Карта рынка оборудования в разрезе отраслей

Машиностроение Другое
Карта рынка оборудования в разрезе отраслей Карта рынка оборудования в разрезе отраслей
  • Год выхода отчёта: 2020

 Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО, МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 12

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТОВ (МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ, МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) 12

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15

1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16

1.4. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17

1.5. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК, В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТОВ (МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ, МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) 21

1.6. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТОВ (МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ, МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) 29

1.7. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТОВ (МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ, МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) НА 2020-2025 ГГ. (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, НЕСТАБИЛЬНЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ И ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА) 30

2. ТОП-30 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ/ПОСТАВЩИКОВ СЕГМЕНТА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ, МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 33

2.1. МЕТОДОЛОГИЯ 33

2.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 34

2.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 36

2.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 38

2.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 40

2.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМЫХ КОМПАНИЙ) 42

2.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 45

3. ТОП-30 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕГМЕНТА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ, МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 50

3.1. МЕТОДОЛОГИЯ 50

3.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 51

3.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 54

3.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 56

3.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 58

3.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ КОМПАНИИ) 60

3.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 62

4. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СКЛАДСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ И СКЛАДСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 67

4.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 67

4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 69

4.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 72

4.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 77

4.5. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020-2025 ГГ. (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, НЕСТАБИЛЬНЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ И ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА) 78

5. ТОП-30 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ/ПОСТАВЩИКОВ СЕГМЕНТА ПОГРУЗЧИКИ СКЛАДСКИЕ, СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 82

5.1. МЕТОДОЛОГИЯ 82

5.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 83

5.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 85

5.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 86

5.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 88

5.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМЫХ КОМПАНИЙ) 91

5.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 94

6. ТОП-30 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕГМЕНТА ПОГРУЗЧИКИ СКЛАДСКИЕ, СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 98

6.1. МЕТОДОЛОГИЯ 98

6.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 98

6.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 100

6.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 102

6.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 103

6.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ КОМПАНИИ) 105

6.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 107

7. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПЬЮТЕРОВ 113

7.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 113

7.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 115

7.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА КОМПЬЮТЕРОВ, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 115

7.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 118

7.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 126

7.6. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020-2025 ГГ. (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, НЕСТАБИЛЬНЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ И ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА) 127

8. ТОП-30 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ/ПОСТАВЩИКОВ СЕГМЕНТА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЬЮТЕРЫ 131

8.1. МЕТОДОЛОГИЯ 131

8.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 132

8.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 134

8.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 136

8.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 138

8.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ КОМПАНИИ) 140

8.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 143

9. ТОП-30 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕГМЕНТА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЬЮТЕРЫ 147

9.1. МЕТОДОЛОГИЯ 147

9.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 148

9.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 150

9.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 152

9.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 154

9.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ КОМПАНИИ) 156

9.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 159

10. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 163

10.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 163

10.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 165

10.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 169

10.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 175

10.5. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020-2025 ГГ. (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, НЕСТАБИЛЬНЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ И ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА) 176

11. ТОП-30 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ/ПОСТАВЩИКОВ СЕГМЕНТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 180

11.1. МЕТОДОЛОГИЯ 180

11.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 181

11.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 183

11.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 185

11.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 187

11.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ КОМПАНИИ) 189

11.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 192

12. ТОП-30 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕГМЕНТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 196

12.1. МЕТОДОЛОГИЯ 196

12.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 197

12.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 199

12.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 201

12.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 203

12.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ КОМПАНИИ) 204

12.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 207

13. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 212

13.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 212

13.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018-2020 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 215

13.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 218

13.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 223

13.5. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020-2025 ГГ. (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, НЕСТАБИЛЬНЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ И ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА) 224

14. ТОП-30 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ/ПОСТАВЩИКОВ СЕГМЕНТА МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА, МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 228

14.1. МЕТОДОЛОГИЯ 228

14.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 229

14.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 231

14.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 233

14.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 235

14.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ КОМПАНИИ) 237

14.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 240

15. ТОП-30 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕГМЕНТА МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА, МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 244

15.1. МЕТОДОЛОГИЯ 244

15.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 245

15.3. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 247

15.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СОСТОИТ КОМПАНИЯ 249

15.5. СПЕЦИФИКА И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ) 251

15.6. УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПРОС НА ЛИЗИНГ, КРЕДИТОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ КОМПАНИИ) 253

15.7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 256

16. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 261

 Список таблиц

Таблица 1. Основные показатели отрасли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 12

Таблица 2. Реестр востребованных позиций оборудования 14

Таблица 3. Объемы отгрузки российскими производителями в исследуемых сегментах 17

Таблица 4. Объем импорта/экспорта в исследуемых сегментах 18

Таблица 5. Объем рынка исследуемых сегментов 19

Таблица 6. Изношенность основных фондов в сегменте "Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование" 21

Таблица 7. Показатели изношенности фондов по данным Федеральной службы государственной статистики 22

Таблица 8. Планируемые объекты в сегменте «Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование» 24

Таблица 9. Перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд 28

Таблица 10. Прогноз рынка «Металлообрабатывающее станочное оборудование, в том числе многофункциональные обрабатывающие центры. Машины и оборудования для металлургии» 31

Таблица 11. Прогноз рынка «Металлообрабатывающее станочное оборудование, в том числе многофункциональные обрабатывающие центры. Машины и оборудования для металлургии», оценки игроков рынка 32

Таблица 12. Детализация факторного прогноза касательно прочих факторов 32

Таблица 13. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 34

Таблица 14. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 36

Таблица 15. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 38

Таблица 16. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 40

Таблица 17. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемых компаний) 42

Таблица 18. Показатели финансовой устойчивости компании 45

Таблица 19. Показатели финансовой устойчивости компании 48

Таблица 20. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 51

Таблица 21. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 54

Таблица 22. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 56

Таблица 23. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 58

Таблица 24. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 60

Таблица 25. Показатели финансовой устойчивости компании 62

Таблица 26. Показатели финансовой устойчивости компании 64

Таблица 27. Основные показатели отрасли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 67

Таблица 28. Реестр востребованных позиций оборудования 69

Таблица 29. Объемы отгрузки российскими производителями в исследуемых сегментах 69

Таблица 30. Объем импорта/экспорта в исследуемых сегментах 70

Таблица 31. Объем рынка исследуемых сегментов 71

Таблица 32. Изношенность основных фондов в сегменте " Погрузчики складские, складское оборудование " 73

Таблица 33. Показатели изношенности фондов по данным Федеральной службы государственной статистики 73

Таблица 34. Планируемые объекты в сегменте «Погрузчики складские, складское оборудование» 74

Таблица 35. Перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд 76

Таблица 36. Прогноз рынка «Погрузчики складские, складское оборудование. Фронтальные погрузчики» 79

Таблица 37. Прогноз рынка «Погрузчики складские, складское оборудование. Фронтальные погрузчики», оценки игроков рынка 80

Таблица 38. Детализация факторного прогноза касательно прочих факторов 80

Таблица 39. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 83

Таблица 40. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 85

Таблица 41. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 86

Таблица 42. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 88

Таблица 43. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемых компаний) 91

Таблица 44. Показатели финансовой устойчивости компании 94

Таблица 45. Показатели финансовой устойчивости компании 96

Таблица 46. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 98

Таблица 47. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 100

Таблица 48. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 102

Таблица 49. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 104

Таблица 50. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 106

Таблица 51. Показатели финансовой устойчивости компании 108

Таблица 52. Показатели финансовой устойчивости компании 110

Таблица 53. Основные показатели отрасли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 113

Таблица 54. Реестр востребованных позиций оборудования 114

Таблица 55. Объемы отгрузки российскими производителями в исследуемых сегментах 116

Таблица 56. Объем импорта/экспорта в исследуемых сегментах 116

Таблица 57. Объем рынка исследуемых сегментов 117

Таблица 58. Изношенность основных фондов в сегменте "Телекоммуникационное оборудование и компьютеры" 118

Таблица 59. Планируемые объекты в сегменте «Телекоммуникационное оборудование и компьютеры» 121

Таблица 60. Прогноз рынка «Телекоммуникационное оборудование и компьютеры» на 2020-2025 гг. 128

Таблица 61. Прогноз рынка «Телекоммуникационное оборудование и компьютеры», оценки игроков рынка 129

Таблица 62. Детализация факторного прогноза касательно прочих факторов 130

Таблица 63. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 132

Таблица 64. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 134

Таблица 65. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 136

Таблица 66. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 138

Таблица 67. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 140

Таблица 68. Показатели финансовой устойчивости компании 143

Таблица 69. Показатели финансовой устойчивости компании 145

Таблица 70. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 148

Таблица 71. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 150

Таблица 72. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 152

Таблица 73. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 154

Таблица 74. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 156

Таблица 75. Показатели финансовой устойчивости компании 159

Таблица 76. Показатели финансовой устойчивости компании 161

Таблица 77. Основные показатели отрасли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 163

Таблица 78. Реестр востребованных позиций оборудования 164

Таблица 79. Объемы отгрузки российскими производителями в исследуемых сегментах 165

Таблица 80. Объем импорта/экспорта в исследуемых сегментах 166

Таблица 81. Объем рынка исследуемых сегментов 167

Таблица 82. Изношенность основных фондов в сегменте "Энергетическое оборудование" 169

Таблица 83. Планируемые объекты в сегменте «Энергетическое оборудование» 172

Таблица 84. Прогноз рынка «Энергетическое оборудование» на 2020-2025 гг. 177

Таблица 85. Прогноз рынка «Энергетическое оборудование», оценки игроков рынка 178

Таблица 86. Детализация факторного прогноза касательно прочих факторов 179

Таблица 35. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 181

Таблица 88. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 183

Таблица 89. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 185

Таблица 90. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 187

Таблица 91. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 189

Таблица 92. Показатели финансовой устойчивости компании 192

Таблица 93. Показатели финансовой устойчивости компании 194

Таблица 94. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 197

Таблица 95. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 199

Таблица 96. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 201

Таблица 97. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 203

Таблица 98. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 205

Таблица 99. Показатели финансовой устойчивости компании 207

Таблица 100. Показатели финансовой устойчивости компании 209

Таблица 101. Основные показатели отрасли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 212

Таблица 102. Реестр востребованных позиций оборудования 213

Таблица 103. Объемы отгрузки российскими производителями в исследуемых сегментах 215

Таблица 104. Объем импорта/экспорта в исследуемых сегментах 215

Таблица 105. Объем рынка исследуемых сегментов 216

Таблица 106. Изношенность основных фондов в сегменте "Медицинская техника, медицинское и фармацевтическое оборудование" 218

Таблица 107. Планируемые объекты в сегменте «Медицинская техника, медицинское и фармацевтическое оборудование» 220

Таблица 108. Прогноз рынка «Медицинская техника, медицинское и фармацевтическое оборудование» на 2020-2025 гг. 225

Таблица 109. Прогноз рынка «Медицинская техника, медицинское и фармацевтическое оборудование», оценки игроков рынка 226

Таблица 110. Детализация факторного прогноза касательно прочих факторов 227

Таблица 111. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 229

Таблица 112. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 231

Таблица 113. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 233

Таблица 114. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 235

Таблица 115. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 237

Таблица 116. Показатели финансовой устойчивости компании 240

Таблица 117. Показатели финансовой устойчивости компании 242

Таблица 118. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 245

Таблица 119. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица 247

Таблица 120. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания 249

Таблица 121. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 251

Таблица 122. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 253

Таблица 123. Показатели финансовой устойчивости компании 256

Таблица 124. Показатели финансовой устойчивости компании 259

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика выручки по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 12

Рисунок 2. Динамика чистой прибыли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 13

Рисунок 3. Динамика среднесписочной численности в сегменте 13

Рисунок 4. Объем рынка металлообрабатывающего станочного оборудования, включая многофункциональные обрабатывающие центры, млн руб 20

Рисунок 5. Объем рынка машин и оборудования для металлургии, млн руб 20

Рисунок 6. Расходы бюджета по Подпрограмме «Развитие транспортного и специального машиностроения», млрд руб. 26

Рисунок 7. Расходы бюджета по Подпрограмме «Развитие производства традиционных и новых материалов», млрд руб. 27

Рисунок 8. Динамика выручки по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 67

Рисунок 9. Динамика чистой прибыли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 68

Рисунок 10. Динамика среднесписочной численности в сегменте 68

Рисунок 11. Объем рынка подъемно-транспортного оборудования, млн руб 72

Рисунок 12. Объем рынка фронтальных погрузчиков, млн руб 72

Рисунок 13. Динамика выручки по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 113

Рисунок 14. Динамика чистой прибыли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 114

Рисунок 15. Объем рынка телекоммуникационного оборудования, млн руб 117

Рисунок 16. Динамика выручки по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 163

Рисунок 17. Динамика чистой прибыли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 164

Рисунок 18. Объем рынка энергетического оборудования, млн руб 168

Рисунок 19. Динамика выручки по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 212

Рисунок 20. Динамика чистой прибыли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте 213

Рисунок 21. Объем рынка энергетического оборудования, млн руб 216

1. Общий обзор рынка машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка в разрезе сегментов (машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование)

Методика анализа:

Основные характеристики анализируемого рынка представлены в разрезе сводной информации по ТОП-30 компаниям-производителям.

Таблица 1. Основные показатели отрасли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте

Показатель

 

 

 

Выручка, млн руб.

 

 

 

Чистая прибыль (убыток), млн руб.

 

 

 

Среднесписочная численность, чел.

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

Рисунок 1. Динамика выручки по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, открытые данные


 

Рисунок 2. Динамика чистой прибыли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, открытые данные

Рисунок 3. Динамика среднесписочной численности в сегменте

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, открытые данные

На основе анализа тендерных закупок, импортных поставок оборудования по ключевым сегментам производителей/потребителей был сформирован реестр востребованных позиций оборудования.

Методика анализа:

Данные за 2019 г. Всего проанализировано 18 197 строк.

Анализируемые коды ТН ВЭД соответствуют ключевым типам оборудования в сегменте "Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование" (всего 9 кодов):

1) 8454* КОНВЕРТЕРЫ, ЛИТЕЙНЫЕ КОВШИ, ИЗЛОЖНИЦЫ И МАШИНЫ ЛИТЕЙНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТАЛЛУРГИИ ИЛИ ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

2) 8455* СТАНЫ МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЕ И ВАЛКИ ДЛЯ НИХ       

3) 8457* ЦЕНТРЫ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ, СТАНКИ АГРЕГАТНЫЕ ОДНОПОЗИЦИОННЫЕ И МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ, ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА

4) 8458* СТАНКИ ТОКАРНЫЕ (ВКЛЮЧАЯ СТАНКИ ТОКАРНЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ) МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ

5) 8459* СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ (ВКЛЮЧАЯ АГРЕГАТНЫЕ СТАНКИ ЛИНЕЙНОГО ПОСТРОЕНИЯ) ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ, РАСТАЧИВАНИЯ, ФРЕЗЕРОВАНИЯ, НАРЕЗАНИЯ НАРУЖНОЙ ИЛИ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ ПОСРЕДСТВОМ УДАЛЕНИЯ МЕТАЛЛА, КРОМЕ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ (ВКЛЮЧАЯ СТАНКИ ТОКАРНЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ

6) 8460* СТАНКИ ОБДИРОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ, ЗАТОЧНЫЕ, ШЛИФОВАЛЬНЫЕ, ХОНИНГОВАЛЬНЫЕ, ПРИТИРОЧНЫЕ, ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ И ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ИЛИ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ С ПОМОЩЬЮ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КАМНЕЙ, АБРАЗИВОВ ИЛИ ПОЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

7) 8461* СТАНКИ ПРОДОЛЬНО-СТРОГАЛЬНЫЕ, ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЕ, ДОЛБЕЖНЫЕ, ПРОТЯЖНЫЕ, ЗУБОРЕЗНЫЕ, ЗУБОШЛИФОВАЛЬНЫЕ ИЛИ ЗУБООТДЕЛОЧНЫЕ, ПИЛЬНЫЕ, ОТРЕЗНЫЕ И ДРУГИЕ СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ИЛИ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ ПОСРЕДСТВОМ УДАЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА, В ДРУГИХ

8) 8462* СТАНКИ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕССЫ) ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКОЙ, КОВКОЙ ИЛИ ШТАМПОВКОЙ; СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕССЫ) ГИБОЧНЫЕ, КРОМКОГИБОЧНЫЕ, ПРАВИЛЬНЫЕ, ОТРЕЗНЫЕ, ПРОБИВНЫЕ ИЛИ ВЫРУБНЫЕ; ПРЕССЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ИЛ

9) 8463* СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ИЛИ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ БЕЗ УДАЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПРОЧИЕ

Для анализа наиболее востребованного оборудования отобраны импортные поставки, сумма закупки по которым превысила 1 млн. рублей. Всего 9 067 строк.  Далее проведен количественный анализ по ключевым категориям импортируемого оборудования. 

Приведены данные в стоимостном и количественном выражении об общем объеме поставок по категории. Также приведены примеры позиций с высокой стоимостью поставки для каждой категории.

Таблица 2. Реестр востребованных позиций оборудования

Категория

Объем импорта в стоимостном выражении, тыс USD

Объем импорта в натуральном выражении, шт.

Примеры позиций с высокой стоимостью

Станки, машины с ЧПУ

 

 

 

Обрабатывающие центры

 

 

 

Автоматизированное оборудование / оборудование для автоматизированного производства

 

 

 

Токарные станки, токарное оборудование

 

 

 

     в т.ч. с ЧПУ

 

 

 

Фрезерное оборудование

 

 

 

     в т.ч. с ЧПУ

 

 

 

Гибочное оборудование

 

 

 

     в т.ч. с ЧПУ

 

 

 

Литейное оборудование

 

 

 

     в т.ч. с ЧПУ

 

 

 

Сверлильное оборудование

 

 

 

     в т.ч. с ЧПУ

 

 

 

Общий объем поставок оборудования

 

 

 

Источник: Таможенная статистика РФ, оценка MegaResearch, открытые данные

1.2. Оценка объема и динамики рынка машиностроительного оборудования, 2018-2020 (в стоимостном выражении)

1.3. Оценка объема и динамики рынка металлообрабатывающего оборудования, 2018-2020 (в стоимостном выражении)

1.4. Оценка объема и динамики рынка металлургического оборудования, 2018-2020 (в стоимостном выражении)

Оценка объема рынка исследуемых сегментов в 2018–2019 гг. проведена по следующей формуле: Объем рынка = Объем отгрузки российскими производителями – Экспорт + Импорт

Оценка объемов отгрузки исследуемых сегментов российскими производителями проведена экспертно на основе оперативных данных Росстата по объемам отгрузки российских производителей по классификатору ОКПД 2.

Таблица 3. Объемы отгрузки российскими производителями в исследуемых сегментах 

Отгружено продукции в стоимостном выражении

Единица измерения

2018 год

2019 год

Металлообрабатывающее станочное оборудование, в том числе многофункциональные обрабатывающие центры

ОКПД2: (28.41.12) Центры обрабатывающие, агрегатные станки и многопозиционные станки для обработки металлов

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (28.41.21) Станки токарные металлорежущие

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (28.41.22.110) Станки сверлильные металлорежущие

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (28.41.22.120) Станки расточные металлорежущие

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (28.41.22.130) Станки фрезерные металлорежущие

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (28.41.23) Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (28.41.24) Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (28.41.3) Станки металлообрабатывающие прочие

тыс. руб с НДС

 

 

Всего (металлообрабатывающее станочное оборудование)

тыс. руб с НДС

 

 

Машины и оборудования для металлургии

ОКПД2: (28.91.11.140) Машины литейные для металлургического производства

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (28.91.11.150) Станы прокатные металлургического производства

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (28.91.11.120) Ковши для металлургического производства

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (28.91.11.130) Изложницы для металлургического производства

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (28.91.11.110) Конвертеры для металлургического производства

тыс. руб с НДС

 

 

Всего (машины и оборудования для металлургии)

тыс. руб с НДС

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата

Оценка объема импорта/экспорта исследуемых сегментов в 2018–2019 гг. приведена по данным интернет-ресурса TradeMap по международной таможенной торговле.

Таблица 4. Объем импорта/экспорта в исследуемых сегментах

Импорт/экспорт продукции в стоимостном выражении

Единица измерения

Импорт

Экспорт

2018 год

2019 год

2018 год

2019 год

Металлообрабатывающее станочное оборудование, в том числе многофункциональные обрабатывающие центры

Код ТН ВЭД 8457000000: ЦЕНТРЫ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ, СТАНКИ АГРЕГАТНЫЕ ОДНОПОЗИЦИОННЫЕ И МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ, ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 8458000000: СТАНКИ ТОКАРНЫЕ (ВКЛЮЧАЯ СТАНКИ ТОКАРНЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ) МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 8459000000: СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ (ВКЛЮЧАЯ АГРЕГАТНЫЕ СТАНКИ ЛИНЕЙНОГО ПОСТРОЕНИЯ) ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ, РАСТАЧИВАНИЯ, ФРЕЗЕРОВАНИЯ, НАРЕЗАНИЯ НАРУЖНОЙ ИЛИ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ ПОСРЕДСТВОМ УДАЛЕНИЯ МЕТАЛЛА, КРОМЕ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ (ВКЛЮЧАЯ СТАНКИ ТОКАРНЫЕ МНОГОЦЕЛЕ

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 8460000000: СТАНКИ ОБДИРОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ, ЗАТОЧНЫЕ, ШЛИФОВАЛЬНЫЕ, ХОНИНГОВАЛЬНЫЕ, ПРИТИРОЧНЫЕ, ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ И ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ИЛИ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ С ПОМОЩЬЮ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КАМНЕЙ, АБРАЗИВОВ ИЛИ ПОЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 8461000000: СТАНКИ ПРОДОЛЬНО-СТРОГАЛЬНЫЕ, ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЕ, ДОЛБЕЖНЫЕ, ПРОТЯЖНЫЕ, ЗУБОРЕЗНЫЕ, ЗУБОШЛИФОВАЛЬНЫЕ ИЛИ ЗУБООТДЕЛОЧНЫЕ, ПИЛЬНЫЕ, ОТРЕЗНЫЕ И ДРУГИЕ СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ИЛИ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ ПОСРЕДСТВОМ УДАЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА, В ДРУГИХ

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 8462000000: СТАНКИ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕССЫ) ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКОЙ, КОВКОЙ ИЛИ ШТАМПОВКОЙ; СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕССЫ) ГИБОЧНЫЕ, КРОМКОГИБОЧНЫЕ, ПРАВИЛЬНЫЕ, ОТРЕЗНЫЕ, ПРОБИВНЫЕ ИЛИ ВЫРУБНЫЕ; ПРЕССЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 8463000000: СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ИЛИ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ БЕЗ УДАЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПРОЧИЕ

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Всего (металлообрабатывающее станочное оборудование)

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Всего (металлообрабатывающее станочное оборудование)

тыс. руб с НДС

 

 

 

 

Машины и оборудование для металлургии

Код ТН ВЭД 8454000000: КОНВЕРТЕРЫ, ЛИТЕЙНЫЕ КОВШИ, ИЗЛОЖНИЦЫ И МАШИНЫ ЛИТЕЙНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТАЛЛУРГИИ ИЛИ ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 8455000000: СТАНЫ МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЕ И ВАЛКИ ДЛЯ НИХ

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Всего (машины и оборудования для металлургии)

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Всего (машины и оборудования для металлургии)

тыс. руб с НДС

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Таможенной службы РФ

Таблица 5. Объем рынка исследуемых сегментов

Наименование

Единица измерения

2018 год

2019 год

Прирост 2019/2018, %

Металлообрабатывающее станочное оборудование, в том числе многофункциональные обрабатывающие центры

Объем отгрузки

млн руб с НДС

 

 

 

Объем экспорта

млн руб с НДС

 

 

 

Объем импорта

млн руб с НДС

 

 

 

Объем рынка металлообрабатывающего станочного оборудования, включая многофункциональные обрабатывающие центры

млн руб

 

 

 

Машины и оборудования для металлургии

Объем отгрузки

млн руб с НДС

 

 

 

Объем экспорта

млн руб с НДС

 

 

 

Объем импорта

млн руб с НДС

 

 

 

Объем рынка машин и оборудования для металлургии

млн руб с НДС

 

 

 

Итоговый объем рынка

млн руб с НДС

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 4. Объем рынка металлообрабатывающего станочного оборудования, включая многофункциональные обрабатывающие центры, млн руб

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 5. Объем рынка машин и оборудования для металлургии, млн руб

Источник: оценка MegaResearch
 

1.5. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок, в разрезе сегментов (машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование)

1.5.1. Изношенность основных фондов

«Изношенность основных фондов» — это показатель, определяющий долю оборудования, полностью утратившего потребительские свойства и первоначальную стоимость.

Для анализа учитывалась средняя оценка показателя участниками отрасли.

Для получения оценки проведено 32 результативных интервью в сегменте "Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование".

Проведены 24 интервью с группой "Потребители оборудования" (из 24 компаний оценили изношенность основных фондов 22) и 8 интервью с группой "Производители оборудования".

Опрошенные компании сегмента потребители машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования отмечают …

Таблица 6. Изношенность основных фондов в сегменте "Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование"

Уровень изношенности основных фондов

Потребители оборудования

Производители оборудования

менее 10%

 

 

10-30%

 

 

30-50%

 

 

Более 50%

 

 

Источник: экспертные интервью с компаниями сегмента «Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование»

В целом по отрасли «Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование» показатели официальной статистики подтверждают полученные в результате опроса данные — …
 

Таблица 7. Показатели изношенности фондов по данным Федеральной службы государственной статистики

Основные фонды организаций

2018 г.

2019 г.

Машины и оборудование обрабатывающих производств

 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики

1.5.2. Заградительные барьеры (санкции, импортные пошлины и т.п.)

Всего проведено 32 результативных интервью в сегменте "Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование".

Вопрос о заградительных барьерах задавался производителям оборудования. Проведены 8 интервью с группой "Производители оборудования".

Представители опрошенных компаний, российских производителей, в основном …

Цитаты из интервью:

  • …

  • …

  • …

Также фактором независимости некоторых производителей является отсутствие иностранных активов:

  • …

В то же время на рынке присутствуют игроки, чья работа зависит от внешних рынков.

  • …

 


 

 

1.5.3. Планируемые новые объекты

В период с 2020 по 2024 гг. планируется реализация большого количества проектов по модернизации и расширению мощностей в сфере машиностроительного, металлургического и металлообрабатывающего оборудования, но не по созданию новых производств. Далее представлена информация о ключевых инвестиционных проектах в отрасли.

  1. …

  2. …

  3. …

  4. …

  5. …
     

 

Таблица 8. Планируемые объекты в сегменте «Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование»

Название

Регион

Объем инвестиций

Стадия проекта

Вид собственности

Начало проекта

Завершение проекта

Готовая продукция

Инвестор

Строительство станкостроительного завода

Свердловская область

 

 

 

 

 

 

 

Создание производства шарико-винтовых пар

Санкт-Петербург

 

 

 

 

 

 

 

Строительство предприятия по сборке металлообрабатывающего оборудования (3-я очередь)

Пензенская область

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация станкостроительного завода

Рязанская область, Сасово

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация станкостроительного завода

Краснодарский край, г. Краснодар

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Информационный портал «Инвестиционные проекты России»

 

1.5.4. Налоговое стимулирование и другие меры государственной поддержки

На территории РФ действую следующие меры государственной поддержки и налогового стимулирования сегмента «Машиностроительное, металлургическое и металлообрабатывающее оборудование»:

…


 

Рисунок 6. Расходы бюджета по Подпрограмме «Развитие транспортного и специального машиностроения», млрд руб.

Источник: Минпромторг

 

…
 

Рисунок 7. Расходы бюджета по Подпрограмме «Развитие производства традиционных и новых материалов», млрд руб.

Источник: Минпромторг

По результатам интервью большинство компаний отметили, что …

1.5.5. Требования к локализации производства иностранными производителями для участия в государственных тендерах

…

Таблица 9. Перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд

Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

Наименование товара (сегмент: машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616

…


 

1.6. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий) в разрезе сегментов (машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование)

Оценка ключевых тенденций развития рынка представлена на основе результатов интервью с участниками рынка.

...

 

 


 

1.7. Перспективы и прогноз развития рынка в разрезе сегментов (машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование) на 2020-2025 гг. (с учетом текущих экономических условий, нестабильных цен на нефть и пандемии коронавируса)

…

Таблица 10. Прогноз рынка «Металлообрабатывающее станочное оборудование, в том числе многофункциональные обрабатывающие центры. Машины и оборудования для металлургии»

Наименование

Единица измерения

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Значимость фактора

Источник

Прогноз объема рынка

млрд руб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз по данным участников рынка

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос игроков

Прогноз динамики ВВП РФ

%

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ РФ

Производство машин и оборудования машиностроительного комплекса

%

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭР РФ

Обрабатывающие производства

%

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭР РФ

Металлургическое производство

%

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭР РФ

Прочие факторы

%

 

 

 

 

 

 

 

 

MegaResearch

Итоговая средняя экспертная оценка прогноза динамики рынка

%

 

 

 

 

 

 

 

 

MegaResearch

Источник: ЦБ РФ, МЭР РФ, экспертные оценки участников рынка, оценка MegaResearch

Для подробной оценки развития рынка, основанной на данных участников рынка, установлены количественные показатели прогноза. Для каждой из опрошенной компании-производителя выставлены экспертные количественные оценки в рассматриваемый период.

Показатель и прогнозная оценка

3 - значительный рост

2 - умеренный рост

1 - небольшой рост

0 - без изменений

-1 - небольшое падение

-2 - умеренное падение

-3 - значительное падение

Таблица 11. Прогноз рынка «Металлообрабатывающее станочное оборудование, в том числе многофункциональные обрабатывающие центры. Машины и оборудования для металлургии», оценки игроков рынка

Производитель

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

…

 

 

…

 

 

 

…

 

 

…

 

 

 

…

 

 

…

 

 

 

…

 

 

…

 

 

 

…

 

 

…

 

 

 

…

 

 

…

 

 

 

ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков»

 

 

…

 

 

 

Александровский завод кузнечно-прессового оборудования (АЗКПО)

 

 

…

 

 

 

Источник: экспертные оценки участников рынка

Далее представлена детализация факторного прогноза касательно прочих факторов.

Таблица 12. Детализация факторного прогноза касательно прочих факторов

Фактор

Оценка фактора

Следственная связь с исследуемым рынком

Вероятность возникновения в исследуемый период

Характер воздействия на рост рынка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch

2. ТОП-30 производителей/поставщиков сегмента машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование

2.1. Методология

В рамках исследуемого сегмента рынка и согласованных с заказчиком сегментов оборудования, был сформирован реестр производителей и поставщиков. При формировании реестра учитывалась выручка компании, виды производимой продукции, проведен анализ внешнеэкономической деятельности.

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлен ручной поиск данных в открытых источниках.

 


 

  1.  

2.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 13. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

"КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "КЛЗ"

7401016314

456110, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ Р-Н, КАТАВ-ИВАНОВСК Г, ЗАВОДСКАЯ УЛ, 1

+7 35147 3 12 57, +7 35147 3 15 37, +7 35147 3 24 80

Завод освоил выпуск металлургической оборудования для ферросплавных и металлургических комбинатов: ковшей, чаш, изложниц, шлаковен и т.д. В настоящее время завод осуществляет освоение новых видов продукции для цементной промышленности, предприятий стройматериалов, оборудование для горно-обогатительных комбинатов, черной и цветной металлургии. Уникальность завода состоит в том, что имеет возможность изготавливать литье и запасные части единичных заказов, и заказов малой серии.

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

ГРАНТ-ТРЕЙД, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "ГРАНТ-ТРЕЙД"

7722779734

109052, МОСКВА Г, НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛ, ДОМ 70, КОРПУС 2, ЭТАЖ 1 ПОМЕЩЕНИЕ 4 ОФИС 8

8 (800) 600 10 77

Торговля оптовая станками

30

"СТАНКОМАШКОМПЛЕКС", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО "СТАНКОМАШКОМПЛЕКС"

6901093347

170019, Г. ТВЕРЬ, АК. ТУПОЛЕВА, 124

8 (4822) 620-620

Российский завод станков с ЧПУ

Источник: открытые данные, интервью

2.3. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

Таблица 14. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Руководитель

Должность

Каналы коммуникации

Контактные лица

Web-site

E-mail

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АБАМЕТ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "УК АБАМЕТ"

5003071129

САТУШЕВ КИРИЛЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

  

msk@abamet.ru

-

9

"НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "НПК МСА"

7842327352

ПРАВДИН АНДРИАН ЮРЬЕВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

  

info@unicont.com

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ПРОМОЙЛ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "ПРОМОЙЛ"

5904112229

МАХНЕВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

  

office@promoil.com

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

ГРАНТ-ТРЕЙД, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "ГРАНТ-ТРЕЙД"

7722779734

МУСТАФАЕВ МАРАТ ДЖАМИЛЕВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

  

info@grand-trade.ru
 

 

30

"СТАНКОМАШКОМПЛЕКС", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО "СТАНКОМАШКОМПЛЕКС"

6901093347

МИХАИЛ НАРИВОНЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

stankomach.com

info@stankomach.com

 

Источник: открытые данные, интервью

2.4. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

Таблица 15. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

"МАРКЕТИНГ-ТЕХНОЛОГИИ-МЕНЕДЖМЕНТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО " МТМ "

6143052720

 

29

ГРАНТ-ТРЕЙД, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "ГРАНТ-ТРЕЙД"

7722779734

 

30

"СТАНКОМАШКОМПЛЕКС", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО "СТАНКОМАШКОМПЛЕКС"

6901093347

 

Источник: открытые данные, интервью

2.5. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

Таблица 16. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

"МАРКЕТИНГ-ТЕХНОЛОГИИ-МЕНЕДЖМЕНТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО " МТМ "

6143052720

 

29

ГРАНТ-ТРЕЙД, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "ГРАНТ-ТРЕЙД"

7722779734

 

30

"СТАНКОМАШКОМПЛЕКС", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО "СТАНКОМАШКОМПЛЕКС"

6901093347

 

Источник: открытые данные, интервью, тендеры

2.6. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемых компаний) 

Оценка спроса на лизинг: методика получения информации

Проведены интервью с представителями компаний, задавался вопрос об опыте пользования лизингом в 2018-19 гг, целях использования. В случае отсутствия практики пользования лизингом задавался вопрос о причинах отказа от пользования лизингом.

Выводы

…

Таблица 17. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемых компаний)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

"ДАНИЕЛИ ВОЛГА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "ДАНИЕЛИ ВОЛГА"

5249116595

 

24

КР ПРОМ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "КР ПРОМ"

7722216040

 

25

"САСТА", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОАО "САСТА"

6232000019

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью, тендеры
 

 

2.7. Показатели финансовой устойчивости компании

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлён ручной поиск данных в открытых источниках.

Таблица 18. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина выручки за 2019, тыс. руб.

Динамика выручки за 2019 к 2018 в %

Величина чистой прибыли (убытка) за 2018, тыс. руб.

Величина чистой прибыли (убытка) за 2019, тыс. руб.

Величина собственного капитала, тыс. руб.

Величина ДЗ в % от валюты баланса

Величина КЗ в % от валюты баланса

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

ООО " МТМ "

6143052720

 

 

 

 

 

 

 

29

ООО "ГРАНТ-ТРЕЙД"

7722779734

 

 

 

 

 

 

 

30

АО "СТАНКОМАШКОМПЛЕКС"

6901093347

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные


 

Таблица 19. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина внеоборотных активов, тыс.руб.

Долговая нагрузка инвестиционная на 31.12.2019

Долговая нагрузка оборотная на 31.12.2019

Краткосрочные заемные средства / Выручка за год

Срок функционирования компании на рынке, лет

Среднесписочная численность персонала (на последнюю доступную дату)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

ООО " МТМ "

6143052720

 

 

 

 

 

 

29

ООО "ГРАНТ-ТРЕЙД"

7722779734

 

 

 

 

 

 

30

АО "СТАНКОМАШКОМПЛЕКС"

6901093347

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

3. ТОП-30 потребителей сегмента машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование

3.1. Методология

В рамках исследуемого сегмента рынка и согласованных с заказчиком сегментов оборудования, был сформирован реестр потребителей оборудования. При формировании реестра учитывалась выручка компании и анализ внешнеэкономической деятельности (данные за 2019 г.; всего проанализировано 18 197 строк).

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлен ручной поиск данных в открытых источниках.
 

3.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 20. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

"КУРГАНСТАЛЬМОСТ", ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАО "КУРГАНСТАЛЬМОСТ"

4501001235

640023, КУРГАНСКАЯ ОБЛ, КУРГАН Г, ЗАГОРОДНАЯ УЛ, ДОМ 3

+7 4932 30 72 18, +7 4932 38 37 42, +7 4932 48 65 96, +7 4932 93 93 85

Специализированное предприятие по изготовлению строительных конструкций и мостов

29

"СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО "СМК"

5045023416

142000, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, ДОМОДЕДОВО Г, СТАНЦИОННАЯ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МКР.) УЛ, ДОМ 20А, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 27

+7 495 785 51 50, +7 49636 4 47 40

АО «СМК» производит изделия ответственного назначения из жаропрочных никелевых, титановых сплавов и специальных сталей

30

УРАЛ БОИНГ МАНУФЭКТУРИНГ, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО "УРАЛ БОИНГ МАНУФЭКТУРИНГ"

6607011815

624760, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛИЦА ОПТИМИСТОВ, ЗДАНИЕ 2

+7(495) 797-3400
 факс: +7(495) 797-3401

Ural Boeing Manufacturing (UBM, совместное предприятие ВСМПО-АВИСМА и Boeing) производитель комплектующих для самолетов

Источник: открытые данные, интервью
 

 

3.3. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

Таблица 21. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Руководитель

Должность

Каналы коммуникации

Контактные лица

Web-site

E-mail

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

"КУРГАНСТАЛЬМОСТ", ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАО "КУРГАНСТАЛЬМОСТ"

4501001235

ПАРЫШЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

 

 

 

29

"СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО "СМК"

5045023416

ШМЕЛЕВ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

 

 

 

30

УРАЛ БОИНГ МАНУФЭКТУРИНГ, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО "УРАЛ БОИНГ МАНУФЭКТУРИНГ"

6607011815

РИКЕТТ СКОТТ ААРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью

3.4. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

Таблица 22. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

"КУРГАНСТАЛЬМОСТ", ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАО "КУРГАНСТАЛЬМОСТ"

4501001235

Ассоциация Ветроиндустрии

29

"СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО "СМК"

5045023416

Российский Союз Поставщиков Металлопродукции (РСПМ), Ассоциация Участников Вексельного Рынка

30

УРАЛ БОИНГ МАНУФЭКТУРИНГ, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО "УРАЛ БОИНГ МАНУФЭКТУРИНГ"

6607011815

Не состоит

Источник: открытые данные, интервью

 

 

 

3.5. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 

Таблица 23. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

"КУРГАНСТАЛЬМОСТ", ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАО "КУРГАНСТАЛЬМОСТ"

4501001235

Импорт оборудования 2019: 2 385 510 USD
 Крупные закупки: ЛИНИЯ СВЕРЛЕНИЯ, МАРКИРОВКИ И РУБКИ УГОЛКА / АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ С ЧПУ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ФИГУРНОЙ РЕЗКИ ПРОФИЛЕЙ

29

"СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО "СМК"

5045023416

Импорт оборудования 2019: 2 385 510 USD
 Крупные закупки: ЧАСТИ К ЛИТЕЙНЫМ МАШИНАМ-КРИСТАЛЛИЗАТОРЫ С ОХЛАЖДАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО ПЕРЕПЛАВА ЗАГОТОВОК

30

УРАЛ БОИНГ МАНУФЭКТУРИНГ, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО "УРАЛ БОИНГ МАНУФЭКТУРИНГ"

6607011815

Импорт оборудования 2019: 13 652 028 USD
 Крупные закупки: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 5-КООРДИНАТНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ / ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЯТИКООРДИНАТНЫЙ ПЯТИШПИНДЕЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ПОРТАЛЬНОГО (РЕЛЬСОВОГО) ТИПА

Источник: открытые данные, интервью, тендеры

3.6. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 

Оценка спроса на лизинг: методика получения информации

Проведены интервью с представителями компаний, задавался вопрос об опыте пользования лизингом в 2018-19 гг, целях использования. В случае отсутствия практики пользования лизингом задавался вопрос о причинах отказа от пользования лизингом.

Выводы

…

Таблица 24. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

"ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛО-ЦЕНТР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СМЦ"

3711012961

 

28

"КУРГАНСТАЛЬМОСТ", ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗАО "КУРГАНСТАЛЬМОСТ"

4501001235

 

29

"СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО "СМК"

5045023416

 

30

УРАЛ БОИНГ МАНУФЭКТУРИНГ, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АО "УРАЛ БОИНГ МАНУФЭКТУРИНГ"

6607011815

 

Источник: открытые данные, интервью, тендеры

3.7. Показатели финансовой устойчивости компании

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлён ручной поиск данных в открытых источниках.

Таблица 25. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина выручки за 2019, тыс. руб.

Динамика выручки за 2019 к 2018 в %

Величина чистой прибыли (убытка) за 2018, тыс. руб.

Величина чистой прибыли (убытка) за 2019, тыс. руб.

Величина собственного капитала, тыс. руб.

Величина ДЗ в % от валюты баланса

Величина КЗ в % от валюты баланса

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

ООО "ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СМЦ"

3711012961

 

 

 

 

 

 

 

28

ЗАО "КУРГАНСТАЛЬМОСТ"

4501001235

 

 

 

 

 

 

 

29

АО "СМК"

5045023416

 

 

 

 

 

 

 

30

АО "УРАЛ БОИНГ МАНУФЭКТУРИНГ"

6607011815

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

Таблица 26. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина внеоборотных активов, тыс.руб.

Долговая нагрузка инвестиционная на 31.12.2019

Долговая нагрузка оборотная на 31.12.2019

Краткосрочные заемные средства / Выручка за год

Срок функционирования компании на рынке, лет

Среднесписочная численность персонала (на последнюю доступную дату)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

ЗАО "КУРГАНСТАЛЬМОСТ"

4501001235

 

 

 

 

 

 

29

АО "СМК"

5045023416

 

 

 

 

 

 

30

АО "УРАЛ БОИНГ МАНУФЭКТУРИНГ"

6607011815

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

 


 

4. Общий обзор рынка складских погрузчиков и складского оборудования

4.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Методика анализа:

Основные характеристики анализируемого рынка представлены в разрезе сводной информации по ТОП-30 компаниям-производителям.

Таблица 27. Основные показатели отрасли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте

Показатель

2018

2019

Динамика, %

Выручка, млн руб.

 

 

 

Чистая прибыль (убыток), млн руб.

 

 

 

Среднесписочная численность, чел.

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

Рисунок 8. Динамика выручки по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, открытые данные


 

Рисунок 9. Динамика чистой прибыли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, открытые данные

Рисунок 10. Динамика среднесписочной численности в сегменте

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, открытые данные

На основе анализа тендерных закупок, импортных поставок оборудования по ключевым сегментам производителей/потребителей был сформирован реестр востребованных позиций оборудования.

Методика анализа:

Данные за 2019 г. Всего проанализировано 10 691 строк.

Анализируемые коды ТН ВЭД соответствуют ключевым типам оборудования в сегменте "Погрузчики складские, складское оборудование" (всего 2 кода):

1) 8426* АВТОПОГРУЗЧИКИ С ВИЛОЧНЫМ ЗАХВАТОМ; ПРОЧИЕ ПОГРУЗЧИКИ, ОСНАЩЕННЫЕ ПОДЪЕМНЫМ ИЛИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

2) 8429510000 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ 

Для анализа наиболее востребованного оборудования были отобраны импортные поставки, сумма закупки по которым превысила 1 млн. рублей. Всего 8 900 строк. Далее проведен количественный анализ по ключевым категориям импортируемого оборудования.

Приведены данные в стоимостном и количественном выражении об общем объеме поставок по категории. Также приведены примеры позиций с высокой стоимостью поставки для каждой категории.

Таблица 28. Реестр востребованных позиций оборудования

Категория

Объем импорта в стоимостном выражении, тыс USD

Объем импорта в натуральном выражении, шт.

Примеры позиций с высокой стоимостью

Погрузчик фронтальный

 

 

 

Краны

 

 

 

   в т.ч. мостовые краны

 

 

 

   в т.ч. башенные краны

 

 

 

Погрузочно-доставочные машины

 

 

 

Общий объем поставок оборудования

 

 

 

Источник: Таможенная статистика РФ, оценка MegaResearch, открытые данные

4.2. Оценка объема и динамики рынка, 2018-2020 (в стоимостном выражении)

Оценка объема рынка исследуемых сегментов в 2018–2019 гг. проведена по следующей формуле: Объем рынка = Объем отгрузки российскими производителями – Экспорт + Импорт

Оценка объемов отгрузки исследуемых сегментов российскими производителями проведена экспертно на основе оперативных данных Росстата по объемам отгрузки российских производителей по классификатору ОКПД 2.

Таблица 29. Объемы отгрузки российскими производителями в исследуемых сегментах 

Отгружено продукции в стоимостном выражении

Единица измерения

2018 год

2019 год

Погрузчики складские, складское оборудование

ОКПД2: (28.22.11) Тали и подъемники, не включенные в другие группировки

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (28.22.14.121) Краны мостовые электрические

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (28.29.31) Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (28.22.15.110) Автопогрузчики с вилочным захватом

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (28.22.15.120) Погрузчики прочие

тыс. руб с НДС

 

 

Всего

тыс. руб с НДС

 

 

Фронтальные погрузчики

ОКПД2: (28.92.25) Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные

тыс. руб с НДС

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата

Оценка объема импорта/экспорта исследуемых сегментов в 2018–2019 гг. приведена по данным интернет-ресурса TradeMap по международной таможенной торговле.

Таблица 30. Объем импорта/экспорта в исследуемых сегментах

Импорт/экспорт продукции в стоимостном выражении

Единица измерения

Импорт

Экспорт

2018 год

2019 год

2018 год

2019 год

Погрузчики складские, складское оборудование

Код ТН ВЭД 8427: Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 8423829000: ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАВНИЕ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНОЙ МАССОЙ ВЗВЕШИВАНИЯ БОЛЕЕ 30 КГ, НО НЕ БОЛЕЕ 5000 КГ

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 8425110000: ТАЛИ ПОДЪЕМНЫЕ И ПОДЪЕМНИКИ (КРОМЕ СКИПОВЫХ ПОДЪЕМНИКОВ ИЛИ ПОДЪЕМНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПОДЪЕМА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ), С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕС КОГО ДВИГАТЕЛЯ

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 8426110000: КРАНЫ МОСТОВЫЕ НА НЕПОДВИЖНЫХ ОПОРАХ

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Всего (металлообрабатывающее станочное оборудование)

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Всего (металлообрабатывающее станочное оборудование)

тыс. руб с НДС

 

 

 

 

Фронтальные погрузчики

Код ТН ВЭД 842951: Погрузчики одноковшовые фронтальные

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Всего (Фронтальные погрузчики)

тыс. руб с НДС

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Таможенной службы РФ

Таблица 31. Объем рынка исследуемых сегментов

Наименование

Единица измерения

2018 год

2019 год

Прирост 2019/2018, %

Погрузчики складские, складское оборудование

Объем отгрузки

млн руб с НДС

 

 

 

Объем экспорта

млн руб с НДС

 

 

 

Объем импорта

млн руб с НДС

 

 

 

Объем рынка

млн руб с НДС

 

 

 

Фронтальные погрузчики

Объем отгрузки

млн руб с НДС

 

 

 

Объем экспорта

млн руб с НДС

 

 

 

Объем импорта

млн руб с НДС

 

 

 

Объем рынка

млн руб с НДС

 

 

 

Итоговый объем рынка

млн руб с НДС

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch


 

Рисунок 11. Объем рынка подъемно-транспортного оборудования, млн руб

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 12. Объем рынка фронтальных погрузчиков, млн руб

Источник: оценка MegaResearch

4.3. Внешние и внутренние факторы

4.3.1. Изношенность основных фондов

«Изношенность основных фондов» — это показатель, определяющий долю оборудования, полностью утратившего потребительские свойства и первоначальную стоимость.

Для анализа учитывалась средняя оценка показателя участниками отрасли.

Для получения оценки проведено 30 результативных интервью в сегменте «Погрузчики складские, складское оборудование».

Проведены 25 интервью с группой "Потребители оборудования" (24 компаний оценили изношенность основных фондов) и 5 интервью с группой "Производители оборудования".

Опрошенные компании сегмента «Погрузчики складские, складское оборудование» отмечают, что …

Таблица 32. Изношенность основных фондов в сегменте " Погрузчики складские, складское оборудование "

Уровень изношенности основных фондов

Потребители оборудования

Производители оборудования

менее 10%

 

 

10-30%

 

 

более 30%

 

 

Источник: экспертные интервью с компаниями сегмента «Погрузчики складские, складское оборудование»

В целом по отрасли «Погрузчики складские, складское оборудование» показатели официальной статистики подтверждают полученные в результате опроса данные — …

Таблица 33. Показатели изношенности фондов по данным Федеральной службы государственной статистики

Основные фонды организаций

2018 г.

2019 г.

Машины и оборудование, транспортировка и хранение

 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики

4.3.2. Заградительные барьеры (санкции, импортные пошлины и т.п.)

Всего проведено 30 результативных интервью в сегменте " Погрузчики складские, складское оборудование ".

Вопрос о заградительных барьерах задавался производителям оборудования. Проведены 5 интервью с группой "Производители оборудования".

Представители опрошенных компаний, российских производителей, …

4.3.3. Планируемые новые объекты

В период с 2020 по 2025 гг. планируется реализация четырех крупных проектов по строительству заводов по производству погрузочного оборудования. Далее представлена информация о ключевых инвестиционных проектах в отрасли.

  1. …

  2. …

  3. …

  4. …

 

Таблица 34. Планируемые объекты в сегменте «Погрузчики складские, складское оборудование»

Название

Регион

Объем инвестиций

Стадия проекта

Вид собственности

Начало проекта

Завершение проекта

Готовая продукция

Инвестор

Строительство завода погрузчиков и грузовиков

Рязанская область

 

 

 

 

 

 

 

Строительство завода по сборке вилочных погрузчиков

Москва

 

 

 

 

 

 

 

Строительство завода по производству мини-погрузчиков

Тюменская область

 

 

 

 

 

 

 

Создание производства телескопических погрузчиков

Краснодарский край

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Информационный портал «Инвестиционные проекты России0

 

4.3.4. Налоговое стимулирование и другие меры государственной поддержки

…

4.3.5. Требования к локализации производства иностранными производителями для участия в государственных тендерах

В России действует запрет на допуск определенных промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для участия в государственных тендерах (Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 “Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства”).

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616

…

Таблица 35. Перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд

Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

Наименование товара (сегмент: погрузчики складские, складское оборудование)

28.22.14.125

 

28.22.14.159

 

28.22.15.110

 

28.22.18.261

 

28.22.18.269

 

28.22.18.314

 

29.10.59.270

 

Источник: Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616

…

 


 

4.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий) 

Оценка ключевых тенденций развития рынка представлена на основе результатов интервью с участниками рынка.

  1. …

  2. …

  3. …


 

4.5. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020-2025 гг. (с учетом текущих экономических условий, нестабильных цен на нефть и пандемии коронавируса)

…


 

 

Таблица 36. Прогноз рынка «Погрузчики складские, складское оборудование. Фронтальные погрузчики»

Наименование

Единица измерения

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Значимость фактора

Источник

Прогноз объема рынка

млрд руб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз по данным участников рынка

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз динамики ВВП РФ

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство машин и оборудования машиностроительного комплекса

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добыча полезных ископаемых

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на конечное потребление

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие факторы

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ЦБ РФ, МЭР РФ, экспертные оценки участников рынка, оценка MegaResearch
 

 

Для подробной оценки развития рынка, основанной на данных участников рынка, установлены количественные показатели прогноза. Для каждой из опрошенной компании-производителя выставлены экспертные количественные оценки в рассматриваемый период.

Показатель и прогнозная оценка

3 - значительный рост

2 - умеренный рост

1 - небольшой рост

0 - без изменений

-1 - небольшое падение

-2 - умеренное падение

-3 - значительное падение

Таблица 37. Прогноз рынка «Погрузчики складские, складское оборудование. Фронтальные погрузчики», оценки игроков рынка

Производитель

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

АО «Череповецкий литейно-механический завод»

 

 

 

 

 

 

Сибкомсельмаш

 

 

 

 

 

 

АО «Петербургский тракторный завод»

 

 

 

 

 

 

Производственное объединение Каскад

 

 

 

 

 

 

ООО АРГОС ПРО

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертные оценки участников рынка

Далее представлена детализация факторного прогноза касательно прочих факторов.

Таблица 38. Детализация факторного прогноза касательно прочих факторов

Фактор

Оценка фактора

Следственная связь с исследуемым рынком

Вероятность возникновения в исследуемый период

Характер воздействия на рост рынка

Степень износа оборудования

 

 

 

 

Ввод в эксплуатацию новых объектов в отрасли

 

 

 

 

Налоговое стимулирование и другие меры государственной поддержки

 

 

 

 

Заградительные барьеры на импорт/экспорт

 

 

 

 

Финансовое состояние ведущих компаний отрасли

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch


 

5. ТОП-30 производителей/поставщиков сегмента погрузчики складские, складское оборудование

5.1. Методология

В рамках исследуемого сегмента рынка и согласованных с заказчиком сегментов оборудования, был сформирован реестр производителей и поставщиков. При формировании реестра учитывалась выручка компании, виды производимой продукции, проведен анализ внешнеэкономической деятельности.

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлен ручной поиск данных в открытых источниках.

 

5.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 39. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью

5.3. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

Таблица 40. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Руководитель

Должность

Каналы коммуникации

Контактные лица

Web-site

E-mail

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью

5.4. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

Таблица 41. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

"БДМ-АГРО", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "БДМ-АГРО"

2309074315

 

 

29

"ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИОРИТЕТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "ПТК ПРИОРИТЕТ"

4011017405

 

 

30

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАСКАД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "ПО "КАСКАД"

7743601371

 

Источник: открытые данные, интервью

5.5. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

Таблица 42. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

"БДМ-АГРО", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "БДМ-АГРО"

2309074315

 

29

"ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИОРИТЕТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "ПТК ПРИОРИТЕТ"

4011017405

 

30

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАСКАД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "ПО "КАСКАД"

7743601371

 

Источник: открытые данные, интервью, тендеры

 

5.6. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемых компаний) 

Оценка спроса на лизинг: методика получения информации

Проведены интервью с представителями компаний, задавался вопрос об опыте пользования лизингом в 2018-19 гг, целях использования. В случае отсутствия практики пользования лизингом задавался вопрос о причинах отказа от пользования лизингом.

Выводы

…

Таблица 43. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемых компаний)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

"БДМ-АГРО", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "БДМ-АГРО"

2309074315

 

29

"ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИОРИТЕТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "ПТК ПРИОРИТЕТ"

4011017405

 

30

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАСКАД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО "ПО "КАСКАД"

7743601371

 

Источник: открытые данные, интервью, тендеры

5.7. Показатели финансовой устойчивости компании

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлён ручной поиск данных в открытых источниках.

Таблица 44. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина выручки за 2019, тыс. руб.

Динамика выручки за 2019 к 2018 в %

Величина чистой прибыли (убытка) за 2018, тыс. руб.

Величина чистой прибыли (убытка) за 2019, тыс. руб.

Величина собственного капитала, тыс. руб.

Величина ДЗ в % от валюты баланса

Величина КЗ в % от валюты баланса

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

ООО "БДМ-АГРО"

2309074315

 

 

 

 

 

 

 

29

ООО "ПТК ПРИОРИТЕТ"

4011017405

 

 

 

 

 

 

 

30

ООО "ПО "КАСКАД"

7743601371

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

Таблица 45. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина внеоборотных активов, тыс.руб.

Долговая нагрузка инвестиционная на 31.12.2019

Долговая нагрузка оборотная на 31.12.2019

Краткосрочные заемные средства / Выручка за год

Срок функционирования компании на рынке, лет

Среднесписочная численность персонала (на последнюю доступную дату)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

ООО "БДМ-АГРО"

2309074315

 

 

 

 

 

 

29

ООО "ПТК ПРИОРИТЕТ"

4011017405

 

 

 

 

 

 

30

ООО "ПО "КАСКАД"

7743601371

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные


 

6. ТОП-30 потребителей сегмента погрузчики складские, складское оборудование

6.1. Методология

В рамках исследуемого сегмента рынка и согласованных с заказчиком сегментов оборудования, был сформирован реестр потребителей оборудования. Для формирования списка потребителей анализировались тендерные закупки оборудования в 2018-2019 гг. по группам «Подъемно-транспортное оборудование» (447 закупок) и «Фронтальный погрузчик» (2 383 закупки), импортные закупки оборудования (данные за 2019 г.; всего проанализировано 10 691 строк.), выручка компаний сегмента "Погрузчики складские, складское оборудование" (отбирались крупнейшие компании),

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлен ручной поиск данных в открытых источниках.

6.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 46. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью

6.3. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

Таблица 47. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Руководитель

Должность

Каналы коммуникации

Контактные лица

Web-site

E-mail

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью

6.4. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

Таблица 48. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью

6.5. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

Таблица 49. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью, тендеры

6.6. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 

Оценка спроса на лизинг: методика получения информации

Проведены интервью с представителями компаний, задавался вопрос об опыте пользования лизингом в 2018-19 гг, целях использования. В случае отсутствия практики пользования лизингом задавался вопрос о причинах отказа от пользования лизингом.

…

Таблица 50. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью, тендеры

6.7. Показатели финансовой устойчивости компании

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлён ручной поиск данных в открытых источниках.

Таблица 51. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина выручки за 2019, тыс. руб.

Динамика выручки за 2019 к 2018 в %

Величина чистой прибыли (убытка) за 2018, тыс. руб.

Величина чистой прибыли (убытка) за 2019, тыс. руб.

Величина собственного капитала, тыс. руб.

Величина ДЗ в % от валюты баланса

Величина КЗ в % от валюты баланса

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

Таблица 52. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина внеоборотных активов, тыс.руб.

Долговая нагрузка инвестиционная на 31.12.2019

Долговая нагрузка оборотная на 31.12.2019

Краткосрочные заемные средства / Выручка за год

Срок функционирования компании на рынке, лет

Среднесписочная численность персонала (на последнюю доступную дату)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

 

 

7. Общий обзор рынка телекоммуникационного оборудования и компьютеров 

7.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Методика анализа:

Основные характеристики анализируемого рынка представлены в разрезе сводной информации по ТОП-30 компаниям-производителям.

Таблица 53. Основные показатели отрасли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте

Показатель

2018

2019

Динамика, %

Выручка, млн руб.

 

 

 

Чистая прибыль (убыток), млн руб.

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

Рисунок 13. Динамика выручки по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, открытые данные


 

Рисунок 14. Динамика чистой прибыли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, открытые данные

На основе анализа тендерных закупок, импортных поставок оборудования по ключевым сегментам производителей/потребителей был сформирован реестр востребованных позиций оборудования.

Методика анализа:

Данные за 2019 г.

Всего проанализировано 16 291 импортных поставок оборудования.

Анализируемые коды ТН ВЭД соответствуют ключевым типам оборудования в сегменте "Телекоммуникационное оборудование, компьютеры" (всего 185 уникальных кодов).

Для анализа наиболее востребованного оборудования отобраны импортные поставки, сумма закупки по которым превысила 500 тыс. рублей. Далее проведен количественный анализ по ключевым категориям импортируемого оборудования. 

Приведены данные в стоимостном и количественном выражении об общем объеме поставок по категории. Также приведены примеры позиций с высокой стоимостью поставки для каждой категории.

Таблица 54. Реестр востребованных позиций оборудования

Категория

Объем импорта в стоимостном выражении, тыс USD

Объем импорта в натуральном выражении, шт.

Примеры позиций с высокой стоимостью

Системы хранения данных /устройства, запоминающие / копирование данных

 

 

 

ЦОД (содержится в описании позиции, учтены части системы)

 

 

 

Дата-центры (содержится в описании позиции, учтены части системы, в т.ч. Блоки обработки данных)

 

 

 

Источники бесперебойного питания

 

 

 

Серверное и сетевое оборудование

 

 

 

АСУ ТП

 

 

 

Общий объем поставок оборудования

 

 

 

Источник: Таможенная статистика РФ, оценка MegaResearch, открытые данные

7.2. Оценка объема и динамики рынка телекоммуникационного оборудования, 2018-2020 (в стоимостном выражении)

7.3. Оценка объема и динамики рынка компьютеров, 2018-2020 (в стоимостном выражении)

Оценка объема рынка исследуемых сегментов в 2018–2019 гг. проведена по следующей формуле: Объем рынка = Объем отгрузки российскими производителями – Экспорт + Импорт

Оценка объемов отгрузки исследуемых сегментов российскими производителями проведена экспертно на основе оперативных данных Росстата по объемам отгрузки российских производителей по классификатору ОКПД 2.

Таблица 55. Объемы отгрузки российскими производителями в исследуемых сегментах 

Отгружено продукции в стоимостном выражении

Единица измерения

2018 год

2019 год

ОКПД2: (26.20.13) Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (26.20.14) Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (26.20.3) Устройства автоматической обработки данных прочие

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (26.30.11) Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (26.30.12) Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств

тыс. руб с НДС

 

 

Всего

тыс. руб с НДС

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата

Оценка объема импорта/экспорта исследуемых сегментов в 2018–2019 гг. приведена по данным интернет-ресурса TradeMap по международной таможенной торговле.

Таблица 56. Объем импорта/экспорта в исследуемых сегментах

Импорт/экспорт продукции в стоимостном выражении

Единица измерения

Импорт

Экспорт

2018 год

2019 год

2018 год

2019 год

Код ТН ВЭД 847141: Прочие машины вычислительные цифровые, содержащие в одном корпусе, по крайней мере, центральный блок обработки данных и устройство ввода и вывода, объединенные или нет

 

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 847149: Машины вычислительные прочие, поставляемые в виде систем

 

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 847149: 8471800000 Устройства вычислительных машин, прочие

 

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 8504403009: Преобразователи статические, используемые с телекоммуникационной аппаратурой, вычислительными машинами и их блоками, прочие

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Таможенной службы РФ

Таблица 57. Объем рынка исследуемых сегментов

Наименование

Единица измерения

2018 год

2019 год

Прирост 2019/2018, %

Телекоммуникационное оборудование, компьютеры

Объем отгрузки

 

 

 

 

Объем экспорта

 

 

 

 

Объем импорта

 

 

 

 

Объем рынка всего

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 15. Объем рынка телекоммуникационного оборудования, млн руб

Источник: оценка MegaResearch
 

7.4. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

7.4.1. Изношенность основных фондов

«Изношенность основных фондов» — это показатель, определяющий долю оборудования, полностью утратившего потребительские свойства и первоначальную стоимость.

Для анализа учитывалась средняя оценка общей изношенности основных фондов участниками отрасли.

Для получения оценки проведено 30 результативных интервью в сегменте "Телекоммуникационное оборудование и компьютеры".

Проведены 15 интервью с группой "Потребители оборудования" и 15 интервью с группой "Производители оборудования".

…

Таблица 58. Изношенность основных фондов в сегменте "Телекоммуникационное оборудование и компьютеры"

Уровень изношенности основных фондов

Потребители оборудования

Производители оборудования

менее 10%

 

 

10-30%

 

 

30-50%

 

 

Более 50%

 

 

Источник: экспертные интервью с компаниями сегмента «Телекоммуникационное оборудование и компьютеры»
 

7.4.2. Заградительные барьеры (санкции, импортные пошлины и т.п.)

Всего проведено 30 результативных интервью в сегменте "Телекоммуникационное оборудование и компьютеры".

...


 

 

7.4.3. Планируемые новые объекты

В период с 2020 по 2024 гг. планируется реализация большого количества проектов в сфере телекоммуникационного оборудования и компьютеров. Далее представлена описательная информация о крупных инвестиционных проектах в отрасли. Подробная информация обо всех проектах приведена в таблице.

  1. …

  2. …

  3. …

  4. …

  5. …

  6. …

 

 

 

Таблица 59. Планируемые объекты в сегменте «Телекоммуникационное оборудование и компьютеры»

Название

Регион

Объем инвестиций

Стадия проекта

Вид собственности

Начало проекта

Завершение проекта

Инвестор

Создание производства серверов и систем хранения данных

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкция производственного комплекса

 

 

 

 

 

 

 

Строительство центра обработки и хранения данных

 

 

 

 

 

 

 

Строительство центра обработки данных

 

 

 

 

 

 

 

Строительство центра обработки данных

 

 

 

 

 

 

 

Строительство сети датацентров

 

 

 

 

 

 

 

Строительство дата-центра (1-я очередь)

 

 

 

 

 

 

 

Строительство резервного центра обработки данных

 

 

 

 

 

 

 

Строительство центра хранения и обработки данных

 

 

 

 

 

 

 

Строительство дата-центра

 

 

 

 

 

 

 

Строительство второго здания технологической зоны Федерального центра обработки данных ФЦОД

 

 

 

 

 

 

 

Строительство центра обработки и хранения данных

 

 

 

 

 

 

 

Строительство дата-центра

 

 

 

 

 

 

 

Строительство дата-центра

 

 

 

 

 

 

 

Строительство центра обработки и хранения данных

 

 

 

 

 

 

 

Расширение центра обработки данных

 

 

 

 

 

 

 

Строительство центра обработки и хранения данных

 

 

 

 

 

 

 

Строительство дата-центра

 

 

 

 

 

 

 

Создание центра обработки данных

 

 

 

 

 

 

 

Строительство дата-центра

 

 

 

 

 

 

 

Создание производства серверов и систем хранения данных

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Информационный портал «Инвестиционные проекты России»

 

7.4.4. Налоговое стимулирование и другие меры государственной поддержки

На территории РФ действую следующие меры государственной поддержки и налогового стимулирования сегмента «Телекоммуникационное оборудование и компьютеры»:

…

7.4.5. Требования к локализации производства иностранными производителями для участия в государственных тендерах

…


 

7.5. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

Оценка ключевых тенденций развития рынка представлена на основе результатов интервью с участниками рынка.

  1. …

  2. …

  3. …


 

7.6. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020-2025 гг. (с учетом текущих экономических условий, нестабильных цен на нефть и пандемии коронавируса)

В рамках исследования определены ключевые драйверы, влияющие на развитие рынка телекоммуникационного оборудования и компьютеров в 2020-2025 гг.:

  • …

  • …

  • …

  • …

  • …

  • …

  • …

  • …
     

 

Таблица 60. Прогноз рынка «Телекоммуникационное оборудование и компьютеры» на 2020-2025 гг.

Наименование

Единица измерения

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Значимость фактора

Источник

Прогноз объема рынка

млрд руб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз по данным участников рынка

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз динамики ВВП РФ

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем отгруженной продукции (работ. услуг)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиции в основной капитал

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие факторы

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая средняя экспертная оценка прогноза динамики рынка

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ЦБ РФ, МЭР РФ, экспертные оценки участников рынка, оценка MegaResearch

Для подробной оценки развития рынка, основанной на данных участников рынка, установлены количественные показатели прогноза. Для каждой из опрошенной компании-производителя выставлены экспертные количественные оценки в рассматриваемый период.

Показатель и прогнозная оценка

3 - значительный рост

2 - умеренный рост

1 - небольшой рост

0 - без изменений

-1 - небольшое падение

-2 - умеренное падение

-3 - значительное падение

Таблица 61. Прогноз рынка «Телекоммуникационное оборудование и компьютеры», оценки игроков рынка

Производитель

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертные оценки участников рынка

Далее представлена детализация факторного прогноза касательно прочих факторов.

Таблица 62. Детализация факторного прогноза касательно прочих факторов

Фактор

Оценка фактора

Следственная связь с исследуемым рынком

Вероятность возникновения в исследуемый период

Характер воздействия на рост рынка

Степень износа оборудования

 

 

 

 

Ввод в эксплуатацию новых объектов в отрасли

 

 

 

 

Налоговое стимулирование и другие меры государственной поддержки

 

 

 

 

Заградительные барьеры на импорт/экспорт

 

 

 

 

Финансовое состояние ведущих компаний отрасли

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch

 

 


 

 

8. ТОП-30 производителей/поставщиков сегмента телекоммуникационное оборудование, компьютеры

8.1. Методология

В рамках исследуемого сегмента рынка и согласованных с заказчиком сегментов оборудования, был сформирован реестр производителей и поставщиков. При формировании реестра учитывалась выручка компании, виды производимой продукции, проведен анализ внешнеэкономической деятельности.

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлен ручной поиск данных в открытых источниках.

 


 

  1.  

8.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 63. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью
 

8.3. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

Таблица 64. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Руководитель

Должность

Каналы коммуникации

Контактные лица

Web-site

E-mail

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью
 

8.4. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

Таблица 65. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью
 

8.5. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

Таблица 66. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью, тендеры
 

8.6. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 

Оценка спроса на лизинг: методика получения информации

Проведены интервью с представителями компаний, задавался вопрос об опыте пользования лизингом в 2018-19 гг., целях использования. В случае отсутствия практики пользования лизингом задавался вопрос о причинах отказа от пользования лизингом.

…

Таблица 67. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью, тендеры
 

8.7. Показатели финансовой устойчивости компании

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлён ручной поиск данных в открытых источниках.

Таблица 68. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина выручки за 2019, тыс. руб.

Динамика выручки за 2019 к 2018 в %

Величина чистой прибыли (убытка) за 2018, тыс. руб.

Величина чистой прибыли (убытка) за 2019, тыс. руб.

Величина собственного капитала, тыс. руб.

Величина ДЗ в % от валюты баланса

Величина КЗ в % от валюты баланса

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

Таблица 69. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина внеоборотных активов, тыс.руб.

Долговая нагрузка инвестиционная на 31.12.2019

Долговая нагрузка оборотная на 31.12.2019

Краткосрочные заемные средства / Выручка за год

Срок функционирования компании на рынке, лет

Среднесписочная численность персонала (на последнюю доступную дату)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные


 

  1.  

9. ТОП-30 потребителей сегмента телекоммуникационное оборудование, компьютеры

9.1. Методология

В рамках исследуемого сегмента рынка и согласованных с заказчиком сегментов оборудования, был сформирован реестр потребителей оборудования. Для формирования реестра потребителей учитывались тендерные закупки оборудования в 2018-2019 гг. по группам "Коммуникационное оборудование" (2 770 закупок), "ЦОД" (1 452 закупки), "АСУ ТП" (1 918 закупок), "серверные комплекты" (12 закупок), "дата-центры" (81 закупка), "системы резервного копирования данных" (14 закупок), "источники бесперебойного питания" (203 закупки), "Программно-аппаратные комплексы" (97 закупок), "Системы хранения данных " (42 закупки) и импортные закупки оборудования (данные за 2019 г.; всего проанализировано 16 291 строк.), выручка компаний сегмента "Телекоммуникационное оборудование, компьютеры" (отбирались крупнейшие компании).

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлен ручной поиск данных в открытых источниках.

9.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 70. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью
 

9.3. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

Таблица 71. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Руководитель

Должность

Каналы коммуникации

Контактные лица

Web-site

E-mail

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью
 

9.4. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

Таблица 72. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью
 

9.5. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки) 

Таблица 73. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью, тендеры
 

9.6. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 

Оценка спроса на лизинг: методика получения информации

Проведены интервью с представителями компаний, задавался вопрос об опыте пользования лизингом в 2018-19 гг., целях использования. В случае отсутствия практики пользования лизингом задавался вопрос о причинах отказа от пользования лизингом.

…

Таблица 74. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью, тендеры
 

9.7. Показатели финансовой устойчивости компании

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлён ручной поиск данных в открытых источниках.

Таблица 75. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина выручки за 2019, тыс. руб.

Динамика выручки за 2019 к 2018 в %

Величина чистой прибыли (убытка) за 2018, тыс. руб.

Величина чистой прибыли (убытка) за 2019, тыс. руб.

Величина собственного капитала, тыс. руб.

Величина ДЗ в % от валюты баланса

Величина КЗ в % от валюты баланса

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

Таблица 76. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина внеоборотных активов, тыс.руб.

Долговая нагрузка инвестиционная на 31.12.2019

Долговая нагрузка оборотная на 31.12.2019

Краткосрочные заемные средства / Выручка за год

Срок функционирования компании на рынке, лет

Среднесписочная численность персонала (на последнюю доступную дату)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

 


 

10. Общий обзор рынка энергетического оборудования

10.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Методика анализа:

Основные характеристики анализируемого рынка представлены в разрезе сводной информации по ТОП-30 компаниям-производителям.

Таблица 77. Основные показатели отрасли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте

Показатель

2018

2019

Динамика, %

Выручка, млн руб.

 

 

 

Чистая прибыль (убыток), млн руб.

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

Рисунок 16. Динамика выручки по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, открытые данные


 

Рисунок 17. Динамика чистой прибыли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, открытые данные

На основе анализа тендерных закупок, импортных поставок оборудования по ключевым сегментам производителей/потребителей был сформирован реестр востребованных позиций оборудования.

Методика анализа:

Данные за 2019 г.

Всего проанализировано 8 301 импортных поставок оборудования.

Анализируемые коды ТН ВЭД соответствуют ключевым типам оборудования в сегменте "Энергетическое оборудование" (всего 708 уникальных кодов).

Для анализа наиболее востребованного оборудования отобраны импортные поставки, сумма закупки по которым превысила 500 тыс. рублей. Далее проведен количественный анализ по ключевым категориям импортируемого оборудования. 

Приведены данные в стоимостном и количественном выражении об общем объеме поставок по категории. Также приведены примеры позиций с высокой стоимостью поставки для каждой категории.

Таблица 78. Реестр востребованных позиций оборудования

Категория

Объем импорта в стоимостном выражении, тыс USD

Объем импорта в натуральном выражении, шт.

Примеры позиций с высокой стоимостью

Турбины газовые и газотурбинные двигатели

 

 

 

Газопоршневые установки

 

 

 

Компрессорные линии

 

 

 

Блочные комплектные трансформаторные подстанции (КТП)

 

 

 

Распределительные шкафы управления

 

 

 

Комплектные распределительные устройства

 

 

 

Генераторы переменного тока (синхронные генераторы), номинальной выходной мощностью более 750 кв

 

 

 

Паровые котлы

 

 

 

Станции управления

 

 

 

Турбогенераторные установки, турбогенераторы, электрогенераторы

 

 

 

Прочие крупные закупки (анализ единичных позиций с высокой стоимостью)

 

 

 

Общий объем поставок оборудования

 

 

 

Источник: Таможенная статистика РФ, оценка MegaResearch, открытые данные

10.2. Оценка объема и динамики рынка, 2018-2020 (в стоимостном выражении)

Оценка объема рынка исследуемых сегментов в 2018–2019 гг. проведена по следующей формуле: Объем рынка = Объем отгрузки российскими производителями – Экспорт + Импорт

Оценка объемов отгрузки исследуемых сегментов российскими производителями проведена экспертно на основе оперативных данных Росстата по объемам отгрузки российских производителей по классификатору ОКПД 2.

Таблица 79. Объемы отгрузки российскими производителями в исследуемых сегментах 

Отгружено продукции в стоимостном выражении

Единица измерения

2018 год

2019 год

ОКПД2: (27.11.26) Генераторы переменного тока (синхронные генераторы)

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (27.11.31) Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (27.11.32) Установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием; прочие генераторные установки; электрические вращающиеся преобразователи

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (27.11.4) Трансформаторы электрические

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (27.11.50.120) Преобразователи электрические статические

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (28.11.21) Турбины на водяном паре и прочие паровые турбины

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (28.11.23) Турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых

тыс. руб с НДС

 

 

Всего

тыс. руб с НДС

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата

Оценка объема импорта/экспорта исследуемых сегментов в 2018–2019 гг. приведена по данным интернет-ресурса TradeMap по международной таможенной торговле.

Таблица 80. Объем импорта/экспорта в исследуемых сегментах

Импорт/экспорт продукции в стоимостном выражении

Единица измерения

Импорт

Экспорт

2018 год

2019 год

2018 год

2019 год

Код ТН ВЭД 841181: Турбины газовые прочие мощностью не более 5000 квт

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 841182: Прочие турбины газовые мощностью более 5000 квт

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 848620: Машины и аппаратура для производства полупроводниковых приборов или электронных интегральных схем

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 850220: Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 850421: Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650 ква

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 8504330009: Трансформаторы прочие, мощностью более 16 ква, но не более 500 ква, прочие

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 8537109900: Прочие пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, . .

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 8537209900: Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, . . . , на напряжение более 72, 5 кв

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Всего

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Всего

тыс. руб с НДС

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Таможенной службы РФ

Таблица 81. Объем рынка исследуемых сегментов

Наименование

Единица измерения

2018 год

2019 год

Прирост 2019/2018, %

Энергетическое оборудование

Объем отгрузки

млн руб с НДС

 

 

 

Объем экспорта

млн руб с НДС

 

 

 

Объем импорта

млн руб с НДС

 

 

 

Объем рынка всего

млн руб

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 18. Объем рынка энергетического оборудования, млн руб

 

 

Источник: оценка MegaResearch
 

10.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

10.3.1. Изношенность основных фондов

«Изношенность основных фондов» — это показатель, определяющий долю оборудования, полностью утратившего потребительские свойства и первоначальную стоимость.

Для анализа учитывалась средняя оценка общей изношенности основных фондов участниками отрасли.

Для получения оценки проведено 32 результативных интервью в сегменте "Энергетическое оборудование".

Проведены 17 интервью с группой "Потребители оборудования" и 15 интервью с группой "Производители/поставщики оборудования".

Опрошенные компании сегмента потребители энергетического оборудования оценили изношенность фондов в целом по предприятию на уровне …

Опрошенные компании сегмента производители/поставщики энергетического оборудования отмечают …

Таблица 82. Изношенность основных фондов в сегменте "Энергетическое оборудование"

Уровень изношенности основных фондов

Потребители оборудования

Производители оборудования

менее 10%

 

 

10-30%

 

 

30-50%

 

 

Более 50%

 

 

Источник: экспертные интервью с компаниями сегмента «Энергетическое оборудование»


 

10.3.2. Заградительные барьеры (санкции, импортные пошлины и т.п.)

Всего проведено 32 результативных интервью в сегменте "Энергетическое оборудование".

Вопрос о заградительных барьерах задавался производителям и поставщикам оборудования. Проведены 15 интервью с группой "Производители/поставщики оборудования".

Большинство опрошенных компаний-производителей/поставщиков энергетического оборудования …

Ощутили влияние заградительных барьеров … компании.

Цитаты из интервью:

…

Не ощутили влияния заградительных барьеров, санкций … компаний.

Цитаты из интервью:

…
 

 

10.3.3. Планируемые новые объекты

В период с 2020 по 2024 гг. планируется реализация большого количества проектов в сфере энергетического оборудования. Далее представлена описательная информация о крупных инвестиционных проектах в отрасли. Подробная информация обо всех проектах приведена в таблице.

 

…

Таблица 83. Планируемые объекты в сегменте «Энергетическое оборудование»

Название

Регион

Объем инвестиций

Стадия проекта

Вид собственности

Начало проекта

Завершение проекта

Инвестор

Создание производства ветровых турбин

 

 

 

 

 

 

 

Строительство завода по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов

 

 

 

 

 

 

 

Техническое перевооружение завода по производству турбореактивных и турбовинтовых двигателей

 

 

 

 

 

 

 

Создание производства ветрогенераторов

 

 

 

 

 

 

 

Строительство завода высоковольтного оборудования

 

 

 

 

 

 

 

Строительство завода по производству панелей для солнечных электростанций

 

 

 

 

 

 

 

Строительство линии по производству газопоршневых электрогенераторов

 

 

 

 

 

 

 

Создание завода по производству ветроустановок

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкция и технологическое перевооружение производства турбин

 

 

 

 

 

 

 

Строительство завода по выпуску оборудования для источников тепловой и электроэнергии

 

 

 

 

 

 

 

Строительство завода по производству блочно-модульных электростанций

 

 

 

 

 

 

 

Создание производства паровых и водогрейных котлов

 

 

 

 

 

 

 

Строительство завода по производству дизельных и газопоршневых электростанций

 

 

 

 

 

 

 

Создание производства ветроэнергетических установок

 

 

 

 

 

 

 

Создание вспомогательной силовой установки

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Информационный портал «Инвестиционные проекты России»

 

10.3.4. Налоговое стимулирование и другие меры государственной поддержки

На территории РФ действую следующие меры государственной поддержки сегмента «Энергетическое оборудование»:

…

10.3.5. Требования к локализации производства иностранными производителями для участия в государственных тендерах

…

 


  1.  

10.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

Оценка ключевых тенденций развития рынка представлена на основе результатов интервью с участниками рынка.

…
 

10.5. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020-2025 гг. (с учетом текущих экономических условий, нестабильных цен на нефть и пандемии коронавируса)

В рамках исследования определены ключевые драйверы, влияющие на развитие рынка энергетического оборудования в 2020-2025 гг.:

  • …

  • …

  • …

  • …

  • …

  • …

  • …

  • …
     

 

Таблица 84. Прогноз рынка «Энергетическое оборудование» на 2020-2025 гг.

Наименование

Единица измерения

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Значимость фактора

Источник

Прогноз объема рынка

млрд руб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз по данным участников рынка

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз динамики ВВП РФ

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство электрического оборудования

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиции в основной капитал

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие факторы

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая средняя экспертная оценка прогноза динамики рынка

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ЦБ РФ, МЭР РФ, экспертные оценки участников рынка, оценка MegaResearch

Для подробной оценки развития рынка, основанной на данных участников рынка, установлены количественные показатели прогноза. Для каждой из опрошенной компании-производителя выставлены экспертные количественные оценки в рассматриваемый период.

Показатель и прогнозная оценка

3 - значительный рост

2 - умеренный рост

1 - небольшой рост

0 - без изменений

-1 - небольшое падение

-2 - умеренное падение

-3 - значительное падение

Таблица 85. Прогноз рынка «Энергетическое оборудование», оценки игроков рынка

Производитель

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертные оценки участников рынка

Далее представлена детализация факторного прогноза касательно прочих факторов.

Таблица 86. Детализация факторного прогноза касательно прочих факторов

Фактор

Оценка фактора

Следственная связь с исследуемым рынком

Вероятность возникновения в исследуемый период

Характер воздействия на рост рынка

Степень износа оборудования

 

 

 

 

Ввод в эксплуатацию новых объектов в отрасли

 

 

 

 

Налоговое стимулирование и другие меры государственной поддержки

 

 

 

 

Заградительные барьеры на импорт/экспорт

 

 

 

 

Финансовое состояние ведущих компаний отрасли

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch

 

 


 

 

11. ТОП-30 производителей/поставщиков сегмента энергетическое оборудование

11.1. Методология

В рамках исследуемого сегмента рынка и согласованных с заказчиком сегментов оборудования, был сформирован реестр производителей и поставщиков. При формировании реестра учитывалась выручка компании, виды производимой продукции, проведен анализ внешнеэкономической деятельности.

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлен ручной поиск данных в открытых источниках.

 

11.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 87. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью

11.3. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

Таблица 88. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Руководитель

Должность

Каналы коммуникации

Контактные лица

Web-site

E-mail

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью
 

11.4. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

Таблица 89. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью
 

11.5. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

Таблица 90. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью, тендеры
 

11.6. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 

Оценка спроса на лизинг: методика получения информации

Проведены интервью с представителями компаний, задавался вопрос об опыте пользования лизингом в 2018-19 гг., целях использования. В случае отсутствия практики пользования лизингом задавался вопрос о причинах отказа от пользования лизингом.

…

Таблица 91. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью, тендеры
 

11.7. Показатели финансовой устойчивости компании

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлён ручной поиск данных в открытых источниках.

Таблица 92. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина выручки за 2019, тыс. руб.

Динамика выручки за 2019 к 2018 в %

Величина чистой прибыли (убытка) за 2018, тыс. руб.

Величина чистой прибыли (убытка) за 2019, тыс. руб.

Величина собственного капитала, тыс. руб.

Величина ДЗ в % от валюты баланса

Величина КЗ в % от валюты баланса

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

Таблица 93. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина внеоборотных активов, тыс.руб.

Долговая нагрузка инвестиционная на 31.12.2019

Долговая нагрузка оборотная на 31.12.2019

Краткосрочные заемные средства / Выручка за год

Срок функционирования компании на рынке, лет

Среднесписочная численность персонала (на последнюю доступную дату)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные


 

  1.  

12. ТОП-30 потребителей сегмента энергетическое оборудование

12.1. Методология

В рамках исследуемого сегмента рынка и согласованных с заказчиком сегментов оборудования, был сформирован реестр потребителей оборудования. Для формирования реестра потребителей анализировались тендерные закупки оборудования в 2018-2019 гг. по группам "Электродвигатели, электрогенераторы и трансформаторы" (611 закупок), "Газовые турбины" (829 закупок), "Энергетическое оборудование" (1 371 закупка), "распределительная аппаратура" (57 закупок), "электрогенераторы" (533 закупки), "газопоршневые установки" (148 закупок), "паровые котлы" (4 959 закупок) и импортные закупки оборудования (данные за 2019 г.; всего проанализировано 8 301 строк.), выручка компаний сегмента "Энергетическое оборудование" (отбирались крупнейшие компании).

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлен ручной поиск данных в открытых источниках.

 

12.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 94. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью

12.3. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

Таблица 95. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Руководитель

Должность

Каналы коммуникации

Контактные лица

Web-site

E-mail

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью
 

12.4. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

Таблица 96. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью
 

12.5. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

Таблица 97. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью, тендеры

12.6. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 

Оценка спроса на лизинг: методика получения информации

Проведены интервью с представителями компаний, задавался вопрос об опыте пользования лизингом в 2018-19 гг., целях использования. В случае отсутствия практики пользования лизингом задавался вопрос о причинах отказа от пользования лизингом.

…

Таблица 98. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью, тендеры
 

12.7. Показатели финансовой устойчивости компании

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлён ручной поиск данных в открытых источниках.

Таблица 99. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина выручки за 2019, тыс. руб.

Динамика выручки за 2019 к 2018 в %

Величина чистой прибыли (убытка) за 2018, тыс. руб.

Величина чистой прибыли (убытка) за 2019, тыс. руб.

Величина собственного капитала, тыс. руб.

Величина ДЗ в % от валюты баланса

Величина КЗ в % от валюты баланса

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

Таблица 100. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина внеоборотных активов, тыс.руб.

Долговая нагрузка инвестиционная на 31.12.2019

Долговая нагрузка оборотная на 31.12.2019

Краткосрочные заемные средства / Выручка за год

Срок функционирования компании на рынке, лет

Среднесписочная численность персонала (на последнюю доступную дату)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

 


 

 

13. Общий обзор рынка медицинской техники, медицинского и фармацевтического оборудования

13.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Методика анализа:

Основные характеристики анализируемого рынка представлены в разрезе сводной информации по ТОП-30 компаниям-производителям.

Таблица 101. Основные показатели отрасли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте

Показатель

2018

2019

Динамика, %

Выручка, млн руб.

 

 

 

Чистая прибыль (убыток), млн руб.

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

Рисунок 19. Динамика выручки по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, открытые данные


 

Рисунок 20. Динамика чистой прибыли по ТОП-30 компаниям-производителям в сегменте

Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, открытые данные

На основе анализа тендерных закупок, импортных поставок оборудования по ключевым сегментам производителей/потребителей был сформирован реестр востребованных позиций оборудования.

Методика анализа:

Данные за 2019 г.

Всего проанализировано 5 639 импортных поставок оборудования.

Анализируемые коды ТН ВЭД соответствуют ключевым типам оборудования в сегменте "Медицинская техника, медицинское и фармацевтическое оборудование" (всего 9 уникальных кодов).

Для анализа наиболее востребованного оборудования отобраны импортные поставки, сумма закупки по которым превысила 500 тыс. рублей. Далее проведен количественный анализ по ключевым категориям импортируемого оборудования. 

Приведены данные в стоимостном и количественном выражении об общем объеме поставок по категории. Также приведены примеры позиций с высокой стоимостью поставки для каждой категории.

Таблица 102. Реестр востребованных позиций оборудования

Категория

Объем импорта в стоимостном выражении, тыс USD

Объем импорта в натуральном выражении, шт.

Примеры позиций с высокой стоимостью

Аппаратура ультразвукового сканирования

 

 

 

Магнитно-резонансные томографы

 

 

 

Аппаратура для одновременного контроля двух или более параметров

 

 

 

Бормашины, совмещенные или не совмещенные на едином основании с прочим стоматологическим оборудованием

 

 

 

Аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения

 

 

 

Электрокардиографы

 

 

 

Сцинтиграфическая аппаратура (ядерная медицина)

 

 

 

Оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала) прочее для медицинской промышленности

 

 

 

Общий объем поставок оборудования

 

 

 

Источник: Таможенная статистика РФ, оценка MegaResearch, открытые данные

13.2. Оценка объема и динамики рынка, 2018-2020 (в стоимостном выражении)

Оценка объема рынка исследуемых сегментов в 2018–2019 гг. проведена по следующей формуле: Объем рынка = Объем отгрузки российскими производителями – Экспорт + Импорт

Оценка объемов отгрузки исследуемых сегментов российскими производителями проведена экспертно на основе оперативных данных Росстата по объемам отгрузки российских производителей по классификатору ОКПД 2.

Таблица 103. Объемы отгрузки российскими производителями в исследуемых сегментах 

Отгружено продукции в стоимостном выражении

Единица измерения

2018 год

2019 год

ОКПД2: (26.60.1) Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях

тыс. руб с НДС

 

 

ОКПД2: (32.50) Инструменты и оборудование медицинские

тыс. руб с НДС

 

 

Всего

тыс. руб с НДС

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата

Оценка объема импорта/экспорта исследуемых сегментов в 2018–2019 гг. приведена по данным интернет-ресурса TradeMap по международной таможенной торговле.

Таблица 104. Объем импорта/экспорта в исследуемых сегментах

Импорт/экспорт продукции в стоимостном выражении

Единица измерения

Импорт

Экспорт

2018 год

2019 год

2018 год

2019 год

Код ТН ВЭД 9018110000: Электрокардиографы

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 9018120000: Аппаратура ультразвукового сканирования

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 9018130000: Магнитно-резонансные томографы

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 9018140000: Сцинтиграфическая аппаратура

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 9018191000: Прочая аппаратура для одновременного контроля двух или более параметров

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 9018199000: Прочая аппаратура электродиагностическая (включая аппаратуру для функциональных диагностических исследований или для контроля физиологических параметров)

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 9018200000: Аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 9018410000: Бормашины, совмещенные или несовмещенные на едином основании с прочим стоматологическим оборудованием

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Код ТН ВЭД 8422400001: Оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала), для медицинской промышленности

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Всего

тыс. USD с НДС

 

 

 

 

Всего

тыс. руб с НДС

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Таможенной службы РФ

Таблица 105. Объем рынка исследуемых сегментов

Наименование

Единица измерения

2018 год

2019 год

Прирост 2019/2018, %

Медицинская техника, медицинское и фармацевтическое оборудование

Объем отгрузки

млн руб с НДС

 

 

 

Объем экспорта

млн руб с НДС

 

 

 

Объем импорта

млн руб с НДС

 

 

 

Объем рынка всего

млн руб

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 21. Объем рынка энергетического оборудования, млн руб

Источник: оценка MegaResearch
 

13.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

13.3.1. Изношенность основных фондов

«Изношенность основных фондов» — это показатель, определяющий долю оборудования, полностью утратившего потребительские свойства и первоначальную стоимость.

Для анализа учитывалась средняя оценка общей изношенности основных фондов участниками отрасли.

Для получения оценки проведено 30 результативных интервью в сегменте "Медицинская техника, медицинское и фармацевтическое оборудование".

Проведены 15 интервью с группой "Потребители оборудования" и 15 интервью с группой "Производители/поставщики оборудования".

Опрошенные компании сегмента потребители оборудования оценили изношенность фондов в целом по предприятию на уровне …

Опрошенные компании сегмента производители/поставщики оборудования также отмечают …

Таблица 106. Изношенность основных фондов в сегменте "Медицинская техника, медицинское и фармацевтическое оборудование"

Уровень изношенности основных фондов

Потребители оборудования

Производители оборудования

менее 10%

 

 

10-30%

 

 

30-50%

 

 

Более 50%

 

 

Источник: экспертные интервью с компаниями сегмента «Медицинская техника, медицинское и фармацевтическое оборудование»


 

13.3.2. Заградительные барьеры (санкции, импортные пошлины и т.п.)

…

13.3.3. Планируемые новые объекты

В период с 2020 по 2024 гг. планируется реализация большого количества проектов в сфере медицинской техники, медицинского и фармацевтического оборудования. Планируется как строительство новых объектов, так и расширение существующих производств. Далее представлена описательная информация о крупных инвестиционных проектах в отрасли. Подробная информация обо всех проектах приведена в таблице.

  1. …

  2. …

  3. …

  4. …

 

Таблица 107. Планируемые объекты в сегменте «Медицинская техника, медицинское и фармацевтическое оборудование»

Название

Регион

Объем инвестиций

Стадия проекта

Вид собственности

Начало проекта

Завершение проекта

Инвестор

Строительство завода по производству медицинского оборудования

 

 

 

 

 

 

 

Создание производства высокотехнологичной медицинской техники

 

 

 

 

 

 

 

Расширение производства медицинского оборудования

 

 

 

 

 

 

 

Расширение производства медицинского оборудования

 

 

 

 

 

 

 

Создание производства мобильных медицинских комплексов

 

 

 

 

 

 

 

Строительство многофункционального медицинского центра

 

 

 

 

 

 

 

Строительство многопрофильного медицинского центра

 

 

 

 

 

 

 

Строительство центра протоннолучевой терапии

 

 

 

 

 

 

 

Строительство медицинского центра

 

 

 

 

 

 

 

Строительство медицинского центра

 

 

 

 

 

 

 

Строительство многофункционального госпиталя (2-ая очередь)

 

 

 

 

 

 

 

Строительство центра ядерной медицины

 

 

 

 

 

 

 

Строительство центра позитронно-эмиссионной томографии

 

 

 

 

 

 

 

Строительство многопрофильного медицинского комплекса

 

 

 

 

 

 

 

Строительство медицинского центра

 

 

 

 

 

 

 

Строительство медицинского центра

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Информационный портал «Инвестиционные проекты России»

 

13.3.4. Налоговое стимулирование и другие меры государственной поддержки

…

13.3.5. Требования к локализации производства иностранными производителями для участия в государственных тендерах

…

 


  1.  

13.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

Оценка ключевых тенденций развития рынка представлена на основе результатов интервью с участниками рынка.

…


 

13.5. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020-2025 гг. (с учетом текущих экономических условий, нестабильных цен на нефть и пандемии коронавируса)

В рамках исследования определены ключевые драйверы, влияющие на развитие рынка медицинской техники, медицинского и фармацевтического оборудования в 2020-2025 гг.:

  • …

  • …
     

 

Таблица 108. Прогноз рынка «Медицинская техника, медицинское и фармацевтическое оборудование» на 2020-2025 гг.

Наименование

Единица измерения

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Значимость фактора

Источник

Прогноз объема рынка

млрд руб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз по данным участников рынка

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз динамики ВВП РФ

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реальные располагаемые денежные доходы населения

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиции в основной капитал

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие факторы

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая средняя экспертная оценка прогноза динамики рынка

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ЦБ РФ, МЭР РФ, экспертные оценки участников рынка, оценка MegaResearch

Для подробной оценки развития рынка, основанной на данных участников рынка, установлены количественные показатели прогноза. Для каждой из опрошенной компании-производителя выставлены экспертные количественные оценки в рассматриваемый период.

Показатель и прогнозная оценка

3 - значительный рост

2 - умеренный рост

1 - небольшой рост

0 - без изменений

-1 - небольшое падение

-2 - умеренное падение

-3 - значительное падение

Таблица 109. Прогноз рынка «Медицинская техника, медицинское и фармацевтическое оборудование», оценки игроков рынка

Производитель

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертные оценки участников рынка

Далее представлена детализация факторного прогноза касательно прочих факторов.

Таблица 110. Детализация факторного прогноза касательно прочих факторов

Фактор

Оценка фактора

Следственная связь с исследуемым рынком

Вероятность возникновения в исследуемый период

Характер воздействия на рост рынка

Степень износа оборудования

 

 

 

 

Ввод в эксплуатацию новых объектов в отрасли

 

 

 

 

Налоговое стимулирование и другие меры государственной поддержки

 

 

 

 

Заградительные барьеры на импорт/экспорт

 

 

 

 

Финансовое состояние ведущих компаний отрасли

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch

 

 


 

 

14. ТОП-30 производителей/поставщиков сегмента медицинская техника, медицинское и фармацевтическое оборудование

14.1. Методология

В рамках исследуемого сегмента рынка и согласованных с заказчиком сегментов оборудования, был сформирован реестр производителей и поставщиков. При формировании реестра учитывалась выручка компании, виды производимой продукции, проведен анализ внешнеэкономической деятельности.

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлен ручной поиск данных в открытых источниках.

 

14.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 111. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью

14.3. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

Таблица 112. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Руководитель

Должность

Каналы коммуникации

Контактные лица

Web-site

E-mail

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью
 

14.4. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

Таблица 113. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью
 

14.5. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

Таблица 114. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью, тендеры
 

14.6. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 

Оценка спроса на лизинг: методика получения информации

Проведены интервью с представителями компаний, задавался вопрос об опыте пользования лизингом в 2018-19 гг., целях использования. В случае отсутствия практики пользования лизингом задавался вопрос о причинах отказа от пользования лизингом.

Таблица 115. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью, тендеры
 

14.7. Показатели финансовой устойчивости компании

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлён ручной поиск данных в открытых источниках.

Таблица 116. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина выручки за 2019, тыс. руб.

Динамика выручки за 2019 к 2018 в %

Величина чистой прибыли (убытка) за 2018, тыс. руб.

Величина чистой прибыли (убытка) за 2019, тыс. руб.

Величина собственного капитала, тыс. руб.

Величина ДЗ в % от валюты баланса

Величина КЗ в % от валюты баланса

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

Таблица 117. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина внеоборотных активов, тыс.руб.

Долговая нагрузка инвестиционная на 31.12.2019

Долговая нагрузка оборотная на 31.12.2019

Краткосрочные заемные средства / Выручка за год

Срок функционирования компании на рынке, лет

Среднесписочная численность персонала (на последнюю доступную дату)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные


 

  1.  

15. ТОП-30 потребителей сегмента медицинская техника, медицинское и фармацевтическое оборудование

15.1. Методология

В рамках исследуемого сегмента рынка и согласованных с заказчиком сегментов оборудования, был сформирован реестр потребителей оборудования. Для формирования реестра потребителей анализировались тендерные закупки оборудования в 2018-2019 гг. по группам "Диагностическое оборудование" (904 закупок), "Медицинские приборы" (994 закупок), "Медицинское оборудование" (1 817 закупок), "магнитно-резонансные томографы" (986 закупок) и импортные закупки оборудования (данные за 2019 г.; всего проанализировано 5 639 строк.), выручка компаний сегмента "Медицинская техника, медицинское и фармацевтическое оборудование" (отбирались крупнейшие компании).

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлен ручной поиск данных в открытых источниках.

 

15.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 118. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью

15.3. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

Таблица 119. Руководство компании, каналы коммуникации и контактные лица

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Руководитель

Должность

Каналы коммуникации

Контактные лица

Web-site

E-mail

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью

15.4. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

Таблица 120. Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Профессиональные сообщества, в которых состоит компания

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью
 

15.5. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

Таблица 121. Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Специфика и объемы потребления категорий товаров (крупные сделки)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью, тендеры
 

15.6. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании) 

Оценка спроса на лизинг: методика получения информации

Проведены интервью с представителями компаний, задавался вопрос об опыте пользования лизингом в 2018-19 гг., целях использования. В случае отсутствия практики пользования лизингом задавался вопрос о причинах отказа от пользования лизингом.

Выводы

…

Таблица 122. Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании)

№

Наименование

Краткое наименование

ИНН

Уровень пользования и спрос на лизинг, кредитование и прочие финансовые услуги (на основании данных, полученных в ходе проведения интервью с представителями анализируемой компании)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Источник: открытые данные, интервью, тендеры


 

15.7. Показатели финансовой устойчивости компании

Методика получения финансовой информации о компаниях:

Основным источником информации о финансовых показателях стала база данных Первого Независимого Рейтингового Агентства (https://fira.ru/). В случае отсутствия информации в данном источнике, поиск осуществлялся через Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/). Далее при отсутствии информации был осуществлён ручной поиск данных в открытых источниках.

Таблица 123. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина выручки за 2019, тыс. руб.

Динамика выручки за 2019 к 2018 в %

Величина чистой прибыли (убытка) за 2018, тыс. руб.

Величина чистой прибыли (убытка) за 2019, тыс. руб.

Величина собственного капитала, тыс. руб.

Величина ДЗ в % от валюты баланса

Величина КЗ в % от валюты баланса

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

ГАУ "ГОРМЕДТЕХНИКА"

7725262013

 

 

 

 

 

 

 

29

ГКУ МО "ДЕЗ"

5024068656

 

 

 

 

 

 

 

30

ФГБУ "ОБП"

7729117225

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные

Таблица 124. Показатели финансовой устойчивости компании 

№

Краткое наименование

ИНН

Величина внеоборотных активов, тыс.руб.

Долговая нагрузка инвестиционная на 31.12.2019

Долговая нагрузка оборотная на 31.12.2019

Краткосрочные заемные средства / Выручка за год

Срок функционирования компании на рынке, лет

Среднесписочная численность персонала (на последнюю доступную дату)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные


 

 

16. Ключевые выводы 

…

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно
Рынок шламовых насосов в России в 2018 г. (расширенная версия)
Анализ удовлетворенности покупателей конвейерного оборудования компании ХХХ
Обзор рынка пружин подвески холодной навивки, применяемых при сборке легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан)

Готовые исследования по теме «Другое»

Российский рынок антиобледенительных систем: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.

20 октября 2014 г. 67 500 р.
Маркетинговое исследование и анализ рынка грейферов. Расширенное исследование.

20 декабря 2013 г. 209 850 р.
Обзор рынка резервных газогенераторов Украины

09 января 2014 г. 30 750 р.
Маркетинговое исследование и анализ рынка грейферов. Базовое исследование.

20 декабря 2013 г. 119 850 р.
Обзор рынка сортировочного оборудования в Украине. 2017 год

07 ноября 2017 г. 29 900 р.
Маркетинговое исследование и анализ рынка торфяного оборудования (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.
Исследование рынка шламовых насосов

17 сентября 2013 г. 50 000 р.
Маркетинговое исследование и анализ рынка геофизического оборудования и электровакуумных приборов в РФ, 2013-2014 гг.

03 июня 2015 г. 50 000 р.
Обзор рынка машиностроения Украины

09 января 2014 г. 43 500 р.
Маркетинговое исследование и анализ рынка воздухоразделительных установок (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.
Маркетинговое исследование и анализ рынка воздухоразделительных установок (2010-2012 г. )

01 февраля 2013 г. 209 850 р.
Анализ рынка тепловизоров в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

28 октября 2016 г. 90 000 р.
Исследование рынка промышленных аккумуляторов в России

10 мая 2012 г. 120 000 р.
Обзор рынка воздушных завес и воздушно-отопительных агрегатов Украины. 2018 год

15 апреля 2018 г. 29 900 р.
Исследование российского рынка экскаваторов-погрузчиков за 1999-2008гг.

26 марта 2009 г. 29 900 р.
Olga Simonova
Olga Simonova
Project Manager
8 (800) 55-189-55 ext. 138 olga@megaresearch.ru

Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры
Исследование рынков промышленных комплектующих по регионам РФ
25.11.2024
Исследование рынков промышленных комплектующих по регионам РФ
Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Ключевой задачей одного из маркетинговых исследований, проведенных агентством MegaResearch, был сбор информации о потенциальных потребителях промышленных комплектующих в нескольких регионах, где наш заказчик планирует открыть свои филиалы.

Развитие импортозамещения редукторов в горно-шахтной отрасли
04.04.2024
Развитие импортозамещения редукторов в горно-шахтной отрасли
Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

Целью одного из исследований, проведенных аналитиками MegaResearch, был анализ рынка цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в горно-шахтной отрасли России (мощность двигателя от 75 кВт до 500 кВт) за 2019–2023 гг. Необходимая информация по рынку была получена при помощи изучения открытых источников, данных таможенной статистики, а также проведения интервью с производителями и потребителями.

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)
10.06.2020
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)
Промышленность производство транспортных средств

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается
09.06.2020
Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается
Промышленность нефтегазовая промышленность

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится
02.06.2020
Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится
Промышленность нефтегазовая промышленность

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро
17.04.2020
Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро
Промышленность станки и промышленное оборудование

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится
15.04.2020
Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится
Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России
11.02.2020
Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России
Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис
09.07.2019
Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис
Промышленность станки и промышленное оборудование

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику
05.06.2019
Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику
Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

+7(985)920-61-98
The privacy policy

Megaresearch © 2008 —

Copying of materials is prohibited. A link to the resource is required for the agreed use of site materials. All information on the site is for informational purposes only and is not a public offer.