Рынок кнопочных/помповых распылителей/насадок на флаконы, 2018–2020 гг.
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
ЭТАП 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ АНАЛИЗИРУЕМЫХ СТРАН 6
1. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК КНОПОЧНЫХ/ПОМПОВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ/НАСАДОК НА ФЛАКОНЫ В РАССМАТРИВАЕМЫХ СТРАНАХ (ШВЕЦИЯ, ЧЕХИЯ, ДАНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ, РУМЫНИЯ, ПОЛЬША, ИТАЛИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА – ДАЛЕЕ «ГРУППА СТРАН») 6
1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ЗА 2018–2020 ГГ. (2020 Г. — ПРОГНОЗ) 6
1.2. ТАРИФНЫЕ И НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИМПОРТ ТОВАРОВ 12
1.3. КАРТА (В ФОРМАТЕ ИНФОГРАФИКИ) ПО ИССЛЕДУЕМЫМ СТРАНАМ С ОТОБРАЖЕНИЕМ ТОРГОВЫХ ПОТОКОВ СТРАН-ПОСТАВЩИКОВ И ИХ ПАРТНЕРОВ, УКАЗАНИЕМ В ГРАФИЧЕСКОМ ВИДЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОСТАВОК И ОБЪЕМОВ (ПО ДАННЫМ 2019 ГОДА) 12
1.4. АНАЛИЗ СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН НА ПОМПОВЫЕ/КНОПОЧНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ/НАСАДКИ НА ФЛАКОНЫ 18
1.5. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ/ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ 19
ЭТАП II. ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ И ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ИССЛЕДУЕМЫМ СТРАНАМ (ПОЛЬША, ЧЕХИЯ, ИТАЛИЯ, СЛОВАКИЯ) 20
3. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПОМПОВЫХ/КНОПОЧНЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ/НАСАДОК НА ФЛАКОНЫ В РАССМАТРИВАЕМОЙ СТРАНЕ, 2019–2020 ГГ. 20
3.1. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 20
3.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 21
3.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 22
3.4. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА 23
3.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24
3.5.1. По типу потребителей/отрасли потребления (косметическая промышленность, бытовая химия, фармацевтическая промышленность) 24
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО ПОМПОВЫХ/ КНОПОЧНЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ/НАСАДОК НА ФЛАКОНЫ В РАССМАТРИВАЕМЫХ СТРАНАХ 25
4.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ В РАССМАТРИВАЕМЫХ СТРАНАХ 25
4.2. АНАЛИЗ ДО 10 КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ РЫНКА (ЛОКАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ/ДИСТРИБЬЮТОРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОВАРОВ) 26
4.2.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство (при наличии и раскрытии информации в открытом доступе) 26
4.2.2. Ключевой ассортимент выпускаемой продукции 31
4.2.3. Текущие цены (по результатам полученных ответов на запросы) 32
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПОМПОВЫХ/КНОПОЧНЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ/НАСАДОК НА ФЛАКОНЫ В РАССМАТРИВАЕМЫХ СТРАНАХ, 2019–2020 ГГ. 34
5.1. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА 34
5.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ (ДО 10 КОМПАНИЙ) 36
5.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность) 36
6. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 39
6.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ В РАССМАТРИВАЕМЫХ СТРАНАХ 39
6.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РАССМАТРИВАЕМЫХ СТРАНАХ ДО 2025 Г. 41
6.3. ОЦЕНКА ЭКСПЕРТАМИ MEGARESEARCH ПЕРСПЕКТИВНОСТИ РЫНКА РАССМАТРИВАЕМЫХ СТРАН ДЛЯ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ ЗАКАЗЧИКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦЕНОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ, НИЗКИХ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА РЫНОК, НАЛИЧИЯ УСТОЙЧИВОГО ВЫСОКОГО СПРОСА 42
6.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 43
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРОКОВ РЫНКА 44
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫХ КИТАЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КНОПОЧНЫХ/ПОМПОВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ/НАСАДОК НА ФЛАКОНЫ 45
Список таблиц
Таблица 1. Данные по объему экспорта в выбранной группе стран в денежном и натуральном выражении, 2018–2020 (прогноз) гг. 6
Таблица 2. Стоимость 1 тонны продукции, экспортируемой из страны, тыс. USD/тонна 7
Таблица 3. Данные импорта по выбранной группе стран в денежном и натуральном выражении, 2018–2020 (прогноз) гг. 8
Таблица 4. Основные потоки экспорта и импорта исследуемой группы стран, 2019 г. 10
Таблица 5. Потоки экспорта в страны ЕС и РФ в 2019 г., млрд долл. 14
Таблица 6. Потоки импортаи насадок на флаконы из стран ЕС и Китая в 2019, млрд долл. 14
Таблица 7. Цены на кнопочные/помповые распылители/насадки на флаконы 17
Таблица 8. Оценка объема рынка помповых насадок и распылителей, 2019–2020 гг. 21
Таблица 9. Емкость рынка помповых насадок и триггерных распылителей, 2019 г., млн USD 22
Таблица 10. Структура рынка насадок (помповых, триггерных) по отраслям-потребителям 23
Таблица 11. Профили ключевых игроков рынка, Польша 25
Таблица 12. Профили ключевых игроков рынка, Италия 27
Таблица 13. Профили ключевых игроков рынка, Чехия 28
Таблица 14. Профили ключевых игроков рынка, Словакия 29
Таблица 15. Ассортимент выпускаемой продукции компаний, Польша 30
Таблица 16. Ассортимент выпускаемой продукции компаний, Италия 30
Таблица 17. Ассортимент выпускаемой продукции компаний, Чехия 31
Таблица 18. Ассортимент выпускаемой продукции компаний, Словакия 31
Таблица 19. Цены на кнопочные/помповые распылители/насадки на флаконы 31
Таблица 20. Профили крупнейших потребителей, представленных на рынке, Польша 35
Таблица 21. Профили крупнейших потребителей, представленных на рынке, Италия 36
Таблица 22. Профили крупнейших потребителей, представленных на рынке, Чехия 37
Таблица 23. Профили крупнейших потребителей, представленных на рынке, Словакия 37
Таблица 24. Перечень необходимых документов для оформления экспортной таможенной декларации ЕХ-1 38
Таблица 25. Нетарифные ограничения внешнеторговой деятельности (HS Code 961610) 39
Таблица 26. Прогноз среднегодовых темпов развития рынка, 2021–2025 гг. 40
Таблица 27. Перечень китайских производителей кнопочных/помповых распылителей/насадок на флаконы 44
Список рисунков
Рисунок 1. Доля экспорта (USD) выбранной группы стран и Китая в мировом объеме, 2019 г. 5
Рисунок 2. Доля импорта (USD) выбранной группы стран в мировом объеме, 2019 г. 7
Рисунок 3. Соотношение импорта/экспорта по группе стран в USD, 2019 г. 9
Рисунок 4. Доля экспорта насадок на флаконы исследуемых стран в страны ЕС в 2019 году, USD 12
Рисунок 5. Доля экспорта насадок на флаконы исследуемых стран в РФ в 2019 году, USD 13
Рисунок 6. Доля импорта насадок на флаконы из стран ЕС в 2019 году, USD 15
Рисунок 7. Доля импорта насадок на флаконы из Китая в 2019 году, USD 16
Рисунок 8. Оценка объема рынка помповых насадок и распылителей, 2019–2020 гг., млн USD 21
Рисунок 9. Структура рынка насадок (помповых, триггерных) по отраслям-потребителям 23
Рисунок 10. Насыщенность рынка насадок (помповых, триггерных), 2019 год 33
Рисунок 11. Прогноз среднегодовых темпов развития рынка исследуемых насадок 2021–2025 гг., млн USD 40
Этап 1. Предварительный анализ рынков анализируемых стран
1. Анализ внешнеторговых поставок кнопочных/помповых распылителей/насадок на флаконы в рассматриваемых странах (Швеция, Чехия, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Польша, Италия, Белоруссия, Украина – далее «группа стран»)
1.1. Объем и динамика экспорта и импорта за 2018–2020 гг. (2020 г. — прогноз)
Мировой объем экспорта/импорта насадок на флаконы (HS Code 961610) составляет …
В таблицах ниже (Таблица №1, Таблица №2) представлены объемы импорта и экспорта насадок на флаконы (HS Code 961610) в рассматриваемых странах и их доля в мировом объеме.
Экспорт
Самым крупным экспортером в данной группе стран является Италия, которая поставила в 2019 году …
Объем экспорта в натуральном и стоимостном выражении в 2019 году …
Рисунок 1. Доля экспорта (USD) выбранной группы стран и Китая в мировом объеме, 2019 г.
|
|
|
Источник: TradeMap, оценкаMegaResearch
Таблица 1. Данные по объему экспорта в выбранной группе стран в денежном и натуральном выражении, 2018–2020 (прогноз) гг.
|
Страна |
Экспорт |
Доля в мировом экспорте, 2019 г. |
Темп роста экспорта (USD), 2018–2019 гг. |
Темп роста экспорта (тонн), 2018–2019 гг. |
|||||
|
|
тыс. USD |
тонн |
|||||||
|
|
2018 |
2019 |
2020 (прогноз*) |
2018 |
2019 |
2020 (прогноз*) |
|||
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чехия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Румыния |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Белоруссия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мировые данные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: TradeMap, оценка MegaResearch
В следующей таблице (Таблица 2) представлена стоимость 1 тонны экспорта: усредненная цена может говорить о том, что товар дешевле или дороже, а также о том, что какая-то страна экспортирует более дешевые или более дорогие позиции.
Таблица 2. Стоимость 1 тонны продукции, экспортируемой из страны, тыс. USD/тонна
|
Страна |
Экспорт (цена 1 тонны) |
|
||
|
|
2018 |
2019 |
2020 (прогноз*) |
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
Румыния |
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
Дания |
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
Чехия |
|
|
|
|
|
Белоруссия |
|
|
|
|
Источник: TradeMap, оценка MegaResearch
Из таблицы видно, что максимальная цена экспорта одной тонны характерна для продукции из …
Импорт
Самым крупным импортером из рассматриваемой группы стран является …
Объем импорта в стоимостном и натуральном выражении в 2019 году …
Рисунок 2. Доля импорта (USD) выбранной группы стран в мировом объеме, 2019 г.
|
|
|
Источник: TradeMap, оценкаMegaResearch
Таблица 3. Данные импорта по выбранной группе стран в денежном и натуральном выражении, 2018–2020 (прогноз) гг.
|
Страна |
Импорт |
Доля в мировом импорте, 2019 г. |
Темп роста импорта (USD), 2018–2019 гг. |
Темп роста импорта (тонн), 2018–2019 гг. |
|||||
|
|
тыс. USD |
тонн |
|||||||
|
|
2018 |
2019 |
2020 (прогноз*) |
2018 |
2019 |
2020 (прогноз*) |
|||
|
Польша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чехия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Белоруссия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Румыния |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мировые данные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: TradeMap, оценка MegaResearch
Экспорт — импорт
Из группы рассматриваемых стран чистыми экспортерами продукта — странами, чей экспорт превышает импорт, — являются …
Чистыми импортерами (страны, чей импорт превышает экспорт) являются …
Более подробно основные потоки экспорта и импорта в каждой стране описаны в таблице ниже.
Рисунок 3. Соотношение импорта/экспорта по группе стран в USD, 2019 г.
Источник: TradeMap, оценкаMegaResearch
Таблица 4. Основные потоки экспорта и импорта исследуемой группы стран, 2019 г.
|
Страна |
Торговый баланс страны (экспорт-импорт), USD |
Экспорт |
Импорт |
||
|
|
крупнейшие страны — импортеры из страны |
3 самые крупные страны — чистые импортеры в указанную страну |
крупнейшие страны — экспортеры в страну |
3 самые крупные страны — чистые экспортеры в указанную страну |
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
Чехия |
|
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
|
Дания |
|
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
|
Румыния |
|
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
|
Республика Беларусь |
|
|
|
|
|
Источник: TradeMap, оценка MegaResearch
1.2. Тарифные и нетарифные ограничения на импорт товаров
В разных странах действуют свои таможенные союзы, которые регулируют перемещение кнопочных/помповых распылителей/насадок на флаконы через границу:
-
Страны ЕС (в том числе Швеция, Чехия, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Польша, Италия):
-
…
-
…
-
Республика Беларусь:
-
…
-
…
-
Украина:
-
…
-
…
1.3. Карта (в формате инфографики) по исследуемым странам с отображением торговых потоков стран-поставщиков и их партнеров, указанием в графическом виде направлений поставок и объемов (по данным 2019 года)
На Рисунке 4 и Рисунке 5 показаны основные потоки экспорта насадок на флаконы исследуемых стран в страны Евросоюза (ЕС) и Российскую Федерацию (РФ). Выбор этих стран обусловлен тем, что на их долю приходится основной объем экспорта, это видно из таблицы ниже (Таблица 5).
Рисунок 4. Доля экспорта насадок на флаконы исследуемых стран в страны ЕС в 2019 году, USD
Источник: TradeMap, оценка MegaResearch
Рисунок 5. Доля экспорта насадок на флаконы исследуемых стран в РФ в 2019 году, USD
Источник: TradeMap, оценка MegaResearch
Таблица 5. Потоки экспорта в страны ЕС и РФ в 2019 г., млрд долл.
|
|
Итого экспорт, млрд долл. |
Экспорт в EC, млрд долл. |
Доля EC |
Экспорт в РФ, млрд долл. |
Доля РФ |
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
|
Чехия |
|
|
|
|
|
|
Дания |
|
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
|
Румыния |
|
|
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
Источник: TradeMap и анализ MegaResearch
На Рисунке 6 и Рисунке 7 показаны основные потоки импорта исследуемых стран из стран Евросоюза (ЕС) и Китая. Выбор этих стран обусловлен тем, что на их долю приходится основной объем импорта, это видно из таблицы ниже (Таблица 6).
Таблица 6. Потоки импортаи насадок на флаконы из стран ЕС и Китая в 2019, млрд долл.
|
Страна |
Итого импорт, млрд долл. |
Импорт из EC, млрд долл. |
Доля EC |
Импорт из Китая, млрд долл. |
Доля Китая |
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
|
Чехия |
|
|
|
|
|
|
Дания |
|
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
|
Румыния |
|
|
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
Источник: TradeMap, оценка MegaResearch
Рисунок 6. Доля импорта насадок на флаконы из стран ЕС в 2019 году, USD
Источник: TradeMap, оценка MegaResearch
Рисунок 7. Доля импорта насадок на флаконы из Китая в 2019 году, USD
Источник: TradeMap, оценка MegaResearch
1.4. Анализ среднерыночных цен на помповые/кнопочные распылители/насадки на флаконы
Цены на кнопочные/помповые распылители/насадки на флаконы отличаются у производителей в зависимости от качества их продукта и его физических свойств: размера (диаметра горлышка, необходимой длины трубки), способа и меры дозирования, дизайна и сырья, из которого продукт произведен.
Стоимость китайских распылителей ниже европейских аналогов примерно ...
Ниже приведена таблица средних цен на кнопочные/помповые распылители/насадки на флаконы, для анализа было взято порядка 10 китайских производителей (перечень компаний представлен в Приложении 2). Цены европейских производителей были установлены расчетным путем на основе полученной информации от нескольких европейских производителей и экспертов рынка.
Таблица 7. Цены на кнопочные/помповые распылители/насадки на флаконы
|
Тип продукта |
Вид продукта |
Применение |
Размер |
Средняя цена, USD/1 ед. |
|
|
|
|
|
|
Китай |
ЕС, США |
|
Медицинские дозаторы и распылители |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Косметические дозаторы и распылители |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дозаторы и распылители для химии |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: анализ MegaResearch
Цены на кнопочные/помповые распылители/насадки колеблются в диапазоне от …
1.5. Основные отрасли потребления/потребительские группы
Выбор дозаторов и распылителей зависит от степени вязкости фасуемого вещества: распылители используются с жидкими, маловязкими составами, дозаторы — с вязкими и густыми, например, мылом или кремами.
Основными предприятиями, использующими кнопочные/помповые распылители/насадки на флаконы, являются:
-
парфюмерно-косметические предприятия (для кремов, лосьонов, ароматических масел, парфюмерии, средств для волос — мусс, лак и т. д.);
-
фармацевтические предприятия (дозаторы для флаконов с антибактериальным мылом, спреи для полости рта и носа и флаконов с дезинфицирующими средствами);
-
…
-
…
-
…
Этап II. Первичный анализ информации и индикаторов для сравнительного анализа экспортного потенциала по исследуемым странам (Польша, Чехия, Италия, Словакия)
3. Общий обзор рынка помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в рассматриваемой стране, 2019–2020 гг.
3.1. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Так как страны, которые являются объектом исследования (Польша, Чехия, Словакия и Италия), относятся к единому экономическому пространству Европейского союза (ЕС), внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок, перечисленные ниже, одинаковы для каждой из них.
Внутренние факторы, влияющие на рынок насадок на флаконы (помповые дозаторы, триггеры, распылители):
-
…
-
…
-
…
Внешние факторы, влияющие на рынок насадок на флаконы (помповых дозаторов, триггеров, распылителей):
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
3.2. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
Так как страны, которые являются объектом исследования (Польша, Чехия, Словакия и Италия) относятся к единому экономическому пространству Европейского союза (ЕС), тенденции рынка, перечисленные ниже, одинаковы для каждой из них.
…
3.3. Объем и динамика рынка, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В таблице ниже (Таблица 8) приведены данные об объеме рынка насадок (помповых, триггерных) в натуральном и денежном выражении в Польше, Чехии, Словакии и Италии.
Таблица 8. Оценка объема рынка помповых насадок и распылителей, 2019–2020 гг.
|
Рынок помповых насадок и триггерных распылителей |
Польша |
Чехия |
Словакия |
Италия |
||||
|
2019 |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
2020 |
|
|
Млн долл. (USD) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Анализ MegaResearch
Рисунок 8. Оценка объема рынка помповых насадок и распылителей, 2019–2020 гг., млн USD
Источник: оценка MegaResearch
Рынок исследуемых насадок на флаконы в 2020 году …
3.4. Оценка емкости рынка
Емкость рынка помповых насадок и триггерных распылителей определяется рынком средств косметической промышленности, средств личной гигиены, производства товаров бытовой химии и фармацевтической промышленности. Так как помповые дозаторы и распылители разных видов помимо удобства в использовании позволяют лучше сохранять продукт и более эффективно его расходовать, данный вид упаковки занимает все большую долю на рынке.
Исходя из объема рынка в перечисленных отраслях-потребителях была рассчитана емкость рынка исследуемых насадок на флаконы.
Таблица 9. Емкость рынка помповых насадок и триггерных распылителей, 2019 г., млн USD
|
|
Польша |
Чехия |
Словакия |
Италия |
|
Емкость рынка помповых насадок и триггерных распылителей |
|
|
|
|
|
Емкость рынка насадок в сегменте бытовой химии |
|
|
|
|
|
Емкость рынка насадок в сегменте косметики и средствах личной гигиены |
|
|
|
|
|
Емкость рынка насадок в фармацевтике |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
3.5. Оценка структуры рынка, 2019 г. (в стоимостном выражении)
3.5.1. По типу потребителей/отрасли потребления (косметическая промышленность, бытовая химия, фармацевтическая промышленность)
Структура рынка насадок на флаконы (помповых, триггерных) по исследуемым странам отражена в таблице ниже (Таблица 10).
Таблица 10. Структура рынка насадок (помповых, триггерных) по отраслям-потребителям
|
Отрасли — потребители насадок (помповых, триггерных) |
Польша |
Чехия |
Словакия |
Италия |
|
Косметика и товары личной гигиены |
|
|
|
|
|
Бытовая химия |
|
|
|
|
|
Фармацевтика |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Рисунок 9. Структура рынка насадок (помповых, триггерных) по отраслям-потребителям
Источник: оценка MegaResearch
Польша:
-
…
Чехия:
-
…
Словакия:
-
…
Италия:
-
…
4. Конкурентный анализ и производство помповых/ кнопочных распылителей/насадок на флаконы в рассматриваемых странах
4.1. Оценка уровня конкуренции на рынке в рассматриваемых странах
...
4.2. Анализ до 10 ключевых игроков рынка (локальных производителей/дистрибьюторов международных товаров)
4.2.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство (при наличии и раскрытии информации в открытом доступе)
В результате анализа международной торговой деятельности крупнейших компаний (критерии отбора: число сотрудников, выручка), определены ключевые игроки рынка помповых/ кнопочных распылителей/насадок на флаконы в рассматриваемых странах. Далее профили компаний представлены в таблицах в разрезе стран: Польша, Италия, Чехия, Словакия.
Таблица 11. Профили ключевых игроков рынка, Польша
|
№ |
Наименование |
Контакты |
Краткое описание |
Выручка, 2019 год (млн $) |
Дополнительная информация |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
Opakomet S.A. |
opakomet.com.pl |
Один из ведущих производителей пластмассовых изделий в Польше. Современное оборудование и использование новейших технологий |
|
|
|
8 |
C+N Polska Sp.Z.O.O. |
pkb.net.pl/katalog/firmy/cn-polska |
C + N Polska Sp. z o. o. была основана в 1998 году компанией C&N Packaging Inc. |
|
|
|
9 |
KOH-I-NOOR Polska Sp. z o.o. |
koh-i-noor.pl jura.agata(@)kohinoor.pl |
Аппликаторы и распылители производятся более 70 лет. Благодаря многолетнему опыту компания предлагает высококачественную продукцию |
|
|
Источник: торговая статистика Trade Map, международная информационная группа «Интерфакс» и Dun & Bradstreet (DNB), отраслевые порталы, оценка MegaResearch
Таблица 12. Профили ключевых игроков рынка, Италия
|
№ |
Наименование |
Контакты |
Краткое описание |
Выручка, 2019 год (млн $) |
Руководство |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
BISIO PROGETTI |
www.bisioprogetti.it/index.html |
В 1990 году компания получила свое нынешнее название после присоединения путем слияния компании по литью пластмасс под давлением (R3 Srl), работающей на рынке с 1978 года, и стала частью известной в Италии и во всем мире промышленной группы GUALA SpA, которая производит дозаторы и спусковые механизмы |
|
|
|
9 |
Rieke Corporation |
www.riekepackaging.com |
Холдинг. Rieke стремится быть инновационным производителем укупорочных средств и систем дозирования мирового класса для мирового рынка. В т. ч. продукция для рынков фармацевтических препаратов и средств личной гигиены |
|
|
|
10 |
TAPLAST S.R.L. |
39 0444 360 355 |
Основана в 1974 году. 12 международных наград в области упаковки, инновации в системах распределения пластика. |
|
|
Источник: торговая статистика Trade Map, международная информационная группа «Интерфакс» и Dun & Bradstreet (DNB), отраслевые порталы, оценка MegaResearch
Таблица 13. Профили ключевых игроков рынка, Чехия
|
№ |
Наименование |
Контакты |
Краткое описание |
Выручка, 2019 год (млн $) |
Руководство |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
STOPLAST s.r.o. |
www.stoplast.cz Ing. Михал Бурыш, тел.: +420 603 398 389, m.burysz@stoplast.cz |
Производство упаковки для фармацевтической промышленности |
|
|
|
6 |
LEROY COSMETICS s.r.o. |
www.leroycosmetics.cz |
Основная специализация — производство тары для упаковки парфюмерии, в т. ч. насадки для парфюмерных флаконов |
|
|
Источник: торговая статистика Trade Map, международная информационная группа «Интерфакс» и Dun & Bradstreet (DNB), отраслевые порталы, оценка MegaResearch
Таблица 14. Профили ключевых игроков рынка, Словакия
|
№ |
Наименование |
Контакты |
Краткое описание |
Выручка, 2019 год (млн $) |
Руководство |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
Источник: торговая статистика Trade Map, международная информационная группа «Интерфакс» и Dun & Bradstreet (DNB), отраслевые порталы, оценка MegaResearch
4.2.2. Ключевой ассортимент выпускаемой продукции
Таблица 15. Ассортимент выпускаемой продукции компаний, Польша
|
№ |
Наименование компании |
Ключевой ассортимент / специализация |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
Opakomet S.A. |
|
|
8 |
C+N Polska Sp.Z.O.O. |
|
|
9 |
KOH-I-NOOR Polska Sp. z o.o. |
|
Источник: торговая статистика Trade Map, международная информационная группа «Интерфакс» и Dun & Bradstreet (DNB), анализ сайтов компаний
Таблица 16. Ассортимент выпускаемой продукции компаний, Италия
|
№ |
Наименование компании |
Ключевой ассортимент/специализация |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
BISIO PROGETTI |
|
|
9 |
Rieke Corporation |
|
|
10 |
TAPLAST S.R.L. |
|
Источник: торговая статистика Trade Map, международная информационная группа «Интерфакс» и Dun & Bradstreet (DNB), анализ сайтов компаний
Таблица 17. Ассортимент выпускаемой продукции компаний, Чехия
|
№ |
Наименование компании |
Ключевой ассортимент/специализация |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
STOPLAST s.r.o. |
|
|
6 |
LEROY COSMETICS s.r.o. |
|
Источник: торговая статистика Trade Map, международная информационная группа «Интерфакс» и Dun & Bradstreet (DNB), анализ сайтов компаний
Таблица 18. Ассортимент выпускаемой продукции компаний, Словакия
|
№ |
Наименование компании |
Ключевой ассортимент/специализация |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
Источник: торговая статистика Trade Map, международная информационная группа «Интерфакс» и Dun & Bradstreet (DNB), анализ сайтов компаний
4.2.3. Текущие цены (по результатам полученных ответов на запросы)
Цены на кнопочные/помповые распылители/насадки на флаконы отличаются у производителей в зависимости от качества их продукта и его физических свойств: размера (диаметра горлышка, необходимой длины трубки), способа и меры дозирования, дизайна и сырья, из которого продукт произведен.
Стоимость китайских распылителей ниже европейских аналогов примерно в два раза, качество зависит от завода-производителя, но чаще всего ниже, чем у продуктов европейского производства.
Ниже приведена таблица средних цен на кнопочные/помповые распылители/насадки на флаконы. Цены производителей были установлены расчетным путем на основе полученной информации от производителей из анализируемых стран (Италия, Польша, Чехия, Словакия) и экспертов рынка.
Таблица 19. Цены на кнопочные/помповые распылители/насадки на флаконы
|
Тип продукта
|
Вид продукта
|
Применение
|
Размер
|
Средняя цена, USD/ед. |
|
Медицинские дозаторы и распылители |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Косметические дозаторы и распылители |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дозаторы и распылители для химии |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Цены на кнопочные/помповые распылители/насадки колеблются в диапазоне 0,07 до 0,38 USD у производителей из анализируемых стран ЕС (Польша, Италия, Чехия, Словакия). Самыми дорогими насадками являются пенообразующие помповые дозаторы (Foamer pumps) и спреи для горла (Oral spray).
В процессе отправки запросов в компании удалось выяснить некоторые особенности работы с клиентами, характерные для компаний в анализируемых странах:
-
…
-
…
5. Анализ потребления на рынке помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в рассматриваемых странах, 2019–2020 гг.
5.1. Насыщенность рынка
Исходя из показателей емкости (см. п. 3.4), рассчитана насыщенность анализируемых рынков распылителей и насадок на флаконы (по данным за 2019 год):
-
Италия.
…
-
Польша.
…
-
Чехия.
…
-
Словакия.
…
Рисунок 10. Насыщенность рынка насадок (помповых, триггерных), 2019 год
Источник: оценка MegaResearch
5.2. Крупнейшие потребители, представленные на рынке (до 10 компаний)
5.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность)
Для выявления крупнейших потребителей продукции проведен анализ экспортных поставок по анализируемым странам. Рассмотрены компании-экспортеры с наибольшей численностью сотрудников. Рассмотрены коды ТН ВЭД: 3004 (фармацевтические препараты), 3303 и 3304 (парфюмерия и косметика), 3402 (бытовая химия). Далее для выбора ключевых потребителей учитывался показатель выручки в 2019 году. Также проведен анализ производственной деятельности компаний в анализируемых странах.
Таблица 20. Профили крупнейших потребителей, представленных на рынке, Польша
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контакты |
Отраслевая принадлежность |
Краткое описание |
Выручка, 2019 год (млн $) |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna |
Гливице |
32 23-92-000 |
Фармацевтическая промышленность |
Avantor Performance Materials Poland SA (ранее POCH SA) является единственным производителем растворителей высокой чистоты в Польше. Предложение для широкого спектра промышленных секторов: фармацевтических, пищевых, химических. ТМ POCH, JT Baker и Macron Fine Chemicals |
|
|
9 |
Grupa Inco SA Zakład Produkcyjny w Górze Kalwarii |
Гура-Кальвария |
48 22 7115960 |
Косметическая промышленность. |
Более 1000 сотрудников. Производство товаров для ванны и душа, чистящих и моющих средств
|
|
|
10 |
KRKA Polska SP Z O |
Варшава |
krka.biz/pl 48 22 573 75 00 |
Фармацевтическая промышленность |
886 сотрудников. Производство фармацевтических препаратов |
|
Источник: торговая статистика Trade Map, международная информационная группа «Интерфакс» и Dun & Bradstreet (DNB), оценка MegaResearch
Таблица 21. Профили крупнейших потребителей, представленных на рынке, Италия
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контакты |
Отраслевая принадлежность |
Краткое описание |
Выручка, 2019 год (млн $) |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Fidia Farmaceutici |
Абано-Терме |
39 049 8232111 |
Фармацевтическая промышленность |
Производство фармацевтических препаратов (в т. ч. дерматология). |
|
|
8 |
Johnson & Johnson Spa |
Рим, Помеция |
39-06910961 om |
Косметическая промышленность |
JOHNSON & JOHNSON SPA находится в Риме и является частью фармацевтической промышленности. В компании работает 502 сотрудника. Производство косметических продуктов и средств гигиены, парфюмерии, средств по уходу за лицом, средств для волос |
|
Источник: торговая статистика Trade Map, международная информационная группа «Интерфакс» и Dun & Bradstreet (DNB), оценка MegaResearch
Таблица 22. Профили крупнейших потребителей, представленных на рынке, Чехия
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контакты |
Отраслевая принадлежность |
Краткое описание |
Выручка, 2019 год (млн $) |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Walmark, a.s. |
Тршинец |
walmark.eu 420 800 171 617 |
Фармацевтическая промышленность |
Walmark является быстрорастущей компанией в области потребительского здравоохранения в Центральной и Восточной Европе. Ведущий производитель пищевых добавок |
|
|
6 |
Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. |
Раковник |
724 437 367 |
Бытовая химия |
Крупная производственная площадка бренда в Чехии. Производство средств бытовой химии |
|
Источник: торговая статистика Trade Map, международная информационная группа «Интерфакс» и Dun & Bradstreet (DNB), оценка MegaResearch
Таблица 23. Профили крупнейших потребителей, представленных на рынке, Словакия
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контакты |
Отраслевая принадлежность |
Краткое описание |
Выручка, 2019 год (млн $) |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Источник: торговая статистика Trade Map, международная информационная группа «Интерфакс» и Dun & Bradstreet (DNB), оценка MegaResearch
6. Ключевые выводы по исследованию
6.1. Барьеры, существующие на рынке в рассматриваемых странах
Под барьерами входа в отрасль подразумеваются те препятствия, которые необходимо преодолевать новой компании, осуществляя вход на определенный рынок. Для входа на рассматриваемые рынки необходимо учесть тарифные и нетарифные ограничения каждой из стран (Италия, Польша, Чехия, Словакия).
ТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
…
Экспортная декларация (EX-1) …
Таблица 24. Перечень необходимых документов для оформления экспортной таможенной декларации ЕХ-1
|
№ |
Перечень документов |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
Источник: Российский экспортные центр
…
НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
…
Таблица 25. Нетарифные ограничения внешнеторговой деятельности (HS Code 961610)
|
Тип барьера |
Италия |
Польша |
Чехия |
Словакия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
Источник: Российский экспортные центр
6.2. Прогноз развития рынка в рассматриваемых странах до 2025 г.
…
Таблица 26. Прогноз среднегодовых темпов развития рынка, 2021–2025 гг.
|
Страна |
CAGR 2021–2025 гг. |
|
Польша |
|
|
Чехия |
|
|
Словакия |
|
|
Италия |
|
Источник: анализ MegaResearch
Рисунок 11. Прогноз среднегодовых темпов развития рынка исследуемых насадок 2021–2025 гг., млн USD
Источник: Оценка MegaResearch
…
6.3. Оценка экспертами MegaResearch перспективности рынка рассматриваемых стран для продукции компании Заказчика с точки зрения ценовой конкуренции, низких барьеров входа на рынок, наличия устойчивого высокого спроса
…
6.4. Ключевые выводы по исследованию
…
Приложение 1. Ценовые предложения европейских игроков рынка
Приложение 2. Перечень проанализированных китайских производителей кнопочных/помповых распылителей/насадок на флаконы
Таблица 27. Перечень китайских производителей кнопочных/помповых распылителей/насадок на флаконы
|
№ |
Название компании |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
Источник: анализ MegaResearch
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Производство упаковки»
Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
