Маркетинговое исследование Анализ рынка природного газа в Республике Молдова

Маркетинговое исследование Анализ рынка природного газа в Республике Молдова Маркетинговое исследование Анализ рынка природного газа в Республике Молдова

АНАЛИЗ РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Маркетинговое исследование

Анализ рынка природного газа в Республике Молдова

Анализ рынка природного газа в Республике Молдова

Июнь, 2016

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка природного газа в Республике Молдова, 2010-2015 гг. 7

1.1. Объем и динамика рынка, 2010-2015 гг. 7

1.2. Конъюнктура рынка 13

1.3. Оценка ситуации с утилизацией отходов при переработке природного газа 14

2. Анализ добычи природного газа и потребители в Республике Молдова, 2010-2015 гг. 15

2.1. Объем добычи природного газа, 2010-2015 гг. 15

2.2. Анализ средних цен на газ 15

2.3. Инфраструктура газоснабжения: транспортировка и хранение газа, сбытовая газовая сеть 16

3. Оценка внешнеторговых поставок природного газа в Республике Молдова, 2010-2015 гг. 19

3.1. Оценка объема импорта 19

3.2. Оценка объема экспорта 19

4. Перспективы поставок казахстанского газа на рынок страны 20

4.1. Потенциальные рынки для реализации экспортного казахстанского газа: оценка объема спроса и благоприятных условий сбыта 20

5. Выводы по исследованию рынка природного газа в Республике Молдова 21

Информация об исполнителе проекта 21

Перечень рисунко

Рисунок 1. Динамика объема природного газа Республики Молдова, 2010 – 2015 гг., млрд. м3 8

Рисунок 2. Динамика потребления различных видов топлива в Республике Молдова, 2010 – 2014 гг., в тыс. тонн угольного эквивалента 11

Рисунок 3. Динамика потребления природного газа в зависимости от отрасли применения в Республике Молдова, 2010 – 2014 гг., в тыс. тонн угольного эквивалента 11

Рисунок 4. Количественная структура топливно-энергетического баланса Республики Молдова по видам первичного топлива, 2010 и 2014 гг., % 12

Рисунок 5. Структура акционерного капитала АО «…» 13

Рисунок 6. Выбросы СО2 от потребления и сжигания природного газа, млн метр. тонн 14

Рисунок 7. Газотранспортная карта Республики Молдова 17

Рисунок 8. Количественная структура рынка природного газа Республики Молдова, % 18

Рисунок 9. Динамика импорта газа в Республику Молдова, 2010 – 2015 гг., млрд. м3 19

Рисунок 10. Среднесрочный прогноз потребления ПГ в Молдове до 2020 года, млрд м3 20

Перечень табли

Таблица 1. Оценка рынка природного газа, 2010 – 2015 гг., млрд м3 7

Таблица 2. Объяснение динамики потребления газа через топливно-энергетический баланс, в тыс. тонн угольного эквивалента 9

Таблица 3. Основные технико-экономические показатели АО «...» 16

Таблица 4. Прогноз рынка природного газа в Республике Молдова 20

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка природного газа Республики Молдова.

Период исследования – 2010-2015 гг.

Прогноз рынка – 2016-2020 гг.

Актуальность исследования – июнь 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок природного газа.

Предметом исследования является добыча и продажа природного газа в Республике Молдова, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка природного газа в Молдавии.

Задачи исследования:

    Описание ситуации на рынке;

    Оценка рынка;

    Составления прогноза.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, таможенной службы;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

    Обзор рынка природного газа в Республике Молдова, 2010-2015 гг.

      Объем и динамика рынка, 2010-2015 гг.

Оценку объема рынка природного газа можно получить балансовым методом по формуле:

Объем рынка = Объем потребления = объем добычи + импорт – экспорт

Расчет объема рынка балансовым методом представлен в таблице 1:

Таблица 1 . Оценка рынка природного газа, 2010 – 2015 гг., млрд м 3

Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

2015

добыча природного газа 1

импорт природного газа 2

экспорт природного газа

объем рынка природного газа

Источник: ПАО «Газпром», АО «...», Valiexchimp SRL

Таким образом, объем рынка за 2015 год составил …

Динамика рынка представлена на рисунке 1:

Рисунок 1 . Динамика объема природного газа Республики Молдова, 2010 – 2015 гг., млрд. м 3

***

Источник: ПАО «Газпром», АО «...», Valiexchimp SRL

За все время с 2010 года …

Таблица 2 . Объяснение д инамики потребления газа через топливно-энергетический баланс, в тыс. тонн угольного эквивалента 3

Доля газа в потреблении

Год / Направление использования

Всего

Уголь

Газ

Нефтепродукты

Биотопливо

2010

2011

2012

2013

2014

Источник: MegaResearch на основе данных Национального бюро статистики Республики Молдова

Ниже приведена динамика потребления природного газа и его заменителей на топливном рынке:

Рисунок 2 . Динамика потребления различных видов топлива в Республике Молдова, 2010 – 2014 гг., в тыс. тонн угольного эквивалента

***

Источник: Топливно-энергетический баланс Республики Молдова

Видно, что потребление газа в топливно-энергетическом балансе …

Таким образом, виден …

Ниже на рисунке 3 представлена динамика потребления газа по отраслям потребления:

Рисунок 3 . Динамика потребления природного газа в зависимости от отрасли применения в Республике Молдова, 2010 – 2014 гг., в тыс. тонн угольного эквивалента

***

Источник: Топливно-энергетический баланс Республики Молдова

С 2010 года продолжается тенденция …

На рисунке 4 представлено изменение структуры топливно-энергетического баланса в 2010 и в 2014 гг.

Рисунок 4 . Количественная структура топливно-энергетического баланса Республики Молдова по видам первичного топлива, 2010 и 2014 гг., %

Республики Молдова по видам первичного топлива, 2010 и 2014 гг., %

Источник: Топливно-энергетический баланс Республики Молдова

С 2010 года доля газа …

      Конъюнктура рынка

Поставками и реализацией газа в стране комплексно занимается …

Рисунок 5 . Структура акционерного капитала АО «…»

Источник: АО «...»

Кроме того, …

Среднесписочная численность персонала предприятия – …

Процесс газификации Республики Молдова

      Оценка ситуации с утилизацией отходов при переработке природного газа

В связи с тем, что в Молдавии отсутствуют значительные мощности по переработке природного газа, проблем с утилизацией отходов в Республике не существует.

Ниже представим сумму выбросов СО 2 от потребления и сжигания природного газа в Республике Молдова.

Рисунок 6 . Выбросы СО2 от потребления и сжигания природного газа, млн метр. тонн

***

Источник: International Energy Statistics

Как можно видеть, общий объем выбросов СО2 от потребления и сжигания природного газа в Молдавии составляет …

    Анализ добычи природного газа и потребители в Республике Молдова, 2010-2015 гг.

      Объем добычи природного газа, 2010-2015 гг.

Какой-либо значительной добычи природного газа в Республике Молдова нет. При этом в стране обнаружены несущественные залежи природного газа (по оценкам экспертов – около 1 миллиарда кубометров).

На сегодняшний день в Молдавии добычей углеводородов занимается молдавская компания …

При этом внутренние запасы …

      Анализ средних цен на газ

C 2008 года, цена на газ, …

Евростат приводит следующие цены на газ для Молдавии: …

      Инфраструктура газоснабжения: транспортировка и хранение газа, сбытовая газовая сеть

Процесс становления газового комплекса Республики Молдова начался 45 лет назад. Так, в 1966 г. в Молдавскую ССР впервые начал поступать природный газ, началось строительство газопроводов высокого и низкого давления, стартовала газификация населённых пунктов. В этом же году были введены в эксплуатацию магистральный газопровод Одесса-Кишинев, в 1967 году – газораспределительная станция «Кишинэу» (ГРС-1).

Как уже отмечалось выше, развитием газовой инфраструктуры в стране монопольно занимается АО «…». Основные направления и задачи «...»:

Таблица 3 . Основные технико-экономические показатели АО «...»

Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Объем импорта газа, млн. м3

Объем транзита газа, млн. м3

Протяженность газовых сетей на конец отчетного периода, км

в т.ч. магистральных газопроводов, км

Источник: АО «...»

Приведем общую схему газотранспортной системы Республики Молдова.

Рисунок 7 . Газотранспортная карта Республики Молдова

Газотранспортная карта Республики Молдова

Источник : Natiionall Energy Regullatiion Agency (ANRE)

Передача и распределение природного газа на территории Молдавии:

Рисунок 8 . Количественная структура рынка природного газа Республики Молдова, %

Количественная структура рынка природного газа Республики Молдова, %

Источник: Топливно-энергетический баланс республики Молдова, оценка MegaResearch

Ниже представлены основные газопроводы на территории Молдовы.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

    Оценка внешнеторговых поставок природного газа в Республике Молдова, 2010-2015 гг.

      Оценка объема импорта

Ниже приведена статистика по импорту природного газа в Республику Молдова (рис. 8):

Рисунок 9 . Динамика импорта газа в Республику Молдова, 2010 – 2015 гг., млрд. м 3

***

Источник: АО «...»

      Оценка объема экспорта

Статистические данные свидетельствуют о том, что …

    Перспективы поставок казахстанского газа на рынок страны

      Потенциальные рынки для реализации экспортного казахстанского газа: оценка объема спроса и благоприятных условий сбыта

Для формирования прогноза по поставкам ПГ из Казахстана в Республику Молдова был спрогнозирован рынок ПГ в среднесрочной перспективе (таблица 4).

Таблица 4. Прогноз рынка природного газа в Республике Молдова

Показатель/год

2015

2016П

2017П

2018П

2019П

2020П

Потребление газа в РМ, млрд м 3

Уровень газификации РМ, %

Источник: анализ MegaResearch

Динамика потребления ПГ в регионе представлена ниже:

Рисунок 10 . Среднесрочный прогноз потребления ПГ в Молдове до 2020 года, млрд м 3

***

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, согласно представленному прогнозу, в Республике Молдова будет наблюдаться …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

    Выводы по исследованию рынка природного газа в Республике Молдова

На основании выполненного исследования можно сформулировать следующие выводы:

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Готовые исследования по теме «Газ и газовый конденсат»

Olga Simonova
Olga Simonova
Project Manager

Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Топливо и энергетика»

все обзоры
Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли
16.03.2021
Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли

Новые поправки в налоговый кодекс направлены на развитие глубокой переработки попутных нефтяных газов для производства востребованных в промышленности полимеров, прежде всего полиэтилена и полипропилена. Но они рассчитаны на новые предприятия, инвестирующие в свое развитие значительные средства. При этом действующие игроки рынка, не планировавшие в ближайшем будущем серьезного расширения производства, могут оказаться в неравных условиях.

Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019
31.10.2019
Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019

22–24 октября 2019 года в Москве проходила международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе GazSuf 2019. В рамках стратегической сессии, посвященной переоборудованию транспорта на ГБО и перспективным решениям по контролю за оборотом газовых баллонов, выступила директор департамента аналитики нашего агентства Мария Леонтьева.

Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась
05.04.2019
Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась

Независимые заправки проигрывают конкуренцию подразделениям нефтяных компаний по многим параметрам. В 2018 году они были поставлены на грань разорения из-за ограничений на розничные цены, установленных правительством и крупнейшими нефтепереработчиками. Сколько они смогут существовать в таких условиях, неизвестно, но государство пока не принимает законов, которые могли бы обеспечить безубыточную деятельность всех игроков.

Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе
05.03.2019
Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе

По количеству ежегодно проводимых операций ГРП на нефтегазовых месторождениях Россия занимает второе место в мире после США. Но по эффективности разработки скважин наша страна пока еще заметно отстает от лидеров. Специалисты прогнозируют, что при сохранении текущих уровней цен на нефть объемы этого рынка будут интенсивно расти, что потребует значительных вложений в обновление флотов ГРП ведущими отечественными операторами скважин

Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве
05.02.2019
Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве

По оценкам экспертов, при введении в российское законодательство норм, отменяющих или заметно снижающих акциз на биоэтанол для моторного топлива из биомассы, производство биотоплива может увеличиться тысячекратно, а его себестоимость составит примерно половину текущей стоимости бензина в России

КТП киоскового типа на рынке России
17.08.2017
КТП киоскового типа на рынке России

Подстанции наружного применения КТП (киоскового типа) представлены в отчете от «Мегаресерч»

Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки
18.12.2008
Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки

Проявившиеся кризисные процессы в нефтяном комплексе России поставили под вопрос профицит бюджета и реализацию многих запланированных на ближайшие годы экономических и социальных программ.

Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами
04.12.2008
Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами

Современный период развития экономики невозможен без автоматизации производства и бизнес-процессов. Перед руководителями предприятий ТЭК стоит нелегкий выбор: с чего начинать автоматизацию — с АСУ (систем автоматизации управленческой и финансово-хозяйственной деятельности), САПР (систем автоматизированного проектирования) или АСУТП (систем автоматизации управления технологическими и производственными процессами)?

Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование
04.12.2008
Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование

Рынок оборудования для автозаправочных и газозаправочных станций на сегодняшний день в Украине уже достаточно сформировался. Существует определенный круг производителей, поставщиков, импортеров оборудования, монтажных, сервисных организаций и их клиентов, с устоявшимися отношениями. Тем не менее, процессы "глобализации" на розничном рынке нефтепродуктов – поглощение крупными "сетевиками" мелких — естественно, отражаются на поставщиках оборудования, которые вынуждены адаптироваться к новым условиям. И хотя для каждой сетевой компании существует собственное понятие качества оборудования и работ, конкуренция между поставщиками оборудования все же довольно жесткая.

Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики
04.12.2008
Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики

В Украине работает значительное количество предприятий, производящих оборудование для нефтегазового комплекса — начиная от буровых установок, трубопроводной арматуры, и заканчивая средствами автоматизации технологических процессов добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. В нефтегазовой отрасли Украины широко используется продукция российских заводов, особенно оборудование для добычи нефти и газа. Что же касается измерительных приборов, высокоточной аппаратуры, средств автоматизации, то здесь чаще применяется продукция зарубежных фирм. Многие украинские компании выступают официальными представителями или дистрибьюторами зарубежных фирм-производителей, или же идут по пути создания совместных предприятий. С другой стороны, продукция и услуги украинских предприятий находят покупателей за пределами страны, и не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье.