Маркетинговое исследование Комплексный анализ рынка природного газа в Украине

Комплексный анализ рынка природного газа на Украине

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Комплексный анализ рынка природного газа на Украине

Декабрь, 2016

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 8

2. Обзор рынка природного газа на Украине, 2010-2015 гг. 11

2.1 Объем и динамика рынка, 2010-2015 гг. 11

2.2 Конъюнктура рынка 12

2.3 Оценка ситуации с утилизацией отходов при переработке природного газа 14

3. Анализ добычи природного газа и потребители на Украине, 2010-2015 гг. 15

3.1 Объем добычи природного газа, 2010-2015 гг. 15

3.2 Анализ средних цен на газ 15

3.3 Инфраструктура газоснабжения 17

3.3.1 Газоперерабатывающие предприятия Украины 18

3.3.2 Основные газовые хранилища Украины 19

3.3.3 Основные компании, участвующие в инфраструктуре ПГ 22

4. Оценка внешнеторговых поставок природного газа на Украине, 2010-2015 гг. 23

4.1 Оценка объема импорта 23

4.2 Динамика импортных цен на ПГ 24

4.3 Оценка объема экспорта 25

5. Транзит ПГ через Украину, 2010-2015 гг. 26

5.1 Объем транзита ПГ через Украину, 2010-2015 гг. 26

5.2 Направления транзита, страны контрагенты 27

5.3 Взаимоотношения с РФ, газовые конфликты 28

5.4 Перспективы и риски Украины как транзитёра ПГ из РФ в ЕС 29

6. Перспективы поставок казахстанского газа на рынок страны 31

6.1 Конъюнктура поставок ПГ на рынок Украины, изменения 2014-2015 гг. 31

6.2 Оценка влияния политической ситуации на рынок ПГ Украины 32

6.3 Потенциальные рынки для реализации экспортного казахстанского газа: оценка объема спроса и благоприятных условий сбыта 33

7. Выводы по исследованию рынка природного газа в Украине 34

7.1 Перспективы развития рынка до 2020 г. 34

7.2 Выводы по исследованию 36

Информация об исполнителе проекта 37

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Динамика населения Украины, млн чел. 9

Рисунок 2. Динамика ВВП РБ, в млн $ 9

Рисунок 3. Структура поставок природного газа на рынок Украины, в % 12

Рисунок 4. Выбросы СО 2 от потребления и сжигания природного газа на Украине, млн метр.тонн 14

Рисунок 5. Объемы добычи природного газа на Украине, млрд м 3 15

Рисунок 6. Динамика средних цен на 1 тыс. м 3 ПГ для населения Украины, гривен (грн) 16

Рисунок 7. Уровень газификации потребителей Украины на 2015 год 17

Рисунок 8. Емкость основных ПГХ на карте Украины 20

Рисунок 9. Статистика импортных поставок природного газа на Украину, млрд м 3 23

Рисунок 10. Статистика импортных цен на ПГ для Украины со стороны РФ, $/тыс. м 3 24

Рисунок 11. Динамика транзитных поставок ПГ через Украину, млрд м 3 26

Рисунок 12. Основные маршруты газопроводов через Украину 27

Рисунок 13. Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». 30

Рисунок 14. Структура импортных поставок природного газа на Украину, % 31

Рисунок 15. Прогноз потребления ПГ на Украине до 2020 года, млрд м 3 34

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Расчет объема рынка природного газа на Украине, млрд м 3 11

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка природного газа на Украине.

Период исследования – 2010-2015 гг.

Актуальность исследования – январь 2016 г.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок природного газа на Украине.

Предметом исследования является производство и потребление природного газа на Украине, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка природного газа на Украине.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке природного газа на Украине;

Конкурентный анализ рынка природного газа на Украине.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики Украине;

Отраслевая статистика;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

РК – Республика Казахстан;

СПГ – сжиженный природный газ;

ГТС – газотранспортная система;

ГПЗ – газоперерабатывающий завод;

ПГХ – подземные газовые хранилища.

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Украина со времен СССР стала наиболее промышленно-развитой республикой. Основные промышленные центры были сформированы в 1930-е годы на Востоке и Юго-Востоке страны. Традиционно основными сферами промышленности Украины являются металлургическая, угольная, химическая промышленность, машиностроение.

Украинская экономика продолжает неуклонное снижение со второй половины 2013 года (начало политического кризиса в стране). Отсутствие в стране эффективной исполнительной власти и нежелание проводить системные реформы только усугубляет положение.

Пожалуй, наиболее ощутимым ударом по экономики Украины стало существенное сокращение объемов промышленного производства в стране. В результате активизации процессов дезинтеграции со странами Евразийского экономичного союза, в первую очередь с РФ, Украина в разы сократила сбыт промышленной продукции, что и спровоцировало производственный кризис. По сравнению с январем – августом 2014 года, как в экспорте, так и в импорте произошло сокращение поставок на 33,9% (на … долларов и … долларов соответственно).

Деиндустриализация Украины длится уже несколько лет подряд. В 2015 году промышленное производство на Украине сократилось на 16,6%, в 2014 году – 10,7% после уменьшения на 4,7% в 2013 году и 0,5% в 2012 году. Как показывают статистические данные, выбор вектора экономической интеграции в сторону ЗСТ ( Зона свободной торговли) с ЕС стал фатальным и для промышленности, и для экономики страны в целом.

Ниже представим динамику численности населения страны за последние годы.

Рисунок 1. Динамика населения Украины, млн чел.

Источник: kmu.gov.ua

Таким образом, можно видеть …

По итогам 2014 года ВВП на душу населения на Украине составил …

Ниже представим динамику объемов ВВП Украины за последние годы.

Рисунок 2. Динамика ВВП Украины, в млн $

Источник: …

Таким образом, за период 2010-2013 гг. ВВП страны …

Приведем крупнейшие предприятия Украины по размеры выручки/год:

AES Украина (энергетика);

Alfred C. Toepfer Украина (АПК);

B . A . T .-Украина (АПК);

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Обзор рынка природного газа на Украине, 2010-2015 гг.

Объем и динамика рынка, 2010-2015 гг.

Под объемом рынка природного газа на Украине 2010-2015 гг. понимаются объемы его потребления, рассчитанные по формуле:

Потребление = Производство + Импорт – Экспорт.

Ниже приведем статистику периода 2010-2015 гг.

Таблица 1. Расчет объема рынка природного газа на Украине, млрд м 3

Источник : naftogaz.com, British Petroleum, International Energy Statistics

Таким образом, на Украине объемы потребления природного газа с 2012 года …

Как можно видеть из таблицы, …

Собственное производство газа составляет значительную долю в структуре потребления.

Рисунок 3. Структура поставок природного газа на рынок Украины, в %

Источник : анализ MegaResearch, naftogaz.com, British Petroleum

Как можно видеть, стране удалось снизить зависимость от импорта с …

Конъюнктура рынка

Доказанные запасы природного газа на Украине по BP (British Petroleum) в опубликованном в статистическом обзоре мировой энергетики 2014 (Statistical Review of World Energy 2014) оцениваются в … м 3 . По данным ОПЕК данный показатель оценивается в … м 3 .

Украинская газотранспортная система (ГТС) – одна из крупнейших в мире, вторая по размерам после ГТС России. Согласно материалам ГП «Укртрансгаз», общая длина газопроводов под управлением компании составляет …

Пропускная способность ГТС Украины составляет …

На газовом рынке страны монопольное положение имеет государственная компания «Нафтогаз Украины».

НАК «Нафтогаз Украины» , naftogaz.com

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» - …

Компания также принимает активное участие в …

Предприятиями «Нафтогаза Украины» добывается …

Структура компании

…

Оценка ситуации с утилизацией отходов при переработке природного газа

Ниже представим сумму выбросов СО 2 от потребления и сжигания природного газа на Украине.

Рисунок 4. Выбросы СО 2 от потребления и сжигания природного газа на Украине, млн метр.тонн

Источник: International Energy Statistics

Как можно видеть, общий объем выбросов СО 2 от потребления и сжигания природного газа на Украине …

Анализ добычи природного газа и потребители на Украине, 2010-2015 гг.

Объем добычи природного газа, 2010-2015 гг.

Ниже приведем статистику по объемам добычи природного газа на Украине.

Рисунок 5. Объемы добычи природного газа на Украине, млрд м 3

Источник : naftogaz.com, British Petroleum, International Energy Statistics

Как можно видеть, в стране за последние шесть лет добыча газа …

На шельфе Украины расположено …

Анализ средних цен на газ

Тема актуальных цен на ПГ является наиболее болезненной для потребителей Украины, в особенности для сельского населения с невысоким уровнем доходов.

В 2016 году …

В 2014 году правительство Украины …

Рисунок 6. Динамика средних цен на 1 тыс. м 3 ПГ для населения Украины, гривен (грн)

Источник: данные Национальной комиссии Украины, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг

К примеру, в 2004 году (во времена премьер-министра В. Медведчука) стоимость тысячи кубометров газа составляла …

Согласно приведенным расчетам, в 2013 году на минимальную заработную плату в 1 147 грн можно было купить …

С учетом мизерной индексации прожиточного минимума и зарплат к концу 2016 года, а также задекларированного поднятия тарифов на газ до 9300 грн, покупательная способность населения в пересчете на ПГ по сравнению с 2013 годом сократится …

Инфраструктура газоснабжения

По состоянию на 1 ноября 2015 года на Украине природным газом газифицировано около … квартир и частных домов (здесь и далее – без учета данных по АР Крым). Из них счетчиками газа оснащено около … домохозяйств, или **% бытовых потребителей (в начале 2016 года – **% потребителей).

Ниже приведем общие статистические данные по уровню газификации страны.

Рисунок 7. Уровень газификации потребителей Украины на 2015 год

Источник: данные Национальной комиссии Украины, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг

Таким образом, уровень газификации сельского населения страны …

Учитывая значительное подорожание ПГ для потребителей (данные приведены выше), ..

Газоперерабатывающие предприятия Украины

Представим функционирующие ГПЗ Украины.

Качановский газоперерабатывающий завод , Сумская область, Ахтырский район, Малая Павловка, Центральная, 1.

Завод начал свою работу в 1975 году. В состав завода Качановский ГПЗ входят производства:

- Качановское,

- Анастасьевское,

- Глинско-Розбишевское.

Завод производит подготовку, а также переработку газа и конденсата для нужд предприятий: …

…

[информация представлена в полной версии отчета]

Основные газовые хранилища Украины

В ходе исследования были рассмотрены основные ПГХ Украины.

Газотранспортная система Украины объединяет …

Рисунок 8. Емкость основных ПГХ на карте Украины

Источник: Gas storage Europe

Сеть подземного хранения газа включает четыре комплекса: …

[информация представлена в полной версии отчета]

Основные компании, участвующие в инфраструктуре ПГ

Как уже отмечалось выше (в п.2.2.), на газовом рынке страны монопольное положение имеет государственная компания «Нафтогаз Украины», в структуру которой входят:

ДК «Укргаздобыча»;

ДК «Укртрансгаз»;

ДК «Газ Украины»;

…

…

…

…

…

…

…

…

Оценка внешнеторговых поставок природного газа на Украине, 2010-2015 гг.

Оценка объема импорта

Приведем статистику по объемам импорта природного газа на Украину.

Рисунок 9. Статистика импортных поставок природного газа на Украину, млрд м 3

Источник : naftogaz.com, British Petroleum, International Energy Statistics

Как можно видеть на представленном Рисунке, на Украине за рассматриваемый период времени наблюдаются …

Динамика импортных цен на ПГ

Ценообразование природного газа российского происхождения для Украины за всю историю независимости шло не линейно. С 1992-го по 2005 год включительно цена топлива оставалась на … С 2006 года цена газа для Украины начала постепенно повышаться, достигнув в 2008 году …

Однако с подписанием контракта на поставку и транзит газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Укрины» на период с 2009 по 2019 год – радикально изменила правила игры. Стоимость голубого топлива начала определяться по формуле с привязкой к стоимости нефти и продуктов ее перегонки на мировых рынках. При высоких ценах на нефть принципы договора стали не выгодными для Украины.

Ниже приведем динамику импортных цен на ПГ для Украины в период 2010-2015 гг.

Рисунок 10. Статистика импортных цен на ПГ для Украины со стороны РФ, $/тыс. м 3

Источник : British Petroleum, International Energy Statistics

Таким образом, …

Оценка объема экспорта

…

Транзит ПГ через Украину, 2010-2015 гг.

Объем транзита ПГ через Украину, 2010-2015 гг.

Украина, со времен СССР является ключевым регионом по поставке ПГ в страны Европы. Пропускная способность газотранспортной системы Украины на входе составляет …

Приведем статистику транзитных поставок ПГ через территорию Украины.

Рисунок 11. Динамика транзитных поставок ПГ через Украину, млрд м 3

Источник: naftogaz . com

Таким образом, …

Исходя из имеющейся общей транзитной мощности страны, по итогам 2015 года общий транзит функционирует …

Направления транзита, страны контрагенты

Пропускная способность газотранспортной системы Украины еще в советские времена была сформирована для постоянной подачи газа из месторождений западной Сибири в Западную Европу через Словакию (выход в районе г. Ужгород), и на Балканы через Румынию.

Ниже приведем карту основных транзитных потоков через Украину.

Рисунок 12. Основные маршруты газопроводов через Украину

Источник: Национальный газовый союз Украины

Через территорию Украины проходит три магистральных газопровода: …

В настоящий момент времени Балканское направление через Украину …

Взаимоотношения с РФ, газовые конфликты

Используя свое монопольное положение (до недавнего времени) как основного транзитера ПГ в страны ЕС, Украина не единожды провоцировала газовые конфликты с РФ. Рассмотрим наиболее существенные газовые конфликты в период 2000-2015 гг.

[информация представлена в полной версии отчета]

Перспективы и риски Украины как транзитёра ПГ из РФ в ЕС

[информация представлена в полной версии отчета]

Проект «Северный поток 2»

…

Рисунок 13. Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Источник: gazprom.ru

…

Проект «Турецкий поток»

…

Перспективы поставок казахстанского газа на рынок страны

Конъюнктура поставок ПГ на рынок Украины, изменения 2014-2015 гг.

Программы замещения газа, открытие реверсных поставок из стран ЕС и рост внутренней добычи стали тем комплексом мер правительства Украины, который, …

Приведем ниже изменение структуры импорта ПГ на территорию Украины.

Рисунок 14. Структура импортных поставок природного газа на Украину, %

Источник : naftogaz.com, British Petroleum, International Energy Statistics

Таким образом, если до 2013 года включительно …

Оценка влияния политической ситуации на рынок ПГ Украины

Нежелание работать с РФ и с ПАО «Газпром» является по своей сути прямым вредительством собственным интересам Украины и ее жителей.

Результаты данного противостояния для украинской стороны на сегодняшний день таковы:

1. …

2. …

3. …

Реальные риски внешнего управления украинской ГТС

…

Отсутствие альтернативных источников поставок из ЕС

…

Потенциальные рынки для реализации экспортного казахстанского газа: оценка объема спроса и благоприятных условий сбыта

Казахстан не имеет общих границ с Украиной, а физически поставить ПГ на Украину возможно только по газопроводной системе через РФ. В свете складывающихся событий на «газовой арене» Европы такой сценарий выглядит вполне допустимым по следующим причинам:

...

[информация представлена в полной версии отчета]

Выводы по исследованию рынка природного газа в Украине

Перспективы развития рынка до 2020 г.

На основе проведенного анализа рынка ПГ были определены перспективы развития рынка ПГ на Украине до 2020 года.

[информация представлена в полной версии отчета]

Рисунок 15. Прогноз потребления ПГ на Украине до 2020 года, млрд м 3

***

Источник: анализ Megsresearch , rian . com . ua

Таким образом, по итогам 2020 года потребление ПГ …

Соответственно, потребность в импорте ПГ к 2020 году …

Выводы по исследованию

На основе проведенного исследования были сформулированы следующие выводы проекта:

[информация представлена в полной версии отчета]