Анализ рынка роботизированных систем для молочных ферм КРС в России, 2015-2016 гг.

Оглавление
1. Обзор рынка роботизированных систем для молочных ферм КРС в России, 2015-2016 гг. 10
1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 10
1.2 Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. Прогноз роста до 2020 года 13
1.3 Емкость рынка 15
1.4 Оценка текущих тенденций рынка 17
2. Анализ внешнеторговых поставок роботизированных систем для молочных ферм КРС в России, 2015-2016 гг. 18
2.1 Объем и динамика импорта, 2015-2016 гг. 18
2.2 Структура импорта, 2016 г. 19
2.2.1 по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 19
2.2.2 по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 21
2.2.3 по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 23
2.2.4 по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении) 27
2.2.5 по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 30
2.3 Объем и динамика экспорта, 2015-2016 гг. 31
3. Анализ производства роботизированных систем для молочных ферм КРС в России, 2015-2016 гг. 32
3.1 Объем и динамика производства 32
3.2 Доля экспорта в производстве 33
3.3 Структура рынка по крупнейшим производителям 33
3.4 Сегментация производства по видам продукции для ферм КРС 34
3.5 Конкурентный анализ: крупнейшие производители 35
3.5.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке 35
3.5.2 Профили основных игроков (до 5 компаний) 36
3.5.3 Обзор продукции производителя (ассортимент) 38
3.5.4 Анализ текущих цен производителя 39
3.5.5 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 39
3.5.6 Каналы сбыта компаний-конкурентов 39
3.6 Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы 40
3.6.1 Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 40
3.6.2 Профили основных игроков (до 10 компаний) 41
3.6.3 Анализ текущих цен дистрибьютора 43
4. Ценовой анализ роботизированных систем для молочных ферм КРС в России, 2015-2016 гг. 44
4.1 Анализ среднерыночных цен 44
4.2 Средняя цена импорта 45
4.3 Средняя цена экспорта 46
5. Анализ потребления роботизированных систем для молочных ферм КРС в России, 2015-2016 гг. 47
5.1 Насыщенность рынка 47
5.2 Объем импорта в потреблении 47
5.3 Основные потребительские группы 48
5.4 Основные потребители (до 10 компаний) (по объему потребления) 48
6. Рекомендации и выводы по исследованию роботизированных систем для молочных ферм КРС в России, 2015-2016 гг. 50
6.1 Барьеры входа в отрасль 50
6.2 Законодательное регулирование и государственные программы 51
6.3 Выводы по исследованию 52

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1. Внешний вид робота-дояра (DeLaval) 10
Рисунок 1.2. Внешний вид системы охлаждения молока (танк-охладитель) 12
Рисунок 1.3. Динамика объема рынка роботизированных доильных систем в РФ в стоимостном выражении, 2016-2017F гг., тыс. руб. 14
Рисунок 1.4. Динамика объема рынка систем охлаждения молока для роботизированных систем доения в РФ в стоимостном выражении, 2016-2017F гг., тыс. руб. 15
Рисунок 1.5. Соотношение ёмкости и объема рынка роботизированных систем доения в России в 2016г. 16
Рисунок 1.6. Соотношение ёмкости и объема рынка систем охлаждения молока в России в 2016г. 16
Рисунок 2.1. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по странам-производителям в натуральном выражении, % 19
Рисунок 2.2. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по странам-производителям в стоимостном выражении, % 20
Рисунок 2.3. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по странам-производителям в натуральном выражении, % 20
Рисунок 2.4. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по странам-производителям в стоимостном выражении, % 21
Рисунок 2.5. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по компаниям-производителям в натуральном выражении, % 21
Рисунок 2.6. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по компаниям-производителям в стоимостном выражении, % 22
Рисунок 2.7. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по компаниям-производителям в натуральном выражении, % 22
Рисунок 2.8. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по компаниям-производителям в стоимостном выражении, % 22
Рисунок 2.9. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по компаниям-получателям в натуральном выражении, % 24
Рисунок 2.10. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по компаниям-получателям в стоимостном выражении, % 24
Рисунок 2.11. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по компаниям-получателям в натуральном выражении, % 26
Рисунок 2.12. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по компаниям-получателям в стоимостном выражении, % 26
Рисунок 2.13. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по регионам получения в натуральном выражении, % 27
Рисунок 2.14. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по регионам получения в стоимостном выражении, % 28
Рисунок 2.15. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по регионам получения в натуральном выражении, % 29
Рисунок 2.16. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по регионам получения в стоимостном выражении, % 29
Рисунок 2.17. Структура импорта доильных систем и систем охлаждения молока в натуральном выражении по товарным группам, % 30
Рисунок 2.18. Структура импорта доильных систем и систем охлаждения молока в стоимостном выражении по товарным группам, % 30
Рисунок 3.1 Объем и динамика производства роботизированных систем доения в России, 2015-2017F гг, шт 32
Рисунок 3.2 объем и динамика производства роботизированных систем охлаждения молока в России 2015-2017F гг., шт. 32
Рисунок 3.3 Структура производства роботизированных систем охлаждения молока для ферм КРС за прошедший год по компаниям-производителям, 2016 г. 33
Рисунок 3.4 Структура производства роботизированных систем для ферм КРС по видам продукции за 2016 г. 34
Рисунок 4.1. Средняя цена реализации роботизированных систем доения в 2015-сентябрь 2017 гг., тыс. руб. 44
Рисунок 4.2. Средняя цена реализации роботизированных систем охлаждения в 2015-сентябрь 2017 гг., тыс. руб. 44
Рисунок 4.3. Средняя цена импорта на роботизированные системы доения в 2015-сентябрь 2017 гг., тыс. руб. 45
Рисунок 4.4. Средняя цена импорта на системы охлаждения молока для роботизированных доильных систем в 2015-сентябрь 2017 гг., тыс. руб. 45
Рисунок 5.1. Доля импорта на рынке роботизированных систем доения в России в 2015-2017F гг., % 47
Рисунок 5.2. Доля импорта на рынке систем охлаждения молока в России в 2015-2017F гг., % 47

Приложения (таблицы)
Таблица 1.1. Объем рынка роботизированных доильных систем в России в натуральном выражении, 2016-2017F гг., ед. 13
Таблица 1.2. Объем рынка систем охлаждения молока для роботизированных систем доения в России в натуральном выражении, 2016-2017F гг., ед. 14
Таблица 2.1. Объем и динамика импорта в 2015-2017F гг. в натуральном и стоимостном выражении, ед. и тыс. руб. 18
Таблица 2.2. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по странам-производителям в натуральном и стоимостном выражении, ед. и тыс. руб. 19
Таблица 2.3. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по странам-производителям в натуральном и стоимостном выражении, ед. и тыс. руб. 20
Таблица 2.4. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, ед. и тыс. руб. 21
Таблица 2.5. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, ед. и тыс. руб. 22
Таблица 2.6. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, ед. и тыс. руб. 23
Таблица 2.7. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, ед. и тыс. руб. 25
Таблица 2.8. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по регионам получения в натуральном и стоимостном выражении, ед. и тыс. руб. 27
Таблица 2.9. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по регионам получения в натуральном и стоимостном выражении, ед. и тыс. руб. 28
Таблица 2.10. Объем и динамика импорта доильных систем и систем охлаждения молока в 2015-2017F гг. в натуральном и стоимостном выражении по товарным группам, ед. и тыс. руб. 30
Таблица 3.1. Основные производители роботизированных систем доения в России 35
Таблица 3.2. Основные производители роботизированных систем охлаждения молока в России 35
Таблица 3.3 Ассортимент выпускаемого оборудования роботизированных систем российскими производителями, 2016 г 38
Таблица 3.4 Средняя стоимость оборудования, руб. 39
Таблица 3.5 Условия оплаты и поставки компаний конкурентов 39
Таблица 3.6 Крупнейшие дистрибьюторы роботизированных систем для молочных ферм КРС в России 40
Таблица 3.7 Средняя цены дистрибьюторов на роботизированные системы для молочных ферм КРС 2017 год, руб. 43
Таблица 5.1. Перечень роботизированных фермерских хозяйств, закупивших роботов в 2015-2017гг. 48

Обзор рынка роботизированных систем для молочных ферм КРС в России, 2015-2016 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Роботизированные системы доения (роботы-дояры)

Роботизированные системы для доения ‑ это специализированное робототехническое оборудование, предназначенное для использования на молочных фермах для автоматической дойки коров, диагностики и кормления животных, а также для других целей. Большинство современных систем ‑ это «системы добровольного доения».

Рисунок 1.1. Внешний вид робота-дояра (DeLaval)

Источник: Яндекс.Картинки

Доение коров ‑ не только функционально наиболее ответственный процесс в общей технологии производства молока, влияющий на продолжительность использования коров, их продуктивность и качество получаемого молока, но и один из наиболее трудоемких, на выполнение которого затрачивается до 37% рабочего времени, связанного с обслуживанием животных.

Во всем мире широко распространено и успешно используется различного рода оборудование для механизации и автоматизации работ по выполнению технологических операций на фермах по производству продукции животноводства. В ряде европейских стран (Скандинавские страны и Нидерланды) доля доильных роботов на первичном рынке уже находится в пределах 50-80% (в Дании и Швеции их около 60%, а в Финляндии ‑ 80%). В последнее время изменилась ситуация и в других странах. В целом же на молочных фермах мира работает около 15 000 доильных роботов.

Эффективность использования роботизированных систем для доения коров заключается не только в известных преимуществах автоматизации индустриального производства (исключение ручного труда, повышение интенсивности использования оборудования и т.д.), но и в достижении технологического эффекта путем создания физиологически более благоприятных условий для молочного скота.

Научные разработки роботов начали в конце 70-х гг. прошлого столетия практически одновременно такие известные производители доильного оборудования, как «LelyIndustries N.V.» (Нидерланды), «Gascoigne-Melotte» (позже вошла в состав компании «BouMatic», США), «Insentec» (Нидерланды) и др.

Первой компанией, начавшей промышленное производство доильных роботов, была голландская компания «Lely». Сейчас их производят по лицензии «Lely» фирмы «Fullwood» и «BouMatic». А компании «AMC Liberty», «DeLaval», «Meko», «Prolion», «SAC» и «Westfalia» выпускают системы автоматического доения по собственным технологиям. Фирма «Lely» и сейчас остается мировым лидером по производству доильных роботов.

Основными производителями доильных роботов для российского потребителя являются фирмы «Delaval», «Lely», …

Согласно данным Министерства сельского хозяйства, по состоянию на 2016г. в России на молочных фермах используется около … роботов-дояров. Объем ввода новых роботизированных систем доения остается на уровне … единиц оборудования в год.

Системы охлаждения молока при роботизированном доении

…

Рисунок 1.2. Внешний вид системы охлаждения молока (танк-охладитель)

Источник: Яндекс.Картинки

По способам охлаждения оборудование подразделяется на системы прямого охлаждения и системы с промежуточным хладоносителем. Системы с промежуточным хладоносителем подразделяются на льдоаккумулирующие (с фазовым переходом хладоносителя) и чиллеры (без фазового перехода). Система прямого (непосредственного) охлаждения является наиболее распространенной и применяемой в танках большинства производителей (DeLaval, Westfalia, Serap, Dari-Cool и т.п.). Охлаждение продукта происходит при непосредственном контакте его с испарителем, имеющем прямой контакт с внутренней поверхностью емкости. В качестве хладагента используется фреон.

Молоко, выдаиваемое на роботизированных доильных установках, как и при применении традиционного доильного оборудования, должно незамедлительно охлаждаться ‑ это необходимая технологическая операция, обеспечивающая сохранение качества исходного сырья. Как правило, поставщики доильных роботов поставляют в комплекте и охладители молока. Это связано со специфическими конструктивными особенностями данных машин по сравнению с обычными стационарными установками.

Система охлаждения молока на роботизированных молочно-товарных фермах обычно состоит из двух молочных танков (это также связано со спецификой непрерывного доения). Пока идет заполнение одного танка, второй должен подвергнуться качественной санитарно-гигиенической обработке. По заполнении первого танка поток молока должен быть автоматически перенаправлен во второй – доение не должно останавливаться. При этом система автоматического управления следит за степенью наполнения танка и заблаговременно подает сигнал управляющему оператору о необходимости отгрузки продукции в специализированный транспорт.

На российском рынке систем охлаждения молока превалирует продукция …

ТОП-5 крупнейших производителей включает в себя:

…

Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. Прогноз роста до 2020 года

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом, можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данная формула, несмотря на кажущуюся простоту, позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике рынка.

В таблице ниже представлены оценочные данные по объему российского рынка роботизированных доильных систем в 2016-2017F гг.

Таблица 1.1. Объем рынка роботизированных доильных систем в России в натуральном выражении, 2016-2017F гг., ед.

Источник: ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Таким образом, динамика объема рынка роботизированных доильных систем в РФ имеет положительную тенденцию. Эксперты связывают данную тенденцию с государственной поддержкой молочной отрасли, а также повышением уровня осведомленности о примуществах подобных систем среди фермеров.

На рисунке ниже представлена динамика объема российского рынка термосов за 2016-2017F гг. в стоимостном выражении:

Рисунок 1.3. Динамика объема рынка роботизированных доильных систем в РФ в стоимостном выражении, 2016-2017F гг., тыс. руб.

Источник: ФСГС, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Динамика рынка роботизированных систем доения в стоимостном выражении также имеет положительную тенденцию, что соответствует общему увеличению спроса на продукцию.

В таблице ниже представлены оценочные данные по объему российского рынка систем охлаждения для роботизированных молочных ферм в 2016-2017F гг.

Таблица 1.2. Объем рынка систем охлаждения молока для роботизированных систем доения в России в натуральном выражении, 2016-2017F гг., ед.

Источник: ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Динамика объема рынка систем охлаждения молока в РФ имеет положительную тенденцию, что напрямую связано с увеличением спроса на данную продукцию. На рисунке ниже представлена динамика объема рынка за 2016-2017F гг. в стоимостном выражении:

Рисунок 1.4. Динамика объема рынка систем охлаждения молока для роботизированных систем доения в РФ в стоимостном выражении, 2016-2017F гг., тыс. руб.

Источник: ФСГС, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

В стоимостном выражении рынок систем охлаждения …

Емкость рынка

Емкость рынка характеризует максимально возможный объем реализации товаров в планируемом периоде при данном уровне платежеспособного спроса, товарного предложения и уровня цен.

Для расчета емкости рынка роботизированных систем доения и систем охлаждения молока использовались следующие параметры и предположения:

Согласно материалам Национального доклада о результатах реализации в 2016г. Госпрограммы развития АПК, в 2016 году в России было построено, реконструировано, модернизировано и введено в эксплуатацию 236 новых молочных ферм и комплексов.

Среднее количество поголовья на 1 ферму составляет … голов дойного стада.

Одна корова может приносить с одного удоя в среднем порядка … литров сырого молока, количество удоев в сутки с 1 коровы …

Один робот-дояр может обслуживать … коров, а средний объем закупаемых танков-охладителей молока – … литров.

Ёмкость рынка роботизированных систем доения составляет:

…

На рисунке ниже приведено соотношение ёмкости и объема рынка роботизированных систем доения в России в 2016 г.:

Рисунок 1.5. Соотношение ёмкости и объема рынка роботизированных систем доения в России в 2016г.

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, емкость российского рынка роботов-дояров …

Ёмкость рынка систем охлаждения молока доения составляет:

…

Рисунок 1.6. Соотношение ёмкости и объема рынка систем охлаждения молока в России в 2016г.

***

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, емкость российского рынка систем охлаждения молока …

Оценка текущих тенденций рынка

Оценка текущих тенденций развития рынка роботизированных систем для молочных ферм в РФ представлена ниже:

Положительная динамика на рынке как систем роботизированного доения, так и систем охлаждения молока, что говорит о возрастающем спросе на данную высокотехнологичную продукцию;

Курс страны на импортозамещение и продовольственное эмбарго, введенное в 2014г., стало толчком для развития отечественной молочной отрасли. В частности, активизировались производители сыров. А так как производство сыра требует большого объема молока, многие молокозаводы, специализирующиеся на сыроварении, стали наращивать свое поголовье коров или с нуля создавать масштабную сырьевую базу с акцентом на минимизацию расходов по производству.

…

…

…

Анализ внешнеторговых поставок роботизированных систем для молочных ферм КРС в России, 2015-2016 гг.

Объем и динамика импорта, 2015-2016 гг.

Для расчета объема и динамики импорта были рассмотрены следующие коды ТН ВЭД:

8434100000 ‑ Установки и аппараты доильные;

8418690008 ‑ Оборудование холодильное или морозильное прочее.

В процессе работы с базой ТН ВЭД были отобраны декларации, включающие в себя роботизированные доильные установки и системы охлаждения молока, используемые в роботизированных фермах; прочее оборудование, не относящееся к предмету исследования, было исключено из статистики.

Результаты анализа импортных поставок рассматриваемой номенклатуры оборудования представлены в таблице:

Таблица 2.1. Объем и динамика импорта в 2015-2017F гг. в натуральном и стоимостном выражении, ед. и тыс. руб.

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

Как видно из таблицы, объемы импортных поставок как доильных роботов, так и систем охлаждения молока за рассматриваемый период постоянно росли. В стоимостном выражении динамика также имеет тенденцию к росту.

Структура импорта, 2016 г.

по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Структура импортных поставок роботизированных систем доения по странам-производителям представлена в таблице:

Таблица 2.2. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по странам-производителям в натуральном и стоимостном выражении, ед. и тыс. руб.

MegaResearch

Как видно из таблицы, крупнейшей страной-производителем роботизированных систем доения в натуральном выражении является … – более **% импортных поставок.

Рисунок 2.1. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по странам-производителям в натуральном выражении, %

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

В стоимостном значении основной объем поставок приходится на …

Рисунок 2.2. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по странам-производителям в стоимостном выражении, %

***

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

Структура импортных систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по странам-производителям представлена в таблице:

Таблица 2.3. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по странам-производителям в натуральном и стоимостном выражении, ед. и тыс. руб.

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

Как видно из таблицы, крупнейшей страной-производителем систем охлаждения молока для роботизированных систем доения в натуральном выражении …

Рисунок 2.3. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по странам-производителям в натуральном выражении, %

***

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

В стоимостном значении основной объем поставок приходится также на …

Рисунок 2.4. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по странам-производителям в стоимостном выражении, %

***

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Структура импортных поставок роботизированных систем доения по компаниям-производителям представлена в таблице:

Таблица 2.4. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, ед. и тыс. руб.

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

Как видно из таблицы, крупнейшей зарубежной компанией-производителем роботизированных систем доения в натуральном выражении является …

Рисунок 2.5. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по компаниям-производителям в натуральном выражении, %

***

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

В стоимостном значении основной объем поставок приходится на …

Рисунок 2.6. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по компаниям-производителям в стоимостном выражении, %

***

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

Структура импортных систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по компаниям-производителям представлена в таблице:

Таблица 2.5. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, ед. и тыс. руб.

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

Как видно из таблицы, крупнейшей зарубежной компанией-производителем систем охлаждения молока для роботизированных систем доения в натуральном выражении является …

Рисунок 2.7. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по компаниям-производителям в натуральном выражении, %

***

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

В стоимостном значении основной объем поставок приходится также на …

Рисунок 2.8. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по компаниям-производителям в стоимостном выражении, %

***

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Структура импортных поставок роботизированных систем доения по компаниям-получателям представлена в таблице:

Таблица 2.6. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, ед. и тыс. руб.

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

Как видно из таблицы, крупнейшей компанией-получателем роботизированных систем доения в натуральном выражении является …

Рисунок 2.9. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по компаниям-получателям в натуральном выражении, %

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

В стоимостном значении основной объем поставок приходится на …

Рисунок 2.10. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по компаниям-получателям в стоимостном выражении, %

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

Структура импортных систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по компаниям-получателям представлена в таблице:

Таблица 2.7. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, ед. и тыс. руб.

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

Как видно из таблицы, крупнейшей зарубежной компанией-получателем систем охлаждения молока для роботизированных систем доения в натуральном выражении является …

Рисунок 2.11. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по компаниям-получателям в натуральном выражении, %

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

В стоимостном значении основной объем поставок приходится также на …

Рисунок 2.12. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по компаниям-получателям в стоимостном выражении, %

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)

Структура импортных поставок роботизированных систем доения по регионам получения представлена в таблице:

Таблица 2.8. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по регионам получения в натуральном и стоимостном выражении, ед. и тыс. руб.

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

Как видно из таблицы, крупнейшим регионом получения роботизированных систем доения является …

Рисунок 2.13. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по регионам получения в натуральном выражении, %

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

В стоимостном значении основной объем поставок приходится на …

Рисунок 2.14. Структура импортных поставок роботизированных систем доения по регионам получения в стоимостном выражении, %

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по регионам получения представлена в таблице:

Таблица 2.9. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по регионам получения в натуральном и стоимостном выражении, ед. и тыс. руб.

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

Как видно из таблицы, крупнейшим регионом получения систем охлаждения молока для роботизированных систем доения является …

Рисунок 2.15. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по регионам получения в натуральном выражении, %

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

В стоимостном значении основной объем поставок также приходится на …

Рисунок 2.16. Структура импортных поставок систем охлаждения молока для роботизированных систем доения по регионам получения в стоимостном выражении, %

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

Результаты анализа импортных поставок рассматриваемой номенклатуры оборудования представлены в таблице:

Таблица 2.10. Объем и динамика импорта доильных систем и систем охлаждения молока в 2015-2017F гг. в натуральном и стоимостном выражении по товарным группам, ед. и тыс. руб.

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

Как видно из таблицы, основной объем импортных поставок в натуральном выражении приходится на …

Рисунок 2.17. Структура импорта доильных систем и систем охлаждения молока в натуральном выражении по товарным группам, %

***

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

В стоимостном выражении лидируют …

Рисунок 2.18. Структура импорта доильных систем и систем охлаждения молока в стоимостном выражении по товарным группам, %

***

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2015-2016 гг.

…

Анализ производства роботизированных систем для молочных ферм КРС в России, 2015-2016 гг.

Объем и динамика производства

Определение объема и динамики производства роботизированных систем ферм КРС (системы доения и охлаждения молока) в РФ за исследуемый период времени (2015-2016 гг.) было одной из ключевых задач, решаемых в данном исследовании.

Для точного определения объема производства роботизированных систем в РФ использовались следующие методы:

анализ статистических данных ФСГС РФ;

данные в открытых источниках;

анализ мнений участников рынка, полученных в процессе проведения экспертных интервью.

Стоит отметить, что в процессе исследования объем производства роботизированных систем ферм КРС оценивался в первую очередь в натуральном выражении.

В результате применения всех вышеприведенных методов исследования, аналитиками MegaResearch были получены результаты, приведенные на рисунке ниже:

Рисунок 3.1 Объем и динамика производства роботизированных систем доения в России, 2015-2017F гг, шт

***

Источник: интервью с участниками рынка, оценка и расчеты компании MegaResearch

На сегодняшний день в России нет производителей роботизированных систем доения, за исключением немецкой компании …

Ниже на рисунке приведен объем и динамика производства роботизированных систем охлаждения молока в России 2015-2017F гг.

Рисунок 3.2 объем и динамика производства роботизированных систем охлаждения молока в России 2015-2017F гг., шт.

***

Источник: интервью с участниками рынка, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из рисунка, объем производства систем охлаждения молока увеличивается ежегодно в среднем на **%.

Доля экспорта в производстве

…

Структура рынка по крупнейшим производителям

В рассматриваемом в исследовании временном диапазоне были выявлены 5 крупных производителей роботизированных систем охлаждения молока и систем доения. На основании проведенного конкурентного анализа, анализа информации, представленной в открытых источниках информации, статистику ФСГС были сформированы структуры производства исследуемых роботизированных систем для ферм КРС по компаниям-производителям.

На рисунке ниже представлена структура производства роботизированных систем охлаждения молока для ферм КРС за прошедший год по компаниям-производителям.

Рисунок 3.3 Структура производства роботизированных систем охлаждения молока для ферм КРС за прошедший год по компаниям-производителям, 2016 г.

***

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Из рисунка видно, что лидером рынка производства роботизированных систем охлаждения молока в России является компания …

Стоит отметить, что немецкая компания …

При анализе российских производителей роботизированных систем доения не было выявлено ни одного действующего производства. Со слов заведующего лабораторией автоматизации систем доения компании НПП ФЕМАКС, Кирсанова Владимира Вячеславовича, импортные роботизированные системы доения повторить российским производителям до сих пор не удается. С его слов, Россия не имеет тех технологий, которые успешно применяются в производстве других стран. Иностранные производители, такие, как GEA Farm Technologies, помимо сборки систем охлаждения молока, так же собирают роботов-дояров. По состоянию на 2016 год было реализовано 8 роботизированных систем доения, что на 15% больше, чем было реализовано в 2015 году.

Однако стоит отметить, что …

Сегментация производства по видам продукции для ферм КРС

На основании проведенных интервью с представителями компаний-производителей роботизированных систем для ферм КРС аналитиками MegaResearch была составлена структура производства по видам продукции.

На рисунке ниже представлена структура производства роботизированных систем для ферм КРС по видам продукции за 2016 г.

Рисунок 3.4 Структура производства роботизированных систем для ферм КРС по видам продукции за 2016 г.

***

Источник: интервью с участниками рынка, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из структуры, …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке

В процессе работы над исследованием была получена информация об объемах производства и доли рынка. Информация была получена с помощью следующих методов:

информация в открытых источниках;

проведение экспертных интервью с работниками предприятия (на данном этапе в процессе проведения интервью подтверждалась / опровергалась ранее полученная информация).

Компания GEA Farm Technologies (ООО «ГЕА ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИЗ РУС») – единственный производитель, производящий роботизированные системы доения на территории России. Компания ведет сборку из импортных компонентов. Объемы продаж доильных роботов этой компании представлены в таблице:

Таблица 3.1. Основные производители роботизированных систем доения в России

Источник: интервью с производителями, оценка и расчеты компании MegaResearch

Ниже в таблице приведены основные производители роботизированных систем охлаждения молока в России.

Таблица 3.2. Основные производители роботизированных систем охлаждения молока в России

Источник: интервью с производителями, оценка и расчеты компании MegaResearch

Один из игроков рынка роботизированных систем …

Профили основных игроков (до 5 компаний)

ООО «Молочные технологии»

Основное направление деятельности компании Milk Technology — производство и продажа молочного оборудования и комплектующих для животноводства. 

Компания имеет:

свою собственную дилерскую сеть, которая состоит более чем из 45 компаний;

более 25 региональных сервисных центров;

производят системы охлаждения объемом до 10 тонн.

ООО «Завод Техтанк»

Завод ТехТанк - производит технологическое оборудование для пищевой, молочной и мясной промышленности и активно внедряет все самые новые и передовые технологии. Компанией разработан и запущен в производство танк охладитель молока по европейской технологии. Используемые материалы и комплектующие из Италии, Франции собираются на нашем производстве.

[информация представлена в полной версии исследования]

Обзор продукции производителя (ассортимент)

Поскольку в России производятся только роботизированные системы охлаждения молока, то для определения ассортимента были проанализированы компании, являются лидерами данного сегмента на российском рынке.

Таблица 3.3 Ассортимент выпускаемого оборудования роботизированных систем российскими производителями, 2016 г

Источник: сайт производителя

Из таблицы видно, что большинство производителей выпускают роботизированные охладительные системы объемом …

Анализ текущих цен производителя

В данном разделе отчета представлены цены, по которым компании-производители реализуют системы охлаждения молока собственного производства.

Таблица 3.4 Средняя стоимость оборудования, руб.

Источник: сайт производителя, интервью с представителями компаний-производителей

Таким образом, средняя стоимость, оборудования составляет … рублей.

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

В данном разделе представлены условия работы анализируемых производителей роботизированных систем для молочных ферм КРС.

Таблица 3.5 Условия оплаты и поставки компаний конкурентов

Источник: сайт производителя, интервью с представителями компаний-производителей

Таким образом, большинство производителей готовы работать по предоплате не менее, чем в **%. Сроки поставки варьируются от …

Каналы сбыта компаний-конкурентов

…

Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы

Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке

В процессе работы над исследованием была получена информация об объемах продаж дистрибьюторов и их доли рынка. Информация была получена с помощью следующих методов:

информация в открытых источниках;

проведение экспертных интервью с работниками компаний (на данном этапе в процессе проведения интервью подтверждалась / опровергалась ранее полученная информация).

Ниже в таблице приведены основные дистрибьюторы роботизированных систем доения и охлаждения молока в России.

Таблица 3.6 Крупнейшие дистрибьюторы роботизированных систем для молочных ферм КРС в России

Источник: интервью с участниками рынка, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из таблицы, самым крупным дистрибьютором роботизированных систем является компания …

Как видно из структуры, основные дистрибьюторы, реализующие роботизированные системы для молочных ферм КРС, в совокупности занимают …

Профили основных игроков (до 10 компаний)

ООО «ЛЕЙЛИ РУС»

Компания основана в 1948 году. Предлагает решения почти для всех видов работ в коровнике — от доения до очистки. Предоставляет рекомендации, касающиеся эффективной организации молочного хозяйства с помощью систем управления фермой.

Компания имеет:

3 производственных предприятия;

4 научно-исследовательских подразделения;

1 600 действующих патентов.

ООО «ГЕА ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИЗ РУС»

GEA в России - дочерняя компания GEA Group AG — международного машиностроительного концерна со штаб квартирой в городе Дюссельдорф (Германия), в настоящее время является одним из крупнейших поставщиков инновационного оборудования и технологий и имеет подразделения более чем в 50 странах мира.

Компания осуществляет производство и поставку промышленного оборудования в различных отраслях промышленности: пищевая, нефтегазовая, химическая, фармацевтическая, судоходство, защита окружающей среды и др. Имеет 3 производственные площадки в России: г. Коломна и г. Воронеж (производство оборудования и товаров для молочного животноводства), г. Климовск (производство холодильного и компрессорного оборудования).

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ текущих цен дистрибьютора

В данном разделе отчета представлены цены, по которым компании-дистрибьюторы реализуют роботизированные системы для молочных ферм КРС.

Таблица 3.7 Средняя цены дистрибьюторов на роботизированные системы для молочных ферм КРС 2017 год, руб.

Источник: сайт производителя, интервью с представителями компаний-производителей

Таким образом, средняя стоимость системы охлаждения составляет – …

Ценовой анализ роботизированных систем для молочных ферм КРС в России, 2015-2016 гг.

Анализ среднерыночных цен

Средняя цена реализации роботизированных систем доения представлена на диаграмме ниже:

Рисунок 4.1. Средняя цена реализации роботизированных систем доения в 2015-сентябрь 2017 гг., тыс. руб.

***

Источник: данные ФТС, интервью с участниками рынка, анализ MegaResearch

Начиная с 2015г. средняя цена на роботизированные системы доения стабильно увеличивались. В 2016г. средняя стоимость оборудования составляла …

Средняя цена реализации роботизированных систем охлаждения представлена на диаграмме ниже:

Рисунок 4.2. Средняя цена реализации роботизированных систем охлаждения в 2015-сентябрь 2017 гг., тыс. руб.

***

Источник: данные ФТС, интервью с участниками рынка, анализ MegaResearch

Начиная с 2015г. средняя цена на роботизированные системы охлаждения …

Средняя цена импорта

Средняя цена импорта роботизированных доильных систем представлена на диаграмме ниже:

Рисунок 4.3. Средняя цена импорта на роботизированные системы доения в 2015-сентябрь 2017 гг., тыс. руб.

Источник: данные ФТС, анализ MegaResearch

Начиная с 2015г. средняя цена импорта на роботизированные доильные системы стабильно увеличивалась. В 2016г. средняя стоимость импортного оборудования составляла …

Средняя цена импорта на системы охлаждения молока для роботизированных доильных систем представлена на диаграмме ниже:

Рисунок 4.4. Средняя цена импорта на системы охлаждения молока для роботизированных доильных систем в 2015-сентябрь 2017 гг., тыс. руб.

***

Источник: данные ФТС, анализ MegaResearch

Динамика цен на системы охлаждения молока имеет отрицательное значение. В 2016г. средняя стоимость импортного оборудования составляла …

Стоит также отметить, что указанные цены не являются окончательными, а представляют собой цены оборудования «на границе», то есть итоговая стоимость импортного оборудования для российских покупателей на 30-50% выше.

Средняя цена экспорта

…

Анализ потребления роботизированных систем для молочных ферм КРС в России, 2015-2016 гг.

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка ‑ это степень обеспеченности потребителей товарами. Эта величина равна отношению реального объема рынка к его ёмкости. Показатель насыщенности обычно измеряется в процентах.

Расчет необходимых показателей для определения насыщенности рынка был представлен в разделах 1.2 и 1.3 «Емкость рынка».

Так, объем российского рынка роботизированных систем доения в 2016 г. …

Объем российского рынка систем охлаждения молока в 2016 г. составил …

Объем импорта в потреблении

Объем импорта в потреблении роботизированных систем доения находится на высоком уровне – доля импортной продукции на рынке составляет порядка 80%.

Рисунок 5.1. Доля импорта на рынке роботизированных систем доения в России в 2015-2017F гг., %

***

Источник: данные ФТС, экспертные интервью с участниками рынка

При всём этом компания GEA Farm Technologies – единственный производитель доильных роботов на территории РФ – осуществляет на российском заводе сборку готовой продукции из импортных компонентов.

Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке систем охлаждения молока прямо противоположно системам доения: …

Рисунок 5.2. Доля импорта на рынке систем охлаждения молока в России в 2015-2017F гг., %

***

Источник: данные ФТС, экспертные интервью с участниками рынка

Как отмечают игроки рынка, российские потребители …

Основные потребительские группы

…

Основные потребители (до 10 компаний) (по объему потребления)

В ходе исследования были выделены потребительские группы на российском рынке роботизированных систем для молочных ферм КРС. Под потребительскими группами подразумевались основные отрасли потребления роботизированных систем.

Основные отрасли потребления роботизированных систем для молочных ферм КРС определялись в процессе проведения экспертных интервью с сотрудниками компаний-производителей, а также на основании данных из открытых источников информации (анализировались наиболее популярные направления использования роботизированных систем для молочных ферм КРС).

В целом, в процессе проведения экспертных интервью все участники рынка основными и единственными потребителями назвали предприятия, которые занимаются производством сырого молока. Стоит отметить, что исследуемое оборудование потребителями приобретается в единичных случаях, а именно: ... Чаще всего количество роботов-дояров или танков-охладителей на одну ферму составляет …

В таблице ниже представлены фермерские хозяйства, которые за рассматриваемый период времени закупили больше всего роботов:

Таблица 5.1. Перечень роботизированных фермерских хозяйств, закупивших роботов в 2015-2017гг.

Источник: открытые источники данных

Рекомендации и выводы по исследованию роботизированных систем для молочных ферм КРС в России, 2015-2016 гг.

Барьеры входа в отрасль

[информация представлена в полной версии исследования]

Законодательное регулирование и государственные программы

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

Маркетинговым агентством MegaResearch было проведено исследование рынка роботизированных систем для молочных ферм КРС в России в 2015-2017гг., в частности рассматривались системы роботизированного доения и системы охлаждения молока.

В ходе анализа рынка были сделаны следующие заключения:

[информация представлена в полной версии исследования]