверхности пузырьков воздуха. Карбоксиметилцеллюлозу используют в качестве депрессора породы при флотации как металлических, так и неметаллических руд. Но основное применение КМЦ находит при флотации медно-никелевых руд.

Расход карбоксиметилцеллюлозы в зависимости от операции флотации колеблется в пределах 50-700 г на тонну обогащаемого сырья.

Основной компанией получателем, которая приобретала КМЦ в РФ в 2016 году, стала …

Таблица 29. Крупнейшие получатели импортных КМЦ для флотации, РФ, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Строительная отрасль

…

Производство синтетических моющих средств (СМС)

…

Пищевая отрасль

…

Косметическая отрасль

…

Фармацевтическая отрасль

...

Прогноз развития рынка карбоксиметилцеллюлозы и полианионной целлюлозы на период до 2020 г.

Рынок ПАЦ

...

Рынок КМЦ

...

Адресная книга предприятий производителей КМЦ/ПАЦ в СНГ

Адресная книга предприятий потребителей КМЦ/ПАЦ в СНГ

40