ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЫНКА ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВИКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общий обзор рынка производства специальной, сельскохозяйственной и строительной техники в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), 2016-2018 гг. 5

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 5

1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 6

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 11

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении 12

1.5. Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 13

1.5.1. По группам (специальная техника, сельскохозяйственная техника и строительная техника) 13

1.5.2. По типам производимой техники 15

1.6. Прогноз развития рынка на 10–15 лет 17

2. Обзор рынка пружин подвески холодной навивки для специальной, сельскохозяйственной и строительной техники в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), 2018 г. 18

2.1. Оценка объема рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 18

2.2. Оценка наиболее востребованных пружин для специальной и сельскохозяйственной техники исходя из имеющихся у компании ограничений (диаметр прутка 9-20 мм, и длина пружины - 600 мм; разнообразные формы) 21

2.2.1. По типу конструкции изготовления 21

2.2.2. По типу техники, где применяется пружина 21

2.2.3. По месту установки (ось) 22

2.3. Основные направления использования пружин с заданными ограничениями по группам (специальная техника, сельскохозяйственная техника и строительная техника) 23

3. Конкурентный анализ и производство пружин подвески холодной навивки для специальной, сельскохозяйственной и строительной техники в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), 2018 г. 24

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 24

3.2. Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-10 25

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 25

3.3. Основные поставщики пружин подвески холодной навивки на заводы, выпускающие специальную и сельскохозяйственную технику, топ-5 26

3.3.1. Оценка доли в общем объеме поставок на конвейер 26

3.3.2. Оценка сильных и слабых сторон 27

3.3.3. Текущие отпускные цены 27

4. Анализ потребления на рынке пружин подвески холодной навивки для специальной, сельскохозяйственной и строительной техники в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), 2018 г. 28

4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 28

4.2. Перечень основных потребителей (производители техники) (топ-10) 29

4.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 29

4.2.2. Общий объем производства 31

4.3. Перечень основных строительных компаний, закупающих строительную технику (топ-20). Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 32

4.4. Основные требования ключевых производителей к потребительским свойствам пружин 39

4.5. Оценка ценового диапазона, устанавливаемого производителем для пружин подвески холодной навивки 40

5. Прогнозы и выводы 41

5.1. Барьеры, существующие на рынке 41

5.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста 42

5.3. Законодательное регулирование и государственные программы. Оценка влияния программы импортозамещения на рынок 43

5.4. Перспективы и прогноз развития рынка на 2019–2025 гг. 44

5.5. Ключевые выводы по исследованию 45

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка сельскохозяйственной техники в РФ в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 6

Таблица 2. Объем и динамика рынка специальной техники в РФ в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 6

Таблица 3. Объем и динамика рынка сельскохозяйственной и специальной техники в РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов 7

Таблица 4. Объем и динамика рынка сельскохозяйственной и специальной техники в странах СНГ в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 8

Таблица 5. Объем и динамика рынка сельскохозяйственной и специальной техники в странах СНГ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов 9

Таблица 6. Структура рынка по группам техники, 2018 г., в натуральном выражении, ед. 13

Таблица 7. Структура рынка по группам техники, 2018 г., в стоимостном выражении, тыс. долларов 14

Таблица 8. Структура рынка по типам техники, 2018 г., в натуральном выражении, ед. 16

Таблица 9. Структура рынка по типам техники, 2018 г., в стоимостном выражении, тыс. долларов 16

Таблица 10. Объем рынка пружин холодной навивки для ключевых видов сельскохозяйственной и специальной техники в РФ, 2018 г. 19

Таблица 11. Объем рынка пружин холодной навивки для ключевых видов сельскохозяйственной и специальной техники в Белоруссии, 2018 г. 19

Таблица 12. Объем рынка пружин холодной навивки для ключевых видов сельскохозяйственной и специальной техники в Казахстане, 2018 г. 20

Таблица 13. Объем рынка пружин холодной навивки для ключевых видов сельскохозяйственной и специальной техники в Казахстане, 2018 г. 20

Таблица 14. Наиболее востребованные пружины для специальной и сельскохозяйственной техники по типам конструкции изготовления 21

Таблица 15. Основные направления использования пружин с заданными ограничениями для специальной и сельскохозяйственной техники 23

Таблица 16. Профили компаний — производителей пружин для с/х и спецтехники 25

Таблица 17. Сильные и слабые стороны компаний — поставщиков пружин для с/х и спецтехники на заводы 27

Таблица 18. Средние отпускные цены на пружины с заданными ограничениями для специальной и сельскохозяйственной техники 27

Таблица 19. Емкость рынка пружин холодной навивки для специальной и сельскохозяйственной техники, ед. в год 28

Таблица 20. Крупнейшие производства сельскохозяйственной и специальной техники в России и странах СНГ 29

Таблица 21. Оценка среднегодового потребления пружин холодной навивки в РФ, ед. 31

Таблица 22. Перечень крупнейших застройщиков РФ по объему текущего строительства (топ-20) 32

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика рынка сельскохозяйственной и специальной техники в РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов 8

Рисунок 2. Структура рынка по группам техники в натуральном выражении, 2018 г., % 14

Рисунок 3. Структура рынка по группам техники в стоимостном выражении, 2018 г., % 15

Рисунок 4. Пружина грохота ГИТ-0,63 21

Рисунок 5. Пружина ловителя лифтовая, пружина ловителя С.125.031 21

Рисунок 6. Пружина сошника зерновой сеялки 21

Рисунок 7. Пружина крепления диска дисковой бороны 21

Общий обзор рынка производства специальной, сельскохозяйственной и строительной техники в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), 2016-2018 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

По согласованию с компанией-заказчиком в ходе исследования были проанализированы сегменты специальной, сельскохозяйственной и строительной техники по видам техники, в которой применяются пружины холодной навивки, формирующие объем потребления более 6 000 в год, отвечающие следующим требованиям: Ø прутка 9–20 мм, длина пружина до 600 мм, цилиндрическая форма. По результатам проведенного анализа виды строительной техники, удовлетворяющие заданным критериям, выявлены не были. В связи с этим далее будет рассмотрена структура по специальной и сельскохозяйственной технике.

Ключевыми видами техники, по которым была произведена оценка объема и динамики рынка в России и СНГ, являются:

1. Лифты.

2. Грохоты.

3. Тракторы.

4. Бороны.

5. Сеялки.

По состоянию на конец 2018 года объем рынка составил … единиц выбранной для исследования техники — тракторов, борон, сеялок. Сегмент рынка специальной техники остается стабильным на протяжении всего рассматриваемого периода.

Среди рассматриваемых стран СНГ в сегменте сельскохозяйственной техники наибольшим объемом рынка обладает ...

В сегменте сельскохозяйственной техники стоит также отметить Республику Беларусь, где объем производства внутри страны почти равен объему экспорта. В целом объем рынка Республики Беларусь … 

Если рассматривать специальную технику, то лидером по внутреннему производству также является Республика Беларусь — в 2018 году там было произведено …

Объем производства специальной техники в Украине также растет и составляет почти 6 тыс. единиц по состоянию на 2018 год. Однако в данной стране отмечается дефицит производства, поскольку объемы импорта также растут на протяжении всего рассматриваемого периода.

Республика Казахстан, в свою очередь, не является крупным производителем сельскохозяйственной и специальной техники. Свои потребности страна покрывает за счет импорта готовой продукции.

В целом по СНГ динамика и характеристики анализируемых рынков следующие:

• …

• …

• …

Оценка объема и динамики рынка, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Объем рынка сельскохозяйственной техники в РФ в исследуемом периоде характеризуется …

Далее представлены данные по объему и динамике производства сельскохозяйственной техники в РФ в период с 2016 по 2018 год.

Таблица 1. Объем и динамика рынка сельскохозяйственной техники в РФ в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты MegaResearch

Сегмент рынка специальной техники остается стабильным на протяжении всего рассматриваемого периода. Общий объем внутреннего производства лифтов и грохотов в 2018 году составил …

В целом объем данного сегмента рынка в 2018 году составил …

Таблица 2. Объем и динамика рынка специальной техники в РФ в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты MegaResearch

В стоимостном выражении на рынке сельскохозяйственной и специальной техники за период с 2017 по 2018 год наблюдается незначительный спад. Он связан в первую очередь со снижением средних цен импорта сельскохозяйственной техники, а именно сеялок и дисковых борон. Данный вывод можно сделать исходя из того, что в натуральном выражении импорт значительно возрос, однако в стоимостном остался фактически без изменений.

Таблица 3. Объем и динамика рынка сельскохозяйственной и специальной техники в РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 1. Динамика рынка сельскохозяйственной и специальной техники в РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты MegaResearch

Среди рассматриваемых стран СНГ в сегменте сельскохозяйственной техники наибольшим объемом рынка обладает ...

В сегменте сельскохозяйственной техники стоит также отметить Республику Беларусь, где объем производства внутри страны почти равен объему импорта. Однако также стоит отметить превышение экспорта над производством, которое свидетельствует о наличии реимпорта внутри страны. В целом объем рынка Республики Беларусь растет и в 2018 году превысил ... единиц.

Таблица 4. Объем и динамика рынка сельскохозяйственной и специальной техники в странах СНГ в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

Источник: открытые источники, статистические службы, ВЭД, расчеты MegaResearch

Если рассматривать специальную технику, то лидером по внутреннему производству также является …

В 2018 году объем производства специальной техники в разрезе исследуемых ее …

• …

Таблица 5. Объем и динамика рынка сельскохозяйственной и специальной техники в странах СНГ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов

Источник: открытые источники, статистические службы, ВЭД, расчеты MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

…
 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

…

Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По группам (специальная техника, сельскохозяйственная техника и строительная техника)

В ходе исследования были проанализированы сегменты специальной, сельскохозяйственной и строительной техники по видам, в которых применяются пружины холодной навивки, формирующие объем потребления более 6 000 в год и отвечающие следующим требованиям: Ø прутка 9–20 мм, длина пружина до 600 мм, разнообразные формы. По результатам проведенного анализа виды строительной техники, удовлетворяющие заданным критериям, выявлены не были. В связи с этим далее будет рассмотрена структура по специальной и сельскохозяйственной технике.

Таблица 6. Структура рынка по группам техники, 2018 г., в натуральном выражении, ед.

Источник: открытые источники, статистические службы, ВЭД, расчеты MegaResearch

Рисунок 2. Структура рынка по группам техники в натуральном выражении, 2018 г., %

Источник: открытые источники, статистические службы, ВЭД, расчеты MegaResearch

…

Таблица 7. Структура рынка по группам техники, 2018 г., в стоимостном выражении, тыс. долларов

Источник: открытые источники, статистические службы, ВЭД, расчеты MegaResearch

Рисунок 3. Структура рынка по группам техники в стоимостном выражении, 2018 г., %

Источник: открытые источники, статистические службы, ВЭД, расчеты MegaResearch

По типам производимой техники

Для оценки структуры рынка по типам производимой техники было выделено только производство внутри рассматриваемых стран по определенным целевым видам техники:

1. Лифты.

2. Грохоты.

3. Тракторы.

4. Бороны.

5. Сеялки.

В таблицах ниже представлены объемы производства данных видов техники в натуральном и стоимостном выражении в 2018 году.

Таблица 8. Структура рынка по типам техники, 2018 г., в натуральном выражении, ед.

Источник: открытые источники, статистические службы, ВЭД, расчеты MegaResearch

Таблица 9. Структура рынка по типам техники, 2018 г., в стоимостном выражении, тыс. долларов

Источник: открытые источники, статистические службы, ВЭД, расчеты MegaResearch

Прогноз развития рынка на 10–15 лет

... 

Обзор рынка пружин подвески холодной навивки для специальной, сельскохозяйственной и строительной техники в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), 2018 г.

Оценка объема рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По результатам экспертной оценки рынка пружин холодной навивки для специальной, сельскохозяйственной и строительной техники были выделены ключевые сегменты потребителей пружин рассматриваемого типа. Оценка проведена аналитиками MegaResearch на основе анализа данных об объемах производства исследуемых видов техники в России и СНГ, а также с учетом ежегодного объема потребления новых пружин холодной навивки ключевыми производителями.

Дополнительно, по согласованию с компанией-заказчиком, в ходе исследования были проанализированы сегменты специальной, сельскохозяйственной и строительной техники по видам, в которых применяются пружины холодной навивки, формирующие объем потребления более 6 000 в год по каждой спецификации и отвечающие следующим требованиям: Ø прутка 9–20 мм, длина пружины до 600 мм, разнообразные формы. По результатам проведенного анализа были выявлены следующие виды техники, отвечающие заданным требованиям:

1. Лифты.

2. Грохоты.

3. Тракторы.

4. Бороны.

5. Сеялки.

Производители данных видов техники демонстрируют наибольший спрос на пружины холодной навивки.

Объем рынка пружин холодной навивки для ключевых видов сельскохозяйственной и специальной техники в РФ, по данным за 2018 год, составил …

Расчет объема рынка пружин производился с применением следующей методики. На первом шаге учитывался общий объем всей произведенной техники каждого вида, затем из этого объема вычленялось количество техники, в которую ставятся рассматриваемые в исследовании пружины. На втором шаге результат умножали на количество пружин в единице техники. Таким образом получен объем рынка пружин в натуральном выражении. Для расчета объема рынка в стоимостном выражении в расчет принимались число пружин по каждому виду техники, умноженное на среднюю стоимость пружин для данного вида техники.

Таблица 10. Объем рынка пружин холодной навивки для ключевых видов сельскохозяйственной и специальной техники в РФ, 2018 г. 

Источники: Росстат, данные годовых отчетов компаний — производителей техники, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Объем рынка пружин холодной навивки для ключевых видов сельскохозяйственной и специальной техники в Белоруссии, по данным за 2018 год, составил …

Таблица 11. Объем рынка пружин холодной навивки для ключевых видов сельскохозяйственной и специальной техники в Белоруссии, 2018 г. 

Источники: Росстат, данные годовых отчетов компаний — производителей техники, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Объем рынка пружин холодной навивки для ключевых видов сельскохозяйственной и специальной техники в Казахстане, по данным за 2018 год, составил …

Таблица 12. Объем рынка пружин холодной навивки для ключевых видов сельскохозяйственной и специальной техники в Казахстане, 2018 г. 

Источники: Росстат, данные годовых отчетов компаний — производителей техники, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Объем рынка пружин холодной навивки для ключевых видов сельскохозяйственной и специальной техники в Украине, по данным за 2018 год, составил …

Таблица 13. Объем рынка пружин холодной навивки для ключевых видов сельскохозяйственной и специальной техники в Казахстане, 2018 г. 

Источники: Росстат, данные годовых отчетов компаний — производителей техники, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Оценка наиболее востребованных пружин для специальной и сельскохозяйственной техники исходя из имеющихся у компании ограничений (диаметр прутка 9-20 мм, и длина пружины - 600 мм; разнообразные формы)

По типу конструкции изготовления

По типу конструкции изготовления преобладают пружины подъема, пружины крепления, пружины мостов, пружины противовеса.

Таблица 14. Наиболее востребованные пружины для специальной и сельскохозяйственной техники по типам конструкции изготовления

Источники: данные компаний — производителей техники, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Далее представлены примеры использования пружин в рассматриваемых видах техники.

Рисунок 4. Пружина грохота ГИТ-0,63 

Рисунок 5. Пружина ловителя лифтовая, пружина ловителя С.125.031 

Рисунок 6. Пружина сошника зерновой сеялки   

Рисунок 7. Пружина крепления диска дисковой бороны

По типу техники, где применяется пружина

Наиболее востребованными категориями, где применяются пружины для специальной и сельскохозяйственной техники, исходя из имеющихся у компании ограничений (диаметр прутка от 9 до 20 мм и длина пружины до 600 мм; разнообразные формы) являются следующие:

1. Сеялки (… пружин в год — общий объем рынка по РФ, Белоруссии, Казахстану и Украине).

2. Тракторы (… пружин в год).

3. Бороны (… пружин в год).

4. Лифты (… пружин в год).

5. Грохоты (… пружин в год).

По месту установки (ось)

Основные направления использования пружин с заданными ограничениями по группам (специальная техника, сельскохозяйственная техника и строительная техника)

Рассмотрим основные направления использования пружин с заданными ограничениями по ключевым группам потребления.

Таблица 15. Основные направления использования пружин с заданными ограничениями для специальной и сельскохозяйственной техники 

Источники: данные компаний — производителей техники, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Конкурентный анализ и производство пружин подвески холодной навивки для специальной, сельскохозяйственной и строительной техники в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), 2018 г.

Оценка уровня конкуренции на рынке

1. На рынке производства пружин подвески холодной навивки для специальной и сельскохозяйственной техники преобладают компании из России и Украины.

2. В России до 2016 года существовала Ассоциация производителей пружин, объединявшая 7 компаний. Главной целью создания ассоциации являлся обмен информацией и освещение вопросов, касающихся производства пружин. Однако в настоящее время работа Ассоциации прекращена, а информация о рынке производства пружин является достаточно закрытой.

3. Крупнейшим игроком рынка является …

4. …

5. …

6. …

Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 16. Профили компаний — производителей пружин для с/х и спецтехники

Источники: данные компаний — производителей пружин, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Основные поставщики пружин подвески холодной навивки на заводы, выпускающие специальную и сельскохозяйственную технику, топ-5

Оценка доли в общем объеме поставок на конвейер 

Оценка сильных и слабых сторон

Таблица 17. Сильные и слабые стороны компаний — поставщиков пружин для с/х и спецтехники на заводы 

Источники: данные компаний — производителей пружин, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Текущие отпускные цены

Таблица 18. Средние отпускные цены на пружины с заданными ограничениями для специальной и сельскохозяйственной техники 

Источники: данные компаний — производителей пружин, оценка MegaResearch

Анализ потребления на рынке пружин подвески холодной навивки для специальной, сельскохозяйственной и строительной техники в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), 2018 г.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Потенциальная емкость рынка пружин холодной навивки для специальной и сельскохозяйственной техники рассчитана на основе данных рынка производства отдельных видов техники в России и странах СНГ (Украине, Белоруссии и Казахстане) с применением коэффициента использования пружин холодной навивки в размере 0,4 от емкости рынка.

Таблица 19. Емкость рынка пружин холодной навивки для специальной и сельскохозяйственной техники, ед. в год 

Источники: экспертные оценки, оценка MegaResearch

Перечень основных потребителей (производители техники) (топ-10)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Далее представлены крупнейшие производители сельскохозяйственной и специальной техники в России и странах СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина), использующие в производстве пружины с заданными параметрами.

Таблица 20. Крупнейшие производства сельскохозяйственной и специальной техники в России и странах СНГ

Источник: отраслевые порталы, экспертная оценка MegaResearch

Общий объем производства

Ниже приведена экспертная оценка среднегодового общего объема производства крупнейшими производителями сельскохозяйственной и специальной техники, использующими в производстве пружины с заданными параметрами.

Таблица 21. Оценка среднегодового потребления пружин холодной навивки в РФ, ед.

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Перечень основных строительных компаний, закупающих строительную технику (топ-20). Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В ходе исследования были проанализированы сегменты специальной, сельскохозяйственной и строительной техники по видам, в которых применяются пружины холодной навивки, формирующие объем потребления более 6 000 в год, отвечающие следующим требованиям: Ø прутка 9–20 мм, длина пружина до 600 мм, разнообразные формы. По результатам проведенного анализа виды строительной техники, удовлетворяющие заданным критериям, выявлены не были. В связи с этим, по согласованию с заказчиком, в данный раздел были включены ключевые строительные компании России.

Таблица 22. Перечень крупнейших застройщиков РФ по объему текущего строительства (топ-20)

Источник: Единый ресурс застройщиков, официальные сайты компаний

Основные требования ключевых производителей к потребительским свойствам пружин

… 

Оценка ценового диапазона, устанавливаемого производителем для пружин подвески холодной навивки

…

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

Сдерживающие факторы и драйверы роста 

Законодательное регулирование и государственные программы. Оценка влияния программы импортозамещения на рынок

… 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2019–2025 гг.

…
 

Ключевые выводы по исследованию 

…