Анализ рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных

 Содержание

1.ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2018-2020 6

1.1.ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018-2020 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6

1.2.ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 8

1.3.ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 9

1.4.ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 10

1.5.ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12

1.5.1.По крупнейшим игрокам 12

1.5.2.По видам животных (КРС, МРС, свиньи, птица) 13

НА РИСУНКАХ НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНА СТРУКТУРА РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РФ ПО ВИДАМ ЖИВОТНЫХ. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПРИХОДИТСЯ НА ВАКЦИНЫ ДЛЯ … 13

2.АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2018-2020 14

2.1.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018-2020 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14

2.2.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018-2020 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15

3.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2018-2020 16

3.1.ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 16

3.2.ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2018-2020 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17

3.3.КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5 18

3.3.1.Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 18

3.3.2.Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018-2020 (в натуральном и стоимостном выражении) 19

3.3.3.Доля игрока на рынке 19

3.3.4.Виды производимых/продаваемых вакцин 20

4.ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 21

4.1.БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 21

4.2.СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 21

4.3.ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2021-2023 22

4.4.КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 23

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 24

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2018-2020 гг. 6

Таблица 2. Показатели годового минимума вакцин для каждого типа репродуктивных животных 10

Таблица 3. Объем и динамика импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2018-2020 гг. 14

Таблица 4. Объем и динамика экспорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2018-2020 гг. 15

Таблица 5. Объем и динамика производства ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2018-2020 гг. 17

Таблица 6. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 18

Таблица 7. Объем производства и продаж продукции на российском рынке, 2018-2020 гг. 19

Таблица 8. Доли игроков на российском рынке, 2020 г. 19

Таблица 9. Виды производимых вакцин 20

Список рисунков

Рисунок 1. Объем и динамика рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2018-2020 гг., в натуральном выражении 7

Рисунок 2. Объем и динамика рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2018-2020 гг., в стоимостном выражении 7

Рисунок 3. Поголовье КРС, МРС, свиней и птиц, 2018-2019 гг., тысяч голов 10

Рисунок 4. Емкость рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в России в 2019г., млрд. доз 11

Рисунок 5. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим игрокам, 2020 г., в стоимостном выражении 12

Рисунок 6. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим игрокам, 2020 г., в натуральном выражении 12

Рисунок 7. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020 г., в стоимостном выражении 13

Рисунок 8. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020 г., в натуральном выражении 13

Рисунок 9. Объем и динамика импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2018-2020 гг., в натуральном выражении 14

Рисунок 10. Объем и динамика импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2018-2020 гг., в стоимостном выражении 14

Рисунок 11. Объем и динамика экспорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2018-2020 гг., в натуральном выражении 15

Рисунок 12. Объем и динамика экспорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2018-2020 гг., в стоимостном выражении 15

Рисунок 13. Прогноз рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2021-2023 гг., в натуральном выражении (млн. доз) 22

1.Общий обзор рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в России, 2018-2020

1.1.Оценка объема и динамики рынка, 2018-2020 (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных показал …

Объем рынка в стоимостном выражении рос быстрее в связи с ростом курса доллара, CAGR за три года составил **5%. Подробнее с показателями рынка ветеринарных вакцин в натуральном и стоимостном выражении можно ознакомиться в таблице ниже.

Примечание по расчетам:

• Объем рынка в стоимостном выражении оценен на основе анализа средних цен производителей исследуемой продукции. Прайсы на продукцию, полученные от ключевых игроков рынка, представлены в Приложении 1.

• Объем экспорта и импорта в натуральном выражении рассчитан как на основе фактических данных об объеме поставок в дозах (при наличии информации в декларациях), так и на основе расчетного коэффициента. Расчетный коэффициент — это среднее соотношение веса поставок в кг к фактическому объему условных доз (по декларациям, где представлена информация). Коэффициент отдельно рассчитан как для экспорта, так и импорта.

• Объем российского производства рассчитан на основе данных об объеме производства отдельных игроков, оценке объема тендерных и экспортных поставок ключевых игроков, финансовых показателей компаний, текущего уровня цен на выпускаемую продукцию, а также на основе экспертных оценок.

Таблица 1. Объем и динамика рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2018-2020 гг.

Источник: ФТС РФ, данные компаний-производителей, мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Объем и динамика рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2018-2020 гг., в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, данные компаний-производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рисунок 2. Объем и динамика рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2018-2020 гг., в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, данные компаний-производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

1.2.Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Рыночные факторы

• …

• …

• …

• …

• …

Правовые факторы

• …

Экономические факторы

• Рост курса доллара. Изменение курса валюты может влиять на стоимость импортных препаратов, на ввозимое сырье для изготовления лекарственных препаратов российского производства. Цены на российские препараты более стабильные, так как не настолько зависят от колебания валют. Риск снижения рентабельности производства при зависимости от импортного сырья.
   

1.3.Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

Основными текущими тенденциями рынка являются:

• …

• …

• …

1.4.Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка вакцин для репродуктивных животных напрямую зависит от поголовья скота и птицы. Как показывает статистика, российское животноводство продолжает тенденцию прошлых лет: …

Рисунок 3. Поголовье КРС, МРС, свиней и птиц, 2018-2019 гг., тысяч голов

Источник: Росстат, оценка и расчеты компании MegaResearch

Для расчета емкости рынка были учтены базовые показатели годового минимума вакцин для каждого типа рассматриваемых животных. Показатели рассчитаны на основе анализа рекомендаций по вакцинации для каждого типа животных и приведены в таблице ниже.

Таблица 2. Показатели годового минимума вакцин для каждого типа репродуктивных животных

Источник: экспертные оценки, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, емкость рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных …

Рисунок 4. Емкость рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в России в 2019г., млрд. доз

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

1.5.Оценка структуры рынка, 2020 (в натуральном и стоимостном выражении)

1.5.1.По крупнейшим игрокам

На диаграммах представлена структура продаж вакцин для репродуктивных животных в разрезе крупнейших игроков.

Рисунок 5. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим игрокам, 2020 г., в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим игрокам, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, экспертные оценки, оценка MegaResearch

1.5.2.По видам животных (КРС, МРС, свиньи, птица)

На рисунках ниже представлена структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных. В натуральном выражении основной объем продаж приходится на вакцины для …

Рисунок 7. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020 г., в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Рисунок 8. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, экспертные оценки, оценка MegaResearch

 2.Анализ внешнеторговых поставок на рынке ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в России, 2018-2020

2.1.Объем и динамика импорта, 2018-2020 (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импорта вакцин в стоимостном выражении увеличился по отношению к 2018 году на **% в 2020 году. В то же время в натуральном выражении отмечается …

Таблица 3. Объем и динамика импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2018-2020 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 9. Объем и динамика импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2018-2020 гг., в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 10. Объем и динамика импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2018-2020 гг., в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

2.2.Объем и динамика экспорта, 2018-2020 (в натуральном и стоимостном выражении)

В период с 2018 по 2020 гг. наблюдается …

Таблица 4. Объем и динамика экспорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2018-2020 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 11. Объем и динамика экспорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2018-2020 гг., в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Объем и динамика экспорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2018-2020 гг., в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

 3.Конкурентный анализ и производство на рынке ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в России, 2018-2020

3.1.Оценка уровня конкуренции на рынке

Основными российскими производителями ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных являются:

• …

• …

• …

• …

• …

• ФКП Армавирская биофабрика»;

• ООО «Агровет».

Среди крупных зарубежных компаний, осуществляющих поставки продукции на российский рынок, можно отметить …

Индекс Херфиндаля для исследуемого рынка составляет ...

По оценкам российских производителей российские, и зарубежные препараты …

…

3.2.Оценка объема и динамики производства, 2018-2020 (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем российского производства ветеринарных вакцин в натуральном выражении в 2020 году составил …

Таблица 5. Объем и динамика производства ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2018-2020 гг.

Источник: данные компаний-производителей, мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch

3.3.Крупнейшие игроки рынка, ТОП-5

3.3.1.Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В таблице ниже представлены ключевые российские игроки рынка, производители ветеринарных препаратов для репродуктивных животных. Список крупнейших компаний определен по результатам анализа деклараций ВЭД, анализа тендерных закупок, финансовых показателей и на основе анализа экспертных оценок.

Таблица 6. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Источник: ФТС РФ, база тендерных закупок «Контур.Закупки», рейтинговое агентство FIRA, мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch
 

3.3.2.Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018-2020 (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем производства по отдельным игрокам рассчитан на основе открытых данных, оценке объема тендерных и экспортных поставок игроков, финансовых показателей компаний, текущего уровня цен на выпускаемую продукцию, а также на основе экспертных оценок.

Таблица 7. Объем производства и продаж продукции на российском рынке, 2018-2020 гг.

Источник: ФТС РФ, база тендерных закупок «Контур.Закупки», рейтинговое агентство FIRA, мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch

3.3.3.Доля игрока на рынке

Таблица 8. Доли игроков на российском рынке, 2020 г.

Источник: ФТС РФ, база тендерных закупок «Контур.Закупки», рейтинговое агентство FIRA, мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch
 

3.3.4.Виды производимых/продаваемых вакцин

Таблица 9. Виды производимых вакцин

Источник: ФТС РФ, база тендерных закупок «Контур.Закупки», рейтинговое агентство FIRA, мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch

4.Прогнозы и выводы

4.1.Барьеры, существующие на рынке

1. …

2. …  

4.2.Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

…

4.3.Перспективы и прогноз развития рынка на 2021-2023

По прогнозам экспертов, мировой рынок ветеринарных вакцин будет …

В целом рынок ветеринарных препаратов в РФ …

Таким образом, к 2023 году показатель объема рынка …

Рисунок 13. Прогноз рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2021-2023 гг., в натуральном выражении (млн. доз)

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

4.4.Ключевые выводы по исследованию

1. …

2. …

3. …

4. …

Приложение 1

Прайсы на продукцию ключевых игроков рынка