Анализ рынка спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг.

Оглавление
1.    Анализ рынка спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг.    8
1.1.    Общая характеристика рынка спецтехники премиум-класса в Якутии    8
1.2.    Объем и динамика рынка спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг.    10
1.3.    Основные тенденции и перспективы развития рынка в данном регионе    11
1.4.    Проекты строительства инфраструктуры и добывающей промышленности, которые находятся в стадии исполнения, а также запланированные на перспективу    12
2.    Конкурентный анализ на рынке спецтехники премиум-класса в Якутии 2015-2016 гг.    16
2.1.    Основные игроки (производители, продавцы), представленные на рынке Якутии. Доли на рынке    16
2.2.    Ассортимент продукции    18
2.3.    Анализ действующих цен на продукцию    18
2.4.    Каналы сбыта компаний-конкурентов    19
3.    Анализ потребления спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг.    20
3.1.    Оценка объема и динамики потребления, 2015-2016 гг.    20
3.2.    Краткий анализ потребляющих отраслей. Общая ситуация и тенденции    21
3.3.    Структура потребления, 2015 г.    22
3.3.1    По брендам:  John Deere, CAT, Komatsu, SEM, Hitachi Liebherr, Shantui    22
3.3.2    Структура потребления по отраслям    23
3.3.3    Структура потребления по видам спецтехники    23
3.4.    Основные потребители в Якутии в разрезе отраслей (до 20 компаний)    25
3.4.1    Профили компаний и контактные данные    25
3.4.2    Объем закупок за 2015-2016 гг. спецтехники премиум-класса в разрезе продукции по каждому потребителю (при наличии информации)    25
3.4.3    Прогноз закупок до 2018 г. в разрезе продукции по каждому основному потребителю (при наличии информации)    26
3.4.4    Анализ потребительских предпочтений при выборе продукции    27
3.4.5    Факторы выбора поставщика продукции    27
3.5.    Перечень потенциальных клиентов в разрезе видов деятельности (до 30 компаний)    28
3.5.1    Строительство и содержание дорог    28
3.5.2    Внутригородское хозяйство    29
3.5.3    Угольные и прочие карьеры открытой добычи    30
3.5.4    Прочие    31
3.6.    Анализ государственных и коммерческих тендеров на закупку спецтехники за 2015-май 2016 гг. в Якутии (в виде таблицы Excel)    32
4.    Выводы по исследованию    34
4.1.    Перспективы развития продаж спецтехники премиум-класса в Якутии    34
4.2.    Оценка возможности выхода на рынок нового игрока    35
4.3.    Барьеры входа в отрасль    36
4.4.    Сдерживающие факторы на рынке    37

Перечень рисунков
Рисунок 1. Прогноз объема инвестиций в основной капитал в Республике Саха (Якутия) в 2016-2018 гг., млн. руб.    12
Рисунок 2. Прогноз объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах, в % к значению 2015 года    13
Рисунок 3. Прогноз объема строительства жилья  в Республике Саха (Якутия) в 2016-2018 гг., тыс. м2    14
Рисунок 4. Доли рынка основных игроков в 2016-2018 гг.    17
Рисунок 5. Структура потребления спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха (Якутия) в разрезе брендов, 2015 г.    22
Рисунок 6. Структура потребления спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха (Якутия) в разрезе отраслей-потребителей, 2015 г.    23
Рисунок 7. Структура потребления спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха (Якутия) в разрезе видов техники, 2015 г.    24
 
Перечень таблиц
Таблица 1. Наличие основных видов строительной техники в Республике Саха (Якутия)    9
Таблица 2. Оценка емкости рынка Якутии на 2016 год, шт./год    10
Таблица 3. Объем закупок спецтехники премиум-класса предприятиями Якутии на 2015-2016 год    10
Таблица 4. Прогнозный прирост протяженности автомобильных дорог в регионе в 2016-2018 гг.    15
Таблица 5. Сведения об объеме поставок техники премиум-класса на рынок Республики Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.    16
Таблица 6. Характеристика основных игроков на рынке поставок специальной техники премиум-класса в Республике Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.    17
Таблица 7. Ассортимент продукции в компаниях-лидерах    18
Таблица 8. Цены ведущих игроков рынка    18
Таблица 9. Сведения об объеме поставок техники премиум-класса на рынок Республики Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.    19
Таблица 10. Характеристика основных игроков  на рынке поставок  специальной техники премиум-класса в  Республике Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.    20
Таблица 11. Профили компаний-потребителей и контактные данные    25
Таблица 12. Объем закупок за 2015-2016 гг. спецтехники премиум-класса в разрезе продукции по каждому потребителю    25
Таблица 13. Сведения о наличии планов закупок спецтехники по компаниям - потребителям    26
Таблица 14. Потребительские предпочтения спецтехники по компаниям - потребителям    27
Таблица 15. Факторы выбора поставщика продукции    27
Таблица 16. Потенциальные клиенты – дорожно-строительные организации    28
Таблица 17. Потенциальные клиенты – предприятия внутригородского хозяйства    29
Таблица 18. Потенциальные клиенты – карьеры открытой добычи    30
Таблица 19. Потенциальные клиенты – прочие предприятия    31
Таблица 20. Потенциальные клиенты – прочие предприятия    32

Анализ рынка спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг.

Общая характеристика рынка спецтехники премиум-класса в Якутии

Спецтехника – это агрегаты, оборудование и механизмы, которые применяются для решения специфических задач. Основу рынка специальной техники составляют различные самоходные машины, а также агрегатируемые с ними приспособления и навесное оборудование.

Основные области применения спецтехники:

строительство, включая строительство дорог;

сельское хозяйство;

добыча полезных ископаемых;

коммунальное хозяйство.

К специальной технике премиум-класса относится техника ведущих мировых производителей, которая производится под следующими торговыми марками:

John Deere;

CAT;

Komatsu;

SEM;

Hitachi;

Liebherr;

Shantui.

В данном отчете рассматривается рынок спецтехники премиум-класса в следующих сегментах:

Бульдозеры;

4-колесные фронтальные погрузчики;

подъемная техника (автокраны);

автогрейдеры;

шарнирно-сочлененные самосвалы;

экскаваторы гусеничные;

экскаваторы-погрузчики колесные;

мини-погрузчики с бортовым поворотом.

Республика Саха (Якутия) представляет собой крупнейший по площади российский регион с населением 0,96 млн. чел.

Промышленность Якутии ориентирована на добычу и обогащение сырья, республика богата природными ресурсами. На территории Якутии находится крупнейшее в стране Эльконское урановое месторождение с разведанными запасами около 344 тысяч тонн.

В 2011 году начата отгрузка угля с крупнейшего в России Эльгинского угольного месторождения.

В 1950-е и последующие годы в связи с открытием алмазоносных месторождений на западе республики была создана и существует и сегодня очень мощная алмазодобывающая промышленная инфраструктура Республики Саха.

Основные секторы промышленности:

добывающая (алмазы, золото, нефть, природный газ, уголь и другие полезные ископаемые);

перерабатывающая (гранильная, ювелирная, нефтегазоперерабатывающая; деревообрабатывающая, производство строительных материалов и др.);

топливно-энергетический комплекс (производство энергоносителей);

лесная;

машиноремонт;

легкая промышленность (кожевенно-обувная и др.);

пищевая промышленность.

Согласно данным Росстата наличие основных видов строительной техники в Якутии представлено в таблице 1:

Таблица 1. Наличие основных видов строительной техники в Республике Саха (Якутия)

Источник: ФСГС РФ

Исходя из примерного срока полезного использования техники 10 лет, потребность рынка в специальной технике можно оценить следующим образом (таблица 2):

Таблица 2. Оценка емкости рынка Якутии на 2016 год, шт./год

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Исходя из данных государственных и коммерческих закупок, сегмент рынка спецтехники премиум-класса в Якутии …

Объем и динамика рынка спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг.

Объем рынка спецтехники премиум-класса в Республике Саха (Якутия) можно оценить только путем анализа закупок государственных и коммерческих компаний. Сведения о закупках представлены в таблице 3:

Таблица 3. Объем закупок спецтехники премиум-класса предприятиями Якутии на 2015-2016 год

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки

Как видно из таблицы, объем спецтехники премиум-класса в 2016 году существенно уменьшился как в ценовом, так и в количественном выражении.

Основные тенденции и перспективы развития рынка в данном регионе

Рынок спецтехники премиум-класса в Якутии характеризуется теми же тенденциями, что и весь российский рынок:

Кризисные явления в экономике привели к существенному сокращению спроса на спецтехнику. По оценкам аналитиков, в 2015 году импорт спецтехники в штучном выражении уменьшился на **%. В стоимостном выражении по отношению к 2014 году показатель упал на **%. В 2016 году падение импорта составило до **%.

…

…

В целом, перспективы развития рынка премиум-сегмента …

Проекты строительства инфраструктуры и добывающей промышленности, которые находятся в стадии исполнения, а также запланированные на перспективу

Согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), объем инвестиций в основной капитал в Республике существенно вырастет (рис. 1):

Рисунок 1. Прогноз объема инвестиций в основной капитал в Республике Саха (Якутия) в 2016-2018 гг., млн. руб.

Источник: прогноз социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2016-2018 гг.

Промышленные стройки

Основная доля инвестиций на территории республики (**%) будет обеспечена за счет реализации проектов …

…

С учетом значительных инвестиций Газпрома, прогнозируемый объем работ по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах увеличится вдвое (Рисунок 2):

Рисунок 2. Прогноз объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах, в % к значению 2015 года

Источник: прогноз социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2016-2018 гг.

Основной объем инвестиций приходится на …

Продолжается освоение Эльгинского угольного месторождения. В 2014 году действующая сезонная фабрика …

По итогам отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, утверждены два проекта в Южной Якутии – …

Строительство жилья и социальных объектов

В рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) планируется продолжение строительства:

…

Основной целью жилищной политики является …

Прогноз строительства жилья представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Прогноз объема строительства жилья в Республике Саха (Якутия) в 2016-2018 гг., тыс. м2

Источник: прогноз социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2016-2018 гг.

Строительство дорог

Основной транспортной артерией региона является федеральная автодорога «Колыма».

В частности, в соответствии с подпрограммой «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» предусмотрено направление на строительство и реконструкцию этой дороги в период 2015–2020 годов …

Предусматривалось в 2015 году выполнить на этой дороге реконструкцию участков общей протяженностью …

В 2016 году планируется сохранить аналогичный объем ремонтных работ.

Изменение протяженности автомобильных дорог в регионе представлено в таблице 4:

Таблица 4. Прогнозный прирост протяженности автомобильных дорог в регионе в 2016-2018 гг.

Источник: прогноз социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2016-2018 гг.

Таким образом, в период 2016-2017 в регионе планируется построить 107 км автомобильных дорог и обустроить под твердое покрытие 220-230 км.

Конкурентный анализ на рынке спецтехники премиум-класса в Якутии 2015-2016 гг.

Основные игроки (производители, продавцы), представленные на рынке Якутии. Доли на рынке

Сведения об объеме поставок техники премиум-класса на рынок Республики Саха (Якутия) представлены в таблице 5:

Таблица 5. Сведения об объеме поставок техники премиум-класса на рынок Республики Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки

Доли рынка основных игроков представлены на рис. 4:

Рисунок 4. Доли рынка основных игроков в 2016-2018 гг.

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки

Таким образом, лидером рынка по поставкам специальной техники премиум-класса в Республику Саха (Якутия) является …

Таблица 6. Характеристика основных игроков на рынке поставок специальной техники премиум-класса в Республике Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки, официальные сайты компаний

Ниже представлен ассортимент компаний.

Ассортимент продукции

Ассортимент продукции основных игроков представлены в таблице 7:

Таблица 7. Ассортимент продукции в компаниях-лидерах

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки, официальные сайты компаний

Ниже представлены цены на продукцию компаний.

Анализ действующих цен на продукцию

Действующие цены игроков представлены в таблице 8:

Таблица 8. Цены ведущих игроков рынка

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки

Далее приведем каналы сбыта компаний-конкурентов.

Каналы сбыта компаний-конкурентов

Каналы сбыта основных игроков представлены в таблице 9:

Таблица 9. Сведения об объеме поставок техники премиум-класса на рынок Республики Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки, официальные сайты компаний

Далее приведем информацию по потреблению спецтехники премиум-класса.

Анализ потребления спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг.

Оценка объема и динамики потребления, 2015-2016 гг.

Сведения об объеме потребления техники премиум-класса на рынок Республики Саха (Якутия) рассчитаны по данным ресурсов содержаниях сведения о государственных и коммерческих закупках.

Таблица 10. Характеристика основных игроков на рынке поставок специальной техники премиум-класса в Республике Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки

Как видно из таблицы, рынок сократился в штучном выражении на **%, в стоимостном выражении на **%.

Краткий анализ потребляющих отраслей. Общая ситуация и тенденции

Основными потребляющими отраслями являются:

добыча полезных ископаемых;

транспортировка газа.

Добыча полезных ископаемых в регионе представлена угле- и алмазодобывающими предприятиями.

Отрасль алмазодобычи испытывает на себе негативное влияние мирового рынка. Основные алмазодобывающие компании на протяжении 2015 года неоднократно сокращали запланированные в начале года объемы добычи алмазов в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой.

Крупнейшими мировыми торговыми центрами, в которых сосредоточен основной объем торговли природными необработанными алмазами, являются Бельгия и Индия. Анализ статистики внешней торговли алмазами в указанных странах характеризует состояние мирового спроса на алмазное сырье.

По итогам 2015 года внешнеторговый оборот алмазного сырья Бельгии составил …

По итогам 2015 года объем импорта алмазного сырья в Индию, …

Цены на бриллианты в течение 2015 года продемонстрировали …

…

Добычу угля в регионе осуществляют предприятия группы …

Основное производство компании расположено в …

…

Структура потребления, 2015 г.

По брендам: John Deere, CAT, Komatsu, SEM, Hitachi Liebherr, Shantui

Структура потребления в разрезе различных критериев представлена на рис. 5-7.

Потребление техники в разрезе брендов представлено на рис. 5:

Рисунок 5. Структура потребления спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха (Якутия) в разрезе брендов, 2015 г.

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки

В 2015 году лидером по физическим и стоимостным объемам поставок был бренд …

Структура потребления по отраслям

Потребление техники в разрезе отраслей-потребителей представлено на рис. 6:

Рисунок 6. Структура потребления спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха (Якутия) в разрезе отраслей-потребителей, 2015 г.

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки

В 2015 году лидером по физическим и стоимостным объемам закупок была алмазодобыча. Предприятия отрасли обеспечили …

Структура потребления по видам спецтехники

Потребление техники в разрезе видов техники представлено на рис. 7:

Рисунок 7. Структура потребления спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха (Якутия) в разрезе видов техники, 2015 г.

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки

В 2015 году лидером по физическим объемам поставок были …

Основные потребители в Якутии в разрезе отраслей (до 20 компаний)

Профили компаний и контактные данные

Профили компаний и основные контактные данные представлены в таблице 11:

Таблица 11. Профили компаний-потребителей и контактные данные

Источник: Официальные сайты компаний

Далее приведем объем закупок потребителей.

Объем закупок за 2015-2016 гг. спецтехники премиум-класса в разрезе продукции по каждому потребителю (при наличии информации)

Сведения об объемах закупок за 2015-2016 гг. спецтехники премиум-класса компаниями – потребителями представлены в таблице 12:

Таблица 12. Объем закупок за 2015-2016 гг. спецтехники премиум-класса в разрезе продукции по каждому потребителю

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки

Далее приведем прогнозные закупки до 2018 г.

Прогноз закупок до 2018 г. в разрезе продукции по каждому основному потребителю (при наличии информации)

Большинство предприятий в 2016 году не публиковали планы закупок на 2017-2018 год.

Таблица 13. Сведения о наличии планов закупок спецтехники по компаниям - потребителям

Источник: официальные сайты компаний, rostender.info, http://www.tenderguru.ru

Ниже представлены предпочтения основных потребителей.

Анализ потребительских предпочтений при выборе продукции

Сведения о потребительских предпочтениях по выбору продукции представлены в таблице 14:

Таблица 14. Потребительские предпочтения спецтехники по компаниям - потребителям

Источник: официальные сайты компаний, rostender.info, http://www.tenderguru.ru

Далее приведены факторы выбора поставщиков.

Факторы выбора поставщика продукции

Факторы выбора поставщика продукции представлены в таблице 15:

Таблица 15. Факторы выбора поставщика продукции

Источник: официальные сайты компаний, zakupki.gov.ru, коммерческие тендеры

Перечень потенциальных клиентов в разрезе видов деятельности (до 30 компаний)

Строительство и содержание дорог

Потенциальные клиенты – дорожно-строительные организации представлены в таблице 16:

Таблица 16. Потенциальные клиенты – дорожно-строительные организации

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты компаний

Ниже представлены потребители из сферы внутригородского хозяйства.

Внутригородское хозяйство

Потенциальные клиенты – предприятия внутригородского хозяйства представлены в таблице 17:

Таблица 17. Потенциальные клиенты – предприятия внутригородского хозяйства

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты компаний

Угольные и прочие карьеры открытой добычи

Потенциальные клиенты – карьеры открытой добычи представлены в таблице 18:

Таблица 18. Потенциальные клиенты – карьеры открытой добычи

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты компаний

Прочие

Потенциальные клиенты – прочие предприятия представлены в таблице 19:

Таблица 19. Потенциальные клиенты – прочие предприятия

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты компаний

Ниже в пункте 3.6 приведены тендеры на закупку спецтехники на территории Республики Якутия.

Анализ государственных и коммерческих тендеров на закупку спецтехники за 2015-май 2016 гг. в Якутии (в виде таблицы Excel)

Сведения о государственных и коммерческих тендерах на приобретение спецтехники премиум-класса в Республике Саха (Якутия) представлены в таблице 20:

Таблица 20. Потенциальные клиенты – прочие предприятия

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие тендеры

Выводы по исследованию

Перспективы развития продаж спецтехники премиум-класса в Якутии

…

Оценка возможности выхода на рынок нового игрока

…

Барьеры входа в отрасль

…

Сдерживающие факторы на рынке

…

1