Исследование рынка бумажной и картонной тары

Бумажное производство, тара и упаковка Гофрокартон/ гофроящики

Год выхода отчёта: 2021

Содержание

1. Общая информация об экономике республики Казахстан 6

1.1. Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок бумажной и картонной тары в республике Казахстан 8

1. Анализ внешнеторговых поставок бумажной и картонной тары (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в республике Казахстан, 2017–2019 гг. 9

1.1. Сведения об экспорте и импорте товаров 9

1.2. Оценка перспективности республики Казахстан для экспорта из России бумажной и картонной тары 10

1.3. Сведения о правовой защите экспортеров в республике Казахстан 11

2. Конкурентный анализ на рынке бумажной и картонной тары (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в республике Казахстан 12

2.1. Оценка уровня конкуренции на рынке бумажной и картонной тары в республике Казахстан 12

2.2. Определение топ-5 игроков рынка 12

2.3. Анализ топ-5 игроков рынка 13

2.3.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство (при наличии информации в открытых источниках) 13

2.3.2. Оценка объемов производства (в стоимостном и натуральном выражении) 17

3. Оценка потенциальных потребителей бумажной и картонной тары 18

3.1. Ключевые отрасли потребления бумажной и картонной тары 18

3.2. Наиболее востребованные виды бумажной и картонной тары в республике Казахстан. 19

3.2.1. Оценка потребительского поведения потребителей бумажной и картонной тары (только по информации из открытых источников) 20

4. Ключевые выводы по исследованию 21

4.1. Барьеры, существующие на рынке бумажной и картонной тары в республике Казахстан 21

4.2. Ключевые выводы по исследованию 22

1. Общая информация об экономике республики Узбекистан 23

1.1. Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок бумажной и картонной тары в республике Узбекистан 27

2. Анализ внешнеторговых поставок бумажной и картонной тары (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в республике Узбекистан, 2017–2019 гг. 28

2.1. Сведения об экспорте и импорте товаров 28

2.2. Оценка перспективности республики Узбекистан для экспорта из России бумажной и картонной тары 29

2.3. Сведения о правовой защите экспортеров в республике Узбекистан 30

3 .конкурентный анализ на рынке бумажной и картонной тары (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в республике Узбекистан 31

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке бумажной и картонной тары в республике Узбекистан 31

3.2. Определение топ-5 игроков рынка 31

3.3. Анализ топ-5 игроков рынка 32

3.3.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство (при наличии информации в открытых источниках) 32

3.3.2. Оценка объемов производства (в стоимостном и натуральном выражении) 35

4. Оценка потенциальных потребителей бумажной и картонной тары в Узбекистане 36

4.1. Ключевые отрасли потребления бумажной и картонной тары 36

4.2. Наиболее востребованные виды бумажной и картонной тары в республике Узбекистан 36

4.2.1. Оценка потребительского поведения потребителей бумажной и картонной тары (только по информации из открытых источников) 38

5. Ключевые выводы по исследованию 39

5.1. Барьеры, существующие на рынке бумажной и картонной тары в Узбекистане 39

5.2. Ключевые выводы по исследованию 40

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка тары из гофрированной бумаги или картона в Казахстане в 2016–2019 гг. Тонн 8

Таблица 2. Объем импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Казахстан в 2016–2020 гг. 9

Таблица 3. Объем экспорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из Казахстана в 2016–2020 гг. 9

Таблица 4. Объем импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из России в Казахстан, тыс. Долл. США, 2017–2019 гг. 10

Таблица 5. Топ-5 игроков рынка Республики Казахстан 13

Таблица 6. Общая профильная информация о компании … 13

Таблица 7. Общая профильная информация о компании … 13

Таблица 8. Общая профильная информация о компании ТОО «Казполиграф» 14

Таблица 9. Общая профильная информация о компании … 15

Таблица 10. Общая профильная информация о компании ТОО «Интер Мульти Сервис» 15

Таблица 11. Оценка объемов производства тары из гофрокартона топ-5 игроков рынка Республики Казахстан, 2019 г. 17

Таблица 12. Внутреннее производство в Узбекистане в 2017–2019 гг., тыс. Долл. США 25

Таблица 13. Внешнеэкономическая деятельность в Узбекистане по таре из гофрокартона в 2017–2019 гг., тыс. Долл. США 26

Таблица 14. Расчет объема рынка тары из гофрокартона в Узбекистане, 2019 г. 26

Таблица 15. Объем импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Узбекистан в 2017–2019 гг. 28

Таблица 16. Объем экспорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из Узбекистана в 2017–2019 гг. 28

Таблица 17. Объем импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из России в Узбекистан, 2017–2019 гг. 29

Таблица 18. Страны-импортеры по коду ТН ВЭД 4819 10 000 0 в Узбекистан, тыс. Долл. США, 2017–2019 гг. 29

Таблица 19. Топ-5 игроков рынка Республики Узбекистан 31

Таблица 20. Общая профильная информация о компании … 32

Таблица 21. Общая профильная информация о компании … 32

Таблица 22. Общая профильная информация о компании … 33

Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО Anis Poligraf (ООО Anis Pro Product) 33

Таблица 24. Общая профильная информация о компании OOO Perfect Paper Group 34

Таблица 25. Оценка объемов производства топ-5 игроков рынка Республики Казахстан 35

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика роста ВВП в республике Казахстан, 2017–2022 гг. 6

Рисунок 2. Индекс цен в республике Казахстан, 2017–2020 гг. 7

Рисунок 3. Объем производства промышленной продукции в республике Казахстан, 2017–2020 гг. Млрд тенге 7

Рисунок 4. Основные страны — потребители тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из РФ, 2020 г. 10

Рисунок 5. Структура рынка по направленности компаний в республике Казахстан 12

Рисунок 6. Структура рынка по размеру компаний в республике Казахстан 12

Рисунок 7. Структура потребления гофрокартона в Республике Казахстан 18

Рисунок 8. Структура импорта в республику Казахстан по кодам ТН ВЭД, тыс. Долл. США, 2019 год 19

Рисунок 9. Структура импорта в республику Казахстан по кодам ТН ВЭД, тыс. Долл. США, 2017–2019 гг. 20

Рисунок 10. Динамика роста ВВП в республике Узбекистан, 2017–2022 гг. 23

Рисунок 11. Уровень безработицы в республике Узбекистан, 2017–2020 гг., % 24

Рисунок 12. Реальный рост совокупного дохода на душу населения к предыдущему году в республике Узбекистан, 2017–2020 гг., % 24

Рисунок 13. Динамика индекса потребительских цен в республике Узбекистан, 2017–2020 гг., % 25

Рисунок 14. Темпы роста производства в республике Узбекистан, 2017–2020 г., % 25

Рисунок 15. Структура рынка по направленности компаний в республике Казахстан 31

Рисунок 16. Структура импорта в республику Узбекистан по рассматриваемым кодам ТН ВЭД, тыс. Долл. США, 2019 год 37

Рисунок 17. Структура импорта в республику Узбекистан по рассматриваемым кодам ТН ВЭД, тыс. Долл. США, 2017–2019 гг. 37

Методические комментарии к исследованию

Объект исследования

Рынок бумажной и картонной тары (коды ТНВЭД: 4819 10 000 0).

Предмет исследования

Производители бумажной и картонной тары, B2B-потребители.

География исследования

Республика Казахстан, Республика Узбекистан.

Исследуемый период

2017–2020 гг.

Цель исследования

Определить состояние, емкость, свойства, требования и другие параметры рынка бумаги для гофрирования, картона, бумажной и картонной тары для обеспечения соответствия деятельности организации в указанных странах.

Задачи исследования:

Обзор рынка бумажной и картонной тары (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Республике Казахстан и Республике Узбекистан.
Оценка потенциального спроса на товары.
Изучение и описание профиля потребителей (целевой аудитории).
Исследование в сфере маркетинга для целенаправленного и точечного продвижения продукции.

Источники информации:

Базы данных органов статистики, таможни, министерств и ведомств Республики Казахстан, Республики Узбекистан.
Данные аналитических центров.
Данные Центра международных торговых отношений ВТО и ООН.
Отраслевые специализированные порталы, СМИ.
Сайты независимых европейских органов, которые способствуют применению правил защиты данных на территории ЕС и содействуют сотрудничеству между органами ЕС по защите данных.
Ресурсы для организаций и частных лиц, изучающих общие правила защиты данных.
Финансовая отчетность компаний, базы данных.
Корпоративные ресурсы компаний.

1.Общая информация об экономике Республики Казахстан

Динамика роста ВВП

По данным официальной статистики Республики Казахстан, объем ВВП в 2020 году составил …

По мнению Всемирного банка, 2020 год стал самым сложным для казахстанской экономики за последние два десятилетия. Последствия пандемии COVID-19 отразились на экономике страны сильнее, чем кризисы 2008 и 2015 годов. Согласно оценке, уровень бедности в Казахстане увеличится до …

Власти Казахстана приняли своевременные меры по поддержке экономики. Бизнесу предоставлена отсрочка в уплате налогов и других обязательств, расширены программы поддержки посредством субсидирования займов, наряду с прямой финансовой поддержкой малообеспеченных и пострадавших от карантинных мер граждан. Власти расширили доступ малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам на пополнение оборотного капитала, чтобы минимизировать потери и сохранить непрерывное исполнение обязательств по выплате заработной платы и платежей поставщикам. Меньше чем через месяц после объявления режима чрезвычайного положения по всей стране государство приняло программу прямой денежной помощи, в рамках которой около 4,6 миллиона граждан (24 процента населения) получили выплаты удаленно.

По прогнозам Всемирного банка, в 2021 году …

Рисунок 1. Динамика роста ВВП в республике Казахстан, 2017–2022 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник информации: Всемирный банк

Предполагается, что в 2021 году экономика Казахстана …

Индекс цен

По данным официальной статистики Республики Казахстан, индекс цен производителей промышленной продукции демонстрирует …

Рисунок 2. Индекс цен в республике Казахстан, 2017–2020 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник информации: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Объем производства промышленной продукции

…

Рисунок 3. Объем производства промышленной продукции в республике Казахстан, 2017–2020 гг. млрд тенге

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Объем рынка тары из гофрированной бумаги или картона

Объем рынка тары из гофрированной бумаги или картона в Республике Казахстан рассчитан по стандартной формуле:

Объем рынка = Внутреннее производство + Импорт - Экспорт

Таблица 1. Объем рынка тары из гофрированной бумаги или картона в Казахстане в 2016–2019 гг. тонн

Единица измерения	2016	2017	2018	2019
Внутреннее производство в Казахстане
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник данных: база ВЭД, Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, расчеты MegaResearch

В республике Казахстан основная часть рынка тары из гофрированной бумаги или картона приходится на …

Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок бумажной и картонной тары в Республике Казахстан

1.Анализ внешнеторговых поставок бумажной и картонной тары (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Республике Казахстан, 2017–2019 гг.

1.1.Сведения об экспорте и импорте товаров

Сведения об импорте

Оценка объема импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Казахстан в 2017–2019 гг. приведена в стоимостном и натуральном выражении в таблице ниже.

Таблица 2. Объем импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Казахстан в 2016–2020 гг.

Единица измерения	2016	2017	2018	2019	2020	CAGR 16–20, %
тыс. долл. США
тонн

Источник данных: база ВЭД

Объем импорта тары из гофрированной бумаги или картона в Казахстан …

Кроме того, соотношение объемов импорта в натуральном и стоимостном соотношении говорит о тенденции к удорожанию ввозимой гофротары.

Сведения об экспорте

Оценка объема экспорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из Казахстана в 2017–2019 гг. приведена в стоимостном и натуральном выражении в таблице ниже.

Таблица 3. Объем экспорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из Казахстана в 2016–2020 гг.

Единица измерения	2016	2017	2018	2019	2020	CAGR 16–20, %
тыс. долл. США
тонн

Источник данных: база ВЭД

Экспорт тары из гофрированной бумаги или картона из Казахстана, как и ее импорт, имеет …

1.2.Оценка перспективности Республики Казахстан для экспорта из России бумажной и картонной тары

Россия для Казахстана является основным импортером продукции по рассматриваемому коду ТН ВЭД 4819 10 000 0 (картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или гофрированного картона). Общий объем импорта с 2016 по 2020 год в натуральном выражении показал …

Таблица 4. Объем импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из России в Казахстан, тыс. долл. США, 2017–2019 гг.

Единица измерения	2016	2017	2018	2019	2020	CAGR 16–20, %
тыс. долл. США
тонн

Источник данных: база ВЭД

…

Рисунок 4. Основные страны — потребители тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из РФ, 2020 г.

Источник данных: база ВЭД

1.3.Сведения о правовой защите экспортеров в Республике Казахстан

По данным Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, в стране действуют следующие меры поддержки экспортеров:

Финансовые:

Возмещение затрат по экспорту на продвижение и транспортировку товаров:

Консультационно-аналитические услуги:

Сервисные меры поддержки:

2.Конкурентный анализ на рынке бумажной и картонной тары (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Республике Казахстан

2.1.Оценка уровня конкуренции на рынке бумажной и картонной тары в Республике Казахстан

Всего в Казахстане зарегистрировано 186 компаний, занимающихся производством бумаги, картона и тары из них, под следующими кодами ОКЭД:

Рисунок 5. Структура рынка по направленности компаний в республике Казахстан

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник информации: KazDATA

При этом крупные и средние предприятия есть только в категориях «Производство гофрированного картона» и «Производство бумажной и картонной тары». Под остальными кодами ОКЭД зарегистрированы только малые предприятия.

Рисунок 6. Структура рынка по размеру компаний в республике Казахстан

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник информации: KazDATA

Для казахстанского рынка характерен …

2.2.Определение топ-5 игроков рынка

Таблица 5. Топ-5 игроков рынка Республики Казахстан

№	Название	Область
1
2
3
4	ТОО «Казполиграф»
5	ТОО «Интер Мульти Сервис»

Источник информации: сайты компаний

2.3.Анализ топ-5 игроков рынка

2.3.1.Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство (при наличии информации в открытых источниках)

Таблица 6. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Директор
БИН
Выручка в 2019 году
Краткое описание

Таблица 7. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Директор
БИН
Выручка в 2019 году
Краткое описание

Таблица 8. Общая профильная информация о компании ТОО «Казполиграф»

Сайт компании	https://www.kazpoligraf.kz/
Адрес компании (адрес регистрации)	Восточно-Казахстанская область, Семей Г. А., г. Семей, ул. Краснознаменная, 9
Контакты	+7 7222 33 93 02, +7 7222 33 95 99
Директор	Оралбаев Темирлан Алтынканович
БИН	041040001681
Выручка в 2019 году	н/д
Краткое описание	Является одним из крупнейших производителей широкого спектра упаковочных материалов на территории Казахстана, Средней Азии и Сибири. Комбинат осуществляет полный цикл производства упаковки от дизайна до доставки продукции заказчику. Сотрудничество с предприятиями позволяет комплексно решать проблемы по конструкции и дизайну упаковочных материалов и тары, внедрять новые технологии, активно осваивать рынок упаковки не только на территории стран Содружества, но и выходить на рынки дальнего зарубежья. Высокий спрос на продукцию обусловлен наличием в цехах предприятия современного оборудования, изготовленного фирмами с мировой известностью, использованием лучших импортных материалов, современным дизайном, оперативностью производства. Весь спектр выпускаемой упаковочной продукции можно разделить на три основные группы: цех картонажного производства, цех комбинированных материалов и участок картонных упаковок

Таблица 9. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Директор
БИН
Выручка в 2019 году
Краткое описание

Таблица 10. Общая профильная информация о компании ТОО «Интер Мульти Сервис»

Сайт компании	https://ims-box.kz/
Адрес компании (адрес регистрации)	Республика Казахстан, 050030, г. Алматы, ул. Бекмаханова 96В
Контакты	+7 (727) 252-73-76, +7 (727) 251-54-44 ims.kz@mail.ru, info@ims-box.kz
Директор	Терехов Павлик Анатольевич
БИН	080240023694
Выручка в 2019 году	н/д
Краткое описание	С 2008 года компания является производителем гофрокартона любых марок и сложности в неограниченном количестве. В настоящее время компанией освоено производство микрогофры, микрогофры с офсетной печатью, полугофры, трех-, пяти-, семислойного бурого, белого гофрокартона и изделий из него. Технологический процесс компании позволяет изготавливать традиционную четырехклапанную и более сложную гофротару, комплектующие (обечайки, решетки, вкладыши), а также бугорчатую тару в виде ее самого массового вида — каретки под яйцо. Партнерами компании «Интер Мульти Сервис» являются: · АО «LG Electronics»; · АО «Алель Агро»; · ТОО «Филлип Моррис Казахстан»; · ТОО «Берикап»; · ТОО «Агропродукт»; · ТОО NURPAK; · сеть ресторанов «Чао пицца»

2.3.2.Оценка объемов производства (в стоимостном и натуральном выражении)

По оценке Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, общий объем производства гофрированного картона в республике Казахстан в 2019 году составлял … тонн. По оценкам экспертов, средний вес 1 м2 гофрокартона составляет … кг. Таким образом, в Казахстане в 2019 году произвели … м2 изучаемой продукции.

Определение объемов производства гофротары крупнейшими игроками в стоимостном выражении проводилось по двум вариантам расчетов:

Исходя из средней стоимости экспортных поставок тары из гофрокартона из Казахстана. Средняя стоимость 1 м2 в 2019 году составила … долларов США.
Исходя из средней рыночной стоимости тары из гофрокартона в Казахстане. Средняя стоимость 1 м2 составила … долларов США.

Таблица 11. Оценка объемов производства тары из гофрокартона топ-5 игроков рынка Республики Казахстан, 2019 г.

№	Название	Объемы производства, млн кв. м в год	Объемы производства (экспортные цены), тыс. долл. в год	Объемы производства (внутренние цены), тыс. долл. в год
1
2
3
4	ТОО «Казполиграф»
5	ТОО «Интер Мульти Сервис»

Источник данных: экспертная оценка, расчеты MegaResearch

3.Оценка потенциальных потребителей бумажной и картонной тары

3.1.Ключевые отрасли потребления бумажной и картонной тары

Динамика выпуска гофротары зависит от спроса, и самые крупные покупатели гофроупаковки в Казахстане — это компании, которые занимаются производством продуктов.

Основными потребителями гофрокартона являются …

Рисунок 7. Структура потребления гофрокартона в Республике Казахстан

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник информации: опросы экспертов

…

3.2.Наиболее востребованные виды бумажной и картонной тары в Республике Казахстан.

Наиболее востребованные виды бумажной и картонной тары можно оценить по объемам ввозимой картонной и бумажной продукции исходя из основных кодов ТН ВЭД, относящихся к данным группам товаров:

4819100000 - картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или гофрированного картона.

4819200000 - картонки, ящики и коробки, складывающиеся, из негофрированной бумаги или

негофрированного картона.

4819300000 - мешки и пакеты с шириной у основания 40 см или более.

4819400000 - мешки и пакеты прочие, включая кули.

4819500000 - прочие упаковки, включая конверты для грампластинок.

4819600000 - коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные

изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях.

Рисунок 8. Структура импорта в республику Казахстан по кодам ТН ВЭД, тыс. долл. США, 2019 год

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник данных: база ВЭД

Исходя из объемов импорта, наиболее востребованными видами бумажной и картонной тары в Казахстане являются:

…

Рисунок 9. Структура импорта в республику Казахстан по кодам ТН ВЭД, тыс. долл. США, 2017–2019 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник информации: база ВЭД

3.2.1.Оценка потребительского поведения потребителей бумажной и картонной тары (только по информации из открытых источников)

С каждым годом становится все более актуальной индивидуализация упаковочных решений, поэтому заказчики при выборе упаковки в основном ориентируются на свои потребности и возможности:

4.Ключевые выводы по исследованию

4.1.Барьеры, существующие на рынке бумажной и картонной тары в Республике Казахстан

К основным барьерам, существующим на рынке бумажной и картонной тары в Республике Казахстан, относятся:

4.2.Ключевые выводы по исследованию

…

1.Общая информация об экономике Республики Узбекистан

Динамика роста ВВП

Глобальная пандемия COVID-19 стала самым серьезным кризисом, с которым столкнулся Узбекистан со времени восстановления своей экономики после распада СССР. Его последствия негативно отразились на росте ВВП, занятости граждан, их благополучии и доходах.

Кризис почти полностью парализовал рост ВВП Узбекистана в 2020 г. Правительство предпринимает антикризисные меры, направленные на смягчение последствий пандемии для здоровья граждан, благополучия населения и экономики страны: значительные дополнительные расходы на поддержку систем здравоохранения и социальной защиты населения, а также функционирования местных предприятий. Ожидается, что международное финансовое содействие, в том числе со стороны Всемирного банка, Международного валютного фонда, Азиатского банка развития и донорских организаций иностранных государств, поможет покрыть непредвиденные расходы государственного бюджета, возникшие по причине кризиса.

В настоящее время соответствующие министерства и ведомства разрабатывают стратегии сокращения бедности и обеспечения занятости населения до 2030 г.

В первой половине 2020 г. рост ВВП был почти нулевым по сравнению с ростом на уровне …

Рисунок 10. Динамика роста ВВП в республике Узбекистан, 2017–2022 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник информации: Всемирный банк, Узстат

Снятие карантинных ограничений в третьем квартале 2020 г., устойчивое сельскохозяйственное …

Годовая инфляция

…

Уровень безработицы

…

Рисунок 11. Уровень безработицы в республике Узбекистан, 2017–2020 гг., %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник информации: Узстат

Реальный рост совокупного дохода на душу населения

…

Рисунок 12. Реальный рост совокупного дохода на душу населения к предыдущему году в республике Узбекистан, 2017–2020 гг., %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник информации: Узстат

Динамика индекса потребительских цен

…

Рисунок 13. Динамика индекса потребительских цен в республике Узбекистан, 2017–2020 гг., %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник информации: Узстат

Темпы роста производства

…

Рисунок 14. Темпы роста производства в республике Узбекистан, 2017–2020 г., %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник информации: Узстат

Объем рынка тары из гофрированной бумаги или картона

Официальные статистические данные по внутреннему производству тары из гофрированной бумаги или картона в Республике Узбекистан отсутствуют, открыты данные только по общему объему внутреннего производства бумаги и бумажной продукции, куда входит и картон.

Таблица 12. Внутреннее производство в Узбекистане в 2017–2019 гг., тыс. долл. США

Название	2017	2018	2019
Внутреннее производство бумаги, картона и бумажной продукции в Узбекистане

Источник данных: Узстат

При этом экспортные поставки тары из гофрокартона …

Таблица 13. Внешнеэкономическая деятельность в Узбекистане по таре из гофрокартона в 2017–2019 гг., тыс. долл. США

Единица измерения	2017	2018	2019
Импорт по коду ТН ВЭД 48191
Экспорт по коду ТН ВЭД 48191

Источник данных: база ВЭД, расчеты MegaResearch

…

Эксперты склоняются к …

В Узбекистане есть довольно внушительные производственные мощности по производству тары из гофрокартона. Кроме того, …

…

Объем рынка бумаги и бумажной продукции в Узбекистане рассчитан по стандартной формуле:

Объем рынка = Внутреннее производство + Импорт - Экспорт

Таблица 14. Расчет объема рынка тары из гофрокартона в Узбекистане, 2019 г.

Единица измерения	Тыс. долл.	Тонн
Объем внутреннего производства
Импорт по коду ТН ВЭД 48191
Экспорт по коду ТН ВЭД 48191
Объем рынка

Источник данных: база ВЭД, экспертное мнение, расчеты MegaResearch

Объем рынка тары из гофрокартона в Узбекистане …

1.1.Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок бумажной и картонной тары в республике Узбекистан

2.Анализ внешнеторговых поставок бумажной и картонной тары (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Республике Узбекистан, 2017–2019 гг.

2.1.Сведения об экспорте и импорте товаров

Сведения об импорте

Оценка объема импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Узбекистан в 2017–2019 гг. приведена в стоимостном выражении в таблице ниже.

Таблица 15. Объем импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Узбекистан в 2017–2019 гг.

Единица измерения	2017	2018	2019	CAGR 17–19, %
тыс. долл. США
тонн

Источник данных: база ВЭД

По импорту тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Узбекистан в рассматриваемый период наблюдается …

Сведения об экспорте

Оценка объема экспорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из Узбекистана в 2017–2019 гг. приведена в таблице ниже.

Таблица 16. Объем экспорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из Узбекистана в 2017–2019 гг.

Единица измерения	2017	2018	2019	CAGR 17–19, %
тыс. долл. США
тонн

Источник данных: база ВЭД

Среднегодовой темп роста экспорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из Узбекистана в 2017–2019г. в натуральном выражении составляет …

Эксперты не исключают наличие реэкспорта в общем объеме экспортированной продукции. Рост экспорта в 2019 году эксперты также связывают с …

2.2.Оценка перспективности Республики Узбекистан для экспорта из России бумажной и картонной тары

Рынок бумажной и картонной тары в Узбекистане небольшой и не очень привлекательный, хотя Россия для Узбекистана является одним из основных поставщиков продукции по рассматриваемому коду ТН ВЭД 4819 10 000 0 (картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или гофрированного картона). При этом лидирующие позиции по объему поставок рассматриваемого продукта в Узбекистан все же занимает Казахстан.

В рассматриваемом периоде по объему поставок тары из гофрированной бумаги или картона в Узбекистан из России наблюдается …

Таблица 17. Объем импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из России в Узбекистан, 2017–2019 гг.

Единица измерения	2017	2018	2019	CAGR 17–19, %
тыс. долл. США
Тонн

Источник данных: база ВЭД

…

Таблица 18. Страны-импортеры по коду ТН ВЭД 4819 10 000 0 в Узбекистан, тыс. долл. США, 2017–2019 гг.

Наименование	2017	2018	2019
Казахстан
Российская Федерация
Индонезия
Китай
Малайзия
Кыргызстан
Вьетнам
Индия
Турция
Германия
Республика Корея
Бразилия

Источник данных: база ВЭД

На основании анализа статистики ВЭД можно оценить рынок тары из гофрированной бумаги или картона Узбекистана (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) как неперспективный для России.

2.3.Сведения о правовой защите экспортеров в Республике Узбекистан

…

3.Конкурентный анализ на рынке бумажной и картонной тары (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Республике Узбекистан

3.1.Оценка уровня конкуренции на рынке бумажной и картонной тары в Республике Узбекистан

Всего в Узбекистане зарегистрировано … компаний, занимающихся производством бумаги, картона и тары, под разными кодами ОКЭД.

Рисунок 15. Структура рынка по направленности компаний в республике Казахстан

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник информации: Узстат

Деятельность большинства компаний связана с гофрированным картоном, рынок высококонкурентный, на нем работает много небольших компаний. Крупных игроков немного, 5 из них занимают внушительную долю рынка. При этом эксперты сходятся во мнении, что в стране производится много теневой продукции, которая не учитывается в официальной статистике.

3.2.Определение топ-5 игроков рынка

Таблица 19. Топ-5 игроков рынка Республики Узбекистан

№	Название	Область
1
2
3
4	ООО Anis Poligraf (ООО Anis Pro Product)	Шайхантахурский район
5	OOO Perfect Paper Group	Ташкентская область

Источник информации: сайты компаний

3.3.Анализ топ-5 игроков рынка

3.3.1.Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство (при наличии информации в открытых источниках)

Таблица 20. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Директор
ИНН
Выручка, 2019 г
Краткое описание

Таблица 21. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Директор
ИНН
Выручка в 2019 году
Краткое описание

Таблица 22. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Директор
ИНН
Выручка в 2019 году
Краткое описание

Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО Anis Poligraf (ООО Anis Pro Product)

Сайт компании	https://anispoligraf.uz/
Адрес компании (адрес регистрации)	100200, Узбекистан, Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Рахмат, 12 А
Контакты	(+998) 71 226 76 74 (+998) 71 226 53 04 (+998) 71 228 13 04 (+998) 95 195 00 44
Директор	Исмоилов Азиз Анварович
ИНН	300369742
Выручка в 2019 году	н/д
Краткое описание	Компания выпускает высококачественную упаковку из гофрокартона на собственном производстве, в том числе и из собственного сырья. Упаковка производства используется для: пищевых, кондитерских, фармацевтических, мебельных, алкогольных, химических, приборостроительных и многих других производств

Таблица 24. Общая профильная информация о компании OOO Perfect Paper Group

Сайт компании	http://ppg.uz/
Адрес компании (адрес регистрации)	Республика Узбекистан, Ташкентская обл., Чиназский район, Чиназ К.Ф.Й.
Контакты	+99894-9290099 +99895-1462040 info@ppg.uz; perfectpaper@mail.uz
Директор	Хожиев Набижон Нугманжанович Ахмадбекова Мухайео Жабборовна
ИНН	302729750
Выручка в 2019 году	н/д
Краткое описание	Компания основана в 2013 году, производит и реализует различную бумажную продукцию: картон, бумагу, бумагу для гофрирования, картон для плоских слоев гофрокартона, бумажные конусы для намотки пряжи и гильзы картонные (шпуля, втулки, патроны). Для производства картона и бумаги используется целлюлоза, вторсырье и пшеничная солома. Предприятие находится в центре города Чиназа Ташкентской области, общая площадь территории предприятия составляет 6,5 га, общая площадь производственных цехов — свыше 3 600 кв. м. За последние 3 года компания вложила около 3,5 млн долларов США в инвестиции и развитие

3.3.2.Оценка объемов производства (в стоимостном и натуральном выражении)

Для оценки объемов производства рассматриваемыми компаниями тары из гофрокартона в натуральном выражении использовались экспертные оценки по общему объему производства с учетом теневого объема, который не отражается в официальной статистике. Для оценки объемов производства в стоимостном выражении использовалась среднерыночная стоимость тары из гофрокартона, которая составляет ... за 1 м2.

Таблица 25. Оценка объемов производства топ-5 игроков рынка Республики Казахстан

№	Название	Объемы производства, тонн в год	Объемы производства, млн кв. м в год	Объемы производства, тыс. долл. в год
1
2	ООО Anis Poligraf (ООО Anis Pro Product)
3	OOO Perfect Paper Group
4
5

Источник данных: экспертная оценка, расчеты MegaResearch

По оценкам экспертов, совокупная доля топ-5 игроков рынка Республики Казахстан может составлять …

4.Оценка потенциальных потребителей бумажной и картонной тары в Узбекистане

4.1.Ключевые отрасли потребления бумажной и картонной тары

По оценкам экспертов, к ключевым отраслям потребления тары из гофрокартона в республике Узбекистан относятся …

Потребление тары из гофрокартона в республике Узбекистан …

К наиболее крупным потребителям тары из гофрокартона можно отнести следующие компании:

…
…
…
…
…
ООО DAEWOO TEXTILE BUKHARA;
Ташкентский лакокрасочный завод.

4.2.Наиболее востребованные виды бумажной и картонной тары в Республике Узбекистан

Наиболее востребованные виды бумажной и картонной тары в Узбекистане можно оценить по объемам ввозимой картонной и бумажной продукции исходя из основных кодов ТН ВЭД, относящихся к данным группам товаров:

4819100000 - картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или гофрированного картона.

4819200000 - картонки, ящики и коробки, складывающиеся, из негофрированной бумаги или

негофрированного картона.

4819300000 - мешки и пакеты с шириной у основания 40 см или более.

4819400000 - мешки и пакеты прочие, включая кули.

4819500000 - прочие упаковки, включая конверты для грампластинок.

4819600000 - коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные

изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях.

Рисунок 16. Структура импорта в республику Узбекистан по рассматриваемым кодам ТН ВЭД, тыс. долл. США, 2019 год

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник данных: база ВЭД

Исходя из объемов импорта, наиболее востребованными видами бумажной и картонной тары в Узбекистане являются:

При этом все наиболее востребованные …

Рисунок 17. Структура импорта в республику Узбекистан по рассматриваемым кодам ТН ВЭД, тыс. долл. США, 2017–2019 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник информации: база ВЭД

4.2.1.Оценка потребительского поведения потребителей бумажной и картонной тары (только по информации из открытых источников)

Несмотря на то, что рынок Узбекистана развит слабо, мировые тренды находят свое отражение и в этой стране. При этом популярностью пользуется в основном …

Так же, как и в большинстве других стран, потребители оценивают преимущества индивидуализации упаковочных решений, поэтому заказчики при выборе упаковки ориентируются на свои потребности и возможности:

5.Ключевые выводы по исследованию

5.1.Барьеры, существующие на рынке бумажной и картонной тары в Узбекистане

…

5.2.Ключевые выводы по исследованию

…

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Рынок гофротары в России и Краснодарском крае

Готовые исследования по теме «Гофрокартон/ гофроящики»

Рынок упаковочной продукции. Сегмент полипропиленовые мешки

31 октября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка и анализ упаковки из хром-эрзац 2012

15 июля 2013 г. 119 850 р.

Обзор рынка гофрокартона и гофротары Украины 2013

30 января 2013 г. 29 900 р.

Исследование российского рынка картонно-бумажной тары и упаковки

28 марта 2013 г. 52 500 р.

Обзор рынка картонной упаковки Укрaины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Организация производства упаковки из гофрокартона

05 марта 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка и анализ упаковки из хром-эрзац 2010-2012

15 июля 2013 г. 209 850 р.

Обзор российского рынка картона и гофрокартона

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Рынок гофрокартона и гофротары в России 2007

01 января 2007 г. 35 400 р.

Анализ рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

13 апреля 2016 г. 67 500 р.

Прогноз развития производства гофроупаковки ЮФО РФ 2016-2022гг.

07 апреля 2016 г. 29 900 р.

Обзор рынка гофрокартона и гофротары Украины в 2011-1 кв. 2015 гг.

28 июля 2015 г. 69 150 р.

Обзор российского рынка упаковки из картона и бумаги

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка товарной тары из жести и картона. 2016 год

25 сентября 2016 г. 95 400 р.

Рынок гофрированного картона в России

31 октября 2012 г. 54 300 р.

Olga Simonova

Project Manager

8 (800) 55-189-55 ext. 138 olga@megaresearch.ru

Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

Обзоры по теме «Бумажное производство, тара и упаковка»

все обзоры

06.09.2021

Анализ экспорта жиростойкой бумаги из России: растут и цены, и объемы

Промышленность тара и упаковка

Ослабление рубля в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19, сделало российскую продукцию еще более привлекательной и конкурентоспособной. Росту мировых цен на все виды жиростойкой бумаги способствует увеличение спроса на упаковочную бумагу в целом, связанное с экологическими требованиями и растущим интересом людей к здоровому образу жизни и питанию.

23.08.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Словении: массовый реэкспорт на фоне слабого внутреннего спроса

Промышленность тара и упаковка

Импорт мешочной бумаги в Словению значительно превышает объемы внутреннего производства. Но он практически полностью уходит на реэкспортные поставки в рамках логистических цепочек в странах — членах Евросоюза. Поэтому объем рынка относительно небольшой и его формирует один производитель, который еще и имеет возможность поставлять часть своей продукции на экспорт.

19.07.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Польше: начался восстановительный рост

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Рынок мешочной крафт-бумаги в Польше на 70% сформирован продукцией иностранных производителей. Ведущий импортер — международный концерн Mondi, имеющий на территории этой страны 3 завода, выпускающих бумажные мешки и пакеты. Эксперты прогнозируют, что восстановление рынка после ожидаемого падения из-за пандемии COVID-19 будет заметно уже по итогам 2021 года, а к 2025 г. его объем превысит докризисные показатели почти на 15%.

07.07.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Турции: инертность государства может вызвать замедление роста

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Основной проблемой турецких производителей мешочной крафт-бумаги является дефицит сырья, и, как следствие, его высокая стоимость. В настоящее время ситуация меняется и целлюлоза уже включена в категорию стратегически важной продукции, но как это отразится на рынке крафт-бумаги, пока до конца не понятно. Аналитики прогнозируют резкий рост в ближайшие годы, если вопрос с сырьем будет решен, и постепенный переход к стагнации (максимальный рост 2% в год) в противном случае.

21.06.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Китае: последствия пандемии будут преодолены к 2022 году

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Действующая политика Китая, направленная на снижение потребления пластика, будет являться драйвером роста спроса на крафт-бумагу в ближайшие 5 лет. Аналитики прогнозируют, что после небольшого падения, вызванного последствиями пандемии COVID-19, в 2021 г. произойдет коррекция, обусловленная существующим отложенным спросом. После этого рынок вернется к докризисным темпам роста.

03.06.2021

Обзор рынка мешочной крафт-бумаги в Украине: преобладает импорт, мощности внутренних производителей недозагружены

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

По итогам 2019 года доля импорта на рынке мешочной крафт-бумаги Украины составила 92,5%. При этом два крупнейших производителя заявляют о возможности увеличить выпуск, если такая необходимость возникнет. Экспорт в Россию для них закрыт по политическим причинам, а возможности роста рынка в текущей экономической ситуации ограничены — эксперты оценивают их не более чем в 3-4% в год.

21.05.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Республике Беларусь: рост продолжится в основном за счет поддержки государства

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Несмотря на то, что бумажная упаковка стоит дороже пластиковой, а ее применение увеличивает размер утилизационного взноса с производителей, у рынка мешочной крафт-бумаги в Беларуси есть хорошие перспективы для развития. Эксперты считают, что в ближайшей перспективе рынок сохранит ежегодные темпы роста в 10%, достигнутые до пандемии COVID-19.

31.03.2021

Экологические программы возвращаются: из каких пластиков будут делать упаковку через 5–10 лет

Промышленность тара и упаковка

По предварительным данным, в 2020 году объем потребления пластиковой упаковки в России составил около 3 млн. тонн. На долю изделий из биоразлагаемых материалов пока приходится не более 0,5% от этого количества. Во многих странах ужесточение требований к защите окружающей среды вынуждает местных производителей переходить на расфасовку своей продукции в перерабатываемую и биоразлагаемую тару. В России этот процесс пока идет очень медленно, однако специалисты считают, что отечественным компаниям уже сейчас нужно быть готовыми к тому, что скоро неэкологичная упаковка может оказаться не в тренде.

03.06.2020

Исследование рынка целлюлозно-бумажной продукции: предприятия ждут ухудшения в третьем квартале 2020 года

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

По данным опроса российских производителей ЦБП, проведенного в мае 2020 года, экономический кризис пока влияния на рынок практически не оказывает. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, на предприятия отрасли не распространяются, т. к. они участвуют в производстве товаров первой необходимости.

01.06.2020

Анализ рынка бумажной упаковки: пандемия коронавируса таит в себе большие угрозы, чем все предыдущие кризисы

Промышленность тара и упаковка

Еще некоторое время назад бумажная упаковка рассматривалась как один из перспективных вариантов замены полимерных пленок и пакетов, повсеместное использование которых наносит непоправимый ущерб экологии.