Рынок систем ПЦР-диагностики для животных

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПЦР-ТЕСТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2020–2021 ГГ.    6
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    6
1.2. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА    7
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.3.1. По крупнейшим игрокам (импортеры/производители)    8
1.3.2. По ассортименту (виды животных, основные виды заболеваний)    9
1.3.3. По регионам потребления (на основе анализа тендерных закупок)    11
2. ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ПЦР-ТЕСТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2020–2021 ГГ. (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ)    13
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2020–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
2.2.1. По нозоологическим параметрам (основные виды животных, основные виды заболеваний)    13
2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА, 2020–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
3. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЦР-ТЕСТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2021 Г.    15
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ИМПОРТЕРЫ/ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-5    15
3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    15
3.1.2. Обзор продукции производителей (ассортимент)    17
3.1.3. Анализ текущих цен игрока рынка    22
3.1.4. Оценка долей игроков на рынке    22
3.2. SWOT-АНАЛИЗ РЫНКА. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ НА РЫНКЕ    23
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЦР-ТЕСТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2021 Г.    27
4.1. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА    27
4.2. ОБЪЕМ ИМПОРТА В ПОТРЕБЛЕНИИ    27
4.3. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ/ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ    28
4.4. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    29
4.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    30
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    37
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЦР-ТЕСТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, 2022–2027 ГГ.    37
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    38

Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка систем ПЦР-диагностики для животных в России, 2020-2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении    7
Таблица 2. Оценка структуры рынка систем ПЦР-диагностики для животных по крупнейшим игрокам, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    8
Таблица 3. Оценка структуры рынка систем ПЦР-диагностики для животных по видам животных, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    10
Таблица 4. Оценка структуры рынка систем ПЦР-диагностики для животных по видам заболеваний, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    11
Таблица 5. Оценка структуры рынка систем ПЦР-диагностики для животных по регионам потребления, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    11
Таблица 6. Общий объем импорта систем ПЦР-диагностики для животных в Россию, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении    13
Таблица 7. Общий объем экспорта систем ПЦР-диагностики для животных из России, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении    14
Таблица 8. Профили компаний    15
Таблица 9. Ассортимент и текущие цены систем ПЦР-диагностики для животных-компаньонов ХХХ    17
Таблица 10. Ассортимент и текущие цены систем ПЦР-диагностики для продуктивных животных ХХХ    19
Таблица 11. Ассортимент и текущие цены систем ПЦР-диагностики для животных ХХХ    21
Таблица 12. Оценка долей игроков на рынке систем ПЦР-диагностики для животных по объему продаж в России, 2021 г., в стоимостном выражении    23
Таблица 13. Анализ сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка систем ПЦР-диагностики для животных    23
Таблица 14. SWOT-анализ рынка систем ПЦР-диагностики для животных    25
Таблица 15. Расчет насыщенности рынка систем ПЦР-диагностики для животных    27
Таблица 16. Структура рынка по отраслям потребления, 2021 г.    28
Таблица 17. Профили потребителей систем ПЦР-диагностики для животных (топ-20)    30
Таблица 18. Оценка объема рынка систем ПЦР-диагностики для животных в России, 2017–2021 гг., количество наборов    37

Список рисунков
Рисунок 1. Оценка емкости рынка    8
Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021 г.    9
Рисунок 3. Структура рынка по видам животных, 2021 г.    10
Рисунок 4. Структура рынка по регионам потребления, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    12
Рисунок 5. Доля импорта в потреблении систем ПЦР-диагностики для животных, 2020–2021 гг., в стоимостном выражении    28
Рисунок 6. Структура рынка по отраслям потребления, 2021 г.    29
Рисунок 7. Прогноз развития рынка систем ПЦР-диагностики для животных в России, 2022–2027 гг., тыс. наборов    37

Общий обзор рынка ПЦР-тестов для животных в России, 2020–2021 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка систем ПЦР-диагностики для животных демонстрирует то, сколько тест-систем приобрели потребители за отчетный период, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем продаж российских производителей + Объем импорта – Объем экспорта

Рынок систем ПЦР-диагностики для животных в основном сформирован продукцией российского производства, доля которой в 2021 году оценивается в **% в стоимостном выражении.

Для определения объемов продаж систем ПЦР-диагностики для животных в РФ первоначально был определен перечень российских производителей этой продукции. Оценка объемов их продаж в стоимостном выражении проведена экспертно на основе сопоставления следующей информации:

• финансовой отчетности (выручки от продаж без учета НДС) российских производителей по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в 2020–2021 гг.:

• данных Федерального реестра государственных контрактов по объемам контрактных поставок систем ПЦР-диагностики для животных в 2020–2021 гг. Так как основная часть данной продукции поставляется государственным ветеринарным лабораториям, то большинство сделок проходит как раз через систему государственных закупок;

• анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли в ней производства систем ПЦР-диагностики для животных.

Объем российского производства систем ПЦР-диагностики для животных в 2021 году …

Подробное описание объемов импортных и экспортных поставок систем ПЦР-диагностики для животных в 2020–2021 гг. приведено в разделе 3.

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка систем ПЦР-диагностики для животных в России, 2020-2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, база тендерных закупок Seldon, расчеты MegaResearch

Объем рынка в натуральном выражении был оценен следующим образом:

• определена средняя цена каждого из российских производителей на наиболее популярные тест-системы;

• объем продаж систем ПЦР-диагностики для животных каждого из производителей за период 2020–2021 гг. был поделен на среднюю цену данного производителя за соответствующий год.

Оценка емкости рынка

Емкость рынка — это показатель, который позволяет оценить его привлекательность и демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

По оценкам экспертов, системы ПЦР-диагностики используются …. Этот говорит о том, что емкость рынка в настоящее время …

Рисунок 1. Оценка емкости рынка

Источник: интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Таким образом, текущая емкость рынка свидетельствует о …

Оценка структуры рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (импортеры/производители)

В настоящее время на рынке ПЦР-тест-систем для животных можно выделить 5 крупнейших российских производителей.

Распределение долей между производителями в натуральном и стоимостном выражении немного различается, что связано непосредственно с различными ценами на их продукцию. Однако в целом лидером рынка систем ПЦР-диагностики для животных является …

Таблица 2. Оценка структуры рынка систем ПЦР-диагностики для животных по крупнейшим игрокам, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные Росстата, интервью с игроками рынка, база тендерных закупок Seldon, данные компаний, оценка MegaResearch

…

Доля каждого из остальных российских производителей не превышает **% в натуральном и **% в стоимостном выражении.

Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021 г.

 Источник: данные Росстата, интервью с игроками рынка, база тендерных закупок Seldon, данные компаний, оценка MegaResearch

В сегмент «Другие производители» входят компании, которые …

По ассортименту (виды животных, основные виды заболеваний)

Для определения структуры рынка по видам продиагностированных в 2021 году животных был проведен опрос сотрудников компаний-производителей, а также анализ заключенных контрактов в системе государственных закупок на поставку ПЦР-тест-систем.

Таблица 3. Оценка структуры рынка систем ПЦР-диагностики для животных по видам животных, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: база тендерных закупок Seldon, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

Наибольшую долю рынка как в натуральном, так и в стоимостном выражении занимают системы ПЦР-диагностики для …

Рисунок 3. Структура рынка по видам животных, 2021 г.

 Источник: база тендерных закупок Seldon, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

Доля тест-систем для всех жвачных животных составляет …

Для определения структуры рынка по видам заболеваний животных был также проведен анализ заключенных контрактов в системе государственных закупок на поставку ПЦР-тест-систем.

Таблица 4. Оценка структуры рынка систем ПЦР-диагностики для животных по видам заболеваний, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: база тендерных закупок Seldon, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

Наибольшую долю рынка в натуральном и стоимостном выражении занимают ПЦР-тест-системы на …

По регионам потребления (на основе анализа тендерных закупок)

Для определения структуры рынка по регионам потребления систем ПЦР-диагностики был проведен анализ контрактов, заключенных в системе государственных закупок, на поставку ПЦР-тест-систем в 2021 году, в результате которого было получено следующее распределение.

Таблица 5. Оценка структуры рынка систем ПЦР-диагностики для животных по регионам потребления, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: база тендерных закупок Seldon, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, структура рынка систем ПЦР-диагностики по регионам потребления в 2021 году … 

Рисунок 4. Структура рынка по регионам потребления, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: база тендерных закупок Seldon, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

Системы ПЦР-диагностики для животных в основном поставляются в …

Оценка внешнеторговых поставок ПЦР-тестов для животных в России, 2020–2021 гг. (по данным ФТС России)

Оценка объема и динамика импорта, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки систем ПЦР-диагностики для животных в РФ в период 2020–2021 гг.

Анализ внешнеторговых поставок проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет.

Анализ рассматриваемых продуктов проводился по коду ТН ВЭД 3822000000 — «Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, не расфасованные или расфасованные в наборы, кроме товаров товарной позиции 3006, для определения зика и прочих заболеваний, передаваемых комарами рода aedes, прочие».

Для проведения анализа были выбраны таможенные декларации, содержащие в составе импортной поставки системы ПЦР-диагностики для животных.

Таблица 6. Общий объем импорта систем ПЦР-диагностики для животных в Россию, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Общий объем импорта исследуемой категории товаров в 2021 году составил …

Структура импорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По нозоологическим параметрам (основные виды животных, основные виды заболеваний)

…

Оценка объема и динамики экспорта, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе рассматриваются экспортные поставки систем ПЦР-диагностики для животных из РФ в период 2020–2021 гг.

Анализ экспортных поставок проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет.

Анализ рассматриваемых продуктов проводился по коду ТН ВЭД 3822000000 — «Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, не расфасованные или расфасованные в наборы, кроме товаров товарной позиции 3006, для определения зика и прочих заболеваний, передаваемых комарами рода aedes, прочие».

Для проведения анализа были выбраны таможенные декларации, содержащие в составе экспортной поставки системы ПЦР-диагностики для животных.

Таблица 7. Общий объем экспорта систем ПЦР-диагностики для животных из России, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

В 2020 году системы ПЦР-диагностики из России ...

Анализ предложения ПЦР-тестов для животных в России, 2021 г.

Крупнейшие игроки рынка (импортеры/производители), топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В таблице ниже представлены профили топ-5 производителей систем ПЦР-диагностики для животных, чья продукция реализовывалась на российском рынке в период 2020–2021 гг.

Таблица 8. Профили компаний

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

Обзор продукции производителей (ассортимент)

Данные по пунктам 4.1.2 и 4.1.3 сгруппированы в текущем разделе и представлены в таблицах, в которых отражен ассортимент выпускаемых ПЦР-тест-систем каждого из производителей, а также приведены их текущие цены.

Ассортимент и текущие цены на системы ПЦР-диагностики для животных компаний …

…

Таблица 9. Ассортимент и текущие цены систем ПЦР-диагностики для животных-компаньонов ХХХ

Источник: данные компании

Таблица 10. Ассортимент и текущие цены систем ПЦР-диагностики для продуктивных животных ХХХ

Источник: данные компании

Таблица 11. Ассортимент и текущие цены систем ПЦР-диагностики для животных ХХХ

Источник: данные компании

Анализ текущих цен игрока рынка

Текущие цены производителей сгруппированы с данными в разделе 4.1.2.

Оценка долей игроков на рынке

Российский рынок систем ПЦР-диагностики преимущественно поделен между пятью российскими производителями. Основная его доля принадлежит ХХХ, которое реализует свою продукцию через ХХХ

Доли ООО «ХХХ» и АО «ХХХ» в сегменте систем ПЦР-диагностики для животных оцениваются в **% и **% в стоимостном выражении.

…

Таблица 12. Оценка долей игроков на рынке систем ПЦР-диагностики для животных по объему продаж в России, 2021 г., в стоимостном выражении 

Источник: данные Росстата, база тендерных закупок Seldon, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

Системы ПЦР-диагностики для животных в России производят также …

SWOT-анализ рынка. Сильные и слабые стороны ведущих игроков. Анализ возможностей и угроз на рынке

SWOT-анализ — вид ситуационного анализа, позволяющий оценить текущую и будущую конкурентоспособность товара или компании на рынке с помощью исследования внутренней и внешней среды организации.

Анализ сильных и слабых сторон компаний-конкурентов представлен в таблице ниже.

Таблица 13. Анализ сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка систем ПЦР-диагностики для животных

Источник: оценка MegaResearch

В таблице ниже представлен SWOT-анализ рынка систем ПЦР-диагностики для животных с рекомендациями для нового игрока.

Таблица 14. SWOT-анализ рынка систем ПЦР-диагностики для животных 

Источник: анализ MegaResearch

Анализ потребления ПЦР-тестов для животных в России, 2021 г.

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Он используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей, а также для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок (то есть тем выше его насыщенность). Если коэффициент потенциальной насыщенности равен 1, то существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос на системы ПЦР-диагностики; чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов. Максимально возможный объем спроса на рынке в теории равен емкости рынка.

Таблица 15. Расчет насыщенности рынка систем ПЦР-диагностики для животных 

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, коэффициент потенциальной насыщенности равен …

Объем импорта в потреблении

Для оценки доли импорта в потреблении систем ПЦР-диагностики для животных сопоставим данные по общим объемам их продаж на рынке РФ (п. 2.1.) и данные по импорту (п. 3.1.).

Рисунок 5. Доля импорта в потреблении систем ПЦР-диагностики для животных, 2020–2021 гг., в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Доля импорта в потреблении систем ПЦР-диагностики для животных в 2021 году …

Основные отрасли потребления/потребительские группы

На рынке систем ПЦР-диагностики для животных выделяются 4 основные потребительские группы:

• государственные лаборатории Россельхознадзора — межобластные ветеринарные лаборатории;

• государственные лаборатории ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства РФ — краевые и областные станции по борьбе с болезнями животных;

• частные ветеринарные клиники;

• государственные ветеринарные клиники.

Для определения долей этих групп в общем объеме потребления ПЦР-тест-систем была изучена статистика заключенных контрактов в системе государственных закупок, а также проанализированы возможности проведения ПЦР-исследований в ветеринарных клиниках различной формы собственности.

В результате проведенного анализа было получено следующее соотношение.

Таблица 16. Структура рынка по отраслям потребления, 2021 г.

Источник: база тендерных закупок Seldon, интервью с экспертами отрасли, данные компаний, оценка MegaResearch

Основной потребительской группой в настоящее время являются государственные ветеринарные лаборатории Россельхознадзора, на их долю приходится …

Рисунок 6. Структура рынка по отраслям потребления, 2021 г. 

Источник: база тендерных закупок Seldon, интервью с экспертами отрасли, данные компаний, оценка MegaResearch

Доля категории «Прочее», к которой относятся научные институты, а также ветеринарные лаборатории агропромышленных предприятий и животноводческих комплексов, составляет около **%.

Основные потребители, представленные на рынке, топ-20

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Для определения потенциальных потребителей систем ПЦР-диагностики для животных были отобраны крупнейшие государственные и частные ветеринарные лаборатории и клиники, использующие в своей практике ПЦР-анализ.

Ниже представлены профили потенциальных потребителей (20 компаний): название организации, контактные данные, отраслевая принадлежность, описание сферы деятельности компании.

Таблица 17. Профили потребителей систем ПЦР-диагностики для животных (топ-20)

Источник: база тендерных закупок Seldon, данные компаний, оценка MegaResearch

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка ПЦР-тестов для животных, 2022–2027 гг.

Для прогнозирования дальнейшего развития российского рынка систем ПЦР-диагностики для животных была произведена оценка динамики рынка за период 2017–2021 гг. в количественном выражении.

Таблица 18. Оценка объема рынка систем ПЦР-диагностики для животных в России, 2017–2021 гг., количество наборов

Источник: оценка MegaResearch

Был рассчитан показатель CAGR рынка систем ПЦР-диагностики для животных за период 2017–2021 гг. в количественном выражении, который составил …

По оценке MegaResearch, основанной на полученных данных о малой насыщенности исследуемого рынка …

Рисунок 7. Прогноз развития рынка систем ПЦР-диагностики для животных в России, 2022–2027 гг., тыс. наборов

Источник: оценка MegaResearch

По данным представленного прогноза, к 2027 году объем рынка систем ПЦР-диагностики для животных может достигнуть уровня …

Ключевые выводы по исследованию

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

11. …

12. …

 Объем рынка в денежном выражении представлен в ценах производителей без учета НДС, таможенных пошлин и сборов, а также торговой наценки для конечных покупателей.

Цена без учета НДС.

 CAGR — совокупный среднегодовой темп роста. Выражается в процентах и показывает, на сколько процентов за год прирастает изучаемый параметр.