Анализ рынка Республики Корея по коду ТН ВЭД 7606122002

Содержание

1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ЦЕЛЕВОГО РЫНКА (РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК), В НАТУРАЛЬНОМ И/ИЛИ ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 5

1.1. СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК ЮЖНОЙ КОРЕИ 5

1.2. РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ ЮЖНОЙ КОРЕИ 6

1.3. РЫНОК АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ ПО КОДУ ТН ВЭД 760612 7

2. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ 9

2.1. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 9

2.2. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С УКАЗАНИЕМ ИХ КОЛИЧЕСТВА: РЫНОК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК 11

2.3. ОЦЕНКА ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 12

2.4. КАНАЛЫ ПРОДАЖ 13

2.4.1. Электронные торговые площадки, маркетплейсы в Республике Корея 13

2.4.2. Отраслевые выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия в Республике Корея 13

2.4.3. Отраслевые ассоциации и некоммерческие объединения производителей алюминиевых композитных панелей в Республике Корея 13

3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 14

3.1. УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 14

3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА 14

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 14

3.2.2. Рыночное предложение 16

3.2.3. Описание преимуществ игроков рынка 16

4. ИМПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ ТОВАРА В РЕСПУБЛИКУ КОРЕЯ, В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 17

5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 19

5.1. ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ 19

5.2. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН ДО 2023 ГОДА 21

6. УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫХОДА НА РЫНОК 24

6.1. ТАРИФНЫЕ И НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИМПОРТ АКП В РЕСПУБЛИКУ КОРЕЯ 24

6.2. НОРМАТИВНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 27

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка по группе «Плиты, листы, полосы, ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм прямоугольные (включая квадратные) из алюминиевых сплавов» (ТН ВЭД 760612) в Республике Корея в натуральном выражении в 2017–2019 гг., тонн 9

Таблица 2. Профили компаний — производителей наружной рекламы в Республике Корея 12

Таблица 3. Профили строительных компаний в Республике Корея 12

Таблица 4. Профили торговых компаний, реализующих АКП в Республике Корея 13

Таблица 5. Электронные торговые площадки, маркетплейсы в Республике Корея 14

Таблица 6. Профили производителей/поставщиков алюминиевых композитных панелей в Южной Корее 15

Таблица 7. Преимущества производителей/поставщиков алюминиевых композитных панелей в Южной Корее 17

Таблица 8. Средняя рыночная цена на АКП в Республике Корея, USD за м2 20

Таблица 9. Минимальные и максимальные отпускные цены на АКП в Республике Корея, USD за м2 20

Таблица 10. Отпускные цены на АКП бренда Alcopanel в Республике Корея, USD за м2 21

Таблица 12. Расчётная средняя стоимость алюминиевых листов (ТН ВЭД 760612) экспортируемых из России в Республику Корея в 2017-2020гг., в пересчёте за 1 кг, USD 22

Таблица 13. Перечень необходимых документов для оформления экспортной таможенной декларации ЕХ-1 25

Таблица 14. Нетарифные ограничения внешнеторговой деятельности (ТН ВЭД 760612) 26

Таблица 15. Стоимость морской доставки по маршруту Владивосток  — Пусан 26

Таблица 16. Стоимость авиадоставки по маршруту Москва (SVO, DME) — Сеул (ICN) 26

Таблица 17. Сертификаты соответствия 28

Список рисунков

Рисунок 1. Количество построек в Южной Корее в 2017–2020 гг. (прогноз), млн зданий (накопленным итогом) 6

Рисунок 2. Совокупные активы инвестиционных фондов недвижимости (REIT) в Южной Корее в 2017–2020 гг. (прогноз), трлн южнокорейских вон 7

Рисунок 3. Расходы на наружную рекламу в Южной Корее в 2017–2020 гг. (прогноз) по форматам, млн южнокорейских вон 7

Рисунок 4. Объем производства по группе «Плиты, листы, полосы, ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм прямоугольные (включая квадратные) из алюминиевых сплавов» (ТН ВЭД 760612) в Южной Корее в 2017–2019 гг., тонн 8

Рисунок 5. Объем импорта по группе «Плиты, листы, полосы, ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм прямоугольные (включая квадратные) из алюминиевых сплавов» (ТН ВЭД 760612) в Республику Корея в 2017–2019 гг., тонн 8

Рисунок 6. Объем экспорта по группе «Плиты, листы, полосы, ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм прямоугольные (включая квадратные) из алюминиевых сплавов» (ТН ВЭД 760612) из Республики Корея в 2017–2019 гг., тонн 9

Рисунок 7. Объем рынка по группе «Плиты, листы, полосы, ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм прямоугольные (включая квадратные) из алюминиевых сплавов» (ТН ВЭД 760612) в Республике Корея в натуральном выражении в 2017–2019 гг., тонн 10

Рисунок 8. Расчетный объем рынка алюминиевых композитных панелей в Республике Корея (ТН ВЭД 7606122002) в натуральном выражении в 2017–2019 гг., тонн 10

Рисунок 9. Прогноз потребления АКП на рынке Южной Кореи до 2027г., в натуральном выражении (м2) и стоимостном выражении (млрд. долл) 10

Рисунок 10. Объем импорта по коду ТН ВЭД 760612 в Республику Корея в 2017–2019 гг., тонн 18

Рисунок 11. Структура импорта по коду ТН ВЭД 760612 в Республику Корея в 2019 г, тонн 18

Рисунок 12. Объем импорта по коду ТН ВЭД 760612 в Республику Корея в 2017–2019 гг., тыс. USD 19

Рисунок 13. Структура импорта по коду ТН ВЭД 760612 в Республику Корея в 2019 г, USD 19

Рисунок 16. Совокупные активы инвестиционных фондов недвижимости (REIT) в Южной Корее в 2017–2023 гг. (прогноз), трлн южнокорейских вон 22

Рисунок 17. Количество построек в Южной Корее в 2017–2023 гг. (прогноз), млн зданий 22

Рисунок 18. Прогноз цены на нефть мировой марки Brent на 2021–2023 гг., USD за 1 баррель (бочку) 23

Рисунок 19. Пересчет условной стоимости российской продукции в Южнокорейскую вону, прогноз стоимости продукции до 2023 г. 23

1. Оценка объема целевого рынка (рынок наружной рекламы и строительный рынок), в натуральном и/или денежном выражении

Мировой рынок алюминиевых композитных панелей (далее по тексту АКП) оценивается в … долларов США в 2020 году. По прогнозам экспертов, рынок АКП достигнет … долларов США к 2027 году и будет расти со среднегодовым темпом (CAGR) в **% за анализируемый период (2020–2027 гг.). 

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, ведущими игроками которого являются Австралия, Индия и Южная Корея, к 2027 году суммарно, по прогнозам, достигнет … долларов США.

1.1. Строительный рынок Южной Кореи 

Для оценки строительного сектора Южной Кореи анализировались такие показатели как темпы строительства и уровень инвестиционных вложений в строительную сферу.

1. Темпы строительства в Южной Корее имеют устойчивую тенденцию …

Рисунок 1. Количество построек в Южной Корее в 2017–2020 гг. (прогноз), млн зданий (накопленным итогом)

Источник: Платформа бизнес-данных Statista, расчеты MegaResearch

2. Среднегодовой рост инвестиционных фондов недвижимости в Южной Корее составляет …

Рисунок 2. Совокупные активы инвестиционных фондов недвижимости (REIT) в Южной Корее в 2017–2020 гг. (прогноз), трлн южнокорейских вон

Источник: Платформа бизнес-данных Statista, расчеты MegaResearch

1.2. Рынок наружной рекламы Южной Кореи 

В 2019 году расходы на наружную рекламу в Южной Корее составили около …

По прогнозам аналитиков, в 2020 году расходы на наружную рекламу составят около …

Ниже представлена статистика расходов на наружную рекламу в Южной Корее с 2017 по 2019 год с оценкой 2020 года в разбивке по форматам. 

Рисунок 3. Расходы на наружную рекламу в Южной Корее в 2017–2020 гг. (прогноз) по форматам, млн южнокорейских вон

Источник: Платформа бизнес-данных Statista

1.3. Рынок алюминиевой продукции в Южной Корее по коду ТН ВЭД 760612

Сталелитейная промышленность является растущим сектором экономики Южной Кореи. 

В 2019 году объем производства по группе «Плиты, листы, полосы, ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм прямоугольные (включая квадратные) из алюминиевых сплавов» (код ТН ВЭД 760612) составил около …

Рисунок 4. Объем производства по группе «Плиты, листы, полосы, ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм прямоугольные (включая квадратные) из алюминиевых сплавов» (ТН ВЭД 760612) в Южной Корее в 2017–2019 гг., тонн

Источник: Платформа бизнес-данных Statista

Импорт по коду ТН ВЭД 760612 в Корею в натуральном выражении также стабильно растет. В 2019 году объем импорта продукции составил …

Рисунок 5. Объем импорта по группе «Плиты, листы, полосы, ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм прямоугольные (включая квадратные) из алюминиевых сплавов» (ТН ВЭД 760612) в Республику Корея в 2017–2019 гг., тонн

Источник: Платформа бизнес-данных Statista

Объем экспорта по группе «Плиты, листы, полосы, ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм прямоугольные (включая квадратные) из алюминиевых сплавов» в 2019 году составил …

Рисунок 6. Объем экспорта по группе «Плиты, листы, полосы, ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм прямоугольные (включая квадратные) из алюминиевых сплавов» (ТН ВЭД 760612) из Республики Корея в 2017–2019 гг., тонн

Источник: база данных системы мировых внешнеторговых операций Trade Map

Объем рынка по группе «Плиты, листы, полосы, ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм прямоугольные (включая квадратные) из алюминиевых сплавов» (код ТН ВЭД 760612) в Южной Корее в 2019 году составлял …

Объем рынка рассчитан по формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта.

Таблица 1. Объем рынка по группе «Плиты, листы, полосы, ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм прямоугольные (включая квадратные) из алюминиевых сплавов» (ТН ВЭД 760612) в Республике Корея в натуральном выражении в 2017–2019 гг., тонн

Источник: база данных системы мировых внешнеторговых операций Trade Map, расчеты MegaResearch

Рисунок 7. Объем рынка по группе «Плиты, листы, полосы, ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм прямоугольные (включая квадратные) из алюминиевых сплавов» (ТН ВЭД 760612) в Республике Корея в натуральном выражении в 2017–2019 гг., тонн

Источник: расчеты MegaResearch

Согласно анализу структуры ВЭД РФ по коду ТН ВЭД 760612, доля продукции с кодом ТН ВЭД 7606122002 в общем объеме составляет до …

Согласно расчетам аналитиков MegaResearch, объем рынка алюминиевых композитных панелей (код ТН ВЭД 7606122002) в Республике Корея в 2019 году в натуральном выражении составлял около …

Рисунок 8. Расчетный объем рынка алюминиевых композитных панелей в Республике Корея (ТН ВЭД 7606122002) в натуральном выражении в 2017–2019 гг., тонн

Источник: оценка MegaResearch

2. Анализ потребления на рынке 

2.1. Прогнозы потребления 

Мировой рынок АКП оценивается в … долларов США в 2020 году. По прогнозам экспертов, рынок АКП достигнет … долларов США к 2027 году и будет расти со среднегодовым темпом (CAGR) в …

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, ведущими игроками которого являются Австралия, Индия и Южная Корея, к 2027 году суммарно, по прогнозам, достигнет …

Рисунок 9. Прогноз потребления АКП на рынке Южной Кореи до 2027г., в натуральном выражении (м2) и стоимостном выражении (млрд. долл)

Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

…

2.2. Оценка потенциальных потребителей с указанием их количества: рынок производителей наружной рекламы и строительный рынок

Ниже представлен перечень ключевых компаний — потребителей алюминиевых композитных панелей в Республике Корея, разделенный по сегментам:

1. производство наружной рекламы (2 компании);

2. строительство (11 компаний);

3. торговая деятельность (перепродажа) (6 компаний).

Таблица 2. Профили компаний — производителей наружной рекламы в Республике Корея 

Источник: сайты компаний, открытые отраслевые источники

Таблица 3. Профили строительных компаний в Республике Корея 

Источник: сайты компаний, открытые отраслевые источники

Таблица 4. Профили торговых компаний, реализующих АКП в Республике Корея 

Источник: сайты компаний, открытые отраслевые источники

2.3. Оценка покупательной способности потенциальных потребителей и потребительского поведения

Ниже представлены предпочтения потребителей алюминиевых композитных панелей в разрезе каждого сегмента:

• …

• …

• …

2.4. Каналы продаж

В рамках анализа действующей модели цепочки поставок продукции до конечного потребителя были проанализированы ключевые каналы продаж алюминиевых композитных панелей в Республике Корея.

2.4.1. Электронные торговые площадки, маркетплейсы в Республике Корея

В ходе конкурентного анализа был сформирован перечень торговых площадок/маркетплейсов, где размещают свои предложения об АКП игроки корейского рынка.

Таблица 5. Электронные торговые площадки, маркетплейсы в Республике Корея

Источник: анализ открытых источников, анализ предложений конкурентов

2.4.2. Отраслевые выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия в Республике Корея

Участие в выставке или конференции — одна из стратегий развития продаж как на внутреннем, так и на международном рынке. Ниже представлена информация о крупнейших выставках, конференциях и ярмарках, которые проходили/будут проходить в Корее в 2019–2021 гг. в сфере строительства, архитектуры и наружной рекламы.

Строительство и архитектура:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Наружная реклама:

• …

2.4.3. Отраслевые ассоциации и некоммерческие объединения производителей алюминиевых композитных панелей в Республике Корея

…

3. Оценка конкурентной среды 

3.1. Уровень конкуренции на рынке

По данным Всемирного экономического форума Корея находится на 26-м месте по индексу глобальной конкурентоспособности. Страна лидирует в рейтинге инновационных экономик Bloomberg Innovation Index 2019, оценивающем 60 стран по семи показателям, включая интенсивность исследований и разработок, уровень производительности, патентную активность. В 2018 году Корея заняла 5-е место из 190 в рейтинге Doing Business, отражающем степень легкости ведения предпринимательской деятельности. Наилучшие позиции в рейтинге страна демонстрировала по таким компонентам индекса, как подключение к системе электроснабжения (2-е), обеспечение исполнения контрактов (2-е), получение разрешений на строительство (10-е), регистрация предприятий и разрешение неплатежеспособности (11-е).

На рынке алюминиевых композитных панелей Южной Кореи действуют несколько крупных компаний, реализующих продукцию не только на местном, но и на мировом рынке. Данные компании вкладывают средства в маркетинг и развитие бренда. Это компании:

• …

• …

• …

3.2. Крупнейшие игроки рынка

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 6. Профили производителей/поставщиков алюминиевых композитных панелей в Южной Корее

Источник: отраслевые порталы, маркетплейсы, анализ контекстной рекламы и социальных сетей, web-сайты участников рынка

3.2.2. Рыночное предложение

Для оценки рыночного предложения у игроков рынка запрашивалась ценовая информация, были проанализированы торговые площадки.

Информация о стоимости реализуемой на корейском рынке продукции представлена в разделе 6 «Ценовой анализ».

3.2.3. Описание преимуществ игроков рынка

Таблица 7. Преимущества производителей/поставщиков алюминиевых композитных панелей в Южной Корее

Источник: отраслевые порталы, маркетплейсы, анализ контекстной рекламы и социальных сетей, web-сайты участников рынка
 

4. Импортные поставки товара в Республику Корея, в натуральном и денежном выражении 

В ходе настоящего исследования было установлено, что экспортные поставки алюминиевых композитных панелей (АКП) по коду ТН ВЭД 7606122002 из России в Республику Корею не осуществлялись в период с 2017 по 2020 гг.

В ходе проведенного анализа мирового импорта Республики Корея определено следующее: статистика о торговых поставках в Корею представляется только по 6-значному коду ТН ВЭД 760612.

Импорт по коду ТН ВЭД 760612 в Корею в натуральном выражении стабильно растет. В 2019 году объем импорта продукции составил … 

Рисунок 10. Объем импорта по коду ТН ВЭД 760612 в Республику Корея в 2017–2019 гг., тонн

Источник: Данные международной системы внешнеторговых операций TradeMap

Рисунок 11. Структура импорта по коду ТН ВЭД 760612 в Республику Корея в 2019 г, тонн

Источник: Данные международной системы внешнеторговых операций TradeMap

Импорт по коду ТН ВЭД 760612 в Корею в стоимостном выражении также растет. В 2019 году объем импорта продукции составил …

Рисунок 12. Объем импорта по коду ТН ВЭД 760612 в Республику Корея в 2017–2019 гг., тыс. USD

Источник: Данные международной системы внешнеторговых операций TradeMap

Рисунок 13. Структура импорта по коду ТН ВЭД 760612 в Республику Корея в 2019 г, USD

Источник: Данные международной системы внешнеторговых операций TradeMap

Согласно анализу структуры ВЭД РФ по коду ТН ВЭД 760612, доля продукции с кодом ТН ВЭД 7606122002 в общем объеме составляет …

Оценочный объем импорта АКП в Республику Корея составлял около … 

5. Ценовой анализ

5.1. Текущие отпускные цены

У ряда корейских компаний были запрошены розничные цены на типовые алюминиевые композитные панели марок ... Средние рыночные цены в зависимости от применения и типа панелей представлены в таблице ниже.

Таблица 8. Средняя рыночная цена на АКП в Республике Корея, USD за м2

Источник: ценовые запросы в компании, расчеты MegaResearch

Таким образом, средняя рыночная цена на АКП в Корее находится в интервале …

Стоимость отдельных видов АКП может значительно отличаться в зависимости от сложности декоративного покрытия, наличия премиального предложения в ассортиментной линейке производителя, а также объема партии товара.

В целом на текущую отпускную цену алюминиевых композитных панелей на рынке Кореи влияют следующие факторы:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Ввиду разнообразия линейки продукции у различных производителей АКП в Корее, были определены минимальные (min) и максимальные (max) цены на исследуемую продукцию, а также произведен расчет средней рыночной цены по производителям.

Данные по текущим ценам были получены по результатам отправки запросов в корейские компании, а также анализа торговых предложений корейских компаний, размещенных на специализированных торговых площадках (маркетплейсах).

Таблица 9. Минимальные и максимальные отпускные цены на АКП в Республике Корея, USD за м2

Источник: ценовые запросы в компании, данные маркетплейсов, расчеты MegaResearch

В ходе ценового мониторинга была получена точная стоимость на отдельные категории АКП брендов …

Таблица 10. Отпускные цены на АКП бренда Alcopanel в Республике Корея, USD за м2

Источник: ценовые запросы в компании, данные маркетплейсов

…

5.2. Прогноз изменения цен до 2023 года

Основными индикаторами, влияющими на колебание стоимости алюминиевых композитных панелей, являются кросс-курсы валют, спрос в строительном секторе экономики Кореи, мировые цены на нефть.

1. Кросс-курсы валют

…

Таблица 11. Расчётная средняя стоимость алюминиевых листов (ТН ВЭД 760612), экспортируемых из России в Республику Корея в 2017-2020гг., в пересчёте за 1 кг, USD

Источник: данные investing.com, расчёты MegaResearch

2. Спрос в строительном секторе

…

Рисунок 14. Совокупные активы инвестиционных фондов недвижимости (REIT) в Южной Корее в 2017–2023 гг. (прогноз), трлн южнокорейских вон

Источник: Платформа бизнес-данных Statista, расчеты MegaResearch

…

Рисунок 15. Количество построек в Южной Корее в 2017–2023 гг. (прогноз), млн зданий

Источник: Платформа бизнес-данных Statista, расчеты MegaResearch

3. Цены на нефть

…

Рисунок 16. Прогноз цены на нефть мировой марки Brent на 2021–2023 гг., USD за 1 баррель (бочку)

Источник: данные https://quote.rbc.ru/news

…

Рисунок 17. Пересчет условной стоимости российской продукции в Южнокорейскую вону, прогноз стоимости продукции до 2023 г.

Источник: расчеты MegaResearch

6. Условия для выхода на рынок

6.1. Тарифные и нетарифные ограничения на импорт АКП в Республику Корея

ТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

…

Экспортная декларация (EX-1) …

Таблица 12. Перечень необходимых документов для оформления экспортной таможенной декларации ЕХ-1

Источник: Российский экспортные центр

…

НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

…

Таблица 13. Нетарифные ограничения внешнеторговой деятельности (ТН ВЭД 760612)

Источник: Российский экспортные центр

…

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

…

Морская доставка сборных грузов

…

Таблица 14. Стоимость морской доставки по маршруту Владивосток  — Пусан

Источник: данные логистической компании «Дон Логистик»

Авиадоставка сборных грузов

…

Мультимодальная доставка сборных грузов

…

Стоимость доставки сборных грузов

…

Таблица 15. Стоимость авиадоставки по маршруту Москва (SVO, DME) — Сеул (ICN)

Источник: оценка таможенной компании OnlogSystem

…

6.2. Нормативно-разрешительная документация строительной отрасли Республики Корея

…

Таблица 16. Сертификаты соответствия

Источник: Российский экспортные центр