Рынок мебельных ПВХ-пленок в 2021–2022 гг.

СОДЕРЖАНИЕ   
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ МЕБЕЛЬНЫХ ПВХ-ПЛЕНОК В РОССИИ, 2016–2022 ГГ.    6
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2016–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    6
1.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    7
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018, 2020, 2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.3.1. По крупнейшим игрокам    8
1.3.2. По каналам продаж    9
1.3.3. По видам мебельных ПВХ-пленок: пленки для вакуумного формования (3D-пленки), пленки для ламинации профильных погонажных изделий (2D-пленки), пленки для каширования гладких поверхностей (2D-пленки), пленки для оконных/дверных профилей)    10
1.3.4. По сегментам потребления    10
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ МЕБЕЛЬНЫХ ПВХ-ПЛЕНОК В РОССИИ, 2016–2022 ГГ.    12
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ИМПОРТА    12
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ИМПОРТА, 2016 — ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
2.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА, 2018, 2020, 2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
2.2.1. По странам-производителям    14
2.2.2. По компаниям-производителям    15
2.2.3. По компаниям-получателям    16
2.2.4. По видам мебельных ПВХ-пленок: пленки для вакуумного формования (3D-пленки), пленки для ламинации профильных погонажных изделий (2D-пленки), пленки для каширования гладких поверхностей (2D-пленки), пленки для оконных/дверных профилей)    18
2.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА, ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
2.3.1. По странам-производителям    20
2.3.2. По компаниям-производителям    21
2.3.3. По компаниям-получателям    22
2.3.4. По видам мебельных ПВХ-пленок: пленки для вакуумного формования (3D-пленки), пленки для ламинации профильных погонажных изделий (2D-пленки), пленки для каширования гладких поверхностей (2D-пленки), пленки для оконных/дверных профилей)    23
2.4. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА ПО ВИДАМ МЕБЕЛЬНЫХ ПВХ-ПЛЕНОК: ПЛЕНКИ ДЛЯ ВАКУУМНОГО ФОРМОВАНИЯ (3D-ПЛЕНКИ), ПЛЕНКИ ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ ПРОФИЛЬНЫХ ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ (2D-ПЛЕНКИ), ПЛЕНКИ ДЛЯ КАШИРОВАНИЯ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (2D-ПЛЕНКИ), ПЛЕНКИ ДЛЯ ОКОННЫХ/ДВЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙ), 2021–2022 ГГ.    24
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    26
3.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НА 2022–2027 ГГ. (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    26
3.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    29
 
Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по крупнейшим игрокам в 2018–2021 гг. в натуральном выражении, тонн    8
Таблица 2. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по крупнейшим игрокам в 2018–2021 гг. в стоимостном выражении, млн руб.    9
Таблица 3. Структура потребления ПВХ-пленок по сегментам в 2018–2021 гг. в натуральном выражении, тонн    11
Таблица 4. Динамика импорта мебельных пленок ПВХ в 2018–2021 гг. по странам-производителям в натуральном выражении, тонн    14
Таблица 5. Динамика импорта мебельных пленок ПВХ в 2018–2021 гг. по странам-производителям в стоимостном выражении, тыс. USD    14
Таблица 6. Динамика поставок мебельных пленок ПВХ в 2018–2021 гг. по основным производителям в натуральном выражении, тонн    15
Таблица 7. Динамика поставок мебельных пленок ПВХ в 2018–2021 гг. по основным производителям в стоимостном выражении, тыс. USD    15
Таблица 8. Динамика импорта мебельных пленок ПВХ в 2018–2021 гг. по основным получателям в натуральном выражении, тонн    16
Таблица 9. Динамика импорта мебельных пленок ПВХ в 2018–2021 гг. по основным получателям в стоимостном выражении, тыс. USD    17
Таблица 10. Структура импорта ПВХ-пленок в 2018–2021 гг. по видам в натуральном выражении, тонн    18
Таблица 11. Структура импорта ПВХ-пленок в 2018–2021 гг. по видам в стоимостном выражении, тыс. USD    19
Таблица 12. Структура импорта ПВХ-пленок по странам в первом полугодии 2021 и 2022 гг.    20
Таблица 13. Структура импорта ПВХ-пленок по поставщикам в первом полугодии 2022 г.    21
Таблица 14. Структура импорта ПВХ-пленок по компаниям-получателям в первом полугодии 2022 г.    22
Таблица 15. Структура импорта ПВХ-пленок в 2022 г. по видам    23
Таблица 16. Средние цены импорта по видам мебельных пленок в 2021–2022 гг.    24
Таблица 17. Средние цены импорта ПВХ-пленок в 2022 г. с учетом наценок    25
Таблица 18. Прогноз развития рынка мебельных ПВХ-пленок до 2027 г. в натуральном выражении, тонн    28
Таблица 19. Прогноз развития рынка мебельных ПВХ-пленок до 2027 г. в стоимостном выражении, млн руб.    28
 
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка мебельных ПВХ-пленок в 2016–2022 гг.    6
Рисунок 2. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по игрокам в 2021 г. в натуральном выражении    8
Рисунок 3. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по каналам продаж в 2018–2021 гг. в натуральном выражении    10
Рисунок 4. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по сегментам потребления в 2021 г. в натуральном выражении    11
Рисунок 5. Динамика импорта ПВХ-пленок в Россию в 2016–2022 гг.    13
Рисунок 6. Структура импорта ПВХ-пленок в 2022 г. по странам в натуральном выражении    20
Рисунок 7. Структура импорта ПВХ-пленок по производителям в 2022 г. в натуральном выражении    21
Рисунок 8. Прогноз развития рынка мебельных ПВХ-пленок до 2027 г. в натуральном выражении, тонн    27
Рисунок 9. Прогноз развития рынка мебельных ПВХ-пленок до 2027 г. в стоимостном выражении, млн руб.    27

Общая информация по рынку мебельных ПВХ-пленок в России, 2016–2022 гг. 

Оценка объема и динамики рынка, 2016–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на данных таможенной статистики, экспертных интервью и анализе открытых отраслевых источников, в 2021 году объем рынка мебельных ПВХ-пленок составил … тонн и … руб.

Объем рынка мебельных ПВХ-пленок в стоимостном выражении был оценен на основе следующих параметров: 

1. Средневзвешенная цена за 1 кв. м пленки в 2021 г. составила … руб., в 2022 г. — … руб.

2. Средний вес одного квадратного метра ПВХ-пленки составляет … г. Для расчетов принята величина … г (…кг).

В 2021 году рынок …

Рисунок 1. Динамика рынка мебельных ПВХ-пленок в 2016–2022 гг.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом текущих экономических, политических и эпидемиологических условий)

Тенденции, отмеченные участниками рынка в 2021–2022 гг., практически не отличаются от трендов предыдущих периодов. При этом они вызваны другими факторами.

Рыночные тенденции

• …

• …

• …

• …

Тенденции в предпочтениях потребителей

• …

• …

• …

• …

Оценка структуры рынка, 2018, 2020, 2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам

Структура рынка мебельных ПВХ-пленок в 2021–2022 гг. аналогична предыдущим периодам: кроме китайских компаний, которые воспринимаются как единых поставщик, на рынке ведущие позиции занимают ... Российский производители занимают долю **%. По итогам 2021 года в топ игроков входят:

• …

• …

• …

• …

• …

• Konrad Hornschuch;

• «Полимерлист» и другие.

Рисунок 2. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по игрокам в 2021 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Таблица 1. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по крупнейшим игрокам в 2018–2021 гг. в натуральном выражении, тонн 

Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Таблица 2. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по крупнейшим игрокам в 2018–2021 гг. в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

По каналам продаж

Основной объем продаж в исследуемом периоде осуществлялся через …

Часть продукции реализуется через …

Рисунок 3. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по каналам продаж в 2018–2021 гг. в натуральном выражении

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

По видам мебельных ПВХ-пленок: пленки для вакуумного формования (3D-пленки), пленки для ламинации профильных погонажных изделий (2D-пленки), пленки для каширования гладких поверхностей (2D-пленки), пленки для оконных/дверных профилей)

Согласно данным таможенной статистики, а также по результатам экспертных интервью, наибольшей популярностью пользуются …

По оценке MegaResearch, основанной на вышеуказанных данных, доля пленок для вакуумного прессования составляет **% от общего потребления. При этом структура рынка по видам пленок …

По сегментам потребления

Основным потребителем мебельных ПВХ-пленок является …

Рисунок 4. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по сегментам потребления в 2021 г. в натуральном выражении

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 3. Структура потребления ПВХ-пленок по сегментам в 2018–2021 гг. в натуральном выражении, тонн

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

Анализ внешнеторговых поставок на рынке мебельных ПВХ-пленок в России, 2016–2022 гг.

Методология оценки импорта

Оценка внешнеторговых поставок осуществлялась по следующему алгоритму:

1. Проанализированы основные профильные коды ТН ВЭД:

• 3920431001 — «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из полимеров винилхлорида, содержащие не менее 6 мас. % пластификаторов, толщиной не более 1 мм, пленка в рулонах для декоративной облицовки поверхностей методом прессования при производстве мебели»;

• 3920431009 — «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из полимеров винилхлорида, содержащие не менее 6 мас. % пластификаторов, толщиной не более 1 мм, прочие»;

• 3920439000 — «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из полимеров винилхлорида, содержащие не менее 6 мас. % пластификаторов, толщиной более 1 мм;

• 3920491001 — «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из полимеров винилхлорида, прочие, толщиной не более 1 мм, жесткие непластифицированные»;

• 3920491009 — «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из полимеров винилхлорида, прочие, толщиной не более 1 мм, гибкие»;

• 3920499000 — «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из полимеров винилхлорида, прочие, толщиной более 1 мм».

2. Выбраны объемы, которые прошли таможню (отсечение по значению «1» в графе STAT).

3. Исключены нерелевантные поставки:

• мебельной кромки, полос и лент соответствующей ширины, используемых в качестве кромки;

• самоклеящейся пленки;

• мебельных заглушек и прочих элементов ПВХ, которые проходят под теми же кодами;

• пленок из других полимерных материалов (ПП, ПЭ, ПЭТ и т. д.).

Оценка объема и динамики импорта, 2016 — первое полугодие 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2021 году объем импорта ПВХ-пленок составил … тонны и … USD. В натуральном выражении импортные поставки остались на уровне 2020 года, а в стоимостном — выросли на **%.

За период 2016–2021 гг. импортные поставки мебельных пленок ПВХ выросли на **% в натуральном и на **% в стоимостном выражении.

Рисунок 5. Динамика импорта ПВХ-пленок в Россию в 2016–2022 гг.

Источник: ФТС России

В первом полугодии 2022 года объем поставок …

Оценка структуры импорта, 2018, 2020, 2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам-производителям

В течение всего исследуемого периода тройка стран — лидеров по поставкам ПВХ-пленок в Россию оставалась неизменной: …

Таблица 4. Динамика импорта мебельных пленок ПВХ в 2018–2021 гг. по странам-производителям в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС России

Таблица 5. Динамика импорта мебельных пленок ПВХ в 2018–2021 гг. по странам-производителям в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: ФТС России

По компаниям-производителям

В 2018–2020 гг. практически все поставщики, которые занимали прочные позиции на российском рынке, нарастили поставки ПВХ-пленок, за исключением компании …

В 2021 г. в связи с эпидемией коронавируса некоторые производители сократили поставки в Россию, что было вызвано проблемами с логистикой.

Таблица 6. Динамика поставок мебельных пленок ПВХ в 2018–2021 гг. по основным производителям в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС России

Таблица 7. Динамика поставок мебельных пленок ПВХ в 2018–2021 гг. по основным производителям в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: ФТС России

По компаниям-получателям

В течение исследуемого периода ведущие импортеры ПВХ-пленок …

Таблица 8. Динамика импорта мебельных пленок ПВХ в 2018–2021 гг. по основным получателям в натуральном выражении, тонн

Таблица 9. Динамика импорта мебельных пленок ПВХ в 2018–2021 гг. по основным получателям в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: ФТС России

По видам мебельных ПВХ-пленок: пленки для вакуумного формования (3D-пленки), пленки для ламинации профильных погонажных изделий (2D-пленки), пленки для каширования гладких поверхностей (2D-пленки), пленки для оконных/дверных профилей)

В процессе анализа импортных поставок мебельных ПВХ-пленок были выявлены следующие закономерности:

• …

• …

Ниже представлена структура импорта мебельных ПВХ-пленок по видам.

Таблица 10. Структура импорта ПВХ-пленок в 2018–2021 гг. по видам в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 11. Структура импорта ПВХ-пленок в 2018–2021 гг. по видам в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Следует отметить, что оценка структуры импорта мебельных ПВХ-пленок по видам была верифицирована с потребителями: во время интервью опрошенные потребители чаще упоминали …

Оценка структуры импорта, первое полугодие 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам-производителям

По итогам первого полугодия 2022 года топ-3 стран-поставщиков занимали **% объема импорта в натуральном и **% в стоимостном выражении.

Рисунок 6. Структура импорта ПВХ-пленок в 2022 г. по странам в натуральном выражении

Источник: ФТС России

Таблица 12. Структура импорта ПВХ-пленок по странам в первом полугодии 2021 и 2022 гг.

Источник: ФТС России

По компаниям-производителям

В 2022 г. структура основных игроков …

Рисунок 7. Структура импорта ПВХ-пленок по производителям в 2022 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

Таблица 13. Структура импорта ПВХ-пленок по поставщикам в первом полугодии 2022 г. 

Источник: ФТС России

По компаниям-получателям

В первом полугодии 2022 г. структура импорта ПВХ-пленок по получателям практически идентична структуре 2021 года.

Таблица 14. Структура импорта ПВХ-пленок по компаниям-получателям в первом полугодии 2022 г.

Источник: ФТС России

По видам мебельных ПВХ-пленок: пленки для вакуумного формования (3D-пленки), пленки для ламинации профильных погонажных изделий (2D-пленки), пленки для каширования гладких поверхностей (2D-пленки), пленки для оконных/дверных профилей)

Ниже представлена структура импорта ПВХ-пленок по типам.

Таблица 15. Структура импорта ПВХ-пленок в 2022 г. по видам

Источник: ФТС России

Следует отметить, для таможенной статистики 2022 года характерен высокий процент поставок без указания точных характеристик и технологии применения материала. Кроме того, по мнению экспертов, полную картину по видам продукции можно будет получить только по результатам года, так как данные по полугодию, особенно в текущей ситуации, не отражают реальной ситуации,

Средние цены импорта по видам мебельных ПВХ-пленок: пленки для вакуумного формования (3D-пленки), пленки для ламинации профильных погонажных изделий (2D-пленки), пленки для каширования гладких поверхностей (2D-пленки), пленки для оконных/дверных профилей), 2021–2022 гг.

Ниже представлены средние цены импорта мебельных ПВХ-пленок в разрезе продуктов, а также стран происхождения.

Таблица 16. Средние цены импорта по видам мебельных пленок в 2021–2022 гг.

Источник: ФТС России

Цена в рублях рассчитана на основании среднегодовых курсов USD/руб. согласно ЦБ РФ:

• 2021 г. — 73,6685 руб.;

• 2022 г. — 72,6867 руб.

Следует отметить, что средние цены импорта, представленные в отчете, — это статистическая стоимость, указанная в таможенных декларациях.

Статистическая стоимость рассчитывается путем приведения цены товара к базису поставки CIF — первый порт прибытия на территорию государства — члена ЕАЭС, являющегося страной назначения товара (CIP — место пересечения границы государства — члена ЕАЭС, являющегося страной назначения товара).

Следовательно, статистическая стоимость импортируемых товаров не включает расходы по их транспортировке в России, а также торговые и прочие наценки:

• импортная пошлина — **% (в 2022 году отменена по 30.06.2022);

• логистические расходы — до **% (в 2022 г. логистические расходы рассчитываются в каждом отдельном случае в связи со сложившейся геополитической ситуацией и трудностями с логистикой);

• торговая наценка — **%, в зависимости от поставщика и товара.

Таким образом, рыночная цена отличается от импортной в среднем на **%.

Ниже представлена оценка стоимости импортируемых пленок в 2022 г. с учетом основных расходов.

Таблица 17. Средние цены импорта ПВХ-пленок в 2022 г. с учетом наценок

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям на 2022–2027 гг. (с учетом текущих экономических, политических и эпидемиологических условий)

…

Рисунок 8. Прогноз развития рынка мебельных ПВХ-пленок до 2027 г. в натуральном выражении, тонн

Источник: Росстат, Минэкономразвития России, ЦБ РФ, Минпромторг России, Минстрой России, оценка MegaResearch

Таким образом, по оценке аналитиков MegaResearch, при пессимистичном сценарии среднегодовой рост рынка …

При реализации пессимистичного сценария рынок мебельных ПВХ-пленок …

Рисунок 9. Прогноз развития рынка мебельных ПВХ-пленок до 2027 г. в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: Росстат, Минэкономразвития России, ЦБ РФ, Минпромторг России, Минстрой России, оценка MegaResearch

При оценке оптимистичного сценария была смоделирована ситуация благоприятного воздействия драйверов рынка мебельных ПВХ-пленок:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

В случае реализации оптимистичного сценария потребление мебельных ПВХ-пленок к 2027 году …

Среднегодовой рост рынка составит …

Ниже представлены таблицы с расчетом прогнозов рынка мебельных ПВХ-пленок.

Таблица 18. Прогноз развития рынка мебельных ПВХ-пленок до 2027 г. в натуральном выражении, тонн

Источник: МВФ, Минэкономразвития России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 19. Прогноз развития рынка мебельных ПВХ-пленок до 2027 г. в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: МВФ, Минэкономразвития России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

…