Исследование рынка маркировки в сфере электрики и телекоммуникаций
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
ГЛАВА I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, РЕГЛАМЕНТЫ 9
1.ОБЩИЙ ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ И РЕГЛАМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К ПРОДУКЦИИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 9
1.1.ОЦЕНКА ТРЕБОВАНИЙ К ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ (ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ГОСТЫ, ТУ, ПРАВИЛА) 9
1.2. ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ (ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ГОСТЫ, ТУ, ПРАВИЛА) 10
ГЛАВА II. АНАЛИЗ РЫНКА ПРИНТЕРОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК ДЛЯ МАРКИРОВКИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 11
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРИНТЕРОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК ДЛЯ МАРКИРОВКИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 11
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 11
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12
1.3. ОЦЕНКА И ДИНАМИКА РЫНКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14
1.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 16
1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 16
1.6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ С ОСНОВНЫМИ ИГРОКАМИ РЫНКА 17
1.7. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 18
1.7.1. По крупнейшим игрокам (производители) 18
1.7.2. По федеральным округам 20
1.7.3. По сегментам потребления (монтаж электропроводки и электрооборудования (щитки) (подрядные организации) / прокладка телекоммуникационных сетей и настройка оборудования (подрядные организации) / компании-застройщики, самостоятельно занимающиеся прокладкой электросетей и телекоммуникационных сетей / компании — поставщики оборудования для маркировки/системные интеграторы) 22
1.7.4. По крупнейшим потребителям 24
1.7.5. По каналам сбыта 27
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПРИНТЕРОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК ДЛЯ МАРКИРОВКИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 28
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019-2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 29
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 30
2.2.1. По компаниям-производителям (брендам) 30
2.2.2. По странам-отправителям 32
2.2.3. По компаниям-получателям 33
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПРИНТЕРОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК ДЛЯ МАРКИРОВКИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 36
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 36
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОДАЖ, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 37
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, ТОП-10 38
3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 39
3.3.2. Оценка объема и динамики продаж, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 41
3.3.3. Доли игроков на рынке 42
3.3.4. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 43
3.3.5. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 44
3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 45
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПРИНТЕРОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК ДЛЯ МАРКИРОВКИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ 46
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 46
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 47
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 48
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 48
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 49
5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2021-2025 ГГ. 50
5.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 51
ГЛАВА III. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ЕГО ПРЕДПОЧТЕНИЯ 52
1. АНАЛИЗ ПОРТРЕТА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА РЫНКЕ ПРИНТЕРОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК ДЛЯ МАРКИРОВКИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ 52
1.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-8 ДЛЯ КАЖДОГО СЕГМЕНТА ПОТРЕБЛЕНИЯ (ВСЕГО 5 СЕГМЕНТОВ: МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ЩИТКИ) (ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ) / ПРОКЛАДКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ (ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ) / КОМПАНИИ-ЗАСТРОЙЩИКИ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПРОКЛАДКОЙ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ / КОМПАНИИ — ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАРКИРОВКИ/СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ) 52
1.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 54
1.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 59
1.2. ОЦЕНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ НАИБОЛЬШИМ СПРОСОМ 62
1.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ВАЖНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ВЫБОРЕ ПРИНТЕРА И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (НИЗКАЯ ЦЕНА, ФУНКЦИИ (КАКИЕ), УДОБСТВО И ПРОСТОТА, РАЗНООБРАЗИЕ ЭТИКЕТОК, ГОТОВЫЕ ШАБЛОНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, ДОСТУПНОСТЬ, КОММУНИКАЦИЯ С БРЕНДОМ ЗАКАЗЧИКА), В Т. Ч РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ФОРМЕ, ЦВЕТУ) НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 62
1.4. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 64
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 65
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ в 2019–2020 гг. в натуральном выражении, шт. 12
Таблица 2. Объем рынка принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. USD 12
Таблица 3. Объем рынка принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении, млн руб. 12
Таблица 4. Объем рынка расходных материалов для принтеров маркировки кабельной продукции в РФ в 2019–2020 гг. в натуральном выражении, шт. 14
Таблица 5. Объем рынка расходных материалов для принтеров маркировки кабельной продукции в РФ в стоимостном выражении, тыс. USD 14
Таблица 6. Объем рынка расходных материалов для принтеров маркировки кабельной продукции в РФ в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении, млн руб. 15
Таблица 7. Профессиональные ассоциации, взаимодействующие с основными игроками рынка 17
Таблица 8. Объем рынка принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ в 2019–2020 гг. в натуральном выражении, шт. 29
Таблица 9. Объем импорта принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ, 2020 г., в стоимостном выражении 30
Таблица 10. Объем импорта принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ, 2020 г., в натуральном выражении, шт. 31
Таблица 11. Объем импорта принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ в стоимостном выражении, 2020 г. 32
Таблица 12. Объем импорта принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ в 2019–2020 гг. в натуральном выражении, шт. 33
Таблица 13. Объем импорта принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ в стоимостном выражении, 2020 г. 33
Таблица 14. Объем импорта принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ в натуральном выражении, 2020 г. 35
Таблица 15. Обзор конкурентов на рынке маркировки 36
Таблица 16. Оценка объема и динамики продаж игроков рынка, 2019–2020 гг., млн. руб., без учета НДС 37
Таблица 17. Оценка объема и динамики продаж игроков рынка, 2019–2020 гг., шт. 37
Таблица 18. Профили топ-10 игроков рынка 39
Таблица 19. Оценка объема и динамики поставок на рынок топ-10 игроков рынка, 2019–2020 гг., в стоимостном выражении без учета НДС 41
Таблица 20. Оценка объема и динамики поставок на рынок топ-10 игроков рынка, 2019–2020 гг., в натуральном выражении 41
Таблица 21. Описание системы дистрибуции и география поставок основных производителей 43
Таблица 22. Маркетинговая активность и каналы продвижения основных производителей 44
Таблица 23. Оценка слабых и сильных сторон ведущих игроков рынка 45
Таблица 24. Профили компаний по пяти сегментам 54
Таблица 25. Оценка среднегодовых объемов потребления 59
Таблица 26. Отличия между СНиП 3.05.06-85«Электротехнические устройства» и СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» в части маркировки кабелей 65
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2020 год 18
Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2020 год 18
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2019 год 19
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2019 год 19
Рисунок 5. Структура потребления по федеральным округам в стоимостном выражении, 2019 г. 20
Рисунок 6. Структура потребления по федеральным округам в натуральном выражении, 2019 г. 20
Рисунок 7. Структура потребления по федеральным округам в стоимостном выражении, 2020 г. 21
Рисунок 8. Структура потребления по федеральным округам в натуральном выражении, 2020 г. 21
Рисунок 9. Структура рынка по сегментам потребления в натуральном выражении, 2019 г. 22
Рисунок 10. Структура рынка по сегментам потребления в натуральном выражении, 2020 г. 23
Рисунок 11. Структура рынка по сегментам потребления в стоимостном выражении, 2019 г. 23
Рисунок 12. Структура рынка по сегментам потребления в стоимостном выражении, 2020 г. 24
Рисунок 13. Структура рынка по крупнейшим потребителям в натуральном выражении, 2019 25
Рисунок 14. Структура рынка по крупнейшим потребителям в стоимостном выражении, 2019 25
Рисунок 15. Структура рынка по крупнейшим потребителям в натуральном выражении, 2020 26
Рисунок 16. Структура рынка по крупнейшим потребителям в стоимостном выражении, 2020 26
Рисунок 17. Структура импорта принтеров для маркировки кабельной продукции по брендам РФ, 2020 г. 30
Рисунок 18. Структура импорта принтеров для маркировки кабельной продукции по брендам РФ, 2020 г. 32
Рисунок 19. Структура импорта принтеров для маркировки кабельной продукции по компаниям-получателям в РФ, 2020 г. 33
Рисунок 20. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2020 г. 42
Рисунок 21. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2020 г. 43
Глава I. Законодательные требования, регламенты
1.Общий обзор требований и регламентов, применяемых к продукции в России, 2019–2020 гг.
1.1.Оценка требований к используемому оборудованию (законодательные требования, регламентирующие документы, ГОСТы, ТУ, Правила)
Ниже приведена оценка регулирования маркировки, а также маркировочного оборудования законодательными требованиями в России. В процессе исследования аналитиками MegaResearch было установлено, что существует нормативная база регулирования маркировки в сфере электрики и телекоммуникаций. Отдельные нормативные требования к используемому оборудованию и расходным материалам отсутствуют.
Нормативная база, касающаяся маркировки в сфере электрики и телекоммуникаций
-
ГОСТ 18690-2012. «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с Поправкой)».
-
ГОСТ 23594-79. «Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Маркировка (с Изменениями N 1, 2, 3)».
-
ГОСТ Р 50509-93. «Маркировка изолированных проводников».
-
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85».
-
Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
-
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
В процессе изучения перечисленного перечня документов были также определены требования к используемой маркировке. Требования к оборудованию для маркировки кабельной продукции …
В процессе комплексного анализа требований и регламентов, применяемых к маркировке кабельной продукции в России, были выявлены следующие данные:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Требования к типам и способам крепления бирок
…
Маркеры силовых линий
…
Материалы маркеров
…
Нанесение маркировки
…
Правила и стандарты обозначения проводки в электрощитах
…
Устройства для нанесения маркировки
…
1.2. Оценка и перспективы изменения требований к используемому оборудованию и расходным материалам (законодательные требования, регламентирующие документы, ГОСТы, ТУ, Правила)
…
Глава II. Анализ рынка принтеров для печати этикеток для маркировки кабельной продукции в России, 2019–2020 гг.
1. Общий обзор рынка принтеров для печати этикеток для маркировки кабельной продукции в России, 2019–2020 гг.
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка
Кабели и провода используются абсолютно во всех объектах, зданиях, механизмах и технологиях. Принтеры для маркировки кабельной продукции являются вспомогательным оборудованием при прокладке электрических и телекоммуникационных сетей.
Маркировка кабельной продукции позволяет нанести на кабель важную информацию, обеспечивающую безопасность, надежность и своевременную идентификацию при возникновении неполадок.
Производство принтеров для маркировки кабельной продукции в России …
Принтеры для маркировки кабельной продукции представлены крупнейшими мировыми игроками в области печати и систем маркировки. В качестве ведущих игроков эксперты отмечают …
…
1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Традиционно объем рынка рассчитывается по формуле:
Объем рынка = Объем производства внутри РФ + Импорт – Экспорт
Учитывая специфику рынка принтеров для маркировки кабельной продукции, целесообразно оценивать объем рынка исходя из оценки объемов поставок до данным таможенной статистики. Данные по расчетам импорта представлены в разделе 2 настоящего отчета.
В исследуемом периоде рынок имел отрицательную динамику …
Таблица 1. Объем рынка принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ в 2019–2020 гг. в натуральном выражении, шт.
|
Показатель |
2019 |
2020 |
Прирост |
|
Импорт |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
Объем рынка с учетом корректирующего коэффициента |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, Росстата, данные экспертов рынка, оценка MegaResearch
Таблица 2. Объем рынка принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. USD
|
Показатель |
2019 |
2020 |
Динамика |
|
Импорт |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
Объем рынка с учетом корректирующего коэффициента |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, Росстата, данные экспертов рынка, оценка MegaResearch с учетом торговой наценки
В стоимостном выражении в национальной валюте рынок …
Таблица 3. Объем рынка принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении, млн руб.
|
Показатель |
2019 |
2020 |
Динамика |
|
Импорт |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
Объем рынка с учетом корректирующего коэффициента |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, Росстата, данные экспертов рынка, оценка MegaResearch с учетом торговой наценки
1.3. Оценка и динамика рынка расходных материалов, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Методология расчета объема рынка расходных материалов аналогична рассмотренной в п. 1.2 с учетом следующих факторов:
-
В натуральном выражении в качестве единицы продукции использовано расчетное значение одна поставка ввиду отличия расходных материалов между собой и отсутствия учета количества продукции в штуках.
-
Ленты для печати маркировки в натуральном выражении выделены отдельно, т. к. есть возможность корректно идентифицировать данный продукт по количеству штук.
-
Принимая во внимание факт высокой доли совместимых расходных материалов, а также использования в качестве расходных материалов в принтерах для маркировки продукции, не идентифицируемой как объект исследования, был использован корректирующий коэффициент 1,3.
-
Ленты для печати маркировки, не поддающиеся идентификации по направлению применения, были отнесены к лентам для маркировки кабельной продукции с экспертной оценкой на уровне **%.
В исследуемом периоде рынок расходных материалов для принтеров …
Таблица 4. Объем рынка расходных материалов для принтеров маркировки кабельной продукции в РФ в 2019–2020 гг. в натуральном выражении, шт.
|
Показатель |
2019 |
2020 |
Прирост |
|
Импорт |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
Объем рынка с учетом корректирующего коэффициента |
|
|
|
|
Объем рынка лент, шт. |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, Росстата, данные экспертов рынка, оценка MegaResearch
Таблица 5. Объем рынка расходных материалов для принтеров маркировки кабельной продукции в РФ в стоимостном выражении, тыс. USD
|
Показатель |
2019 |
2020 |
Прирост |
|
Импорт |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
Объем рынка с учетом корректирующего коэффициента |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, Росстата, данные экспертов рынка, оценка MegaResearch
Таблица 6. Объем рынка расходных материалов для принтеров маркировки кабельной продукции в РФ в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении, млн руб.
|
Показатель |
2019 |
2020 |
Прирост |
|
Импорт |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
Объем рынка с учетом корректирующего коэффициента |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, Росстата, данные экспертов рынка, оценка MegaResearch
1.4. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
За период исследования рынок находился под влиянием следующих факторов:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
1.5. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
1.6. Профессиональные ассоциации, взаимодействующие с основными игроками рынка
Принтеры для маркировки кабельной продукции используются при прокладке электрических и телекоммуникационных сетей, поэтому в данном разделе представлены ассоциации, взаимодействующие с основными потребителями на рынке.
Таблица 7. Профессиональные ассоциации, взаимодействующие с основными игроками рынка
|
Ассоциация |
Контактная информация |
Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные сайты компаний
1.7. Оценка структуры рынка, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
1.7.1. По крупнейшим игрокам (производители)
Стоит отметить, что структура рынка может носить цикличный характер, что связано с тем, что на рынке основными игроками являются посредники и продажи принтеров зависят не только от потребления конечных потребителей, но и от «затаривания» складов дистрибьюторов и дилеров.
В данной структуре рассмотрены конкуренты всех уровней (уровни конкурентов рассмотрены в п. 3.1), в том числе производители электрических соединительных устройств и электронного интерфейсного оборудования, имеющие в ассортиментной линейке принтеры для маркировки кабельной и электротехнической продукции.
По итогам 2020 года крупнейшим поставщиком принтеров для маркировки на рынок России выступила компания …
Рисунок 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2020 год
Источник: комплексная оценка MegaResearch по данным ФТС РФ, аналитика MegaResearch
Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2020 год
Источник: комплексная оценка MegaResearch по данным ФТС РФ, аналитика MegaResearch
В 2019 году структура рынка отличалась от структуры 2020 года.
…
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2019 год
Источник: комплексная оценка MegaResearch по данным ФТС РФ, аналитика MegaResearch
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2019 год
Источник: комплексная оценка MegaResearch по данным ФТС РФ, аналитика MegaResearch
1.7.2. По федеральным округам
По оценке экспертов MegaResearch, основанной на количестве и обороте конечных потребителей, крупнейшим регионом-потребителем является …
Рисунок 5. Структура потребления по федеральным округам в стоимостном выражении, 2019 г.
Источник: оценка MegaResearсh
Рисунок 6. Структура потребления по федеральным округам в натуральном выражении, 2019 г.
Источник: оценка MegaResearch
…
Рисунок 7. Структура потребления по федеральным округам в стоимостном выражении, 2020 г.
Источник: оценка MegaResearсh
Рисунок 8. Структура потребления по федеральным округам в натуральном выражении, 2020 г.
Источник: оценка MegaResearch
1.7.3. По сегментам потребления (монтаж электропроводки и электрооборудования (щитки) (подрядные организации) / прокладка телекоммуникационных сетей и настройка оборудования (подрядные организации) / компании-застройщики, самостоятельно занимающиеся прокладкой электросетей и телекоммуникационных сетей / компании — поставщики оборудования для маркировки/системные интеграторы)
Ниже представлена структура рынка в 2019–2020 гг. по сегментам потребления. Она была получена путем оценки среднегодовых объемов потребления принтеров для маркировки кабельной продукции компаниями разных сегментов.
Основным сегментом потребления являются …
Наибольший объем потребления приходится на сегмент …
Рисунок 9. Структура рынка по сегментам потребления в натуральном выражении, 2019 г.
Источник: данные ФТС России, данные 7000 электронных тендерных площадок, годовые отчеты предприятий, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Рисунок 10. Структура рынка по сегментам потребления в натуральном выражении, 2020 г.
Источник: данные ФТС России, данные 7000 электронных тендерных площадок, годовые отчеты предприятий, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Рисунок 11. Структура рынка по сегментам потребления в стоимостном выражении, 2019 г.
Источник: данные ФТС России, данные 7000 электронных тендерных площадок, годовые отчеты предприятий, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
…
Рисунок 12. Структура рынка по сегментам потребления в стоимостном выражении, 2020 г.
Источник: данные ФТС России, данные 7000 электронных тендерных площадок, годовые отчеты предприятий, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
…
1.7.4. По крупнейшим потребителям
Крупнейшими потребителями являются компании — поставщики оборудования. Важно учитывать, что закупки поставщиком могут носить цикличный характер.
Крупнейший потребитель на рынке — …
Рисунок 13. Структура рынка по крупнейшим потребителям в натуральном выражении, 2019
Источник: годовые отчеты предприятий, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Рисунок 14. Структура рынка по крупнейшим потребителям в стоимостном выражении, 2019
Источник: годовые отчеты предприятий, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Резкими снижениями/увеличениями долей компаний — потребителей принтеров для маркировки кабельной продукции объясняется цикличность рынка. В один год поставщики оборудования приобретают существенные объемы принтеров для маркировки кабельной продукции, в следующем году объемы заметно снижаются.
Рисунок 15. Структура рынка по крупнейшим потребителям в натуральном выражении, 2020
Источник: годовые отчеты предприятий, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Рисунок 16. Структура рынка по крупнейшим потребителям в стоимостном выражении, 2020
Источник: годовые отчеты предприятий, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Таким образом, крупнейшими потребителями принтеров для маркировки кабельной продукции являются …
1.7.5. По каналам сбыта
…
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке принтеров для печати этикеток для маркировки кабельной продукции в России, 2019–2020 гг.
Методология
Обработка базы данных импортных поставок осуществлялась согласно следующему алгоритму:
-
Выгружена база данных ФТС России за 2019 и 2020 гг. в размере 65 467 и 59 067 строк соответственно по группе кодов ТНВЭД 8443.
-
Исключены поставки, не соответствующие продукту исследования (каплеструйные принтеры, принтеры прочих этикеток, промышленные кабельные маркировочные системы).
-
В результате комплексного анализа были отобраны поставки, соответствующие продукту исследования по техническим характеристикам.
-
При отсутствии данных по наименованию продукта была произведена дополнительная верификация по прочим характеристикам, указанным в декларациях, а также по возможностям производства игроков рынка.
-
В таможенных декларациях присутствуют позиции, которые невозможно идентифицировать по наименованию и техническим характеристикам, но анализ прочих деклараций данных брендов показал возможное соответствие продукта объекту исследования, поэтому их применение как изучаемой продукции определено экспертно на уровне **%.
-
Для некоторых производителей характерна продажа линейки продукции, которая имеет несколько направлений применения, в том числе как оборудование для маркировки кабельной продукции. К такой группе продукции был применен корректирующий коэффициент 0,3.
2.1. Объем и динамика импорта, 2019-2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем импорта принтеров для маркировки кабельной продукции в Россию в 2020 составил …
В таблице ниже представлена сегментация импорта по годам в стоимостном и натуральном выражении.
Таблица 8. Объем рынка принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ в 2019–2020 гг. в натуральном выражении, шт.
|
Импорт |
2019 |
2020 |
Прирост |
|
Штуки |
|
|
|
|
Млн руб. |
|
|
|
|
Тыс. USD |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch
В следующих разделах отчета будет представлена более подробная сегментация импорта принтеров для маркировки кабельной продукции в Россию в 2020 году.
2.2. Структура импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
2.2.1. По компаниям-производителям (брендам)
Лидером по импортным поставкам оборудования является компания …
Рисунок 17. Структура импорта принтеров для маркировки кабельной продукции по брендам РФ, 2020 г.
Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch
Таблица 9. Объем импорта принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ, 2020 г., в стоимостном выражении
|
Бренд |
Млн руб. |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LETATWIN |
|
|
|
HELLERMANNTYTON |
|
|
|
TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch
Таблица 10. Объем импорта принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ, 2020 г., в натуральном выражении, шт.
|
Бренд |
Штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTEX |
|
|
CAB/PARTEX |
|
|
TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH |
|
|
Итого |
|
Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch
2.2.2. По странам-отправителям
В данном разделе будет представлена структура импорта по странам-производителям, так как страна отправления связана только с таможенным оформлением и не имеет отношения к идентификации товара.
Лидером по импортным поставкам оборудования в натуральном выражении является …
Рисунок 18. Структура импорта принтеров для маркировки кабельной продукции по брендам РФ, 2020 г.
Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch
Таблица 11. Объем импорта принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ в стоимостном выражении, 2020 г.
|
Страна |
Млн руб. |
Тыс. USD |
|
Германия |
|
|
|
Китай |
|
|
|
Малайзия |
|
|
|
Япония |
|
|
|
Филиппины |
|
|
|
Швейцария |
|
|
|
Европейский Союз |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch
Таблица 12. Объем импорта принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ в 2019–2020 гг. в натуральном выражении, шт.
|
Страна |
Штук |
|
Китай |
|
|
Малайзия |
|
|
Германия |
|
|
Филиппины |
|
|
Япония |
|
|
Европейский Союз |
|
|
Швейцария |
|
|
Итого |
|
Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch
2.2.3. По компаниям-получателям
Крупнейшим получателем импортного оборудования является …
Рисунок 19. Структура импорта принтеров для маркировки кабельной продукции по компаниям-получателям в РФ, 2020 г.
Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch
…
Таблица 13. Объем импорта принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ в стоимостном выражении, 2020 г.
|
Получатель |
Млн руб. |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Роско» |
|
|
|
ООО «Анкон» |
|
|
|
ООО «Легат» |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch
Таблица 14. Объем импорта принтеров для маркировки кабельной продукции в РФ в натуральном выражении, 2020 г.
|
Получатель |
Штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Интермоск» |
|
|
ООО «Макро Технолоджи» |
|
|
ООО «Датаскан» |
|
|
Итого |
|
Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch
3. Конкурентный анализ на рынке принтеров для печати этикеток для маркировки кабельной продукции в России, 2019–2020 гг.
3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке
Основной особенностью рынка является отсутствие отечественных производителей. Рынок достаточно концентрирован. Топ-5 игроков занимают около **% рынка в натуральном выражении.
Для оценки конкуренции на рынке маркировки кабельной продукции был использован индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который вычисляется как сумма квадратов долей продаж каждого игрока в отрасли. Доли крупнейших игроков на рынке рассчитаны в п 3.3.3. В результате произведенных вычислений индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI равен …
На рынке присутствуют несколько групп компаний по степени вовлеченности в процесс розничных продаж:
-
производители систем печати и прочего оборудования, имеющие в своем производстве принтеры этикеток, в том числе принтеры для маркировки кабельной продукции (Brady, Epson, Brother, Canon);
-
производители продукции для маркировки и идентификации (Dymo, Supvan, Partex);
-
производители широкого спектра кабельной и электротехнической продукции, предлагающие в том числе принтеры для ее маркировки (Phoenix Contact, Weidmuller, Wago).
В результате анализа конкурентное поле на рынке принтеров для маркировки кабельной продукции было разделено на 3 уровня:
-
конкуренты первого порядка специализируются на производстве решений для печати и имеют в своем ассортименте портативные принтеры для маркировки;
-
конкуренты второго порядка специализируются на производстве решений для печати и представляют на рынке стационарные принтеры;
-
конкуренты третьего порядка — это производители сопутствующей продукции.
Таблица 15. Обзор конкурентов на рынке маркировки
|
Первого порядка |
Второго порядка |
Третьего порядка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: аналитика MegaResearch
3.2. Оценка объема и динамики продаж, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема и динамики продаж крупнейших игроков рынка была произведена по следующему алгоритму:
-
Учитывая, что производство внутри страны отсутствует, в качестве базы для расчета объемов продаж были выбраны данные по импортным поставкам.
-
Продукция поставляется официальным представительствам и дистрибьюторам для дальнейшей перепродажи, поэтому к итоговой стоимости была прибавлена торговая наценка в размере 27,4%, рассчитанная на базе средней торговой наценки 22,8%, по данным Росстата, с коррелирующим коэффициентом 1,2.
В исследуемом периоде продажи вендоров на рынке России …
Таблица 16. Оценка объема и динамики продаж игроков рынка, 2019–2020 гг., млн. руб., без учета НДС
|
2019 |
2020 |
Прирост |
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch
Таблица 17. Оценка объема и динамики продаж игроков рынка, 2019–2020 гг., шт.
|
2019 |
2020 |
Прирост |
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch
3.3. Крупнейшие игроки, представленные на российском рынке, топ-10
Отбор топ-10 брендов-конкурентов был осуществлен согласно следующему алгоритму:
-
Проанализированы данные таможенной статистики по импорту продукции.
-
Проанализированы данные тендерных площадок с целью выявления популярных брендов.
-
Произведен опрос дистрибьюторов продукции с целью выявления популярных брендов.
-
Произведен анализ ассортимента производителей на предмет соответствия продукту исследования.
-
Проведена перекрестная проверка на соответствие продукции конкурентов нише Заказчика исследования.
-
В топе брендов учтены конкуренты 1 и 2 порядка. При этом рассмотрены все конкуренты 1 порядка и основные конкуренты 2 порядка.
-
В топе брендов не учтены конкуренты 3 порядка, являющиеся производителями электрических соединительных устройств и электронного интерфейсного оборудования, имеющие в ассортиментной линейке принтеры для маркировки кабельной и электротехнической продукции, в связи с их позиционированием как нишевых игроков электротехнического рынка (Phoenix Contact, Weidmuller, Hellermanntyton, Te Connectivity Solutions GMBH).
3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 18. Профили топ-10 игроков рынка
|
№ |
Бренд |
Местоположение |
Контактные данные |
Описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
PUTY |
Штаб-квартира Китай |
Сайт: szpushi.com
Адрес: Longgang, Shenzhen, Guangdong Province, Китай Тел.: N 86 0755-83366586 |
Является крупнейшим мировым производителем расходных материалов для принтеров различных видов и производителем принтеров этикеток. Продукция представлена у крупнейших дистрибьюторов принтеров для маркировки |
|
9 |
DYMO |
Штаб-квартира США |
Сайт: Официальный представитель в РФ ООО «Санфорд» Адрес: Москва, ул. ул. Летниковская, д.2, стр. 1 корпус Д Тел.: +7 (800) 555-26-76 |
Производитель портативных ленточных принтеров для маркировки продукции. Специализируется только на решениях для маркировки. Продукция представлена у крупнейших дистрибьюторов принтеров для маркировки. Собственник бренда — NewellRubbermaid |
|
10 |
EPSON |
Штаб-квартира Япония Представительство в РФ |
Сайт: Представительство в РФ Адрес: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 2А Тел.: (495) 777 0355 |
Крупнейший игрок на рынке технологий печати. Нет выделенной линейки, но есть линейка продукции LabelWorks, которая позиционируется в том числе и как маркировка для кабельной и электротехнической продукции |
Источник: данные официальных сайтов, официальные пресс-релизы
3.3.2. Оценка объема и динамики продаж, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Расчет объемов продаж топ-10 игроков рынка производился в соответствии с алгоритмом, описанным в п 3.2.
Рост и падение поставок связано с цикличностью закупок продукции основными потребителями — поставщиками оборудования для маркировки (дилерами, дистрибьюторами).
Цикличность продаж также связана c мотивацией дистрибьюторов и с выбором ими того или иного вендора в качестве приоритетной продукции.
Таблица 19. Оценка объема и динамики поставок на рынок топ-10 игроков рынка, 2019–2020 гг., в стоимостном выражении без учета НДС
|
Бренд |
2019 |
2020 |
Прирост |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EPSON |
|
|
|
|
DYMO |
|
|
|
|
LETATWIN |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch
Таблица 20. Оценка объема и динамики поставок на рынок топ-10 игроков рынка, 2019–2020 гг., в натуральном выражении
|
Бренд |
2019 |
2020 |
Прирост |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTEX |
|
|
|
|
CANON |
|
|
|
|
LETATWIN |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch
3.3.3. Доли игроков на рынке
Лидер рынка — компания …, доля которой составила …
Рисунок 20. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2020 г.
Источник: комплексная оценка MegaResearch по данным ФТС России, аналитика MegaResearch
Рисунок 21. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2020 г.
Источник: комплексная оценка MegaResearch по данным ФТС России, аналитика MegaResearch
3.3.4. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
По результатам комплексного анализа сбыта продукции были выявлены системы дистрибуции и география поставок основных брендов.
Таблица 21. Описание системы дистрибуции и география поставок основных производителей
|
Компания |
Система дистрибуции |
География поставок* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUTY |
Дистрибьюторы и дилеры 100% |
Россия |
|
DYMO |
Прямые продажи 2% |
|
|
EPSON |
|
|
Источник: комплексная оценка MegaResearch
*География поставок только представительствами, дистрибьюторами и дилерами в РФ
3.3.5. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка
Большая часть усилий производителей направлена на обновление и улучшение потребительских свойств с целью удовлетворения любых запросов потребителей. В связи с этим ведущие игроки рынка проявляют маркетинговую активность.
По результатам анализа рынка принтеров для маркировки кабельной продукции было выявлено, что усилия по продвижению направлены на:
-
…
-
…
-
…
Некоторые дистрибьюторы предлагают возможность тестирования принтера до его закупки.
-
…
-
…
Таблица 22. Маркетинговая активность и каналы продвижения основных производителей
|
Компания |
Маркетинговая активность |
Каналы продвижения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUTY |
|
|
|
DYMO |
|
|
|
EPSON |
|
|
Источник: комплексная оценка MegaResearch
Кроме этого, дилеры и дистрибьюторы в качестве каналов продвижения используют ….
3.4. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
…
Таблица 23. Оценка слабых и сильных сторон ведущих игроков рынка
|
Наименование компании |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUTY |
|
|
|
DYMO |
|
|
|
EPSON |
|
|
Источник: аналитика MegaResearch на данных экспертных интервью
4. Анализ потребления на рынке принтеров для печати этикеток для маркировки кабельной продукции в России
4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Емкость рынка принтеров для печати этикеток для маркировки кабельной продукции была определена в ходе многофакторного анализа с учетом ключевого показателя — количества профильных компаний, использующих данное оборудование в процессе работы.
Суммарно было определено количество компаний по ключевым кодам ОКВЭД — … компании.
Принимая во внимание, что потребителями принтеров для маркировки кабельной продукции также являются прочие компании, не относящиеся к учтенным по кодам ОКВЭД, для расчета емкости рынка использовался корректирующий коэффициент 1,3.
Таким образом, максимальный потенциальный объем рынка с учетом количества профильных компаний, а также прямых потребителей принтеров для печати этикеток для маркировки кабельной продукции составляет … шт.
Достижение этого объема рынка потенциально возможно с учетом реализации следующих условий:
-
…
-
…
-
…
-
…
4.2. Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка
…
5. Прогнозы и выводы
5.1. Барьеры, существующие на рынке
-
…
-
…
-
…
-
…
5.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
Рынок принтеров для маркировки кабельной продукции зависит от ряда факторов, которые выступают как драйверы и как сдерживающие факторы в зависимости от их динамики: в положительном тренде они способствуют росту рынка, в отрицательном — являются причиной сокращения потребления:
-
…
-
…
-
…
-
…
5.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 2021-2025 гг.
…
5.4. Ключевые выводы по исследованию
…
Глава III. Портрет потребителя и его предпочтения
1. Анализ портрета потребителя на рынке принтеров для печати этикеток для маркировки кабельной продукции в России
1.1. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-8 для каждого сегмента потребления (всего 5 сегментов: монтаж электропроводки и электрооборудования (щитки) (подрядные организации) / прокладка телекоммуникационных сетей и настройка оборудования (подрядные организации) / компании-застройщики, самостоятельно занимающиеся прокладкой электросетей и телекоммуникационных сетей / компании — поставщики оборудования для маркировки/системные интеграторы)
Методология поиска крупнейших потребителей, представленных на рынке для каждого сегмента потребления
Для отбора топ-8 компаний по каждому из пяти представленных сегментов был произведен многофакторный анализ:
-
Проанализированы данные 7000 электронных тендерных площадок с целью выявления крупнейших потребителей исследуемой продукции.
-
Проанализированы данные Федеральной таможенной службы РФ для выявления потребителей исследуемой продукции, а именно компаний — поставщиков оборудования для маркировки.
-
Определены лидеры отраслей по кодам ОКВЭД, приведенным ниже:
-
код ОКВЭД 43.21 «Производство электромонтажных работ». Включает: установку электротехнических систем во всех видах зданий и сооружений гражданского строительства, монтаж электропроводки и электроарматуры, телекоммуникаций, компьютерных сетей и кабельного телевидения, включая оптоволоконные линии связи, спутниковых антенн, осветительных систем, пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, уличного освещения и иного электрооборудования;
-
код ОКВЭД43.29 «Производство прочих строительно-монтажных работ». Включает: установку (монтаж) оборудования, кроме систем отопления и кондиционирования воздуха, или инженерного оборудования в зданиях и сооружениях гражданского строительства, установку (монтаж) в зданиях или сооружениях лифтов, эскалаторов, включая их ремонт и обслуживание, автоматических и вращающихся дверей;
-
код ОКВЭД 61.10 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий». Включает: оказание услуг связи с использованием проводной инфраструктуры сетей связи — предоставление доступа к линии связи, предоставление телефонных соединений, оказание услуг сети передачи данных, предоставление доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет, оказание услуг связи для целей кабельного вещания, оказание услуг связи для целей проводного радиовещания и оповещения, оказание услуг телеграфной связи, оказание услуг по аренде каналов, оказание услуг по присоединению сетей и услуг по пропуску трафика. Деятельность по эксплуатации и обслуживанию инфраструктуры проводных средств связи для предоставления услуг связи. Средства передачи, с помощью которых осуществляются эти виды деятельности, могут базироваться на одной технологии или их комбинации, в том числе с использованием радиорелейных, спутниковых линий связи и средств абонентского радиодоступа. Кроме того, эта группировка включает покупку прав доступа и емкости сети у владельцев и операторов сетей и предоставление, с использованием этой емкости, услуг проводной связи предприятиям и домохозяйствам, деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания или с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, деятельность по формированию пакетов телерадиоканалов для последующей трансляции по сетям кабельного телерадиовещания, проводного радиовещания или с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет.
-
Произведена выборка по показателям выручки, а также по доступным данным по завершенным/осуществленным проектам.
1.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Таблица 24. Профили компаний по пяти сегментам
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Сегмент |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
40 |
INLINE Technologies |
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80 |
Телефон +7 495 645 44 54 |
Системные интеграторы |
Компания Inline Technologies — системный интегратор, который занимается созданием и внедрением систем автоматизации деятельности и систем автоматизации информационного взаимодействия, построением ИТ-инфраструктуры и пр. |
|
41 |
ООО «Сорэкс» |
129329, город Москва, ул. Кольская, дом 1, строение 1, эт/пом/ком 6/I/25,25а |
sorecsmoscow@mail.ru Телефон +7 (499) 391-57-88 |
Системные интеграторы |
Многопрофильная компания, специализирующаяся на выполнении общестроительных работ, создании комплексной инженерной и IT-инфраструктуры зданий и сооружений, систем безопасности класса «Безопасный город» |
|
42 |
АО «СИС Инкорпорэйтед» |
109469, город Москва, улица Марьинский парк, 7, 1 |
info@sis-inc.ru Телефон +7 495 775 25 75 |
Системные интеграторы |
АО «СИС Инкорпорэйтед» — системный интегратор, специализирующийся на разработке и внедрении решений в проектах любой сложности в области автоматизации, систем управления производством, телекоммуникаций и систем безопасности |
Источник: Росстат, сайты компаний, анализ MegaResearch
1.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления
Ниже представлена оценка потребления маркировочных принтеров по топ-8 для каждого сегмента потребления (монтаж электропроводки и электрооборудования (щитки) (подрядные организации) / прокладка телекоммуникационных сетей и настройка оборудования (подрядные организации) / компании-застройщики, самостоятельно занимающиеся прокладкой электросетей и телекоммуникационных сетей / системные интеграторы) и топ-10 для компаний — поставщиков оборудования для маркировки.
Необходимые данные по среднегодовым объемам потребления для печати этикеток для маркировки кабельной продукции рассчитывались оценочно на основании следующих источников:
-
объем выполняемых работ по монтажу электропроводки и электрооборудования, прокладке телекоммуникационных сетей;
-
объем поставок продукции согласно данным таможенной статистики РФ;
-
потребление маркировочных принтеров на предприятиях, сопоставимых по объему производства и по видам осуществляемых работ;
-
выручка по направлению электромонтажных/телекоммуникационных/строительных работ, а также торговли оборудованием;
-
экспертные интервью;
-
пресс-релизы и открытые отраслевые источники.
Учитывая наличие принтеров в перечисленных ниже компаниях, потребление маркировочных принтеров в год обусловлено в первую очередь их поломками и выходом из строя, а также заменой старого оборудования на новое, модернизированное.
Таблица 25. Оценка среднегодовых объемов потребления
|
№ |
Наименование компании |
Сегмент |
Оценка потребления маркировочных принтеров, |
|
шт. в год |
|||
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
40 |
ООО «Строительное управление - 503» |
Компании — застройщики, самостоятельно занимающиеся прокладкой электросетей и телекоммуникационных сетей |
|
|
41 |
ООО «Интеграция проектов» |
Системные интеграторы |
|
|
42 |
ООО «Энергопромкомплект» |
Системные интеграторы |
|
Источник: годовые отчеты предприятий, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
1.2. Оценка товаров и услуг, которые пользуются наибольшим спросом
…
1.3. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (важность параметров при выборе принтера и расходных материалов (низкая цена, функции (какие), удобство и простота, разнообразие этикеток, готовые шаблоны, соответствующие требованиям, доступность, коммуникация с брендом заказчика), в т. ч расходных материалов (требования к материалам, форме, цвету) на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)
…
1.4. Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)
…
Приложение 1
Таблица 26. Отличия между СНиП 3.05.06-85«Электротехнические устройства» и СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» в части маркировки кабелей
|
СНиП 3.05.06-85 |
СП 76.13330.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: СНиП 3.05.06-85, СП 76.13330.2016, анализ MegaResearch
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
