Исследование рынка виртуальных контроллеров

СОДЕРЖАНИЕ   
1.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ВИРТУАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.   
1.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2022–2023 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
1.2.    ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК   
1.3.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЙ)  
1.4.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
1.4.1.    ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ   
1.4.2.    ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ   
3.    БЕНЧМАРКИНГ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ НА РЫНКЕ ВИРТУАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ В РОССИИ И МИРЕ   
3.1.    АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ОБЗОР ЛУЧШИХ ПРАКТИК НА РЫНКЕ ВИРТУАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ И ПОСТАВЩИКОВ (ДО 3 КОМПАНИЙ) ВИРТУАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ И АНАЛИЗ ИХ ПОДХОДА В РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ И СЕРВИСНОЙ ПОЛИТИКИ   
3.1.1.    ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА, ПРЕДЛАГАЮЩИХ РЕШЕНИЯ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)   
3.1.2.    ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМОГО КОМПАНИЕЙ   
3.1.3.    ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ   
3.1.4.    ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА   
3.1.5.    ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ   
3.1.6.    КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ КОМПАНИЙ   
3.2.    ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА РФ. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН.   
3.3.    АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ОБЗОР ЛУЧШИХ ПРАКТИК НА РЫНКЕ ВИРТУАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ И ПОСТАВЩИКОВ (ДО 5 КОМПАНИЙ) ВИРТУАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ И АНАЛИЗ ИХ ПОДХОДА В РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ И СЕРВИСНОЙ ПОЛИТИКИ   
3.3.1.    ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА, ПРЕДЛАГАЮЩИХ РЕШЕНИЯ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)   
3.3.2.    ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМОГО КОМПАНИЕЙ. ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ   
3.3.3.    ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА   
3.3.4.    КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ КОМПАНИИ   
3.4.    ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН   
4.    АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ РАЗРАБОТКИ ВИРТУАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ   
4.1.    СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ВИРТУАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ В РОССИИ   
4.2.    ОЦЕНКА ИГРОКАМИ РЫНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СПРОСА НА ВИРТУАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ В РОССИИ   
5.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.   
5.1.    НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА   
5.2.    ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТАКОГО РЕШЕНИЯ (ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА) В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ   
6.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ   
6.1.    СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА   
6.2.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2027 Г.   
6.3.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ЭТАПУ ИССЛЕДОВАНИЯ   

Список таблиц
Таблица 1. Выручка, млрд руб., 2018–2022 гг.   
Таблица 2. Факторы успеха ведущих игроков рынка РФ, их сильные и слабые стороны   
Таблица 3. Факторы успеха ведущих игроков мирового рынка, их сильные и слабые стороны   
Таблица 4. Прогноз рынка виртуальных контроллеров по оптимистичному сценарию в России в 2023–2027 гг.   

Список рисунков
Рисунок 1. Структура емкости рынка виртуальных контроллеров   

 

Общий обзор рынка виртуальных контроллеров в России, 2022–2023 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2022–2023 гг. (в стоимостном выражении) 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 

В данном разделе рассмотрены внешние и внутренние факторы, которые оказывают влияние на российский рынок виртуальных контроллеров. 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и санкционных условий)

Оценка структуры рынка, 2022 г. (в стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам 

В настоящее время среди российских разработчиков виртуальных контроллеров можно выделить двух игроков: …

…

Подробное описание указанных игроков и их проектов в направлении виртуальных контроллеров отражено в разделах 3.1.1 и 3.1.2.

По отраслям/сегментам потребления

Как считают эксперты, в 80% случаев применения традиционных контроллеров в отдельных отраслях можно было бы использовать виртуальные контроллеры. По мнению участников опроса, таких как …, потенциальными потребителями могли бы стать предприятия …

Бенчмаркинг наиболее успешных решений на рынке виртуальных контроллеров в России и мире

Анализ актуальных тенденций и обзор лучших практик на рынке виртуальных контроллеров, определение наиболее успешных решений и поставщиков (до 3 компаний) виртуальных контроллеров и анализ их подхода в работе с потребителями, а также основных принципов формирования ценовой и сервисной политики 

Среди актуальных тенденций на рынке виртуальных контроллеров можно выделить:

Как уже было отмечено в разделе 2.4.1, на российском рынке виртуальных контроллеров представлены такие разработчики как … Объемы их выручки приведены в таблице ниже.

Таблица 1. Выручка, млрд руб., 2018–2022 гг.

Источники информации: FIRA PRO, данные компаний

Как видно из таблицы, в 2022 г. выручка …

…

Профили игроков рынка, предлагающих решения (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Описание решения, предлагаемого компанией

Основной функционал предлагаемого решения

Ценовая политика 

Основные каналы продвижения предлагаемого решения

Ключевые заказчики компаний

Факторы успеха ведущих игроков рынка РФ. Оценка их сильных и слабых сторон.

Таблица 2. Факторы успеха ведущих игроков рынка РФ, их сильные и слабые стороны

Источники информации: данные компаний, оценка MegaResearch

Анализ актуальных тенденций и обзор лучших практик на рынке виртуальных контроллеров, определение наиболее успешных решений и поставщиков (до 5 компаний) виртуальных контроллеров и анализ их подхода в работе с потребителями, а также основных принципов формирования ценовой и сервисной политики

На мировом рынке помимо перечисленных в предыдущей главе тенденций можно отметить следующие:

1. Увеличение потребности в удаленном управлении и мониторинге.

В связи с глобализацией и распространением распределенных система управления потребность в удаленном управлении и мониторинге становится все сильнее. Виртуальные контроллеры предлагают возможность централизованного управления и мониторинга распределенных систем из одного места.

2. Экономическая эффективность и оптимизация ресурсов.

…

3. …

4. …

5. …

6. …

Профили игроков рынка, предлагающих решения (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

CODESYS GmbH (CODESYS Group).

Контактные данные: Memminger Straße 151, 87439 Kempten, Germany.

Тел.: +49-831-54031-0.

E-mail:

Сайт:  

CODESYS Group является производителем ведущего аппаратно-независимого программного обеспечения автоматизации IEC 61131-3 для разработки и инжиниринга приложений контроллеров. Более 500 производителей систем управления и десятки тысяч компаний по всему миру используют продукты CODESYS. Компания предлагает аппаратно независимые программные ПЛК уже более 20 лет, постоянно расширяя ассортимент продуктов. CODESYS предоставляет аппаратно независимые программные ПЛК с поддержкой реального времени и без нее для Windows, а также решения для программных ПЛК для Linux X86 и систем на базе ARM. Система CODESYS является основой комплексного пакета, который охватывает всю программную часть автоматизации, включая промышленный интернет вещей (IoT), коммуникацию, программируемый ПЛК, движение, приводы, ЧПУ, робототехнику, резервирование и визуализацию.

CODESYS Virtual PLC не предъявляет никаких требований к оборудованию, что позволяет пользователям запускать CODESYS Soft PLC в виртуальной среде без использования какого-либо устройства. Вместо этого устройство заменяется контейнерами и технологиями гипервизора.

Виртуальный ПЛК CODESYS может быть установлен на устройство несколько раз. Он подключен к миру автоматизации через виртуальную локальную сеть.

В настоящее время CODESYS поставляет контроллеры CODESYS в контейнерах Docker пилотным заказчикам.

Преимущества:

• Значительное сокращение затрат на электропроводку, техническое обслуживание и внедрение приложений и администрирование устройств.

• Шкаф управления больше не занят одним или несколькими элементами управления.

• Блоки питания и их проводка больше не нужны.

• Вместо приобретения и установки нескольких контроллеров достаточно загрузить доступную ИТ-платформу в сети с виртуальными контроллерами и управлять ими централизованно — это делают ИТ-специалисты, а не специалисты по автоматизации.

ESA S.p.A.

Контактные данные: Via Padre Masciadri 4/a 22066 Mariano C.se (CO) | Italy.

E-mail:  

Тел.: +39 031 757400.

Сайт:

ESA Automation — всемирно известная компания, специализирующаяся на системах человеко-машинного интерфейса (HMI), SoftPLC, промышленных панельных ПК, коробочных ПК, промышленных мониторах, системах ввода-вывода, маршрутизаторах и передовом программном обеспечении SCADA. ESA также предлагает инновационную платформу Everywhere для удаленного обслуживания. У нее есть зарубежные дочерние компании, стратегически расположенные в ключевых странах по всему миру, а также дистрибьюторы в более чем 40 странах. ESA обеспечивает эффективную техническую поддержку и специализированные консультационные услуги до и после продажи.

Программное обеспечение для разработки логики PLC:

• Самая популярная и полная среда разработки по стандарту IEC 61131-3 для программирования промышленных контроллеров.

• Интеграция с CREW позволяет обмениваться и использовать все проектные данные в SCADA-системе ESA.

• CODESYS Runtime и EtherCAT master являются идеальным решением для любого приложения ПЛК, локального или распределенного.

• Многоступенчатая схема.

• Структурированный текст.

• Диаграмма последовательных функций.

• Диаграмма непрерывной функции.

• Функциональная блок-схема.

• Функции трассировки.

• Автономное моделирование.

• Языки программирования IEC могут быть объединены в рамках одного и того же приложения SoftPLC.

• Целевая конверсия.

• Стандартные форматы переменных: BYTE, WORD, DWORD, SINT, USINT, INT, UINT, DINT.

• Символьные операнды без ограничения длины.

• Контекстно зависимые справочные функции.

• Инструмент глобального поиска и замены.

• Неограниченное количество функциональных параметров.

Описание решения, предлагаемого компанией. Основной функционал предлагаемого решения

Информация о предлагаемых решениях в области Soft PLC представлена в разделе 3.3.1.

Ценовая политика 

В открытых источниках данные по ценовой политике рассматриваемых компаний отсутствуют.

Ключевые заказчики компании

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон 

Таблица 3. Факторы успеха ведущих игроков мирового рынка, их сильные и слабые стороны

Источники информации: данные компаний, оценка MegaResearch

Актуальные проблемы в сфере разработки виртуальных контроллеров

Существующие проблемы разработки виртуальных контроллеров в России

К основным трудностям, с которыми могут столкнуться разработчики виртуальных контроллеров, можно отнести:

• …

• …

• …

• …

• Наличие достаточного спроса на продукцию.

• Наличие квалифицированного персонала.

Оценка игроками рынка удовлетворенности спроса на виртуальные контроллеры в России 

Анализ потребления виртуальных контроллеров в России, 2022–2023 гг. 

Насыщенность рынка

После начала СВО зарубежные поставщики программного обеспечения и оборудования, доля которых, по некоторым оценкам, составляла более **% российского рынка АСУ ТП, покинули его. В итоге крупнейшие промышленные предприятия столкнулись с проблемами в поддержании бесперебойного функционирования. Появилась острая потребность в надежных отечественных решениях.

Учитывая дальнейшее усиление санкций, нет гарантий, что объем параллельного импорта сохранится на том же уровне. К тому же …

…

По оценке MegaResearch, составленной на основе тендерных закупок АСУ ТП, данных исследования J’son & Partners Consulting и экспертного мнения участников опроса, потенциальный объем рынка (емкость рынка) виртуальных контроллеров может составить …

Для расчета емкости рынка виртуальных контроллеров был взят показатель объема рынка АСУ ТП за 2021 г., равный … руб., который, по данным MegaResearch, был максимальным за последние 3 года. Экспертно было принято, что порядка **% аппаратных ПЛК может быть заменено виртуальными. При этом в данную оценку не включены основные пользователи аппаратных ПЛК, которыми являются предприятия топливно-энергетического сектора и нефтегазовой отрасли, где уровень функциональных требований к оборудованию очень высок и применение Soft PLC здесь преимущественно невозможно.

Для определения возможной доли замены аппаратных ПЛК на виртуальные учитывались следующие оценки:

• доля потенциальных спросообразующих отраслей в общем объеме рынка «традиционных» АСУ ТП составляет …

• доля облачных решений в общем объеме рынка АСУ ТП и MES при оптимистичном сценарии развития в 2025 г. может составить порядка …

Указанный выше потенциальный объем рынка включает в себя как разработанное решение (программное обеспечение), так и аппаратную часть («железо») и инжиниринговые услуги. Оценки доли перечисленных сегментов в структуре рынка «традиционных» АСУ ТП сильно разнятся и зависят от конкретного проекта. Так, одни эксперты считают, что на разработку ПО и монтажные работы приходится …

Учитывая экспертные оценки и ожидания потенциальных потребителей, связанные с тем, что цена на виртуальные контроллеры должна быть ниже, чем на традиционные ПЛК, ввиду экономии на аппаратной составляющей, можно сделать предположение, что доля программного обеспечения будет составлять …

Рисунок 1. Структура емкости рынка виртуальных контроллеров 

Источник информации: оценка MegaResearch

Таким образом, в структуре емкости рынка виртуальных контроллеров на ПО приходится …

Если принять во внимание, что среди известных решений виртуальных контроллеров в 2025 г. в открытом доступе может появиться …

По оценке MegaResearch, коэффициент насыщенности рынка при оптимистичном сценарии развития событий с 2025 по 2027 г. …

Основные отрасли потребления виртуальных контроллеров. Оценка степени готовности применения такого решения (отечественного производства) в различных отраслях промышленности РФ 

Как было отмечено в разделе 2.4.2, к потенциальным отраслям потребления виртуальных контроллеров можно отнести …

В ходе опроса начальник отдела промэлектроники …

…

По мнению главного метролога ЗАO «ХХХ», …

Со слов руководителя ХХХ единственной помехой для внедрения виртуальных контроллеров, является …

…

В целом участники опроса рассматривают виртуальные контроллеры как …
 

Прогнозы и выводы

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка 

Основными драйверами роста рынка являются:

• …

• …

• …

• …

В качестве основных сдерживающих факторов роста рынка можно назвать следующие:

• …

• …

• …

• …

• …

Перспективы и прогноз развития рынка до 2027 г. 

Таблица 4. Прогноз рынка виртуальных контроллеров по оптимистичному сценарию в России в 2023–2027 гг.

Источник информации: оценка MegaResearch

Таким образом, по оптимистичному прогнозу объем рынка к 2027 г. составит …

Ключевые выводы по этапу исследования 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

…