Оценка целесообразности открытия общественной бани

СОДЕРЖАНИЕ   
1. ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОТКРЫТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БАНИ В Г. МАГАДАНЕ   
1.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ   
1.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА   
1.3. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА   
1.4. ИГРОКИ РЫНКА (ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАНИ)   
1.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)   
1.4.2. Оценка объема и динамики оказанных услуг, 2021 г. (в стоимостном выражении)   
1.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОЙ БАНИ (РАССМАТРИВАЕТСЯ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИКА)   
ПРИЛОЖЕНИЯ   

Список таблиц
Таблица 1. Конкурентный анализ согласованных с Заказчиком игроков рынка   
Таблица 2. Оценка потенциальной целевой аудитории вне трудоспособного возраста   
Таблица 3. Оценка емкости рынка общественных бань в стоимостном выражении в г. Магадане   
Таблица 4. Основные конкуренты   
Таблица 5. Оценка объема оказанных услуг основными конкурентами, в стоимостном выражении   
Таблица 6. Объем оказанных услуг банями в аналогичных по численности населенных пунктах, 2021 г.   
Таблица 7. Параметры расчета количества потенциальных пользователей и выручки   
Таблица 8. Потенциальное количество пользователей услуг и выручка общественной бани (проект Заказчика)   

Список рисунков
Рисунок 1. Емкость рынка общественных бань в г. Магадане, млн руб.    12
 

Оценка целесообразности открытия общественной бани в г. Магадане

Оценка уровня конкуренции на рынке

По данным из открытых источников, на сегодняшний день в г. Магадане существует … бань, из которых … можно отнести к типу общественных, прочие же являются частными банями/саунами.

Совместно с Заказчиком исследования были определены пять бань для более подробного конкурентного анализа.

Таблица 1. Конкурентный анализ согласованных с Заказчиком игроков рынка

Источник: результаты легендированных интервью

Исходя из таблицы выше, стоит отметить, что проект Заказчика является наиболее привлекательным на фоне рассматриваемых конкурентов в связи с гибкой системой расценок на предоставляемые услуги и удобным режимом работы. Кроме того, …

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

В рамках данного исследования емкость рынка общественных бань была определена с учетом следующих параметров:

• потенциальная целевая аудитория;

• среднее количество посещений бани в год;

• средняя цена, руб/час;

• среднее время нахождения в бане в часах.

Емкость рынка рассчитывалась как произведение всех вышеперечисленных параметров.

Потенциальная целевая аудитория определена на основе половозрастной структуры населения и социально-экономического положения населения г. Магадана, а именно распределения общего объема денежных доходов населения по квинтильным группам.

Согласно экспертному мнению аналитиков MegaResearch, наиболее платежеспособным является …

Распределение общего объема денежных доходов населения по квинтильным группам позволяет оценить структуру неравенства этих доходов, а также выявить численность наиболее платежеспособного населения. Данный показатель определяет долю доходов в процентах от общего размера доходов, принадлежащих каждой из пяти групп (**% населения).

По данным Росстата, распределение общего объема денежных доходов населения в Магаданской области выглядит следующим образом:

...

В связи с этим, размер целевой аудитории был определен аналитиками MegaResearch в **% от численности населения в трудоспособном возрасте (4-я и 5-я группы).

Основываясь на количестве платежеспособных жителей в г. Магадане, было рассчитано количество платежеспособных жителей в трудоспособном возрасте — … чел.

Отдельно в рамках данного исследования аналитиками MegaResearch была выявлена целевая аудитория только на основе половозрастной структуры населения г. Магадана. К данной категории были отнесены дети и люди пенсионного возраста и старше.

В качестве потенциальной аудитории вне трудоспособного возраста аналитиками MegaResearch были определены две группы населения, а именно: дети в возрасте от 10 до 16 лет и люди пенсионного возраста. Коэффициенты учета целевой аудитории приняты специалистами MegaResearch экспертно. Потенциальная целевая аудитория была определена перемножением численности населения на коэффициент учета целевой аудитории соответствующих половозрастных групп.

Таблица 2. Оценка потенциальной целевой аудитории вне трудоспособного возраста

Источник: расчеты MegaResearch на основе данных Росстата

Таким образом, потенциальная целевая аудитория вне трудоспособного возраста составила ... человек.

Оценка емкости рынка общественных бань в стоимостном выражении в г. Магадане представлена в таблице ниже.

Таблица 3. Оценка емкости рынка общественных бань в стоимостном выражении в г. Магадане

Источник: данные Росстата, данные открытых источников, оценка MegaResearch

Емкость рынка общественных бань в г. Магадане в стоимостном выражении на момент проведения исследования составляет около … руб.

Рисунок 1. Емкость рынка общественных бань в г. Магадане, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, фактический объем рынка (см. раздел 1.4.2.) общественных бань в г. Магадане …

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения его привлекательности для выхода новых игроков используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Емкость рынка – Текущий объем рынка) / (Емкость рынка)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для новых игроков.

Коэффициент потенциальной насыщенности изучаемого рынка примерно равен …

Игроки рынка (общественные бани)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Совместно с Заказчиком в рамках данного исследования были определены основные конкуренты для подробного конкурентного анализа.

Таблица 4. Основные конкуренты

Источник: открытые данные, данные предоставленные Заказчиком исследования

Оценка объема и динамики оказанных услуг, 2021 г. (в стоимостном выражении)

В рамках данного исследования аналитиками MegaResearch не были обнаружены зарегистрированные юридические лица, которые могут быть классифицированы как бани в г. Магадане.

В связи с этим было принято решение провести собственную оценку исходя из характеристик рассматриваемых бань.

Для определения объема оказываемых услуг использовались следующие параметры, которые были получены в результате легендированного общения с представителями рассматриваемых бань в г. Магадане и данных из открытых источников:

• режим работы бани;

• среднее время нахождения в бане;

• загруженность в будние дни (кроме пятницы);

• загруженность в пятницу;

• загруженность в выходные;

• вместимость;

• сезонные особенности.

В связи с тем, что расчет объема оказанных услуг проводился индивидуально для каждого рассматриваемого объекта, подробные вычисления отражены в Приложении (файле Excel), являющемся неотъемлемой частью данного исследования. Результаты расчетов приведены в приложениях 1-5 данного исследования.

Таблица 5. Оценка объема оказанных услуг основными конкурентами, в стоимостном выражении

Источник: оценка MegaResearch

Для дополнительной верификации полученных расчетов аналитиками MegaResearch совместно с Заказчиком исследования было принято решение о соотнесении полученных результатов с фактическими данными, зафиксированными ФНС России по аналогичным объектам в соотносимых по численности населенных пунктах РФ.

Таблица 6. Объем оказанных услуг банями в аналогичных по численности населенных пунктах, 2021 г.

Источник: данные ФНС России

По данным проведенной оценки, …
 

Определение потенциального количества пользователей услуг общественной бани (рассматривается проект Заказчика)

Для определения потенциального количества пользователей услуг общественной бани были использованы параметры, заявленные в проекте Заказчика.

Таблица 7. Параметры расчета количества потенциальных пользователей и выручки

Источник: данные Заказчика, результаты легендированных интервью, оценка MegaResearch

Таблица 8. Потенциальное количество пользователей услуг и выручка общественной бани (проект Заказчика)

Источник: оценка MegaResearch по данным Заказчика

В результате проведенных расчетов аналитиками MegaResearch было определено потенциальное количество пользователей общественной бани (проект Заказчика) — … человека и ее потенциальная выручка — … руб. в год.

Вывод

…

Приложения

Приложение 1. Оценка объема оказанных услуг, ХХХ

Источник: оценка MegaResearch

Приложение 2. Оценка объема оказанных услуг, ХХХ

Источник: оценка MegaResearch

Приложение 3. Оценка объема оказанных услуг, ХХХ

Источник: оценка MegaResearch

Приложение 4. Оценка объема оказанных услуг, ХХХ

Источник: оценка MegaResearch

Приложение 5. Оценка объема оказанных услуг, Баня Славянская

Источник: оценка MegaResearch