Маркетинговое исследование Анализ рынка природного газа в Республике Молдова

АНАЛИЗ РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Маркетинговое исследование

Анализ рынка природного газа в Республике Молдова

Июнь, 2016

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка природного газа в Республике Молдова, 2010-2015 гг. 7

1.1. Объем и динамика рынка, 2010-2015 гг. 7

1.2. Конъюнктура рынка 13

1.3. Оценка ситуации с утилизацией отходов при переработке природного газа 14

2. Анализ добычи природного газа и потребители в Республике Молдова, 2010-2015 гг. 15

2.1. Объем добычи природного газа, 2010-2015 гг. 15

2.2. Анализ средних цен на газ 15

2.3. Инфраструктура газоснабжения: транспортировка и хранение газа, сбытовая газовая сеть 16

3. Оценка внешнеторговых поставок природного газа в Республике Молдова, 2010-2015 гг. 19

3.1. Оценка объема импорта 19

3.2. Оценка объема экспорта 19

4. Перспективы поставок казахстанского газа на рынок страны 20

4.1. Потенциальные рынки для реализации экспортного казахстанского газа: оценка объема спроса и благоприятных условий сбыта 20

5. Выводы по исследованию рынка природного газа в Республике Молдова 21

Информация об исполнителе проекта 21

Перечень рисунко

Рисунок 1. Динамика объема природного газа Республики Молдова, 2010 – 2015 гг., млрд. м3 8

Рисунок 2. Динамика потребления различных видов топлива в Республике Молдова, 2010 – 2014 гг., в тыс. тонн угольного эквивалента 11

Рисунок 3. Динамика потребления природного газа в зависимости от отрасли применения в Республике Молдова, 2010 – 2014 гг., в тыс. тонн угольного эквивалента 11

Рисунок 4. Количественная структура топливно-энергетического баланса Республики Молдова по видам первичного топлива, 2010 и 2014 гг., % 12

Рисунок 5. Структура акционерного капитала АО «…» 13

Рисунок 6. Выбросы СО2 от потребления и сжигания природного газа, млн метр. тонн 14

Рисунок 7. Газотранспортная карта Республики Молдова 17

Рисунок 8. Количественная структура рынка природного газа Республики Молдова, % 18

Рисунок 9. Динамика импорта газа в Республику Молдова, 2010 – 2015 гг., млрд. м3 19

Рисунок 10. Среднесрочный прогноз потребления ПГ в Молдове до 2020 года, млрд м3 20

Перечень табли

Таблица 1. Оценка рынка природного газа, 2010 – 2015 гг., млрд м3 7

Таблица 2. Объяснение динамики потребления газа через топливно-энергетический баланс, в тыс. тонн угольного эквивалента 9

Таблица 3. Основные технико-экономические показатели АО «...» 16

Таблица 4. Прогноз рынка природного газа в Республике Молдова 20

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка природного газа Республики Молдова.

Период исследования – 2010-2015 гг.

Прогноз рынка – 2016-2020 гг.

Актуальность исследования – июнь 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок природного газа.

Предметом исследования является добыча и продажа природного газа в Республике Молдова, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка природного газа в Молдавии.

Задачи исследования:

Описание ситуации на рынке;

Оценка рынка;

Составления прогноза.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, таможенной службы;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка природного газа в Республике Молдова, 2010-2015 гг.

Объем и динамика рынка, 2010-2015 гг.

Оценку объема рынка природного газа можно получить балансовым методом по формуле:

Объем рынка = Объем потребления = объем добычи + импорт – экспорт

Расчет объема рынка балансовым методом представлен в таблице 1:

Таблица 1 . Оценка рынка природного газа, 2010 – 2015 гг., млрд м 3

Источник: ПАО «Газпром», АО «...», Valiexchimp SRL

Таким образом, объем рынка за 2015 год составил …

Динамика рынка представлена на рисунке 1:

Рисунок 1 . Динамика объема природного газа Республики Молдова, 2010 – 2015 гг., млрд. м 3

***

Источник: ПАО «Газпром», АО «...», Valiexchimp SRL

За все время с 2010 года …

…

Таблица 2 . Объяснение д инамики потребления газа через топливно-энергетический баланс, в тыс. тонн угольного эквивалента 3

Источник: MegaResearch на основе данных Национального бюро статистики Республики Молдова

Ниже приведена динамика потребления природного газа и его заменителей на топливном рынке:

Рисунок 2 . Динамика потребления различных видов топлива в Республике Молдова, 2010 – 2014 гг., в тыс. тонн угольного эквивалента

***

Источник: Топливно-энергетический баланс Республики Молдова

Видно, что потребление газа в топливно-энергетическом балансе …

Таким образом, виден …

Ниже на рисунке 3 представлена динамика потребления газа по отраслям потребления:

Рисунок 3 . Динамика потребления природного газа в зависимости от отрасли применения в Республике Молдова, 2010 – 2014 гг., в тыс. тонн угольного эквивалента

***

Источник: Топливно-энергетический баланс Республики Молдова

С 2010 года продолжается тенденция …

На рисунке 4 представлено изменение структуры топливно-энергетического баланса в 2010 и в 2014 гг.

Рисунок 4 . Количественная структура топливно-энергетического баланса Республики Молдова по видам первичного топлива, 2010 и 2014 гг., %

Источник: Топливно-энергетический баланс Республики Молдова

С 2010 года доля газа …

…

Конъюнктура рынка

Поставками и реализацией газа в стране комплексно занимается …

…

Рисунок 5 . Структура акционерного капитала АО «…»

Источник: АО «...»

Кроме того, …

Среднесписочная численность персонала предприятия – …

Процесс газификации Республики Молдова

…

…

Оценка ситуации с утилизацией отходов при переработке природного газа

В связи с тем, что в Молдавии отсутствуют значительные мощности по переработке природного газа, проблем с утилизацией отходов в Республике не существует.

Ниже представим сумму выбросов СО 2 от потребления и сжигания природного газа в Республике Молдова.

Рисунок 6 . Выбросы СО2 от потребления и сжигания природного газа, млн метр. тонн

***

Источник: International Energy Statistics

Как можно видеть, общий объем выбросов СО2 от потребления и сжигания природного газа в Молдавии составляет …

Анализ добычи природного газа и потребители в Республике Молдова, 2010-2015 гг.

Объем добычи природного газа, 2010-2015 гг.

Какой-либо значительной добычи природного газа в Республике Молдова нет. При этом в стране обнаружены несущественные залежи природного газа (по оценкам экспертов – около 1 миллиарда кубометров).

На сегодняшний день в Молдавии добычей углеводородов занимается молдавская компания …

При этом внутренние запасы …

Анализ средних цен на газ

C 2008 года, цена на газ, …

Евростат приводит следующие цены на газ для Молдавии: …

Инфраструктура газоснабжения: транспортировка и хранение газа, сбытовая газовая сеть

Процесс становления газового комплекса Республики Молдова начался 45 лет назад. Так, в 1966 г. в Молдавскую ССР впервые начал поступать природный газ, началось строительство газопроводов высокого и низкого давления, стартовала газификация населённых пунктов. В этом же году были введены в эксплуатацию магистральный газопровод Одесса-Кишинев, в 1967 году – газораспределительная станция «Кишинэу» (ГРС-1).

Как уже отмечалось выше, развитием газовой инфраструктуры в стране монопольно занимается АО «…». Основные направления и задачи «...»:

…

…

…

…

…

…

…

…

Таблица 3 . Основные технико-экономические показатели АО «...»

Источник: АО «...»

Приведем общую схему газотранспортной системы Республики Молдова.

Рисунок 7 . Газотранспортная карта Республики Молдова

Источник : Natiionall Energy Regullatiion Agency (ANRE)

Передача и распределение природного газа на территории Молдавии:

…

…

…

…

…

…

Рисунок 8 . Количественная структура рынка природного газа Республики Молдова, %

Источник: Топливно-энергетический баланс республики Молдова, оценка MegaResearch

Ниже представлены основные газопроводы на территории Молдовы.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Оценка внешнеторговых поставок природного газа в Республике Молдова, 2010-2015 гг.

Оценка объема импорта

Ниже приведена статистика по импорту природного газа в Республику Молдова (рис. 8):

Рисунок 9 . Динамика импорта газа в Республику Молдова, 2010 – 2015 гг., млрд. м 3

***

Источник: АО «...»

…

Оценка объема экспорта

Статистические данные свидетельствуют о том, что …

Перспективы поставок казахстанского газа на рынок страны

Потенциальные рынки для реализации экспортного казахстанского газа: оценка объема спроса и благоприятных условий сбыта

Для формирования прогноза по поставкам ПГ из Казахстана в Республику Молдова был спрогнозирован рынок ПГ в среднесрочной перспективе (таблица 4).

Таблица 4. Прогноз рынка природного газа в Республике Молдова

Источник: анализ MegaResearch

Динамика потребления ПГ в регионе представлена ниже:

Рисунок 10 . Среднесрочный прогноз потребления ПГ в Молдове до 2020 года, млрд м 3

***

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, согласно представленному прогнозу, в Республике Молдова будет наблюдаться …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Выводы по исследованию рынка природного газа в Республике Молдова

На основании выполненного исследования можно сформулировать следующие выводы:

[информация будет представлена в полной версии отчета]