Анализ рынка траншеекопателей

 Содержание
1. ТРАНШЕЕКОПАТЕЛИ (САМОХОДНЫЕ И НАВЕСНЫЕ)    6
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    6
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ИГРОКОВ    8
1.3. АНАЛИЗ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТЕХНИКИ) ИГРОКОВ    9
1.3.1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД    9
1.3.2. СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ПОСТАВОК, КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И «ЭФФЕКТОВ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (СРОК СЛУЖБЫ, ОКУПАЕМОСТЬ И Т. П.)    10
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    11
1.4.1. ДИНАМИКА ПОСТАВОК РАЗНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО КЛАССАМ И ПО МОДЕЛЯМ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.), ШТ., РУБ./ДОЛЛ.    11
1.4.2. ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ВНЕШНИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.)    12
1.4.3. СТРУКТУРА ПОСТАВОК ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЕЙ ПО ОТРАСЛЯМ ПРИМЕНЕНИЯ    12
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    13
1.5.1. ВЫРУЧКА, EBITDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ    13
1.5.2. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ИГРОКОВ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ МАРЖИНАЛЬНОСТИ    13
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ    15
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЁМОВ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ    16
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)    17
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    18
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ДЕМПИНГ И Т. Д.)    19
 
Список таблиц
Таблица 1. Анализ бизнес-моделей ключевых производителей траншеекопателей в России    8
Таблица 2. Модельный ряд траншеекопателей АО «МРМЗ»    9
Таблица 3. Модельный ряд траншеекопателей АО «...»    9
Таблица 4. Модельный ряд траншеекопателей ПАО «...»    10
Таблица 5. Цены на траншеекопатели в России    10
Таблица 6. Динамика поставок траншеекопателей на российский рынок по основным производителям в натуральном выражении, шт.    11
Таблица 7. Динамика поставок траншеекопателей на российский рынок по основным производителям в стоимостном выражении, млн руб.    11
Таблица 8. Динамика поставок траншеекопателей АО «...» на внешний рынок в натуральном выражении, шт.    12
Таблица 9. Динамика поставок траншеекопателей АО «...» на внешний рынок в стоимостном выражении, тыс. долл.    12
Таблица 10. Ключевые финансовые показатели основных производителей траншеекопателей в России в 2017 г., тыс. руб.    13
Таблица 11. Анализ маржинальности ключевых производителей траншеекопателей в России, 2017 г.    14

Список диаграмм
Диаграмма 4. Структура поставок траншеекопателей на российский рынок по ключевым производителям в натуральном выражении (шт.), 2018 г.    7
Диаграмма 5. Структура поставок траншеекопателей на российский рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении (млн руб.), 2018 г.    7
Диаграмма 6. Структура себестоимости ключевых производителей траншеекопателей в России, 2017 г.    13

Траншеекопатели (самоходные и навесные)

Ключевые игроки и их доли на рынке

АО «Михневский ремонтно-механический завод» (АО «МРМЗ»)

АО «МРМЗ» является старейшим производителем траншеекопателей в России и использует в качестве шасси тракторы Минского и Челябинского заводов. Техника АО «МРМЗ» способна прорезать траншеи шириной 0,14–0,41 м в грунтах I–V категории на глубину до 1,4 м. На фронтальную сторону машины по выбору заказчика на заводе устанавливают либо ковш погрузчика, либо поворотный бульдозерный отвал.

На базе гусеничного трактора «Агромаш 90Г» (ДТ-75) предприятие выпускает траншеекопатели МЗЦ-75, ЭТЦ-75, ЭТЦ-75У. Характерной чертой этих машин является то, что они могут работать и одним, и двумя режущими органами одновременно. Такой прием выгоден, когда требуется быстро прорыть широкую траншею или вскрыть широкий участок асфальта. В зависимости от категории грунта экскаваторы МЗЦ/ ЭТЦ режут траншеи шириной от 0,14 до 0,41 м глубиной реза до 1,4 м на тяжелых грунтах и до 2 м на мягких.

[информация представлена в полной версии исследования]

Диаграмма 1. Структура поставок траншеекопателей на российский рынок по ключевым производителям в натуральном выражении (шт.), 2018 г.

Источник: открытые сведения, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Диаграмма 2. Структура поставок траншеекопателей на российский рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении (млн руб.), 2018 г.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Анализ бизнес-моделей игроков

Таблица 1. Анализ бизнес-моделей ключевых производителей траншеекопателей в России

Источник: сайты компаний

Анализ выпускаемой продукции (техники) игроков

Модельный ряд

Таблица 2. Модельный ряд траншеекопателей АО «МРМЗ»

Источник: сайт компании

Таблица 3. Модельный ряд траншеекопателей АО «...»

Источник: сайт компании

Таблица 4. Модельный ряд траншеекопателей ПАО «...»

Источник: сайт компании

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т. п.)

Таблица 5. Цены на траншеекопатели в России

Источник: тендерные площадки

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013–2018 гг.), шт., руб./долл.

Таблица 6. Динамика поставок траншеекопателей на российский рынок по основным производителям в натуральном выражении, шт.

Источник: открытые сведения, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 7. Динамика поставок траншеекопателей на российский рынок по основным производителям в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Динамика поставок на внешний рынок (2013–2018 гг.)

За 2013–2018 гг. поставки траншеекопателей на внешний рынок осуществлял только АО «...».

Таблица 8. Динамика поставок траншеекопателей АО «...» на внешний рынок в натуральном выражении, шт.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 9. Динамика поставок траншеекопателей АО «...» на внешний рынок в стоимостном выражении, тыс. долл.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Структура поставок траншеекопателей по отраслям применения

Траншеекопатели востребованы у дорожно-строительных организаций и дорожно-коммунальных служб. Данная техника предназначена для укладки линий связи и электрокабелей, разводных газовых магистралей.

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 10. Ключевые финансовые показатели основных производителей траншеекопателей в России в 2017 г., тыс. руб.

Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности

Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей траншеекопателей в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Таблица 11. Анализ маржинальности ключевых производителей траншеекопателей в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

…

Анализ алгоритмов, структуры и объёмов поставки запчастей на локальные рынки

…

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

…

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

…

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т. д.)

…