Концепт-тест вывода на рынок белковой продукции с использованием гороха в качестве исходного сырья

Концепт-тест вывода на рынок белковой продукции с использованием гороха в качестве исходного сырья Концепт-тест вывода на рынок белковой продукции с использованием гороха в качестве исходного сырья
  • Год выхода отчёта: 2019

Содержание

Список таблиц 2

Список рисунков 3

1. Текущие практики потребления белкового изолята и концентрата, крахмала и пищевых волокон 4

2. Готовность потребителей пробовать новый продукт 15

3. Выводы 19

Приложение 1 – Контактная информация опрошенных компаний 20 

 

Список таблиц

Таблица 1. Количество компаний, принимавших участие в опросе 4

Таблица 2. Востребованность ингредиентов по отраслям, количество опрошенных компаний 5

Таблица 3. Суммарные объемы закупок в месяц всеми опрошенными компаниями, кг 6

Таблица 4. Средние объемы закупок в месяц. Белковый изолят, кг 7

Таблица 5. Средние объемы закупок в месяц. Белковый концентрат, кг 8

Таблица 6. Средние объемы закупок в месяц. Крахмал, кг 10

Таблица 7. Средние объемы закупок в месяц. Пищевые волокна, кг 12

Таблица 8. Оценка возможных изменений объема закупок ингредиентов в ближайшие 3 года 13

Таблица 9. Средние цены закупок ингредиентов B2B-потребителями в разрезе компаний, руб./кг 13

Таблица 10. Примерные объемы закупок в месяц новых ингредиентов у компании ООО «...» в случае положительных результатов тестирования продукции 16

Таблица 11. Потенциальная заинтересованность в новых ингредиентах на основе гороха в качестве исходного сырья 17

 

Список рисунков

Рисунок 1. Востребованность ингредиентов (доля компаний, использующих соответствующий вид сырья), % 4

Рисунок 2. Готовность В2В-потребителей попробовать новые ингредиенты на основе гороха в качестве исходного сырья 15

Рисунок 3. Степень готовности B2B-потребителей заменить новыми ингредиентами те ингредиенты, которые используют сейчас в своем производстве 16

 

Текущие практики потребления белкового изолята и концентрата, крахмала и пищевых волокон

В ходе исследования были опрошены 66 компаний из различных отраслей, использующих в своем производстве белковые изоляты и/или концентраты, крахмал, пищевые волокна. Структура опрошенных компаний по отраслям представлена в таблице ниже.

Таблица 1. Количество компаний, принимавших участие в опросе

Отрасль

Количество компаний, согласившихся принять участие в опросе

Производители хлебобулочных и кондитерских изделий

Хлебозаводы

4

Прочие производители

14

Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока

9

Производители мясных изделий и колбасной продукции

9

Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания

8

Производители соусов, дресингов и заправок, пряностей

7

Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий

3

Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков

6

Производители кормов для домашних животных

6

ВСЕГО

66

 

По результатам опроса 66 компаний, было установлено, что наиболее востребованным ингредиентом является .

Рисунок 1. Востребованность ингредиентов (доля компаний, использующих соответствующий вид сырья), % 

(Объем выборки – 66 компаний)

 

Как видно из Таблицы 2 (см. далее):

  •  

Таблица 2. Востребованность ингредиентов по отраслям, количество опрошенных компаний

Отрасль

Белковый изолят

Белковый концентрат

Крахмал

Пищевые волокна

Объем выборки

Производители хлебобулочных и кондитерских изделий

Хлебозаводы

 

 

 

 

 

Прочие производители

 

 

 

 

 

Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока

 

 

 

 

 

Производители мясных изделий и колбасной продукции

 

 

 

 

 

Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания

 

 

 

 

 

Производители соусов, дресингов и заправок, пряностей

 

 

 

 

 

Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий

 

 

 

 

 

Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков

 

 

 

 

 

Производители кормов для домашних животных

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

 

34 компании из 66 назвали свои объемы закупок продукции. По объему закупок преобладают 

Суммарно  ответившим компаниям из , использующих крахмал, в месяц требуется порядка кг крахмала.

компаниям из , потребляющих белковый концентрат, закупают в месяц порядка кг. продукта (см. Таблицу ниже).

Таблица 3. Суммарные объемы закупок в месяц всеми опрошенными компаниями, кг

Отрасль

Белковый изолят

Белковый концентрат

Крахмал

Пищевые волокна

Производители хлебобулочных и кондитерских изделий

Хлебозаводы

 

 

 

 

Прочие производители

 

 

 

 

Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока

 

 

 

 

Производители мясных изделий и колбасной продукции

 

 

 

 

Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания

 

 

 

 

Производители соусов, дресингов и заправок, пряностей

 

 

 

 

Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий

 

 

 

 

Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков

 

 

 

 

Производители кормов для домашних животных

 

 

 

 

Суммарно все ответившие

 

 

 

 

 

 

7 компаний из 15 закупают

 

Таблица 4. Средние объемы закупок в месяц. Белковый изолят, кг

Отрасль

Название компании

Объем закупок в месяц, кг

Виды закупаемого сырья

Производители мясных изделий и колбасной продукции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания

 

 

 

Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий

 

 

 

 

 

 

Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители кормов для домашних животных

 

 

 

 

 

 

Суммарно все ответившие

 

 

 

 

 

Таблица 5. Средние объемы закупок в месяц. Белковый концентрат, кг

Отрасль

Название компании

Объем закупок в месяц

Виды закупаемого сырья

Производители хлебобулочных и кондитерских изделий

Хлебозаводы

 

 

 

Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока

 

 

 

 

 

 

Производители мясных изделий и колбасной продукции

 

 

 

 

 

 

Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания

 

 

 

Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий

 

 

 

Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители кормов для домашних животных

 

 

 

Суммарно все ответившие

 

 

 

 

 Таблица 6. Средние объемы закупок в месяц. Крахмал, кг

Отрасль

Название компании

Объем закупок в месяц

Виды закупаемого сырья

Производители хлебобулочных и кондитерских изделий

Хлебозаводы

 

 

 

 

 

 

Прочие производители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители мясных изделий и колбасной продукции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители соусов, дресингов и заправок, пряностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители кормов для домашних животных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарно все ответившие

 

 

 

 

Таблица 7. Средние объемы закупок в месяц. Пищевые волокна, кг

Отрасль

Название компании

Объем закупок в месяц

Виды закупаемого сырья

Производители хлебобулочных и кондитерских изделий

Хлебозаводы

 

 

 

Прочие производители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители мясных изделий и колбасной продукции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания

 

 

 

 

 

 

Производители соусов, дресингов и заправок, пряностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители кормов для домашних животных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарно все ответившие

 

 

 

 

Таблица 8. Оценка возможных изменений объема закупок ингредиентов в ближайшие 3 года 

Отрасль

Белковый изолят

Белковый концентрат

Крахмал

Пищевые волокна

Производители хлебобулочных и кондитерских изделий

 

 

 

 

Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока

 

 

 

 

Производители мясных изделий и колбасной продукции

 

 

 

 

Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания

 

 

 

 

Производители соусов, дресингов и заправок, пряностей

 

 

 

 

Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий

 

 

 

 

Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков

 

 

 

 

Производители кормов для домашних животных

 

 

 

 

Степень важности ингредиентов отметили:

По ценовому анализу, самыми дорогими ингредиентами среди анализируемых являются

Таблица 9. Средние цены закупок ингредиентов B2B-потребителями в разрезе компаний, руб./кг

Компания

Белковый изолят

Белковый концентрат

Крахмал

Пищевые волокна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Грин Сайд»

 

 

 

 

ООО «Поплавок»

 

 

 

 


Готовность потребителей пробовать новый продукт

По результатам опроса, 61 из 66 компаний готовы попробовать новые ингредиенты на основе гороха в качестве исходного сырья. Не готовы только пять компаний:

 

Высокую степень готовности выразили

Рисунок 2. Готовность В2В-потребителей попробовать новые ингредиенты на основе гороха в качестве исходного сырья 

(Объем выборки – 61 компания, готовая пробовать новые ингредиенты)

 

Никто из опрошенных потребителей ингредиентов

Рисунок 3. Степень готовности B2B-потребителей заменить новыми ингредиентами те ингредиенты, которые используют сейчас в своем производстве

 

На вопрос о примерном объеме закупки партии нового продукта ответили представители нескольких компаний. Все названные объемы являются пробными.

Таблица 10. Примерные объемы закупок в месяц новых ингредиентов у компании ООО «...» в случае положительных результатов тестирования продукции

Компания

Белковой изолят

Белковый концентрат

Крахмал

Пищевые волокна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11. Потенциальная заинтересованность в новых ингредиентах на основе гороха в качестве исходного сырья

Компания

Почта

Контактное лицо

Комментарий

Наличие бланка

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЮВЕНТА и Ко»

 

 

 

 

ООО ПК «КОЛОС»

 

 

 

 

АО «Комбинат Дары Кубани»

 

 

 

 

 

Выводы

Исходя из данных и информации, полученной в ходе проведения исследования, можно сделать следующие выводы:

Приложение 1 – Контактная информация опрошенных компаний

Для опроса интервьюеры просили соединить с технологами или менеджерами по закупкам. Однако не всегда респонденты представлялись и называли свою должность.

Отрасль

Название компании

Выручка 2018 г., тыс. руб.

Город

Контактные данные

ФИО респондента

Должность респондента

Производители кормов для домашних животных

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

Производители мясных изделий и колбасной продукции

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

Производители соусов, дресингов, заправок и пряностей

38

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

Производство макаронных изделий

41

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

Производство приправ и пряностей

44

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

Производство сыра и сырных продуктов

53

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

Хлебозаводы

55

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

 

Прочие производители хлебобулочных и кондитерских изделий

59

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

Готовые исследования по теме «Торговля продуктами питания, продуктовый ритейл»

Dmitry Palkin
Dmitry Palkin
Lead Project Manager

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции
11.10.2021
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года
23.07.2021
Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?
30.03.2021
Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту
09.02.2021
Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы
23.12.2020
Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков
12.10.2020
Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий
05.10.2020
Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

Исследование российского рынка органической продукции
04.10.2020
Исследование российского рынка органической продукции

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм
29.07.2020
Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться
19.06.2020
Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.