Анализ рынка мебельных ПВХ-пленок

  СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ МЕБЕЛЬНЫХ ПВХ-ПЛЕНОК В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 5

1.1.ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5

1.2.ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 8

1.3.ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В 2020 Г. В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 9

1.3.1.По крупнейшим игрокам 9

1.3.2.По каналам продаж 11

1.3.3.По видам мебельных ПВХ-пленок (пленки для вакуумного формования (3D-пленки), пленки для ламинации профильных погонажных изделий (2D-пленки), пленки для каширования гладких поверхностей (2D-пленки), пленки для оконных/дверных профилей) 11

1.3.4.По сегментам потребления 12

2.АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ МЕБЕЛЬНЫХ ПВХ-ПЛЕНОК В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 13

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ИМПОРТА 13

2.1.ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ИМПОРТА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14

2.2.ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15

2.2.1.По странам-производителям 15

2.2.2.По компаниям-производителям 17

2.2.3.По компаниям-получателям 20

2.2.4.По видам мебельных ПВХ-пленок (пленки для вакуумного формования (3D-пленки), пленки для ламинации профильных погонажных изделий (2D-пленки), пленки для каширования гладких поверхностей (2D-пленки), пленки для оконных/дверных профилей) 21

2.3.СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА ПО ВИДАМ МЕБЕЛЬНЫХ ПВХ-ПЛЕНОК (ПЛЕНКИ ДЛЯ ВАКУУМНОГО ФОРМОВАНИЯ (3D-ПЛЕНКИ), ПЛЕНКИ ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ ПРОФИЛЬНЫХ ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ (2D-ПЛЕНКИ), ПЛЕНКИ ДЛЯ КАШИРОВАНИЯ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (2D-ПЛЕНКИ), ПЛЕНКИ ДЛЯ ОКОННЫХ/ДВЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙ) 23

3.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ МЕБЕЛЬНЫХ ПВХ-ПЛЕНОК, 2019–2020 ГГ. 24

3.1.ОЦЕНКА КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ МЕБЕЛЬНЫХ ПВХ-ПЛЕНОК 24

3.2.КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5 24

3.2.1.Ассортимент ПВХ-пленок 24

3.2.2.Оценка объема и динамики продаж в 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 25

3.2.3.Текущие цены на весь ассортимент продаваемых ПВХ-пленок 26

4.АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ МЕБЕЛЬНЫХ ПВХ-ПЛЕНОК, 2019–2020 ГГ. 27

4.1.ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 27

4.2.НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 29

4.3.КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-30 30

4.3.1.Ассортимент потребляемых ПВХ-пленок 30

4.3.2.Оценка объемов потребления мебельных ПВХ-пленок, 2019–2020 гг. 31

5.ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 33

5.1.ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НА 2021–2025 ГГ. 33

5.2.КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 36

Список таблиц

Таблица 1. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по крупнейшим игрокам в 2020 г. 10

Таблица 2. Динамика импорта мебельных ПВХ-пленок в 2018–2020 гг. 14

Таблица 3. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по странам в 2020 г. 16

Таблица 4. Сравнение поставок по странам в 2018–2020 гг. в натуральном выражении 17

Таблица 5. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по компаниям-производителям в 2020 г. 19

Таблица 6. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по компаниям-получателям в 2020 г. 20

Таблица 7. Средние цены импорта по видам ПВХ-пленок в 2019–2020 гг. 23

Таблица 8. Ассортимент мебельных ПВХ-пленок по основным игрокам 24

Таблица 9. Оценка объемов продаж по основным игрокам в 2019–2020 гг. 25

Таблица 10. Динамика производства мебельных ПВХ-пленок в России в 2019–2020 гг. в натуральном выражении 26

Таблица 11. Текущие цены на ПВХ-пленки по основным производителям 26

Таблица 12. Расчет емкости рынка 27

Таблица 13. Виды используемых ПВХ-пленок по основным потребителям 30

Таблица 14. Динамика потребления мебельных ПВХ-пленок по основным потребителям 31

Таблица 15. Прогноз рынка мебельных ПВХ-пленок до 2025 г. в натуральном выражении 35

Таблица 16. Прогноз рынка мебельных ПВХ-пленок до 2025 г. в стоимостном выражении 35

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика рынка мебельных ПВХ-пленок в 2018–2020 гг. в натуральном выражении, тонн 5

Рисунок 2. Динамика рынка мебельных ПВХ-пленок в 2018–2020 гг. в стоимостном выражении, млн руб. 5

Рисунок 3. Динамика производства мебельных ПВХ-пленок в России в 2018-2020 гг. в натуральном выражении 6

Рисунок 4. Сравнение динамики производства и импорта ПВХ-пленок в натуральном выражении 7

Рисунок 5. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по крупнейшим игрокам в 2020 г. в натуральном выражении 9

Рисунок 6. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по крупнейшим игрокам в 2020 г. в стоимостном выражении 10

Рисунок 7. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по каналам продаж в 2020 г. в натуральном выражении 11

Рисунок 8. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по сегментам потребления в 2020 г. в натуральном выражении 12

Рисунок 9. Динамика импорта мебельных ПВХ-пленок в 2018–2020 гг. 14

Рисунок 10. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по странам в 2020 г. в натуральном выражении 15

Рисунок 11. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по странам в 2020 г. в стоимостном выражении 16

Рисунок 12. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по компаниям-производителям в 2020 г. в натуральном выражении 18

Рисунок 13. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по компаниям-производителям в 2020 г. в стоимостном выражении 19

Рисунок 14. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по видам в 2020 г. в натуральном выражении 22

Рисунок 15. Прогноз рынка мебельных ПВХ-пленок до 2025 г. в натуральном выражении, тонн 34

Рисунок 16. Прогноз рынка мебельных ПВХ-пленок до 2025 г. в стоимостном выражении, млн руб. 34

1.Общая информация по рынку мебельных ПВХ-пленок в России, 2019–2020 гг.

1.1.Оценка объема и динамики рынка, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на данных таможенной статистики, экспертных интервью и анализе открытых отраслевых источников, в 2020 году объем рынка мебельных ПВХ-пленок составил … тонн в натуральном и … руб. в стоимостном выражении.

Объем рынка мебельных ПВХ-пленок в стоимостном выражении был оценен на основе следующих параметров:

1. Средняя цена за 1 кв. м пленки в 2019 г. составила … руб., в 2020 году — … руб.

2. Средний вес одного квадратного метра ПВХ-пленки составляет … г. Для расчетов принята величина …

По сравнению с 2019 годом рынок …

Рисунок 1. Динамика рынка мебельных ПВХ-пленок в 2018–2020 гг. в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Следует отметить, что рынок мебельных ПВХ-пленок …

Рисунок 2. Динамика рынка мебельных ПВХ-пленок в 2018–2020 гг. в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

При этом внутреннее производство мебельных ПВХ-пленок демонстрирует …

Рисунок 3. Динамика производства мебельных ПВХ-пленок в России в 2018-2020 гг. в натуральном выражении

Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

Рисунок 4. Сравнение динамики производства и импорта ПВХ-пленок в натуральном выражении

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью,

Детальная информация об импортных поставках представлены в разделе 2.

1.2.Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом текущих экономических и эпидемиологических условий)

Рыночные тенденции

• …

• …

• …

• …

• …

Тенденции в предпочтениях потребителей

• …

• …

• …

• …

• …

1.3.Оценка структуры рынка в 2020 г. в натуральном и стоимостном выражении

1.3.1.По крупнейшим игрокам

Структура рынка мебельных ПВХ-пленок в последние несколько лет остается без изменений: по-прежнему лидируют корейские и европейские производители. По итогам 2020 года в топ-10 входят следующие компании:

• …

• …

• …

• …

• LG Hausys;

• «Полимерлист» и другие.

…

Рисунок 5. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по крупнейшим игрокам в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении структура рынка по игрокам остается неизменной по составу участников. Изменения касаются размера долей: …

Рисунок 6. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по крупнейшим игрокам в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Таблица 1. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по крупнейшим игрокам в 2020 г.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

По состоянию на апрель 2021 г. известно, что …

1.3.2.По каналам продаж

Согласно данным таможенной статистики, а также по информации, полученной в ходе экспертных интервью, основной объем продаж осуществляется через …

…

Рисунок 7. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по каналам продаж в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

1.3.3.По видам мебельных ПВХ-пленок (пленки для вакуумного формования (3D-пленки), пленки для ламинации профильных погонажных изделий (2D-пленки), пленки для каширования гладких поверхностей (2D-пленки), пленки для оконных/дверных профилей)

..

1.3.4.По сегментам потребления

Основным потребителем мебельных ПВХ-пленок является …

Рисунок 8. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по сегментам потребления в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

2.Анализ внешнеторговых поставок на рынке мебельных ПВХ-пленок в России, 2019–2020 гг.

Методология оценки импорта

Оценка внешнеторговых поставок осуществлялась по следующему алгоритму:

1. Проанализированы следующие коды ТН ВЭД:

• 3920431001 — «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из полимеров винилхлорида, содержащие не менее 6 мас. % пластификаторов, толщиной не более 1 мм, пленка в рулонах для декоративной облицовки поверхностей методом прессования при производстве мебели»;

• 3920431009 — «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из полимеров винилхлорида, содержащие не менее 6 мас. % пластификаторов, толщиной не более 1 мм, прочие»;

• 3920439000 — «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из полимеров винилхлорида, содержащие не менее 6 мас. % пластификаторов, толщиной более 1 мм;

• 3920491001 — «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из полимеров винилхлорида, прочие, толщиной не более 1 мм, жесткие непластифицированные»;

• 3920491009 — «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из полимеров винилхлорида, прочие, толщиной не более 1 мм, гибкие»;

• 3920499000 — «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из полимеров винилхлорида, прочие, толщиной более 1 мм».

2. Выбраны объемы, которые прошли таможню (отсечение по значению «1» в графе STAT).

3. Исключены нерелевантные поставки, а именно поставки:

• мебельной кромки, полос и лент соответствующей ширины, используемых в качестве кромки;

• самоклеящейся пленки;

• мебельных заглушек и прочих элементов ПВХ, которые проходят под теми же кодами;

• пленок из других полимерных материалов (ПП, ПЭ, ПЭТ и других). 

2.1.Оценка объема и динамики импорта, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Импорт мебельных ПВХ-пленок в 2020 г. увеличился на …

Рисунок 9. Динамика импорта мебельных ПВХ-пленок в 2018–2020 гг.

Источник: ФТС России

…

Таблица 2. Динамика импорта мебельных ПВХ-пленок в 2018–2020 гг.

Источник: ФТС России 

2.2.Оценка структуры импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.2.1.По странам-производителям

Лидером на рынке мебельных ПВХ-пленок ...

Важно отметить, что по сравнению с 2018 годом ...

…

Рисунок 10. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по странам в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

 В стоимостном выражении структура импорта пленок по странам-лидерам (топ-5) …

Рисунок 11. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по странам в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России

Таблица 3. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по странам в 2020 г.

Источник: ФТС России

Ниже представлено сравнение объема поставок по основным странам в натуральном выражении.

Таблица 4. Сравнение поставок по странам в 2018–2020 гг. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

2.2.2.По компаниям-производителям

…

Рисунок 12. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по компаниям-производителям в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

В стоимостном выражении пятерка лидеров …

 Рисунок 13. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по компаниям-производителям в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России

 Таблица 5. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по компаниям-производителям в 2020 г.

Источник: ФТС России

 2.2.3.По компаниям-получателям

В топ-30 получателей входят преимущественно …

Таблица 6. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по компаниям-получателям в 2020 г.

Источник: ФТС России

2.2.4.По видам мебельных ПВХ-пленок (пленки для вакуумного формования (3D-пленки), пленки для ламинации профильных погонажных изделий (2D-пленки), пленки для каширования гладких поверхностей (2D-пленки), пленки для оконных/дверных профилей)

В процессе анализа импортных поставок мебельных ПВХ-пленок были выявлены следующие закономерности:

• …

• …

Ниже представлена структура импорта мебельных ПВХ-пленок по видам.

Рисунок 14. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по видам в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

…

2.3.Средние цены импорта по видам мебельных ПВХ-пленок (пленки для вакуумного формования (3D-пленки), пленки для ламинации профильных погонажных изделий (2D-пленки), пленки для каширования гладких поверхностей (2D-пленки), пленки для оконных/дверных профилей)

Ниже представлены средние цены импорта мебельных ПВХ-пленок в разрезе продуктов, а также стран происхождения.

Таблица 7. Средние цены импорта по видам ПВХ-пленок в 2019–2020 гг.

Источник: ФТС России

3.Конкурентный анализ и производство на рынке мебельных ПВХ-пленок, 2019–2020 гг.

3.1.Оценка конкуренции на рынке мебельных ПВХ-пленок

…

3.2.Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-5

В данном разделе представлены основные российские производители и ведущие европейские и корейские поставщики, которые входят в топ игроков рынка.

3.2.1.Ассортимент ПВХ-пленок

В таблице представлены основные виды предлагаемой продукции. По информации, полученной в ходе экспертных интервью, …………………………………………………………………..

Таблица 8. Ассортимент мебельных ПВХ-пленок по основным игрокам

Источник: сайты компаний, ФТС России, экспертные интервью

3.2.2.Оценка объема и динамики продаж в 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже представлена динамика продаж основных игроков рынка. Продажи российских производителей представлены без учета объема экспорта.

Таблица 9. Оценка объемов продаж по основным игрокам в 2019–2020 гг.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, сайты компаний, оценка MegaResearch

Ниже представлена динамика производства мебельных ПВХ-пленок российскими компаниями. 

Таблица 10. Динамика производства мебельных ПВХ-пленок в России в 2019–2020 гг. в натуральном выражении

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

…

3.2.3.Текущие цены на весь ассортимент продаваемых ПВХ-пленок

В таблице представлены цены на мебельные ПВХ-пленки, полученные из открытых отраслевых источников, а также в ходе проведения легендированных интервью.

Таблица 11. Текущие цены на ПВХ-пленки по основным производителям

Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники

*без НДС

4.Анализ потребления на рынке мебельных ПВХ-пленок, 2019–2020 гг.

4.1.Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Под емкостью рынка мебельных ПВХ-пленок понимается потенциальная величина, которую рынок может достичь при благоприятной экономической ситуации. Потенциал роста рынка мебельных ПВХ-пленок заложен в нескольких областях: объеме планируемого жилищного строительства и динамике реальных располагаемых доходов населения.

…

По оценкам экспертов мебельного рынка, …

Емкость рынка мебельных ПВХ-пленок была рассчитана по следующему алгоритму:

1. За базовую величину был использован объем рынка в 2020 году

2. Для расчета потенциальной максимальной емкости рынка были использованы показатели роста ввода жилья в соответствии со «Стратегией развития жилищного фонда до 2025 года» и среднее увеличение рынка за счет сегмента замены устаревших мебели и оконных конструкций.

3. Таким образом, была рассчитана емкость рынка представлена в Таблице ниже

Таблица 12. Расчет емкости рынка

Источник: Росстат, Минстрой России, Минэкономразвития России, оценка MegaResearch

Диаграмма 1. Сравнение объема и емкости рынка мебельных ПВХ-пленок в натуральном и денежном выражении, 2018 г.

Источник: Росстат, Минстрой России, Минэкономразвития России, оценка MegaResearch

Потенциал рынка мебельных ПВХ-пленок …

По мнению аналитиков MegaResearch, …

В целом в ходе проведения экспертных интервью потребители мебельных ПВХ-пленок …

…

4.2.Насыщенность рынка — определение потенциального эволюционного роста рынка

Насыщенность рынка — показатель, который характеризует потребность рынка в исследуемом продукте на настоящий момент (в отличие от емкости или потенциала рынка, которые характеризуют возможный рост).

Рынок мебельных ПВХ-пленок …

Характерной особенностью рынка мебельных ПВХ-пленок является …

…

4.3.Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-30

В разделе представлена информация по крупным производителям корпусной мебели, межкомнатных дверей и оконного профиля.

4.3.1.Ассортимент потребляемых ПВХ-пленок

Таблица 13. Виды используемых ПВХ-пленок по основным потребителям

Источник: экспертные интервью, ФТС России, сайты компаний

4.3.2.Оценка объемов потребления мебельных ПВХ-пленок, 2019–2020 гг.

Таблица 14. Динамика потребления мебельных ПВХ-пленок по основным потребителям

Источник: экспертные интервью, ФТС России, оценка MegaResearch

5.Прогнозы и выводы

5.1.Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям на 2021–2025 гг.

…

Рисунок 15. Прогноз рынка мебельных ПВХ-пленок до 2025 г. в натуральном выражении, тонн

Источник: Росстат, Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минстрой России, оценка MegaResearch

…

Рисунок 16. Прогноз рынка мебельных ПВХ-пленок до 2025 г. в стоимостном выражении, млн руб.

Ниже представлены таблицы с расчетом прогнозов рынка мебельных ПВХ-пленок.

Таблица 15. Прогноз рынка мебельных ПВХ-пленок до 2025 г. в натуральном выражении

Источник: МВФ, Минэкономразвития РФ, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 16. Прогноз рынка мебельных ПВХ-пленок до 2025 г. в стоимостном выражении

Источник: МВФ, Минэкономразвития РФ, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

5.2.Ключевые выводы по исследованию

...