Анализ рынка тест-систем для ветеринарии домашних животных (ПЦР-систем) в России, 2016 - 2017 гг.

Оглавление
1.1 Общая информация по рынку:
1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции
1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка
1.1.3 Объем и динамика рынка, 2016-2017 гг.
1.1.4 Емкость рынка
2.1 Структура рынка, 2016 г.:
2.1.1 Структура рынка по ассортименту (Для собак, кошек, птиц и прочие.)
2.1.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка
3.1 Объем и динамика импорта, 2016 -I половина 2017 г.
3.2 Объем и динамика экспорта, 2016- I половина 2017 г.
4.1 Объем и динамика предложения
4.2 Доля экспорта в производстве
4.3 Конкурентный анализ: крупнейшие игроки рынка (до 5 компаний), оценка объёма предложения и доли на рынке, 2016 г.
4.3.1 Обзор продукции производителя (ассортимент)
4.3.2 Анализ текущих цен игрока рынка
5. Анализ потребления ПЦР-систем для ветеринарии домашних животных в России, 2016-I половина 2017 гг.
5.1 Насыщенность рынка
5.2 Объем импорта в потреблении
5.3 Основные отрасли потребления/ потребительские группы
5.4 Потенциальные потребители Профили потенциальных потребителей (15 компаний), Название организации, Местоположение, Контактные данные, Краткое описание компании, сфера деятельности, Описание продукции (в целом), Область применения продукции Заказчика в компании)
6. Выводы по исследованию

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика рынка ПЦР тест-систем в стоимостном выражении в 2016-2017гг., млн руб.
Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка раскатных колец в 2017 году
Рисунок 3. Структура рынка по ассортименту в стоимостном выражении, 2016г.
Рисунок 5. Соотношение потребления ПЦР тест-систем между различными потребительскими группами

Перечень таблиц
Таблица 1. Ассортимент и текущие цены ПЦР тест-систем ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Таблица 2. Ассортимент и текущие цены ПЦР тест-систем компании «Вектор-Бест»
Таблица 3. Ассортимент и текущие цены ПЦР тест-систем компании «Фрактал БИО»

 

Обзор рынка ПЦР-систем для ветеринарии домашних животных в России, 2016-2017 гг.

Общая информация по рынку:

Основные характеристики исследуемой продукции

ПЦР - (Polymerase chain reaction, PCR diagnostics) - расшифровывается как полимеразная цепная реакция. ПЦР - это метод лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, основанный на принципе амплификации, то есть изолированного умножения гена или его определённого фрагмента. Амплификация является одним из способов выживания микроорганизмов и клеток животных в условиях действия противоопухолевых и противобактериальных препаратов. ПЦР позволяет проводить процесс исследования in vitro, то есть в пробирке.

В лабораторной диагностике инфекций характеризуется быстротой, непревзойдённой чувствительностью и высокой специфичностью, что позволяет обнаруживать микроорганизмы, присутствующие в очень низких концентрациях (1-10 возбудителей в пробе). При этом ДНК инфекционных агентов может быть достаточно эффективно экстрагирована из любой биологической жидкости или ткани, а также из проб объектов окружающей среды (почвы, воды и т.д.) и продуктов питания. Полимеразная цепная реакция эффективна при обнаружении бактериальных, грибковых, паразитарных и вирусных патогенов.

Для проведения ПЦР необходимо наличие в реакционной смеси ряда основных компонентов:

1. Праймеры – искусственно синтезированные олигонуклеотиды, имеющие, как правило, размер от 15 до 30 нуклеотидов, идентичные соответствующим участкам ДНК-мишени. Они играют ключевую роль в образовании продуктов реакции амплификации. Правильно подобранные праймеры обеспечивают специфичность и чувствительность тест-системы и должны отвечать ряду критериев:

Быть специфичными. Особое внимание уделяют 3'-концам праймеров, так как именно с них Taq-полимераза начинает достраивать комплементарную цепь ДНК. Если их специфичность недостаточна, то высока вероятность, что в пробирке с реакционной смесью будут происходить процессы неспецифического связывания, и синтеза фрагментов различной длинны, отличных от искомых. Часть праймеров и дНТФ расходуется на синтез неспецифической ДНК, что приводит к значительной потере чувствительности.

…

…

2 Taq-полимераза – термостабильный фермент, обеспечивающий достраивание З'-конца второй цепи ДНК согласно принципу комплементарности.

3. …

4. …

5. …

…

Преимущества ПЦР

Прямое определение наличия возбудителей

Высокая специфичность

Высокая чувствительность

…

…

…

Инфекции собак и кошек составляют несколько групп: …

Системные инфекционные заболевания вызываются, как правило, …

Основные характеристики анализируемого рынка

Российский рынок ПЦР тест-систем для домашних животных характеризуется следующими параметрами:

Потребителями тест-систем являются главным образом частные и государственные ветеринарные клиники и ветеринарные лаборатории. Доминирующими потребителями являются частные ветеринарные лечебные учреждения.

Ограничителем широкой распространенности ПЦР анализа является …

Государственный сектор …

Российский рынок тест-систем …

Подавляющую долю рынка тест-систем занимают …

Рынок тест-систем имеет …

Объем и динамика рынка, 2016-2017 гг.

Объем российского рынка ПЦР тест-систем - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели тест-систем в отчетном периоде времени. Стоит отметить, что для настоящего исследования рассматривался объем рынка тест-систем, которые используются для выявления заболеваний у домашних животных (кошек, собак, декоративные птицы и пр.), и в приведенный объем не попали домашние сельскохозяйственные животные (коровы, свиньи, куры). Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

Объем производства был рассчитан, как сумма объемов производства российских предприятий, выпускающих ПЦР тест-системы за вычетом экспортных поставок. Импортные поставки в 2016 и 2017 году выявлены не были, поэтому в расчете объема рынка не участвовали. Более подробная информация об этом приведена в разделе 2 настоящего исследования.

В результате были получены следующие данные по объему и динамике российского рынка в стоимостном выражении:

Рисунок 1. Объем и динамика рынка ПЦР тест-систем в стоимостном выражении в 2016-2017гг., млн руб.

Источник: данные производителей, опрос участников рынка, анализ MegaResearch

За последние 2 года рынок ПЦР тест-систем для домашних животных показал рост, увеличившись на **% с … до … руб. Приведенный показатель роста рынка объясняется тем, что сам по себе продукт (ПЦР тест-системы) …

Емкость рынка

Емкость рынка - это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Оценка емкости рынка ПЦР тест-систем сводится к определению предельного объема потребления данного товара ветеринарными лабораториями. В свою очередь объем потребления зависит от двух факторов:

…

…

Таким образом, емкость рынка ПЦР тест-систем будет преимущественно зависеть от интенсивности введения этого вида диагностики в практику ветеринарных лабораторий.

На рисунке, показанном ниже, приведено соотношение емкости рынка к его объему в 2017 году.

Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка раскатных колец в 2017 году

Источник: анализ MegaResearch

Емкость рынка ПЦР тест-систем составляет …

Структура рынка, 2016 г.:

Структура рынка по ассортименту (Для собак, кошек, птиц и прочие.)

Для определения структуры рынка по видам продиагностированных животных в 2016 году был проведен опрос сотрудников компаний производителей тест-систем, в результате которого было получено следующее распределение:

Рисунок 3. Структура рынка по ассортименту в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: оценки участников рынка, анализ MegaResearch

Наибольшую долю рынка занимают ПЦР тест-системы для …

В целом приведенные цифры коррелируют с численностью каждой группы животных, которыми владеет население России.

Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка

В настоящее время на рынке ПЦР тест-систем можно выделит 4 крупнейших производителей:

ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Местоположение: г. Москва, ул. Новогиреевская, дом 3а http://www.crie.ru

ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора — осуществляет координацию и экспертизу научно-исследовательских работ в России по проблемам эпидемиологии и инфекционной патологии. Головное учреждение Научного совета по эпидемиологии, инфекционным и паразитарным заболеваниям, созданное совместным приказом Министерства здравоохранения и РАМН.

На базе Центрального НИИ Эпидемиологии функционируют 8 Всероссийских референс-центров по мониторингу за социально-значимыми инфекциями, 11 научно-исследовательских лабораторий.

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

Анализ внешнеторговых поставок ПЦР-систем для ветеринарии домашних животных в России, 2016-I половина 2017 гг.

Объем и динамика импорта, 2016 -I половина 2017 г.

Для получения данных по объему и динамике импорта ПЦР тест-систем для домашних животных были проанализированы поставки по коду ТН ВЭД:

3822000000 - РЕАГЕНТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫЕ НА ПОДЛОЖКЕ, ГОТОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕАГЕНТЫ НА ПОДЛОЖКЕ ИЛИ БЕЗ НЕЕ, КРОМЕ ТОВАРОВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 3002 ИЛИ 3006; СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЭТАЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

В результате проведенного анализа импортных поставок ПЦР тест-систем для домашних животных …

Объем и динамика экспорта, 2016- I половина 2017 г.

Экспортные поставки ПЦР тест-систем для домашних животных в 2016 и 2017 годах …

Анализ предложения ПЦР-систем для ветеринарии домашних животных в России, 2016-2017 гг.

Объем и динамика предложения

Объем и динамика предложения на рынке ПЦР тест-систем соответствует объему и динамике рынка, который рассмотрен в разделе 1 настоящего исследования.

Доля экспорта в производстве

Согласно полученным данным по объему производства российских компаний специализирующихся на выпуске ПЦР тест-систем для домашних животных, а также установленных объемов экспортных в 2016 году доля экспорта в производстве составила …

Конкурентный анализ: крупнейшие игроки рынка (до 5 компаний), оценка объёма предложения и доли на рынке, 2016 г.

Обзор продукции производителя (ассортимент)

Анализ текущих цен игрока рынка

Данные по пунктам 4.3.1 и 4.3.2 сгруппированы в таблицы в которых отражен ассортимент выпускаемых ПЦР тест-систем каждого из производителей, а также приведены их текущие цены.

Таблица 1. Ассортимент и текущие цены ПЦР тест-систем ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Наименование	Форма	Кол-во тестов	Цена, в т.ч. НДС
Аденовироз собак, гепатит плотоядных
Тест-система «АДЕНОВИР» для выявления и дифференциации аденовируса плотоядных методом полимеразной цепной реакции	Формат FRT, 50F, ПЦР-комплект
Бруцеллез
Тест-система «БРУ-КОМ» для выявления возбудителя бруцеллеза методом полимеразной цепной реакции	Формат EPh, 50R, пробирки 0,5, ПЦР-комплект
	Формат EPh, 50R, пробирки 0,2, ПЦР-комплект
Вирусный иммунодефицит кошек
Вирусная лейкемия кошек
Иерсиниоз
Калицивироз кошек
Коронавирусный энтерит собак, инфекционный перитонит кошек
Тест-система «КОРОНАВИР» для выявления и идентификации коронавирусов кошек и собак методом полимеразной цепной реакции	Формат EPh, 50R, пробирки 0,5, ПЦР-комплект
	Формат EPh, 50R, пробирки 0,2, ПЦР-комплект
Лептоспироз
Листериоз
Лихорадка Ку
Микоплазмозы
Парвовирусный энтерит собак и норок, панлейкопения кошек
Тест-система «ПАРВОВИР» для диагностики парвовирусного энтерита собак и норок и панлейкопении кошек методом полимеразной цепной реакции	Формат FRT, 50F, ПЦР-комплект
Ринотрахеит кошек
Тест-система «РИНОВИР» для диагностики ринотрахеита кошек методом полимеразной цепной реакции	Формат FRT, 50F, ПЦР-комплект
Ротавирусная инфекция
Тест-система «РОТАВИР» для диагностики возбудителя ротавирусной инфекции животных методом полимеразной цепной реакции	Формат FRT, 50F, ПЦР-комплект
Сальмонеллёз
Туберкулёз
Тест-система для выявления возбудителей туберкулеза Mycobacterium bovis и Mycobacterium tuberculosis методом полимеразной цепной реакции «МТБ-КОМ»	Формат FRT, 50F, ПЦР-комплект
Чума плотоядных
Хламидиоз

Источник: данные производителя

Таблица 2. Ассортимент и текущие цены ПЦР тест-систем компании «Вектор-Бест»

Наименование	Кол-во тестов	Цена, в т.ч. НДС
8899 - РеалБест ДНК-экспресс. Набор реагентов для выделения ДНК из клинических образцов (100 определений).
8896 - РеалБест экстракция 100. Набор реагентов для выделения (РНК) нуклеиновых кислот из клинических образцов (48 определений).

Источник: данные производителя

Таблица 3. Ассортимент и текущие цены ПЦР тест-систем компании «Фрактал БИО»

Заболевание (патоген)

комплектация

Кол-во реакций

Стоимость (руб.)

Кат. Номер

Примечание

Парвовирусный энтерит

ПЦР

ПЦР

(Canine Parvovirus),

Панлейкопения (Virus

полная

panleukopenia Feline)

полная

ПЦР, ОТ

Коронавирус (Canine

ПЦР, ОТ

Coronavirus, Feline

полная

Coronavirus)

полная

ПЦР

Вирусная лейкемия кошек

ПЦР

(Felline leukemia virus)

полная

полная

ПЦР, ОТ

Калицивироз (Feline

ПЦР, ОТ

Calicivirus)

полная

полная

ПЦР

Ринотрахеит (Feline herpes

ПЦР

virus)

полная

полная

ПЦР

Вирус иммунодефицита

ПЦР

кошек (Feline

полная

(Immunodeficiency virus)

полная

ПЦР, ОТ

Чума плотоядных (Canine

ПЦР, ОТ

Distemper virus)

полная

полная

ПЦР

Вирус герпеса собак (Canine

ПЦР

Herpes virus)

полная

полная

ПЦР

Аденовирус I и II типа с

ПЦР

дифференциацией по типам

полная

(Canine Adenovirus I, II)

полная

ПЦР

Аденовирус I типа (Canine

ПЦР

Adenovirus I)

полная

полная

ПЦР

Аденовирус II типа (Canine

ПЦР

Adenovirus II)

полная

полная

ПЦР

Гемобартенеллез (M.

ПЦР

haemofelis, M. haemocanis)

полная

полная

ПЦР

Патогенные виды микоплазм

ПЦР

кошек (M. felis, M. gateae)

полная

полная

ПЦР

Патогенные виды микоплазм

ПЦР

собак (M. canis, M. cynos)

полная

полная

ПЦР

Микоплазмоз (Mycoplasma

ПЦР

sp.)

полная

полная

ПЦР

Бордетеллез (Bordetella

ПЦР

bronchiseptica)

полная

полная

Пироплазмоз

ПЦР

(Бабезиоз -Babesia canis

ПЦР

canis, Babesia canis vogeli,

полная

Babesia canis rossi, Babesia

gibsoni, Babesia felis)

полная

ПЦР

Дирофиляриоз с

ПЦР

дифференциацией Dirofilaria

полная

immitis и Dirofilaria repens

полная

ПЦР

Уреаплазмоз (Ureaplasma sp)

ПЦР

полная

полная

ПЦР

Лямблиоз (Giardia lamblia)

ПЦР

полная

полная

ПЦР

Криптоспоридиоз

ПЦР

(Сryptosporidium sp.)

полная

полная

ПЦР

Хламидиоз (Chlamidophila

ПЦР

sp.)

полная

полная

ПЦР, ОТ

Бешенство (Rabies virus)

ПЦР, ОТ

полная

полная

ПЦР

ПЦР

Лептоспироз (патогенные

полная

виды Leptospira sp.)

полная

полная

электрофорез

ПЦР

Токсоплазмоз (Toxoplasma

ПЦР

gondii)

полная

полная

ПЦР

Сальмонеллез (Salmonella

ПЦР

sp.)

полная

полная

ПЦР

Малассезиоз (Malassezia sp.)

ПЦР

полная

полная

ПЦР

Псевдобешенство (болезнь

ПЦР

Ауески)

полная

полная

ПЦР, ОТ

Грипп типа А (Influenza A

ПЦР, ОТ

virus)

полная

полная

Кандидоз (Сandida albicans)

ПЦР

ПЦР

ПЦР

Эрлихиоз (Ehrlichia sp.)

ПЦР

полная

полная

ПЦР

Боррелиоз (Borrelia

ПЦР

burgdorferi)

полная

полная

ПЦР

Анаплазмоз (Anaplasma sp.)

ПЦР

полная

полная

Источник: данные производителя

ПЦР – в состав набора входят реагенты для постановки ПЦР;

ОТ – в состав набора входят реагенты для постановки реакции обратной транскрипции;

Полная – в состав набора входят реагенты для выделения ДНК/РНК, постановкиПЦР и обратной транскрипции (при необходимости);

ПЦР количественная - в состав набора входят реагенты для постановки ПЦР и серия калибраторов;

Полная электрофорез - в состав набора входят реагенты для выделения ДНК/РНК, постановки ПЦР и обратной транскрипции (при необходимости) и проведения электрофореза.

Анализ потребления ПЦР-систем для ветеринарии домашних животных в России, 2016-I половина 2017 гг.

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка - это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке, а также данный показатель используется для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями на рынке.

Для оценки привлекательности российского рынка оборудования диагностической визуализации необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей данным видом продукции, а потенциальную насыщенность рынка исходя из максимального возможного объема спроса на рынке. Потенциальная насыщенность рынка равна отношению максимального возможного текущего объема производства на существующих производственных мощностях к максимально возможному объему спроса на рынке. В теории для определения насыщенности рынка используется коэффициент потенциальной насыщенности, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Максимально возможный объем спроса – Максимально возможный объем выпуска) / (Максимально возможный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен (то есть тем выше насыщенность рынка) рынок. Если коэффициент потенциальной насыщенности равен 1, то существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос на ПЦР тест-системы, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов. Максимально возможный объем спроса на рынке в теории равен емкости рынка.

По данным российских производителей имеющиеся в их распоряжении производственные мощности имеют загрузку около …

Таким образом, коэффициент потенциальной насыщенности равняется …

Объем импорта в потреблении

…

 

 

 

Основные отрасли потребления/ потребительские группы

Потребителями ПЦР тест-систем являются две группы ветеринарных клиник – частные и государственные. Для определения соотношения в общем объеме потребления ПЦР тест-систем этими двумя потребительскими группами был проведен анализ наличия в ветеринарных клиниках различной формы собственности возможности проведения ПЦР исследований.

В результате проведенного анализа было получено следующее соотношение:

Рисунок 4. Соотношение потребления ПЦР тест-систем между различными потребительскими группами

Источник: оценки участников рынка, анализ MegaResearch

В результате проведенного анализа было выявлено, что …

Потенциальные потребители Профили потенциальных потребителей (15 компаний), Название организации, Местоположение, Контактные данные, Краткое описание компании, сфера деятельности, Описание продукции (в целом), Область применения продукции Заказчика в компании)

Для отбора потенциальных потребителей ПЦР тест-систем для ветеринарии, были отобраны крупнейшие ветеринарные клиники и лаборатории, использующие в своей практики ПЦР анализ. В результате проведенной работы были выявлены следующие 15 компаний:

Группа Юнивет Местоположение: Московская обл., г. Видное, проспект Ленинского комсомола, д. 35 http://univet-clinic.ru

Уже более 10 лет Группа Юнивет специализируется на ветеринарном обслуживании домашних животных юго-западного направления Москвы и Московской области.

На сегодняшний день Юнивет располагает 5 ветеринарными центрами, в том числе 4 круглосуточных, к работе в которых привлечены более 80 ветеринарных специалистов, в том числе уникальные врачи узкого профиля, доктора и кандидаты наук.

Основная отличительная черта центров Юнивет- это их многопрофильность.

Помимо ветеринарных услуг, Юнивет предлагает широкий ассортимент зоотоваров, препаратов, при центрах открыты груминг-салоны, организована работа выездной ветеринарной службы, интернет-магазин.

Ветеринарная лаборатория «ПАСТЕР» Местоположение: Москва, Большая Черемушкинская улица, 28 http://www.vet-paster.ru

Первая независимая ветеринарная лаборатория «ПАСТЕР» была создана в 1993 г. Независимость лаборатории заключается в том, что она отделена от лечения.

В лаборатории можно сделать анализы собаке, кошке, птице – любому домашнему животному.

В лаборатории можно провести ультразвуковое обследование внутренних органов животного.

Высококлассные микробиологи врачи-лаборанты могут сделать анализы из любого материала, для этого надо сдать анализ крови или сдать анализ мочи и кала, и, даже, сдать анализ слюны или спермы.

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

Выводы по исследованию

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

 

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

 

11