Анализ рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ВАКУУМНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДО 35 КВ В РОССИИ, 2020 — ОЦЕНКА 2021 ГОДА    10
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    10
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020 — ОЦЕНКА 2021 ГОДА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    11
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    12
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    13
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
1.5.1. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)    14
1.5.2. По основным характеристикам — напряжение (кВ), ток отключения (кА), ток (А)    14
1.5.3. По отраслям/сегментам потребления    16
1.5.4. По крупнейшим потребителям    17
1.5.5. По каналам сбыта    17
1.6. ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ, 2020–2021 ГГ. (НА ОСНОВАНИИ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ. ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК — АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ТЕНДЕРОВ, ТАМОЖЕННЫЕ ДАННЫЕ)    18
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ВАКУУМНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДО 35 КВ В РОССИИ, 2020 — 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА (КОД ТН ВЭД 8535210000, ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ)    19
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2020 — 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
2.2.1. По компаниям-производителям    19
2.2.2. По основным характеристикам — напряжение (кВ), ток отключения (кА), ток (А) (по декларациям, где указаны подробные характеристики, по остальным приводится % деклараций без указания характеристик)    20
2.2.3. По странам-отправителям    22
2.2.4. По компаниям-получателям    23
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2020 — 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    24
2.4. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2020 — 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА, ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    25
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ВАКУУМНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДО 35 КВ В РОССИИ, 2020 — ОЦЕНКА 2021 ГОДА    28
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    28
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2020 — ОЦЕНКА 2021 ГОДА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    29
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5 (КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ)    30
3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    30
3.3.2. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства    32
3.3.3. Оценка объема и динамики производства, 2020 — оценка 2021 года (в натуральном и стоимостном выражении)    32
3.3.4. Доли игроков на рынке    33
3.3.5. Виды производимых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ    34
3.3.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок    35
3.3.7. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка    36
3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    37
3.5. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10 (КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЭКСПОРТИРУЮЩИЕ В РФ)    38
3.5.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    38
3.5.2. Оценка объема и динамики поставок в РФ, 2020 — оценка 2021 года (в натуральном и стоимостном выражении)    41
3.5.3. Доли игроков на рынке РФ    42
3.5.4. Виды производимых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ, которые экспортируются в РФ    42
3.5.5. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок на территории РФ    43
3.5.6. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка на территории РФ    44
3.6. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН НА ТЕРРИТОРИИ РФ    45
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ВАКУУМНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДО 35 КВ В РОССИИ, 2020 — ОЦЕНКА 2021 ГОДА    47
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    47
4.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    47
4.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    47
4.2.2. Оценка среднегодовых объемов потребления    50
4.2.3. Виды потребляемых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ    50
4.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    52
4.4. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ    52
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    53
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    53
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    54
5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2021–2023 ГГ.    55
5.4. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НА РЫНОК НОВОГО ИГРОКА (ИМПОРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ КОРЕЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)    57
5.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    58
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в стоимостном выражении, 2020–2021 гг.    11
Таблица 2. Оценка объема рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном выражении, 2020–2021 гг.    11
Таблица 3. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.    14
Таблица 4. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по напряжению в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.    15
Таблица 5. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по току в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.    15
Таблица 6. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по току отключения в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.    16
Таблица 7. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по отраслям/сегментам потребления в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.    16
Таблица 8. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по крупнейшим потребителям в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.    17
Таблица 9. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по каналам сбыта в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.    18
Таблица 10. Динамика средней цены производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ в РФ, 2020–2021 гг. (без учета НДС)    18
Таблица 11. Объем и динамика импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2020 — 1 полугодие 2021 года    19
Таблица 12. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-производителям, 1 полугодие 2021 года    19
Таблица 13. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ по напряжению в натуральном и стоимостном выражении, 1 полугодие 2021 года    21
Таблица 14. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ по току в натуральном и стоимостном выражении, 1 полугодие 2021 года    21
Таблица 15. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ по току отключения в натуральном и стоимостном выражении, 1 полугодие 2021 года    22
Таблица 16. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ по странам-отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 1 полугодие 2021 года    22
Таблица 17. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-получателям, 1 полугодие 2021 года    23
Таблица 18. Объем и динамика экспорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ из РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2020 — 1 полугодие 2021 года    24
Таблица 19. Средние импортные цены на вакуумные автоматические выключатели до 35 кВ в разрезе стран-отправителей, 2020 г.    25
Таблица 20. Средние импортные цены на вакуумные автоматические выключатели до 35 кВ в разрезе стран-отправителей, 1 полугодие 2021 года    26
Таблица 21. Оценка уровня конкуренции на рынке вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ    28
Таблица 22. Оценка объема и динамики производства вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России в натуральном и стоимостном выражении, 2020 — оценка 2021 года    29
Таблица 23. Профили топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ    31
Таблица 24. Производственные мощности и среднегодовая загрузка производства топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ    32
Таблица 25. Объем и динамика производства вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ топ-5 крупнейшими российскими производителями в натуральном и стоимостном выражении, 2020 — оценка 2021 года    32
Таблица 26. Доли топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ на российском рынке, 2021 г.    33
Таблица 27. Виды производимых автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по топ-5 российским производителям    34
Таблица 28. Каналы сбыта и география продаж топ-5 российских производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ    35
Таблица 29. Маркетинговая активность и каналы продвижения топ-5 российских производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ    36
Таблица 30. Сильные и слабые стороны топ-5 российских производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ    37
Таблица 31. Профили топ-10 крупнейших иностранных компаний — поставщиков вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ    39
Таблица 32. Оценка объема и динамики поставок топ-10 крупнейших иностранных компаний —производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в натуральном и стоимостном выражении, 2020 — оценка 2021 года    41
Таблица 33. Доли топ-10 крупнейших иностранных компаний — производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ на российском рынке    42
Таблица 34. Виды вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ, которые экспортируют в РФ топ-10 крупнейших иностранных производителей    43
Таблица 35. Каналы сбыта и география продаж топ-10 крупнейших иностранных компаний-производителей, поставляющих вакуумные автоматические выключатели до 35 кВ на российский рынок    43
Таблица 36. Маркетинговая активность и каналы продвижения на территории РФ топ-10 зарубежных производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ    44
Таблица 37. Профили топ-10 крупнейших потребителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ    48
Таблица 38. Среднегодовые объемы потребления вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ по топ-10 крупнейшим потребителям    50
Таблица 39. Виды потребляемых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ по топ-10 крупнейшим потребителям    51
Таблица 40. Прогноз развития рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном выражении, 2022–2023 гг.    55
Таблица 41. Прогноз развития рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в стоимостном выражении, 2022–2023 гг.    55
 
Список рисунков
Рисунок 1. Доли топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ на российском рынке, 2021 г.    34
Рисунок 2. Емкость российского рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ    47
Рисунок 3. Прогноз развития рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном выражении, 2022–2023 гг.    56
Рисунок 4. Прогноз развития рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в стоимостном выражении, 2022–2023 гг.    56

 

Общий обзор рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России, 2020 — оценка 2021 года

Основные характеристики анализируемого рынка

Среди современного высоковольтного оборудования, предназначенного для коммутации электрических цепей в энергетике, особое место отводится вакуумным выключателям. Для повышения качества энергии, поставляемой от электрических сетей, распределительные устройства комплектуются современными высоковольтными выключателями с вакуумной дугогасительной средой. Благодаря качественному отличию от устаревших традиционных выключателей (масляных, маломасляных, воздушных, элегазовых) вакуумные выключатели используются и для вновь возводимых подстанций и станций, и для замены коммутационного оборудования на уже существующих объектах.

К основным преимуществам автоматических вакуумных выключателей по сравнению с другими видами оборудования относят:

• высокую надежность;

• пониженное потребление электроэнергии для производства переключений;

• низкие эксплуатационные затраты;

• удобство ремонта, заключающееся в возможности блочной замены вышедшей из строя дугогасительной камеры;

• возможность работы выключателя в любом положении в пространстве;

• повышенную стойкость к коммутационным нагрузкам;

• небольшие размеры;

• стойкость к возникновению пожара и взрывов;

• тихую работу при переключениях;

• высокую экологичность, исключающую загрязнение атмосферы.

Ввиду наличия высокого спроса на данный вид выключателей их производство и поставки налажены большим количеством российских и иностранных компаний. Это порождает различие конструкций и технических характеристик (напряжение, номинальный ток, ток отключения, рабочий диапазон температур, время отключения и т. д.).

Сегодня в России автоматические вакуумные выключатели используются в следующих сферах:

• в энергетике — в распределительных электроустановках как электрических станций, так и распределительных подстанций;

• в конденсаторных установках на напряжение до 35 кВ;

• в металлургии для питания печных трансформаторов, снабжающих сталеплавильное оборудование;

• в нефтегазовой и химической промышленности на пунктах перекачки, переключающих пунктах и трансформаторных подстанциях;

• для работы первичных и вторичных цепей тяговых подстанций на железнодорожном транспорте и метрополитене;

• на горнодобывающих предприятиях для питания комбайнов, экскаваторов и других видов тяжелой техники от комплектных трансформаторных подстанций.

Уже к концу 90-х, по данным компании Siemens, соотношение между различными типами выключателей на среднее напряжение составляло: …

Оценка объема и динамики рынка, 2020 — оценка 2021 года (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт

Оценка объемов производства в натуральном и стоимостном выражении представлена пункте 3.2.

Информация по экспорту и импорту вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ была получена в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ, а также информации с международного ресурса Trade Map по странам из ЕАЭС. Объемы импорта и экспорта в стоимостном выражении были получены в долларах, а затем переведены в рубли, учитывая среднегодовой курс ЦБ (2020 г. — 1$ = 72,32 руб.; 2021 г. — 1$ = 73,67 руб.).

Результаты расчета объема российского рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в натуральном и стоимостном выражении приведены в таблицах ниже.

Таблица 1. Оценка объема рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в стоимостном выражении, 2020–2021 гг.

№	Показатель	Формула расчета (источник)	2020	2021
1	Производство в РФ, млн руб.	п. 3.2
2	Экспорт, млн руб.	Trade Map, ФТС России
3	Импорт, млн руб.	Trade Map, ФТС России
4	Объем рынка, млн руб.	4 = 1 – 2 + 3
5	Динамика рынка

Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Таблица 2. Оценка объема рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном выражении, 2020–2021 гг.

№	Показатель	Формула расчета (источник)	2020	2021
1	Производство в РФ, шт.	п. 3.2
2	Экспорт, шт.	Trade Map, ФТС России
3	Импорт, шт.	Trade Map, ФТС России
4	Объем рынка, шт.	4 = 1 – 2 + 3
5	Динамика рынка

Источник: Trade Map, анализ ВЭД, интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch

Таким образом, объем российского рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в 2021 году …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешними факторами являются:

• …

• …

• …

Внутренними факторами являются:

• …

• …

• …

• …

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

…

Оценка структуры рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по крупнейшим игрокам была составлена, опираясь на данные по объемам производства российских производителей из п. 3.2, а также данные ФТС России.

Таблица 3. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.

Игроки	В натуральном выражении, шт.	Доля в натуральном выражении	В стоимостном выражении, млн руб.	Доля в стоимостном выражении
АО «ПО «Элтехника»
АО «НПП «Контакт»
ООО «НТЭАЗ Электрик»
Прочие
Всего

Источник: интервью с экспертами рынка, анализ ВЭД, информационно-аналитическая система «Фира», открытые данные компаний, оценка MegaResearch

Таким образом, наибольшие доли на рынке в натуральном и стоимостном выражении имеют компании …

По основным характеристикам — напряжение (кВ), ток отключения (кА), ток (А)

Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по основным характеристикам (напряжение, ток отключения, ток) была получена, опираясь на данные ФТС России, анализа тендерной документации, интервью с экспертами рынка, а также прочих открытых источников, и представлена ниже в таблицах.

Таблица 4. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по напряжению в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.

Напряжение	В натуральном выражении, шт.	Доля в натуральном выражении	В стоимостном выражении, млн руб.	Доля в стоимостном выражении
10 кВ
12 кВ
17,5 кВ
25 кВ
27,5 кВ
35 кВ
Прочие
Всего

Источник: анализ ФТС России, анализ тендерной документации, интервью с экспертами рынка, прочие открытые данные, оценка MegaResearch

Таблица 5. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по току в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.

Ток	В натуральном выражении, шт.	Доля в натуральном выражении	В стоимостном выражении, млн руб.	Доля в стоимостном выражении
630 А
1000 А
1250 А
1600 А
2000 А
3150 А
Прочие
Всего

Источник: анализ ФТС России, анализ тендерной документации, интервью с экспертами рынка, прочие открытые данные, оценка MegaResearch

Таблица 6. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по току отключения в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.

Ток отключения	В натуральном выражении, шт.	Доля в натуральном выражении	В стоимостном выражении, млн руб.	Доля в стоимостном выражении
20 кА
25 кА
31,5 кА
40 кА
50 кА
Прочие
Всего

Источник: анализ ФТС России, анализ тендерной документации, интервью с экспертами рынка, прочие открытые данные, оценка MegaResearch

По отраслям/сегментам потребления

Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по отраслям/сегментам потребления была получена, опираясь на данные из открытых источников, анализа тендерной документации, интервью с экспертами рынка, и представлена в таблице ниже.

Таблица 7. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по отраслям/сегментам потребления в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.

Отрасли потребления	В натуральном выражении, шт.	В стоимостном выражении, млн руб.	Доля в натуральном и стоимостном выражении
Энергетика
Нефтегазовая и химическая отрасли
Металлургия
Ж/д транспорт и метрополитен
Горнодобыча
Прочее
Всего

Источник: анализ тендерной документации, интервью с экспертами рынка, прочие открытые данные, оценка MegaResearch

Наибольшие объемы потребления автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ в натуральном и стоимостном выражении приходятся на …

По крупнейшим потребителям

Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по крупнейшим потребителям была получена, опираясь на данные тендерной документации, интервью с экспертами рынка, а также данные из открытых источников, и представлена ниже в таблице. Перечень ключевых потребителей соответствует перечню из п. 4.2. данного исследования.

Таблица 8. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по крупнейшим потребителям в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.

Наименование компании	Потребление, шт.	Потребление, млн руб.	Доля в натуральном и стоимостном выражении
АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»
АО «Оборонэнерго»
АО «Электросеть»
Прочие
Всего

Источник: анализ тендерной документации, интервью с экспертами рынка, прочие открытые данные, оценка MegaResearch

По каналам сбыта

Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по каналам сбыта была получена, опираясь на данные тендерной документации, таможенную статистику, интервью с экспертами рынка, а также данные из открытых источников, и представлена ниже в таблице.

Таблица 9. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по каналам сбыта в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.

Каналы продаж	В натуральном выражении, шт.	В стоимостном выражении, млн руб.	Доля
Всего

Источник: анализ тендерной документации, анализ ВЭД, интервью с экспертами рынка, прочие открытые данные, оценка MegaResearch

Таким образом, наибольшие объемы продукции реализуются через …

Динамика средней цены на продукцию, 2020–2021 гг. (на основании открытых источников информации. Основной источник — архив государственных и коммерческих тендеров, таможенные данные)

Динамика средней цены производителей на автоматические вакуумные выключатели до 35 кВ в РФ в 2020–2021 гг. была получена на основании анализа таможенных данных и прочих открытых источников информации. Для расчетов были использованы средние цены иностранных поставщиков (без НДС, таможенных пошлин и сборов), а также средние цены российских производителей (без учета НДС).

Таблица 10. Динамика средней цены производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ в РФ, 2020–2021 гг. (без учета НДС)

Параметр	2020	2021
Средняя цена производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ в РФ, тыс. руб/шт. (без НДС)
Динамика цены

Источник: Trade Map, данные ФТС России, интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch 
 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России, 2020 — 1 полугодие 2021 года (код ТН ВЭД 8535210000, по данным ФТС России)

Анализ внешнеторговых поставок на рынке вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России был выполнен путем ручной выборки деклараций из базы ФТС России (без учета стран ЕАЭС) по коду ТН ВЭД 8535210000. Все данные в стоимостном выражении приведены без учета НДС, таможенных пошлин и сборов.

Объем и динамика импорта, 2020 — 1 полугодие 2021 года (в натуральном и стоимостном выражении)

Общий объем импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ был определен в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ и представлен ниже в таблице.

Таблица 11. Объем и динамика импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2020 — 1 полугодие 2021 года

Параметр	2020	2021 (1-е полугодие)
Объем импорта в натуральном выражении, шт.
Объем импорта в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: анализ ВЭД

Объем импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в 1 полугодии 2020 года составил …

Структура импорта, 1 полугодие 2021 года (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ по компаниям-производителям была получена в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ и представлена ниже в таблице.

Таблица 12. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-производителям, 1 полугодие 2021 года

Компании-производители	В натуральном выражении, шт.	В стоимостном выражении, тыс. USD
CHINT
VACEM ELECTRICAL CO., LTD.
LSIS CO., LTD
Итого

Источник: анализ ВЭД

Наибольшие объемы поставок вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в 1 полугодии 2021 года в стоимостном и натуральном выражении приходились на компании …

По основным характеристикам — напряжение (кВ), ток отключения (кА), ток (А) (по декларациям, где указаны подробные характеристики, по остальным приводится % деклараций без указания характеристик)

Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в Россию по основным характеристикам была получена в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ и представлена в таблицах ниже.

Таблица 13. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ по напряжению в натуральном и стоимостном выражении, 1 полугодие 2021 года

Напряжение	В натуральном выражении, шт.	В стоимостном выражении, тыс. USD
1,14 кВ
6 кВ
3 кВ
10 кВ
12 кВ
17,5 кВ
24 кВ
35 кВ
Данные о напряжении отсутствуют
Итого

Источник: анализ ВЭД

Таблица 14. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ по току в натуральном и стоимостном выражении, 1 полугодие 2021 года

Ток	В натуральном выражении, шт.	В стоимостном выражении, тыс. USD
200 А
630 А
1600 А
2000 А
3150 А
Данные о токе отсутствуют
Итого

Источник: анализ ВЭД

Таблица 15. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ по току отключения в натуральном и стоимостном выражении, 1 полугодие 2021 года

Ток отключения	В натуральном выражении, шт.	В стоимостном выражении, тыс. USD
20 кА
31,5 кА
Данные о токе отключения отсутствуют
Итого

Источник: анализ ВЭД

…

По странам-отправителям

Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ по странам-отправителям была получена в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ и представлена ниже в таблице.

Таблица 16. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ по странам-отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 1 полугодие 2021 года

Страны-отправители	В натуральном выражении, шт.	В стоимостном выражении, тыс. USD
Сингапур
Китай
Германия
Италия
Швейцария
Франция
Польша
США
Эстония
Турция
Литва
Украина
Финляндия
Канада
Швеция
Итого

Источник: анализ ВЭД

Таким образом, наибольшие объемы вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в 1 полугодии 2021 года в стоимостном выражении поставлялись из …

По компаниям-получателям

Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ по компаниям-получателям была получена в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ и представлена ниже в таблице.

Таблица 17. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-получателям, 1 полугодие 2021 года

Компании-получатели	В натуральном выражении, шт.	В стоимостном выражении, тыс. USD
ООО «Фронтераимпорт»
ООО «ГЕА Рефрижерейшн Рус»
ООО «СиЭс Сахалин»
Итого

Источник: анализ ВЭД

Таким образом, наибольшие объемы поставок вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в 1 полугодии 2021 года приходились на …

Объем и динамика экспорта, 2020 — 1 полугодие 2021 года (в натуральном и стоимостном выражении)

Общий объем экспорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ из РФ был определен в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ и представлен ниже в таблице.

Таблица 18. Объем и динамика экспорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ из РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2020 — 1 полугодие 2021 года

Параметр	2020	2021 (1-е полугодие)
Объем экспорта в натуральном выражении, шт.
Объем экспорта в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: анализ ВЭД

Объем экспорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ из РФ в 1 полугодии 2020 года составил …

Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей, 2020 — 1 полугодие 2021 года, приведенные к единому базису поставки

Средние импортные цены на вакуумные автоматические выключатели до 35 кВ в разрезе стран-отправителей были получены в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ и представлены в таблицах ниже.

Таблица 19. Средние импортные цены на вакуумные автоматические выключатели до 35 кВ в разрезе стран-отправителей, 2020 г.

Страна-отправитель	Условие поставки	Стоимость, тыс. USD/шт.
Германия
Сингапур
Италия
Франция
Китай
Индия
Швейцария
Польша
Канада
Украина
Венгрия
Южная Африка
Корея
США
Египет

Источник: анализ ВЭД

Таблица 20. Средние импортные цены на вакуумные автоматические выключатели до 35 кВ в разрезе стран-отправителей, 1 полугодие 2021 года

Страна-отправитель	Условие поставки	Стоимость, тыс. USD/шт.
Сингапур
Китай
Германия
Италия
Швейцария
Франция
Польша
США
Эстония
Турция
Литва
Украина
Финляндия
Канада
Швеция

Источник: анализ ВЭД
 

Конкурентный анализ и производство на рынке вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России, 2020 — оценка 2021 года

Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000 <HHI < 1 800;

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Ниже в таблице приведена подробная оценка уровня конкуренции на рынке вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России.

Таблица 21. Оценка уровня конкуренции на рынке вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ

Параметр	Значение
Количество промышленных производителей
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
Баланс спроса и предложения
Оценка общего уровня конкуренции

Источник: экспертная оценка MegaResearch

По итогам проведенной оценки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана оказалось в пределах …

Наибольшие доли на рынке имеют компании …

Оценка объема и динамики производства, 2020 — оценка 2021 года (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема производства вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России производилась по объемам выпуска в натуральном и стоимостном выражении отдельных производителей.

Таблица 22. Оценка объема и динамики производства вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России в натуральном и стоимостном выражении, 2020 — оценка 2021 года

Наименование	Объем производства, 2020, тыс. руб.	Объем производства, 2021, тыс. руб.	Объем производства, 2020, шт.	Объем производства, 2021, шт.
АО «КЭАЗ»
АО «Радиус автоматика»
АО «Самарский трансформатор»
Прочие (около 3%)
Итого

Источник: интервью с экспертами рынка, информационно-аналитическая система «Фира», открытые данные компаний, оценка MegaResearch

Таким образом, объем производства вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России в 2021 году …

Крупнейшие игроки рынка, топ-5 (компании-производители на территории РФ)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже в таблице представлены профили топ-5 крупнейших производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ.

 

Таблица 23. Профили топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ

Наименование компании	Сайт	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
ООО «НТЭАЗ Электрик»	https://www.vsoyuz.com/	Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Заводская, 6, А	Телефон: +7 (343) 310-10-77 Почта: vsoyuz@vsoyuz.ru	«НТЭАЗ Электрик» производит современные вакуумные выключатели, вакуумные генераторные выключатели, КРУ, комплектные трансформаторные подстанции. Среди заказчиков продукции ведущие предприятия топливно-энергетического, горно-металлургического комплексов, машиностроения, химической промышленности и других отраслей

Источник: открытые данные компаний

Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства

Ниже в таблице представлена информация по производственным мощностям и среднегодовой загрузке производства топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ. Информация получена путем анализа открытых источников и интервью с представителями компаний.

Таблица 24. Производственные мощности и среднегодовая загрузка производства топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ

Наименование компании	Мощности по производству автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ	Среднегодовая загрузка производства
ООО «НТЭАЗ Электрик»

Источник: интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики производства, 2020 — оценка 2021 года (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики производства топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ проведена, опираясь на данные из п. 3.2.

Таблица 25. Объем и динамика производства вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ топ-5 крупнейшими российскими производителями в натуральном и стоимостном выражении, 2020 — оценка 2021 года

Наименование компании	Объем производства, 2020, тыс. руб.	Объем производства, 2021, тыс. руб.	Объем производства, 2020, шт.	Объем производства, 2021, шт.
ООО «НТЭАЗ Электрик»
Динамика

Источник: интервью с представителями компаний, информационно-аналитическая система «Фира», открытые данные компаний, оценка MegaResearch

Таким образом, объем производства автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ в натуральном и стоимостном выражении в 2021 году …

Доли игроков на рынке

Доли топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ на российском рынке взяты из п. 1.5.1

Таблица 26. Доли топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ на российском рынке, 2021 г.

Наименование компании	Объем производства в натуральном выражении, шт.	Доля в натуральном выражении	Объем производства в стоимостном выражении, млн руб.		Доля в стоимостном выражении
ООО «НТЭАЗ Электрик»

Источник: интервью с экспертами рынка, анализ ВЭД, информационно-аналитическая система «Фира», открытые данные компаний, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Доли топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ на российском рынке, 2021 г.

Источник: интервью с экспертами рынка, анализ ВЭД, информационно-аналитическая система «Фира», открытые данные компаний, оценка MegaResearch

Виды производимых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ

Ниже в таблице представлены виды производимых автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по топ-5 российским производителям. Перечень продукции составлен по открытым данным компаний.

Таблица 27. Виды производимых автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по топ-5 российским производителям

Наименование компании	Виды производимых автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ
ООО «НТЭАЗ Электрик»

Источник: открытые данные компаний

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Ниже представлено описание системы дистрибуции и географии продаж топ-5 российских производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ. Информация получена путем анализа открытых данных компаний, а также анализа таможенных данных.

Таблица 28. Каналы сбыта и география продаж топ-5 российских производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ

Наименование компании	Каналы сбыта	География продаж
ООО «НТЭАЗ Электрик»

Источник: открытые данные компаний, анализ ВЭД

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка

Ниже в таблице представлено описание маркетинговой активности и каналов продвижения продукции топ-5 российских производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ.

Таблица 29. Маркетинговая активность и каналы продвижения топ-5 российских производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ

Наименование компании	Маркетинговая активность и каналы продвижения
ООО «НТЭАЗ Электрик»

Источник: открытые данные компаний

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Факторами успеха ведущих игроков рынка являются:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Таблица 30. Сильные и слабые стороны топ-5 российских производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ

Наименование компании	Сильные и слабые стороны
ООО «НТЭАЗ Электрик»	Сильные стороны: …   Слабые стороны: …

Источник: открытые данные компаний, оценка MegaResearch

Крупнейшие игроки рынка, топ-10 (компании-производители, экспортирующие в РФ)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже в таблице представлены профили топ-10 крупнейших иностранных компаний — поставщиков вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ.

 

Таблица 31. Профили топ-10 крупнейших иностранных компаний — поставщиков вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ

Наименование компании	Сайт	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
XIAMEN HUADIAN SWITCHGEAR CO.,LTD.	https://www.huadianswg.com/	Сямынь, Китай	Телефон: ＋86 592 5790888 Почта: Sales@huadianswg.cn	Компания занимается исследованиями и разработками интеллектуального оборудования для передачи и распределения электроэнергии
WENZHOU ROCKWILL ELECTRIC CO., LTD.	https://www.rockwill.cn/	Вэньчжоу, Китай	Телефон: +86-577-27869969 Почта: rockwell@rockwill.cn	Wenzhou Rockwill Electric Co., Ltd является одним из ведущих высокотехнологичных предприятий, специализирующихся на разработке, производстве и продаже распределительных устройств и компонентов среднего и высокого напряжения

Источник: открытые данные компаний

Оценка объема и динамики поставок в РФ, 2020 — оценка 2021 года (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики поставок топ-10 крупнейших иностранных компаний — производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ проведена, опираясь на данные ФТС России.

Таблица 32. Оценка объема и динамики поставок топ-10 крупнейших иностранных компаний —производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в натуральном и стоимостном выражении, 2020 — оценка 2021 года

Наименование компании	Объем поставок, 2020, тыс. руб.	Объем поставок, 2021, тыс. руб.	Объем поставок, 2020, шт.	Объем поставок, 2021, шт.
XIAMEN HUADIAN SWITCHGEAR CO.,LTD.
Динамика
WENZHOU ROCKWILL ELECTRIC CO., LTD.
Динамика

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Доли игроков на рынке РФ

Доли топ-10 крупнейших иностранных компаний — производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ на российском рынке были вычислены, опираясь на данные по объемам поставок из п. 3.5.2. и объему рынка из п. 3.2.

Таблица 33. Доли топ-10 крупнейших иностранных компаний — производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ на российском рынке

Наименование компании	Доля в стоимостном выражении, 2020	Доля в стоимостном выражении, 2021	Доля в натуральном выражении, 2020		Доля в натуральном выражении, 2021
XIAMEN HUADIAN SWITCHGEAR CO.,LTD.
WENZHOU ROCKWILL ELECTRIC CO., LTD.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В 2021 году в стоимостном выражении увеличились доли компаний …

Доли в стоимостном выражении в 2021 году в основном …

Виды производимых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ, которые экспортируются в РФ

Ниже в таблице представлены виды вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ, которые экспортируют в РФ топ-10 крупнейших иностранных производителей. Данные полученные в результате анализа деклараций ФТС России, в которых указаны технические характеристики поставляемых выключателей.

 

 

 

Таблица 34. Виды вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ, которые экспортируют в РФ топ-10 крупнейших иностранных производителей

Наименование компании	Виды вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ, которые экспортируются в РФ
XIAMEN HUADIAN SWITCHGEAR CO.,LTD.
WENZHOU ROCKWILL ELECTRIC CO., LTD.

Источник: данные ФТС России

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок на территории РФ

Ниже представлено описание системы дистрибуции и географии продаж топ-10 крупнейших иностранных компаний-производителей, поставляющих вакуумные автоматические выключатели до 35 кВ на российский рынок. Информация получена путем анализа открытых данных компаний, а также анализа таможенных данных.

Таблица 35. Каналы сбыта и география продаж топ-10 крупнейших иностранных компаний-производителей, поставляющих вакуумные автоматические выключатели до 35 кВ на российский рынок

Наименование компании	Каналы сбыта	География поставок на территории РФ
ALSTOM
XIAMEN HUADIAN SWITCHGEAR CO.,LTD.
WENZHOU ROCKWILL ELECTRIC CO., LTD.

Источник: открытые данные компаний, анализ ВЭД

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка на территории РФ

Ниже в таблице представлено описание маркетинговой активности и каналов продвижения продукции на территории РФ топ-10 зарубежных производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ.

Таблица 36. Маркетинговая активность и каналы продвижения на территории РФ топ-10 зарубежных производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ

Наименование компании	Маркетинговая активность и каналы продвижения
ALSTOM
XIAMEN HUADIAN SWITCHGEAR CO.,LTD.
WENZHOU ROCKWILL ELECTRIC CO., LTD.

Источник: открытые данные компаний

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон на территории РФ

Факторы успеха ведущих иностранных поставщиков продукции в основном сходны с факторами успеха российских производителей, представленными в п. 3.4. Однако, например, в данном случае такой фактор, как …

Помимо факторов, указанных в п. 3.4., можно также добавить, что …

Ниже перечислены основные сильные и слабые стороны зарубежных производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ на территории РФ.

Сильные стороны

• …

• …

• …

• …

• …

Слабые стороны

…

Анализ потребления на рынке вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России, 2020 — оценка 2021 года

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Оценка емкости российского рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ проводилась на основании данных об общемировом спросе на вакуумные выключатели, который составляет около **% от всего рынка выключателей. В России на данный момент эта доля …

Применяя данное процентное соотношение к рынку РФ, получаем, что …

Рисунок 2. Емкость российского рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ

Источник: открытые аналитические данные, оценка MegaResearch

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Перечень топ-10 крупнейших потребителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ из различных отраслей был составлен, опираясь на данные тендерной документации, а также данные из открытых источников.

 

Таблица 37. Профили топ-10 крупнейших потребителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ

Наименование	Сайт	Местоположение	Контактные данные	Отраслевая принадлежность	Краткое описание
АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»	https://www.rosneft.ru/	г. Рязань, ул. Южный промузел, д.	Телефон: +7 (4912) 933-141 Почта: rnpk@rnpk.rosneft.ru	Нефтеперерабатывающий завод	АО «РНПК» — один из лидеров нефтеперерабатывающей промышленности России. Компания производит большой ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, дизельные топлива, топливо для реактивных двигателей, судовые топлива, дорожные, кровельный и строительный битумы и другие нефтепродукты
Группа «НЛМК»	https://nlmk.com/	г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2	Телефон: +7 (495) 411 50 23 Почта: sp-vpsnab@nlmk.ru	Металлургия	Группа «НЛМК» — вертикально интегрированная металлургическая компания, крупнейшая в России и одна из самых эффективных в мире по производству стальной продукции

Источник: открытые данные компаний

Оценка среднегодовых объемов потребления

Оценка среднегодовых объемов потребления вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ по топ-10 крупнейшим потребителям была проведена, опираясь на данные тендерной документации, интервью с потребителями, а также данные из открытых источников, и представлена в таблице ниже.

Таблица 38. Среднегодовые объемы потребления вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ по топ-10 крупнейшим потребителям

Наименование компании	Среднегодовой объем потребления, шт.	Среднегодовой объем потребления, тыс. руб.
АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»
Группа «НЛМК»

Источник: анализ тендерной документации, интервью с потребителями, прочие открытые данные

Виды потребляемых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ

Перечень потребляемых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ по топ-10 крупнейшим потребителям был составлен, опираясь на данные тендерной документации, интервью с потребителями, а также данные из открытых источников.

 

 

Таблица 39. Виды потребляемых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ по топ-10 крупнейшим потребителям

Наименование компании	Виды потребляемых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ
АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»	6 кВ, ток 630/1000/1600 А, ток отключения 20/31,5 кА 10 кВ, ток 630/1000/1250 А, ток отключения 20/25/31,5 кА 35 кВ, 1000/1600 А, ток отключения 25/31,5 кА
Группа «НЛМК»	10/12 кВ, ток 630/1000/1250 А, ток отключения 20/25/31,5 кА 35 кВ, ток 1600 А, ток отключения 5 кА

Источник: анализ тендерной документации, интервью с потребителями, ВЭД, прочие открытые данные

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ были сформированы в результате анализа открытых источников информации, тендерной документации, а также интервью с ключевыми потребителями. Перечень данных требований и предпочтений представлен ниже:

• …

• …

• …

• …

• …

Критерии выбора поставщика основными потребителями

Критерии выбора поставщика основными потребителями автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ были сформированы в результате анализа открытых источников информации, тендерной документации, а также интервью с ключевыми потребителями. Перечень основных критериев представлен ниже:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

…

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Сдерживающие факторы

• …

• …

Драйверы роста

• …

• …

• …

• …

Перспективы и прогноз развития рынка на 2021–2023 гг.

Прогноз развития рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ составлен, опираясь на данные, полученные при проведении интервью с экспертами рынка, а также по результатам общего контент-анализа. В целом, по мнению большинства экспертов…

Энергетика: …

Нефтегазовая и химическая отрасли: …

Горнодобывающая и металлургическая отрасли: …

Ж/д транспорт: …

Ниже представлена прогнозная динамика объема рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ до 2030 года в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 40. Прогноз развития рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном выражении, 2022–2023 гг.

Показатель	2021	2022	2023
Объем рынка в натуральном выражении, шт.
Динамика

Источник: интервью с экспертами рынка, государственные программы и стратегии развития основных потребляющих отраслей

Таблица 41. Прогноз развития рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в стоимостном выражении, 2022–2023 гг.

Показатель	2021	2022	2023
Объем рынка в стоимостном выражении, млн руб.
Динамика

Источник: интервью с экспертами рынка, государственные программы и стратегии развития основных потребляющих отраслей

Рисунок 3. Прогноз развития рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном выражении, 2022–2023 гг.

Источник: интервью с экспертами рынка, государственные программы и стратегии развития основных потребляющих отраслей

Рисунок 4. Прогноз развития рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в стоимостном выражении, 2022–2023 гг.

Источник: интервью с экспертами рынка, государственные программы и стратегии развития основных потребляющих отраслей

…

Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока (импортная продукция корейского производителя)

…

Ключевые выводы по исследованию

Ниже представлены ключевые выводы по исследованию:

…