Анализ рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных

Содержание
1. Общий обзор рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных в России, 2018–2021 гг. 7
1.1. Оценка объема и динамики рынка, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 7
1.2. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 9
1.3. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий) 9
1.4. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 10
1.5. Оценка структуры рынка, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 12
1.5.1. По крупнейшим игрокам 12
1.5.2. По видам животных (КРС, МРС, свиньи, птица) 13
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке ветеринарных вакцин для продуктивных животных в России, 2018–2021 гг. 14
2.1. Объем и динамика импорта, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 14
2.2. Объем и динамика экспорта, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 16
3. Конкурентный анализ и производство на рынке ветеринарных вакцин для продуктивных животных в России, 2018–2021 гг. 18
3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 18
3.2. Оценка объема и динамики производства, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 19
3.3. Крупнейшие игроки рынка, топ-5 20
3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 20
3.3.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 21
3.3.3. Доли игроков на рынке 21
3.3.4. Виды производимых/продаваемых вакцин 22
4. Прогнозы и выводы 23
4.1. Барьеры, существующие на рынке 23
4.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка 23
4.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2025 гг. 24
4.4. Ключевые выводы по исследованию 25
Приложение 1 26

Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных в РФ, 2018–2020 гг. 7
Таблица 2. Показатели годового минимума вакцин для каждого типа продуктивных животных 10
Таблица 3. Объем и динамика импорта ветеринарных вакцин для продуктивных животных в РФ, 2018–2021 гг. 14
Таблица 4. Объем и динамика экспорта ветеринарных вакцин для продуктивных животных в РФ, 2018–2021 гг. 16
Таблица 5. Объем и динамика производства ветеринарных вакцин для продуктивных животных в РФ, 2018–2021 гг. 19
Таблица 6. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 20
Таблица 7. Объем производства и продаж продукции на российском рынке, 2018–2020 гг. 21
Таблица 8. Доли игроков на российском рынке, 2020 г. 21
Таблица 9. Виды производимых вакцин 22

Список рисунков
Рисунок 1. Объем и динамика рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных, 2018–2021 гг., млрд доз 8
Рисунок 2. Объем и динамика рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных, 2018–2021 гг., млрд руб. 8
Рисунок 3. Поголовье КРС, МРС, свиней и птиц, 2019–2021 гг., тыс. голов 10
Рисунок 4. Емкость рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных в России в 2021 г., млрд доз 11
Рисунок 5. Структура рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных в РФ по крупнейшим игрокам, 2021 г., в стоимостном выражении 12
Рисунок 6. Структура рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных в РФ по крупнейшим игрокам, 2021 г., в натуральном выражении 12
Рисунок 7. Структура рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2021 г., в стоимостном выражении 13
Рисунок 8. Структура рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2021 г., в натуральном выражении 13
Рисунок 9. Объем и динамика импорта ветеринарных вакцин для продуктивных животных, 2018–2021 гг., млрд доз 14
Рисунок 10. Объем и динамика импорта ветеринарных вакцин для продуктивных животных, 2018–2021 гг., в стоимостном выражении 15
Рисунок 11. Объем и динамика экспорта ветеринарных вакцин для продуктивных животных, 2018–2021 гг., в натуральном выражении 16
Рисунок 12. Объем и динамика экспорта ветеринарных вакцин для продуктивных животных, 2018–2021 гг., в стоимостном выражении 17
Рисунок 13. Прогноз рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных в РФ, 2022–2025 гг., в натуральном выражении (млрд доз) 24

Методические комментарии

Объект исследования: рынок ветеринарных вакцин для продуктивных животных (КРС, МРС, свиньи, птица).

Предмет исследования: производители, потребители.

География исследования: Российская Федерация.

Исследуемый период: 2018–2020 гг. Оценка 2021 года.

Прогнозный период: 2022–2025 гг.

Цель исследования

Получение актуальной информации о текущем состоянии рынка и перспективах его развития.

Задачи исследования:

• Оценить объем и динамику рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных.

• Оценить емкость рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных.

• Сегментировать рынок по ведущим игрокам и видам вакцин.

• Определить и проанализировать ведущих игроков рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных.

• Выявить перспективы, тенденции и построить прогноз развития рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных.

Источники

• Данные Федеральной службы государственной статистики РФ.

• Данные Федеральной налоговой службы РФ.

• Данные Федеральной таможенной службы РФ;

• Данные международной системы внешнеторговых операций TradeMap.

• Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий.

• Архивы государственных и коммерческих торгов со всех электронных торговых площадок.

• Отраслевая статистика.

• Интернет-источники: web-сайты участников рынка, специализированные порталы и т. д.

• Поисковые работы по запросам в инфраструктурные организации исследуемого рынка (экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

• Данные прочих официальных и открытых источников информации.
   

Общий обзор рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных в России, 2018–2021 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных показал положительную динамику за исследуемый период: его среднегодовой рост составил **% в натуральном выражении. Такие показатели обеспечивает рост российского производства вакцин при стабильном снижении объемов импорта. Важно отметить, что в течение исследуемого периода темп роста рынка замедлялся.

По итогам 2021 г. объем рынка составил … доз, что на 0,4% ниже показателей 2020 года.

Объем рынка в стоимостном выражении составил … руб. (+15% к 2020 г.). Показатель в стоимостном выражении увеличивался быстрее в связи с ростом курса доллара. Среднегодовой рост составил **%.

Примечания по расчетам:

• объем рынка в стоимостном выражении оценен на основе анализа средних цен производителей исследуемой продукции с учетом инфляции. Прайс-листы на продукцию, полученные от ключевых игроков рынка, представлены в Приложении 1;

• объемы экспорта и импорта в натуральном выражении рассчитаны как на основе фактических данных об объемах поставок в дозах (при наличии информации в декларациях), так и на основе расчетного коэффициента. Расчетный коэффициент — это среднее соотношение веса поставок в кг к фактическому объему условных доз (по декларациям, где представлена информация). Коэффициент рассчитывался отдельно для экспорта и для импорта;

• объем российского производства рассчитан на основе данных об объемах производства отдельных игроков, оценки объема тендерных и экспортных поставок ключевых игроков, финансовых показателей компаний, текущего уровня цен на выпускаемую продукцию, а также на основе экспертных оценок.

Таблица 1. Объем и динамика рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных в РФ, 2018–2020 гг.

Источник: ФТС России, данные компаний-производителей, мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Объем и динамика рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных, 2018–2021 гг., млрд доз

Источник: ФТС России, данные компаний-производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рисунок 2. Объем и динамика рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных, 2018–2021 гг., млрд руб.

Источник: ФТС России, данные компаний-производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Рыночные факторы

• …

• …

• …

• …

• …

…

Правовые факторы

• …

Экономические факторы

• …

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

Основными тенденциями рынка являются:

1. …

2. …

3. …

• …

• …

• …

• 
   

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка вакцин для продуктивных животных напрямую зависит от поголовья скота и птицы. Как показывает статистика, российское животноводство продолжает тенденцию прошлых лет: … 

Рисунок 3. Поголовье КРС, МРС, свиней и птиц, 2019–2021 гг., тыс. голов

Источник: Росстат, оценка и расчеты компании MegaResearch

Для расчета емкости рынка были учтены базовые показатели годового минимума вакцин для каждого типа рассматриваемых животных. Показатели рассчитаны на основе анализа рекомендаций по вакцинации для каждого типа животных и приведены в таблице ниже.

Таблица 2. Показатели годового минимума вакцин для каждого типа продуктивных животных

Источник: экспертные оценки, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, емкость рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных …

Рисунок 4. Емкость рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных в России в 2021 г., млрд доз

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Оценка структуры рынка, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам

На диаграммах представлена структура продаж вакцин для продуктивных животных в разрезе крупнейших игроков.

Рисунок 5. Структура рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных в РФ по крупнейшим игрокам, 2021 г., в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Структура рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных в РФ по крупнейшим игрокам, 2021 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

По видам животных (КРС, МРС, свиньи, птица)

На рисунках ниже представлена структура рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных в РФ по видам животных. В натуральном выражении основной объем продаж приходится на вакцины для …

Рисунок 7. Структура рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2021 г., в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Рисунок 8. Структура рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2021 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке ветеринарных вакцин для продуктивных животных в России, 2018–2021 гг.

Объем и динамика импорта, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2021 г. объем импорта вакцин продолжил снижение в натуральном выражении. По сравнению с 2020 г. их было импортировано на **% меньше. При этом в стоимостном выражении рост объема импорта составил **%, что обусловлено двумя факторами: …

Таблица 3. Объем и динамика импорта ветеринарных вакцин для продуктивных животных в РФ, 2018–2021 гг.

Источник: ФТС России, ЦБ РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 9. Объем и динамика импорта ветеринарных вакцин для продуктивных животных, 2018–2021 гг., млрд доз

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 10. Объем и динамика импорта ветеринарных вакцин для продуктивных животных, 2018–2021 гг., в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Аналогично динамике импорта, в период с 2018 по 2021 г. наблюдается …

Таблица 4. Объем и динамика экспорта ветеринарных вакцин для продуктивных животных в РФ, 2018–2021 гг.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 11. Объем и динамика экспорта ветеринарных вакцин для продуктивных животных, 2018–2021 гг., в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

…

Рисунок 12. Объем и динамика экспорта ветеринарных вакцин для продуктивных животных, 2018–2021 гг., в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Конкурентный анализ и производство на рынке ветеринарных вакцин для продуктивных животных в России, 2018–2021 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Основными российскими производителями ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных являются:

• …

• …

• …

• …

• …

• ФКП Армавирская биофабрика»;

• ООО «Агровет».

Среди крупных зарубежных компаний, осуществляющих поставки продукции на российский рынок, можно отметить …

Индекс Херфиндаля-Хиршмана для исследуемого рынка составляет …

По оценкам российских производителей, производственные возможности российских биопредприятий …

14. Оценка объема и динамики производства, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем российского производства ветеринарных вакцин в натуральном выражении в 2021 году составил ... В стоимостном выражении рынок …

Таблица 5. Объем и динамика производства ветеринарных вакцин для продуктивных животных в РФ, 2018–2021 гг.

Источник: данные компаний-производителей, мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch

Крупнейшие игроки рынка, топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В таблице ниже представлены ключевые российские игроки рынка — производители ветеринарных препаратов для продуктивных животных. Список крупнейших компаний определен по результатам анализа деклараций ВЭД, тендерных закупок, финансовых показателей и на основе экспертных оценок.

Таблица 6. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Источник: ФТС России, база тендерных закупок, рейтинговое агентство FIRA, мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch
 

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем производства по отдельным игрокам рассчитан на основе открытых данных, оценки объема тендерных и экспортных поставок игроков, финансовых показателей компаний, текущего уровня цен на выпускаемую продукцию, а также на основе экспертных оценок.

Таблица 7. Объем производства и продаж продукции на российском рынке, 2018–2020 гг.

Источник: ФТС России, база тендерных закупок, рейтинговое агентство FIRA, мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch

Доли игроков на рынке

Таблица 8. Доли игроков на российском рынке, 2020 г.

Источник: ФТС России, база тендерных закупок, рейтинговое агентство FIRA, мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch
 

Виды производимых/продаваемых вакцин

Таблица 9. Виды производимых вакцин

Источник: ФТС России, база тендерных закупок, рейтинговое агентство FIRA, мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2025 гг.

По прогнозам экспертов, мировой рынок ветеринарных вакцин …

В целом рынок ветеринарных препаратов в РФ … По оценке Российской ветеринарной ассоциации, ...

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на экспертных мнениях, в последующие периоды …

Таким образом, к 2025 году объем рынка достигнет значения в …

Рисунок 13. Прогноз рынка ветеринарных вакцин для продуктивных животных в РФ, 2022–2025 гг., в натуральном выражении (млрд доз)

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

...