Маркетинговое исследование рынка доильного оборудования
Рынок доильного оборудования стр. 36 из 36
Анализ российского рынка доильного оборудования
Содержание
|
Раздел 1. |
Общая характеристика рынка |
|
|
1.1. |
Современное состояние рынка доильного оборудования |
4 |
|
1.2. |
Факторы развития рынка |
4 |
|
1.3. |
Объем инвестиций |
6 |
|
Раздел 2. |
Структурный анализ |
|
|
2.1. |
Объем и структура рынка в натуральном выражении |
10 |
|
2.2. |
Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации |
10 |
|
2.3. |
Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) |
11 |
|
2.4. |
Сегментация объема рынка в разрезе производителей |
11 |
|
2.5. |
Импорт доильного оборудования |
12 |
|
2.5.1. |
Сегментация импорта доильного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации |
12 |
|
2.5.2. |
Сегментация импорта доильного оборудования в разрезе стран происхождения |
16 |
|
2.5.3. |
Сегментация импорта доильного оборудования в разрезе производителей |
18 |
|
2.6. |
Экспорт доильного оборудования |
19 |
|
2.6.1 |
Сегментация экспорта доильного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации |
20 |
|
2.6.2. |
Сегментация экспорта доильного оборудования в разрезе стран назначения |
21 |
|
2.7. |
Отечественное производство на рынке доильного оборудования |
21 |
|
2.7.1. |
Сегментация отечественного производства доильного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации |
22 |
|
2.7.2. |
Сегментация отечественного производства доильного оборудования в разрезе производителей |
23 |
|
2.8. |
Структурная карта рынка |
23 |
|
2.9. |
Ценовая сегментация |
24 |
|
2.10. |
Потребительская сегментация |
25 |
|
Раздел 3 |
Профили ключевых производителей |
27 |
|
Контактная информация |
||
|
Справка о компании |
||
|
Ассортимент продукции |
||
|
Доля на рынке |
||
|
География продаж |
||
|
Раздел 4. |
Выводы и прогноз развития рынка |
47 |
|
Приложение |
Дистрибьюторы основных производителей доильного оборудования. Контактная информация |
49 |
Раздел 1. Общая характеристика рынка
Современное состояние рынка доильного оборудования
В настоящее время на территории России из крупных производителей доильной техники работают 3 предприятия:
ОАО «Кургансельмаш» г. Курган
…
…
Кроме того, на рынке представлено несколько мелких предприятий, производящих ”отверточную” сборку доильных установок из деталей и узлов отечественных и зарубежных производителей.
По итогам 2011 года российский рынок доильного оборудования …
Производство доильных установок на внутреннем рынке в 2011 году увеличилось на **% по отношению к предыдущему году (Диаграмма 1.1.).
Диаграмма 1.1.
Динамика производства доильных установок в России, шт.
Источник: Росстат
Крупнейшими зарубежными поставщиками на российский рынок доильного оборудования являются компании …
В 2011 году объем импорта доильного оборудования в стоимостном выражении составил …
Факторы развития рынка
Основным фактором развития рынка доильного оборудования является …
По данным Росстата в 2011 году прирост поголовья коров составил …
Таблица 1.1.
Поголовье коров на конец года в сельскохозяйственных предприятиях России, тыс. голов
|
2010 |
2011 |
2011 в % к 2010 |
|
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
|||
|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
|||
|
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
|||
|
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
|||
|
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
|||
|
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
|||
|
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
|||
|
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
|||
|
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
Источник: Росстат
Также зафиксирован рост производства молока крупного рогатого скота на 7% (Таблица 1.2.).
Таблица 1.2.
Производство молока крупного рогатого скота сельскохозяйственными предприятиями России, тыс. тн
|
|
январь - декабрь 2010 года |
январь - декабрь 2011 года |
2011 в % к 2010 |
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
|||
|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
|||
|
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
|||
|
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
|||
|
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
|||
|
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
|||
|
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
|||
|
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
|||
|
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
Источник: Росстат
Таким образом, в потребляющей отрасли прослеживается положительная тенденция роста поголовья коров, а также по надою молока.
Стабилизация в потребляющей отрасли произошла за счет …
Объем инвестиций
[информация представлена в полной версии исследования]
Раздел 2. Структурный анализ
Объем и структура рынка в натуральном выражении
Объем российского рынка доильного оборудования в 2011 году составил …
Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации
По оценке MegaResearch порядка **% отечественного рынка составляют агрегаты доильные АД-01 и АД-02 и …
Сравнено недавно на российском рынке появились доильные агрегаты … (Диаграмма 2.1.).
Таким образом, прослеживается тенденция …
Диаграмма 2.1.
Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
Почти 1/3 российского рынка доильного оборудования …
Однако это не означает, что …
Диаграмма 2.2.
Доли рынка доильного оборудования импортного и отечественного производства, %
Источник: Росстат, Таможенная статистика
Сегментация объема рынка в разрезе производителей
Больше половины российского рынка доильного оборудования занимает …
На второй позиции по итогам 2011 года оказался …
На третьем месте находится …
Далее следует …
Диаграмма 2.3.
Доли рынка доильного оборудования в разрезе производителей, %
Источник: Росстат, Таможенная статистика
Импорт доильного оборудования
Объем импорта в Россию доильного оборудования в 2011 году составил …
Большая часть импорта доильного оборудования приходится на поставки из …
Сегментация импорта доильного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации
В ассортиментной сегментации ввозимого импортного оборудования преобладают поставки …
Незначительное количество составил …
Таблица 2.1.
Ассортиментная сегментация импорта доильного оборудования
|
Ассортимент импортных установок доильных |
Количество, шт. |
|
Доильный зал MILKLINE ДЛЯ КОЗ |
|
|
Агрегат доильный для овец и коз |
|
|
Установка доильная ТИП PARABON 2Х4 |
|
|
Доильный зал, состоящий из доильных установок HEAVY DUTY CASCADE и ENDURANCE PARALLEL PARLOURS |
|
|
Доильный мини-аппарат |
|
|
Доильный зал КАРУСЕЛЬ AR |
|
|
Установка доильная ALFALAVAL |
|
|
Установка доильная BOU MATIC, Германия |
|
|
Установка доильная DUTY ENDURANCE HERRINGBONE PARLORS |
|
|
Установка доильная EURO COMFORT |
|
|
Установка доильная EUROSTALL PARALLEL PARLORS |
|
|
Установка доильная INTERPULS SPA |
|
|
Установка доильная LANGFANG |
|
|
Установка доильная TRANSFAIRE-TECHNOLOGIES SARL |
|
|
Установка доильная для домашнего доения |
|
|
Аппарат доильный МОДЕЛЬ ASTRONAUT A4 LELY |
|
|
Доильный зал КАСКАД |
|
|
Зал доильный (тип не определен) |
|
|
Зал доильный ЕВРОПАРАЛЛЕЛЬ |
|
|
Установка доильная AFIMILK |
|
|
Установка доильная BRABANT |
|
|
Установка доильная HEAVY DUTY CONTOUR HERRINGBONE PARLORS |
|
|
Установка доильная LEO-YDJS4 |
|
|
Установка доильная передвижная FLACO |
|
|
Аппарат доильный WENZHOU ATLANTIC МОДЕЛЬ Z-001 |
|
|
Аппарат доильный WENZHOU ATLANTIC МОДЕЛЬ Z-002 |
|
|
Аппарат доильный WENZHOU ATLANTIC МОДЕЛЬ Z-005 |
|
|
Аппарат доильный WENZHOU ATLANTIC МОДЕЛЬ Z-006 |
|
|
Установка доильная BOU-MATIC, Бельгия |
|
|
Установка доильная BOUMATIC, США |
|
|
Установка доильная RECI PROF |
|
|
Установка доильная УИД-10 |
|
|
Установка доильная DAIRYMASTER |
|
|
Установка доильная ТИП ЛИНЕЙНЫЙ |
|
|
Установка индивидуального доения УИД-10 |
|
|
Установка доильная HEAVY DUTY CHAMPION PARALLEL PARLOURS |
|
|
Установка доильная EROSTALL PARALLEL PARLORS |
|
|
Зал КАРУСЕЛЬ AR |
|
|
Установка доильная TECNOSAC |
|
|
Аппарат доильный SAC |
|
|
Агрегат доения LARTA |
|
|
Установка доильная HEAVY DUTY ENDURANCE HERRINGBONE PARLORS |
|
|
Установка доильная для коз |
|
|
Установка доильная UNICALA PLUS |
|
|
Установка доильная EVROSTALL HERRINGBONE PARLOURS |
|
|
Установка доильная SAC |
|
|
Установка доильная UNICALA COMFORT |
|
|
Доильный зал ПАРАЛЛЕЛЬ |
|
|
Установка доильная UNICALA BASIC |
|
|
Установка доильная ROTARY HERRINGBONE PARLORS |
|
|
Агрегат доильный АДМ-8А |
|
|
Установка доильная БРАЦЛАВЧАНКА |
|
|
Аппарат доильный WENZHOU ATLANTIC МОДЕЛЬ Y-002 |
|
|
Аппарат доильный MELKER |
|
|
Установка доильная VOLUNTARY MILKING SYSTEM |
|
|
Установка доильная GEA |
|
|
Агрегат доильный 9JT-4 |
|
|
Установка доильная MIDILINE HERRINGBONE PARLORS |
|
|
Установка доильная POLANES |
|
|
Аппарат доильный LATRA |
|
|
Агрегат доильный 9JZ-1/11 |
|
|
Аппарат доильный МОДЕЛЬ HL-JN04 |
|
|
Установка доильная передвижная MILKLINE |
|
|
Зал доильный ЁЛОЧКА |
|
|
Установка доильная KM 03041 |
|
|
Аппарат доильный CGR-XZ1P |
|
|
Установка доильная LUKAS |
|
|
Аппарат доильный WENZHOU ATLANTIC МОДЕЛЬ Y-001 |
|
|
Аппарат доильный ШЕНЖЕН ГБС ГЛОРИ БИЗНЕС КО., (МОДЕЛЬ YDH-I) |
|
|
Аппарат доильный МОДЕЛЬ MU100 DELAVAL |
|
|
Установка доильная ТИП BOSIO DELAVAL (MMU- 11, MMU-12, MMU-22, BMS1, BMS3), Китай |
|
|
Агрегат доильный 9JT-4 |
Источник: Таможенная статистика
Доля импорта агрегата доильного 9JT-4 составила …
Диаграмма 2.4.
Доли импорта установок доильных в разрезе ассортиментной сегментации, %
Источник: Таможенная статистика
В описании продукции в базе таможенной статистики классификация доильных установок из расчета размещения количества мест/голов приведены данные только для ¼ всех поставленных установок. Если классифицировать объем импорта в разрезе мест/голов данной выборки (с описанием количества мест/голов поставленных доильных установок), то почти **% приходится на …
Диаграмма 2.5.
Доли импорта установок доильных в разрезе ассортиментной сегментации, %
Источник: Таможенная статистика
Сегментация импорта доильного оборудования в разрезе стран происхождения
Крупнейшим поставщиком доильного оборудования на российский рынок является …
Стоит отметить, что оборудование …
Таблица 2.2.
Сегментация импорта доильного оборудования в разрезе стран происхождения
|
Страна происхождения |
Количество, шт. |
|
ГРЕЦИЯ |
|
|
ФРАНЦИЯ |
|
|
БЕЛЬГИЯ |
|
|
ИРЛАНДИЯ |
|
|
США |
|
|
ИЗРАИЛЬ |
|
|
НИДЕРЛАНДЫ |
|
|
ДАНИЯ |
|
|
ПОЛЬША |
|
|
ИСПАНИЯ |
|
|
УКРАИНА |
|
|
ЛАТВИЯ |
|
|
ГЕРМАНИЯ |
|
|
ИТАЛИЯ |
|
|
ТУРЦИЯ |
|
|
ШВЕЦИЯ |
|
|
КИТАЙ |
Источник: Таможенная статистика
Доля поставок доильного оборудования …
Диаграмма 2.6.
Доли импорта установок доильных в разрезе стран происхождения, %
***
Источник: Таможенная статистика
Сегментация импорта доильного оборудования в разрезе производителей
По итогам 2011 года наибольшую долю в поставках доильного оборудования на российский рынок занял …
Таблица 2.3.
Сегментация импорта доильного оборудования в разрезе производителей
|
Наименование производителя |
Количество, шт. |
|
DELAVAL INTERNATIONAL AB, Швеция |
|
|
DELAVAL INTERNATIONAL AB, Китай |
|
|
ZIBO (JIBO) SHENGYU DAIRY MACHINERY CO., LTD, Китай |
|
|
Всего |
Источник: Таможенная статистика
В процентном соотношении поставки оборудования компании …
Диаграмма 2.7.
Доли импорта установок доильных в разрезе производителей, %
***
Источник: Таможенная статистика
Экспорт доильного оборудования
Объем экспорта доильного оборудования из России в 2011 году составил …
По данным издания «ЦЕНОВИК» (журнал для специалистов и руководителей АПК) основными покупателями доильных аппаратов и установок, экспортируемых из России, являются …
Сегментация экспорта доильного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации
В объеме экспорта доильного оборудования представлены доильные агрегаты российского производителя …
Таблица 2.4.
Сегментация экспорта доильного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации
|
Ассортимент доильных установок |
Количество, шт. |
|
Агрегат доильный АД-01Т |
|
|
Агрегат доильный АД-100Б |
|
|
Агрегат доильный АДМ -8А |
|
|
Агрегат доильный марка АДСН |
|
|
Установка доильная УДИ-5 |
Источник: Таможенная статистика
В объеме российского экспорта 80% доильных установок составляют агрегаты …
Диаграмма 2.8.
Доли экспорта установок доильных в разрезе ассортиментной сегментации, %
***
Источник: Таможенная статистика
Можно предположить, что в 2011 году …
Сегментация экспорта доильного оборудования в разрезе стран назначения
Странами-импортерами доильного оборудования из России в 2011 году стали: …
Диаграмма 2.9.
Доли экспорта установок доильных в разрезе стран назначения, %
***
Источник: Таможенная статистика, оценочные данные по Казахстану
Отечественное производство доильного оборудования
Объем российского производства доильных установок в 2011 году составил …
Диаграмма 2.10.
Динамика отечественного производства доильного оборудования в натуральном выражении
***
Источник: Росстат
Сегментация отечественного производства доильного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации
Отечественные производители по большей части делают ставку на производство индивидуальных доильных аппаратов.
По оценке Megaresearch около половины отечественного производства доильного оборудования приходится на …
Также значительные доли приходится на производство других индивидуальных доильных агрегатов: …
Диаграмма 2.11.
Сегментация отечественного производства установок доильных в разрезе ассортиментной сегментации, %
***
Источник: MegaResearch
Сегментация отечественного производства доильного оборудования в разрезе производителей
По оценке MegaResearch структуру рынка доильного оборудования в разрезе отечественных производителей в 2011 году составили три крупных производителя:
…
…
…
…
Таблица 2.5.
|
ООО «Уралспецмаш» |
ОАО «КУРГАНСЕЛЬМАШ» |
ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод» |
Прочие производители |
Источник: MegaResearch
Структурная карта рынка
Импортируемое в Россию доильное оборудование поставляется …
…
…
По аналогичной схеме работает компания …
Диаграмма 2.12.
Структура получателей импортного оборудования, %
***
Источник: Таможенная статистика
Ценовая сегментация
Эксперты рынка считают, что стоимость отечественного оборудования меньше импортного на **%.
Так, индивидуальные доильные установки отечественного производства находятся в ценовом диапазоне от …
Таблица 2.6.
Ценовой диапазон установок доильных индивидуальных, руб.
|
Тип оборудования |
Средняя рыночная цена |
|
Установка доильная ТИП BOSIO DELAVAL (MMU- 11, MMU-12, MMU-22, BMS1, BMS3), Китай |
|
|
агрегат доильный АД-01Т, АД-01ТС |
|
|
доильные установки индивидуальные серии «Надежда» |
|
|
агрегат доильный АД-01С, АД-02С |
|
|
агрегат доильный для коров АД-01, АД-02 |
Источник: сайты дилеров
Доильные залы подбираются индивидуально для каждого хозяйства, поэтому стоимость оборудования зависит от комплектации и размера зала. Например, стоимость самого простого зала зарубежного производителя начинается от …
По подсчетам экспертов самый дорогостоящий тип доильного зала – …
Потребительская сегментация
На крупные и средние сельскохозяйственные предприятия России приходится почти …
Диаграмма 2.13.
Потребительская сегментация доильного оборудования, %
***
Источник: Национальный аграрный каталог «Сельхозтехника»
…
Раздел 3. Профили ключевых производителей
ОАО «КУРГАНСЕЛЬМАШ»
Адрес: 640006, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 144
Генеральный директор: Гринюк Петр Кириллович
Телефон: (3522) 234-200
E-mail: ksm@zaural.ru
Сайт: http://ksm45.narod.ru/index.html
ОАО «Кургансельмаш» специализируется на выпуске вакуумных насосов, машин для животноводства и запчастей к ним, резервуаров-охладителей молока, другого оборудования для молочно-товарных ферм, осуществляет монтаж и сервисное обслуживание выпускаемой заводом доильной техники.
Таблица 3.1.
Финансовые показатели ОАО «КУРГАНСЕЛЬМАШ», тыс. руб.
|
2009 |
2010 |
|
|
Выручка (за минусом НДС, акцизов) |
126 524 |
120 275 |
|
Себестоимость продаж |
128 526 |
135 093 |
|
Коммерческие расходы |
1 884 |
1 682 |
|
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ |
-36 421 |
-44 948 |
|
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |
-35 385 |
-12 957 |
|
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) |
-30 970 |
-11 943 |
Источник: Росстат
Номенклатура выпускаемого доильного оборудования:
- доильные установки для залов «Тандем» УДА-8А и «Елочка» УДА-16А;
- доильные установки с молокопроводом для стойловых помещений АДМ-8А и агрегат доильный с молокопроводом из нержавеющей трубы АДМН-200
- универсальная доильная станция для пастбищ УДС - 3Б
- доильные установки индивидуальные серии «Надежда». Выпускаются следующих исполнений:
УДИ-5 - передвижная с комплектом механической промывки с доильным ведром из алюминия;
УДИ-5-01 - передвижная с комплектом механической промывки с доильным ведром из нержавеющей стали;
УДИ-5тк - передвижная без комплекта механической промывки с доильным ведром из алюминия;
УДИ-5-01тк - передвижная без комплекта механической промывки с доильным ведром из нержавеющей стали;
УДИ-6 - стационарная с ручной промывкой
- доильные установки «вакуумпровод» для родильных помещений АД-100Б;
- доильные аппараты:
Трехтактный доильный аппарат «Волга» Сб42В
Двухтактный доильный аппарат
Доильный аппарат попарного доения «Дояр»
Доильное оборудование ОАО «Кургансельмаш» занимает долю российского рынка в размере 9%.
Доильная техника ОАО «КУРГАНСЕЛЬМАШ» поставляется в 60 субъектов РФ, Беларусь, Казахстан, Украину и Молдову.
[информация представлена в полной версии исследования]
Раздел 4. Выводы и прогноз развития рынка
[информация представлена в полной версии исследования]
Приложение
Дистрибьюторы/дилеры основных производителей доильного оборудования. Контактная информация
[информация представлена в полной версии исследования]
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Сельхозтехника и инвентарь»
Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
