Рынок шламовых насосов в России в 2018 г. (расширенная версия)

Содержание

СПИСОК ТАБЛИЦ 2

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ШЛАМОВЫХ НАСОСОВ В РОССИИ В 2018 Г. 5

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 5

ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА В 2018 Г. 6

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ШЛАМОВЫХ НАСОСОВ В РОССИИ В 2018 Г. 7

ОБЪЕМ ИМПОРТА В 2018 Г. 7

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА В 2018 Г. 8

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ДОЛЕЙ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ШЛАМОВЫХ НАСОСОВ В РОССИИ В 2018 Г. 9

ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА В 2018 Г. 9

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ В 2018 Г. 11

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ШЛАМОВЫХ НАСОСОВ В РОССИИ В 2018 Г. 13

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ В 2018 Г. 13

ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 2022 Г. 15

ВЫВОДЫ 16

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка шламовых насосов в количественном выражении в России в 2018 г. 7

Таблица 2. Топ-5 российских производителей шламовых насосов в России в 2018 г. 10

Таблица 3. Структура рынка шламовых насосов в натуральном выражении в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам 11

Таблица 4. Структура рынка шламовых насосов в стоимостном выражении в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам 12

Таблица 5. Структура потребления шламовых насосов в России в 2018 г. по отраслям 13

Таблица 6. Характеристики востребованных шламовых насосов 14

Таблица 7. Прогноз потребления шламовых насосов в России в период 2019–2022 гг. 15

Методологические комментарии к исследованию

Данная работа представляет собой анализ рынка шламовых насосов в России.

Период исследования: исследуемый период —2018 г., прогнозный период — 2019–2022 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок шламовых насосов в России.

Предметом исследования являются российские и зарубежные компании-производители, осуществляющие продажи шламовых насосов на территории РФ, дистрибьюторы.

Задачи исследования

Задачи исследования:

• определить особенности рынка шламовых насосов;

• оценить объем рынка шламовых насосов;

• сегментировать рынок по отраслям потребления и ведущим игрокам;

• определить ведущих игроков рынка и их доли;

• построить прогноз потребления до 2022 г.

Методология исследования

• Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

• Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации:

• данные Федеральной службы государственной статистики РФ, включая декларации ввоза через страны ЕАЭС;

• данные Федеральной налоговой службы РФ;

• данные Федеральной таможенной службы РФ;

• данные отраслевых институтов, порталов;

• глубинные интервью с экспертами рынка; 

• глубинные и легендированные интервью с представителями ведущих игроков рынка и крупнейших потребителей;

• количественные опросы интересующих целевых аудиторий;

• запросы коммерческих предложений у игроков рынка;

• данные прочих официальных и открытых источников информации.

Используемые сокращения

• Росстат — Федеральная служба государственной статистики РФ.

• ФТС России — Федеральная таможенная служба РФ.

• ФНС России — Федеральная налоговая служба РФ.

Общий обзор рынка шламовых насосов в России в 2018 г. 

Основные характеристики анализируемого рынка

На российском рынке в 2018 г. наблюдался стабильный спрос на шламовые насосы — разновидность дренажного насосного оборудования, ориентированного на работу с жидкостями, содержащими твердые абразивные примеси.

Шламовые насосы классифицируются на:

• одноступенчатые/многоступенчатые (в зависимости от количества рабочих колес);

• вертикальные/горизонтальные (в вертикальном исполнении в основном выпускается погружное скважинное оборудование);

• непогружные/полупогружные/погружные;

• моноблочные/консольные (в зависимости от типа размещения двигателя в корпусе: моноблочное устройство предполагает расположение мотора в одном корпусе с рабочим колесом, при этом колесо насажено на вал двигателя, ввиду чего данный вид насоса отличается меньшими габаритами и весом).

…

Оценка объема рынка в 2018 г.

Для расчета объема рынка шламовых насосов в России были использованы следующие отраслевые показатели:

• Производство РФ — ОКВЭД 2: 28.12.2 «Производство гидравлических насосов», 28.12 «Производство гидравлического и пневматического силового оборудования», а также 46.74 «Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями», 46.90 «Торговля оптовая неспециализированная».

• Экспорт/импорт — ТН ВЭД 8413702100 «Насосы одноступенчатые погружные центробежные прочие», 8413704500 «Насосы канально-центробежные и насосы вихревые», 8413705100 «Насосы одноступенчатые с единственным входным рабочим колесом моноблочные», 8413705900 «Насосы одноступенчатые с единственным входным рабочим колесом прочие», 8413708100 «Насосы центробежные прочие одноступенчатые», 8413708900 «Насосы центробежные прочие многоступенчатые», 8413810000 «Насосы прочие».

По результатам анализа рынка шламовых насосов, было установлено, что объем рынка данного оборудования в 2018 г. составил … ед. или ... руб.

Таблица 1. Объем рынка шламовых насосов в количественном выражении в России в 2018 г.

Источник: ФТС России, экспертные и легендированные интервью, оценка MegaResearch

В 2018 г. доля шламовых насосов российских производителей в количественном выражении составила **% от объема рынка, а в стоимостном выражении — **%.

Анализ внешнеторговых поставок на рынке шламовых насосов в России в 2018 г.

Объем импорта в 2018 г.

Для расчета объема импорта шламовых насосов в Россию были использованы следующие коды ТН ВЭД:

• 8413702100 «Насосы одноступенчатые погружные центробежные прочие»;

• 8413704500 «Насосы канально-центробежные и насосы вихревые»;

• 8413705100 «Насосы одноступенчатые с единственным входным рабочим колесом моноблочные»;

• 8413705900 «Насосы одноступенчатые с единственным входным рабочим колесом прочие»;

• 8413708100 «Насосы центробежные прочие одноступенчатые»;

• 8413708900 «Насосы центробежные прочие многоступенчатые»;

• 8413810000 «Насосы прочие».

По результатам анализа данных ФТС России, объем импорта шламовых насосов составил … шт. на сумму ... руб.
 

Объем экспорта в 2018 г.

Для расчета объема экспорта шламовых насосов из России были использованы следующие коды ТН ВЭД:

• 8413702100 «Насосы одноступенчатые погружные центробежные прочие»;

• 8413704500 «Насосы канально-центробежные и насосы вихревые»;

• 8413705100 «Насосы одноступенчатые с единственным входным рабочим колесом моноблочные»;

• 8413705900 «Насосы одноступенчатые с единственным входным рабочим колесом прочие»;

• 8413708100 «Насосы центробежные прочие одноступенчатые»;

• 8413708900 «Насосы центробежные прочие многоступенчатые»;

• 8413810000 «Насосы прочие».

По результатам анализа данных ФТС России, в 2018 г. было экспортировано … шламовых насосов на сумму ... руб.

Анализ объема производства и долей игроков на рынке шламовых насосов в России в 2018 г.

Оценка объема производства в 2018 г.

Основными показателями по отбору компаний являлись: 

• ОКВЭД 28.12.2 «Производство гидравлических насосов», ОКВЭД 28.12 «Производство гидравлического и пневматического силового оборудования», а также ОКВЭД 46.74 «Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями», ОКВЭД 46.90 «Торговля оптовая неспециализированная»;

• данные ФТС России — информация о компаниях — экспортерах шламовых насосов;

• экспертные и легендированные интервью с игроками рынка.

Таким образом, по результатам анализа рынка шламовых насосов было установлено, что в 2018 г. объем производства составил … единиц на сумму ... руб.

Лидерами среди отечественных производителей являлись …

Таблица 2. Топ-5 российских производителей шламовых насосов в России в 2018 г.

Источник: ФТС России, ФНС России, экспертные и легендированные интервью, оценка MegaResearch

На российском рынке в 2018 г. топ-5 отечественных производителей суммарно занимали около **% от объема производства в количественном выражении и около **% от объема производства в стоимостном выражении.
 

Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам в 2018 г.

В 2018 г. лидерами по объему реализации шламовых насосов в количественном выражении на российском рынке были компании …

Таблица 3. Структура рынка шламовых насосов в натуральном выражении в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам

Источник: ФТС России, экспертные и легендированные интервью, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении в 2018 г. лидировали другие компании — ...

Таблица 4. Структура рынка шламовых насосов в стоимостном выражении в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам

Источник: ФТС России, экспертные и легендированные интервью, оценка MegaResearch

Стоит отметить, что в последнее время растет спрос на шламовые насосы компании …

Анализ и прогноз потребления на рынке шламовых насосов в России в 2018 г.

Оценка структуры потребления по отраслям в 2018 г.

На основе экспертных и легендированных интервью была оценена структура потребления шламовых насосов по отраслям в 2018 г.

Таблица 5. Структура потребления шламовых насосов в России в 2018 г. по отраслям

Источник: легендированные и экспертные интервью с игроками рынка, оценка Megaresearch

Эксперты в данной отрасли отмечают, что наиболее востребованными шламовые насосы будут в таких отраслях, как

• добыча песчано-гравийной смеси, в том числе, гидронамыв под строительство мостов, стадионов, на земснарядах при добыче нерудных строительных материалов;

• производство цемента и смесей на основе песка и цемента;

• добыча угля и металлических руд;

• производство сахарной свеклы.

Что касается конкретных моделей шламовых насосов, то все опрошенные респонденты отмечают востребованность 6Ш8, 6Ш8-2 и ВШН-150, характеристики которых представлены ниже.

Таблица 6. Характеристики востребованных шламовых насосов

Источник: данные компаний ЗАО «Машиностроительный завод «Южуралгидромаш», ООО «Черемховский литейно механический завод»
 

Прогноз потребления до 2022 г.

По результатам анализа рынка шламовых насосов в России был построен умеренный прогноз его развития до 2022 г. 

Таблица 7. Прогноз потребления шламовых насосов в России в период 2019–2022 гг.

Источник: экспертные и легендированные интервью, оценка MegaResearch

В период 2019–2022 гг. объем рынка шламовых насосов в количественном выражении …

Выводы 

По результатам анализа рынка шламовых насосов в России можно сформулировать следующие выводы:

…