Анализ рынка моцареллы для пиццы и крем-сыра
- Год выхода отчёта: 2023
Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ МОЦАРЕЛЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ В РОССИИ, 2021-2023 8
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 8
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021-2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 10
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 10
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ): 11
1.5.1. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО/ИМПОРТ/ЭКСПОРТ 11
1.5.2. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 12
1.5.3. ПО СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (В2В/В2С) 12
1.5.4. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 13
1.5.5. ПО АССОРТИМЕНТУ 14
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ МОЦАРЕЛЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ В РОССИИ, 2021-2023 ГГ. (С УЧЕТОМ СТРАН ЕАЭС) 15
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021-2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15
2.2. ОБЪЕМ ИМПОРТА ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15
2.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021-2022- ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ): 16
2.3.1. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 16
2.3.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 16
2.3.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 17
2.3.4. ПО АССОРТИМЕНТУ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ) 19
2.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2021-2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20
2.5. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ МОЦАРЕЛЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ В РОССИИ 22
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 22
3.2. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ НА РЫНКЕ 22
3.3. ОЦЕНКА НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА 22
3.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5 23
3.4.1. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 23
3.4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ МОЦАРЕЛЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ, 2021–2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 23
3.4.3. ДОЛЯ ИГРОКА НА РЫНКЕ 24
3.4.4. АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМОЙ/ПРОДАВАЕМОЙ МОЦАРЕЛЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ 25
3.4.5. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 27
3.4.6. ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОИЗВОДИМУЮ/ПРОДАВАЕМУЮ МОЦАРЕЛЛУ ДЛЯ ПИЦЦЫ В РАЗРЕЗЕ КАНАЛОВ СБЫТА (В2В/В2С) 27
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 30
4.1. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2024-2028 ГГ. (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ) 30
4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 31
ГЛАВА III. РЫНОК КРЕМ-СЫРА 32
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ КРЕМ-СЫРА В РОССИИ, 2021-2023 ГГ. 32
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 32
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021-2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 33
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 34
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 34
1.5. ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ И ПРОЧИХ ВНЕШНИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 34
1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 35
1.6.1. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО/ИМПОРТ/ЭКСПОРТ 35
1.6.2. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 35
1.6.3. ПО СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (В2В/В2С) 36
1.6.4. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 37
1.6.5. ПО АССОРТИМЕНТУ 37
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КРЕМ-СЫРА В РОССИИ, 2021-2023 (С УЧЕТОМ СТРАН ЕАЭС) 38
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021-2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 38
2.2. ОБЪЕМ ИМПОРТА ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 38
2.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021-2022- ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ): 40
2.3.1. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 40
2.3.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 41
2.3.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 44
2.3.4. ПО АССОРТИМЕНТУ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ) 47
2.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2021-2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 48
2.5. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 48
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ КРЕМ-СЫРА В РОССИИ 49
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 49
3.2. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ НА РЫНКЕ 49
3.3. ОЦЕНКА НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА 49
3.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5: 50
3.4.1. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 50
3.4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ КРЕМ-СЫРА, 2021–2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 50
3.4.3. ДОЛЯ ИГРОКА НА РЫНКЕ 51
3.4.4. АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ КРЕМ-СЫРОВ 52
3.4.5. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 52
3.4.6. ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОИЗВОДИМЫЕ/ПРОДАВАЕМЫЕ КРЕМ-СЫРЫ В РАЗРЕЗЕ КАНАЛОВ СБЫТА (В2В/В2С) 53
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 54
4.1. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2024-2028 (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ) 54
4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 55
5. ПРИЛОЖЕНИЯ 56
5.1. ПРАЙС-ЛИСТ НА СЫРНУЮ ПРОДУКЦИЮ ОТ 28.12.2023 Г. 56
Список таблиц
Таблица 1. Баланс рынка моцареллы для пиццы в 2021-2023 гг. 11
Таблица 2. Динамика импорта моцареллы для пиццы в 2022-2023 гг. по странам-производителям 16
Таблица 3. Динамика импорта моцареллы для пиццы в 2022-2023 гг. по компаниям-производителям 16
Таблица 4. Динамика импорта моцареллы для пиццы в 2022-2023 гг. по получателям 17
Таблица 5. Динамика импорта моцареллы для пиццы в 2022-2023 гг. по видам продукции 19
Таблица 6. Динамика экспорта моцареллы для пиццы в 2021-2022 гг. 20
Таблица 7. Экспорт моцареллы для пиццы в 2023 гг. 21
Таблица 8. Профильная информация об основных игроках 23
Таблица 9. Оценка объемов производства/продаж по основным игрокам в 2021-2023 гг. 24
Таблица 10. Оценка доли игроков на рынке в 2021-2023 гг. в натуральном выражении 24
Таблица 11. Ассортимент продукции на рынке моцареллы для пиццы 25
Таблица 12. Система дистрибуции и география поставок по основным игрокам 27
Таблица 13. Текущие отпускные цены на моцареллу для пиццы 28
Таблица 14. Баланс рынка крем-сыра в 2021-2023 гг. 35
Таблица 15. Структура импорта крем-сыра по странам-производителям в 2021-2023 гг. 40
Таблица 16. Структура импорта крем-сыра по компаниям-производителям в 2021-2023 гг. 41
Таблица 17. Структура импорта крем-сыра по основным получателям в 2021-2023 гг. 44
Таблица 18. Динамика импорта крем-сыра в разрезе видов продукции 47
Таблица 19. Динамика экспорта крем-сыра в 2021-2022 гг. 48
Таблица 20. Динамика экспорта крем-сыра в 2022-2023 гг. 48
Таблица 21. Профильная информация по основным производителям крем-сыра 50
Таблица 22. Оценка объемов производства/продаж крем-сыра по основным производителям в 2021-2023 гг. 51
Таблица 23. Оценка доли основных игроков на рынке крем-сыра в натуральном выражении 51
Таблица 24. Ассортимент крем-сыров 52
Таблица 25. Перечень каналов сбыта на рынке крем-сыра 52
Таблица 26. Текущие отпускные цены на крем-сыры 53
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка моцареллы для пиццы в 2021-2023 гг. 9
Рисунок 2. Структура рынка моцареллы для пиццы по происхождению в 2021-2023 гг. в натуральном выражении 11
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2022 г. в натуральном выражении 12
Рисунок 4. Структура рынка моцареллы для пиццы в 2022 по сегментам потребления в натуральном выражении 13
Рисунок 5. Структура рынка моцареллы для пиццы в 2022 по федеральным округам в натуральном выражении 13
Рисунок 6. Структура рынка моцареллы для пиццы в 2022 по ассортименту в натуральном выражении 14
Рисунок 7. Динамика импорта моцареллы для пиццы 15
Рисунок 8. Динамика экспорта моцареллы для пиццы в 2022-2023 гг. 20
Рисунок 9. Прогноз рынка моцареллы для пиццы до 2028 г., тыс. тонн 30
Рисунок 10. Динамика рынка крем-сыра в 2021-2023 гг. 33
Рисунок 11. Структура рынка крем-сыра по происхождению в 2022 г. в натуральном выражении 35
Рисунок 12. Структура рынка крем-сыра по игрокам в 2022 г. в натуральном выражении 36
Рисунок 13. Структура рынка крем-сыра по сегментам потребления в 2022 г. в натуральном выражении 36
Рисунок 14. Структура рынка крем-сыра по ассортименту в 2022 г. в натуральном выражении 37
Рисунок 15. Динамика импорта крем-сыра из третьих стран в 2021-2022 гг. 38
Рисунок 16. Динамика импорта крем-сыра в 2022-2023 гг. (с учетом стран ЕАЭС) 39
Рисунок 17. Прогноз рынка крем-сыра до 2028 г., тыс. тонн 54
Общая информация по рынку моцареллы для пиццы в России, 2021-2023
Основные характеристики анализируемого рынка
В данном исследовании рассматривается сыр моцарелла для пиццы, который производители и потребители часто относят к полутвердым сырам. Такой сыр имеет плотную консистенцию и выпускается в формате бруса, батона, кубиков, шара или в тертом виде как для розничного, так и промышленного потребления. Рассольная моцарелла, выпускаемая в упаковке в рассоле, в данном исследовании не анализируется. Также в анализе рынка учтен молоко-содержащий продукт «моцарелла для пиццы», который относится к эконом-сегменту.
Для рынка моцареллы для пиццы характерны следующие особенности:
-
…
-
…
-
…
-
…
Оценка объема и динамики рынка, 2021-2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на данных Росстата, ФТС России, оценках экспертов, объем рынка моцареллы для пиццы в 2022 году составил …
Рисунок 1. Динамика рынка моцареллы для пиццы в 2021-2023 гг.
Источник: Росстат, ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В течение исследуемого периода рынок моцареллы демонстрирует …
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих политических и экономических условий)
В течение исследуемого периода на рынке были отмечены следующие тенденции:
Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении):
Внутреннее производство/импорт/экспорт
Рынок моцареллы для пиццы характеризуется …
Рисунок 2. Структура рынка моцареллы для пиццы по происхождению в 2021-2023 гг. в натуральном выражении
Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
…
Таблица 1. Баланс рынка моцареллы для пиццы в 2021-2023 гг.
|
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 (о) |
|
Производство, тыс. тонн |
|
|
|
|
Экспорт, тыс. тонн |
|
|
|
|
Импорт, тыс. тонн |
|
|
|
|
Объем рынка, тыс. тонн |
|
|
|
Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По крупнейшим игрокам
Рынок моцареллы для пиццы достаточно фрагментирован. На рынке присутствует около …
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2022 г. в натуральном выражении
Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По сегментам потребления (В2В/В2С)
Рынок моцареллы для пиццы – один из немногих в сырной отрасли, где потребление в сегменте В2В преобладает над розницей.
По оценке аналитиков MegaResearch, совокупная доля В2В сегментов потребления составляет …
Рисунок 4. Структура рынка моцареллы для пиццы в 2022 по сегментам потребления в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
По федеральным округам
Структура рынка моцареллы для пиццы по федеральным округам …
Рисунок 5. Структура рынка моцареллы для пиццы в 2022 по федеральным округам в натуральном выражении
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
По ассортименту
Для рынка моцареллы для пиццы характерна высокая доля …
По оценке аналитиков MegaResearch, основанной информации из экспертных интервью, доля продуктов с ЗМЖ на рынке моцареллы для пиццы составляет …
Рисунок 6. Структура рынка моцареллы для пиццы в 2022 по ассортименту в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке моцареллы для пиццы в России, 2021-2023 гг. (с учетом стран ЕАЭС)
Объем и динамика импорта, 2021-2022 (в натуральном и стоимостном выражении)
В 2022 году импорт моцареллы для пиццы составил … тонн, что эквивалентно ... USD и … руб.
Следует отметить, что моцарелла для пиццы …
Подробная информация о поставках продукции из стран СНГ представлена в разделе 2.3.
Объем импорта за десять месяцев 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Для более адекватной оценки динамики импорта в данном разделе и далее была проведена оценка внешнеэкономических поставок в целом за 2023 год.
По оценке аналитиков MegaResearch, в 2023 году объем импорта моцареллы для пиццы составит …
Рисунок 7. Динамика импорта моцареллы для пиццы
Источник ФТС России
Структура импорта, 2021-2022- десять месяцев 2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении):
По странам-производителям
Основным поставщиком моцарелл для пиццы является ... В 2022 году страна являлась …
Таблица 2. Динамика импорта моцареллы для пиццы в 2022-2023 гг. по странам-производителям
|
Страна |
2022 |
2023 (о) |
||||
|
тонн |
тыс. USD |
млн руб. |
тонн |
тыс. USD |
млн руб. |
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
|
Кыргызстан |
|
|
|
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
Источник ФТС России
По компаниям-производителям
Ведущим поставщиком моцареллы для пиццы является …
Таблица 3. Динамика импорта моцареллы для пиццы в 2022-2023 гг. по компаниям-производителям
|
Производитель |
Страна |
Продукт |
2022 |
2023 (о) |
||||
|
тонн |
тыс. USD |
млн руб. |
тонн |
тыс. USD |
млн руб. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИП Пушнов Дмитрий Леонидович |
Беларусь |
сыр натуральный |
|
|
|
|
|
|
|
ОСОО "Маркет Трейд" |
Кыргызстан |
сыр натуральный, белково-жировой продукт |
|
|
|
|
|
|
|
ТОО "Euromeat" |
Казахстан |
сыр натуральный |
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник ФТС России
По компаниям-получателям
Получателями импортных объемов выступают, в основном, …
Таблица 4. Динамика импорта моцареллы для пиццы в 2022-2023 гг. по получателям
|
Получатель |
Продукт |
2022 |
2023 (о) |
||||
|
тонн |
тыс.USD |
млн руб. |
тонн |
тыс.USD |
млн руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО "Марешаль" |
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО "ТД МДК" |
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО "Фудтаун" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
|
Источник ФТС России
По ассортименту (на основании данных таможенных деклараций)
Импортные поставки моцареллы для пиццы состоят …
Таблица 5. Динамика импорта моцареллы для пиццы в 2022-2023 гг. по видам продукции
|
Вид продукта |
2022 |
2023 (о) |
||||
|
тонн |
тыс.USD |
млн руб. |
тонн |
тыс.USD |
млн руб. |
|
|
белково-жировой продукт |
|
|
|
|
|
|
|
натуральный сыр, 40-45% жирности |
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
Источник ФТС России
Объем и динамика экспорта, 2021-2022 (в натуральном и стоимостном выражении)
Основной объем экспортных поставок приходится на …
Таблица 6. Динамика экспорта моцареллы для пиццы в 2021-2022 гг.
|
Страна |
2021 |
2022 |
||||
|
тонн |
тыс. USD |
млн руб. |
тонн |
тыс. USD |
млн руб. |
|
|
мир |
|
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
…
Объем экспорта за десять месяцев 2023 (в натуральном и стоимостном выражении)
По оценке аналитиков MegaResearch, в 2023 году экспорт моцареллы для пиццы …
Рисунок 8. Динамика экспорта моцареллы для пиццы в 2022-2023 гг.
Источник: ФТС России
При этом в стоимостном выражении будет наблюдаться …
Таблица 7. Экспорт моцареллы для пиццы в 2023 гг.
|
Страна |
2022 |
2023 (о) |
||||
|
тонн |
тыс. USD |
млн руб. |
тонн |
тыс. USD |
млн руб. |
|
|
мир |
|
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Конкурентный анализ на рынке моцареллы для пиццы в России
Оценка уровня конкуренции на рынке
Конкурентное окружение на рынке
Оценка насыщенности рынка
Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-5
Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Ниже представлена профильная информация по основным производителям моцареллы для пиццы.
Таблица 8. Профильная информация об основных игроках
|
Наименование |
Адрес, контакты |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Узловский МК |
г. Узловая, улица Дубовское шоссе, дом 3 8 (800) 100-19-18 info@new-terra.ru https://uzmolkom.com/ |
|
|
НТЦ-XXI |
Московская область, город Мытищи, деревня Сгонники, улица Промышленная, владение 7, строение 2, офис 66. +7 (495) 151-51-11 info@syrovar.ru https://syrovar.ru/ |
|
Источник: Росстат, сайты компаний
Оценка объема и динамики производства/продаж моцареллы для пиццы, 2021–2023 (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема производства / продаж моцареллы для пиццы основными игроками рынка выполнена на основании данных Росстата о выручке предприятий, а также на основании информации о производственных мощностях, полученной из открытых отраслевых источников и экспертных интервью.
Таблица 9. Оценка объемов производства/продаж по основным игрокам в 2021-2023 гг.
|
Производитель |
тыс. тонн |
млрд руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023(о) |
2021 |
2022 |
2023(о) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Узловский МК |
|
|
|
|
|
|
|
НТЦ-XXI |
|
|
|
|
|
|
|
Савушкин |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, сайты компаний, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Доля игрока на рынке
В таблице представлена оценка доли рынка по основным игрокам на основании данных о выручке и производственных мощностях предприятий.
Таблица 10. Оценка доли игроков на рынке в 2021-2023 гг. в натуральном выражении
|
Производитель |
2021 |
2022 |
2023(о) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Узловский МК |
|
|
|
|
НТЦ-XXI |
|
|
|
|
Савушкин |
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: Росстат, сайты компаний, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Ассортимент производимой/продаваемой моцареллы для пиццы
Ниже представлен основной ассортимент продукции по основным производителям.
Таблица 11. Ассортимент продукции на рынке моцареллы для пиццы
|
Компания |
Вид продукции (натуральный сыр / с ЗМЖ) |
Фасовка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Унагранде |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Узловский МК |
|
|
|
НТЦ-XXI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: экспертные интервью, сайты компаний
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
Ведущие игроки рынка используют максимально широкий охват каналов сбыта от прямых продаж до представленности на маркетплейсах и в службах доставки.
Таблица 12. Система дистрибуции и география поставок по основным игрокам
|
Компания |
Система дистрибуции |
География поставок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Узловский МК |
Все регионы РФ, страны СНГ |
|
|
НТЦ-XXI |
Все регионы РФ, страны СНГ |
|
|
Савушкин |
Все регионы РФ, страны СНГ |
Источник: экспертные интервью, сайты компаний
Текущие отпускные цены на производимую/продаваемую моцареллу для пиццы в разрезе каналов сбыта (В2В/В2С)
В таблице представлена информация о текущих ценах на основные продукты ведущих компаний – производителей.
Таблица 13. Текущие отпускные цены на моцареллу для пиццы
|
Компания/Продукция |
В2С (розничная фасовка), руб./кг |
В2B (промышленная фасовка), руб./кг |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Унагранде |
||
|
Моцарелла для пиццы |
|
|
|
Моцарелла Per Pizza (Круг) |
|
|
|
Моцарелла Per Pizza (Брус) |
|
|
|
Моцарелла для пиццы |
|
|
|
Моцарелла в кубиках |
|
|
|
Узловский МК |
||
|
Сыр Моцарелла |
|
|
|
НТЦ-XXI |
||
|
Сыр мягкий «Моцарелла ностра» |
|
|
|
Сыр мягкий «Моцарелла ностра тертый» |
|
|
|
Сыр мягкий «Моцарелла ностра тертый замороженный» |
|
|
Источник: торговые площадки, сайты компаний
Прогнозы и выводы
Сценарный прогноз развития рынка, 2024-2028 гг. (с учетом влияния текущих политических и экономических условий с обоснованием влияющих факторов)
Для построения прогноза развития рынка моцареллы для пиццы были использованы следующие показатели:
-
Прогноз ВВП. По данным на сентябрь 2023 г., Минэкономразвития повысил прогноз роста ВВП в 2023 г. до …
-
Прогноз уровня инфляции и роста номинальной зарплаты до 2026 г., представленный Минэкономразвития РФ в сентябре 2023 г. Согласно прогнозу, к 2026 г. инфляция …
Сценарии
Базовый – построен на основании прогнозных данных.
Пессимистический - построен на основании предположения об отставании от запланированных показателей.
Оптимистический – построен на основании предположения об ускорении темпов роста экономических показателей.
Рисунок 9. Прогноз рынка моцареллы для пиццы до 2028 г., тыс. тонн
Источник: Минэкономразвития РФ, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
В зависимости от того, какой сценарий будет реализован, рынок моцареллы для пиццы к 2028 г. …
Ключевые выводы по исследованию
Общая информация по рынку крем-сыра в России, 2021-2023 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
Предмет исследования включает в себя крем -сыр следующих видов: творожный сливочный, рикотта, маскарпоне и прочие пастообразные сыры за исключением плавленых. Такой сыр выпускается в ванночках по 150-400 г для розничной продажи и в ведрах по 2-10 кг для промышленного потребления.
Основное потребление крем-сыра приходится на …
В целом для рынка крем-сыра характерны те же особенности, что и для сегмента моцареллы для пиццы. Потребление практически полностью обеспечено …
Так же, как и в сегменте моцареллы для пиццы, на рынке крем-сыра характерны …
В отличие от моцареллы для пиццы, доля молоко-содержащего продукта на рынке …
Как и для любого другого сегмента сырной продукции для рынка крем-сыра характерен …
Оценка объема и динамики рынка, 2021-2023 (в натуральном и стоимостном выражении)
В 2022 г. рынок крем-сыра в России увеличился на **% в натуральном и на **% в стоимостном выражении.
Рисунок 10. Динамика рынка крем-сыра в 2021-2023 гг.
Источник: Росстат, ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По оценке аналитиков MegaResearch, в 2023 году рынок …
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих политических и экономических условий)
Влияние санкций и прочих внешних ограничений
Оценка структуры рынка, 2022 (в натуральном и стоимостном выражении)
Внутреннее производство/импорт/экспорт
На рынке крем-сыра внутренне производство обеспечивает …
Рисунок 11. Структура рынка крем-сыра по происхождению в 2022 г. в натуральном выражении
Источник: Росстат, ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Таблица 14. Баланс рынка крем-сыра в 2021-2023 гг.
|
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 (о) |
|
Производство, тыс. тонн |
|
|
|
|
Экспорт, тыс. тонн |
|
|
|
|
Импорт, тыс. тонн |
|
|
|
|
Объем рынка, тыс. тонн |
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По крупнейшим игрокам
Ведущими игроками на рынке крем-сыра являются компании …
Рисунок 12. Структура рынка крем-сыра по игрокам в 2022 г. в натуральном выражении
Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По сегментам потребления (В2В/В2С)
В сегменте крем-сыра совокупная доля сегмента В2С, в который входит сегмент HoReCa и сегмента производства составляет …
Рисунок 13. Структура рынка крем-сыра по сегментам потребления в 2022 г. в натуральном выражении
Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По федеральным округам
По ассортименту
Основное потребление на рынке крем-сыра приходится на …
Рисунок 14. Структура рынка крем-сыра по ассортименту в 2022 г. в натуральном выражении
Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке крем-сыра в России, 2021-2023 (с учетом стран ЕАЭС)
Объем и динамика импорта, 2021-2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Основной объем импорта крем-сыра поставляется из …
В 2022 году импорт из этих стран составил …
Импорт крем-сыра в Россию из третьих стран в 2022 году сократился на …
Рисунок 15. Динамика импорта крем-сыра из третьих стран в 2021-2022 гг.
Источник: ФТС России
Сокращение объемов обусловлено сложной геополитической ситуацией в мире и введением санкций против России.
Объем импорта за десять месяцев 2023 (в натуральном и стоимостном выражении)
По оценке MegaResearch, в 2023 году импорт крем-сыра в Россию …
Рисунок 16. Динамика импорта крем-сыра в 2022-2023 гг. (с учетом стран ЕАЭС)
Источник: ФТС России
Структура импорта, 2021-2022- десять месяцев 2023 (в натуральном и стоимостном выражении):
По странам-производителям
В течение исследуемого периода основными поставщиками крем-сыра являлись …В 2023 году, аналогично сегменту моцареллы для пиццы, на рынок вышли поставщики из …
Таблица 15. Структура импорта крем-сыра по странам-производителям в 2021-2023 гг.
|
Страна |
2021 |
2022 |
2023 (о) |
||||||
|
тонн |
тыс. USD |
млн руб. |
тонн |
тыс. USD |
млн руб. |
тонн |
тыс. USD |
млн руб. |
|
|
мир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сербия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого мир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Армения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кыргызстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого ЕАЭС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
По компаниям-производителям
Ниже представлена информация об объемах импорта в разрезе основных поставщиков и ввозимых ими продуктах.
Таблица 16. Структура импорта крем-сыра по компаниям-производителям в 2021-2023 гг.
|
Производитель |
Страна |
Продукт |
2021 |
2022 |
2023 (о) |
||||||
|
тонн |
тыс. USD |
млн руб. |
тонн |
тыс. USD |
млн руб. |
тонн |
тыс.USD |
млн руб. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Слуцкий Сыродельный Комбинат |
Беларусь |
творожно-белковый продукт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОО "Euromeat" |
Казахстан |
кремчиз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pinar Sut Mamulleri Sanayii Anonim Sirketi |
Турция |
творожный сыр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
По компаниям-получателям
Структура импорта крем-сыра также представлена с указанием основных видов продукции.
Таблица 17. Структура импорта крем-сыра по основным получателям в 2021-2023 гг.
|
Получатель |
Продукт |
2021 |
2022 |
2023 (о) |
||||||
|
тонн |
тыс.USD |
млн руб. |
тонн |
тыс.USD |
млн руб. |
тонн |
тыс.USD |
млн руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО Белая Русь |
творожный сыр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ростфуд |
творожный сыр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Торговая Компания "Альмагест" |
кремчиз, рикотта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
По ассортименту (на основании данных таможенных деклараций)
Основными ввозимыми видами крем-сыра в 2021-2023 гг. являлись творожный, сливочный крем сыр, маскарпоне и рикотта. При этом на долю творожных сыров постоянно приходилась ///
Таблица 18. Динамика импорта крем-сыра в разрезе видов продукции
|
Вид сыра |
2021 |
2022 |
2023 (о) |
||||||
|
тонн |
тыс. USD |
млн руб. |
тонн |
тыс. USD |
млн руб. |
тонн |
тыс. USD |
млн руб. |
|
|
Творожный сливочный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Маскарпоне |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рикотта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Объем и динамика экспорта, 2021-2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В 2022 году общий объем экспорта крем-сыра составил …
Объем экспорта в страны ЕАЭС составил …
Экспорт в третьи страны в 2022 году сократился на …
Таблица 19. Динамика экспорта крем-сыра в 2021-2022 гг.
|
Страны |
2021 |
2022 |
||
|
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
|
|
ЕАЭС |
|
|
|
|
|
мир |
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Объем экспорта за десять месяцев 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По оценке MegaResearch, в 2023 году экспорт крем-сыра …
Таблица 20. Динамика экспорта крем-сыра в 2022-2023 гг.
|
Страны |
2022 |
2023 (о) |
||
|
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
|
|
ЕАЭС |
|
|
|
|
|
мир |
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Конкурентный анализ на рынке крем-сыра в России
Оценка уровня конкуренции на рынке
Конкурентное окружение на рынке
Оценка насыщенности рынка
…
Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-5:
Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Ниже представлена краткая профильная информация по основным производителям и поставщикам крем-сыра на рынок.
Таблица 21. Профильная информация по основным производителям крем-сыра
|
Наименование |
Адрес, контакты |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лакталис |
Московская обл., Истринский р-н,д. Лешково, д.180 +7 (495) 787-02-22 info@ru.lactalis.com https://www.lactalis.ru/ |
|
|
Савушкин |
Республика Беларусь, г. Брест, ул. Янки Купалы, 118 +375 162 47-06-24 info@savushkin.by https://www.savushkin.com/ |
|
Источник: сайты компаний
Оценка объема и динамики производства/продаж крем-сыра, 2021–2023 (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема производства / продаж крем-сыра основными производителями выполнена по аналогичной методологии, что и в сегменте моцареллы для пиццы на основании данный Росстата, экспертных интервью и открытых отраслевых источников.
Таблица 22. Оценка объемов производства/продаж крем-сыра по основным производителям в 2021-2023 гг.
|
Производитель |
тонн |
млрд руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 (о) |
2021 |
2022 |
2023 (о) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мультипро (Alti) |
|
|
|
|
|
|
|
Савушкин |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, сайты компаний, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Доля игрока на рынке
Ниже представлена оценка доли основных игроков на рынке крем-сыра.
Таблица 23. Оценка доли основных игроков на рынке крем-сыра в натуральном выражении
|
Производитель |
2021 |
2022 |
2023 (о) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мультипро (Alti) |
|
|
|
|
Савушкин |
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Ассортимент производимых/продаваемых крем-сыров
Таблица 24. Ассортимент крем-сыров
|
Компания |
Вид продукции (натуральный / с ЗМЖ) |
Фасовка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Смолевичи Молоко |
натуральный |
|
|
Лакталис |
натуральный |
|
Источник: сайты компаний, торговые площадки
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
…
Таблица 25. Перечень каналов сбыта на рынке крем-сыра
|
Производитель |
Каналы сбыта |
География поставок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мультипро (Alti) |
Все регионы РФ, СНГ |
|
|
Савушкин |
Все регионы РФ, СНГ |
Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью, сайты компаний
Текущие отпускные цены на производимые/продаваемые крем-сыры в разрезе каналов сбыта (В2В/В2С)
Текущие цены согласно информации, представленной на сайтах дистрибьюторов и маркетплейсах, приведены ниже. Также в приложении к данному исследованию представлен прайс-лист, полученный в рамках обзвона «тайный покупатель», полученный 29.12.2023 г.
Таблица 26. Текущие отпускные цены на крем-сыры
|
Компания |
В2В (розничная фасовка), руб.кг |
В2С (промышленная фасовка), руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лакталис |
|
|
|
Савушкин |
|
|
Источник: прайсы компаний, открытые источники информации
.
Прогнозы и выводы
Сценарный прогноз развития рынка, 2024-2028 (с учетом влияния текущих политических и экономических условий с обоснованием влияющих факторов)
Сценарии
Базовый – построен на основании прогнозных данных.
Пессимистический - построен на основании предположения об отставании от запланированных показателей.
Оптимистический – построен на основании предположения об ускорении темпов роста экономических показателей.
Рисунок 17. Прогноз рынка крем-сыра до 2028 г., тыс. тонн
Источник: Минэкономразвития РФ, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
В зависимости от того, какой сценарий будет реализован, рынок моцареллы для пиццы к 2028 г. …
Ключевые выводы по исследованию
Приложения
Прайс-лист на сырную продукцию от 28.12.2023 г., цена за фасовочную единицу
|
Наименование |
Цена, руб |
Фасовка |
Страна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: прайс 28.12.2023
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Молоко и молочная продукция»
Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
