Исследование рынка лигносульфонатов

АНАЛИЗ РЫНКА ПОДЗЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ,

2013-2014 ГГ.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка лигносульфоната (ЛСТ) в Казахстане, 2014-2015 гг.

Май, 2016

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка лигносульфоната в Казахстане, 2014-2015 гг. 7

1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 7

1.2. Основные характеристики исследуемого рынка 7

1.3. Объем и динамика рынка, 2014-2015 гг. 8

1.4. Емкость рынка 16

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 18

2. Ценовой анализ 21

2.1. Анализ среднерыночных цен 21

3. Анализ потребления лигносульфоната 25

3.1. Насыщенность рынка 25

3.2. Основные отрасли потребления 26

4. Крупнейшие потребители 28

4.1. Профили крупнейших потребителей 28

4.2. Объем и динамика потребления крупнейшими потребителями, 2014-2015 гг. 30

5. Рекомендации и выводы по исследованию 32

5.1. Выводы по исследованию 32

Информация об исполнителе проекта 34

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем импорта жидких лигносульфонатов в 2014-2015 гг. на казахстанский рынок в натуральном выражении (тонн) 9

Рисунок 2. Объем импорта жидких лигносульфонатов в 2014-2015 гг. на казахстанский рынок в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 10

Рисунок 3. Объем импорта жидких лигносульфонатов в 2014-2015 гг. на казахстанский рынок в стоимостном выражении (млн тенге) 11

Рисунок 4. Объем импорта порошкообразных лигносульфонатов в 2014-2015 гг. на казахстанский рынок в натуральном выражении (тонн) 12

Рисунок 5. Объем импорта порошкообразных лигносульфонатов в 2014-2015 гг. на казахстанский рынок в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 12

Рисунок 6. Объем импорта порошкообразных лигносульфонатов в 2014-2015 гг. на казахстанский рынок в стоимостном выражении (млн тенге) 13

Рисунок 7. Динамика изменения объема рынка лигносульфонатов в Казахстане в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (в тоннах) 14

Рисунок 8. Динамика изменения объема рынка лигносульфонатов в Казахстане в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 15

Рисунок 9. Динамика изменения объема рынка лигносульфонатов в Казахстане в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 16

Рисунок 10. Сравнение показателей объема и емкости рынка ЛСТ в Казахстане 18

Рисунок 11. Средняя цена 1 тонны импортных ЛСТП на казахстанском рынке в 2014-2015 гг. (долларов США) 22

Рисунок 12. Средняя цена 1 тонны импортных ЛСТП на казахстанском рынке в 2014-2015 гг. (долларов США) 24

Рисунок 13. Профильная информация о компании АО «КазМунайГаз» 28

Рисунок 14. Профильная информация о компании ТОО «Корпорация Казахмыс» Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 15. Профильная информация о компании ТОО «Казцинк» Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 16. Профильная информация о компании АО «Central Asia Cement» Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 17. Профильная информация о компании ТОО «Евразийская группа» Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 18. Профильная информация о компании ТОО «Polymer.kz» Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 19. Профильная информация о компании АО «Шымкентцемент» Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 20. Профильная информация о компании АО «ТЭМК» Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 21. Доля крупнейших компаний в общем объеме потребления лигносульфонатов на казахстанском рынке ЛСТ в 2014 году 31

Рисунок 22. Доля крупнейших компаний в общем объеме потребления лигносульфонатов на казахстанском рынке ЛСТ в 2015 году 31

Перечень таблиц

Таблица 1. Объем сегмента жидких лигносульфонатов в стоимостном и натуральном выражении на казахстанском рынке ЛСТ в 2014-2015 гг. 11

Таблица 2. Объем сегмента порошкообразных лигносульфонатов в стоимостном и натуральном выражении на казахстанском рынке ЛСТ в 2014-2015 гг. 13

Таблица 3. Объем рынка лигносульфонатов в Казахстане в натуральном выражении в 2014-2015 гг. 14

Таблица 4. Объем рынка лигносульфонатов в Казахстане в стоимостном выражении в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США) 15

Таблица 5. Объем рынка лигносульфонатов в Казахстане в стоимостном выражении в 2014-2015 гг. (млн тенге) 16

Таблица 6. Анализ среднерыночных цен импорта ЛСТП в 2015 году на рынок Казахстана в разрезе стран-производителей 21

Таблица 7. Анализ среднерыночных цен импорта ЛСТПЖ в 2015 году на рынок Казахстана в разрезе стран-производителей 23

Таблица 8. Оценочные объемы потребления лигносульфонатов крупнейшими потребителями в Казахстане в 2014-2015 гг. 30

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка лигносульфоната в Казахстане.

Период исследования: 2014‑2015 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок лигносульфоната.

Предметом исследования является объем и емкость рынка, потребление лигносульфонатов, ценовой анализ, анализ крупнейших потребителей.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку лигносульфоната.

Задачи исследования:

Оценить объем и структуру рынка лигносульфоната;

Проанализировать ценовую структуру рынка;

Определить основных потребителей лигносульфоната в Казахстане;

Оценить объем потребления лигносульфоната;

Определить и оценить ключевые факторы, оказывающие влияние на рынок.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

База данных государственных органов статистики;

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных маркетингового агентства «MegaResearch»;

Международные и казахстанские рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Материалы сайтов исследуемой тематики;

Региональные и федеральные СМИ.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок лигносульфоната в Казахстане.

Обзор рынка лигносульфоната в Казахстане, 2014-2015 гг.

Основные характеристики исследуемой продукции

В ходе анализа российского рынка лигносульфонатов было дано определение данному товару, были описаны основные виды лигносульфонатов. Также были отмечены основные физико-химические свойства ЛСТ. Были определены основные отрасли применения лигносульфонатов, кратко были отмечены условия производства и применения ЛСТ. То есть основные параметры и характеристики лигносульфонатов были даны в ходе исследования российского рынка.

Естественно, что основные характеристики исследуемой продукции (лигносульфонатов) на казахстанском рынке не отличаются от аналогичных характеристик на российском рынке, поэтому данный раздел отчета аналогичен соответствующему разделу отчета по исследованию рынка лигносульфонатов в России.

Основные характеристики исследуемого рынка

В данном разделе отчета представлена общая справочная информация о важнейших аспектах казахстанского рынка лигносульфонатов. Данная информация формировалась исходя из предположения, что основные характеристики исследуемого рынка должны быть описаны таким образом, чтобы у людей, изучающих данный отчет, сформировалось общее представление о рынке. Более подробная информация по каждому анализируемому аспекту рынка представлена в соответствующих главах отчета, в данном разделе содержится своего рода краткая выжимка по основным представленным главам.

В Казахстане нет собственного производства лигносульфонатов, что связано с объективными причинами (отсутствие достаточного количества лесных ресурсов для развития целлюлозно-бумажной промышленности). Соответственно 100% потребления ЛСТ на рынке обеспечивается за счет импортной продукции. В 2015 году ЛСТ импортировались из *** стран-производителей: …….

Объем потребления ЛСТ в 2015 году в Казахстане в натуральном выражении значительно …… по сравнению с 2014 годом, при этом потребление порошкообразных лигносульфонатов значительно ……, в то время как потребление жидких лигносульфонатов ……. При этом в стоимостном долларовом выражении потребление ЛСТ в 2015 году …… по сравнению с 2014 годом, так как изменилась структура потребления (…… доля более дешевых ЛСТЖ), кроме того, в целом …… долларовая стоимость импортируемых ЛСТ (как следствие девальвации национальной валюты). В стоимостном выражении в тенге потребление ЛСТ в 2015 году в Казахстане ……, однако ……

В целом казахстанский рынок ЛСТ является …... Именно поэтому рынок является привлекательным для российских производителей лигносульфонатов. Даже при существующем уровне промышленного производства в ключевых спросообразующих отраслях рынок обладает ……. Многие компании, которые являются потенциальными потребителями ЛСТ в Казахстане, просто не …... ТОП-8 крупнейших потребителей в Казахстане (……) обеспечивали и в 2014, и в 2015 году …….

(Полная информация будет доступна в полной версии отчета)

Объем и динамика рынка, 2014-2015 гг.

В Казахстане нет собственного производства лигносульфонатов. Ранее, при исследовании российского рынка лигносульфонатов, было установлено, что ЛСТ вырабатываются на целлюлозно-бумажных комбинатах. ЦБК, как правило, располагаются поблизости от источников сырья (то есть в регионах, богатых лесными ресурсами). Несмотря на большую площадь, лесистость Казахстана составляет по официальным данным менее 5%. То есть менее 5% территории Казахстана покрыто лесами. Казахстан так же, как и Россия, во многом текущую структуру собственной экономики унаследовал с советских времен. Естественно, что крупные целлюлозно-бумажные комбинаты в советский период и в период независимости на территории Казахстана не строились, поскольку республика не обладает соответствующими лесными ресурсами. То есть отсутствие производителей лигносульфонатов в Казахстане вполне естественно и имеет объективные причины.

Отсутствие собственного производства ЛСТ оказывает серьезное влияние на методику расчета объема казахстанского рынка лигносульфонатов. Объем национального рынка какого-либо товара, производство которого отсутствует на территории страны, рассчитывается по следующей формуле:

Объем рынка = Объем импорта – Объем реэкспорта

Теоретически объем рынка (при отсутствии собственного производства) можно свести к объему импорта (без учета реэкспорта), так как при оценке перспективности того или иного рынка необходимо оценивать то, сколько различные предприятия страны (как конечные потребители, так и различные торговые посредники, дистрибьюторы и т.д.) приобрели товара, а не то, сколько они потребили (по прямому назначению) товара. То есть объем потребления для производителей тождественен объему продаж, но формально не все проданные товары могут быть использованы по своему основному прямому назначению на рынке. В любом случае было установлено, что объем реэкспорта лигносульфонатов в Казахстане в 2014-2015 гг. был равен 0, соответственно объем казахстанского рынка лигносульфонатов в 2014-2015 гг. был равен объему импорта.

Поскольку производителей лигносульфонатов в Казахстане нет, то, соответственно, динамика изменения складских запасов на конец и начало года у производителей не определялась.

Для определения объемов импорта лигносульфонатов в Казахстане в 2014-2015 гг. анализировалась таможенная статистика комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Республике Казахстан. Так же, как и в ходе анализа российского рынка, в первую очередь анализировались таможенные декларации по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 3804000000.

Было установлено, что в 2014 году на казахстанский рынок было импортировано *** тонны жидких лигносульфонатов общей стоимостью *** тысяч долларов США. В 2015 году объем импорта составил *** тонны, общей стоимостью *** тысячи долларов США.

Рисунок 1. Объем импорта жидких лигносульфонатов в 2014-2015 гг. на казахстанский рынок в натуральном выражении (тонн)

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

В натуральном выражении в 2015 году объем импорта (который равен объему сегмента ЛСТЖ) жидких лигносульфонатов в Казахстане …… на ***% по сравнению с 2014 годом. То есть объем сегмента жидких лигносульфонатов на рынке ЛСТ Казахстана в натуральном выражении в 2015 году …… по сравнению с 2014 годом.

Рисунок 2. Объем импорта жидких лигносульфонатов в 2014-2015 гг. на казахстанский рынок в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

В стоимостном долларовом выражении объем импорта ЛСТЖ (объем сегмента ЛСТЖ) в Казахстане в 2015 году …… по сравнению с 2014 годом. В 2014 году 1 тонна импортных жидких лигносульфонатов обходилась в среднем в *** доллара США, в 2015 году 1 тонна ЛСТЖ обходилась в среднем в *** долларов США.

Казахстанский тенге так же, как и российский рубль, в 2015 году дешевел относительно доллара США, однако темпы девальвации были ниже чем у российской валюты. По данным национального банка Казахстана в 2014 году средний обменный курс за отчетный год составлял 179,19 тенге за 1 доллар, в 2015 году средний обменный курс составлял порядка 221,73 тенге за 1 доллар 1 . На основании этих показателей был рассчитан объем импорта (объем сегмента ЛСТЖ) в тенге.

Рисунок 3. Объем импорта жидких лигносульфонатов в 2014-2015 гг. на казахстанский рынок в стоимостном выражении (млн тенге)

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

В 2014 году на импорт жидких лигносульфонатов в Казахстане было потрачено порядка *** млн тенге, 1 тонна ЛСТЖ обходилась в среднем в *** тенге. В 2015 году на импорт ЛСТЖ было потрачено порядка *** млн тенге, 1 тонна ЛСТЖ в 2015 году обходилась в среднем в *** тенге. То есть ……

Таблица 1. Объем сегмента жидких лигносульфонатов в стоимостном и натуральном выражении на казахстанском рынке ЛСТ в 2014-2015 гг.

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

Помимо определения объема сегмента (объема импорта) ЛСТЖ также был определен объем импорта порошкообразных лигносульфонатов в 2014-2015 гг. в Казахстане. Объем импорта ЛСТП также тождественен объему сегмента ЛСТП на казахстанском рынке, так как объемы реэкспорта в 2014-2015 гг. были равны 0.

В 2014 году на казахстанский рынок было импортировано *** тонн порошкообразных ЛСТ общей стоимостью *** тысячи долларов США. В 2015 году объем импорта (объем сегмента) ЛСТП в Казахстане составил *** тонн общей стоимостью *** тысяч долларов США.

Рисунок 4. Объем импорта порошкообразных лигносульфонатов в 2014-2015 гг. на казахстанский рынок в натуральном выражении (тонн)

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

В натуральном выражении объем импорта ЛСТП (объем сегмента ЛСТП) в 2015 году …… по сравнению с 2014 годом. Соответственно сегмент порошкообразных лигносульфонатов на рынке ЛСТ в Казахстане в 2015 году в натуральном выражении …… по сравнению с 2014 годом.

Рисунок 5. Объем импорта порошкообразных лигносульфонатов в 2014-2015 гг. на казахстанский рынок в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

В стоимостном выражении объем импорта ЛСТП (объем сегмента ЛСТП) в 2015 году …… по сравнению с 2014 годом (то есть более чем в *** раз). В 2014 году 1 тонна ЛСТП на внешних рынках приобреталась в среднем по *** долларов США, в 2015 году 1 тонну ЛСТП импортировали в среднем за *** долларов США.

Рисунок 6. Объем импорта порошкообразных лигносульфонатов в 2014-2015 гг. на казахстанский рынок в стоимостном выражении (млн тенге)

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

В 2014 году на импорт ЛСТП в Казахстане было потрачено порядка *** млн тенге, 1 тонна порошкообразных лигносульфонатов обходилась в среднем в *** тенге. В 2015 году на импорт ЛСТП было потрачено порядка *** млн тенге, 1 тонна ЛСТП обходилась импортерам в среднем в *** тенге. То есть порошкообразные лигносульфонаты в 2015 году обходились импортерам дешевле как в долларах, так и в тенге.

Таблица 2. Объем сегмента порошкообразных лигносульфонатов в стоимостном и натуральном выражении на казахстанском рынке ЛСТ в 2014-2015 гг.

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

Данные по объемам сегментов порошкообразных и жидких лигносульфонатов в натуральном и стоимостном выражении были использованы для определения объема казахстанского рынка лигносульфонатов в 2014-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении. При этом необходимо отметить, что в 2014-2015 гг. лигносульфонаты в Казахстане импортировали как конечные потребители (промышленные предприятия из разных отраслей экономики), так и различные торговые компании (дистрибьюторы химического сырья и т.д.). Соответственно объем казахстанского рынка лигносульфонатов в стоимостном выражении демонстрирует то, сколько компании-производители и различные торговые компании, которые экспортировали ЛСТ в Казахстан, заработали на продаже лигносульфонатов в эту страну. То есть это величина, на которую может претендовать российская компания, являющаяся производителем лигносульфонатов. Из этого вытекает, что различные конечные потребители (приобретающие ЛСТ в Казахстане у местных торговых компаний) в Казахстане тратят на приобретение ЛСТ сумму, превышающую показатель объема рынка. Однако разница эта невелика, так как большинство ЛСТ на казахстанский рынок импортируется напрямую конечными потребителями (предприятиями из различных отраслей промышленности).

Таблица 3. Объем рынка лигносульфонатов в Казахстане в натуральном выражении в 2014-2015 гг.

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

Рисунок 7. Динамика изменения объема рынка лигносульфонатов в Казахстане в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (в тоннах)

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

В натуральном выражении объем рынка ЛСТ в Казахстане в 2014 году составил *** тонн, в 2015 году в натуральном выражении объем рынка …… по сравнению с 2014 годом и составил *** тонн. …….

В целом такое значительное …… объема рынка ЛСТ в Казахстане в 2015 году не связано с фундаментальными факторами, влияющими на объем спроса, …… динамика рынка в первую очередь может быть объяснена эффектом …... При …… объемах рынка в 2014 году несколько …… могут значительно изменить динамику рынка в последующие периоды.

Таблица 4. Объем рынка лигносульфонатов в Казахстане в стоимостном выражении в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

Рисунок 8. Динамика изменения объема рынка лигносульфонатов в Казахстане в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

В 2014 году объем рынка лигносульфонатов в Казахстане в стоимостном долларовом выражении составил *** тысяч долларов США, в 2015 году объем рынка в стоимостном выражении …… и составил *** тысяч долларов США. …… объема рынка в стоимостном выражении на фоне роста объема рынка в натуральном выражении произошло по двум основным причинам ……

Таблица 5. Объем рынка лигносульфонатов в Казахстане в стоимостном выражении в 2014-2015 гг. (млн тенге)

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

Рисунок 9. Динамика изменения объема рынка лигносульфонатов в Казахстане в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

В 2014 году объем казахстанского рынка лигносульфонатов составил *** млн тенге, в 2015 году объем рынка в тенге …… и составил *** млн тенге. Меньшее …… связано с ……. Как уже было отмечено, в 2014 году за 1 доллар давали в среднем порядка 179,2 тенге, в 2015 году за 1 доллар США в среднем давали уже порядка 221,7 тенге.

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Емкость рынка

Как уже было отмечено в ходе исследования российского рынка лигносульфонатов, емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. То есть емкость рынка ЛСТ в Казахстане показывает, сколько лигносульфонатов на рынке Казахстана может быть приобретено в долгосрочном периоде при идеальных условиях.

Было отмечено также (в ходе исследования рынка ЛСТ в России), что не существует единой методики определения емкости для всех товарных рынков. При оценке емкости российского рынка ЛСТ оценивалась наиболее вероятная динамика основных отраслей-потребителей ЛСТ в России. Для определения емкости казахстанского рынка лигносульфонатов данная методика не подходит. Связано это с рядом причин. В Казахстане нет своего производства лигносульфонатов, кроме того, использование лигносульфонатов в основных отраслях потребления чаще всего не безальтернативно (то есть определенные технологические процессы, в ходе которых используются ЛСТ, могут осуществляться и без ЛСТ, с применением других материалов). Подобный набор вводных условий означает, что потребление лигносульфонатов в Казахстане может быть …... Объемы потребления ЛСТ в нефтегазодобывающей отрасли Казахстана значительно ……. При этом самое главное, что эта разница значительно ……. То есть рынок жидких и порошкообразных лигносульфонатов в Казахстане очень далек от ……

Емкость рынка демонстрирует объем рынка в идеальных условиях, идеальными условиями для российского и казахстанского рынка является потребительское насыщение лигносульфонатами, их активное использование в технологических процессах в различных отраслях промышленного производства. То есть для оценки емкости рынка в Казахстане необходимо определять не только вероятную динамику промышленного производства в основных отраслях потребления, но и определять возможный объем потребления ЛСТ при текущем уровне развития отраслей-потребителей, но при значительном увеличении интенсивности использования и применения лигносульфонатов. В качестве ориентира по уровню применения (уровню проникновения ЛСТ) можно рассматривать российский рынок. В главе 3 текущего отчета отмечено, что структура промышленного производства в Казахстане и России имеет много общего, поэтому данное сравнение вполне естественно. Кроме того, по уровню экономического развития (прежде всего по показателю ВВП на душу населения) Казахстан и Россия находятся примерно на одном уровне. Именно поэтому определение емкости рынка лигносульфонатов в Казахстане может быть сведено к задаче определения разницы в объемах между основными отраслями потребителями в Казахстане и России.

Объем производства строительных материалов в стране зависит от объемов строительных работ, которые в странах с примерно одинаковым уровнем доходов (в России и Казахстане очень близкие показатели ВВП на душу населения) пропорциональны численности населения. В России проживает примерно в ……

В России добывается примерно в *** раз больше нефти чем в Казахстане, примерно в *** раз больше природного газа. Эти показатели определяют объем нефтегазодобывающей отрасли в странах, то есть в России объемы нефтегазодобывающей отрасли (а, значит, и объемы потребления ЛСТ предприятиями этих отраслей) примерно в *** раз больше чем в Казахстане. Разница в объемах горнодобывающей и металлургической отрасли между странами меньше (в силу их чуть большей доли в экономике Казахстана), однако разница также многократная. Химическая промышленность в России производит товаров на сумму, которая более чем в ……

Емкость российского рынка лигносульфонатов была оценена на уровне *** тысяч тонн ЛСТ. Объем казахстанского рынка лигносульфонатов в 2015 году в натуральном выражении составил *** тонн. Исходя из сравнения объемов промышленного производства в ключевых отраслях потребления ЛСТ был сделан вывод, согласно которому емкость казахстанского рынка ЛСТ примерно в *** раз меньше емкости российского рынка (то есть емкость составляет порядка *** тысяч тонн ЛСТ).

Рисунок 10. Сравнение показателей объема и емкости рынка ЛСТ в Казахстане

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, комитета статистики Казахстана

Емкость казахстанского рынка лигносульфонатов примерно в *** раза превышает объем рынка, что говорит о ……

Необходимо отметить и то, что в данный момент казахстанский рынок лигносульфонатов находится на таком этапе своего развития, что достижение им объемов близких к емкости рынка возможно в ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Оценка факторов, влияющих на рынок

В ходе исследования были выделены и проанализированы факторы, которые оказывают значительное влияние на развитие рынка лигносульфонатов в Казахстане. Выявление факторов происходило на основании определения корреляционных связей между ключевыми количественными показателями рынка и изменениями каких-либо внешних условий.

Курс тенге по отношению к российскому рублю и ведущим мировым валютам (доллару, евро, юаню)

Как уже было отмечено ранее, в Казахстане нет собственного производства лигносульфонатов. Соответственно весь объем потребления ЛСТ удовлетворяется за счет импортной продукции. В такой ситуации естественно, что ситуация на валютных рынках оказывает значительное влияние на рынок лигносульфонатов. При этом необходимо отметить, что в условиях низкой насыщенности рынка, относительно низкого объема потребления и уровня проникновения ЛСТ, курс тенге по отношению к отмеченным зарубежным валютам не является единственным фактором, влияющим на объемы импорта. Курс тенге значительно влияет на затраты импортеров (как конечных потребителей, так и торговых посредников), в то время как объемы импорта зависят и от ряда других факторов (при малых объемах потребления несколько крупных контрактов могут существенно изменить динамику импорта).

Значительная часть импорта ЛСТ приходится на продукцию из России, поэтому особое влияние на рынок оказывает курс тенге по отношению к российскому рублю. В 2014 году средний обменный курс тенге к рублю по данным Национального банка Казахстана составлял 4,76 тенге за 1 рубль, в 2015 году средний обменный курс составлял 3,61 тенге за 1 рубль 2 . Рубль подешевел в 2015 году по отношению к национальной валюте Казахстана, то есть в 2015 году импортеры ЛСТ из Казахстана приобретали лигносульфонаты в России по меньшей стоимости (в тенге) чем в 2014 году. В 2015 году объем импорта ЛСТ из России увеличился, однако повторимся, что помимо курса тенге к рублю на это оказывали влияние и другие факторы.

В отличие от валютной пары тенге/рубль в паре тенге/доллар в 2015 году наблюдалось обратное движение котировок. За 1 доллар в 2014 году давали порядка 179,19 тенге, а в 2015 году в среднем за 1 доллар давали порядка 221,73 тенге. То есть тенге подешевел по отношению к доллару США (валюте, в которой заключается большинство импортных контрактов). Естественно, что это повысило затраты казахстанских импортеров лигносульфонатов.

В целом, курс тенге по отношению к ведущим мировым валютам так же, как и курс российского рубля, во многом зависит от динамики цен на нефть на мировых рынках (так бюджет Казахстана во многом зависит от нефтяных экспортных доходов). Цены на нефть на мировом рынке волатильны, что определяет и волатильность курса тенге. В данный момент (начало мая 2016 года) за 1 доллар США дают более 320 тенге, за 1 рубль дают порядка 5 тенге. То есть тенге в 2016 году значительно подешевел по отношению и к рублю, и к доллару США. Текущая ситуация на валютных рынках для импортеров ЛСТ в Казахстане хуже, чем в 2014-2015 годах. В краткосрочной перспективе тенге вряд ли сможет вернуться к обменным курсам 2014-2015 гг., поэтому стоит ожидать снижения покупательской способности импортеров лигносульфонатов в Казахстане.

Степень интеграции ……

У …….

Динамика …….

Естественно, что так же, как и на российском рынке, …….

Ценовой анализ

Анализ среднерыночных цен

Анализ среднерыночных цен на лигносульфонаты на казахстанском рынке представляет собой анализ цен импорта в разрезе порошкообразных и жидких лигносульфонатов по различным странам-производителям (откуда ЛСТ поступали на казахстанский рынок) в 2015 году. Фокусирование именно на анализе импортных цен связано с тем, что импортерами ЛСТ на казахстанском рынке чаще всего являются конечные потребители лигносульфонатов, соответственно цены импорта демонстрируют то, сколько ведущие казахстанские потребители платили за ЛСТ (так как в Казахстане нет своего производства ЛСТЖ и ЛСТП) в 2015 году. То есть цены импорта демонстрируют то, сколько потребители в Казахстане (основная часть) платили за ЛСТ в отчетные периоды времени. Необходимо отметить, что для российских производителей лигносульфонатов в первую очередь интерес представляет понимание того, сколько платили за импортные лигносульфонаты в 2015 году казахстанские потребители компаниям-экспортерам (это могут быть как производители ЛСТ, так и различные торговые посредники из стран) лигносульфонатов.

Анализ цен, по которым в 2015 году импортировались лигносульфонаты в Казахстан, позволяет определить и то, сколько различные торговые компании платили за ЛСТ на рынке. При этом у данных торговых компаний цены на ЛСТ для своих клиентов на казахстанском рынке могут быть выше импортных цен (цен, по которым приобретались импортные ЛСТ у компаний-экспортёров). Однако большая часть ЛСТ импортируется напрямую конечными потребителями, поэтому анализ цен импорта намного важнее анализа цен на ЛСТ у немногочисленных компаний в Казахстане, которые импортируют ЛСТ с целью дальнейшей перепродажи.

Казахстанская таможенная статистика имеет определенные отличия от российской. В основном отличия связаны со значительно меньшей информативностью данных, содержащихся в официальных базах данных государственных органов власти. В 2015 году на рынок Казахстана было импортировано ***тонн порошкообразных лигносульфонатов стоимостью ***тысяч долларов США. Всего ЛСТП в Казахстан в 2015 году поставлялись из *** стран-производителей: …….

Таблица 6. Анализ среднерыночных цен импорта ЛСТП в 2015 году на рынок Казахстана в разрезе стран-производителей

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

В среднем в 2015 году казахстанские потребители платили за 1 тонну импортных ЛСТП порядка *** долларов США. В 2014 году в Казахстан было импортировано порядка *** тонн ЛСТП общей стоимостью *** тысяч долларов США. То есть в 2014 году потребители платили в среднем за 1 тонну порошкообразных лигносульфонатов порядка *** долларов США. То есть в 2015 году в долларовом выражении средневзвешенная цена, по которой приобретались импортные ЛСТП на рынок Казахстана, …… почти на ***%.

Рисунок 11. Средняя цена 1 тонны импортных ЛСТП на казахстанском рынке в 2014-2015 гг. (долларов США)

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

Важно отметить, что тенге к доллару США в 2015 году подешевел почти на 24% по сравнению с 2014 годом. То есть несмотря на ……

Необходимо отметить, что в 2015 году стоимость импорта ЛСТП из различных стран-производителей для казахстанских потребителей почти не …… В среднем за 1 тонну ЛСТП из *** потребители в Казахстане платили порядка *** долларов США (всего из *** было импортировано *** тонн порошкообразных лигносульфонатов). Важно отметить, что в среднем российские производители ЛСТП экспортировали порошкообразные лигносульфонаты (в другие страны) в 2015 году по цене *** долларов США за 1 тонну. При этом уже было отмечено, что стоимость экспорта по странам-получателям значительно отличалась (в зависимости от условий поставок).

За одну тонну порошкообразных ЛСТП из *** казахстанские потребители в 2015 году платили в среднем порядка *** долларов США. За 1 тонну ЛСТП из Чехии в 2015 году потребители в Казахстане платили в среднем порядка *** долларов США.

Помимо анализ импортных цен на ЛСТП также проводился анализ цен, по которым казахстанские потребители приобретали импортные жидкие лигносульфонаты в 2015 году. В 2015 году на казахстанский рынок было импортировано *** тонн жидких лигносульфонатов общей стоимостью *** тысячи долларов США. Две страны в 2015 году поставляли ЛСТЖ в Казахстан: Россия и Китай.

Таблица 7. Анализ среднерыночных цен импорта ЛСТЖ в 2015 году на рынок Казахстана в разрезе стран-производителей

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

В 2015 году в среднем за 1 тонну импортных ЛСТЖ (составляющих 100% сегмента жидких лигносульфонатов) потребители в Казахстане платили порядка *** долларов США. В 2014 году на казахстанский рынок было импортировано *** тонны ЛСТЖ общей стоимостью *** тысяч долларов США. То есть в 2014 году потребители платили за 1 тонну в среднем *** доллара США.

Рисунок 12. Средняя цена 1 тонны импортных ЛСТЖ на казахстанском рынке в 2014-2015 гг. (долларов США)

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

Средняя долларовая стоимость импортных ЛСТЖ в 2015 году …… более чем на ***%. В 2015 году на казахстанском рынке было продано порядка *** тонн жидких лигносульфонатов из России (российского производства). Здесь необходимо отметить ряд особенностей учета таможенных потоков между Россией и Казахстаном. У двух обозначенных стран единое таможенное пространство, которое позволяет беспрепятственно перемещаться различным товарам и грузам между странами (без оформления традиционных таможенных документов). Поставки товаров и услуг в Казахстан в России учитываются отдельно от поставок в другие страны, аналогично казахстанская таможенная статистика импорт из России учитывает отдельно от других стран. В 2015 году почти 100% поставок жидких лигносульфонатов из России в Казахстан осуществили не компании-производители ЛСТ, а торговые компании, которые приобретают ЛСТ у производителей в России для продажи на внутреннем рынке (но часть продаж пришлась на казахстанских покупателей, так как у России и Казахстана единое таможенное пространство, позволяющее беспрепятственно поставлять товары друг другу). То есть фактически данный объем поставок (чуть менее *** тонн) учитывался и в объеме российского рынка (так как производители продавали их российским компаниям, реализующим ЛСТ на отечественном рынке), так и в объеме казахстанского рынка.

В среднем потребители в Казахстане платили за 1 тонну ЛСТЖ российского производства в 2015 году порядка *** доллара США. При этом российские производители в 2015 году продавали 1 тонну ЛСТЖ на экспорт в другие страны в среднем за *** доллара США. За 1 тонну жидких лигносульфонатов китайского производства в 2015 году казахстанские потребители платили в среднем порядка *** долларов США.

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Анализ потребления лигносульфоната

Насыщенность рынка

Как уже было отмечено в ходе исследования российского рынка лигносульфонатов, показатель насыщенности рынка необходимо в первую очередь рассматривать как один из параметров для оценки привлекательности рынка. При оценке насыщенности обычно рассматривается возможность работающих на рынке производителей удовлетворить максимально возможный объем спроса на рынке (равный емкости рынка). Данное трактование насыщенности рынка необходимо для оценки целесообразности инвестирования средств в создание новых производственных мощностей. Естественно, что в Казахстане нет ресурсов и предпосылок для создания крупных целлюлозно-бумажных комбинатов, которые бы начали производство ЛСТ. Очевидно поэтому, что данная методика определения насыщенности рынка несмотря на свою четкую формализованность не подходит для казахстанского рынка лигносульфонатов.

Для российских производителей лигносульфонатов оценка насыщенности казахстанского рынка должна сводится к пониманию отношения существующего объема спроса на лигносульфонаты к потенциальному объему спроса на лигносульфонаты в силу фундаментальных факторов (размеров отраслей-потребителей, размеру экономики и т.д.). То есть фактически определение насыщенности казахстанского рынка сводится к понимаю того, насколько может увеличиться текущий объем спроса, то есть насколько может увеличиться существующий объем рынка, насколько он далек от полного насыщения, которое соответствует ситуации, когда компании-потребители лигносульфонатов приобретают такой объем ЛСТ, который полностью соответствует их потребностям.

При определении емкости казахстанского рынка ЛСТ было отмечено, что разница в размерах основных отраслей-потребителей лигносульфонатов в Казахстане по сравнению с аналогичными российскими отраслями значительно ……. Это означает, что …….

Потенциальная емкость рынка в Казахстане, по нашим оценкам, в *** раза превышает текущий объем рынка. То есть рынок может и должен увеличиться как минимум в *** раза. Соответственно рынок обладает ……. Фактически, рынок лигносульфонатов в Казахстане только формируется, поэтому несмотря на свой текущий …….

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Основные отрасли потребления

Основные отрасли потребления лигносульфонатов в Казахстане определялись на основании анализа отраслевой принадлежности крупнейших компаний-получателей, импортируемых на казахстанский рынок лигносульфонатов. Кроме того, анализировалась отраслевая структура промышленности Казахстана для выявления важнейших спросообразующих отраслей на рынке. Отличие казахстанского рынка ЛСТ от российского рынка в том, что в силу маленького объема казахстанский рынок имеет перспективу существенного, многократного увеличения объемов потребления ЛСТ. На практике это означает, что в перспективе список основных отраслей потребления может претерпеть определенные изменения (то есть список основных отраслей-потребления может расшириться за счет включения новых отраслей). Дело в том, что в силу общего маленького объема казахстанского рынка лигносульфонатов предприятия из определенных отраслей, играющих важную роль на российском рынке, почти не потребляют лигносульфонаты. Речь прежде всего о химической промышленности, которая является одной из системообразующих отраслей на российском рынке, однако на казахстанском рынке лигносульфонатов данная отрасль пока не формирует значительного (в относительном выражении) объема спроса на ЛСТ.

В целом, промышленность Казахстана по своей отраслевой структуре, по своей зависимости от экспорта различного вида сырья с маленькой добавленной стоимостью (от ее переработки), по своей зависимости от нефтяных доходов имеет много общего с промышленностью России. Так же, как и в России, в Казахстане очень важную роль в экономике играет нефтегазовый сектор. Значительную роль в экономике играет металлургическая отрасль, при этом в Казахстане большую (чем в России) роль в металлургии играет сегмент цветной металлургии. При этом роль горнодобывающей промышленности в экономике Казахстане также выше чем в России.

Естественно, что при схожести структуры промышленного производства в странах основные отрасли потребления лигносульфонатов в России и Казахстане также совпадают. Единственное существенное отличие в том, что в Казахстане слабое развитие получила отрасль машиностроения, поэтому литейные предприятия (которые являются своего рода первым технологическим этапом машиностроительного производства) не играют существенной роли на рынке лигносульфонатов. На основании этой информации было выделено 3 основные отрасли-потребления, которые в целом аналогичны главным спросообразующими отраслям на российском рынке (однако имеют ряд отличий):

Производители ……

В Казахстане ежегодно производится порядка …….

…… отрасль

Доля …….

…… отрасль

В России, в отличие от Казахстана, гораздо более активное развитие получило …….

Крупнейшие потребители

Профили крупнейших потребителей

Поскольку в Казахстане нет производителей лигносульфонатов, то определение перечня крупнейших потребителей лигносульфонатов в Казахстане проводилось исключительно на основании анализа таможенной статистики по компаниям-получателям импортных лигносульфонатов, а также на основании анализа структуры клиентов у различных торговых компаний, которые занимаются в Казахстане продажей ЛСТ.

В Казахстане довольно небольшой объем текущего потребления лигносульфонатов, поэтому перечень крупнейших потребителей ЛСТ, которые потребляют значительный объем товара, достаточно ограничен. В ходе исследования в перечень крупнейших потребителей ЛСТ были включены следующие компании:

АО ***

ТОО «***»

ТОО «***»

АО «***»

ТОО «***»

ТОО «***»

АО «***»

АО «***»

В ходе исследования российского рынка лигносульфонатов в качестве крупнейших потребителей были отмечены компании, которые входят в состав тех или иных крупных холдингов (……) Особенность таможенного учета в Казахстане позволяет выделить в качестве получателя не отдельные структурные единицы в составе крупных компаний, а лишь сами головные компании. Поэтому в списке крупнейших потребителей ЛСТ в Казахстане в основном фигурируют крупные промышленные холдинги, объединяющие в своем составе множество различных компаний.

Помимо определения перечня крупнейших потребителей была рассмотрена общая профильная информация о компаниях, которая позволяет сделать выводы о направленности деятельности предприятий-потребителей.

АО «КазМунайГаз»

Рисунок 13. Профильная информация о компании АО «КазМунайГаз»

Источник: данные компании, данные комитета по статистике Республики Казахстан

ТОО «***»

…………

……… .

Объем и динамика потребления крупнейшими потребителями, 2014-2015 гг.

Объем потребления лигносульфонатов у крупнейших потребителей определялся на основании анализа данных по импорту ЛСТ на рынок Казахстана в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (по компаниям и регионам получателям).

Таблица 8. Оценочные объемы потребления лигносульфонатов крупнейшими потребителями в Казахстане в 2014-2015 гг.

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

Суммарно в 2014 году 8 крупнейших потребителей обеспечили потребление порядка *** тонн лигносульфонатов. В тройку крупнейших потребителей в 2014 году входили компании …….. Ни одна компания в Казахстане в 2014 году не потребляла более *** тонн лигносульфонатов.

Рисунок 14. Доля крупнейших компаний в общем объеме потребления лигносульфонатов на казахстанском рынке ЛСТ в 2014 году

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

8 крупнейших компаний обеспечили в 2014 году порядка ***% всего объема потребления лигносульфонатов в Казахстане.

В 2015 году суммарно 8 крупнейших компаний потребили примерно *** тонн лигносульфонатов. Крупнейшими потребителями ЛСТ в 2015 году в Казахстане были следуюшие компании: …... Ни одна компания в Казахстане в 2015 году не приобрела более *** тонн лигносульфонатов (максимальный объем потребления у ТОО «Евразийская группа»).

Рисунок 15. Доля крупнейших компаний в общем объеме потребления лигносульфонатов на казахстанском рынке ЛСТ в 2015 году

Источник: данные комитета таможенного контроля Казахстана, данные комитета по статистике Казахстана

8 крупнейших компаний обеспечили в 2015 году порядка ***% всего объема потребления лигносульфонатов на казахстанском рынке ЛСТ. По сравнению с 2014 годом доля 8 крупнейших компаний в структуре потребления на рынке увеличилась почти на 3%.

Рекомендации и выводы по исследованию

Выводы по исследованию

В ходе исследования были сформированы следующие выводы о казахстанском рынке лигносульфонатов:

В Казахстане нет собственного производства ЛСТ, поэтому 100% потребления составляет импортная продукция.

В 2014 году объем рынка лигносульфонатов в Казахстане в натуральном выражении составил *** тонн, в 2015 году объем рынка в натуральном выражении составил *** тонн.

Объем сегмента жидких лигносульфонатов в натуральном выражении в 2014 году составил *** тонны, в 2015 году объем сегмента ЛСТЖ составил *** тонны.

Объем сегмента порошкообразных лигносульфонатов в натуральном выражении в 2014 году составил *** тонн, в 2015 году объем сегмента составил *** тонн.

В 2014 году объем рынка лигносульфонатов в Казахстане в стоимостном выражении составил *** тысяч долларов США, в 2015 году объем рынка ЛСТ в Казахстане составил *** тысяч долларов США.

Объем сегмента порошкообразных лигносульфонатов в стоимостном выражении в 2014 году составлял *** тысячи долларов США, в 2015 году объем сегмента составил *** тысяч долларов США.

Объем сегмента жидких лигносульфонатов в стоимостном выражении в 2014 году составлял *** тысяч долларов США, в 2015 году объем сегмента составил *** тысяч долларов США.

Емкость казахстанского рынка ЛСТ примерно в *** раза превышает текущий объем рынка, рынок далек от насыщения. Рынок ЛСТ в Казахстане обладает существенным потенциалом для роста в натуральном и стоимостном выражении.

В среднем за 1 тонну импортных ЛСТП потребители в Казахстане в 2014 году платили порядка *** долларов США, в 2015 году средняя цена 1 тонны ЛСТП составляла порядка *** долларов США.

В среднем за 1 тонну ЛСТЖ потребители в 2014 году платили порядка *** доллара США, в 2015 году потребители платили в среднем порядка *** долларов США за 1 тонну жидких лигносульфонатов.

В 2015 году порошкообразные лигносульфонаты на рынок импортировались из 3 стран-производителей: Чехии, России и Китая.

Жидкие лигносульфонаты в 2015 году импортировались из 2 стран-производителей: России и Китая.

Основными спросообразующими отраслями на рынке является ……

Крупнейшими потребителями лигносульфонатов на рынке в 2014 году были компании ……

Крупнейшими потребителями лигносульфонатов на рынке в 2015 году были компании……

ТОП-8 потребителей (……) обеспечивали в 2014 и 2015 году более ***% всего объема потребления лигносульфонатов на рынке.

С учетом отсутствия собственного производства наиболее сильное влияние на рынок оказывает ……

С учетом единого таможенного пространства между Россией и Казахстаном, а также с учетом имеющихся перспектив для роста объемов потребления ЛСТ на казахстанском рынке, можно сделать вывод, что ……