Комплексный анализ мирового рынка продуктов переработки семян подсолнечника и соевых бобов (соевых продуктов)

 Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ (КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, СЫВОРОТКА, ТОФУ, СЫР) 5

1.1. АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ МИРОВОГО РЫНКА СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ (КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, СЫВОРОТКА, ТОФУ, СЫР) 5

1.1.1. Основные страны-производители и страны-потребители соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в мире 5

1.1.2. Оценка объема рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр), 2018 г. (в абсолютном денежном выражении) 5

1.1.3. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) 6

1.1.4. Перспективные страны для экспорта соевых продуктов из России 6

1.2. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ РЫНКОВ ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ 8

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 2016–2018 ГГ. 9

2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ МИРОВОГО ИМПОРТА В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СТРАН ИМПОРТЕРОВ, 2016–2018 ГГ. (В АБСОЛЮТНОМ СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9

2.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ МИРОВОГО ИМПОРТА, 2018 Г. (В АБСОЛЮТНОМ СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11

2.2.1. По странам-получателям 11

2.3. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА МИРОВОМ РЫНКЕ, ТОП-5 12

2.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 12

2.3.2. Оценка среднегодовых объемов импорта соевых продуктов 14

2.4. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ МИРОВОГО ЭКСПОРТА В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ, 2016-2018 ГГ. (В АБСОЛЮТНОМ СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14

2.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ МИРОВОГО ЭКСПОРТА, 2018 Г. (В АБСОЛЮТНОМ СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16

2.5.1. Оценка структуры экспорта по странам-отправителям 16

2.6. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА МИРОВОМ РЫНКЕ, ТОП-5 16

2.6.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 16

2.6.2. Оценка среднегодовых объемов экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) 18

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ 19

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 19

3.2. КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТОП-5 20

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 20

3.2.2. Основные направления экспорта продукции 22

3.2.3. Средние цены реализации на внутреннем рынке 23

3.2.4. Средние цены реализации на экспорт 24

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ 25

4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ ЦЕНТРОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ОСНОВНЫХ СТРАН-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 25

4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 27

4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ И СЕГМЕНТОВ ДО 2025 Г. 28

4.4. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДО 2025 Г. 28

4.5. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ГРУПП 30

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 31

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 31

5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НА 2019–2025 ГГ. 31

5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 31

Список таблиц

Таблица 1. Страны-производители соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) 5

Таблица 2. Страны-потребители соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) 5

Таблица 3. Перспективные страны для экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) из России 7

Таблица 4. Прогнозная динамика объема мировых рынков продуктов переработки семян подсолнечника и соевых бобов до 2025 года (млн долларов США) 8

Таблица 6. Структура мирового импорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в разрезе основных стран-импортеров (получателей) в 2016–2018 гг., млн USD 9

Таблица 7. Оценка среднегодовых объемов соевой сыворотки крупнейшими мировыми компаниями-импортерами (потребителями) 14

Таблица 8. Структура мирового экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в разрезе основных стран экспортеров (отправителей) в 2016–2018 гг., млн USD 14

Таблица 9. Оценка среднегодовых объемов экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) крупнейших мировых производителей 18

Таблица 10. Оценка уровня конкуренции на мировом рынке соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) 19

Таблица 11. Оценка уровня конкуренции на российском рынке соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) 20

Таблица 12. Основные направления экспорта соевых продуктов рассматриваемых компаний 22

Таблица 23. Оценка емкости мирового рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) 25

Таблица 24. Потенциальная емкость рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в России 26

Таблица 25. Коэффициенты потенциальной насыщенности российского и мирового рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) 27

Таблица 26. Прогноз динамики роста сегментов мирового рынка соевых продуктов в 2019–2025 гг., в денежном выражении 29

Таблица 27. Прогноз объема потребления рассматриваемых соевых продуктов по сегментам рынка в 2018–2025 гг., млн USD 29

Список рисунков

Рисунок 1. Оценка структуры мирового рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в 2018 году, млн $ 6

Рисунок 2. Прогнозная оценочная динамика роста мирового рынка соевых продуктов в 2019-2025 гг. (млн долларов США) 9

Рисунок 3. Структура мирового импорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) по странам-получателям в 2018 году в денежном выражении 11

Рисунок 4. Структура мирового экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) по странам-отправителям в 2018 году в денежном выражении 16

Рисунок 5. Прогноз объема и динамики потребления рассматриваемых соевых продуктов в 2019–2025 гг. (млн долларов США) 28

Рисунок 6. Основные потребительские группы (сферы применения) соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) 30

1. Общий обзор мирового рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

1.1. Анализ перспективности мирового рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

1.1.1. Основные страны-производители и страны-потребители соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в мире

Основные страны-производители и страны-потребители соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) определены экспертно на основе следующей информации:

• база данных ООН по статистике производства продукции по странам мира; база данных FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations) Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН;

• данные Eurostat по производству продукции;

• данные компании информационной мировой платформы Statista;

• данные Trade Map по международной таможенной торговле;

• данные Министерства сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture, USDA) по мировой статистике в аграрной и продовольственной сферах;

• данные ведущих мировых аналитических агентств;

• данные ведущих мировых производителей рассматриваемой продукции.

Таблица 1. Страны-производители соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

Источник: оценка MegaResearch на основании анализа баз данных и открытых источников

Таблица 2. Страны-потребители соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

Источник: оценка MegaResearch на основании анализа баз данных и открытых источников

…

1.1.2. Оценка объема рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр), 2018 г. (в абсолютном денежном выражении)

Оценка объемов рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) определены экспертно на основе следующей информации:

• база данных ООН по статистике производства продукции по странам мира;

• данные Eurostat по производству продукции;

• данные компании информационной мировой платформы Statista;

• данные Trade Map по международной таможенной торговле;

• данные Министерства сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture, USDA) по мировой статистики в аграрной и продовольственной сферах;

• данные ведущих мировых аналитических агентств;

• данные ведущих мировых производителей рассматриваемой продукции.

По экспертной оценке MegaResearch объем рынка рассматриваемых соевых продуктов в 2018 году в абсолютном стоимостном выражении составил около … долл. США.

Рисунок 1. Оценка структуры мирового рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в 2018 году, млн $

Источник: оценка MegaResearch на основании анализа баз данных и открытых источников

…

1.1.3. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

…

1.1.4. Перспективные страны для экспорта соевых продуктов из России

Перспективные страны для экспорта продукции из России с указанием оценочного объема экспорта в настоящее время и потенциала экспорта в 2025 году приведены в таблице ниже.

Таблица 3. Перспективные страны для экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) из России 

Источник: Источник: оценка MegaResearch на основании анализа баз данных и открытых источников

Основные возможные барьеры для экспорта из России:

…

1.2. Общие выводы о перспективности рынков проанализированных продуктов

Оценка перспективности рынков проанализированных продуктов проведена экспертно на основе следующей информации:

• данные компании информационной мировой платформы Statista;

• данные ведущих мировых аналитических агентств;

• данные ведущих мировых производителей рассматриваемой продукции.

В первую очередь при оценке перспективности того или иного рынка анализировалась прогнозная расчетная динамика роста/снижения рынка в среднесрочной (до 3 лет) и в долгосрочной перспективе (до 6 лет) до 2025 г. включительно.

Сводная таблица прогнозной динамики объема мировых рынков продуктов переработки семян подсолнечника и соевых бобов представлена ниже.

Таблица 4. Прогнозная динамика объема мировых рынков продуктов переработки семян подсолнечника и соевых бобов до 2025 года (млн долларов США)

Источник: экспертная оценка MegaResearch 

Соевые продукты (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

По прогнозу, к 2025 году объем мирового потребления соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) составит около … $.

Рисунок 2. Прогнозная оценочная динамика роста мирового рынка соевых продуктов в 2019-2025 гг. (млн долларов США)

Источник: оценка MegaResearch на основании анализа баз данных и открытых источников

…

2. Анализ внешнеторговых операций на мировом рынке соевых продуктов, 2016–2018 гг.

2.1. Оценка объема и динамики мирового импорта в разрезе основных стран импортеров, 2016–2018 гг. (в абсолютном стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики мирового импорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в разрезе основных стран-импортеров (получателей) в 2016–2018 гг. проведена на основе данных Trade Map по международной таможенной торговле, данных федеральной таможенной службы РФ и данных ведущих мировых производителей рассматриваемой продукции.

Таблица 5. Структура мирового импорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в разрезе основных стран-импортеров (получателей) в 2016–2018 гг., млн USD

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей

…

2.2. Оценка структуры мирового импорта, 2018 г. (в абсолютном стоимостном выражении)

2.2.1. По странам-получателям

Оценка структуры мирового импорта в 2018 году по странам-получателям, определенная по расчетным данным раздела 2.1, приведена на диаграмме ниже

Рисунок 3. Структура мирового импорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) по странам-получателям в 2018 году в денежном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей

…

2.3. Крупнейшие компании-импортеры, представленные на мировом рынке, топ-5

Соевая сыворотка является единственным продуктом среди рассматриваемых, которая реализуется на рынке B2B, потребителями остальных соевых продуктов в основном является население (рынок B2C).

Так как соевая сыворотка образуется при переработке соевого творога и других продуктов из сои в виде жидких отходов (из 1 тонны сои можно получить 2–5 тонн жидких отходов сыворотки), то ее ведущими производителями являются компании, выпускающие соевый творог тофу и соевые сыры.

Соевая сыворотка используется в основном для производства соевых фитоэстрогенов и олигосахаридов, а также протеинов и изолятов для спортивного питания. Ведущие производители соевых олигосахаридов, протеинов и изолятов главным образом расположены в местах производства тофу и соевой сыворотки. Некоторые крупные производители соевых фитоэстрогенов расположены в других регионах мира и вынуждены импортировать соевую сыворотку для производства своей продукции.

Таким образом, в данном разделе будут рассмотрены компании-импортеры (потребители) соевой сыворотки, которые используют ее для дальнейшего производства соевых фитоэстрогенов.

2.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Solbar Food Technologies (Израиль)

Адрес: 2 Hahadarim st. Ashdod, Израиль

Сайт: www.solbartech.com

Тел.: +972-8-8632111

Компания Solbar Food Technologies была основана в 1961 году, штаб-квартира расположена в г. Ашдоде, Израиль. Solbar Food Technologies Ltd. занимается производством и переработкой сои. Работает в следующих сегментах: корма для животных, продукты питания, рафинированное соевое масло, соевые фитоэстрогены.

Компания поставляет продукцию как местным компаниям, работающим в сельском хозяйстве, пищевой и нефтяной промышленности: Tnuva, Nestle-Osem, Miloubar, Ambar, Maadanot, Nirlat, Soglowek Food Industries, так и транснациональным гигантам пищевой промышленности, таким как Unilever, Nestlé и StarKist.

Solbar Food Technologies принадлежит соевый дробильный завод рядом с портом Ашдод и соевый перерабатывающий завод в соседнем Ашкелоне.

WIRUD GmbH (Германия)

Адрес: Friesenstrasse 4, 61348 Bad Homburg, Германия

Сайт: 

Тел: +49 6172 8573000

Компания WIRUD GmbH — разработчик, поставщик и производитель активных фармацевтических субстанций, косметических средств, спортивного питания, пищевого сырья и продуктов для детей.

Одним из видов пищевого сырья и фармацевтических субстанций являются соевые фитоэстрогены, соевую сыворотку для производства которых завозят из Китая.

Продукция компании представлена во многих странах Европы, Азии, а также в России и странах СНГ.

Naturex (Франция)

…

2.3.2. Оценка среднегодовых объемов импорта соевых продуктов

Оценка среднегодовых объемов импорта соевой сыворотки проведена на основе таможенных данных ФТС России и Trade Map, а также данных рассматриваемых получателей продукции.

Таблица 6. Оценка среднегодовых объемов соевой сыворотки крупнейшими мировыми компаниями-импортерами (потребителями)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей

…

2.4. Оценка объема и динамики мирового экспорта в разрезе основных стран-экспортеров, 2016-2018 гг. (в абсолютном стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики мирового экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в разрезе основных стран-экспортеров (отправителей) в 2016–2018 гг. проведена на основе данных Trade Map по международной таможенной торговле, федеральной таможенной службы РФ и ведущих мировых производителей рассматриваемой продукции.

Таблица 7. Структура мирового экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в разрезе основных стран экспортеров (отправителей) в 2016–2018 гг., млн USD

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей

…

2.5. Оценка структуры мирового экспорта, 2018 г. (в абсолютном стоимостном выражении)

2.5.1. Оценка структуры экспорта по странам-отправителям

Оценка структуры мирового экспорта в 2018 году по странам-отправителям, определенная по расчетным данным раздела 2.4, приведена на диаграмме ниже

Рисунок 4. Структура мирового экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) по странам-отправителям в 2018 году в денежном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей

…

2.6. Крупнейшие компании-экспортеры, представленные на мировом рынке, топ-5

Крупнейшими компаниями-экспортерами (топ-5), представленными на мировом рынке соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр), являются ведущие мировые производители соевого творога тофу, подробный анализ которых приведен в разделе 3.2.

2.6.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Morinaga Milk Industry Co.

Адрес (Штаб-квартира): 33-1, Shiba 5-Chome, Minato-ku, Токио, Япония

Сайт: 

Компания Morinaga Milk Industry, основанная в 1917 году, занимается производством и реализацией молочной и соевой продукции. В ассортимент компании входят молочные продукты, соевые продукты, напитки, конфеты, кондитерские изделия и детские смеси.

Morinaga Milk Industry, второй по величине производитель молочных продуктов в Японии, в 1972 году разработал соевый творог тофу, продаваемый в асептической упаковке, используя революционный новый процесс упаковки Tetra Pak, который запечатывает тофу в герметичной, стабильной при хранении упаковке. Его можно хранить без охлаждения и безопасно употреблять в течение многих месяцев после даты изготовления.

Satonoyuki Shokuhin (Япония)

Адрес: Япония, 65-1, Komakado, 1-Chome, Gotenba, Shizuoka, Japan, 412-0038

Сайт: 

Компания Satonoyuki Shokuhin с 1973 года занимается производством соевого творога тофу.

Основные производственные площадки расположены в Японии: Anan Food Factory, Gotemba Food Factory и Fuji Oyama Food Factory.

Основные производимые продукты: тофу Shiki-Organic и «Кинугоси-Тофу».

В США находится еще одна производственная площадка компании — Shikoku Kakoki America, которая занимается производством и дистрибуцией тофу на американском континенте.

Дистрибуцией тофу Satonoyuki в Европе занимается компания Shikoku Kakoki Europe (Германия).

…

2.6.2. Оценка среднегодовых объемов экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

Оценка среднегодовых объемов экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) проведена на основе таможенных данных ФТС России и Trade Map, а также данных рассматриваемых производителей. Данные по экспорту продукции приведены для различных стран производства.

Таблица 8. Оценка среднегодовых объемов экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) крупнейших мировых производителей

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей

...

3. Конкурентный анализ на мировом рынке соевых продуктов

3.1. Оценка уровня конкуренции на мировом рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на мировом товарном рынке является расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI), которые представляет собой сумму квадратов долей продаж каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2

где S12 и S22 — это возведённая в квадрат процентная доля компаний, представленных на рынке.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

• высококонцентрированные рынки (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1800

• умеренно концентрированные рынки (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1000

• низко концентрированные рынки (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI <1000

Мировой рынок соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) является развивающимся рынком. Подробная оценка уровня конкуренции на нем приведена в таблице ниже.

Таблица 9. Оценка уровня конкуренции на мировом рынке соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-производителей,  данных открытых источников

…

Таблица 10. Оценка уровня конкуренции на российском рынке соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных открытых источников

…

3.2. Крупнейшие мировые производители, топ-5

Крупнейшими мировыми производителями соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) являются производители соевого творога тофу, объем мирового рынка которого значительно превышает объемы продаж прочей рассматриваемой в данном отчете продукции.

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Morinaga Milk Industry Co.

Адрес (Штаб-квартира): 33-1, Shiba 5-Chome, Minato-ku, Токио, Япония

Сайт: 

Компания Morinaga Milk Industry, основанная в 1917 году, занимается производством и реализацией молочной и соевой продукции. Кроме нее в ассортимент компании входят напитки, конфеты, кондитерские изделия и детские смеси.

Morinaga Milk Industry, второй по величине производитель молочных продуктов в Японии, в 1972 году разработал соевый творог тофу, продаваемый в асептической упаковке, используя революционный новый процесс упаковки Tetra Pak, который запечатывает тофу в герметичной, стабильной при хранении упаковке. Его можно хранить без охлаждения и безопасно употреблять в течение многих месяцев после даты изготовления.

Основные дочерние предприятия Morinaga Milk Industry Co.

Morinaga Nutritional Foods Inc. (США)

Сайт:

Morinaga Nutritional Foods Inc., основанная в Лос-Анджелесе в 1985 году, поставляет потребителям США и прочих стран мира тофу с длительным сроком службы под торговой маркой Mori-Nu, а также йогурт «alove», содержащий алоэ вера.

В 1993 году Morinaga выпустила обезжиренный тофу Mori-Nu Lite, в 2000 году — органическую фирму Mori-Nu Silken Tofu.

Morinaga Nutritional Foods производит также соевое пюре Silken.

Pacific Nutritional Foods Inc. (США)

Сайт: ,

Компания PNF была основана в 1995 году как совместное предприятие Morinaga Nutritional Foods Inc.(MNF) и Pacific Foods of Oregon Inc. В настоящее время является дочерней компанией MNF.

Pacific Nutritional Foods специализируется на производстве, асептической обработке и упаковке продуктов, в том числе тофу и других продуктов на основе сои для МНФ. Компания изготавливает соевый сыр тофу Mori-Nu Silken и соевое пюре Mori-Nu Silken.

Соевое пюре Silken не только не является молочным и не содержит холестерина или транс-жиров, но также является хорошей альтернативой молочным продуктам, маслу, соевому молоку, мясу и рыбе. Как гомогенизированная жидкость с гладкой текстурой и очень низким соевым послевкусием, шелковое соевое пюре легко смешивается и обрабатывается.

MILEI GmbH (Германия)

Сайт:

Компания MILEI GmbH основана как совместное предприятие в Германии в 1972 году, производит и продает концентрат сывороточного белка, лактозу и лактоферрин.

Morinaga Nutritional Foods Pte. (Сингапур)

Morinaga Nutritional Foods Pte. — это основанная в Сингапуре в 2015 году дочерняя компания Morinaga Milk, которая продает Bifidobacterium longum BB536, концентрированный сывороточный протеин, лактозу и другие молочные ингредиенты производителям детского молока на рынках Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Satonoyuki Shokuhin (Япония)

Адрес: Япония, 65-1, Komakado, 1-Chome, Gotenba, Shizuoka, Japan, 412-0038

Сайт: 

Компания Satonoyuki Shokuhin с 1973 года занимается производством соевого творога тофу.

Основные производственные площадки расположены в Японии: Anan Food Factory, Gotemba Food Factory и Fuji Oyama Food Factory.

Основные производимые продукты: тофу Shiki-Organic и «Кинугоси-Тофу».

В США находится еще одна производственная площадка компании — Shikoku Kakoki America, которая занимается производством и дистрибуцией тофу на американском континенте.

Дистрибуцией тофу Satonoyuki в Европе занимается компания Shikoku Kakoki Europe (Германия).

…

3.2.2. Основные направления экспорта продукции

Основные направления экспорта соевых продуктов рассматриваемых компаний в разрезе стран-получателей приведены в таблице ниже на основе данных Trade Map по международной таможенной торговле и данных ведущих мировых производителей рассматриваемой продукции.

Таблица 11. Основные направления экспорта соевых продуктов рассматриваемых компаний

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей

…

3.2.3. Средние цены реализации на внутреннем рынке

Крупнейшие мировые производители рассматриваемых соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) производят лишь соевый творог тофу. Лишь компания Keystone Natural Holdings выпускает также соевый сыр темпе.

Средние цены реализации на внутренних рынках, определенные по данным производителей, их электронных торговых площадок и прочих интернет-магазинов, приведены в таблицах ниже.

3.2.4. Средние цены реализации на экспорт

Средние цены реализации на экспорт компаний MORINAGA и SATONOYUKI приведены при поставках в Россию в 2018 году.

Примеры экспортных цен компании MORINAGA приведены в таблице ниже с указанием полного наименования продукции в соответствии с таможенной декларацией ФТС России, условий и пункта поставки. Также приведен объем поставки и получатель продукции.

…

4. Анализ потребления на мировом рынке соевых продуктов

4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка в разрезе основных мировых центров потребления и основных стран-потребителей

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует его потенциальный объем (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически значение емкости демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру или прочие качественные показатели исследуемого рынка. Исходя из опыта исследований различных рынков, следует сказать, что при определении емкости рынка необходимо ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

Так как основной объем продаж среди рассматриваемых продуктов приходится на соевый творог тофу, то оценку емкости будем проводить, исходя из предположения, что максимальный объем потребления тофу и продуктов на его основе будет в случае полного замещения на мировом рынке альтернатив мясу.

По экспертной оценке MegaResearch, основанной на данных мировых производителей рассматриваемой продукции и ведущих мировых аналитических агентств по данной отрасли, объем мирового рынка мясных альтернатив в 2018 году составил около … USD.

Таким образом, емкость мирового рынка (максимальный потенциал потребления) соевого творога тофу и продуктов на его основе в 2018 году будет равна … USD.

Емкость мирового рынка прочих рассматриваемых соевых продуктов была определена по данным участников рынка, оценки динамики рынка, анализа ключевых факторов, оказывающих влияние на объем потребления исследуемых продуктов.

Таблица 12. Оценка емкости мирового рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

Источник: анализ и расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, анализа ключевых отраслей-потребления и характера спроса

…

Таблица 13. Потенциальная емкость рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в России

Источник: анализ и расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, анализа ключевых отраслей-потребления и характера спроса

…

4.2. Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения привлекательности выхода на рынок используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности рынка. Он рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Емкость рынка – Текущий объем рынка) / (Емкость рынка)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже максимальный спрос на рынке. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков. 

Коэффициент потенциальной насыщенности мирового рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр), рассчитанный по приведенной выше формуле, примерно равен …

Таблица 14. Коэффициенты потенциальной насыщенности российского и мирового рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

Источник: анализ и расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, анализа ключевых отраслей-потребления и характера спроса

…

4.3. Прогноз развития спросообразующих отраслей и сегментов до 2025 г.

…

4.4. Прогноз потребления соевых продуктов до 2025 г.

Прогноз потребления соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) до 2025 года построен экспертно на основе следующей информации:

• данные ведущих мировых аналитических агентств;

• данные ведущих мировых производителей рассматриваемой продукции;

• данные Министерства сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture, USDA) по мировой статистики в аграрной и продовольственной сферах.

Рисунок 5. Прогноз объема и динамики потребления рассматриваемых соевых продуктов в 2019–2025 гг. (млн долларов США)

Источник: оценка MegaResearch по данным мировых производителей и анализа открытых источников

…

В таблицах ниже приведены данные по оценке развития отдельных рассматриваемых сегментов соевых продуктов.

Таблица 15. Прогноз динамики роста сегментов мирового рынка соевых продуктов в 2019–2025 гг., в денежном выражении

Источник: оценка MegaResearch по данным мировых производителей и анализа открытых источников

Таблица 16. Прогноз объема потребления рассматриваемых соевых продуктов по сегментам рынка в 2018–2025 гг., млн USD

Источник: оценка MegaResearch по данным мировых производителей и анализа открытых источников

…

4.5. Сегментация потребителей. Определение ключевых потребительских групп

В результате анализа ассортимента ведущих мировых производителей соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр), а также в соответствии с экспертной оценкой доли продаж рассматриваемых продуктов (раздел 1.1.2) были выявлены основные потребительские группы в зависимости от типа потребляемого продукта.

Рисунок 6. Основные потребительские группы (сферы применения) соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

Источник: оценка MegaResearch на основании анализа баз данных и открытых источников

…

5. Прогнозы и выводы

5.1. Барьеры, существующие на рынке

…

5.2. Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям на 2019–2025 гг.

…

5.3. Ключевые выводы по исследованию

…