Анализ рынка пищевых фосфатов

Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    9
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПИЩЕВЫХ ФОСФАТОВ В РОССИИ, 2018-2022    10
2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    10
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018-2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
2.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    14
2.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ И УСЛОВИЙ)    15
2.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018-2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
2.5.1. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)    16
2.5.2. По отраслям/сегментам потребления    18
2.5.3. По крупнейшим потребителям    19
2.5.4. По видам пищевых фосфатов (соли кальция, натрия, калия фосфорной кислоты, комплексные пищевые добавки (с выделением основных видов комплексных пищевых добавок ТОП-5 по объему присутствия на рынке))    22
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПИЩЕВЫХ ФОСФАТОВ В РОССИИ, 2018-2022 (2022 ВКЛЮЧАЯ ПОСТАВКИ ПО СТРАНАМ ЕАЭС)    25
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018-2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    25
3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018-2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    26
3.2.1. По компаниям-производителям    26
3.2.2. По странам-отправителям    30
3.2.3. По компаниям-получателям    33
3.2.4. По видам пищевых фосфатов (соли кальция, натрия, калия фосфорной кислоты, комплексные пищевые добавки (с выделением основных видов комплексных пищевых добавок ТОП-5 по объему присутствия на рынке))    37
3.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018-2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    40
3.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2018-2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    41
3.4.1. По компаниям-производителям    41
3.4.2. По странам-получателям    43
3.4.3. По компаниям-получателям    45
3.5. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2018-2022, ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    48
3.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2018-2022, ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    63
3.7. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА    68
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПИЩЕВЫХ ФОСФАТОВ В РОССИИ, 2018-2022    69
4.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    69
4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2018-2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    70
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИМПОРТЕРЫ), ТОП-5:    71
4.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    71
4.3.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018-2022 (в натуральном и стоимостном выражении)    72
4.3.3. Структура производства/продаж по видам пищевых фосфатов    73
4.3.4. Анализ текущих цен на производимые/импортируемые виды пищевых фосфатов    74
4.3.5. Доля игрока на рынке    76
4.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    77
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПИЩЕВЫХ ФОСФАТОВ В РОССИИ, 2018-2022    78
5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    78
5.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    78
5.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20:    79
5.3.1. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    80
5.3.2. Оценка среднегодовых объемов потребления    85
5.3.3. Структура потребления в разрезе видов пищевых фосфатов    85
5.4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)    87
5.5. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)    87
5.6. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ФОСФАТОВ, 2023-2028    87
6. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    90
6.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    90
6.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    90
6.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023-2028    93
6.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    95
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка пищевых фосфатов в России, 2018–2022 гг., в натуральном выражении, тонн    11
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка пищевых фосфатов в России, 2018–2022 гг., в стоимостном выражении, млн. руб.    12
Таблица 4. Структура рынка по видам пищевых фосфатов, 2022г.    22
Таблица 5. Структура рынка по видам пищевых фосфатов, 2021г.    23
Таблица 6. Структура рынка по видам пищевых фосфатов, 2020г.    23
Таблица 7. Структура рынка по видам пищевых фосфатов, 2019г.    24
Таблица 8. Структура рынка по видам пищевых фосфатов, 2018г.    24
Таблица 9. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию, 2018-2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    25
Таблица 10. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    26
Таблица 11. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    27
Таблица 12. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-производителям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении    27
Таблица 13. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-производителям, 2019 г., в натуральном и стоимостном выражении    28
Таблица 14. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-производителям, 2018 г., в натуральном и стоимостном выражении    29
Таблица 15. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по странам-отправителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    30
Таблица 16. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по странам-отправителям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    30
Таблица 17. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по странам-отправителям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении    31
Таблица 18. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по странам-отправителям, 2019 г., в натуральном и стоимостном выражении    32
Таблица 19. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по странам-отправителям, 2018 г., в натуральном и стоимостном выражении    32
Таблица 20. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    33
Таблица 21. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-получателям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    34
Таблица 22. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-получателям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении    34
Таблица 23. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-получателям, 2019 г., в натуральном и стоимостном выражении    35
Таблица 24. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-получателям, 2018 г., в натуральном и стоимостном выражении    36
Таблица 25. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по видам, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    37
Таблица 26. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по видам, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    38
Таблица 27. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по видам, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении    38
Таблица 28. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по видам, 2019 г., в натуральном и стоимостном выражении    39
Таблица 29. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по видам, 2018 г., в натуральном и стоимостном выражении    39
Таблица 30. Объем экспорта пищевых фосфатов из России, 2018-2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    40
Таблица 31. Объем реэкспорта пищевых фосфатов из России, 2018-2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    41
Таблица 32. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    41
Таблица 33. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    42
Таблица 34. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-производителям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении    42
Таблица 35. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-производителям, 2019 г., в натуральном и стоимостном выражении    43
Таблица 36. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-производителям, 2018 г., в натуральном и стоимостном выражении    43
Таблица 37. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по странам-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    43
Таблица 38. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по странам-получателям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    44
Таблица 39. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по странам-получателям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении    44
Таблица 40. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по странам-получателям, 2019 г., в натуральном и стоимостном выражении    44
Таблица 41. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по странам-получателям, 2018 г., в натуральном и стоимостном выражении    45
Таблица 42. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    45
Таблица 43. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-получателям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    46
Таблица 44. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-получателям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении    46
Таблица 45. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-получателям, 2019 г., в натуральном и стоимостном выражении    46
Таблица 46. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-получателям, 2018 г., в натуральном и стоимостном выражении    47
Таблица 47. Средние импортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-отправителей, 2022 г., USD/кг    48
Таблица 48. Средние импортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-отправителей ЕАЭС, 2022 г., USD/кг    51
Таблица 49. Средние импортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-отправителей, 2021 г., USD/кг    52
Таблица 50. Средние импортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-отправителей, 2020 г., USD/кг    54
Таблица 51. Средние импортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-отправителей, 2019 г., USD/кг    57
Таблица 52. Средние импортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-отправителей, 2018 г., USD/кг    60
Таблица 53. Средние экспортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-получателей, 2022 г., USD/кг    63
Таблица 54. Средние экспортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-получателей ЕАЭС, 2022 г., USD/кг    63
Таблица 55. Средние экспортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-получателей, 2021 г., USD/кг    65
Таблица 56. Средние экспортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-получателей, 2020 г., USD/кг    65
Таблица 57. Средние экспортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-получателей, 2019 г., USD/кг    66
Таблица 58. Средние экспортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-получателей, 2018 г., USD/кг    67
Таблица 59. Оценка уровня конкуренции на российском рынке пищевых фосфатов    69
Таблица 60. Оценка объёма и динамики производства пищевых фосфатов в России, 2018-2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    70
Таблица 61. Профили топ-5 крупнейших игроков рынка    71
Таблица 62. Оценка объёма и динамики производства / продаж крупнейшими игроками рынка, 2018-2022 гг., в натуральном выражении, тонн    72
Таблица 63. Оценка объёма и динамики производства / продаж крупнейшими игроками рынка, 2018-2022 гг., в стоимостном выражении, млн. рублей    72
Таблица 64. Структура продаж «ХХХ», в натуральном выражении, 2022г.    73
Таблица 65. Структура продаж «ХХХ», в натуральном выражении, 2022г.    73
Таблица 66. Структура продаж ХХХ, в натуральном выражении, 2022г.    73
Таблица 67. Структура продаж ХХХ, в натуральном выражении, 2022г.    74
Таблица 68. Структура продаж Hubei xingfa chemicals group co ltd, в натуральном выражении, 2022г.    74
Таблица 69. Цены на пищевые фосфаты ХХХ    74
Таблица 70. Цены на пищевые фосфаты ХХХ    75
Таблица 71. Цены на пищевые фосфаты ХХХ    75
Таблица 72. Цены на пищевые фосфаты ХХХ    76
Таблица 73. Цены на пищевые фосфаты ХХХ    76
Таблица 74. Расчет ёмкости российского рынка пищевых фосфатов    78
Таблица 75. Расчет насыщенности рынка пищевых фосфатов    79
Таблица 76. Профили топ-20 крупнейших потребителей рынка    80
Таблица 77. Среднегодовые объемы потребления пищевых фосфатов    85
Таблица 78. Виды потребляемых пищевых фосфатов крупнейшими игроками рынка    86
Таблица 79. Объём и динамика потребления основных групп пищевых фосфатов в России, 2018-2022гг., в натуральном выражении, тонн    88
Таблица 80. Прогноз объёма потребления основных групп пищевых фосфатов в России, 2023-2028гг., в натуральном выражении, тонн    88
Таблица 81. Прогнозная динамика потребления основных групп пищевых фосфатов в России, 2023-2028гг., в натуральном выражении    88
Таблица 82. Объём и динамика производства продукции в основных спросообразующих отраслях 2018–2022 гг.    91
Таблица 83. Показатели для прогноза развития рынка пищевых фосфатов в России на 2023–2028 гг.    94

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика изменения объёма рынка пищевых фосфатов в России, 2018–2022 гг., в натуральном выражении, тонн и % изм.    12
Рисунок 2. Динамика изменения объёма рынка пищевых фосфатов в России, 2018–2022 гг., в стоимостном выражении, млн. руб. и % изм.    13
Рисунок 3. Доля импорта в общем объёме рынка пищевых фосфатов в России, 2018 – 2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    13
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2022 г.    16
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021 г.    16
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г.    17
Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019 г.    17
Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2018 г.    18
Рисунок 9 Структура рынка по отраслям потребителям, 2022 г., в натуральном выражении    18
Рисунок 10. Структура рынка по отраслям потребителям, 2020-2021 г., в натуральном выражении    19
Рисунок 11. Структура рынка по отраслям потребителям, 2018-2019 г., в натуральном выражении    19
Рисунок 12. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2022 г.    20
Рисунок 13. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2021 г.    20
Рисунок 14. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2020 г.    21
Рисунок 15. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2019 г.    21
Рисунок 16. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2018 г.    22
Рисунок 17 Оценка доли крупнейших игроков рынка, в натуральном выражении, 2022 г.    77
Рисунок 18 Структура потребления по видам пищевых фосфатов, в натуральном выражении, 2028 г. (прогноз)    89
Рисунок 19. Прогноз развития рынка пищевых фосфатов в России на 2023–2028 гг., в натуральном выражении, тонн    95
 

Общий обзор рынка пищевых фосфатов в России, 2018-2022

Основные характеристики анализируемого рынка

В настоящее время на территории России официально разрешено применение следующих групп пищевых фосфатов:

• Добавка E339 (фосфат натрия). 

• Добавка E340 (фосфат калия).

• Добавка E341 (ортофосфат кальция).

• Добавка E342 (фосфат аммония).

• Добавка E343 (фосфат магния).

• Добавка E450 (пирофосфаты).

• Добавка E451 (трифосфаты).

• Добавка E452 (полифосфаты кальция, калия и натрия).

На протяжении 2018–2022 гг. российский рынок пищевых фосфатов имел преимущественно отрицательную динамику развития вследствие падения объемов импорта, которое в полной мере не могли перекрыть российские компании. В 2022 году наметилось восстановление рынка и его объем по итогам года составил 22,1 тыс. тонн.

Реализацией пищевых фосфатов на территории России занимается множество компаний, бо́льшая часть которых …

На территории РФ действует … 

…

Более половины объема потребления пищевых фосфатов приходится на …

Оценка объема и динамики рынка, 2018-2022 (в натуральном и стоимостном выражении) 

Объём рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объём российского рынка пищевых фосфатов, демонстрирует то, сколько фосфатов произвели за отчетный период, и определяется по следующей формуле:

 

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Для определения объемов производства пищевых фосфатов в РФ первоначально был определен перечень российских производителей этой продукции. Оценка объемов их производства в натуральном и стоимостном выражении за период 2018–2022 гг. проведена экспертно на основе сопоставления следующей информации:

• финансовой отчетности (выручки от продаж с учетом НДС) российских производителей по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в 2018-2022 гг.;

• анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли в ней производства пищевых фосфатов.

Данные по импорту и экспорту представлены с учётом торговых отношений со странами ЕАЭС.

В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подробная таможенная статистика по импорту и экспорту с указанием наименований перевозимой продукции в период до 2022 г. отсутствует. В связи с чем, объём импортных и экспортных поставок со странами ЕАЭС за 2018 – 2021 гг. был оценён следующим образом:

• определены общие объёмы внешнеторговой деятельности со странами ЕАЭС по кодам ТН ВЭД 28352*, 283529*, 28353*;

• доля импорта и экспорта пищевых фосфатов со странами ЕАЭС была определена пропорционально доли импорта и экспорта исследуемого сегмента во внешнеторговой деятельности со странами ЕАЭС в 2022г.

По оценке аналитиков MegaResearch, объём российского рынка пищевых фосфатов в 2022 году составил ... тонн или … рублей. В период 2018-2022 гг. объём рынка пищевых фосфатов …

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка пищевых фосфатов в России, 2018–2022 гг., в натуральном выражении, тонн

Наименование	Период					Динамика
	2018	2019	2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Динамика рынка пищевых фосфатов в натуральном выражении в период 2018-2022 гг. была в большей степени …

Рисунок 1. Динамика изменения объёма рынка пищевых фосфатов в России, 2018–2022 гг., в натуральном выражении, тонн и % изм.

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

В период 2018-2022 гг. объём российского рынка пищевых фосфатов в стоимостном выражении …

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка пищевых фосфатов в России, 2018–2022 гг., в стоимостном выражении, млн. руб.[1]

Наименование	Период					Динамика
	2018	2019	2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
Производство
Импорт[2]
Экспорт
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Динамика рынка пищевых фосфатов в стоимостном выражении в период 2018-2022 гг. имеет преимущественно положительный вектор развития.

На рынок пищевых фосфатов влияет множество факторов: …

 

 

 

 

Рисунок 2. Динамика изменения объёма рынка пищевых фосфатов в России, 2018–2022 гг., в стоимостном выражении, млн. руб. и % изм.

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

В исследуемом периоде доля импортной продукции в структуре российского рынка …

…

Рисунок 3. Доля импорта в общем объёме рынка пищевых фосфатов в России, 2018 – 2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

На рыночный спрос на пищевые фосфаты, оказывают влияние множество факторов, основные из которых приведены ниже.

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих политических и экономических и условий)

Можно выделить следующие тенденции и тренды российского рынка пищевых фосфатов:

Оценка структуры рынка, 2018-2022 (в натуральном и стоимостном выражении) 

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

В 2022 году наибольшая доля рынка пищевых фосфатов в России принадлежала …

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2022 г.

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

На рисунках ниже представлены структуры российского рынка пищевых фосфатов по крупнейшим производителям, импортёрам (в т.ч. оптовики и дистрибьюторы) за период 2018-2021гг.

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

 

Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

 

Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2018 г.

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

 

По отраслям/сегментам потребления 

В структуре потребления пищевых фосфатов по отраслям, основная доля рынка в 2022 году приходилась на производителей: …

Рисунок 9 Структура рынка по отраслям потребителям, 2022 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

На рисунках ниже представлены структуры потребления пищевых фосфатов по отраслям потребления за период 2018-2021гг в натуральном выражении.

 

Рисунок 10. Структура рынка по отраслям потребителям, 2020-2021 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

 

Рисунок 11. Структура рынка по отраслям потребителям, 2018-2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

По крупнейшим потребителям

На рисунках ниже представлены структуры российского рынка пищевых фосфатов по крупнейшим потребителям, включая дистрибьюторов, оптовиков и импортёров.

В 2022 году наибольшая доля потребления пищевых фосфатов приходилась на компанию … 

Рисунок 12. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2022 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

На рисунках ниже представлены структуры российского рынка пищевых фосфатов по крупнейшим потребителям, включая дистрибьюторов, оптовиков и импортёров.

Рисунок 13. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

Рисунок 14. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

Рисунок 15. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

Рисунок 16. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2018 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

По видам пищевых фосфатов (соли кальция, натрия, калия фосфорной кислоты, комплексные пищевые добавки (с выделением основных видов комплексных пищевых добавок ТОП-5 по объему присутствия на рынке))

Оценка структуры рынка по видам пищевых фосфатов была проведена на основании данных:

1. Таможенной статистики.

2. Структуры российского производства по видам пищевых фосфатов.

В 2022 году в структуре российского рынка пищевых фосфатов наибольшая доля приходилась на …

Таблица 3. Структура рынка по видам пищевых фосфатов, 2022г.

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении	В стоимостном выражении
1	Трифосфат натрия (E451i)
2	Пирофосфат динатрия (Е450i)
3	Полифосфаты (E452)
4	Полифосфат натрия (E452i)
5	Комплексные фосфатные смеси
6	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
7	Фосфаты кальция (Е341)
8	Фосфаты натрия (Е339)
9	Фосфаты калия (Е340)
10	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
11	Пирофосфат тетракалия (E450v)
12	Пирофосфаты (E450)
13	фосфаты пищ н/д
14	Пирофосфат дикалия (E450iv)

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

В таблицах ниже представлена структура российского рынка пищевых фосфатов за период 2018-2021 гг.

В 2021 году наибольшая доля рынка в натуральном выражении приходилась на …

Таблица 4. Структура рынка по видам пищевых фосфатов, 2021г.

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении	В стоимостном выражении
1	Полифосфаты (E452)
2	Комплексные фосфатные смеси
3	Пирофосфат динатрия (Е450i)
4	Трифосфат натрия (E451i)
5	Фосфаты натрия (Е339)
6	Полифосфат натрия (E452i)
7	Фосфаты кальция (Е341)
8	Фосфаты калия (Е340)
9	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
10	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
11	Пирофосфаты (E450)
12	Фосфаты пищевые
13	Пирофосфат тетракалия (E450v)
14	Пирофосфат дикалия (E450iv)

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

В 2020 году наибольшая доля рынка в натуральном выражении пришлась на …

Таблица 5. Структура рынка по видам пищевых фосфатов, 2020г.

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении	В стоимостном выражении
1	Комплексные фосфатные смеси
2	Пирофосфат динатрия (Е450i)
3	Трифосфат натрия (E451i)
4	Полифосфаты (E452)
5	Полифосфат натрия (E452i)
6	Фосфаты натрия (Е339)
7	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
8	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
9	Фосфаты кальция (Е341)
10	Фосфаты калия (Е340)
11	Пирофосфат тетракалия (E450v)
12	Пирофосфаты (E450)
13	Фосфаты пищевые
14	Пирофосфат дикалия (E450iv)

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

В 2019 году наибольшая доля рынка в натуральном выражении приходилась на …

Таблица 6. Структура рынка по видам пищевых фосфатов, 2019г.

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении	В стоимостном выражении
1	Комплексные фосфатные смеси
2	Пирофосфат динатрия (Е450i)
3	Трифосфат натрия (E451i)
4	Фосфаты натрия (Е339)
5	Полифосфат натрия (E452i)
6	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
7	Фосфаты кальция (Е341)
8	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
9	Фосфаты калия (Е340)
10	Полифосфаты (E452)
11	Пирофосфат тетракалия (E450v)
12	Фосфаты пищевые
13	Пирофосфаты (E450)

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

В 2018 году наибольшая доля рынка в натуральном выражении приходилась на …

Таблица 7. Структура рынка по видам пищевых фосфатов, 2018г.

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении	В стоимостном выражении
1	Комплексные фосфатные смеси
2	Пирофосфат динатрия (Е450i)
3	Трифосфат натрия (E451i)
4	Фосфаты натрия (Е339)
5	Полифосфат натрия (E452i)
6	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
7	Фосфаты кальция (Е341)
8	Полифосфаты (E452)
9	Фосфаты калия (Е340)
10	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
11	Пирофосфат тетракалия (E450v)
12	Пирофосфаты (E450)
13	Фосфаты пищевые

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке пищевых фосфатов в России, 2018-2022 (2022 включая поставки по странам ЕАЭС)

В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки пищевых фосфатов с РФ в период 2018–2022 гг.

Анализ внешнеторговых поставок проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России с учётом торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан).

 

Анализ рассматриваемого продукта проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

• 28352* — «Фосфаты»;

• 283529* — «Прочие фосфаты»;

• 28353*— «Полифосфаты».

 

Для проведения анализа были определены таможенные декларации, содержащие в составе импортной и экспортной поставки пищевые фосфаты.

Объем и динамика импорта, 2018-2022 (в натуральном и стоимостном выражении)

Общий объем импорта пищевых фосфатов в Россию в 2022 году составил …

Таблица 8. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию, 2018-2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Наименование	Период					Динамика
	2018	2019	2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020
В натуральном выражении, тонн
В стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Анализ импортных поставок в натуральном и стоимостном выражении за период 2018-2021гг. представлен без учёта поставок из стран ЕАЭС.

В структуре импортных поставок пищевых фосфатов в Россию в 2022 году, доля поставок из стран ЕАЭС составляет …

Структура импорта, 2018-2022 (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

Основной компанией-производителем, чья продукция поставлялась в Россию в 2022 г., стала …

…

Таблица 9. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	HUGESTONE ENTERPRISE CO.  LTD
14	FOSFA A. S.
15	OMNISAL GMBH
16	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В таблицах ниже представлены данные по объёму импорта пищевых фосфатов по компаниям-производителям за период 2018-2021 гг. без учёта поставок из стран ЕАЭС.

 

Таблица 10. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	LIANYUNGANG KEDE FOOD INGREDIENTS CO LTD
14	WENDA CO LTD
15	HUGESTONE ENTERPRISE CO.  LTD
16	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 11. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-производителям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	SD BNI CO.  LTD.
14	HUGESTONE ENTERPRISE CO.  LTD
15	LIANYUNGANG KEDE FOOD INGREDIENTS CO LTD
16	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 12. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-производителям, 2019 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	HUGESTONE ENTERPRISE CO.  LTD
14	GUIZHOU LVYIN BIOTECH CO.  LTD
15	MIANYANG AOSTAR PHOSPHORUS CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD
16	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

 

Таблица 13. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-производителям, 2018 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	HUGESTONE ENTERPRISE CO.  LTD
14	REEPHOS CHEMICAL CO., LTD.
15	SUDEEP PHARMA PVT LTD.
16	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В период 2018-2021 гг. основной компанией-поставщиком пищевых фосфатов в Россию была …

Второй по величине импортных поставок в Россию стала …

По странам-отправителям

В 2022 году пищевые фосфаты поставлялись в Россию в основном из …

На долю поставок пищевых фосфатов из …

Таблица 14. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по странам-отправителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	КАЗАХСТАН
2	КИТАЙ
3	ГЕРМАНИЯ
4	ТАИЛАНД
5	КОРЕЯ
6	БЕЛЬГИЯ
7	ЭСТОНИЯ
8	ЧЕХИЯ
9	ФРАНЦИЯ
10	БЕЛАРУСЬ
11	Другие страны
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В таблицах ниже представлены данные по объёму импорта пищевых фосфатов по странам-отправителям за период 2018-2021 гг. без учёта поставок из стран ЕАЭС.

Таблица 15. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по странам-отправителям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	ГЕРМАНИЯ
2	КИТАЙ
3	БЕЛЬГИЯ
4	ЧЕХИЯ
5	ПОЛЬША
6	ТАИЛАНД
7	ФРАНЦИЯ
8	КОРЕЯ
9	ЛИТВА
10	ШВЕЙЦАРИЯ
11	Другие страны
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 16. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по странам-отправителям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	ГЕРМАНИЯ
2	КИТАЙ
3	БЕЛЬГИЯ
4	ЧЕХИЯ
5	КОРЕЯ
6	ТАИЛАНД
7	ФРАНЦИЯ
8	ПОЛЬША
9	ЛИТВА
10	ИНДИЯ
11	Другие страны
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 17. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по странам-отправителям, 2019 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	ГЕРМАНИЯ
2	КИТАЙ
4	БЕЛЬГИЯ
5	КОРЕЯ
6	ЧЕХИЯ
7	ФРАНЦИЯ
8	ТАИЛАНД
9	НИДЕРЛАНДЫ
10	ЛИТВА
	ПОЛЬША
11	Другие страны
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 18. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по странам-отправителям, 2018 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	ГЕРМАНИЯ
2	КИТАЙ
3	БЕЛЬГИЯ
4	ЛАТВИЯ
5	КОРЕЯ
6	ЧЕХИЯ
7	ФРАНЦИЯ
8	ТАИЛАНД
9	ЛИТВА
10	НИДЕРЛАНДЫ
11	Другие страны
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В период 2018-2021 гг. основами странами-отправителями пищевых фосфатов в Россию были …

…

По компаниям-получателям

В 2022 году основными компаниями-получателями импортных пищевых фосфатов были …

…

Таблица 19. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ПТИ"
14	ООО "НЕО КЕМИКАЛ"
15	ООО "КЕРРИ"
16	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В таблицах ниже представлены данные по объёму импорта пищевых фосфатов по компаниям-получателям за период 2018-2021 гг. без учёта поставок из стран ЕАЭС.

Таблица 20. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-получателям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	ООО "КОМПАНИЯ КОРН ПРОДУКТ"
14	ООО "НЕОС ИНГРЕДИЕНТС"
15	ООО "КОМПАНИЯ ВРЕМЯ"
16	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

 

Таблица 21. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-получателям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	ООО "Д-Р ОЕТКЕР"
14	ООО "КОМПАНИЯ ВРЕМЯ"
15	ООО "ХОХЛАНД РУССЛАНД"
16	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

 

Таблица 22. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-получателям, 2019 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	ООО «ЛАКТАЛИС ИСТРА»
14	ООО «КЕРРИ»
15	ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПТИ»
16	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 23. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по компаниям-получателям, 2018 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	АО «ОМИА АЛГОЛ РУС»
14	ЗАО «Д-Р ОЕТКЕР»
15	ЗАО «КОМПАНИЯ МИЛОРД»
16	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В период 2018-2021 гг. основами компаниями-получателями пищевых фосфатов в России стали …

Так, в зависимости от года, на долю импортных поставок для компании …

По видам пищевых фосфатов (соли кальция, натрия, калия фосфорной кислоты, комплексные пищевые добавки (с выделением основных видов комплексных пищевых добавок ТОП-5 по объему присутствия на рынке))

В 2022 году основная доля импортных поставок пищевых фосфатов в Россию пришлась на …

Вторым по объему поставок в Россию стал …

Таблица 24. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по видам, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	Трифосфат натрия (E451i)
2	Пирофосфат динатрия (Е450i)
3	Нет данных (E452)
4	Комплексные фосфатные смеси
5	Полифосфат натрия (E452i)
6	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
7	Фосфаты кальция (Е341)
8	Фосфаты калия (Е340)
9	Фосфаты натрия (Е339)
10	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
11	Пирофосфат тетракалия (E450v)
12	Нет данных (E450)
13	фосфаты пищ н/д
14	Пирофосфат дикалия (E450iv)
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В таблицах ниже представлены данные по объёму импорта пищевых фосфатов по видам фосфатов за период 2018-2021 гг. без учёта поставок из стран ЕАЭС.

Таблица 25. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по видам, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	Нет данных (E452)
2	Пирофосфат динатрия (Е450i)
3	Комплексные фосфатные смеси
4	Трифосфат натрия (E451i)
5	Полифосфат натрия (E452i)
6	Фосфаты кальция (Е341)
7	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
8	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
9	Фосфаты натрия (Е339)
10	Фосфаты калия (Е340)
11	Нет данных (E450)
12	Фосфаты пищевые
13	Пирофосфат тетракалия (E450v)
14	Пирофосфат дикалия (E450iv)
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 26. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по видам, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	Пирофосфат динатрия (Е450i)
2	Комплексные фосфатные смеси
3	Нет данных (E452)
4	Трифосфат натрия (E451i)
5	Полифосфат натрия (E452i)
6	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
7	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
8	Фосфаты кальция (Е341)
9	Фосфаты натрия (Е339)
10	Фосфаты калия (Е340)
11	Пирофосфат тетракалия (E450v)
12	Нет данных (E450)
13	Фосфаты пищевые
14	Пирофосфат дикалия (E450iv)
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 27. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по видам, 2019 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	Комплексные фосфатные смеси
2	Пирофосфат динатрия (Е450i)
3	Трифосфат натрия (E451i)
4	Полифосфат натрия (E452i)
5	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
6	Фосфаты натрия (Е339)
7	Фосфаты кальция (Е341)
8	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
9	Фосфаты калия (Е340)
10	Нет данных (E452)
11	Пирофосфат тетракалия (E450v)
12	Фосфаты пищевые
13	Нет данных (E450)
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 28. Объем импорта пищевых фосфатов в Россию по видам, 2018 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	Комплексные фосфатные смеси
2	Пирофосфат динатрия (Е450i)
3	Трифосфат натрия (E451i)
4	Полифосфат натрия (E452i)
5	Фосфаты натрия (Е339)
6	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
7	Фосфаты кальция (Е341)
8	Нет данных (E452)
9	Фосфаты калия (Е340)
10	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
11	Пирофосфат тетракалия (E450v)
12	Нет данных (E450)
13	Фосфаты пищевые
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В 2021 году основной объём импортных поставок пришёлся на …

В период 2018-2020 гг. основная доля импортных поставок пищевых фосфатов в Россию пришлась на …

Так, в зависимости от года, на долю поставок комплексных пищевых фосфатов приходилось от … 

Объем и динамика экспорта, 2018-2022 (в натуральном и стоимостном выражении)

Общий объем экспорта пищевых фосфатов из России в 2022 году составил …

Таблица 29. Объем экспорта пищевых фосфатов из России, 2018-2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Наименование	Период					Динамика
	2018	2019	2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020
В натуральном выражении, тонн
В стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

В структуре экспортных поставок пищевых фосфатов из России в 2022 году, доля поставок в страны ЕАЭС составляет …

Анализ экспортных поставок в натуральном и стоимостном выражении за период 2018-2021гг. представлен без учёта поставок из стран ЕАЭС.

 

В таблице ниже представлены объёмы реэкспорта пищевых фосфатов.

Таблица 30. Объем реэкспорта пищевых фосфатов из России, 2018-2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Наименование	Период
	2018	2019	2020	2021	2022
В натуральном выражении, тонн
В стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Структура экспорта, 2018-2022 (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

Основной компанией, чья продукция экспортировалась из России в 2022 г., стала …

На долю поставок от компании …

Таблица 31. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	НПП «ХИМПЭК»
14	ООО «СОЮЗОПТТОРГ-РЕГИОН»
15	ТОО «КАЗФОСФАТ»
16	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В таблицах ниже представлены данные по объёму экспорта пищевых фосфатов по компаниям-производителям за период 2018-2021 гг. без учёта поставок в страны ЕАЭС.

Таблица 32. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6	ТОО «КАЗФОСФАТ»
7	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 33. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-производителям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 34. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-производителям, 2019 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 35. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-производителям, 2018 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В период 2019-2021 гг. основной компанией-производителем, чья продукция экспортировалась из России была компания …

По странам-получателям

В 2022 году пищевые фосфаты поставлялись из России в основном в Казахстан и Беларусь. На долю поставок …

На долю поставок пищевых фосфатов в …

Таблица 36. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по странам-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	КАЗАХСТАН
2	БЕЛАРУСЬ
3	КЫРГЫЗСТАН
4	УЗБЕКИСТАН
5	АРМЕНИЯ
6	Другие страны
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В таблицах ниже представлены данные по объёму экспорта пищевых фосфатов по странам-получателям за период 2018-2021 гг. без учёта поставок в страны ЕАЭС.

Таблица 37. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по странам-получателям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	УКРАИНА
2	УЗБЕКИСТАН
3	Другие страны
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 38. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по странам-получателям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	УКРАИНА
2	АЗЕРБАЙДЖАН
3	УЗБЕКИСТАН
4	Другие страны
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 39. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по странам-получателям, 2019 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	УКРАИНА
2	АЗЕРБАЙДЖАН
3	УЗБЕКИСТАН
4	Другие страны
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 40. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по странам-получателям, 2018 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	ПОЛЬША
2	УКРАИНА
3	УЗБЕКИСТАН
4	ИТАЛИЯ
5	Другие страны
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В период 2019-2021 гг. основной страной-получателем пищевых фосфатов, экспортируемых из России, была …

По компаниям-получателям

Основной компанией-получателем пищевых фосфатов из России в 2022 году была компания …

Также, пищевые фосфаты получали компания …

Таблица 41. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	ОАО «СМОЛЕВИЧИ БРОЙЛЕР»
14	ЧТУП «ХЭЛСФУД»
15	ОСОО «АЗИЯ БРЕНД»
16	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В таблицах ниже представлены данные по объёму экспорта пищевых фосфатов по компаниям-получателям за период 2018-2021 гг. без учёта поставок в страны ЕАЭС.

Таблица 42. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-получателям, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 43. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-получателям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 44. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-получателям, 2019 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

 

Таблица 45. Объем экспорта пищевых фосфатов из России по компаниям-получателям, 2018 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

В период 2019-2021 гг. основными компаниями-получателями пищевых фосфатов были компания …

Так, в зависимости от года, доля компании … 

 

 

 

 

 

 

 

Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей, 2018-2022, приведенные к единому базису поставки

Средние импортные цены пищевых фосфатов за период 2018–2022 гг., приведенные к единому базису поставки и сгруппированные по категориям поставляемой продукции, указаны в таблицах ниже.

Таблица 46. Средние импортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-отправителей, 2022 г., USD/кг[3]

Страна-производитель	Наименование товара	Условие поставки
		CFR	CIF	CIP	CPT	EXW	FCA	FOB	DAP	DAT	DDU
АВСТРИЯ	Трифосфат натрия (E451i)
БЕЛЬГИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты кальция (Е341)
ВЕНГРИЯ	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
ГЕРМАНИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
ГОНКОНГ	Трифосфат натрия (E451i)
	Полифосфат натрия (E452i)
ИЗРАИЛЬ	Фосфаты кальция (Е341)
ИНДИЯ	Полифосфат натрия (E452i)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
ИРЛАНДИЯ	Полифосфат натрия (E452i)
ИСПАНИЯ	Трифосфат натрия (E451i)
ИТАЛИЯ	Фосфаты кальция (Е341)
КИТАЙ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты магния (Е343)
	Фосфаты натрия (Е339)
КОРЕЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты магния (Е343)
	Фосфаты натрия (Е339)
ЛАТВИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
ЛИТВА	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
НИДЕРЛАНДЫ	Полифосфат натрия (E452i)
	Фосфаты калия (Е340)
ПОЛЬША	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
СЕРБИЯ	Трифосфат натрия (E451i)
	Комплексные фосфатные смеси
ТАИЛАНД	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
ТУРЦИЯ	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
УЗБЕКИСТАН	Фосфаты натрия (Е339)
ФРАНЦИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат дикалия (E450iv)
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Трифосфат натрия (E451i)
ЧЕХИЯ	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты натрия (Е339)
ЭСТОНИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 47. Средние импортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-отправителей ЕАЭС, 2022 г., USD/кг[4]

Страна-отправитель	Наименование товара	USD/кг
АРМЕНИЯ	Фосфаты калия (Е340)
БЕЛАРУСЬ	Комплексные фосфатные смеси
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
КАЗАХСТАН	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Трифосфат натрия (E451i)

сточник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 48. Средние импортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-отправителей, 2021 г., USD/кг

Страна-производитель	Наименование товара	Условие поставки
		CFR	CIF	CIP	CPT	EXW	FCA	FOB	DAP	DAT	DDU
АВСТРИЯ	Трифосфат натрия (E451i)
БЕЛЬГИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	Трифосфат натрия (E451i)
ВЕНГРИЯ	Трифосфат натрия (E451i)
ГЕРМАНИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
ГОНКОНГ	Фосфаты кальция (Е341)
ГРЕЦИЯ	Трифосфат натрия (E451i)
ИЗРАИЛЬ	Фосфаты кальция (Е341)
ИНДИЯ	Фосфаты кальция (Е341)
ИРЛАНДИЯ	Полифосфат натрия (E452i)
ИСПАНИЯ	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
ИТАЛИЯ	Трифосфат натрия (E451i)
КИТАЙ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
КОРЕЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Полифосфат натрия (E452i)
ЛИТВА	Комплексные фосфатные смеси
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
НИДЕРЛАНДЫ	Полифосфат натрия (E452i)
	Фосфаты калия (Е340)
ПОЛЬША	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
США	Фосфаты кальция (Е341)
ТАИЛАНД	Комплексные фосфатные смеси
	Трифосфат натрия (E451i)
ТУРЦИЯ	Полифосфат натрия (E452i)
ФРАНЦИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат дикалия (E450iv)
ЧЕХИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты натрия (Е339)

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 49. Средние импортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-отправителей, 2020 г., USD/кг[6]

Страна-отправитель	Наименование товара	Условие поставки
		CFR	CIF	CIP	CPT	EXW	FCA	FOB	DAP	DAT	DDU
АВСТРИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Трифосфат натрия (E451i)
БЕЛЬГИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты натрия (Е339)
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	Фосфаты кальция (Е341)
ГЕРМАНИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
ГРЕЦИЯ	Трифосфат натрия (E451i)
ИНДИЯ	Фосфаты кальция (Е341)
ИРЛАНДИЯ	Полифосфат натрия (E452i)
ИТАЛИЯ	Трифосфат натрия (E451i)
КИТАЙ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
КОРЕЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Полифосфат натрия (E452i)
ЛАТВИЯ	Трифосфат натрия (E451i)
ЛИТВА	Фосфаты кальция (Е341)
	Комплексные фосфатные смеси
НИДЕРЛАНДЫ	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
ПОЛЬША	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
ТАИЛАНД	Комплексные фосфатные смеси
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты натрия (Е339)
ТУРЦИЯ	Полифосфат натрия (E452i)
ФРАНЦИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат дикалия (E450iv)
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
ЧЕХИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты натрия (Е339)
ЭСТОНИЯ	Комплексные фосфатные смеси

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 50. Средние импортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-отправителей, 2019 г., USD/кг[7]

Страна-отправитель	Наименование товара	Условие поставки
		CFR	CIF	CIP	CPT	EXW	FCA	FOB	DAP	DAT	DDU
БЕЛЬГИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
ВЕНГРИЯ	Трифосфат натрия (E451i)
ГЕРМАНИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
ИНДИЯ	Фосфаты кальция (Е341)
ИТАЛИЯ	Полифосфат натрия (E452i)
КИТАЙ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
КОРЕЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Полифосфат натрия (E452i)
	Фосфаты натрия (Е339)
ЛИТВА	Комплексные фосфатные смеси
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
НИДЕРЛАНДЫ	Комплексные фосфатные смеси
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
ПОЛЬША	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
ТАИЛАНД	Комплексные фосфатные смеси
	Полифосфат натрия (E452i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
ФРАНЦИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
ЧЕХИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты натрия (Е339)
ЭСТОНИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Фосфаты натрия (Е339)
	Пирофосфат динатрия (Е450i)

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

 

 

Таблица 51. Средние импортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-отправителей, 2018 г., USD/кг[8]

Страна-отправитель	Наименование товара	Условие поставки
		CFR	CIF	CIP	CPT	EXW	FCA	FOB	DAP	DAT	DDU
БЕЛЬГИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
ВЕНГРИЯ	Трифосфат натрия (E451i)
ГЕРМАНИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
ИЗРАИЛЬ	Фосфаты кальция (Е341)
ИНДИЯ	Фосфаты кальция (Е341)
ИСПАНИЯ	Полифосфат натрия (E452i)
ИТАЛИЯ	Фосфаты натрия (Е339)
	Трифосфат натрия (E451i)
КИТАЙ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
КОРЕЯ	Фосфаты натрия (Е339)
	Комплексные фосфатные смеси
ЛАТВИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
ЛИТВА	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
НИДЕРЛАНДЫ	Трифосфат натрия (E451i)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Комплексные фосфатные смеси
ПОЛЬША	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
СЛОВАКИЯ	Комплексные фосфатные смеси
ТАИЛАНД	Фосфаты натрия (Е339)
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Комплексные фосфатные смеси
ТУРЦИЯ	Полифосфат натрия (E452i)
ФРАНЦИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетракалия (E450v)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
ЧЕХИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты натрия (Е339)
ЭСТОНИЯ	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

 

Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, 2018-2022, приведенные к единому базису поставки

Средние экспортные цены пищевых фосфатов за период 2018–2022 гг., приведенные к единому базису поставки и сгруппированные по категориям поставляемой продукции, приведены в таблицах ниже.

Таблица 52. Средние экспортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-получателей, 2022 г., USD/кг

Страна-получения	Наименование товара	Условие поставки
		CFR	CIF	CIP	CPT	EXW	FCA	FOB	DAP	DAT	DDU
АЗЕРБАЙДЖАН	Фосфаты натрия (Е339)
	Трифосфат натрия (E451i)
ГРУЗИЯ	Фосфаты натрия (Е339)
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА	Трифосфат натрия (E451i)
МОНГОЛИЯ	Полифосфат натрия (E452i)
УЗБЕКИСТАН	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Фосфаты натрия (Е339)
УКРАИНА	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Трифосфат натрия (E451i)

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 53. Средние экспортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-получателей ЕАЭС, 2022 г., USD/кг

Страна-получения	Наименование товара	USD/кг
АРМЕНИЯ	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
БЕЛАРУСЬ	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты аммония (Е342)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
КЫРГЫЗСТАН	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты натрия (Е339)
КАЗАХСТАН	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты аммония (Е342)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

 

Таблица 54. Средние экспортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-получателей, 2021 г., USD/кг

Страна-получения	Наименование товара	Условие поставки
		CFR	CIF	CIP	CPT	EXW	FCA	FOB	DAP	DAT	DDU
ГРУЗИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Фосфаты натрия (Е339)
МОЛДОВА	Комплексные фосфатные смеси
ТАДЖИКИСТАН	Трифосфат натрия (E451i)
УЗБЕКИСТАН	Комплексные фосфатные смеси
	Фосфаты натрия (Е339)
УКРАИНА	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты натрия (Е339)

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 55. Средние экспортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-получателей, 2020 г., USD/кг

Страна-получения	Наименование товара	Условие поставки
		CFR	CIF	CIP	CPT	EXW	FCA	FOB	DAP	DAT	DDU
АЗЕРБАЙДЖАН	Фосфаты натрия (Е339)
ГВИНЕЯ	Трифосфат натрия (E451i)
ГРУЗИЯ	Комплексные фосфатные смеси
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты натрия (Е339)
УЗБЕКИСТАН	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)
УКРАИНА	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты калия (Е340)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 56. Средние экспортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-получателей, 2019 г., USD/кг

Страна-получения	Наименование товара	Условие поставки
		CFR	CIF	CIP	CPT	EXW	FCA	FOB	DAP	DAT	DDU
АЗЕРБАЙДЖАН	Комплексные фосфатные смеси
	Фосфаты натрия (Е339)
	Фосфаты калия (Е340)
ГРУЗИЯ	Фосфаты натрия (Е339)
ПОЛЬША	Фосфаты кальция (Е341)
УЗБЕКИСТАН	Комплексные фосфатные смеси
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты натрия (Е339)
УКРАИНА	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты кальция (Е341)
	Фосфаты натрия (Е339)

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 57. Средние экспортные цены на пищевые фосфаты в разрезе стран-получателей, 2018 г., USD/кг

Страна-получения	Наименование товара	Условие поставки
		CFR	CIF	CIP	CPT	EXW	FCA	FOB	DAP	DAT	DDU
АЗЕРБАЙДЖАН	Фосфаты натрия (Е339)
	Комплексные фосфатные смеси
ДАНИЯ	Пирофосфат динатрия (Е450i)
ИТАЛИЯ	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Трифосфат натрия (E451i)
ПОЛЬША	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
ТАДЖИКИСТАН	Трифосфат натрия (E451i)
УЗБЕКИСТАН	Трифосфат натрия (E451i)
УКРАИНА	Комплексные фосфатные смеси
	Пирофосфат динатрия (Е450i)
	Полифосфат натрия (E452i)
	Трифосфат натрия (E451i)
	Фосфаты натрия (Е339)

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

 

Факторы, оказывающие влияние на развитие импорта и экспорта

К основным факторам, которые оказывают влияние на развитие импорта и экспорта на российском рынке пищевых фосфатов, относятся:

 

 

 

 

 

Конкурентный анализ и производство на рынке пищевых фосфатов в России, 2018-2022

Оценка уровня конкуренции на рынке

В настоящее время на территории России реализуются пищевые фосфаты преимущественно импортного производства.

Российский рынок пищевых фосфатов поделен преимущественно между пятью производителями — …

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний. Доли компаний для расчета взяты из раздела 4.3.5.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000 <HHI < 1 800;

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Ниже в таблице приведена подробная оценка уровня конкуренции на российском рынке пищевых фосфатов.

Таблица 58. Оценка уровня конкуренции на российском рынке пищевых фосфатов

Параметр	Россия
Количество промышленных производителей
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
Ведущие игроки на рынке
Баланс спроса и предложения
Оценка общего уровня конкуренции

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-производителей и открытых источников

По итогам проведенной оценки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана оказалось в диапазоне …

…

Оценка объема и динамики производства, 2018-2022 (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объемов производства пищевых фосфатов в России за период 2018–2022 гг. проведена экспертно на основе методики, описанной в разделе 2.2. Объёмы производства пищевых фосфатов были частично верифицированы с игроками рынка.

В целом, российское производство пищевых фосфатов имеет …

В настоящее время российское производство пищевых фосфатов пр…

Также, на российском рынке представлены пищевые фосфаты от производителя …

Таблица 59. Оценка объёма и динамики производства пищевых фосфатов в России, 2018-2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Наименование	Период					Динамика
	2018	2019	2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
В натуральном выражении, тонн
В стоимостном выражении, тыс. руб.[9]

Источник: данные ФТС России, Росстат, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

Российское производство пищевых фосфатов в стоимостном выражении в период 2018-2022гг. показывает …

Крупнейшие игроки рынка (производители и импортеры), ТОП-5:

В данном разделе в качестве крупнейших игроков рынка рассматриваются крупнейшие производители и импортёры пищевых фосфатов, чья продукция реализовывается в России.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 60. Профили топ-5 крупнейших игроков рынка

№ п/п	Наименование	Сайт	Месторасположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5

Источник: открытые источники, FIRA, анализ MegaResearch

 

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018-2022 (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объемов производства/ продаж пищевых фосфатов в России за период 2018–2022 гг. проведена экспертно на основе сопоставления следующей информации:

• финансовой отчетности (выручки от продаж с учетом НДС) российских производителей по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в 2018-2022 гг.;

• анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли в ней производства пищевых фосфатов;

• данных Федеральной таможенной службы РФ по импорту и экспорту пищевых фосфатов за период 2018 – 2022 гг.

Объёмы производства / продаж пищевых фосфатов были частично верифицированы с игроками рынка.

В настоящее время пищевые фосфаты в России в значимых объёмах выпускает …

Наиболее крупным иностранным производителем, чья продукция присутствовала на российском рынке в исследуем периоде, была компания …

Таблица 61. Оценка объёма и динамики производства / продаж крупнейшими игроками рынка, 2018-2022 гг., в натуральном выражении, тонн

№ п/п	Наименование	Период					Динамика
		2018	2019	2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
1
2
3
4
5

Источник: данные ФТС России, Росстат, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

…

В таблице ниже представлена оценка объёма производства / продаж пищевых фосфатов крупнейшими игроками рынка в стоимостном выражении.

Таблица 62. Оценка объёма и динамики производства / продаж крупнейшими игроками рынка, 2018-2022 гг., в стоимостном выражении, млн. рублей[10]

№ п/п	Наименование	Период					Динамика
		2018	2019	2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
1
2
3
4
5

Источник: данные ФТС России, Росстат, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

Структура производства/продаж по видам пищевых фосфатов

В таблицах ниже представлена структура производства / продаж по видам пищевых фосфатов крупнейшими игроками рынка в натуральном выражении.

Таблица 63. Структура продаж «ХХХ», в натуральном выражении, 2022г.

Наименование	Тонн	Доля
Пирофосфат динатрия (Е450i)

Источник: данные ФТС России, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

Весь объём поставок пищевых фосфатов в Россию в 2022 году от …

Таблица 64. Структура продаж «ХХХ», в натуральном выражении, 2022г.

№ п/п	Наименование	Тонн	Доля
1	Комплексные фосфатные смеси
2	Трифосфат натрия (E451i)
3	Фосфаты натрия (Е339)
4	Фосфаты калия (Е340)
5	Фосфаты аммония (Е342)
6	Пирофосфат динатрия (Е450i)
7	Полифосфат натрия (E452i)
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

В структуре производства пищевых фосфатов российского производителя …

Таблица 65. Структура продаж ХХХ, в натуральном выражении, 2022г.

№ п/п	Наименование	Тонн	Доля
1	Комплексные фосфатные смеси
2	Полифосфат натрия (E452i)
3	Трифосфат натрия (E451i)
4	Пирофосфат тринатрия (E450ii)
5	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
6	Пирофосфат динатрия (Е450i)
7	Фосфаты кальция (Е341)
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

…

Таблица 66. Структура продаж ХХХ, в натуральном выражении, 2022г.

№ п/п	Наименование	Тонн	Доля
1	Нет данных (E452)
2	Пирофосфат динатрия (Е450i)
3	Фосфаты натрия (Е339)
4	Фосфаты кальция (Е341)
5	Трифосфат натрия (E451i)
6	Фосфаты калия (Е340)
7	Нет данных (фосфаты пищевые)
8	Дигидропирофосфат кальция (E450vii)
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

…

Таблица 67. Структура продаж Hubei xingfa chemicals group co ltd, в натуральном выражении, 2022г.

№ п/п	Наименование	Тонн	Доля
1	Пирофосфат динатрия (Е450i)
2	Трифосфат натрия (E451i)
3	Полифосфат натрия (E452i)
4	Пирофосфат тетранатрия (E450iii)
5	Нет данных (E452)
6	Пирофосфат тетракалия (E450v)
7	Фосфаты натрия (Е339)
8	Комплексные фосфатные смеси
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

…

 

Анализ текущих цен на производимые/импортируемые виды пищевых фосфатов

Текущие отпускные цены на пищевые фосфаты крупнейших игроков рынка, представлены в таблицах ниже. Пересчет импорта произведен в рыночных ценах с учётом НДС, таможенных пошлин и сборов.

Таблица 68. Цены на пищевые фосфаты ХХХ

Наименование продукции	Цена с НДС, руб./кг
Триполифосфат натрия пищевой Е 451i

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 69. Цены на пищевые фосфаты ХХХ

№ п/п	Наименование продукции	Фасовка	Цена с НДС, руб./упак.
1	Натрия триполифосфат улучшенный для пищевой промышленности Е 451i - Na5P3O10	25 кг
2	Калий фосфорнокислый 2- замещенный 3-водный- Е340ii- К2НРО4*3Н2О	25 кг
3	Пищевая добавка Ортофосфат натрия 1-зам. 2-водн. (E339i)	25 кг
4	АР-ВИК®-5 - E451i, E450 – (заменитель Биофос 90)	25 кг
5	АР-ВИК®-4 - E451i, E450 - (заменитель Мифос 66)	25 кг
6	АР-ВИК®-1 E451, E 450 (Заменитель «Hi M 264» )	25 кг
7	АР-ВИК®-3 - E451, E450 - (заменитель Абастол 2018)	25 кг
8	ПОЛИФАН®-А-Экстра-K (E451i, E450i,E450iii, E339i)	25 кг
9	ПОЛИФАН®-А-Экстра (E451i, E450i,E450iii, E339i)	25 кг
10	ФОНАКОН®-K-М (Е451i; E450i; E450ii; E339i; E339ii; E341i)	25 кг
11	ФОНАКОН®-В (Е451i; E450i; E450ii; E339i; E339ii)	25 кг
12	ФОНАКОН®-Б (Е451i; E450i; E450ii; E339i; E339ii)	25 кг
13	Натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный пищевой (Динатрий фосфат) – Na2HPO4	25 кг
14	Аммоний гидроортофосфат (диаммоний фосфат- ДАФ) – (NH4)2HPO4 - E 342	25 кг
15	Пищевая добавка ортофосфат натрия 3-замещенный 12-водный E 339iii (Na3PO4x12H2O)	25 кг
16	Натрий пирофосфорнокислый 4-замещенный безводный (Na4P2O7) E 450iii	25 кг
17	Гексаметафосфат натрия (Натрия полифосфат) Е 452i - Na6P6O18	25 кг

Источник: данные компании, оценка MegaResearch

Таблица 70. Цены на пищевые фосфаты ХХХ

№ п/п	Наименование продукции	Цена с НДС, руб./кг
1	Фосфат монокальция моногидрат Е 341i
2	Ортофосфат кальция 2-замещенный 2-водный E 341i
3	Пирофосфат натрия кислый Е 450i
4	Пирофосфат тетранатрия Е 450iii
5	Пирофосфат тринатрия Е 450ii
6	Трифосфат натрия 5-замещенный Е 451i
7	Полифосфат натрия Е 452i
8	Комплексная пищевая добавка ФОСМИКС-822
9	Комплексная пищевая добавка КУРАВИС УН

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 71. Цены на пищевые фосфаты ХХХ 

№ п/п	Наименование продукции	Цена с НДС, руб./кг
1	Гидрофосфат натрия Е339
2	Ортофосфат калия 2-замещенный E 340ii
3	Фосфат дикальция Е341
4	Пирофосфат натрия кислый Е 450i
5	Дигидропирофосфат кальция Е 450vii
6	Трифосфат натрия Е 451i

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 72. Цены на пищевые фосфаты ХХХ

№ п/п	Наименование продукции	Цена с НДС, руб./кг
1	Ортофосфат натрия 1-замещенный E339i
2	Ортофосфат натрия 2-замещенный E339ii
3	Ортофосфат натрия 3-замещенный E339iii
4	Пирофосфат натрия кислый Е 450i
5	Пирофосфат тетракалия Е 450v
6	Тетранатрий пирофосфат E450iii
7	Трифосфат натрия 5-замещенный Е 451i
8	Полифосфат натрия Е 452i

 Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Доля игрока на рынке

На рисунке ниже представлена оценка доли крупнейших игроков в структуре российского рынка пищевых фосфатов.

При расчёте доли игроков на российском рынка, были исключены объёмы производства / продаж пищевых фосфатов поставляемые на экспорт в другие страны.

Рисунок 17 Оценка доли крупнейших игроков рынка, в натуральном выражении, 2022 г.

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

По итогам 2022 года, основным игроком российского рынка пищевых фосфатов стал …

 

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

 

Анализ потребления на рынке пищевых фосфатов в России, 2018-2022

Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка 

Емкость рынка — это показатель, который позволяет оценить его привлекательность и демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Оценка емкости рынка пищевых фосфатов сводится к определению предельного объема потребления данного товара предприятиями страны.

Ёмкость российского рынка пищевых фосфатов была рассчитана на основании данных о суточной рекомендованной норме потребления фосфора для человека и уровне его содержания в основных пищевых фосфатах, предлагаемых на рынке. Расчет потенциальной ёмкости рынка пищевых фосфатов в России представлен в таблице.

Таблица 73. Расчет ёмкости российского рынка пищевых фосфатов

Показатель	Значение
Объем рынка фосфатов, тонн
Доля содержания фосфора (усредненно), %
Объем рынка в пересчете на фосфор, тонн
Население РФ (на 1 января 2023г.), чел.
Потребление неорганического фосфора, мг/сутки на чел.
Норма потребления фосфора, мг/сутки на чел.
Норма на неорганические фосфаты, %
Потенциальный объем потребления неорганического фосфора, мг/сутки на чел.
Потенциальная ёмкость рынка, тонн

Источник: оценка MegaResearch

Емкость рынка пищевых фосфатов в настоящее время …

Таким образом, текущая емкость рынка свидетельствует о …

Насыщенность рынка – анализ потенциального эволюционного роста рынка 

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей, а также для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка

Для оценки привлекательности российского рынка пищевых фосфатов необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей данным видом продукции, а потенциальную насыщенность рынка исходя из максимального возможного объема спроса. Потенциальная насыщенность рынка равна отношению максимального возможного текущего объема производства на существующих производственных мощностях к максимально возможному объему спроса на рынке.

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен (то есть тем выше насыщенность рынка) рынок. Если коэффициент потенциальной насыщенности равен 1, то существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов.

В таблице ниже приведен расчет насыщенности рынка пищевых фосфатов.

Таблица 74. Расчет насыщенности рынка пищевых фосфатов

Наименование	Объём рынка, тонн	Емкость рынка, тонн	Насыщенность рынка, %
Пищевые фосфаты

Источник: оценка MegaResearch

Коэффициент потенциальной насыщенности российского рынка пищевых фосфатов равняется …

Анализ рынка пищевых фосфатов показывает, что российский рынок …

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, ТОП-20:

Критерии выбора крупнейших потребителей пищевых фосфатов:

1. Объемы прямых импортных поставок согласно базе ФТС России.

2. Объемы тендерных закупок.

3. Соответствие номенклатуры производимой продукции предмету исследования.

Крупнейшими потребителями пищевых фосфатов являются компании …

В текущем разделе основной акцент был сделан на конечных потребителей пищевых фосфатов, в связи с чем, в ТОП-20 не вошли ряд крупных дистрибьюторов, таких как: …

 

 

 

 

 

Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 75. Профили топ-20 крупнейших потребителей рынка

№п/п	Наименование	Местоположение	Сайт	Контактные данные	Отраслевая принадлежность	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «Русский Бейклс»	194292, город Санкт-Петербург, проспект Культуры, дом 48, литера А	https://www.bakels.ru/	8 (812) 200-10-19	Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки	Компания - часть международной группы Bakels, уже 20 лет ведет свою производственную деятельность в России, в Санкт-Петербурге. Сегодня у компании 5 офисов продаж, а также широкая дистрибьюторская сеть. Компания производит и реализует широкий перечень решений для хлебопекарного и кондитерского направлений.
19	ООО «Хохланд Руссланд»	140126, Московская обл., Раменский р-н, п. Раос, 16	https://hochland.ru/	8 (495) 777-09-05	Производство сыра	Компания Хохланд - первый западноевропейский производитель сыра‚ перенесший производство в Россию. В 2000 года в России компания начал производство плавленного сыра в круглых коробочках и ломтиков плавленного сыра на своём новом заводе в ближайшем Подмосковье.
20	ЗАО «Компания Милорд»	125040, г. Москва, ул. Скаковая, 17, 2	http://www.milord.ru/	8 (495) 232-20-01	Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки	Российская компания, работающая на рынке пищевых ингредиентов с января 1998 года. С 2002 года производитель добавок для мясоперерабатывающей и пищевой промышленности.

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

 

Оценка среднегодовых объемов потребления

Среднегодовые объемы потребления определены с использованием следующих данных:

1. Анализ базы таможенной статистики.

2. Анализ базы тендерных закупок.

3. Частичная верификация с игроками рынка.

Таблица 76. Среднегодовые объемы потребления пищевых фосфатов

№п/п	Наименование	Объём потребления, тонн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «Русский Бейклс»
19	ООО «Хохланд Руссланд»
20	ЗАО «Компания Милорд»
	ИТОГО ТОП-20

Источник: ФТС России, тендерная документация, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

 

Структура потребления в разрезе видов пищевых фосфатов

В рамках анализа крупнейших потребителей пищевых фосфатов на российском рынке были определены виды фосфатов, которые компании используют при производстве своей продукции. Полученные данные представлены в таблице ниже.

Таблица 77. Виды потребляемых пищевых фосфатов крупнейшими игроками рынка

№ п/п	Наименование	Виды фосфатов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «Русский Бейклс»	Пирофосфат натрия (E 450i)
19	ООО «Хохланд Руссланд»	Комплексные пищевые фосфаты  Трифосфат натрия (E 451i)
20	ЗАО «Компания Милорд»	Пирофосфат натрия (E 450i)  Трифосфат натрия (E 451i)  Ортофосфат натрия (Е 339)  Пирофосфат калия (Е 450 v)  Комплексные пищевые фосфаты

Источник: ФТС России, тендерная документация, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 

Ключевые требования потребителей к пищевым фосфатам заключаются в следующем:

• …

• …

 

Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)

Ключевые требования потребителей к выбору поставщика:

• …

• …

• …

• …

• …

 

Прогноз потребления в разрезе видов пищевых фосфатов, 2023-2028

Прогноз потребления в разрезе видов пищевых фосфатов был выполнен по основным группам пищевых фосфатов (трифосфаты (Е451), пирофосфаты (Е450), полифосфаты (Е452), комплексные фосфатные смеси), совокупная доля которых в структуре российского рынка составила 86% в натуральном выражении в 2022 году.

Для формирования прогноза потребления пищевых фосфатов в разрезе видов фосфатов выбран многофакторный анализ, который включает следующие показатели:

1. Анализ базы таможенной статистики.

2. Ретроспективный анализ потребления и динамики основных групп пищевых фосфатов.

3. Многофакторный анализ показателей, рассмотренных в разделе 6.3.

4. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR).

В таблице ниже показаны ретроспективные данные по потреблению пищевых фосфатов в разрезе их видов.

Таблица 78. Объём и динамика потребления основных групп пищевых фосфатов в России, 2018-2022гг., в натуральном выражении, тонн

Наименование	Период					Динамика
	2018	2019	2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
Трифосфаты (Е451)
Пирофосфаты (Е450)
Полифосфаты (Е452)
Комплексные фосфатные смеси

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

На основе приведенных выше данных, был рассчитан базовый прогноз потребления пищевых фосфатов в разрезе выделенных выше групп фосфатов. 

Таблица 79. Прогноз объёма потребления основных групп пищевых фосфатов в России, 2023-2028гг., в натуральном выражении, тонн

Наименование	Период
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Трифосфаты (Е451)
Пирофосфаты (Е450)
Полифосфаты (Е452)
Комплексные фосфатные смеси

Источник: оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, к концу 2028 года объём потребления трифосфатов (Е451) составит …

…

Таблица 80. Прогнозная динамика потребления основных групп пищевых фосфатов в России, 2023-2028гг., в натуральном выражении

Наименование	Динамика
	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	2028/ 2027
Трифосфаты (Е451)
Пирофосфаты (Е450)
Полифосфаты (Е452)
Комплексные фосфатные смеси

Источник: оценка MegaResearch

На рисунке ниже представлена прогнозная оценка структуры потребления пищевых фосфатов в разрезе их видов.

Рисунок 18 Структура потребления по видам пищевых фосфатов, в натуральном выражении, 2028 г. (прогноз)

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, к концу прогнозируемого периода основная доля потребления пищевых фосфатов будет приходиться на …

 

 

 

 

 

 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

Барьеры для входа на рынок нового игрока:

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

К основным сдерживающим факторам в развитии отечественного производства пищевых фосфатов можно отнести:

…

К основным драйверам роста российского рынка пищевых фосфатов можно отнести:

…

Таблица 81. Объём и динамика производства продукции в основных спросообразующих отраслях 2018–2022 гг.

Отрасль потребления	Наименование производства	Период					Динамика
		2018	2019	2020	2021	2022	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
Напитки	Напитки безалкогольные прочие, млн. дкл
	Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки, млн. дкл
Молочная продукция	Маргарин, тыс. тонн
	Молоко, кроме сырого, тыс. тонн
	Молоко и сливки сухие, сублимированные, тыс. тонн
	Масло сливочное и пасты масляные, тыс. тонн
	Сыры, тыс. тонн
	Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, тыс. тонн
Хлебобулочные продукция	Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения, тыс. тонн
	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения, тыс. тонн
	Хлебобулочные изделия пониженной влажности, тыс. тонн
	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения, тыс. тонн
	Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения, тыс. тонн
Мясопереработка	Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные, тыс. тонн
	Изделия колбасные кровяные, тыс. тонн
	Изделия колбасные жареные, тонн
	Изделия колбасные копченые, тыс. тонн
	Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов, тыс. тонн
	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. тонн

Источник: Росстат

 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2023-2028 

Цифровые значения указанных выше параметров приведены в таблице ниже.

Таблица 82. Показатели для прогноза развития рынка пищевых фосфатов в России на 2023–2028 гг.

Название показателя	Ед. изм.	2023	2024п	2025п	2026п	2027п	2028п
Динамика российского рынка пищевых фосфатов (CAGR за период 2018-2022гг.)	%
Развитие экономики РФ (динамика ВВП)[11]	%
Годовая инфляция[12]	%
Прогнозная динамика производства мяса и мясных продуктов[13]	%
Прогнозная динамика производства безалкогольных напитков[14]	%
Прогнозная динамика производства молока и молочной продукции	%
Прогнозная динамика производства изделий хлебобулочных и мучных кондитерских (CAGR за период 2018-2022 гг.)	%
Динамика колебания курса доллара[15]	%

Источник: Росстат, Минэкономразвития РФ

На основе приведенных выше данных, учитывая взаимосвязь описанных показателей, был рассчитан базовый прогноз динамики рынка, в результате чего к 2028 году рынок пищевых фосфатов достигнет объема в …

 

 

 

 

 

Рисунок 19. Прогноз развития рынка пищевых фосфатов в России на 2023–2028 гг., в натуральном выражении, тонн 

Источник: анализ MegaResearch

 

Ключевые выводы по исследованию

…