Маркетинговое исследование рынка тестирования строительных материалов в России 2014-2016 гг.-1

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТЕСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ, 2014-2016 ГГ.

Маркетинговое исследование

рынка тестирования строительных материалов в России, 2014-2016 гг.

Октябрь, 2017 г.

Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка тестирования строительных материалов в России 7

1.1 Текущее состояние рынка тестирования строительных материалов в России 7

1.2 Оценка объема и динамики рынка тестирования строительных материалов в России в 2014-2016 годах 9

1.3 Структура рынка тестирования строительных материалов в России: 10

• по Федеральным округам РФ (с указанием количества лабораторий в каждом ФО); 10

• по тестируемым материалам; 11

• по методам тестирования; 12

• по типам лабораторий: независимые испытательные центры и входящие в строительные компании, промышленные группы; 13

• оценка рынка по типам компаний: независимое/ «аффилированное»; 13

• по типам потребителей: госкомпании, компании с государственным участием, коммерческие компании. 14

2. Анализ действующих игроков рынка – компаний, предлагающих услуги тестирования строительных материалов в России 15

2.1 Топ-20 не аффилированных лабораторий на рынке (по выручке в 2016 году) 15

2.2 Анализ неаффилированных лабораторий (детальный анализ 20 компаний) 16

• Описание компании, контактные данные, география деятельности; 16

• Выручка компании в 2014-2015 гг.; 17

• Оценка доли на рынке в 2016 году; 17

• Используемые методы тестирования; 17

• Озвученные планы компании по развитию деятельности в России; 17

• Оценка численности персонала; 17

• Сильные и слабые стороны компании. 17

3. Анализ потребления услуг тестирования строительных материалов в России 23

3.1 Анализ ТОП-10 компаний-заказчиков на рынке: 23

• Описание компании, контактные данные, профиль деятельности; 23

• Оценка объема заказа услуг тестирования строительных материалов в 2016. 23

3.2 Критерии выбора поставщика у основных потребителей, основные точки недовольства клиентов (на основании экспертных интервью) 23

3.3 Описание потребительских предпочтений (на основании экспертных интервью) 24

3.4 Сезонность спроса на рынке 24

4. Ценовой анализ рынка: по участникам рынка, средние цены по Федеральным округам 25

5. Рекомендации и выводы по исследованию 31

5.1 Оценка факторов, влияющих на рынок 31

5.2 Рекомендации по наиболее перспективным, независимым игрокам рынка 32

5.3 Прогноз развития рынка, спроса на услуги на 2017-2020 гг. 33

5.4 Выводы по исследованию 34

Информация об исполнителе проекта 35

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка тестирования строительных материалов с 2014 по 2016 год, млн руб. 9

Рисунок 2. Структура рынка по Федеральным округам в стоимостном выражении, 2016г. 10

Рисунок 3. Структура рынка по исследуемым материалам в стоимостном выражении, 2016г. 11

Рисунок 4. Структура рынка по методам тестирования строительных материалов в стоимостном выражении, 2016г. 12

Рисунок 5. Структура рынка по соотношению численности лабораторий 13

Рисунок 6. Структура рынка по соотношению продаж независимых и аффилированных лабораторий 14

Рисунок 7. Доля продаж услуг тестирования строительных материалов по месяцам 24

Перечень таблиц

Таблица 1. Кол-во испытательных лабораторий в разрезе Федеральных округов, 2016г. 10

Таблица 2. ТОП35 неаффилированных лабораторий по объему выручки в 2016 году 15

Таблица 3. Анализ ТОП35 неаффилированных лабораторий 18

Таблица 4. Критерии выбора поставщика у компаний-потребителей 23

Таблица 5. Средние цены на услуги лаборатории исследования строительных материалов в России 25

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка тестирования строительных материалов в России.

Период исследования – 2014-2016 гг.

Актуальность исследования – Октябрь 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – лаборатории тестирования.

Предметом исследования является российский рынок тестирования строительных материалов

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования:

Анализ текущей ситуации на рынке;

Анализ экспортно-импортных операций;

Конкурентный анализ рынка;

Оценка перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка тестирования строительных материалов в России

Текущее состояние рынка тестирования строительных материалов в России

Тестирование строительных материалов – это услуга, входящая в комплекс работ строительного контроля, который регламентирован Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

Согласно данному постановлению, строительный контроль, осуществляемый строительной компанией (подрядчиком), включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль);

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;

г) …

д) …

е) …

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.

В общем, строительные лаборатории – организации, занимающиеся контролем качества строительных материалов и тем, насколько грамотно они применяются в процессе строительных работ. В полномочиях сотрудников лаборатории внести значительные изменения в ход производства, строительства или реконструкции либо остановить их вовсе в случае использования некачественного сырья, либо нарушений в самой работе.

Рынок тестирования строительных материалов формируется двумя типами лабораторий:

Аффилированные – входят в состав строительных холдингов и компаний, а также в организационную структуру производителей строительных материалов, или государственных испытательных центров.

Независимые – существуют на рынке как отдельные компании и представляющие на открытом рынке услуги испытаний строительных материалов, контроля качества строительных работ, а также рядом сопутствующих услуг, которые могут осуществляться на базе испытательных лабораторий, например, сертификация строительных материалов.

Рынок тестирования строительных материалов привязан к состоянию строительной отрасли, поскольку от его благополучия будет зависеть и объем заказываемых услуг по испытанию строительных материалов.

В связи с кризисными явлениями, произошедшими в экономике России в конце 2014 года, строительный сектор ...

На данный момент участники рынка …

Оценка объема и динамики рынка тестирования строительных материалов в России в 2014-2016 годах

Объем рынка тестирования строительных материалов рассчитывается, как общий объем продаж услуг тестирования строительных материалов всеми игроками рынка. Следует отметить, что на динамику рынка влияет динамика промышленного и гражданского строительства в России, которая, в свою очередь, зависит от величины инвестиционных программ предприятий и благосостояния населения. Объем и динамика рынка в период с 2014 по 2016 год представлена на рисунке ниже.

Рисунок 1. Объем и динамика рынка тестирования строительных материалов с 2014 по 2016 год, млн руб.

Источник: анализ MegaResearch

В 2015 году рынок показал …

Согласно нормативам, на услуги строительного контроля должно расходоваться от …

Структура рынка тестирования строительных материалов в России:

• по Федеральным округам РФ (с указанием количества лабораторий в каждом ФО);

В 2016 году по оценке MegaResearch объем рынка тестирования строительных материалов составил … рублей. Этот объем распределился между федеральными округами следующим образом:

Рисунок 2. Структура рынка по Федеральным округам в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: анализ MegaResearch

На долю … пришлось **% рынка или … рублей, на втором месте находится … с долей **% что эквивалентно … рублей, замыкает тройку крупнейших регионов … с долей рынка **%.

В таблице, представленной ниже, приведена численность аффилированных и независимых лабораторий по федеральным округам, а также их общее количество.

Таблица 1. Кол-во испытательных лабораторий в разрезе Федеральных округов, 2016г.

Источник: анализ MegaResearch

Крупнейшим федеральным округом по количеству лабораторий является …

• по тестируемым материалам;

Распределение рынка по тестированию строительных материалов было выявлено в результате опросов участников рынка - руководителей строительных лабораторий. В результате было установлено следующее распределение рынка по тестируемым материалам:

Рисунок 3. Структура рынка по исследуемым материалам в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Наибольшую долю рынка занимают …

• по методам тестирования;

Существующие методы тестирования (исследования) физико-механических свойств строительных материалов можно разделить на 4 вида:

Исследование механических свойств - деформативность, прочность, твёрдость, истираемость.

Исследование теплофизических свойств - теплопроводность, теплоёмкость, огнеупорность, огнестойкость.

...

...

По оценкам игроков рынка между собой данные методы тестирования материалов делят рынок в следующей пропорции:

Рисунок 4. Структура рынка по методам тестирования строительных материалов в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Из исследуемых методов тестирования **% занимают исследования, связанные с ...

• по типам лабораторий: независимые испытательные центры и входящие в строительные компании, промышленные группы;

На основании анализа реестров испытательных лабораторий было установлено, что из … лабораторий только **% или … лабораторий являются не аффилированными со строительными компаниями или производителями строительных материалов.

Рисунок 5. Структура рынка по соотношению численности лабораторий

Источник: анализ MegaResearch

• оценка рынка по типам компаний: независимое/ «аффилированное»;

Распределение рынка в денежном выражении в 2016 году имело следующее соотношение:

Рисунок 6. Структура рынка по соотношению продаж независимых и аффилированных лабораторий

Источник: анализ MegaResearch

На долю независимых лабораторий приходится **% (… руб.) продаж услуг тестирования материалов, **% (… руб.) рынка занимают аффилированные лаборатории. Несмотря на …

• по типам потребителей: госкомпании, компании с государственным участием, коммерческие компании.

Специфика строительного заказа госкомпаний и компаний с государственным участием заключается в том, что ...

Анализ действующих игроков рынка – компаний, предлагающих услуги тестирования строительных материалов в России

Топ-20 не аффилированных лабораторий на рынке (по выручке в 2016 году)

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2016 году ТОП-35 не аффилированных лабораторий имели следующую выручку:

Таблица 2. ТОП35 неаффилированных лабораторий по объему выручки в 2016 году

Источник: данные ФСГС, анализ MegaResearch

Анализ неаффилированных лабораторий (детальный анализ 20 компаний)

• Описание компании, контактные данные, география деятельности;

• Выручка компании в 2014-2015 гг.;

• Оценка доли на рынке в 2016 году;

• Используемые методы тестирования;

• Озвученные планы компании по развитию деятельности в России;

• Оценка численности персонала;

• Сильные и слабые стороны компании.

В таблице, представленной ниже, сведены все необходимые данные по ТОП35 компаниям.

Таблица 3. Анализ ТОП35 неаффилированных лабораторий

Источник : анализ MegaResearch

Анализ потребления услуг тестирования строительных материалов в России

Анализ ТОП-10 компаний-заказчиков на рынке:

• Описание компании, контактные данные, профиль деятельности;

• Оценка объема заказа услуг тестирования строительных материалов в 2016.

Крупнейшие заказчики услуг тестирования строительных материалов приведены в таблице пункта №2.

Критерии выбора поставщика у основных потребителей, основные точки недовольства клиентов (на основании экспертных интервью)

Критерии выбора поставщиков у основных потребителей сведены в таблицу, представленную ниже.

Таблица 4. Критерии выбора поставщика у компаний-потребителей

Источник: опросы компаний потребителей

По результатам проведенных опросов можно заключить, что основными критериями выбора лаборатории испытания строительных материалов является …

Описание потребительских предпочтений (на основании экспертных интервью)

В ходе интервью опрашиваемые компании …

Сезонность спроса на рынке

Как отметили участники рынка услуг тестирования строительных материалов, их услуги …

Рисунок 7. Доля продаж услуг тестирования строительных материалов по месяцам

Источник: опрос участников рынка, анализ MegaResearch

Наибольший спрос на услуги наблюдается ...

Ценовой анализ рынка: по участникам рынка, средние цены по Федеральным округам

Каждая испытательная лаборатория рассчитывает свои цены отдельно для каждого заказчика в зависимости от объема работ, видов исследуемых материалов и конкретного испытания, которое необходимо провести над материалом.

Основным параметром, который влияет на цену испытания, безусловно, является объем выполняемых работ, по этой причине цены могут отличаться в разы у одной и той же лаборатории. В связи с этим рассматривать цены на услуги лабораторий в зависимости от их географического расположения нецелесообразно, поскольку их разница будет на уровне математической погрешности. По этой причине были получены среднероссийские цены большинства лабораторий по наиболее часто проводимым испытаниям. Они сведены в таблицу, представленную ниже.

Таблица 5. Средние цены на услуги лаборатории исследования строительных материалов в России

Источник : данные лабораторий

Рекомендации и выводы по исследованию

Оценка факторов, влияющих на рынок

На рынок испытаний строительных материалов влияют 5 основных факторов:

[информация представлена в полной версии исследования]

Рекомендации по наиболее перспективным, независимым игрокам рынка

[информация представлена в полной версии исследования]

Прогноз развития рынка, спроса на услуги на 2017-2020 гг.

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

[информация представлена в полной версии исследования]