Концепт-тест вывода на рынок белковой продукции с использованием гороха в качестве исходного сырья
- Год выхода отчёта: 2019
Содержание
Список таблиц 2
Список рисунков 3
1. Текущие практики потребления белкового изолята и концентрата, крахмала и пищевых волокон 4
2. Готовность потребителей пробовать новый продукт 15
3. Выводы 19
Приложение 1 – Контактная информация опрошенных компаний 20
Список таблиц
Таблица 1. Количество компаний, принимавших участие в опросе 4
Таблица 2. Востребованность ингредиентов по отраслям, количество опрошенных компаний 5
Таблица 3. Суммарные объемы закупок в месяц всеми опрошенными компаниями, кг 6
Таблица 4. Средние объемы закупок в месяц. Белковый изолят, кг 7
Таблица 5. Средние объемы закупок в месяц. Белковый концентрат, кг 8
Таблица 6. Средние объемы закупок в месяц. Крахмал, кг 10
Таблица 7. Средние объемы закупок в месяц. Пищевые волокна, кг 12
Таблица 8. Оценка возможных изменений объема закупок ингредиентов в ближайшие 3 года 13
Таблица 9. Средние цены закупок ингредиентов B2B-потребителями в разрезе компаний, руб./кг 13
Таблица 10. Примерные объемы закупок в месяц новых ингредиентов у компании ООО «...» в случае положительных результатов тестирования продукции 16
Таблица 11. Потенциальная заинтересованность в новых ингредиентах на основе гороха в качестве исходного сырья 17
Список рисунков
Рисунок 1. Востребованность ингредиентов (доля компаний, использующих соответствующий вид сырья), % 4
Рисунок 2. Готовность В2В-потребителей попробовать новые ингредиенты на основе гороха в качестве исходного сырья 15
Рисунок 3. Степень готовности B2B-потребителей заменить новыми ингредиентами те ингредиенты, которые используют сейчас в своем производстве 16
Текущие практики потребления белкового изолята и концентрата, крахмала и пищевых волокон
В ходе исследования были опрошены 66 компаний из различных отраслей, использующих в своем производстве белковые изоляты и/или концентраты, крахмал, пищевые волокна. Структура опрошенных компаний по отраслям представлена в таблице ниже.
Таблица 1. Количество компаний, принимавших участие в опросе
Отрасль |
Количество компаний, согласившихся принять участие в опросе |
|
Производители хлебобулочных и кондитерских изделий |
Хлебозаводы |
4 |
Прочие производители |
14 |
|
Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока |
9 |
|
Производители мясных изделий и колбасной продукции |
9 |
|
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания |
8 |
|
Производители соусов, дресингов и заправок, пряностей |
7 |
|
Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий |
3 |
|
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков |
6 |
|
Производители кормов для домашних животных |
6 |
|
ВСЕГО |
66 |
По результатам опроса 66 компаний, было установлено, что наиболее востребованным ингредиентом является ….
Рисунок 1. Востребованность ингредиентов (доля компаний, использующих соответствующий вид сырья), %
(Объем выборки – 66 компаний)
Как видно из Таблицы 2 (см. далее):
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 2. Востребованность ингредиентов по отраслям, количество опрошенных компаний
Отрасль |
Белковый изолят |
Белковый концентрат |
Крахмал |
Пищевые волокна |
Объем выборки |
|
Производители хлебобулочных и кондитерских изделий |
Хлебозаводы |
|
|
|
|
|
Прочие производители |
|
|
|
|
|
|
Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока |
|
|
|
|
|
|
Производители мясных изделий и колбасной продукции |
|
|
|
|
|
|
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания |
|
|
|
|
|
|
Производители соусов, дресингов и заправок, пряностей |
|
|
|
|
|
|
Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий |
|
|
|
|
|
|
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков |
|
|
|
|
|
|
Производители кормов для домашних животных |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
34 компании из 66 назвали свои объемы закупок продукции. По объему закупок преобладают …
Суммарно … ответившим компаниям из …, использующих крахмал, в месяц требуется порядка … кг крахмала.
… компаниям из …, потребляющих белковый концентрат, закупают в месяц порядка … кг. продукта (см. Таблицу ниже).
Таблица 3. Суммарные объемы закупок в месяц всеми опрошенными компаниями, кг
Отрасль |
Белковый изолят |
Белковый концентрат |
Крахмал |
Пищевые волокна |
|
Производители хлебобулочных и кондитерских изделий |
Хлебозаводы |
|
|
|
|
Прочие производители |
|
|
|
|
|
Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока |
|
|
|
|
|
Производители мясных изделий и колбасной продукции |
|
|
|
|
|
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания |
|
|
|
|
|
Производители соусов, дресингов и заправок, пряностей |
|
|
|
|
|
Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий |
|
|
|
|
|
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков |
|
|
|
|
|
Производители кормов для домашних животных |
|
|
|
|
|
Суммарно все ответившие |
|
|
|
|
7 компаний из 15 закупают …
Таблица 4. Средние объемы закупок в месяц. Белковый изолят, кг
Отрасль |
Название компании |
Объем закупок в месяц, кг |
Виды закупаемого сырья |
Производители мясных изделий и колбасной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания |
|
|
|
Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий |
|
|
|
|
|
|
|
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производители кормов для домашних животных |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарно все ответившие |
|
|
|
…
Таблица 5. Средние объемы закупок в месяц. Белковый концентрат, кг
Отрасль |
Название компании |
Объем закупок в месяц |
Виды закупаемого сырья |
|
Производители хлебобулочных и кондитерских изделий |
Хлебозаводы |
|
|
|
Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока |
|
|
|
|
|
|
|
||
Производители мясных изделий и колбасной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
||
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания |
|
|
|
|
Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий |
|
|
|
|
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
Производители кормов для домашних животных |
|
|
|
|
Суммарно все ответившие |
|
|
|
Таблица 6. Средние объемы закупок в месяц. Крахмал, кг
Отрасль |
Название компании |
Объем закупок в месяц |
Виды закупаемого сырья |
|
Производители хлебобулочных и кондитерских изделий |
Хлебозаводы |
|
|
|
|
|
|
||
Прочие производители |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Производители мясных изделий и колбасной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Производители соусов, дресингов и заправок, пряностей |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Производители кормов для домашних животных |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Суммарно все ответившие |
|
|
|
…
Таблица 7. Средние объемы закупок в месяц. Пищевые волокна, кг
Отрасль |
Название компании |
Объем закупок в месяц |
Виды закупаемого сырья |
|
Производители хлебобулочных и кондитерских изделий |
Хлебозаводы |
|
|
|
Прочие производители |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Производители мясных изделий и колбасной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания |
|
|
|
|
|
|
|
||
Производители соусов, дресингов и заправок, пряностей |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
Производители кормов для домашних животных |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
Суммарно все ответившие |
|
|
|
…
Таблица 8. Оценка возможных изменений объема закупок ингредиентов в ближайшие 3 года
Отрасль |
Белковый изолят |
Белковый концентрат |
Крахмал |
Пищевые волокна |
Производители хлебобулочных и кондитерских изделий |
|
|
|
|
Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока |
|
|
|
|
Производители мясных изделий и колбасной продукции |
|
|
|
|
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания |
|
|
|
|
Производители соусов, дресингов и заправок, пряностей |
|
|
|
|
Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий |
|
|
|
|
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков |
|
|
|
|
Производители кормов для домашних животных |
|
|
|
|
…
Степень важности ингредиентов отметили:
-
…
-
…
-
…
-
…
По ценовому анализу, самыми дорогими ингредиентами среди анализируемых являются …
Таблица 9. Средние цены закупок ингредиентов B2B-потребителями в разрезе компаний, руб./кг
Компания |
Белковый изолят |
Белковый концентрат |
Крахмал |
Пищевые волокна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Грин Сайд» |
|
|
|
|
ООО «Поплавок» |
|
|
|
|
Готовность потребителей пробовать новый продукт
По результатам опроса, 61 из 66 компаний готовы попробовать новые ингредиенты на основе гороха в качестве исходного сырья. Не готовы только пять компаний: …
…
Высокую степень готовности выразили …
Рисунок 2. Готовность В2В-потребителей попробовать новые ингредиенты на основе гороха в качестве исходного сырья
(Объем выборки – 61 компания, готовая пробовать новые ингредиенты)
…
Никто из опрошенных потребителей ингредиентов …
Рисунок 3. Степень готовности B2B-потребителей заменить новыми ингредиентами те ингредиенты, которые используют сейчас в своем производстве
На вопрос о примерном объеме закупки партии нового продукта ответили представители нескольких компаний. Все названные объемы являются пробными.
Таблица 10. Примерные объемы закупок в месяц новых ингредиентов у компании ООО «...» в случае положительных результатов тестирования продукции
Компания |
Белковой изолят |
Белковый концентрат |
Крахмал |
Пищевые волокна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
Таблица 11. Потенциальная заинтересованность в новых ингредиентах на основе гороха в качестве исходного сырья
Компания |
Почта |
Контактное лицо |
Комментарий |
Наличие бланка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ЮВЕНТА и Ко» |
|
|
|
|
ООО ПК «КОЛОС» |
|
|
|
|
АО «Комбинат Дары Кубани» |
|
|
|
|
Выводы
Исходя из данных и информации, полученной в ходе проведения исследования, можно сделать следующие выводы:
…
Приложение 1 – Контактная информация опрошенных компаний
Для опроса интервьюеры просили соединить с технологами или менеджерами по закупкам. Однако не всегда респонденты представлялись и называли свою должность.
Отрасль |
№ |
Название компании |
Выручка 2018 г., тыс. руб. |
Город |
Контактные данные |
ФИО респондента |
Должность респондента |
Производители кормов для домашних животных |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока |
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
Производители мясных изделий и колбасной продукции |
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков |
23 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания |
30 |
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
|
|
Производители соусов, дресингов, заправок и пряностей |
38 |
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
Производство макаронных изделий |
41 |
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
Производство приправ и пряностей |
44 |
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
|
|
|
|
|
52 |
|
|
|
|
|
|
|
Производство сыра и сырных продуктов |
53 |
|
|
|
|
|
|
54 |
|
|
|
|
|
|
|
Хлебозаводы |
55 |
|
|
|
|
|
|
56 |
|
|
|
|
|
|
|
57 |
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие производители хлебобулочных и кондитерских изделий |
59 |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
|
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Торговля продуктами питания, продуктовый ритейл»
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.