Анализ рынка очистных комбайнов угольных шахт России, Казахстана, а также калийных шахт Республики Беларусь за период 2018–2023 гг.

Содержание
1.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ В РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 2018–2023 ГГ.    8
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
2.2. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА    10
2.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    12
2.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЙ)    13
2.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ ЗА 2018–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
2.5.1. По моделям    14
2.6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ    15
2.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ В РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 2018–2023 ГГ.    19
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА В РОССИЮ И КАЗАХСТАН, 2018–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
3.2.1. По компаниям-производителям    20
3.2.2. По странам происхождения    22
3.2.3. По компаниям-получателям    24
3.2.4. По моделям    26
3.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    28
3.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ И КАЗАХСТАНА, 2018–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    28
3.4.1. По компаниям-производителям    28
3.4.2. По странам-получателям    28
3.4.3. По компаниям-получателям    28
3.4.4. По моделям    28
3.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ В РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 2018–2023 ГГ.    29
4.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ    29
4.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ (ПРОИЗВОДСТВО/ИМПОРТЕРЫ), ТОП-5    29
4.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    29
4.2.2. Технические параметры представленных на рынке комбайнов: мощность пласта, привод (подача, насос, привод резания), длина, высота, масса. Ресурс в годах и млн тонн горной массы, ресурс до капитального ремонта и после капремонта, стоимость, условия покупки, гарантийный срок, гарантийный ресурс на компоненты комбайна (по открытым источникам)    30
4.2.3. Описание комбайнов или копии руководства по эксплуатации с каталогами (с рисунками и спецификациями, при наличии в открытых источниках)    42
4.2.4. Оценка долей игроков на рынке    42
4.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ В РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ    44
5.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ДО 20 КОМПАНИЙ    44
5.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание)    44
5.1.2. Основные характеристики эксплуатируемых очистных комбайнов (марка, количество, типоразмер, год ввода в эксплуатацию, ресурс в годах и млн тонн горной массы, ресурс до капитального ремонта и после капремонта). Закупочная стоимость (по открытым источникам, данным таможенной статистики и анализа тендерной документации)    47
5.1.3. Отзывы по конструкции и эксплуатации (по информации из открытых источников)    47
6. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    48
6.1. РЕКОМЕНДАЦИИ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH ПО МАКСИМАЛЬНО ВОСТРЕБОВАННОЙ НА РЫНКЕ МАРКЕ ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ    48
6.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    50
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка (продаж) очистных комбайнов, применяемых в угольной промышленности в России, в 2018–2023 гг.    9
Таблица 2. Оценка объема рынка (продаж) очистных комбайнов, применяемых в калийной промышленности в России, в 2018–2023 гг.    10
Таблица 3. Оценка объема рынка (продаж) очистных комбайнов, применяемых в угольной промышленности в Казахстане, в 2018–2023 гг.    10
Таблица 4. Оценка емкости и насыщенности рынка России    11
Таблица 5. Оценка емкости и насыщенности рынка Казахстана    12
Таблица 6. Оценка емкости и насыщенности рынка Белоруссии    12
Таблица 7. Парк очистных комбайнов угольной промышленности России по состоянию на 2020 г. с учетом импортных поставок за период 2021–2023 гг., шт.    15
Таблица 8. Инвестиционные проекты потребителей очистных комбайнов в России    16
Таблица 9. Динамика импорта очистных и проходческо-очистных комбайнов в РФ в 2018–2023 гг.    20
Таблица 10. Динамика импорта очистных комбайнов в Казахстан в 2018–2023 гг.    20
Таблица 11. Динамика импорта в Белоруссию за период 2018–2023 гг.    21
Таблица 12. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию по производителям в 2018–2023 гг., шт.    21
Таблица 13. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию по производителям в 2018–2023 гг., млн руб.    21
Таблица 14. Динамика цен импортных очистных комбайнов по производителям в России в 2018–2023 гг., млн руб/шт.    22
Таблица 15. Динамика импорта очистных комбайнов в Казахстан по производителям в 2018–2023 гг., шт.    22
Таблица 16. Динамика импорта очистных комбайнов в Казахстан по производителям в 2018–2023 гг., млн руб.    23
Таблица 17. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию по странам происхождения в 2018–2023 гг., шт.    23
Таблица 18. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию по странам происхождения в 2018–2023 гг., млн руб.    24
Таблица 19. Динамика импорта очистных комбайнов в Казахстан по странам происхождения в 2018–2023 гг., шт.    24
Таблица 20. Динамика импорта очистных комбайнов в Казахстан по странам происхождения в 2018–2023 гг., млн руб.    25
Таблица 21. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию по компаниям-получателям в 2018–2023 гг., шт.    25
Таблица 22. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию по компаниям-получателям в 2018–2023 гг., млн руб.    25
Таблица 23. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию по компаниям-получателям в 2018–2023 гг., млн руб/шт.    26
Таблица 24. Динамика импорта очистных комбайнов по компаниям-получателям в Казахстане в 2018-2023 гг.    26
Таблица 25. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию по моделям в 2018–2023 гг., шт.    27
Таблица 26. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию в 2018–2023 гг. по моделям, млн руб.    27
Таблица 27. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию по моделям в 2018–2023 гг., млн руб/шт.    28
Таблица 28. Динамика импорта очистных комбайнов в Казахстан по моделям в 2018–2023 гг.    28
Таблица 29. Профили ведущих производителей и поставщиков импортной техники    30
Таблица 30. Технические характеристики очистных комбайнов Юргинского машиностроительного завода    31
Таблица 31. Технические характеристики проходческо-очистных комбайнов Копейского машиностроительного завода    31
Таблица 32. Технические характеристики проходческо-очистных комбайнов ООО «Объединенные машиностроительные технологии» модели К800/3300    32
Таблица 33. Технические характеристики проходческо-очистных комбайнов ООО «Объединенные машиностроительные технологии» моделей К600 и К500    32
Таблица 34. Технические характеристики проходческо-очистных комбайнов УПП «Нива-Холдинг» модели «Кобра К6»    33
Таблица 35. Технические характеристики проходческо-очистных комбайнов ООО «СИПРсОП» модели КРП-3-660/1140    34
Таблица 36. Технические характеристики проходческо-очистных комбайнов ООО «СИПРсОП» модели КПО-8,5    35
Таблица 37. Технические характеристики проходческо-очистных комбайнов ООО «СИПРсОП» модели КПО-10,5    35
Таблица 38. Технические характеристики комбайнов избирательного действия ООО «СИПРсОП» моделей КИД220М и КИД220М2    36
Таблица 39. Технические характеристики комбайнов избирательного действия ООО «СИПРсОП» модели КИД220МР    37
Таблица 40. Технические характеристики очистных комбайнов Eickhoff Bergbautechnik GmBH    38
Таблица 41. Технические характеристики очистных комбайнов Famur S.A.    38
Таблица 42. Технические характеристики очистных комбайнов Famur S.A. модели KSW-880 EU    39
Таблица 43. Технические характеристики очистных комбайнов Famur S.A. модели KSW-460NE    39
Таблица 44. Технические характеристики очистных комбайнов Famur S.A. модели KSW-1140 E    40
Таблица 45. Технические характеристики очистных комбайнов Joy Global    40
Таблица 46. Технические характеристики очистных комбайнов Joy Global модели Joy 7LS-6    40
Таблица 47. Технические характеристики очистных комбайнов Joy Global модели Joy 4LS-20    41
Таблица 48. Технические характеристики очистных комбайнов T Machinery A.S. моделей MB12 630 E, MB12-410E    41
Таблица 49. Технические характеристики очистных комбайнов T Machinery A.S. модели MB 450E    42
Таблица 50. Технические характеристики очистных комбайнов T Machinery A.S. модели MB 320 E    42
Таблица 51. Топ-20 крупнейших потребителей очистных комбайнов в России, Казахстане, Белоруссии    45
Таблица 52. Средний срок эксплуатации очистных комбайнов по моделям    48
Таблица 53. Оценка прогноза рынка (объема продаж) очистных и проходческо-очистных комбайнов в период 2022–2030 гг., шт.    49

Список рисунков
Рисунок 1. Парк очистных комбайнов угольной промышленности России, %    15
Рисунок 2. Парк очистных комбайнов угольной промышленности Казахстана, %    16
Рисунок 3. Структура импорта очистных комбайнов за период 2018–2023 гг. в натуральном выражении, %    24
Рисунок 4. Оценка конкуренции на рынке очистных комбайнов в угольной промышленности в России, %    44
Рисунок 5. Оценка конкуренции на рынке очистных комбайнов в угольной промышленности в Казахстане, %    44
Рисунок 6. Оценка прогноза рынка (объема продаж) очистных и проходческо-очистных комбайнов в период 2022–2030 гг., шт.    50

Общий обзор рынка очистных комбайнов в России, Казахстане и Республике Беларусь, 2018–2023 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2018–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема рынка каждой из стран проводилась по следующей формуле:

Объем рынка (продаж) = Производство – Экспорт + Импорт

Далее по каждой стране и соответствующей отрасли приведена оценка рынка очистных комбайнов.

1. Россия

Угольная промышленность 

В России насчитывается порядка … разрабатываемых месторождений угля. В среднем на одном угольном месторождении в парке числится порядка двух очистных комбайнов. Преимущественно данная техника представлена импортной продукцией, что обусловлено практически полным отсутствием ее выпуска в России. Как следствие, экспортные поставки отсутствуют. Средняя стоимость продукции приведена в импортных ценах (без учета НДС, таможенных пошлин и сборов).

Таблица 1. Оценка объема рынка (продаж) очистных комбайнов, применяемых в угольной промышленности в России, в 2018–2023 гг.

№ п/п	Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Производство, шт.
2	Импорт, шт.
3	Рынок, шт.
4	Средняя стоимость, млн руб/шт.
5	Рынок, млн руб.

Источник: Минэнерго России, ФТС России, оценка MegaResearch, данные Заказчика

Примечание: в качестве цены указана статистическая стоимость продукции

Оценка производства за период 2018–2019 гг. произведена на основании сопоставления парка комбайнов по месторождениям за соответствующий период времени и динамики импорта техники. Так, были зафиксированы поставки в 2018 г. в пользу …

По итогам 2022 на рынке было продано …

Калийная промышленность

Относительно парка очистных комбайнов на калийные месторождения открытой информации немного, поэтому для получения более качественной оценки были проведены интервью с участниками рынка. Важно отметить, что по модельному ряду, которым располагают игроки данной отрасли, спецификация очистных комбайнов отличается от угольной промышленности. Основным спросом пользуются ... По результатам интервью с представителями компаний было также установлено, что используется техника … Средняя стоимость продукции приведена в импортных ценах (без учета НДС, таможенных пошлин и сборов).

Таблица 2. Оценка объема рынка (продаж) очистных комбайнов, применяемых в калийной промышленности в России, в 2018–2023 гг.

№ п/п	Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Производство, шт.*
2	Импорт, шт.
3	Рынок, шт.
4	Средняя стоимость, млн руб/шт.**
5	Рынок, млн руб.

Источник: Минэнерго России, ФТС России, оценка MegaResearch, данные Заказчика

Примечание: * приведена оценка на основании интервью и открытых источников

** Историческая динамика цен за период 2018–2021 гг., а также за 2023 г. приведена по динамике рынка очистных комбайнов для угольной промышленности, поскольку ни в ходе интервью с потребителями, ни при поиске информации в открытых источниках установить цены не удалось, так как они рассчитываются индивидуально для каждого заказчика.

По итогам 2023 г. рынок оценивается в … 

2. Казахстан

В Казахстане отсутствует собственное производство комбайнов, как следствие, динамика рынка складывается на основании импортных поставок техники. Важно отметить, что … Средняя стоимость продукции приведена в импортных ценах (без учета НДС, таможенных пошлин и сборов).

Таблица 3. Оценка объема рынка (продаж) очистных комбайнов, применяемых в угольной промышленности в Казахстане, в 2018–2023 гг.

№ п/п	Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Рынок, шт.
4	Средняя стоимость, млн руб/шт.
5	Рынок, млн руб.

Источник: ФТС России

Среди крупных производителей об отсутствии очистных комбайнов заявляли …

3. Беларусь

…

Оценка емкости рынка

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Существует также такое понятие, как степень насыщенности рынка, которая определяется на основании емкости рынка и текущей оценки его объема.

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения его привлекательности для выхода новых игроков используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка

Как и в случае с оценкой объема рынка, его емкость была определена по каждой стране в анализируемых отраслях потребления.

1. Россия

В рамках оценки емкости рынка угольной и калийной промышленности была учтена динамика добычи по каждой отрасли, а также среднестатистическая доля оборудования, находящегося в ремонте, резерве или монтаже у предприятий угольной промышленности. Соответствующий показатель по калийной отрасли установить, к сожалению, не удалось. В результате оценка рынка проводилась на основании показателя доли техники в ремонте/монтаже/резерве у угольных предприятий.

Текущая емкость рынка оценивается в 73 угольных комбайна и порядка 84 калийных комбайнов.

Таблица 4. Оценка емкости и насыщенности рынка России

№ п/п	Показатель	2022 год
1	Емкость рынка, шт.
	Угольные
	Калийные
2	Насыщенность рынка
	Угольные
	Калийные

Источник: Минэнерго России, ФТС России, открытые источники, оценка MegaResearch

Степень насыщенности рынка по состоянию на 2022 г. в совокупности составляет …

2. Казахстан

Емкость рынка проходческо-очистных комбайнов была определена на основании сопоставления емкости рынка РФ по угольной промышленности с учетом данных по наличию очистных комбайнов по месторождениям и уровня добычи угля по странам.

Таблица 5. Оценка емкости и насыщенности рынка Казахстана

№ п/п	Показатель	2022
1	Емкость рынка, шт.
2	Насыщенность рынка

Источник: ФТС России, открытые источники, оценка MegaResearch

Емкость рынка в 2022 г. оценивается в …

Беларусь

Емкость рынка проходческо-очистных комбайнов была определена на основании сопоставления емкости рынка РФ по калийной промышленности и уровня добычи калия по странам. В настоящее время емкость рынка Белоруссии оценивается в …

Таблица 6. Оценка емкости и насыщенности рынка Белоруссии

№ п/п	Показатель	2022
1	Емкость рынка, шт.
2	Насыщенность рынка

Источник: ФТС России, открытые источники, оценка MegaResearch

Перейдем к рассмотрению внутренних и внешних факторов, влияющих на рынок.

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешние факторы

 

Внутренние факторы

 
 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и санкционных условий)

Среди ключевых тенденций можно выделить:

 

Оценка структуры рынка в России и Казахстане за 2018–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По моделям

Рассмотрим модельный ряд очистных комбайнов по отраслям и странам. Данные приведены в натуральном выражении; в стоимостном выражении информация показана только по импортной технике — в соответствующей главе про импорт.

Россия

Наиболее полная картина относительно модельного ряда и количества соответствующей техники наблюдается ... Самые популярные — …

Рисунок 1. Парк очистных комбайнов угольной промышленности России, %

Источник: Минэнерго России, ФТС России, оценка MegaResearch, открытые источники

По итогам проведенного анализа общее количество комбайнов …

Таблица 7. Парк очистных комбайнов угольной промышленности России по состоянию на 2020 г. с учетом импортных поставок за период 2021–2023 гг., шт.

№ п/п	Модель	Показатель
1	SL-300
2	KSW-460
3	MB-12, 14
4	Joy 4LS-20
5	SL-500
6	KSW-1140 E
7	FS 300/1, FS 400/1
8	К-500Ю, K-750Ю
9	SL-900
10	Joy 7LS-20
	Прочие

Источник: Минэнерго России, ФТС России, оценка MegaResearch, открытые источники

В калийной промышленности основными моделями комбайнов являются …

Казахстан

На основании анализа парка очистных комбайнов и импорта было установлено, что большая часть техники представлена моделью … 

Рисунок 2. Парк очистных комбайнов угольной промышленности Казахстана, %

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch, открытые источники

Примечание: в категории «Прочие» представлены комбайны Xian Xiangong Import Export Trade Co., Ltd, однако эта компания в рамках импорта не заявляет наименование модели.

Далее рассмотрим модельный парк Белоруссии.

Белоруссия

По результатам интервью, проведенного с представителем ОАО «ХХХ», парк очистных комбайнов компании состоит в основном из отечественной техники, произведенной на … 

Инвестиционные проекты на рынке. Планы на модернизацию существующих производств и строительство новых объектов

Россия

Инвестиционные проекты на рынке представлены как с позиции производителей очистных/проходческо-очистных комбайнов, так и со стороны их потребителей.

Таблица 8. Инвестиционные проекты потребителей очистных комбайнов в России

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации	Характеристика проекта	Оценка затрат по проекту, с НДС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28	Промышленное освоение Крутогоровского месторождения в целях организации производства синтетического топлива в Камчатском крае	2018–2035	Развитие добычи до 100 тыс. тонн
29	«Уралкалий»	До 2035 г.	Запуск нового производства хлорида калия в Пермском крае. Проект предполагает внедрение современных технологий с целью освоения серийного производства хлорида калия в объеме 2,3 млн тонн в год. Будет осуществлено техническое перевооружение фабрики Соликамского калийного рудоуправления №2 (СКРУ-2) и вспомогательных цехов, предполагается также создание комплекса по добыче калийной руды мощностью 10 млн тонн[1]
30	ООО «Еврохим-Саратовкалий»	2025–2033	Предварительный объем запасов сырья оценивается в 3 млрд тонн.

Источник: открытые источники, Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года [2]

Намерения по организации производства очистных комбайнов заявляли несколько производителей:

• …

• …

Казахстан

 

Белоруссия

Можно выделить несколько проектов в сфере потребления:

Анализ внешнеторговых поставок на рынке очистных комбайнов в России, Казахстане и Республике Беларусь, 2018–2023 гг.

Объем и динамика импорта, 2018–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Россия

Объем импорта очистных комбайнов за последние два года в значительной степени сократился. Так, если в 2018 г. было завезено порядка … штук, то по итогам 2022 г. — ... Это, в свою очередь, повлияло на сокращение импорта в стоимостном выражении. Импорт проходческо-очистных комбайнов наблюдался в 2022 г. из …

Таблица 9. Динамика импорта очистных и проходческо-очистных комбайнов в РФ в 2018–2023 гг.

№ п/п	Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Импорт, шт.
2	Импорт, млн руб.
3	Средняя стоимость импорта, млн руб/шт.
	Курс валюты, руб/долл.

Источник: ФТС России

Примечание: средняя стоимость продукции приведена в импортных ценах (без учета НДС, таможенных пошлин и сборов)

Основной объем импорта приходился на …

Казахстан

В Казахстане наблюдались …

Таблица 10. Динамика импорта очистных комбайнов в Казахстан в 2018–2023 гг.

№ п/п	Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Импорт, шт.
2	Импорт, млн руб.
3	Средняя стоимость импорта, млн руб/шт.

Источник: ФТС России

Примечание: средняя стоимость продукции приведена в импортных ценах (без учета НДС, таможенных пошлин и сборов)

Преимущественно поставки техники были от …

Беларусь

По Белоруссии доступны только общие данные по коду 843050 в 2021 г. Нельзя говорить однозначно, что это только поставки очистных комбайнов, поскольку в этот код также входят различные запчасти к комбайнам, проходческие комбайны, комплексы и др.

 

Таблица 11. Динамика импорта в Белоруссию за период 2018–2023 гг.

№ п/п	Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Импорт, тонн
2	Импорт, шт.
3	Импорт, тыс. долл.
4	Импорт, млн руб.
	Средняя стоимость импорта, млн руб/шт.

Источник: ФТС России

Примечание: средняя стоимость продукции приведена в импортных ценах (без учета НДС, таможенных пошлин и сборов)

…

Структура импорта в Россию и Казахстан, 2018–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

Россия

Ключевым производителем очистных комбайнов является компания …

Таблица 12. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию по производителям в 2018–2023 гг., шт.

№ п/п	Производитель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1
2
3
4
5
6
7	АО Свет Шахтера
8	ОАО «ЛМЗ Универсал»
9	ООО «Сиань Гшо»

Источник: ФТС России

Ниже представлены оценки объемов импорта очистных комбайнов по производителям в стоимостном выражении.

Таблица 13. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию по производителям в 2018–2023 гг., млн руб.

№ п/п	Производитель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1
2
3
4
5
6
7	АО «Свет шахтера»
8	ОАО «ЛМЗ Универсал»
9	ООО «Сиань Гшо»

Источник: ФТС России

*Стоимость указана с учетом поставки трех комплексов оборудования, в которые входят комбайны.

На основании таблиц выше была рассчитана средняя стоимость комбайнов, поставляемых каждым производителем.

Таблица 14. Динамика цен импортных очистных комбайнов по производителям в России в 2018–2023 гг., млн руб/шт.

№ п/п	Производитель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1
2
3
4
5
6
7	АО «Свет шахтера»
8	ОАО «ЛМЗ Универсал»
9	ООО «Сиань Гшо»

Источник: ФТС России

*Цена указана с учетом поставки трех комплексов оборудования, в которые входят комбайны.

Далее рассмотрим поставщиков на рынке Казахстана.

Казахстан

Основными поставщиками техники являются …

Таблица 15. Динамика импорта очистных комбайнов в Казахстан по производителям в 2018–2023 гг., шт.

№ п/п	Производитель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1
2
3
4

Источник: ФТС России 

*Указан не производитель, а поставщик, поскольку данные об изготовителе отсутствуют.

Ниже представлена динамика импорта по производителям в стоимостном выражении.

Таблица 16. Динамика импорта очистных комбайнов в Казахстан по производителям в 2018–2023 гг., млн руб.

№ п/п	Производитель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1
2
3
4

Источник: ФТС России

*Указан не производитель, а поставщик, поскольку данные об изготовителе отсутствуют.

Учитывая, что поставки в Казахстан по производителям были единичными, данные в стоимостном выражении соответствуют стоимости единицы продукции.

По странам происхождения

Россия

К сожалению, в декларациях в графе «Страна происхождения» информация иногда указывается не в полной мере, поэтому для корректной оценки срана происхождения была установлена на основании страны отправления или производителя. Наибольший объем поставок за рассматриваемый период времени был зафиксирован из … — порядка … очистных комбайнов.

Таблица 17. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию по странам происхождения в 2018–2023 гг., шт.

№ п/п	Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Германия
2	Польша
3	Беларусь
4	Украина
5	США
6	Чехия
7	Великобритания
8	Китай

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

В целом за период 2018–2023 гг. на долю очистных комбайнов …

Рисунок 3. Структура импорта очистных комбайнов за период 2018–2023 гг. в натуральном выражении, %

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Ниже представлена также структура импорта по странам происхождения в стоимостном выражении.

Таблица 18. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию по странам происхождения в 2018–2023 гг., млн руб.

№ п/п	Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Германия
2	Польша
3	Беларусь
4	Украина
5	США
6	Чехия
7	Великобритания
8	Китай

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Далее рассмотрена страновая структура импорта в Казахстан.

Казахстан

Производитель … имеет две страны происхождения продукции — ... Ниже представлена характеристика импорта по странам в количественном выражении.

Таблица 19. Динамика импорта очистных комбайнов в Казахстан по странам происхождения в 2018–2023 гг., шт.

№ п/п	Страна	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Китай
2	Чехия
3	Германия
4	Польша

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Далее рассмотрим поставки в стоимостном выражении.

Таблица 20. Динамика импорта очистных комбайнов в Казахстан по странам происхождения в 2018–2023 гг., млн руб.

№ п/п	Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Китай
2	Чехия
3	Германия
4	Польша

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таким образом, наиболее дорогостоящая продукция поставляется из ...

По компаниям-получателям

Россия

Получателями импортной продукции преимущественно являются угольные компании, а также дилеры, поставщики, ремонтные организации.

Таблица 21. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию по компаниям-получателям в 2018–2023 гг., шт.

№ п/п	Компания	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	АО «ХК «СДС-Уголь»
14	ООО «Сибирская Группа Змджей»
15	ООО «Сибирская ремонтная компания»

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Наиболее дорогостоящие поставки направляются в …

Таблица 22. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию по компаниям-получателям в 2018–2023 гг., млн руб.

№ п/п	Компания	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	АО «ХК «СДС-Уголь»
14	ООО «Сибирская Группа Змджей»
15	ООО «Сибирская ремонтная компания»

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

*Стоимость указана с учетом поставки трех комплексов оборудования, в которые входят комбайны.

Ниже представлена оценка стоимости импорта за единицу продукции по получателям.

Таблица 23. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию по компаниям-получателям в 2018–2023 гг., млн руб/шт.

№ п/п	Компания	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	АО «ХК «СДС-Уголь»
14	ООО «Сибирская Группа Змджей»
15	ООО «Сибирская ремонтная компания»

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

*Стоимость указана с учетом поставки трех комплексов оборудования, в которые входят комбайны.

Далее рассмотрим поставки по получателям Казахстана.

Казахстан

Поставки в Казахстане направляются в пользу угольной компании …

Таблица 24. Динамика импорта очистных комбайнов по компаниям-получателям в Казахстане в 2018-2023 гг.

№ п/п	Компания	Шт.			Млн руб.			Млн руб/шт
		2018	2019	2022	2018	2019	2022	2018	2019	2022
1
2

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Иных получателей продукции в Казахстане за рассматриваемый период времени не обнаружено.

По моделям

Россия

Основной объем поставок приходится на модели … Далее следует …, поставляемый компанией ... Наименее популярными оказались модели …

Таблица 25. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию по моделям в 2018–2023 гг., шт.

№ п/п	Модель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	МВ 320Е
14	Универсал-350
15	MG300/730-WD1

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

**Скорее всего, модель КА, в импорте нет указания.

***Скорее всего, модель МВ, в импорте нет указания.

Ниже представлена оценка импорта по моделям в стоимостном выражении.

Таблица 26. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию в 2018–2023 гг. по моделям, млн руб.

№ п/п	Модель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	МВ 320Е
14	«Универсал-350»
15	MG300/730-WD1

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

*Стоимость указана с учетом поставки трех комплексов оборудования, в которые входят комбайны.

**Скорее всего, модель КА, в импорте нет указания.

***Скорее всего, модель МВ, в импорте нет указания.

Наиболее дорогостоящими моделями являются … в различных вариациях.

Таблица 27. Динамика импорта очистных комбайнов в Россию по моделям в 2018–2023 гг., млн руб/шт.

№ п/п	Модель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	МВ 320Е
14	«Универсал-350»
15	MG300/730-WD1

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

*Стоимость указана с учетом поставки трех комплексов оборудования, в которые входят комбайны.

**Скорее всего, модель КА, в импорте нет указания.

***Скорее всего, модель МВ, в импорте нет указания.

Далее рассмотрим импортные поставки по моделям в Казахстан.

Казахстан

В Казахстане наиболее популярной моделью также является ... Установить модели по некоторым поставкам невозможно, поскольку завод производитель соответствующую информацию не указан, а поставку продукции осуществляла китайская трейдинговая компания …

Таблица 28. Динамика импорта очистных комбайнов в Казахстан по моделям в 2018–2023 гг.

№ п/п	Модель	Шт.			Млн руб.			Млн руб/шт.
		2018	2019	2022	2018	2019	2022	2018	2019	2022
1
2
3
4

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таким образом, наиболее дорогостоящим на казахстанском рынке также является комбайн модели …

Объем и динамика экспорта, 2018–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

Структура экспорта из России и Казахстана, 2018–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

…

По странам-получателям

…

По компаниям-получателям

…

По моделям

…

 

Конкурентный анализ и производство на рынке очистных комбайнов в России, Казахстане и Республике Беларусь, 2018–2023 гг.

Оценка уровня конкуренции

Крупнейшие игроки, представленные на рынке (производство/импортеры), топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 29. Профили ведущих производителей и поставщиков импортной техники

№ п/п	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
Производители
1
2
3
4
5
Импортеры
1
2
3
4
5

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Далее рассмотрим технические характеристики комбайнов по производителям.

Технические параметры представленных на рынке комбайнов: мощность пласта, привод (подача, насос, привод резания), длина, высота, масса. Ресурс в годах и млн тонн горной массы, ресурс до капитального ремонта и после капремонта, стоимость, условия покупки, гарантийный срок, гарантийный ресурс на компоненты комбайна (по открытым источникам)

В силу того, что каждая компания публикует индивидуальные характеристики комбайнов, ниже будут приведены соответствующие данные по каждому из них. Стоимость импортной техники была приведена выше в главе, посвященной импорту.

• ХХХ

Таблица 30. Технические характеристики очистных комбайнов …

№ п/п	Параметр
1	Вынимаемая мощность пласта, м
2	Угол падения пласта, град. по простиранию, по восстанию и падению
3	Сопротивляемость угля резанию, кН/м
4	Суммарная мощность электродвигателей очистного комбайна, кВт
5	Диаметр шнека, м
6	Ширина захвата, м
7	Производительность, т/мин
8	Рабочее напряжение, В
9	Средства борьбы с пылью
10	Механизм подачи
11	Номинальная мощность привода подачи, кВт
12	Максимальная скорость подачи, м/мин
13	Тяговое усилие, кН
14	Диапазон дистанционного радиоуправления, м
15	Ширина рештачного става, мм
16	Назначенный (полный) ресурс, млн т
17	Масса, т

• ХХХ

Выпускает комбайны моделей …, предназначенные для разработки калийных месторождений. Приведем краткую характеристику по каждой модели:

…

Таблица 31. Технические характеристики проходческо-очистных комбайнов …

№ п/п	Параметр
1	Техническая производительность при сопротивляемости пород резанию Ар=450 Н//мм, т/мин, не менее
2	Максимальная скорость движения комбайна, м/мин
3	Суммарная номинальная мощность двигателей комбайна, кВт, не более
4	Суммарная номинальная мощность двигателей основного исполнительного органа, кВт, не более
5	Тип исполнительного органа
6	Площадь сечения, кв. м
7	Высота выработки, м
8	Ширина выработки, м
9	Тип резцов
10	Длина, мм, не более
11	Ширина по боковым фрезам, мм, не более
12	Высота по рабочему органу, мм, не более
13	Масса комплекта поставки, т, не более
14	Масса комбайна, т, не более

• ХХХ

Выпускает несколько моделей комбайнов: …

На сайте производителя подробных характеристик продукции нет, поэтому информация была взята из сторонних источников.

Таблица 32. Технические характеристики проходческо-очистных комбайнов …

№ п/п	Параметр
1	Производительность, т/м
2	Применяемость по вынимаемой мощности пласта, м
3	Суммарная номинальная мощность электропривода, кВт, в т. ч. привода исполнительного органа
4	Номинальное напряжение питающей сети, В
5	Диаметр исполнительного органа, м
6	Номинальная ширина захвата, м
7	Тип механизма подачи
8	Максимальная скорость подачи, м/мин
9	Максимальное тяговое усилие подачи, кН
10	Длина по осям исполнительных органов, мм
11	Высота корпуса в зоне крепи, мм
12	Масса, т

Примечание: по данным сайта производителя

Таблица 33. Технические характеристики проходческо-очистных комбайнов …

№ п/п	Параметр
Исполнительный орган
1	Пределы регулирования высоты от опорной поверхности конвейера, мм
2	Опускание ниже опорной поверхности конвейера, мм
3	Тип
4	Количество, шт.
5	Диаметр по резцам, мм
6	Ширина захвата, мм
7	Тип резцов
8	Частота вращения, мин
9	Скорость резания, м/с
Механизм подачи
10	Тип
11	Количество, шт.
12	Максимальная скорость, м/мин
13	Максимальное тяговое усилие, кН
Электродвигатель привода подачи и насосной станции
14	Количество, шт.
15	Мощность, кВт
16	Напряжение, В
Электромагнитный тормоз
17	Количество, шт.
18	Мощность, Вт
19	Напряжение, В
Электродвигатель привода резания
20	Количество, шт.
21	Мощность, кВт
22	Напряжение, В
Основные размеры комбайна, мм
23	Длина поворотной рукояти
24	Длина по осям крепления поворотных рукоятей
25	Ширина корпуса
26	Высота корпуса от почвы
27	Длина по осям шнеков
28	Масса комбайна, кг

• ХХХ

Белорусский производитель выпускает проходческо-очистной комбайн …

Таблица 34. Технические характеристики проходческо-очистных комбайнов …

№ п/п	Параметр
1	Техническая производительность при сопротивляемости пород резанию Ар=450 Н/кв. мм (450 кг/кв. м), т/мин
2	Форма проходимой выработки
3	Высота, м
4	Ширина, м
5	Площадь сечения, кв. м
6
	Габаритные размеры комбайна
7	Длина, мм
8	Ширина по исполнительному органу, мм
9	Высота по корпусу, мм
10	Суммарная номинальная мощность электродвигателей комбайна (в т. ч. исполнительного органа), кВт
11	Рабочее напряжение, В
12	Масса комбайна, т
13	Тип исполнительного органа
14	Диаметр центрального барабана, мм
15	Диаметр и количество боковых барабанов, мм
16	Частота вращения центрального барабана, об/мин
17	Частота вращения боковых барабанов, об/мин
18	Тип резцов на исполнительном органе
19	Величина подъема-опускания исполнительного органа относительно опорной поверхности гусениц, мм
20	Рабочая ширина конвейера, мм
21	Шаг установки скребков, мм
22	Скорость движения скребковой цепи, м/с
23	Угол поворота угловой части в горизонтальной плоскости, град
24	Тип ходовой части
25	Тип привода
26	Длина опорной поверхности, мм
27	Расстояние между осями гусениц, мм
28	Ширина трака, мм
29	Скорость движения комбайна, м/мин
30	Регулирование скорости подачи (комбайна)

• ХХХ

Белорусский производитель выпускает проходческо-очистные комбайны моделей …

1. ХХХ 

Таблица 35. Технические характеристики проходческо-очистных комбайнов ХХХ

№ п/п	Параметр
1	Производительность при проходке, м/мин
2	Производительность при добыче, т/мин
Размер выработки
3	Площадь сечения, кв. м
4	Высота, м
5	Ширина, м
6	Форма сечения выработки
7	Минимальный радиус закругления проводимой выработки, м
8	Угол наклона выработки, град, до
Частота вращения отбойного органа
9	Крестовины, мин
10	Бура, мин
11	Бермовых фрез, мин
12	Отрезных барабанов, мин
13	Максимальное рабочее давление в гидросистеме, МПа
14	Габаритные размеры, мм
15	Тип конвейера
16	Тип подающего механизма
17	Ширина ленты, мм
18	Скорость ленты конвейера, м/с
19	Напряжение электрооборудования
Мощность электродвигателей
20	Суммарная, кВт
21	Отбойного органа, кВт
22	Маслонасосов и бермовых фрез, кВт
23	Конвейера, кВт
24	Вентилятора, кВт
25	Устройства заправочного, кВт
26	Производительность насосов, л/мин
Пылеподавление
27	Количество вентиляторов, шт.
28	Производительность вентилятора, куб. м/с
29	Масса, т

2. ХХХ 

Таблица 36. Технические характеристики проходческо-очистных комбайнов ХХХ

№ п/п	Параметр
1	Техническая производительность при сопротивляемости пород резанию Ар=450 Н/мм (450 кгс/см), т/мин
2	Форма сечения выработки
Размер выработок
3	Площадь сечей, кв. м
4	Высота, м
5	Исполнительный орган, тип
6	Количество резцовых дисков
7	Диаметр дисков по резцам, мм
8	Частота вращения резцовых дисков, об/мин
9	Тип резца
10	Частота вращения исполнительного органа, об/мин
11	Бермовый орган, тип
12	Тип резца
13	Диаметр центрального шнека, мм
14	Частота вращения центрального шнека, об/мин
15	Диаметр боковых фрез по резцам, мм
16	Частота вращения боковых фрез, об/мин
17	Отбойное устройство, тип
18	Диаметр барабана по резцам, мм
19	Частота вращения, об/мин
20	Тип резца
Бурильная установка
21	Тип привода
22	Диаметр сверла, мм
23	Ход шпинделя, мм, не более
24	Ходовая часть, тип
25	Длина опорной поверхности гусениц, мм
26	Расстояние между осями гусениц, мм
27	Максимальная скорость движения комбайна при маневрах, м/мин
Пылеподавление
28	Вентилятор, тип
29	Количество вентиляторов
30	Производительность вентилятора, куб. м/с
31	Электрооборудование
32	Напряжение, В
33	Исполнение
34	Суммарная мощность электродвигателей комбайна, кВт
Основные размеры, мм, не более
35	Длина
36	Ширина по бермовым фрезам
37	Масса, т, не более

3. ХХХ

 

Таблица 37. Технические характеристики проходческо-очистных комбайнов …

№ п/п	Параметр
1	Техническая производительность при сопротивляемости пород резанию Ар=450 Н/мм (450 кгс/см), т/мин
2	Форма сечения выработки
Размер выработок
3	Площадь сечей, кв. м
4	Высота, м
5	Исполнительный орган, тип
6	Количество резцовых дисков
7	Диаметр дисков по резцам, мм
8	Частота вращения резцовых дисков, об/мин
9	Тип резца
10	Частота вращения исполнительного органа, об/мин
11	Бермовый орган, тип
12	Тип резца
13	Диаметр центрального шнека, мм
14	Частота вращения центрального шнека, об/мин
15	Диаметр боковых фрез по резцам, мм
16	Частота вращения боковых фрез, об/мин
17	Отбойное устройство, тип
18	Диаметр барабана по резцам, мм
19	Частота вращения, об/мин
20	Тип резца
Бурильная установка
21	Тип привода
22	Диаметр сверла, мм
23	Ход шпинделя, мм, не более
24	Ходовая часть, тип
25	Длина опорной поверхности гусениц, мм
26	Расстояние между осями гусениц, мм
27	Максимальная скорость движения комбайна при маневрах, м/мин
Пылеподавление
28	Вентилятор, тип
29	Количество вентиляторов
30	Производительность вентилятора, куб. м/с
31	Электрооборудование
32	Напряжение, В
33	Исполнение
34	Суммарная мощность электродвигателей комбайна, кВт
Основные размеры, мм не более
35	Длина
36	Ширина по бермовым фрезам
37	Масса, т, не более

ХХХ

 

Таблица 38. Технические характеристики комбайнов избирательного действия …

№ п/п	Параметр
1	Производительность комбайна, т/мин, не менее
2	Сопротивление резанию соляных пород, Н/мм
Размер выработки (после ремонта)
3	Высота, м, не более
4	Ширина, м, не более
5	Форма выработки
6	Угол наклона выработки, град., не более
Габаритные размеры комбайна, мм, не более
7	Высота
8	Ширина
9	Ширина по гусеницам
10	Длина
11	Исполнительный орган
12	Тип резцов
13	Ход телескопа исполнительного органа, мм
14	Опускание исполнительного органа ниже уровня почвы, мм, не менее
15	Частота вращения буровой коронки, мин
Питатель
16	Тип
17	Поворот питателя вправо, град.
18	Поворот питателя влево, град.
19	Опускание ниже уровня почвы, мм, не менее
20	Ширина питателя без уширителей, мм
21	Ширина питателя с уширителями, мм
Конвейер
22	Тип
23	Поворот в горизонтальной плоскости, град.
24	Подъем в вертикальной плоскости, град.
25	Высота подъема консоли конвейера, мм
Ходовая часть
26	Привод
Скорость движения, м/мин
27	Рабочая
28	Маневровая
29	Клиренс, мм
30	Производительность насосов, л/мин
31	Напряжение электрооборудования, В
32	Суммарная мощность электродвигателей, кВт
33	Производительность вентилятора, куб. м/с
34	Максимальное рабочее давление в гидросистеме, Мпа
35	Масса т, не более

4. ХХХ 

Таблица 39. Технические характеристики комбайнов избирательного действия ХХХ

№ п/п	Параметр
1	Производительность комбайна, т/мин, не менее
2	Сопротивление резанию соляных пород, Н/мм
Размер выработки (после ремонта)
3	Высота, м, не более
4	Ширина, м, не более
5	Форма выработки
6	Угол наклона выработки, град., не более
Габаритные размеры комбайна, мм, не более
7	Высота
8	Ширина
9	Ширина по гусеницам
10	Длина
11	Исполнительный орган
12	Тип резцов
13	Ход телескопа исполнительного органа, мм
14	Опускание исполнительного органа ниже уровня почвы, мм, не менее
15	Частота вращения буровой коронки, мин
Питатель
16	Тип
17	Поворот питателя вправо, град.
18	Поворот питателя влево, град.
19	Опускание ниже уровня почвы, мм, не менее
20	Ширина питателя без уширителей, мм
21	Ширина питателя с уширителями, мм
Конвейер
22	Тип
23	Поворот в горизонтальной плоскости, град.
24	Подъем в вертикальной плоскости, град.
25	Высота подъема консоли конвейера, мм
Ходовая часть
26	Привод
Скорость движения, м/мин
27	Рабочая
28	Маневровая
29	Клиренс, мм
30	Производительность насосов, л/мин
31	Напряжение электрооборудования, В
32	Суммарная мощность электродвигателей, кВт
33	Производительность вентилятора, куб. м/с
34	Максимальное рабочее давление в гидросистеме, Мпа
35	Масса т, не более

• ХХХ

Техника поставляется на все рынки рассматриваемых стран, на основании модельного ряда потребителей можно говорить о том, что на рынках России, Казахстана и Белоруссии представлены модели …

Таблица 40. Технические характеристики очистных комбайнов …

№ п/п	Параметр
1	Диапазон резки
2	Напряжение/частота
3	Общая установленная мощность
4	Скорость режущего барабана
5	Макс. скорость транспортировки
6	Общий вес
7	Длина
8	Ширина
9	Высота
10	Ресурс, млн тонн горной массы

По результатам опросов потребителей установлено, что гарантийный срок составляет …

• ХХХ

Компания поставляет на рассматриваемые рынки модели …

Таблица 41. Технические характеристики очистных комбайнов …

№ п/п	Параметр
1	Максимальная высота резания, мм
2	Горизонтальное межцентровое расстояние между режущими барабанами, мм
3	Расстояние между осями/центрами ведущих колес, мм
4	Высота корпуса машины, мм
5	Подрез, мм
6	Напряжение питания, В
7	Общая установленная мощность, кВт
8	Мощность двигателя режущего барабана, кВт
9	Диаметр режущего барабана, мм
10	Полотно, мм
11	Мощность электродвигателя тягового привода, кВт
12	Допустимый градиент продольного наклона
13	Допустимый поперечный уклон
14	Тяговое усилие (кН)
15	Скорость транспортировки, м/мин
16	Максимальный вес, т

Компания публикует отдельные характеристики для модели …

Таблица 42. Технические характеристики очистных комбайнов …

№ п/п	Параметр
1	Диапазон высоты обработки, м
2	Максимальная установленная мощность, кВт
3	Привод обрабатывающих органов, кВт
4	Привод подачи, кВт
5	Гидравлический привод, кВт
6	Напряжение питания, V
7	Диаметр обрабатывающих органов, мм
8	Убивающий орган, мм
9	Сила подачи, кН
10	Скорость подачи, м/мин
11	Минимальная высота при высоте конвейерной лестницы 450 мм
12	Масса, тонн

К сожалению, на сайте отсутствует информация о модели …

Таблица 43. Технические характеристики очистных комбайнов …

№ п/п	Параметр
Исполнительный орган
1	Пределы регулирования высоты от опорной поверхности конвейера, мм
2	Тип
3	Количество шнековых исполнительных органов
4	Диаметр по резцам, мм
5	Ширина захвата, мм
6	Частота вращения, мин
Механизм подачи
7	Тип механизма подачи
8	Количество, шт.
9	Максимальная скорость, м/мин
10	Максимальное тяговое усилие, кН
Электродвигатель привода подачи и насосной станции
11	Количество, шт.
12	Мощность, кВт
13	Напряжение, В
Электродвигатель привода резания
14	Количество, шт.
15	Мощность, кВт
16	Напряжение, В
Основные размеры комбайна, мм
17	Длина поворотной рукояти
18	Длина по осям крепления поворотных рукоятей
19	Длина по осям шнеков
20	Высота корпуса от почвы
21	Масса комбайна, кг

Кроме того, несмотря на отсутствие прямых указаний на производителя, можно предполагать, что …

Таблица 44. Технические характеристики очистных комбайнов …

№ п/п	Параметр
1	Вынимаемая мощность пласта, м
2	Ширина захвата
3	Диаметр ИО шнекового типа
4	Мощность привода
5	Максимальная скорость подачи
6	Расстояние по осям исполнительных органов
7	Система подачи

• Joy Global.

Поставляет на рынки рассматриваемых стран модели JOY 7LS3A, JOY 7LS1D, Joy 4LS-20, Joy 6LS-3, Joy 7LS-6, Joy 7LS-20. К сожалению, информация о моделях Joy 6LS-3 и Joy 7LS-20 в открытых источниках отсутствует. Как и в случае с моделями SL, гарантийное обслуживание составляет порядка двух лет.

Таблица 45. Технические характеристики очистных комбайнов Joy Global

№ п/п	Параметр	JOY 7LS1D	JOY 7LS3A
1	Высота выработки, м
2	Высота машины, м
3	Масса машины, т
4	Усилие подачи, кН
5	Мощность двигателя насоса, кВт
6	Мощность двигателя ходового привода, кВт
7	Мощность двигателя дробилки негабаритов
8	Максимальная мощность двигателя рабочего органа, кВт

Источник: https://mining.komatsu/ru

Таблица 46. Технические характеристики очистных комбайнов Joy Global модели Joy 7LS-6

№ п/п	Параметр	Joy 7LS-6
Исполнительный орган
1	Пределы регулирования высоты от опорной поверхности конвейера, мм
2	Тип
3	Количество шнековых исполнительных органов
4	Диаметр по резцам, мм
5	Ширина захвата, мм
6	Частота вращения, мин
Механизм подачи
7	Тип механизма подачи
8	Количество, шт.
9	Максимальная скорость, м/мин
10	Рабочая скорость, м/мин
11	Максимальное тяговое усилие, кН
Электродвигатель привода подачи
12	Количество, шт.
13	Мощность, кВт
14	Напряжение, В
Электродвигатель привода насосной станции
15	Количество, шт.
16	Мощность, кВт
17	Напряжение, В
Электродвигатель привода дробилки
18	Количество, шт.
19	Мощность, кВт
20	Напряжение, В
Электродвигатель привода резания
21	Количество, шт.
22	Мощность, кВт
23	Напряжение, В
Основные размеры комбайна, мм
24	Длина по осям шнеков
25	Высота корпуса от почвы
26	Масса комбайна, т

Источник: https://2uch.ru/textbook/detu/son/luletathit

Таблица 47. Технические характеристики очистных комбайнов Joy Global модели Joy 4LS-20

№ п/п	Параметр	Joy 4LS-20[3]
1	Длина комбайна по осям шнеков, мм
2	Ширина, мм
3	Высота, мм
4	Вынимаемая мощность пласта, мм
5	Производительность, т/час
6	Напряжение, В
7	Частота, Гц
8	Установленная мощность, кВт
9	Мощность двигателей резания, кВт
10	Мощность двигателей подачи, кВт
11	Диаметр исполнительного органа, мм
12	Эффективная ширина захвата, мм
13	Эффективная ширина погрузки, мм
14	Скорость вращения, об/мин
15	Управление
16	Прочность пород на одноосное сжатие, МПа
17	Прочность на одноосное сжатие прослойков, МПа
18	Общий вес комбайна, кг

Источник: https://ya-shahtar.ru/gornie-mashini/kombayn-ochistnoy-4ls-20.html

• T Machinery A.S.

Поставляет на рынок комбайны моделей МВ 320Е, MB-12, 14, в т. ч. MB 630 E, MB-410, MB-450E

Таблица 48. Технические характеристики очистных комбайнов T Machinery A.S. моделей MB12 630 E, MB12-410E

№ п/п	Параметр	MB12 630 E [4]	MB12-410E
1	Общая длина по осям шнеков, мм
2	Длина по корпусу, мм
3	Ширина корпуса, мм
4	Высота корпуса, мм
5	Вынимаемая мощность пласта, м
6	Диаметр исполнительных органов, мм
7	Максимальная производительность при сопротивлении угля резанию 360 кН/м, т/час
8	Обороты исполнительного органа, об/мин
9	Максимальный захват под днищем конвейера, мм
10	Свободный проход над конвейером (клиренс), мм
11	Скорость подачи комбайна, м/мин
12	Мощность рабочего электродвигателя, кВт
13	Мощность передвижки электродвигателя, кВт
14	Общая мощность электродвигателей, кВт
15	Питающее напряжение, В
16	Общая масса комбайна, т

Источник: https://ya-shahtar.ru/gornie-mashini/ochistnoy-kombayn-mv-12-630e.html

https://ya-shahtar.ru/gornie-mashini/kombayn-ochistnoy-mv-12-410e.html

Таблица 49. Технические характеристики очистных комбайнов T Machinery A.S. модели MB 450E

№ п/п	Параметр	MB 450E[5]
1	Длина комбайна по осям шнеков, мм
2	Длина по корпусу, мм
3	Ширина корпуса, мм
4	Высота корпуса, мм
5	Диаметр исполнительных органов, мм
6	Вынимаемая мощность, м
7	Максимальная производительность при сопротивлении угля резанию 360 кН/м, т/час
8	Обороты исполнительного органа, об/мин
9	Максимальный захват под уровнем конвейера, мм
10	Свободный проход над конвейером (клиренс), мм
11	Скорость подачи комбайна, м/мин
12	Общая мощность электродвигателей, кВт
13	Питающее напряжение, В
14	Общая масса комбайна, т

Источник: https://ya-shahtar.ru/gornie-mashini/ochistnoy-kombayn-mv-444r.html

Таблица 50. Технические характеристики очистных комбайнов T Machinery A.S. модели MB 320 E

№ п/п	Параметр	MB 320 E [6]
1	Масса, т
2	Напряжение, В
3	Тяговое усилие при максимальной скорости подачи, кН
4	Максимальная рабочая скорость подачи, м/мин
5	Производительность расчетная (при 2-3 значениях сопротивляемости резанию), т/мин
6	Номинальная ширина захвата исполнительного органа, мм
7	Диаметр исполнительного органа, мм
8	Применяемость по сопротивляемости угля (порода) резанию, кН/м
9	Допустимый угол падения пласта при работе по простиранию/по восстанию/падению, град.
10	Габаритные размеры, мм
11	Суммарная номинальная мощность двигателя комбайна, кВт
12	Номинальная мощность привода резания, кВт
13	Номинальная мощность привода подачи, кВт
14	Мощность пласта min/max, м
15	Назначение

Источник: https://www.metalweb.ru/stanki22759/sell/

• XI’an coal mining machinery Co. Ltd.

Поставляет комбайны моделей MG650/1660-GWD.

№ п/п	Параметр	MG650/1660-GWD
1	Производственная мощность, т/ч
2	Адаптивность к наклону, град.
3	Диапазон высоты добычи полезных ископаемых
4	Высота плоскости
5	Диаметр барабана
6	Глубина резания, мм
7	Скорость вращения барабана, об/мин
8	Установленная мощность, кВт
9	Напряжение питания, V
10	Тяга, кН
11	Скорость тяги, м/мин
12	Максимальный размер несъемных деталей, мм
13	Максимальный вес несъемных деталей, т
14	Масса хоста, т

Источник: https://www.xamjc.com/single/1404021

Описание комбайнов или копии руководства по эксплуатации с каталогами (с рисунками и спецификациями, при наличии в открытых источниках)

Материалы приведены в приложении.

Оценка долей игроков на рынке

Россия

В настоящее время рынок поделен между …

В силу того, что …

На рынке угольной промышленности конкуренция выражена наиболее ярко. Большая часть рынка … 

Рисунок 4. Оценка конкуренции на рынке очистных комбайнов в угольной промышленности в России, %

Источник: Минэнерго России, ФТС России, оценка MegaResearch

Оценка рынка была построена по информации о наличии очистных комбайнов в парке угольных шахт до 2020 года, а также об импорте техники за период 2021–2023 гг.

Казахстан

По рынку Казахстана оценка уровня конкуренции была построена аналогичным образом. Как и на рынке РФ, основным поставщиком техники является …

Рисунок 5. Оценка конкуренции на рынке очистных комбайнов в угольной промышленности в Казахстане, %

Источник: Минэнерго России, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Беларусь

…

 

1.  

Анализ потребления на рынке очистных комбайнов в России, Казахстане и Республике Беларусь

Крупнейшие потребители очистных комбайнов, представленные на рынке, до 20 компаний

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание)

Россия

В России наибольшее количество очистных комбайнов в угольной промышленности имеют ... К сожалению, динамика парка, а также списания комбайнов за период 2021–2022 г. в разрезе компаний отсутствует. Поэтому структура комбайнов в парке по ведущим игрокам рынка строилась с учетом данных по парку за 2020 г., динамики импорта и результатов интервью. По калийным предприятиям информация о парке очистных комбайнов собиралась на основании импорта, новостей, а также интервью с игроками рынка.

Таблица 51. Топ-20 крупнейших потребителей очистных комбайнов в России, Казахстане, Белоруссии

Наименование	Местоположение	Контактные данные	Отрасль	Краткое описание	Число действующих забоев, 2020 г.[7]	Количество комбайнов	Модели
АО «МХК «Еврохим»	Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 6	8-800-200-12-40/7-495-545-39-69 ruesm@eurochem.ru	Калийная	Помимо собственных значительных запасов калийной и фосфатной руды высокого качества имеет постоянный доступ к крупномасштабным поставкам природного газа. Месторождения компании также включают залежи железной руды и бадделеита
АО «АрселорМиттал Темиртау»[8]	Карагандинская обл., г. Сарань, Саранское шоссе 7, 101200	+7 (7212) 49-22-09	Угольная	Мировой лидер металлургии и горнодобывающей промышленности

Источник: Минэнерго России, ФТС России, открытые источники, оценка MegaResearch

 

Основные характеристики эксплуатируемых очистных комбайнов (марка, количество, типоразмер, год ввода в эксплуатацию, ресурс в годах и млн тонн горной массы, ресурс до капитального ремонта и после капремонта). Закупочная стоимость (по открытым источникам, данным таможенной статистики и анализа тендерной документации)

Основные характеристики и цены были приведены выше. К сожалению, в рамках тендерной документации ни по одной из закупочных позиций не была заявлена минимальная цена. Однако по результатам интервью с потребителями установлено, что средняя закупочная цена на комбайны находится в пределах от ... до ... Далее приведена краткая информация, которую удалось собрать по данным Ростехнадзора и интервью с потребителями. Дополнительно к отчету прилагается информация о средней динамике ввода и списания техники по месторождениям за период 2018–2020 гг.

Таблица 52. Средний срок эксплуатации очистных комбайнов по моделям

№ п/п	Модель	Нормативный срок службы	Фактический срок службы	Отклонение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17	7LS-20
18	EL-3000
19	KSW-880EU
	Среднее значение

Источник: Ростехнадзор

Таблица составлена на основании информации по месторождениям. В среднем интервьюеры говорили, что нормативный срок службы комбайнов составляет порядка …

Отзывы по конструкции и эксплуатации (по информации из открытых источников)

…

 

 

 

Прогнозы и выводы

Рекомендации аналитиков MegaResearch по максимально востребованной на рынке марке очистных комбайнов

Было построено несколько сценариев развития для каждого рынка и отрасли — оптимистичный и пессимистичный. Оптимистичный сценарий развития построен на основании количества перерабатываемого сырья, приходящегося в среднем на 1 комбайн, а пессимистичный сценарий учитывает динамику добычи сырья и текущий объем рынка.

Таблица 53. Оценка прогноза рынка (объема продаж) очистных и проходческо-очистных комбайнов в период 2022–2030 гг., шт.

№ п/п	Рынок	2022	2023, оценка	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Пессимистичный сценарий
1	Россия, всего
	Угольная отрасль
	Калийная отрасль
2	Беларусь
3	Казахстан
Оптимистичный сценарий
1	Россия, всего
	Угольная отрасль
	Калийная отрасль
2	Беларусь
3	Казахстан
Итого
	Пессимистичный сценарий
	Оптимистичный сценарий

Источник: ФТС России, Минэнерго России, интервью, открытые источники, оценка MegaResearch

Таким образом, к 2030 г. динамика ежегодных продаж комбайнов по всем рассматриваемым рынкам … 

Ниже для наглядности представлены графики соответствующих прогнозов по странам и сценариям.

Рисунок 6. Оценка прогноза рынка (объема продаж) очистных и проходческо-очистных комбайнов в период 2022–2030 гг., шт.

Источник: ФТС России, Минэнерго России, интервью, открытые источники, оценка MegaResearch

Примечание: О — оценка, П — прогноз.

Ключевые выводы по исследованию

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: