Обзор российского рынка цифровых сервисов, которые оказывают услуги, связанные с эксплуатацией автомобиля
- Год выхода отчёта: 2023
Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 4
2. БЕНЧМАРКИНГ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ ЦИФРОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ СЕРВИСОВ (МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ) В РОССИИ 5
2.1. НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 5
2.1.1. Профили игроков рынка 6
2.1.2. Описание цифровых мобильных приложений компаний. Основной функционал. 7
2.1.3. Дополнительные услуги (не связанные напрямую с автомобильным сервисом) 11
2.1.4. Ценовая политика 12
2.1.5. Основные каналы продвижения 13
2.2. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ОБЗОР ЛУЧШИХ ПРАКТИК НА РЫНКЕ ЦИФРОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ СЕРВИСОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ СЕРВИСОВ И АНАЛИЗ ИХ ПОДХОДА К РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ̆ И СЕРВИСНОЙ̆ ПОЛИТИКИ 14
2.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 15
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 16
3.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 16
3.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 17
3.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 18
Список таблиц
Таблица 1. Выручка ключевых разработчиков мобильных приложений для автовладельцев в России и Казахстане в 2020–2021 гг., тыс. руб. 5
Таблица 2. Список приложений ведущих игроков рынка с учетом количества скачиваний, отзывов и рейтинга для смартфонов с операционной системой Android на 28.02.23 7
Таблица 3. Сравнительная характеристика продуктов системы Элемент, устанавливаемых «Луидор сервис» 19
Бенчмаркинг наиболее успешных цифровых автомобильных сервисов (мобильных приложений) в России
Наиболее успешные игроки, представленные на рынке
В данном разделе будет представлен обзор ключевых конкурентов на рынке цифровых автомобильных сервисов (мобильных приложений) в Российской Федерации и Казахстане.
С Заказчиком исследования был согласован перечень приложений, среди которых выделены «…», «…», «…», «…», «…» и «АвтоВсё». В таблице ниже приведена выручка разработчиков этих приложений за 2020–2021 гг.
Таблица 1. Выручка ключевых разработчиков мобильных приложений для автовладельцев в России и Казахстане в 2020–2021 гг., тыс. руб.
|
Приложение |
Разработчик |
Выручка в 2020 г., тыс. руб. |
Выручка в 2021 г., тыс. руб. |
Прирост 2021/2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АвтоВсё |
ТОО «D&D Group» (Казахстан) |
|
|
|
*по курсу ЦБ РФ на 28.02.2023 Источник: данные ИАС FIRA и Statsnet.co
Как видно из таблицы 1, в 2021 г. выручка увеличилась у …
Профили игроков рынка
ХХХ
Контактные данные:
Адрес: …
Тел.: …
Сайт: …
Описание:
…
ХХХ
Контактные данные:
Адрес: …
Тел.: …
Сайт: …
Описание:
…
ХХХ
Контактные данные:
Адрес: …
Тел.: …
Сайт: …
Описание:
…
ХХХ
Контактные данные:
Адрес: …
Тел.: …
Сайт: …
Описание:
…
ХХХ
Контактные данные:
Адрес: …
Тел.: …
Сайт: …
Описание:
…
ХХХ
Контактные данные:
Адрес: …
Тел.: …
Сайт: …
Описание:
…
Описание цифровых мобильных приложений компаний. Основной функционал.
В таблице ниже приведена информация по основным рассматриваемым приложениям с указанием количества скачиваний, рейтинга и отзывов по данным Google Play.
Таблица 2. Список приложений ведущих игроков рынка с учетом количества скачиваний, отзывов и рейтинга для смартфонов с операционной системой Android на 28.02.23
|
Приложение |
Количество скачиваний |
Рейтинг |
Количество отзывов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АвтоВсё |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные Google Play
В тройку лидеров по скачиваниям входят приложения …
ХХХ
По данным компании **% пользователей ищут автомобили в мобильном приложении …, в мобильной версии сайта – **%. Основную аудиторию ХХХ составляют пользователи …
Функционал приложения:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Последнее обновление приложения для смартфонов с операционной системой Android было …
ХХХ
…
Возможности приложения для автовладельцев:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Последнее обновление приложения для смартфонов с операционной системой Android было …
АвтоВсё
Функционал приложения:
-
Покупка, продажа, обмен авто. АвтоВсё может автоматически связывать объявления о покупке, продаже и обмене между собой.
-
Проверка авто на ДТП перед покупкой или продажей.
-
Аукцион. Если нужно срочно продать авто, можно разместить объявление в этом разделе - АвтоВсё уведомит всех потенциальных покупателей.
-
Мобильный антирадар. Полная база камер: статичные радары и мобильные камеры. Можно отмечать на карте ДТП и делать другие важные предупреждения, при этом другие участники движения получат уведомление.
-
Проверка штрафов и получение уведомления о новых, возможность оплаты с минимальной комиссией банка партнера.
-
Страхование. При указании даты истечения страховки, АвтоВсё напомнит заранее об истекающей страховке и оплатит за вас до 20%.
-
SOS услуги. В случае экстренной ситуации, когда нужен эвакуатор, подогрев авто, выездной шиномонтаж или консультация юриста, в АвтоВсё, можно найти подходящую компанию.
-
Поиск запчастей и услуг автосервиса
-
Мой гараж. В этом разделе можно найти штрафы, страхование, запчасти, услуги, подать бесплатное объявление о продаже, обмене или же разместить лот в аукцион.
-
Общение автовладельцев.
Последнее обновление приложения для смартфонов с операционной системой Android было 25 декабря 2022 г.
ХХХ
…
ХХХ дает возможность:
-
…
-
…
-
…
-
…
Преимущества онлайн-сервиса ХХХ:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Последнее обновление приложения для смартфонов с операционной системой Android было …
ХХХ
…
Возможности приложения:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Последнее обновление приложения для смартфонов с операционной системой Android было …
ХХХ
…
В приложении можно найти:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
В ближайших обновлениях - добавление расходов с помощью распознавания чеков.
Последнее обновление приложения для смартфонов с операционной системой Android было …
Дополнительные услуги (не связанные напрямую с автомобильным сервисом)
…
Ценовая политика
…
Основные каналы продвижения
К основным каналам продвижения приложений и предлагаемых на них услуг для автовладельцев можно отнести:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Особо следует отметить работу с …
В 2022 г. изменился рынок цифровой рекламы из-за ухода иностранных игроков. Некоторые эксперты отмечают …
…
Анализ актуальных тенденций и обзор лучших практик на рынке цифровых автомобильных сервисов, определение наиболее успешных сервисов и анализ их подхода к работе с потребителями, а также основных принципов формирования ценовой̆ и сервисной̆ политики
…
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
В таблице ниже рассмотрены факторы успеха ведущих игроков рынка, их сильные и слабые стороны на основании информации, приведенной на их сайтах, и по отзывам на Google Play.
Таблица 3. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка сильных и слабых сторон
|
Платформа |
Факторы успеха |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АвтоВсё |
Социальная сеть для автовладельцев, полезный функционал |
|
|
Источник: данные компаний, анализ MegaResearch
Прогнозы и выводы
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
…
Ключевые выводы по исследованию
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
…
Приложения
Приложение 1.
Таблица 3. Сравнительная характеристика продуктов системы ..., устанавливаемых «ХХХ»
|
Функционал/Продукт |
Элемент Базовый |
Элемент Безопасность |
Элемент Максимум |
Элемент Максимум Pro |
|
Стоимость, руб. |
|
|
|
|
|
Абонентская плата, руб./год |
|
|
|
|
|
Идентификационная метка безопасности |
|
|
|
|
|
Защита от радиоудлинителей |
|
|
|
|
|
Контроль зажигания |
|
|
|
|
|
Контроль дверей, капота, багажника |
|
|
|
|
|
Беспроводное радиоле блокировки двигателя |
|
|
|
|
|
Дополнительная CAN - блокировка двигателя |
|
|
|
|
|
Автономное поисковое устройство (GSM, GPS, шумоанализатор, аккумулятор) |
|
|
|
|
|
Кнопка SOS |
|
|
|
|
|
Датчик аварии / движения / крена / наклона |
|
|
|
|
|
Дистанционное управление ЦЗ (Двери, багажник) |
|
|
|
|
|
Дистанционная постановка / снятие с охраны |
|
|
|
|
|
Сервисный режим |
|
|
|
|
|
Диспетчерский центр 24/7 |
|
|
|
|
|
Тревожные сигналы (push, звонок диспетчера) |
|
|
|
|
|
Реагирование ЧОП, МВД |
|
|
|
|
|
Местоположение (GPS / ГЛОНАСС) |
|
|
|
|
|
Построение маршрута до а/м |
|
|
|
|
|
Контроль заряда / отключения АКБ |
|
|
|
|
|
Контроль уровня топлива |
|
|
|
|
|
Контроль геозон (личный кабинет) |
|
|
|
|
|
Оповещения при эвакуации |
|
|
|
|
|
Тревожные, информационные и технические уведомления |
|
|
|
|
|
История поездок (маршруты, продолжительность, расстояние, расход топлива) |
|
|
|
|
|
Оценка манеры вождения |
|
|
|
|
|
Энергонезависимая память |
|
|
|
|
|
Резервный аккумулятор (Автономная работа системы) |
|
|
|
|
|
Контроль несанкционированного отключения системы |
|
|
|
|
|
Персонализированные push-уведомления об акциях ДЦ (Маркетинговая коммуникация) |
|
|
|
|
|
Умный автозапуск – по заряду АКБ, температуре в салоне, расписанию |
|
|
|
|
|
Скидки на каско |
|
|
|
|
|
Режим «Супер Охрана» по звонку |
|
|
|
|
|
Виртуальный гараж |
|
|
|
|
|
Реконструкция ДТП |
|
|
|
|
|
Индивидуальная настройка мобильного приложения |
|
|
|
|
Источник: данные ХХХ
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
