Анализ рынка металлической садовой мебели

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ САДОВОЙ МЕБЕЛИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 6

1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8

1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 10

1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 11

1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12

1.4.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ) 12

1.4.2. ПО КАНАЛАМ ПРОДАЖ (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ DIY-СЕТИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ DIY-СЕТИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ МЕБЕЛИ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДАЧИ) 12

1.4.3 ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 13

1.4.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО ВИДАМ МЕБЕЛИ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ СЕГМЕНТА КАЧЕЛЕЙ И БЕСЕДОК) 14

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ САДОВОЙ МЕБЕЛИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 16

2.1. МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК 16

2.2. ОБЪЕМ ИМПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16

2.3. ОБЪЕМ ИМПОРТА, 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17

2.4. СТРУКТУРА ИМПОРТА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 18

2.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 18

2.4.2. ПО СТРАНАМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ 19

2.4.3 ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 19

2.4.4. ПО ВИДАМ МЕБЕЛИ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ КАЧЕЛЕЙ И БЕСЕДОК) 22

2.5. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 23

2.6. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 23

2.7. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24

2.7.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 24

2.7.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 25

2.7.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 25

2.7.4. ПО ВИДАМ МЕБЕЛИ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ КАЧЕЛЕЙ И БЕСЕДОК) 26

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ САДОВОЙ МЕБЕЛИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 27

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 27

3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 28

3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ТОП-5 29

3.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 29

3.3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 30

3.3.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 31

3.3.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ МЕБЕЛИ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ КАЧЕЛЕЙ И САДОВЫХ БЕСЕДОК) 31

3.3.5. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 32

3.4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КОМПАНИИ … 33

3.4.1. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 33

3.4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОДАЖ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 34

3.4.3. ДОЛЯ ИГРОКА НА РЫНКЕ 34

3.4.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОДАЖ ПО ВИДАМ МЕБЕЛИ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ КАЧЕЛЕЙ И БЕСЕДОК) 34

3.4.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОДАЖ ПО СЕТЯМ DIY В РОССИИ 35

3.5. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 36

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ САДОВОЙ МЕБЕЛИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 37

4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 37

4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 38

4.3. КРУПНЕЙШИЕ DIY-СЕТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОДАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ САДОВОЙ МЕБЕЛИ 39

4.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 39

4.3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 39

4.3.3. ОЦЕНКА АССОРТИМЕНТА ПРОДАВАЕМОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ САДОВОЙ МЕБЕЛИ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ КАЧЕЛЕЙ И БЕСЕДОК) 41

4.3.4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ ПРОДАВАЕМОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ САДОВОЙ МЕБЕЛИ 41

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 43

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 43

5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 43

5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2025 ГГ. 44

5.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 46

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЦИТАТЫ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ 47

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВЫБОРОЧНЫЕ ПОСТАВКИ САДОВЫХ КАЧЕЛЕЙ ПО ТОРГОВЫМ СЕТЯМ 48

Список таблиц

Таблица 1. Структура импорта металлической садовой мебели по компаниям-производителям, 2019 г. 17

Таблица 2. Структура импорта металлической садовой мебели по странам, 2019 г. 18

Таблица 3. Структура импорта по компаниям-получателям, 2019 г. 18

Таблица 4. Структура импорта металлической садовой мебели по видам, 2019 г. 21

Таблица 5. Структура экспорта металлической садовой мебели по производителям, 2019 г. 23

Таблица 6. Структура экспорта металлической садовой мебели по странам, 2019 г. 24

Таблица 7. Структура экспорта металлической садовой мебели по компаниям-получателям, 2019 г. 24

Таблица 8. Структура экспорта металлической садовой мебели по видам, 2019 г. 25

Таблица 9. Примеры компаний — региональных производителей металлической садовой мебели 28

Таблица 10. Оценка динамики производства металлической садовой мебели по основным игрокам 29

Таблица 11. Доли топ-5 производителей на рынке 30

Таблица 12. Структура производства по видам продукции в стоимостном выражении, 2019 г. 30

Таблица 13. Каналы сбыта основных производителей 31

Таблица 14. Оценка объемов продаж по топ-5 DIY-сетям в 2019 г. 39

Таблица 15. Ассортимент металлической садовой мебели в топ-5 DIY-сетях, количество моделей 40

Таблица 16. Структура продаж металлической садовой мебели в топ-5 DIY-сетей 41

Таблица 17. Цены на металлическую садовую мебель в топ-5 DIY-сетях 41

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика рынка металлической садовой мебели в 2019–2020 гг., млрд руб. 8

Рисунок 2. Структура рынка металлической садовой мебели в 2019 г. по игрокам в стоимостном выражении 11

Рисунок 3. Структура рынка металлической садовой мебели по каналам продаж в стоимостном выражении 12

Рисунок 4. Структура потребления металлической садовой мебели по федеральным округам в стоимостном выражении 13

Рисунок 5. Структура рынка металлической садовой мебели по видам в стоимостном выражении 14

Рисунок 6. Оценка динамики производства металлической садовой мебели в 2019–2022 гг., млн руб. 27

Рисунок 7. Динамика продаж компании «…» на рынке РФ, млрд руб. 33

Рисунок 8. Структура продаж компании «…» по видам мебели в 2019 г. в стоимостном выражении 34

Рисунок 9. Структура продаж «…» в России по сетям DIY, 2019 г. 34

Рисунок 10. Сравнение объема и емкости рынка садовой мебели в стоимостном выражении, млрд руб. 36

Рисунок 11. Оценка динамики рынка садовой мебели до 2025 г. в стоимостном выражении, млрд руб. 44

1. Общий обзор рынка металлической садовой мебели в России, 2019–2020 гг.

Исследование рынка металлической садовой мебели затрагивает все виды садовой мебели, изготовленной из металла или на металлическом каркасе (без учета мебели из алюминия), с сиденьями и отделкой из текстиля, дерева, пластика и других материалов.

Особенность применения садовой мебели состоит в том, что она популярна у определенного круга потребителей: это городские жители, которые приобрели дачу или загородный дом для отдыха, а также горожане, живущие в частных домах в ближайших пригородах. И те, и другие рассматривают приусадебный участок как место для отдыха, которое необходимо обустроить, как правило, несколькими зонами: «релакс» — это качели и lounge-зона, зона барбекю и веранда. В связи с этим на одном приусадебном участке может использоваться несколько видов садовой мебели. Садовая мебель может также использоваться и в сегменте HoReCa для организации мест в уличных кафе, открытых lounge-зон в гостиницах. Как правило, данный сегмент не дает сильного прироста, а в 2020 году спрос с его стороны практически отсутствовал в связи с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции.

Наиболее популярными видами садовой мебели являются:

• садовые качели;

• столы и стулья;

• кресла и шезлонги;

• раскладные кровати.

Следует отметить, что в процессе проведения экспертных интервью ни опрошенные потребители, ни производители не упоминали о садовых беседках, практически не встречались их поставки и в таможенной статистике. Из этого был сделан вывод, что доля садовых беседок незначительна, а данная продукция может рассматриваться в контексте прочих видов садовой мебели.

В ходе проведения исследования в формате полноценного или экспресс-интервью были опрошены следующие компании-производители:

1. «Ольса» (Беларусь);

2. «Арно-Верк»;

3. «Редфорд»;

4. …

5. …

6. …

7. …

Кроме производителей металлической садовой мебели интервью было проведено с представителями федеральных и региональных торговых сетей:

1. OBI;

2. «Леруа Мерлен»;

3. «Лента»;

4. «Касторама»;

5. «Новацентр»;

6. «Мир ремонта»;

7. «Порядок»;

8. «Мегастрой».

Опрос также проходил в формате полноценного или экспресс-интервью.

1.1. Оценка объема и динамики рынка, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В ходе анализа рынка металлической садовой мебели и проведения экспертных интервью с участниками — производителями и поставщиками металлической садовой мебели было выявлено, что рынок является достаточно неоднородным с точки зрения видов продукции и их комплектации (по количеству единиц, по количеству видов продукции в комплекте). Например, садовые столы могут поставляться как в виде отдельных артикулов, так и в составе комплектов мебели «стол и стулья», а стулья предлагаются отдельными единицами, в комплекте или в наборе со столом, при этом количество стульев в комплектах различается. Аналогичная ситуация затрагивает и другие виды металлической садовой мебели.

Кроме того, опрошенные игроки (особенно это касается федеральных и региональных торговых сетей) отказывались говорить об объемах продаж и структуре рынка, ссылаясь на конфиденциальность данной информации.

Эта особенность обуславливает сложность оценки рынка в натуральном выражении — единицах продукции.

Таким образом, оценка рынка металлической садовой мебели базировалась на данных Росстата о производстве мебели в России, оценке авторитетными отраслевыми ассоциациями и ведущими игроками рынка.

По оценке АМДПР (Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России), общее потребление мебели в 2019 году составило … руб., из них **% пришлось на сегмент садовой мебели, что составило … рублей. По оценке MegaResearch на основании информации, полученной от экспертов (крупнейших игроков и потребителей) рынка, доля металлической садовой мебели (на металлическом каркасе), включая садовые качели, в потреблении всей садовой мебели составляет **%, что обусловлено широким применением металлического каркаса в сочетании с другими материалами (текстилем, искусственным ротангом, деревом). Для оценки рынка была принята средняя величина — **%.

Таким образом, расчетный объем рынка металлической садовой мебели в 2019 году составил … руб.

По оценкам экспертов, по итогам 2020 года рынок металлической садовой мебели вырастет в среднем на …

Рисунок 1. Динамика рынка металлической садовой мебели в 2019–2020 гг., млрд руб.

Источник: экспертные интервью, АМДПР, оценка MegaResearch

1.2. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Рынок металлической садовой мебели находится под влиянием нескольких факторов:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. Колебания курсов валют. Ослабление рубля по отношению к доллару негативно отражается на компаниях, закупающих импортное сырье и комплектующие и выпускающих продукцию из данного сырья, делая их менее конкурентоспособными на внутреннем рынке. В то же время ослабление рубля делает российскую продукцию более привлекательной на экспортных рынках.

6. Пандемия коронавируса. В 2020 году это основной фактор, влияющий на потребление. В отсутствии возможности выехать на отдых потребители начали обустраивать свою дачу для комфортного отдыха.

«Первый фактор — это пандемия. Люди не уехали отдыхать в дальние страны, а хочется организовать у себя хорошее место для отдыха. А нам на руку».

(начальник отдела продаж)

7. …

1.3. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

…

1.4. Оценка структуры рынка, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

1.4.1. По крупнейшим игрокам (производители)

Основными производителями металлической садовой мебели (на металлическом каркасе) и садовых качелей выступают ...

Рисунок 2. Структура рынка металлической садовой мебели в 2019 г. по игрокам в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, ФТС России, оценка MegaResearch

Следует отметить, что на долю российских производителей …

1.4.2. По каналам продаж (федеральные DIY-сети, региональные DIY-сети, региональные дистрибьюторы мебели и товаров для дачи)

Федеральный и региональные DIY-сети являются основным каналом продаж садовой мебели. По оценкам экспертов, на их долю приходится до 80% всех продаж.

Рисунок 3. Структура рынка металлической садовой мебели по каналам продаж в стоимостном выражении

*за исключением поставок в адрес федеральных и региональных DIY-сетей

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

1.4.3 Оценка структуры рынка по федеральным округам

По оценке экспертов, наиболее привлекательными регионами являются Центральный, …

По оценке MegaResearch, основанной на оценке производителей и поставщиков садовой мебели, на долю топ-3 регионов-потребителей приходится ...

Рисунок 4. Структура потребления металлической садовой мебели по федеральным округам в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

1.4.4. Оценка структуры рынка по видам мебели (с выделением сегмента качелей и беседок)

По оценке MegaResearch, основанной на данных таможенной статистики, а также информации, полученной от производителей и поставщиков садовой мебели, основную долю в стоимостном выражении занимают садовые качели — **%.

Рисунок 5. Структура рынка металлической садовой мебели по видам в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке металлической садовой мебели в России, 2019–2020 гг.

2.1. Методология анализа внешнеторговых поставок

1. Анализ внешнеторговых поставок был проведен по следующим кодам ТН ВЭД:

• 9403208009 — «Мебель металлическая прочая»;

• 9401790009 — «Прочая мебель для сидения с металлическим каркасом»;

• 9401710009 — «Прочая мебель для сидения с металлическим каркасом обитая».

В рамках исследования был проведен анализ внешнеэкономических поставок в 2019 году. Таможенные данные за 2020 год требует дополнительной верификации со стороны таможенной службы и в настоящий момент имеют высокую долю погрешности. Поэтому при оценке импорто-экспортных поставок в 2020 году использовалось как данные статистики, так и корректировка с помощью экспертных оценок.

8. С целью выделить из общего объема поставок целевые товары (садовую и дачную мебель) была проведено ранжирование деклараций по ключевым словам, так как коды включают в себя все виды металлической мебели (интерьерную, офисную и прочую), а также мебель на алюминиевом каркасе.

9. Важно отметить, что определить количество поставляемой мебели в штуках проблематично из-за особенностей заполнения деклараций: часто мебель поставляется лотами, в которых не всегда указано, сколько именно штук и каких товаров находится в каждом лоте. Поэтому количество в натуральном выражении было проанализировано по количеству грузовых мест.

10. Внешнеторговые поставки из Беларуси оценены на основании информации, полученной в ходе экспертных интервью.

2.2. Объем импорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По оценке MegaResearch, в 2019 году импорт металлической садовой мебели (мебели на металлическом каркасе), а также садовых качелей составил …

В натуральном выражении импорт указанной продукции составил ... грузовых мест.

При оценке импорта в натуральном выражении за основу было принято количество грузовых мест (в связи с отсутствием в таможенных декларациях точной информации о количестве единиц) как величина, которая может отразить количество единиц продукции, ввезенных на территорию РФ. Следует отметить, что данный метод оценки имеет погрешность, так как не всегда количество грузовых мест совпадает с количеством комплектов.

Подробная структура импорта по видам продукции, странам и производителям представлена в разделе 2.3.

2.3. Объем импорта, 1-е полугодие 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Таким образом, по оценке MegaResearch, импорт садовой мебели и качелей в первом полугодии 2020 года увеличится на **% по сравнению с 2019 годом и составил …

Важно отметить, что по оценкам экспертов, максимальный рост импорта на фоне пикообразного роста спроса на садовую мебель в период самоизоляции мог составить не более …

2.4. Структура импорта (в натуральном и стоимостном выражении)

2.4.1. По компаниям-производителям

В таблице ниже представлена структура импорта садовой металлической мебели и качелей без учета поставок из Беларуси.

Согласно информации, полученной в ходе экспертного интервью, в 2019 году компания …

Таблица 1. Структура импорта металлической садовой мебели по компаниям-производителям, 2019 г.

Источник: ФТС России

*Компания Lifetime Plastic Product поставляет садовую мебель на металлическом каркасе с пластиковыми сиденьями.

**Euromate GmbH — логистическое предприятие, входит в структуру международного холдинга OBI. Занимается поставками садовой мебели в адрес торговых предприятий OBI, в частности в адрес сети OBI (Россия).

2.4.2. По странам-отправителям

Лидером поставок садовой металлической мебели (с металлическим каркасом) и садовых качелей является …

Ниже представлена структура поставок садовой мебели и качелей (без учета поставок Беларуси).

Таблица 2. Структура импорта металлической садовой мебели по странам, 2019 г.

Источник: ФТС России

2.4.3 По компаниям-получателям

Ниже представлена структура импорта садовой мебели и качелей по основным получателям без учета поставок продукции …

Таблица 3. Структура импорта по компаниям-получателям, 2019 г.

Источник: ФТС России

• …

• …

• …

• ...

• …

• …

• …

• …

Важно отметить, что в общем объеме поставок садовой мебели лидером является ... Детализация импортных поставок по основным сетям представлена в Приложении 2.

2.4.4. По видам мебели (с выделением качелей и беседок)

Лидером импортных поставок по видам садовой мебели в стоимостном выражении являются ... В натуральном выражении (по количеству грузовых мест) лидируют …

Таблица 4. Структура импорта металлической садовой мебели по видам, 2019 г.

Источник: ФТС России

…

2.5. Объем экспорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По итогам 2019 года экспорт металлической садовой мебели (на металлическом каркасе) и качелей из России составил ...

Следует отметить, что в данном разделе представлен экспорт без учета стран Таможенного союза: Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии. Это обусловлено невозможностью точно оценить объемы поставок в связи с особенностями их декларирования между странами — участницами ТС.

Подробная структура экспорта по направлениям, производителям и видам продукции представлена в разделе 2.7.

2.6. Объем экспорта, 1-е полугодие 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Анализ экспортных поставок в 2020 году проводился аналогично методологии оценки импорта в первом полугодии этого года.

По оценке MegaResearch, основанной на данных открытых отраслевых источников и экспертных интервью, объем экспорта в первом полугодии 2020 года сократился на …

…

2.7. Структура экспорта (в натуральном и стоимостном выражении)

2.7.1. По компаниям-производителям

Лидером экспортных поставок металлической садовой мебели является …

Таблица 5. Структура экспорта металлической садовой мебели по производителям, 2019 г.

Источник: ФТС России

Следует отметить, что часть экспорта садовой мебели приходится на реэкспорт продукции …

2.7.2. По странам-получателям

Экспортные поставки металлической садовой мебели осуществляются преимущественно в страны …

Таблица 6. Структура экспорта металлической садовой мебели по странам, 2019 г.

Источник: ФТС России

Весь объем экспорта в Румынию и Польшу составляют поставки садовых качелей производства …

2.7.3. По компаниям-получателям

Таблица 7. Структура экспорта металлической садовой мебели по компаниям-получателям, 2019 г.

Источник: ФТС России

2.7.4. По видам мебели (с выделением качелей и беседок)

Ниже представлена структура экспорта садовой мебели по видам. Основная статья экспорта …

Таблица 8. Структура экспорта металлической садовой мебели по видам, 2019 г.

Источник: ФТС России 

3. Конкурентный анализ и производство на рынке металлической садовой мебели в России, 2019–2020 гг.

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

Для рынка металлической садовой мебели и садовых качелей характерно наличие большого количества игроков с выручкой до 120 млн руб. в год. Они занимают совокупную долю …

Основная конкуренция на рынке металлической садовой мебели разворачивается между …

…

3.2. Оценка объема и динамики производства, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

Рисунок 6. Оценка динамики производства металлической садовой мебели в 2019–2022 гг., млн руб.

Источник: АМДПР, ФТС России, экспертная оценка, оценка MegaResearch

3.3. Крупнейшие игроки, топ-5

3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание

В таблице наряду с крупными предприятиями представлены наиболее интересующие Заказчика конкуренты. Однако по объемам продаж данные компании не являются равнозначными Заказчику игроками.

В процессе исследования рынка были выявлены другие игроки в различных регионах. Некоторые из них представлены в таблице ниже в качестве примера существующих региональных игроков.

Таблица 9. Примеры компаний — региональных производителей металлической садовой мебели

…

3.3.2. Оценка объема и динамики производства, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже представлена оценка объема и динамики производства металлической садовой мебели в стоимостном выражении (в рыночных ценах), выполненная на основании информации, полученной от производителей садовой мебели в ходе экспертных интервью. Для компании «Ольса» принята оценка производства для российского рынка.

Таблица 10. Оценка динамики производства металлической садовой мебели по основным игрокам

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

3.3.3. Доли игроков на рынке

Ниже представлены доли топ-5 компаний-производителей на российском рынке металлической садовой мебели и садовых качелей.

Таблица 11. Доли топ-5 производителей на рынке

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

3.3.4. Оценка структуры производства по видам мебели (с выделением качелей и садовых беседок)

Основной товарной позицией в структуре производства садовой мебели являются качели, доля которых варьируется …

Таблица 12. Структура производства по видам продукции в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: экспертные интервью, информация Заказчика, оценка MegaResearch

3.3.5. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Таблица 13. Каналы сбыта основных производителей

Источник: сайты компаний, экспертные интервью

3.4. Конкурентный анализ компании …

3.4.1. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание

Источник: сайт компании, экспертное интервью, открытые отраслевые источники

…

3.4.2. Оценка объема и динамики продаж на российском рынке, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Рисунок 7. Динамика продаж компании «…» на рынке РФ, млрд руб.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

3.4.3. Доля игрока на рынке

По оценке MegaResearch, на основании информации, полученной из экспертных интервью, доля компании …

3.4.4. Оценка структуры продаж по видам мебели (с выделением качелей и беседок)

…

Рисунок 8. Структура продаж компании «…» по видам мебели в 2019 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертное интервью, оценка MegaResearch

3.4.5. Оценка структуры продаж по сетям DIY в России

…

Основным каналом сбыта продукции является сеть «Леруа Мерлен», на долю которой, по оценке MegaResearch, приходится … 

Рисунок 9. Структура продаж «…» в России по сетям DIY, 2019 г.

Источник: экспертное интервью, оценка MegaResearch 

3.5. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка сильных и слабых сторон 

Факторы успеха основных игроков рынка/сильные стороны

1. ...

2. ...

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

Слабые стороны

1. ...

2. …

3. …

4. Анализ потребления на рынке металлической садовой мебели в России, 2019–2020 гг.

4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Оценка емкости рынка выполнена на основании данных официальной статистики (Росстат) о том, что 20% домохозяйств в РФ проживают в частных домах, и на основании предположения, что все жители частных домов организуют на своих приусадебных участках зоны отдыха.

Для определения емкости рынка приняты следующие параметры:

• количество домохозяйств по данным переписи населения 2010 г. — …

• Средняя стоимость зоны отдыха оценена на уровне ... руб.

…

Рисунок 10. Сравнение объема и емкости рынка садовой мебели в стоимостном выражении, млрд руб.

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

4.2. Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

…

4.3. Крупнейшие DIY-сети, осуществляющие продажу металлической садовой мебели

4.3.1. Профили компаний (наименование, краткое описание)

Источник: Росстат, сайты компаний

4.3.2. Оценка объемов продаж (в натуральном и стоимостном выражении)

Структура объемов продаж по топ-5 DIY-сетям оценена на основании данных официальной статистики о выручке сетей, представленности товаров ведущих игроков в данных сетях (на основании открытых источников и экспертных интервью), а также таможенной статистики по импорту садовой мебели.

Согласно структуре продаж по каналам (представлена в разделе 1.4.2), на долю федеральных DIY-сетей приходится **% продаж металлической садовой мебели, что составляет … руб. При этом на долю топ-5 сетей приходится, по оценке MegaResearch, …

На основании данных Росстата о выручке сетей (представлены в разделе 4.3.1) было определено соотношение оборотов компаний: …

…

После определения соотношения присутствия сетей в продаже металлической садовой мебели полученный объем продаж топ-5 сетей …

Далее были проанализированы поставки основных игроков в адрес тех или иных сетей (включая экспертные интервью и данные, предоставленные Заказчиком) и статистика импорта. В результате анализа было выявлено, что продажи сети OBI нуждаются в присвоении повышающего коэффициента в размере 5 частей, так как фактические продажи превышали присвоенный уровень. Оценка продаж остальными компаниями соответствовала показателям импорта и экспертной оценке других игроков.

Следует отметить, что данный способ в настоящий момент является наиболее приемлемым ввиду нежелания представителей торговых сетей разглашать конфиденциальную информацию.

Таким образом, в соответствии с описанной методологией объем продаж металлической садовой мебели ведущей DIY-сетью — «Леруа Мерлен» — на рынке металлической садовой мебели составляет … руб.

Таблица 14. Оценка объемов продаж по топ-5 DIY-сетям в 2019 г.

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, данные Заказчика, оценка MegaResearch

4.3.3. Оценка ассортимента продаваемой металлической садовой мебели (с выделением качелей и беседок)

Оценка ассортимента исследуемых DIY-сетей выполнена на основании данных, представленных на сайтах компаний в регионе «Москва и Московская область» как наиболее показательном с точки зрения широты ассортимента.

Таблица 15. Ассортимент металлической садовой мебели в топ-5 DIY-сетях, количество моделей

Источник: сайты компаний

4.3.4. Ценовой анализ продаваемой металлической садовой мебели

Оценка уровня цен в исследуемых DIY-сетях выполнена аналогично оценке ассортимента в разделе 4.3.3.

В сетях представлены все ценовые сегменты: бюджетный/эконом, средний (средний+), премиальный. Так называемые дойные коровы (по терминологии матрицы BCG), по мнению представителей торговых сетей, — сегменты средний и средний +, на долю которых приходится до …

Таблица 16. Структура продаж металлической садовой мебели в топ-5 DIY-сетей

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 17. Цены на металлическую садовую мебель в топ-5 DIY-сетях

Источник: сайты компаний

5. Прогнозы и выводы

5.1. Барьеры, существующие на рынке

1. …

2. …

3. …

4. …

5.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

…

5.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2025 гг.

…

Рисунок 11. Оценка динамики рынка садовой мебели до 2025 г. в стоимостном выражении, млрд руб.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

5.4. Ключевые выводы по исследованию

…

 Приложение 1. Цитаты экспертных интервью

…

Приложение 2. Выборочные поставки садовых качелей по торговым сетям

Источник: ФТС России

Источник: ФТС России