Обзор современных тенденций и новинок на рынке упаковочного оборудования

Оглавление
1. Общая информация по мировому рынку упаковочного оборудования    6
1.1    Основные характеристики мирового рынка упаковочного оборудования.    6
1.2    Текущие тенденции на мировом рынке упаковочного оборудования. Современные тренды.    8
1.3    Обзор новинок на мировом рынке упаковочного оборудования    10
2. Конкурентный анализ на рынке упаковочного оборудования в Российской Федерации    12
2.1 Перечень, наиболее динамично развивающихся и постоянно внедряющих новинки в свою производственную линейку, компаний в России (5 компаний)    12
2.1.1    профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    19
2.1.2    ассортимент и технические характеристики производимого упаковочного оборудования, запущенного в производство в последние 3-5 лет (отраслевая принадлежность данного оборудования и порядок цен)    22
2.2    Факторы успеха ведущих игроков рынка.    24
3. Анализ потребления на рынке упаковочного оборудования в Российской Федерации    25
3.1    Сегментация целевой аудитории, которая направлена на внедрение в свое производство современного инновационного упаковочного оборудования. Определение ключевых сегментов потребления.    25
3.2    Основные требования и предпочтения крупнейших потребителей рынка    27
3.3    Текущие тенденции в потреблении. Современные тренды.    28
3.4    Оценка потенциала внедрения новинок мирового рынка упаковочного оборудования на российском рынке    29
4. Выводы по исследованию    30
4.1    Перспективы и прогноз развития рынка в плане появления и внедрения новинок на 2018-2023    30
4.2    Ключевые выводы по исследованию    31

Таблицы
Таблица 1. Структура импорта рассматриваемого упаковочного оборудования в РФ по кодам ТНВЭД, 2017 г. – 1 кв. 2018 г.    12
Таблица 2. Структура импорта упаковочного оборудования в РФ по производителям (ТОП-40 в денежном выражении), 2017 г. – 1 кв. 2018 г.    13
Таблица 3. Структура импорта упаковочного оборудования в РФ по производителям (ТОП-40 в количественном выражении), 2017 г. – 1 кв. 2018 г.    14
Таблица 4. Структура экспорта упаковочного оборудования из РФ по производителям (ТОП-15 в денежном выражении), 2017 г. – 1 кв. 2018 г.    17
Таблица 5. Структура экспорта упаковочного оборудования из РФ прочими ведущими компаниями, 2017 г. – 1 кв. 2018 г.    18
Таблица 11. Факторы успеха ведущих игроков рынка.    24
Таблица 12. Ключевые сегменты потребления и потенциальные потребителями инновационного упаковочного оборудования (1 часть)    25
Таблица 13. Ключевые сегменты потребления и потенциальные потребителями инновационного упаковочного оборудования (2 часть)    26
 
Рисунки
Диаграмма 1. Структура мирового рынка упаковочного оборудования по сферам применения, млрд. долл. США, 2017 год    9
Диаграмма 6. Структура импорта упаковочного оборудования по странам происхождения, в денежном выражении, 2017 год- 1 кв. 2018 г.    16
Диаграмма 7. Структура импорта упаковочного оборудования по странам происхождения, в количественном выражении, 2017 год- 1 кв. 2018 г.    16
Диаграмма 8. Структура экспорта упаковочного оборудования из РФ по компаниям производителям, в денежном выражении, 2017 год - 1 кв. 2018 г.    17

 1. Общая информация по мировому рынку упаковочного оборудования

1.1 Основные характеристики мирового рынка упаковочного оборудования.

В данном разделе отчета конкретные значения важнейших количественных показателей рынка не приводятся, однако дана общая характеристика текущей ситуации на рынке упаковочного оборудования, которая позволяет составить общее первичное представление о нем.

Упаковочное оборудование — это комплекс механизмов и машин, предназначенных для первичной или групповой упаковки различной продукции. Оно наиболее распространено в товарах народного применения и товарах, реализуемых через сетевой ритейл.

Упаковочное оборудование применяется в большинстве конечных процессов промышленного производства от пищевой промышленности до фармацевтической. Основное назначение — автоматизировать наиболее трудоёмкие производственные процессы:

дозирование, фасовку и укупорка продукции;

формирование и заклейка пакетов из полимерных и др. плёнок;

формирование короба, укладка продукции в короб и заклейка короба из картона, оборачивание и усадка пленки, укладка продукции в групповой упаковке (гофрокоробах, термоусадочных блоках, мешках) на транспортный поддон, обмотка загруженного поддона стретч-пленкой.

Упаковочное оборудование обычно квалифицируется по типу упаковочного материала (картон, барьерные плёнки, термоусадочные плёнки, блистер, и т. п.) или форме упаковки (трёхшовный пакет, саше, бутылка, банка, дой-пак и т. п.)

Основная классификация упаковочного оборудования:

По способу действия: горизонтальное, вертикальное и горизонтально-вертикальное.

По области применения: пищевая промышленность и непищевая промышленность.

По степени автоматизации: автоматическое, полуавтоматическое, ручное.

В данном исследовании основным рассматриваемым видом упаковочного оборудования является оборудование для упаковки продукции в пленку - гибкую упаковку.

Гибкая упаковка или упаковка из пленки – это полимерные упаковочные материалы с нанесением дизайна методом глубокой печати или флексопечати.

Гибкая упаковка подразделяется на две основные группы:

1) Однослойная и многослойная пленка для работы на фасовочном оборудовании.

2) Готовые пакеты под запайку для вертикальной и горизонтальной фасовки.

Гибкая упаковка наиболее широко используется в пищевой промышленности, поэтому самым массовым видом является упаковочное оборудование для пищевой отрасли. Кроме этого, гибкая упаковка используется для товаров бытовой химии, предметов личной гигиены, грунтов, удобрений, медицины.

В настоящее время наиболее актуальными для абсолютного большинства российских предприятий в пищевой отрасли являются задачи по автоматизации упаковочных процессов, которая позволяет добиваться кардинальных улучшений управления качеством, а именно:

сокращать перекрестное «обсеменение» продуктов за счет вытеснения ручных процессов;

стабилизировать качество упаковки продукции от цикла к циклу и от партии к партии;

обеспечивать необходимый резерв производительности с учетом различной степени загрузки линий;

планомерно и контролируемо сокращать издержки упаковочных участков.

После 2015 года, когда резко ослабел российский рубль и сократился импорт упаковочных и фасовочных машин в РФ, у российских производителей подобного оборудования появилась хорошая возможность нарастить объемы своего производства. Но в настоящее время в России по-прежнему присутствует высокая конкуренция со стороны крупных международных компаний-лидеров глобальной отрасли сегменте упаковочного оборудования, в основном итальянского и немецкого производства, которые продолжают поставлять для крупнейших российских потребителей свою технику, в том числе и новинки оборудования.

В данном исследовании делается обзор всех видов упаковочного оборудования, но основной акцент делается на виды техники, выпускаемые компанией-заказчиком исследования:

Фасовочно-упаковочное оборудование для сыпучих, гранулированных и мелкоштучных пищевых и непищевых продуктов (семечки, крупы, макароны, орешки, фисташки, кофе в зернах и др.), крупнокусковых пищевых и непищевых продуктов (пряники, сушки, печенье, конфеты и др.) в пакеты или пленку.

Оборудование для высокоскоростного дозирования и автоматической упаковки трудносыпучих и пылящих продуктов (специи, горчица, крахмал, какао-порошок, молотый кофе, мука, сахарная пудра, сухое молоко и др.) в пакеты.

Оборудование для автоматической упаковки сыпучих и штучных продуктов (конфеты, пельмени, печенье, крупы, макароны, кофе в зернах, орехи, фисташки, драже, семечки, булочки, не пищевые продукты подобной структуры и др.) в пакеты.

Горизонтальные упаковочные машины для упаковки штучных продуктов и группы продуктов (кондитерские и хлебобулочные изделия, видеокассеты, изделия на подложке, книги, хозтовары и др.) в пакеты.

Оборудование для упаковки различной пищевой продукции (кондитерские, хлебобулочные изделия, мясные и рыбные полуфабрикаты, фрукты, овощи), а также любых непродовольственных товаров в термоусадочную ПВХ и ПОФ пленку.

Оборудование для групповой упаковки продукции (стеклянных, пластмассовых, металлических, ПЭТ бутылок и т.д.) в термоусадочную пленку.

Целлофанаторы методом «конверта», термотоннели.

1.2 Текущие тенденции на мировом рынке упаковочного оборудования. Современные тренды.

Мировой рынок упаковочного оборудования в целом характеризуется следующими тенденциями:

автоматизация работы и снижение влияния человеческого фактора;

сокращение использования энергетических ресурсов;

…

…

…

Еще один важный фактор, двигающий мировой рынок упаковочного оборудования – …

Мировые конечные пользователи все чаще …

По данным компании Allied Market Research (июнь 2018 г.), объем мирового рынка упаковочного оборудования в 2017 г. оценивается в размере …

Сектор оборудования для упаковки пищевых продуктов и напитков …

Предполагается, что рост спроса на фасованные пищевые продукты будет …

Диаграмма 1. Структура мирового рынка упаковочного оборудования по сферам применения, млрд. долл. США, 2017 год

Источник: Allied Market Research, оценка MegaResearch

Наибольшая доля в мировом объеме рынка упаковочного оборудования приходится на …

Отдельно приведем основные тенденции развития мирового рынка гибкой упаковки, который оказывает прямое влияние на рынок упаковочного оборудования.

Имеющаяся мода на здоровый образ жизни ведет и к уменьшению порционности упаковочных единиц. Упаковка с мелкой расфасовкой даёт возможность людям приобретать меньшее количество продуктов и соответственно меньше выбрасывать. В итоге ожидается рост популярности малых форматов упаковки и оборудования для ее производства.

В развитых странах мира имеются такие тенденции, как «взять с собой» и «питание на ходу». Это увеличивает спрос на оборудование для производства таких видов упаковок, как пакеты-паучи, саше, стикпаки, обертки различных размеров с легким открыванием или без него. Стала популярной возможность повторного закрывания, zip-замки.

…

…

…

…

…

1.3 Обзор новинок на мировом рынке упаковочного оборудования

Главным трендом на мировом рынке упаковочного оборудования в настоящее время является внедрение цифровых технологий и выпуск машин, отвечающим стандартам четвёртой промышленной революции.

Инновации компаний в секторе производства упаковочного оборудования направлены в первую очередь на:

повышение уровня автоматизации;

удобство и скорость упаковывания;

соответствие требованиям норм пищевой безопасности;

продление сроков хранения пищевого продукта;

повышение маркетинговой эффективности упаковки.

…

2. Конкурентный анализ на рынке упаковочного оборудования в Российской Федерации

2.1 Перечень, наиболее динамично развивающихся и постоянно внедряющих новинки в свою производственную линейку, компаний в России (5 компаний)

Для определения перечня наиболее динамично развивающихся и постоянно внедряющих новинки в свою производственную линейку компаний в России был проведен анализ внешнеторговых поставок на рынке упаковочного оборудования, аналогичной производимому ассортименту компании заказчика. Для этого были рассмотрены таможенные декларации (без учета стран таможенного союза с РФ) для периода 2017 год – 1 кв. 2018 г. для следующих кодов ТН ВЭД:

84223 - оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование для газирования напитков;

84224 - оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала) прочее.

В результате ручной выборки описаний таможенных деклараций были отобраны позиции по импорту-экспорту упаковочного оборудования, схожей по виду и сфере применения с производимой компанией-заказчиком исследования (полная таблица таможенных данных приведена в приложении к исследованию).

Таблица 1. Структура импорта рассматриваемого упаковочного оборудования в РФ по кодам ТНВЭД, 2017 г. – 1 кв. 2018 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Объем импорта выбранного упаковочного оборудования в РФ в период 2017 год – 1 кв. 2018 г. составил ... долл. США (с учетом НДС, таможенных пошлин и таможенного оформления). Наибольший объем упаковочного оборудования импортировался по коду ТН ВЭД 8422400008 – **% в денежном выражении.

Лидером среди зарубежных производителей в денежном выражении по поставкам в РФ упаковочного оборудования стала компания …

Компании G.D S.P.A. и FOCKE&CO не вошли в перечень рассматриваемых ведущих поставщиков упаковочного оборудования, так как они специализируются на единичных поставках линий упаковочного оборудования для табачной отрасли.

На 4-м и 5-м местах по объему импорта находятся компании …

Кроме вышеуказанных компаний, в первую пятерку наиболее динамично развивающихся и постоянно внедряющих новинки в свою производственную линейку компаний в России включена компания …

Подробная таблица ведущих импортеров с указанием объемов и доли импорта в денежном выражении представлена ниже.

Таблица 2. Структура импорта упаковочного оборудования в РФ по производителям (ТОП-40 в денежном выражении), 2017 г. – 1 кв. 2018 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Лидером среди зарубежных импортеров в количественном выражении по поставкам в РФ рассматриваемых видов упаковочного оборудования стала компания …

Далее расположились компании …

Таблица 3. Структура импорта упаковочного оборудования в РФ по производителям (ТОП-40 в количественном выражении), 2017 г. – 1 кв. 2018 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В денежном выражении основной страной-производителем, осуществляющей поставки в Россию, является …

На втором и третьем местах находятся …

Диаграмма 2. Структура импорта упаковочного оборудования по странам происхождения, в денежном выражении, 2017 год- 1 кв. 2018 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В количественном выражении основной страной-производителем, осуществляющей поставки в Россию, является …

На втором и третьем местах находятся …

Диаграмма 3. Структура импорта упаковочного оборудования по странам происхождения, в количественном выражении, 2017 год- 1 кв. 2018 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Объем экспорта выбранного упаковочного оборудования из РФ в период 2017 год – 1 кв. 2018 г. составил около …

Структура экспорта из РФ по ведущим российским производителям с указанием доли экспорта в денежном выражении представлена ниже.

Диаграмма 4. Структура экспорта упаковочного оборудования из РФ по компаниям производителям, в денежном выражении, 2017 год - 1 кв. 2018 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В денежном выражении основной компанией производителем, осуществляющей поставки из России, является ….

На втором и третьем местах по объему экспорта находятся компании …

Таблица 4. Структура экспорта упаковочного оборудования из РФ по производителям (ТОП-15 в денежном выражении), 2017 г. – 1 кв. 2018 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Подробные данные по экспортным поставкам компании …

Таблица 5. Структура экспорта упаковочного оборудования из РФ прочими ведущими компаниями, 2017 г. – 1 кв. 2018 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

2.1.1 Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

ЗАО «ТАУРАС-ФЕНИКС»

Адрес: 197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, 9

Сайт: https://taurasfenix.com

Тел.: +7(812)329-49-10

E-mail: tplant@taurasfenix.com

ЗАО «ТАУРАС-ФЕНИКС» — лидер российского упаковочного машиностроения. Компания разрабатывает упаковочное, фасовочно-упаковочное и пищевое оборудование: вертикальные упаковочные машины ПИТПАК, упаковочные линии ЛИНЕПАК, фасовочные автоматы ПАСТПАК, линии розлива, дозирующее оборудование, оборудование для групповой упаковки, фасовочные автоматы ДОЙПАК, оборудование розлива ПЮРПАК, этикетировщики. Также компания реализует итальянские упаковочные машины.

Продукция завода поставляется для предприятий пищевой, фармацевтической, химической отраслей фасовочно-упаковочным оборудованием.

ТАУРАС-ФЕНИКС располагает производственной площадью более 25 000 кв.м. (4 производственных корпуса), парком оборудования металлообрабатывающих машин, насчитывающим более … единиц станков и металлообрабатывающих комплексов.

Сохраняя головной офис и производство в Санкт-Петербурге, компания открыла собственные представительства и сервисные центры в большинстве крупных городов России, а также в Казахстане, Италии, Чехии, Объединённых Арабских Эмиратах и на Украине.

17 апреля 2017 года Наблюдательный совет НКО «Фонда развития промышленности СПб» одобрил выделение займа в размере ... рублей ЗАО «Таурас-Феникс». Проект предполагает …

…

2.1.2 ассортимент и технические характеристики производимого упаковочного оборудования, запущенного в производство в последние 3-5 лет (отраслевая принадлежность данного оборудования и порядок цен)

В данном разделе представлены новинки упаковочного оборудования, запущенные в производство ведущими игроками на рынке в последнее время.

…

2.2 Факторы успеха ведущих игроков рынка.

Факторы успеха ведущих игроков, выявленных ранее, на рынке упаковочного оборудования России, указаны в таблице ниже.

Таблица 6. Факторы успеха ведущих игроков рынка.

Источник: данные участников рынка, оценка MegaResearch

3. Анализ потребления на рынке упаковочного оборудования в Российской Федерации

3.1 Сегментация целевой аудитории, которая направлена на внедрение в свое производство современного инновационного упаковочного оборудования. Определение ключевых сегментов потребления.

К целевой аудитории, которая направлена на внедрение в свое производство современного инновационного упаковочного оборудования, относятся в первую очередь крупнейшие российские компании пищевой промышленности. Данные предприятия располагают большими финансовыми ресурсами, которые позволяют приобретать самое современное высокопроизводительное иностранное оборудование для обеспечения максимально высокого уровня качества собственной продукции.

Ключевые сегменты потребления рассматриваемых видов упаковочного оборудования определены на основе экспертного интервью с руководителем аналитического отдела компании …

Наиболее актуальными сегментами спроса для инновационного упаковочного оборудования с ассортиментным рядом, близким к компании заказчику, являются производство кондитерской продукции, масложировой продукции, чайной и кофейной продукции, бакалеи, охлажденных продуктов и продуктов глубокой заморозки, молочных изделий и снеков.

В представленных ниже таблицах указаны ведущие российские производители в пищевой отрасли (в порядке убывания объемов закупки гибкой упаковки), которые потенциально являются основными потребителями инновационного упаковочного оборудования.

Таблица 7. Ключевые сегменты потребления и потенциальные потребителями инновационного упаковочного оборудования (1 часть)

Источник: Данафлекс

Таблица 8. Ключевые сегменты потребления и потенциальные потребителями инновационного упаковочного оборудования (2 часть)

Источник: Данафлекс

3.2 Основные требования и предпочтения крупнейших потребителей рынка

…

3.3 Текущие тенденции в потреблении. Современные тренды.

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены следующие важнейшие текущие рыночные тенденции в сегменте упаковочного оборудования в РФ:

...

3.4 Оценка потенциала внедрения новинок мирового рынка упаковочного оборудования на российском рынке

...

 4. Выводы по исследованию

4.1 Перспективы и прогноз развития рынка в плане появления и внедрения новинок на 2018-2023

...

4.2 Ключевые выводы по исследованию

...