Исследование рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 Мвт в России, 2014-2017

Исследование рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 Мвт в России, 2014-2017 Исследование рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 Мвт в России, 2014-2017
  • Год выхода отчёта: 2018

Содержание:

Общий обзор рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России, 2014-2017 3

Общая информация о рынке газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 Мвт в России 3

Оценка объема рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ, 2014-2017 5

Структура рынка по странам-производителям (доля российских и импортных производителей) 6

Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок 8

Оценка текущих тенденций развития рынка 9

Анализ экспорта газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России 10

Оценка общего объема и структуры импорта, в разрезе производителей 10

Оценка общего объема и структуры импорта, в разрезе получателей 11

Оценка общего объема и структуры импорта, в разрезе стран отправления 12

Производство газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России, 2014-2017 14

Оценка уровня конкуренции среди производителей на российском рынке 14

Определение 5 лидеров на российском рынке газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ 14

Анализ 5 компаний-производителей 15

Профиль компании: контакты, руководство, собственники 15

Оценка общей выручки и объемов производства в натуральном выражении 16

Цены и ценовая политика компаний 17

Ключевые конкурентные преимущества компаний 17

Продажи и дистрибуция газопоршневых двигателей от 50Кви до 1 МВТ в России, 2014-2017 18

Оценка уровня конкуренции среди продавцов на российском рынке 18

Определение 5 дистрибьюторов-лидеров на российском рынке газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ 18

Анализ 5 компаний-дистрибьюторов 19

Профиль компании: контакты, руководство, собственники 19

Оценка общей выручки и объемов продаж в натуральном выражении 20

Ассортимент предлагаемой продукции, портфель брендов компаний 20

Цены и ценовая политика компаний 20

Ключевые конкурентные преимущества компаний 21

Потребление газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России 22

Определение ТОП-10 потребителей 22

Профиль компании: контакты, руководство, собственники 23

Оценка объемов потребления 24

Прогнозы и выводы 25

Экспертный прогноз развития рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России 25

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка 25

Барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока 25

Ключевые выводы по исследованию 25

 

Общий обзор рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России, 2014-2017

Общая информация о рынке газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 Мвт в России

В Российской Федерации в течение последних двадцати лет сохраняется устойчивая позитивная динамика использования природного газа в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Из-за отсутствия адекватного предложения со стороны российских двигателестроительных заводов более 90% спроса на газопоршневые двигатели удовлетворяется иностранными производителями, крупнейшие из которых (Cummins, Caterpillar и другие) имеют практически монопольное положение на рынке. Использование газообразного топлива в двигателях внутреннего сгорания получило большое распространение из-за:

  • увеличения разницы в стоимости жидкого и газообразного топлива;

  • малых вредных выбросов газотопливными двигателями по сравнению с жидкотопливными;

  • растущей сетью газового снабжения.

Среди ДВС, использующих газообразное топливо, можно выделить 3 группы:

1. Дизельные двигатели, переведенные на частичное сжигание газа. Это – так называемые двухтопливные дизели. Количество потребляемого жидкого топлива в них может меняться от 100% до 10-15% в процессе эксплуатации. Остальная часть топлива - природный газ, который смешивается с воздухом на входе в двигатель. При этом воспламенение топливной смеси может происходить либо самостоятельно (от повышения температуры), либо от постороннего источника воспламенения.

2. Газопоршневые двигатели, в которых основным топливом является газ, а небольшая доля жидкого топлива ("pilot fuel") впрыскивается для инициации воспламенения газовоздушной смеси либо в цилиндр, либо (значительно чаще) в специальную форкамеру. Воспламенение pilot fuel может происходить также двумя способами, упомянутыми выше.

3. Чисто газовые ГПД, работающие только на газовом топливе и не использующие pilot fuel. Отличаются пониженной степенью сжатия и, в большинстве случаев, меньшей экономичностью. Источник воспламенения - свеча.

В данном исследовании мы будем рассматривать только газопоршневые двигатели. Сейчас на мировом рынке присутствуют около 20 крупных Компаний, занимающихся производством газопоршневых двигателей: Cummins, Caterpillar, Doosan, Guascor, General Electric, F.G. Wilson (Perkins), MWM, MAN, Kato Engineering, MTU, TEDOM, Mitsubishi, Scania, Wartsila.

В России также присутствуют производители газопоршневых двигателей. Это такие компании как Ярославский Моторный Завод, Тутаевский Моторный Завод, Камаз, Барнаултрансмаш и пр.

Газопоршневые двигатели используются в газопоршневых установках (ГПЭС или ГПУ), которые способны стать источником дешевой электроэнергии для предприятия и обеспечить отопление и/или охлаждение производственных помещений (в варианте с утилизацией тепла - мини-ТЭЦ). Причем годится для нее не только магистральный природный газ, но и любой другой, способный гореть.

Принцип работы ГПЭС достаточно прост. В основе электростанции – газовый (газопоршневый) или газодизельный двигатель с внешним смесеобразованием. Энергия сгорания передается через поршневую группу на вал синхронного электрогенератора. Современные двигатели используют компьютерные системы контроля газовоздушной смеси, которые позволяют регулировать ее состав для варьирования выходной электрической и тепловой мощности.

Стандартное потребление природного газа лучшими двигателями - около 3 м³ на 10 кВт•ч электроэнергии. Также требуется долив моторного масла и, в случае необходимости, дизельного топлива (если оно используется в качестве запального).

При использовании тепла сгоревших газов (их температура достигает 400°С) они подаются на водогрейный котел-утилизатор отопительного контура - таким образом, реализует когенерационный цикл выработки энергии.
 

Оценка объема рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ, 2014-2017

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция к росту объема рынка газопоршневых установок. Мини-ТЭЦ, работающие в тригенерационном цикле, наряду с электричеством и теплом вырабатывают еще и холод. Такие установки широко используются, например, при строительстве торгово-развлекательных комплексов, логистических центров, крупных супермаркетов. Еще одно из новшеств – это когда наряду с электричеством и теплом используются еще и выхлопные газы (CO2). Такие установки широко применяются за рубежом, в тепличных хозяйствах, где углекислота необходима для выращивания растений. У нас же в стране строительство подобных электростанций только набирает силу.

В 2014 г. объем рынка ГПУ, мощностью от 50 до 550 кВт оценивался порядка шт., из которых около шт. полностью импортные и оставшиеся – отечественной сборки, но с преимущественно импортными газопоршневыми двигателями. В 2015 г., не смотря на сложную геополитическую обстановку в России, объем рынка вырос примерно на **% до шт., а в 2016 г. рынок немного просел на **% до шт. Уже в 2017 г. рынок восстановился на **% до шт.

Рисунок 1. Объем рынка газопоршневых двигателей в 2014-2017 гг., шт.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch


 

Структура рынка по странам-производителям (доля российских и импортных производителей)

Наибольшую долю на российском рынке занимает Великобритания с долей, равной **%. Второе место оказалось у США с долей **%. Тройку лидеров замыкает

Рисунок 2. Структура рынка газопоршневых двигателей в 2017 г. по странам-производителям, %

 Источник: ФТС России, годовые отчеты компаний, анализ MegaResearch

В 2017 г. Великобритания поставила на российский рынок


 

Рисунок 3. Структура рынка газопоршневых двигателей в 2017 г. по странам-производителям, шт.

Источник: ФТС России, годовые отчеты компаний, анализ MegaResearch


 

Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

...

 

Оценка текущих тенденций развития рынка

Помимо экономической выгоды от внедрения ГПУ, следует отметить и прочие позитивные факторы развития рынка:

  • Ощутимый рост стоимости электроэнергии и дорогостоящее присоединение к сетям, контролируемым энергоснабжающими компаниями;

  • Удаленное и неравнозначное расположение новых объектов нефтяных компаний в области разработки месторождений от источников централизованной энергии;

  • Необходимость замены/модернизации изношенных мощностей, которые на настоящий момент составляют порядка 65-70%, включая модернизацию оборудования ЖКХ;

  • Рост потребления электроэнергии при ограниченной пропускной способности сетевого хозяйства и изношенности энергокомплекса.

По мнению экспертов, рынок малой генерации

После принятия в 2004 г. Постановления Правительства №

..

 

Анализ экспорта газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России

Оценка общего объема и структуры импорта, в разрезе производителей

Крупнейшим поставщиком двигателей мощностью до 1 МВт в России в 2017 г. стала компания

 

Рисунок 4. Импорт газопоршневых двигателей в 2017 г. по производителям, шт.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Рисунок 5. Доля ключевых производителей ГПД в России в 2017 г., %

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Оценка общего объема и структуры импорта, в разрезе получателей

В 2017 г. крупнейшим получателем газопоршневых двигателей стал

 Рисунок 6. Импорт газопоршневых двигателей в 2017 г.  в России по получателям, шт.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Рисунок 7. Доля ключевых получателей газопоршневых двигателей в 2017 г. в России, %

 

Оценка общего объема и структуры импорта, в разрезе стран отправления

На первом месте по объему экспорта ГПД в Россию оказались

Рисунок 8. Импорт газопоршневых двигателей в 2017 г. в России по странам-отправителям, шт.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Рисунок 9. Доля стран-отправителей газопоршневых двигателей в 2017 г. в Россию, %

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Производство газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России, 2014-2017

Оценка уровня конкуренции среди производителей на российском рынке

Российские производители газопоршневых двигателей серьезно уступают зарубежным компаниям как в ассортименте предлагаемых агрегатов, так и по мощности двигателей. Например, российский лидер производства газопоршневых двигателей –

В настоящий момент спектр используемого генерирующего оборудования

Определение 5 лидеров на российском рынке газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ

Согласно данным, полученным при анализе российского рынка газопоршневых двигателей, агентством Megaresearch были определены следующие лидеры:

  • Aggreko UK

  • Generac Power Systems

Несмотря на то, что суммарный объем производства газопоршневых двигателей российскими компаниями выводит Россию на четвертое место по объему рынка, по раздельности эти предприятия не смогли попасть в ТОП-5 производителей. 

Анализ 5 компаний-производителей

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

 

Aggreko UK (входит в Aggreko PLC)

https://www.aggreko.com/en-gb

UK, Dumbarton G82 3RG, Tel: +44 1389 767821

Председатель совета директоров - Кен Ханна

Генеральный директор – Крис Вестон

Финансовый директор – Хит Дрюетт

Управляющий директор подразделением Power Solutions  Стефен Бейононъ

Generac Power Systems (входит в Generac Holdings, Inc.)

http://www.generac.com/

Via Stazione, 3 Bis 27030 Villanova d'Ardenghi (PV) Italy +39 0382 567 011

Председатель совета директоров и Генеральный директор – Аарон Джекфилд

Финансовый директор – Йорк Раген

Менеджер по продажам в России - Йосеф Бронфман (+39 344 0085747 | yosef.bronfman@generac.com)

 

 

Оценка общей выручки и объемов производства в натуральном выражении

В связи с тем, что в подавляющем большинстве поставки газопоршневых двигателей идут в комплекте поставок газопрошневых установок, то целесообразнее анализировать выручку ключевых компаний по объемам продаж газопоршневых установок. Вместе с тем, стоит отметить, что в последнее время зародилась практика сдачи газопоршневых установок в аренду. Именно этим и занимается компания

Выручка от продаж

Таблица 1. Объем продаж ГПУ и ГПД ключевыми компаниями на рынке России в 2017 г.

Компания

Единицы

Выручка, USD

Aggreko UK

 

 

Generac Power Systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 


 

Цены и ценовая политика компаний

Таблица 2. Средние цены на ГПУ и ГПД у ключевых компаний на рынке России в 2017 г.

Компания

Мощность, кВт

Стоимость, тыс. USD/ед

Aggreko UK

 

 

Generac Power Systems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Ключевые конкурентные преимущества компаний

Продажи и дистрибуция газопоршневых двигателей от 50Кви до 1 МВТ в России, 2014-2017

Оценка уровня конкуренции среди продавцов на российском рынке

Согласно анализу, проведеному агентством Megaresearch, было определено, что основными продавцами ГПУ и ГПД в России являются дилеры и дочерние предприятия производителей. 

 

Определение 5 дистрибьюторов-лидеров на российском рынке газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ


Анализ 5 компаний-дистрибьюторов

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

ООО "Энергосервиc "Синтур-НТ"

622022, Свердловская обл., Нижний Тагил г., Максима Горького ул., 1

+7 3435 25 68 40 http://sintur-nt.ru/

Учредитель и генеральный директор - Ручкин Петр Михайлович

Уставной капитал компании – 10 тыс. руб.

 

ООО «Аггреко-Евразия»

625014, Тюменская обл., Тюмень г., Старый Тобольский тракт 2-й км, Дом 8, Корпус 1

+7 495 646 17 82, +7 495 785 48 70, +7 495 935 70 51 http://aggreko.ru

СобственникиLLC Aggreko UK – 1%; LLC Aggreko Holdings LTD – 99%

Генеральный директор - Де Валухофф Алекс Жан

Уставной капитал – 3 600 тыс. руб.

 

 

Оценка общей выручки и объемов продаж в натуральном выражении

Таблица 3. Объем продаж ключевыми дистрибьюторами на рынке России в 2017 г.

Компания

Единицы

Выручка, млн руб.

ООО "Энергосервиc "Синтур-НТ"

 

 

ООО «Аггреко-Евразия»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Ассортимент предлагаемой продукции, портфель брендов компаний

 

Цены и ценовая политика компаний

Таблица 4. Средние цены на ГПУ и ГПД у ключевых продавцов на рынке России в 2017 г.

Компания

Мощность, кВт

Стоимость, млн руб./ед

ООО «Аггреко Евразия»

 

 

 

 

 

ООО «ЭнергоТехСервис»

ГПУ

 

ГПД

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 


 

Ключевые конкурентные преимущества компаний

Основными ключевыми конкурентными преимуществами перечисленных выше компаний является ...

 

Потребление газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России

Определение ТОП-10 потребителей

Основными потребителями газопоршневых двигателей являются производители газопоршневых установок. Можно сказать, что одно не существует без другого. Поэтому в данном разделе будут рассмотрены ключевые потребители газопоршневых установок.

Основным потребителем с долей, равной

Рисунок 10. Структура потребления по основным отраслям, 2017 г.

Источник: ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ», мнение экспертов, анализ Megaresearch

Согласно анализу выручки потребителей ГПУ, аналитиками Megaresearch был сформирован следующий список ключевых потребителей:

 

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

АО «ГрандМоторс»

https://www.grandmotors.ru 8-800-333-94-60

125047, г. Москва, 1-ый Тверской-Ямской переулок, д. 18, эт. 1, ком. 12

Собственники – 100% граждане России

Генеральный директор - Петрыкин Владимир Владимирович

Уставной капитал – 10 тыс. руб.

 

ЗАО «ПФК Рыбинсккомплекс»

http://www.r-kompleks.ru 8 (4855) 290-700 kuznetsov@r-kompleks.ru

152900, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Восточная, д. 12

Собственники – 100% граждане России

Генеральный директор – Кузнецов Сергей Васильевич

Уставной капитал – 100 тыс. руб.

 

ООО «Компания Дизель»

https://www.comd.ru +7 4852 37 01 01, +7 4852 58 40 41

150044, г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 33, оф. 404

Собственник и Генеральный директор - Шепеляев Андрей Васильевич

Уставной капитал – 1 010 тыс. руб.

 

 

Оценка объемов потребления

 

Прогнозы и выводы

Экспертный прогноз развития рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России

Когенерационные установки на базе ГПУ становятся все более востребованной технологией энергоснабжения предприятий нефтегазового сектора и других отраслей экономики РФ, что обусловлено эффективностью самих ГПЭС и условиями внешней среды:

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

...

Барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока

...

Ключевые выводы по исследованию

...
 

 

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Источники питания»

Dmitry Palkin
Dmitry Palkin
Lead Project Manager

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Электротехника»

все обзоры
Анализ российского рынка саморегулирующихся кабелей: эффективное импортозамещение высокотехнологичной продукции
11.06.2021
Анализ российского рынка саморегулирующихся кабелей: эффективное импортозамещение высокотехнологичной продукции

Саморегулирующие кабели выпускает лишь один отечественный производитель — ГК «ССТ». Но, в отличие от многих других рынков, доля импорта здесь небольшая, поскольку отечественная продукция полностью удовлетворяет запросам потребителей. Российское предприятие запустило полный цикл производства проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе, что полностью исключает зависимость от импортного сырья и технологий.

Анализ рынка шкафов управления и автоматики: российские производители постепенно укрепляют свои позиции
04.05.2021
Анализ рынка шкафов управления и автоматики: российские производители постепенно укрепляют свои позиции

Объемы российского производства в последние несколько лет устойчиво растут. Отечественное электрощитовое оборудование успешно используется в типовых решениях (это почти 60% рынка) и поставляется на экспорт, который в 2019 году увеличился в 4 раза. Аналитики прогнозируют, что после небольшого снижения в 2020 году рынок начнет восстанавливаться и к 2024 году вырастет еще на 17%.

Анализ рынка электротехнического оборудования в условиях кризиса 2020 года: снижение может составить до 25%
17.06.2020
Анализ рынка электротехнического оборудования в условиях кризиса 2020 года: снижение может составить до 25%

Рынок электротехнической продукции в значительной степени зависит от экономического положения страны и ключевых отраслей промышленности: нефтегазодобывающего сектора, энергетики, ЖКХ, агропромышленного комплекса и других.

Исследование рынка клапанов и датчиков для измерения скорости потоков жидкости: ожидается китайская экспансия
06.08.2019
Исследование рынка клапанов и датчиков для измерения скорости потоков жидкости: ожидается китайская экспансия

В настоящее время более 80% всей запорно-регулирующей аппаратуры для работы в нейтральных и слабоагрессивных жидкостях и газах занимает продукция из Евросоюза. Однако имеющееся на рынке аналогичное оборудование из Китая (пока в основном контрафактное) практически не отличается от европейского по качеству, но выигрывает у него по функциональности и цене. Эксперты прогнозируют появление в ближайшее время официально поставляемых клапанов и датчиков из Китая, которые смогут отвоевать до 20% рынка.

Анализ рынка медной шины в России: внутренний спрос будет расти
02.08.2019
Анализ рынка медной шины в России: внутренний спрос будет расти

Спрос на медную шину определяется общим состоянием экономики России и количеством заказов на шино- и токопроводы для различных электротехнических установок. По прогнозам экспертов, цены на эту продукцию вырастут из-за подорожания меди на мировых рынках, а объемы потребления через несколько лет увеличатся в 1,5 раза.

Анализ рынка блочно-модульных котельных: есть перспективы ускоренного развития
18.07.2019
Анализ рынка блочно-модульных котельных: есть перспективы ускоренного развития

Блочно-модульные котельные (БМК) полностью заменяют обычные, но гораздо проще монтируются, требуют меньше затрат на проектирование и прокладку коммуникаций. В программе энергетического развития России предусмотрено приоритетное применение таких установок при замене устаревших котельных в системе ЖКХ. Очевидно, что этот рынок будет динамично развиваться, поскольку объемы потребления БМК обеспечены на многие годы вперед.

Анализ рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления: китайцы наступают
15.07.2019
Анализ рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления: китайцы наступают

На рынке есть явный лидер — швейцарский производитель Belimo Automation AG, его доля превышает 60%. Однако увеличение поставок дешевых китайских аналогов, которые по виду и функциональности в точности копируют продукцию бренда, способно заметно пошатнуть его позиции. Это может привести к снижению уровня безопасности на российских промышленных объектах.

Анализ рынка графитированных электродов в России
28.06.2019
Анализ рынка графитированных электродов в России

В металлургической области графитированные электроды раньше считались дешевым расходным материалом. Однако события, произошедшие в середине 2017 г., заставили специалистов отрасли пересмотреть свое отношение к этим важным комплектующим. На каждую тонну стали, выплавляемую электролитическим способом, необходимо 2,5 кг электродов. Учитывая постоянный рост спроса на сталь в России и в мире, эксперты прогнозируют уверенный рост объемов этого рынка в ближайшие 10 лет.

Исследование рынка приборов учета жидкости
17.06.2019
Исследование рынка приборов учета жидкости

Внедрение систем цифровизации и автоматизации управления технологическими процессами требует установки датчиков и измерительных приборов, передающих данные о состоянии рабочей среды на устройства визуального и компьютерного контроля. Рынок приборов измерения уровня жидкости активно развивается и имеет хорошие перспективы, в том числе благодаря сегменту систем мониторинга трубопроводов, который находится на этапе становления.

Обзор рынка промышленных датчиков давления
12.03.2019
Обзор рынка промышленных датчиков давления

По оценкам экспертов, до 70% российских производителей датчиков давления используют импортные комплектующие. При этом отечественная продукция занимает всего 20% от общего объема рынка. Поэтому задача импортозамещения для этой отрасли является важной и актуальной на ближайшие годы.